Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %5,19 oranında sert düşüş ile 4.728 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.728-5.091 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ilk yarısında 5.000 seviyesinin üzeri test edilse de kalıcı olunamadı. Günün ikinci yarısında satış baskısı arttı ve gün içi en düşük seviyede (4.728) kapanış yapıldı. Endeksin işlem hacmi 94,47mlr TL ile görece düşük bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 4.700 seviyesini takip etmekteyiz. Bu desteğin korunması ile tepki alımlarının görülebileceğini düşünmekteyiz. Endekste 4.700 desteğinin altına yerleşme olması ile 4.570-4.440 desteklerine geri çekilme görülebilir. USD bazında 2,66 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,51 centten kapattı. Gün içinde 2,51-2,71 cent bandında dalgalı hareket edildi. Endekste günün ikinci yarısında gelen sert satışların etkisiyle orta vadeli yönde takip ettiğimiz 100 günlük AO (2,51 cent) seviyesinde kapanış yapıldı. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 100 günlük AO (2,51 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Bu desteğin aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar devam edebilir ve 2,45 cent seviyelerine geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 2,56 cent seviyesi izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.411 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.341-5.780 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında gelen sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 5.320 seviyesini önemsemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5.550 direnci ve 5 günlük AO (mavi) 5.682 seviyeleri izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 18,7407-18,8279 bandında dalgalı hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Dolar/TL’de bu seviyelerin dışındaki kapanışların teknik bakımdan belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.

 

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD’de bugün açıklanacak kritik önemdeki enflasyon verisi öncesinde Asya hisse senedi piyasalarında sınırlı alımlar görmekteyiz. Japonya’da Topix Endeksi %0,36 primli, Nikkei225 Endeksi yatay seyretmekte. Çin ve Hong Kong endekslerinde yatay bir seyir hâkim. Güney Kore’de Kospi Endeksi %0,42, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,28 yükseldi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün hafifçe artıda seyrediyor. ABD endekslerinde güçlü kapanışların ardından vadeli kontratlar yatay bir açılışı işaret etmekte. Bugün açıklanacak ABD aralık TÜFE rakamları risk piyasalarının kısa/orta vadeli yönünde etkili olabilir. Piyasa beklentisi TÜFE’nin aralıkta aylık bazda %0,1, yıllık %6,5 arttığı yönünde; kasımda aylık bazda artış %0,1 olurken yıllık %7,1 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyonda haziranda %9,1 ile kırk yılın zirvesi görülmüştü. Sonrasında görülen yavaşlama eğilimi çekirdek göstergelerde de mevcut. Çekirdek TÜFE kasımda aylık bazda %0,2, yıllık %5,7 arttı; aralık ayı için beklenti aylık %0,3, yıllık %5,7 artış olduğu yönünde. Fed politika faizinde art arda dört kez 75bp faiz artırıma gitmesinin ardından aralıkta 50bp artırmıştı. Ancak faiz artırımlarının yavaşlamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere politika yapıcılar, nihai faiz oranlarının mevcut ile kıyasla oldukça yüksek seviyelerde oluşacağı ve faiz indirimleri öncesinde uzun bir süre bu seviyelerde tutulacağının sinyalini vermekteler. Enflasyonun seyri ocak sonunda başlayacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentileri açısından önem teşkil etmektedir. Bugün, ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (AMB) aralık ayı para politikası toplantısının tutanaklarını yayınlayacak. AMB iki kez 75 bp faiz artırımının ardından son toplantıda 50bp artırıma giderek piyasayı şaşırmıştı. Ancak faiz artırımlarında yavaşlama sinyaline karşın Başkan Christine Lagarde bankanın enflasyonla mücadelede yumuşak davranmayacağını, aksine gelecek üç toplantının her birinde en az 50bp faiz artırımına gitme niyetinde olduğunu söyledi. Lagarde’ın sözlü yönlendirmesi piyasada 2008 krizi sonrasındaki büyük resesyona benzer bir sürecin tetikleneceği endişesine neden olurken tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir harekete neden olmuştu. Bu bağlamda, aralık tutanakları Avrupalı politika yapıcıların nihai faiz seviyelerine ilişkin düşüncelerine ilişkin fikir verebilir. Yurt içinde bugün TÜİK kasım ayı perakende satış endekslerini açıklayacak. Perakende satış hacmi ekimde aylık %1,4, yıllık %9,5 artmıştı. Aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları %0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3, otomotiv yakıtı satışları ise %2,9 arttı. Yıllık bazda incelendiğinde gıda, içecek ve tütün satışları %10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %11,8, otomotiv yakıtı satışları ise %1,1 arttı. Borsa İstanbul tarafında BIST100 Endeksi’nde kısa vadeli sert satış eğilimi ve yüksek volatilite korunmaktadır. Erken işlemlerde yüksek volatilitenin sürmesini beklemekteyiz. Düşüş eğiliminin hız kestiğine ilişkin sinyaller için teknik seviyeler önem arz etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hafta ortasında Avrupa ve ABD hisse endekslerinde pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. DAX Endeksi %1’i aşan artışla Avrupa endekslerinin yukarı yönlü hareketine öncülük etti. CAC 40 Endeksi %0,8 ve FTSE 100 Endeksi %0,4 arttı. ABD tarafındaysa Nasdaq Bileşik Endeksi %1,76’lık artışla öncü konumda yer aldı. Nasdaq, hafta başından bu yana %3,43 yükselerek 10.931,67 puana ulaştı. Dün S&P 500 Endeksi %1,28 ve Dow Jones Endeksi %0,8 arttı. Dolar Endeksi (DXY) 103,2 puanda yatay kalırken EUR/USD paritesi hafifçe artarak 1,08 seviyesine yaklaştı. ABD Hazine tahvili faizlerinde düşüş gerçekleşti. 10 yıllıkların faizi 8,1bp düşerek %3,53’e ve 2 yıllıkların faizi 2,9bp düşerek %4,22’ye geriledi. Kıymetli madenlerden ons altın bir miktar değer kaybederek 1.872USD’ye indi. Brent petrol %2,04 artarak yaklaşık bir hafta sonra yeniden varil başına 82USD’ye yükseldi. Boston Fed Başkanı Susan Collins dünkü röportajında, gelecek Fed toplantısında 25bp’lik faiz artışına daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.
BIST 100 Endeksi güne yatay fiyatlamalarla başlarken günün ikinci yarısında satış hareketi etkili oldu. Kapanışa doğru sertleşen satışların neticesinde saat 17:23 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklendi ve pay piyasasındaki tüm işlemler geçici olarak durduruldu. Endeks günü %5,19 düşüşle 4.728,88 puandan tamamladı. Kur tarafında ve gram altında yatay fiyatlamalar hâkim oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre 3,67 milyar USD’lik cari açık gerçekleşti. Kasım 2021’den bu yana süren cari açık serisi devam etti.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba günü enflasyon raporu öncesinde ralli modunu devam ettirdi. Yatırımcılar, Fed'in yıllık bazda gerileyen fiyatlar ışığında faiz artırımlarını yavaşlatabileceğine dair umutlarını artırdı. Dow Jones endeksi 260 puandan fazla yükselirken, S&P 500 %1,3 yükseldi ve 11 sektörün tamamı günü artıda tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %1.8 oranında primlenerek dört günlük bir galibiyet serisi yakaladı. Hazine tahvillerinde, gösterge 10 yıllıklar bir önceki gün görülen %3,61 seviyelerinden 8,9 baz puan düşerek %3,530'a geriledi. Euro'nun dolar karşısındaki rallisi, 2022 Mayıs ayında görülen seviyelere gelirken, üzerine doğru bir hareket için ABD enflasyon verisi takip ediliyor.
Bugün piyasa oyuncuları ABD’de açıklanacak enflasyon verisini takip edecek. Fed’in faiz patikasını etkileyecek verinin yıllık bazda %6.5, aylık bazda ise -%0.1 olarak açıklanması bekleniyor. Beklentilere paralel bir enflasyon oranı, geçtiğimiz ay açıklanan yıllık bazda %7.1’lik artışın ardından önemli bir geri çekilmeye işaret edecek. Böyle bir veri S&P 500’ün 4010-4050 bölgesinde bulunan direncini test etmesini, beklentilerin altında bir veri ise bu direnç bölgesinin sorgulanmasını sağlayabilir. Enflasyon verisine ek olarak piyasanın bir gözü St. Louis Fed Başkanı Bullard ve Richmond Fed Başkanı Barkin’in yapacağı konuşmalarda olacak. Avrupa’da ise ECB’nin tüketici beklentileri anketi ve ekonomik bülteni takip edilecek.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

BIST-100 endeksinde aşağı hareket etkisini sürdürüyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden etkili olan yükseliş hareketi ardından düzeltme eğilimi etkili olmuştu. Faiz artış hızını azaltmalarına rağmen Fed ve ECB'den gelen şahin açıklamalar öne çıkarken, şahin merkez bankaları ve resesyon endişelerinin de desteğiyle 4100 zirvesinden geri çekilerek 3900 ana destek bölgesini kıran ve tepe sinyalleri üreten küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde geçen hafta 3750 destek bölgesi üzerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğunu takip ettik. Şahin içerikli FOMC tutanakları Fed'in son açıklamalarına paralel yönde, daha uzun süreli yüksek faiz öngörüldüğüne, 2023'te faiz indirimi görülmediğine işaret ederek soru işaretlerine neden olsa da, ücretlerin zayıfladığına, işgücü piyasasında dinamiklerin değişmekte olduğuna dair sinyaller veren tarım dışı istihdam verisi ve zayıf ISM hizmet endeksi eşliğinde tepki yükselişlerinin etkili olduğu yurtdışı piyasalarda 1 Şubat Fed toplantısı öncesinde bugün açıklanacak ABD TÜFE verisinden gelecek sinyaller belirleyici olacak. 3750 destek bölgesi üzerinde etkili olan tepki yükselişleri ile yükseliş eğilimini sürdüren küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %1.3 yükselişle 3970 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.8 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.8 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %1.2 artıda kapanış yaptı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+1.1, MSCI EM: %+0.3, MSCI Türkiye ETF: %-3.9, BIST-100: %-5.2, Türkiye cds spread: -1 baz puan 539). ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan geriledi. Bugün TSİ 16:30'da ABD'de açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi piyasaların odak noktasında yer alacak. Bloomberg anketine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde aylık %0,1 düşüş, yıllık artışın ise %7.1'den %6,5'e gerilemesi bekleniyor. ABD TÜFE verisinde zayıf sinyaller üretebilecek rakamlar tepki yükselişlerine kısa vadede destek olabilir, S&P 500 endeksinde 4000-4050 bölgesi test edilebilir ancak strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi S&P 500 endeksinin tepe yaptığını ve 2023 yılının birinci çeyreğinde riskli varlıkların satış baskısı altında kalacağını ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ayrıca TCMB 14:30'da 6 Ocak'ta sona eren haftaya ait yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verilerini açıklayacak. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker TSİ 15:30'da ekonomik görünüm hakkında konuşacak. TSİ 16:30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanacak. TSİ 19:30'da St. Louis Fed Başkanı James Bullard ekonomi ve para politikaları hakkında konuşacak. Haftanın geri kalanında ise TCMB beklenti anketi, ABD'de Michigan tüketici güven endeksi verileri ve ABD'de banka bilançoları takip edilecek. Bu sabah Japon Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantıda ultra gevşek para politikasının yan etkilerini gözden geçireceği yönündeki haberler dikkat çekiyor.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi haftanın ilk 3 gününde yüzde 11,48 düşüşün ardından güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 4700 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Dün belirttiğimiz 4970 seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte sert geri çekilmenin yaşandığı endekste bugün yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi açısından önemli bir bölge olarak gördüğümüz 4700 seviyesi takip ediyor olacağız. Dün SPK’nın Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurması endeksi bugün tepki alımlarına neden olabilir. Son 7 işlem günündeki sert geri çekilmenin ardından endekste görülebilecek olası yükselişlerde güçlü şirketlere olan talebin artacağını düşünüyoruz. Bugün ABD TÜFE ve işsizlik verileri takip ediliyor olacak. ABD TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi endeksi destekleyebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisselerde izlemeye geçeceğiz.
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü yüzde 5,19 düşüşle 4729 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ilk direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 5080 seviyesinin üzerini test eden endeks, öğleden sonra risk iştahının bozulmasıyla birlikte günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine yaklaştığı endekste tepki alımlarının görülmesi durumunda 4820 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Son 7 işlem gününün 6'sında geri çekilen endekste satış baskısının devam etmesi durumunda ise 4600 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Ana destek seviyesi olarak gördüğümüz 4700 seviyesi kalıcı olarak kırılırsa 4450 seviyesi ana destek gölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4820 / 4910 / 5000
Destekler: 4650 / 4550 / 4450
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 4,80 düşüşle 5162,7 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5550 seviyesine kadar yükselen endeks, gelen satış baskısı sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Bu hafta başından beri yüzde 11 geri çekilen endekste, görülebilecek tepki yükselişlerinde 5280 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinin üzerine çıkamadığı durumunda ise yükselişler sınırlı kalabilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise 5100 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spottaki önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte sert geri çekilse de akşam seansında gelen alımlar kontratı destekledi. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5200 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30’daki 5400 seviyesi ise yukarı yönlü denemelerin devamı açısından önemli olacak. Kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spottaki 5100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5280 / 5400 / 5480
Destekler: 5100 / 5000 / 4840


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 204 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Geçen ayın verisi 1,694 mn olarak açıklanmıştı. Beklenti verinin 1,705 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

ABD TÜFE (Aralık): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ekim ayında yıllık %7,70 artış göstermişti. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık %6,6 aylık %0,1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.

SPK Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan 200 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi 13. ayda da cari açık verdi. Kasım ayıyla birlikte 12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürütenlere yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD
ABD ve Japonya, küçük modüler tip dahil yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliğine gidecek.

Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, sadece çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın bankanın faiz artış kararını değiştireceğini belirtti.

Asya
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de Aralık ayında artan gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici enflasyonu hızlanırken, üretici fiyatları ise düştü.

Petrol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün satışında uyguladıkları indirim oranının Ocak'ta arttığını belirtti.

ABD ham petrol stokları 18,962 milyon varil açıklandı. Beklenti 2,243 milyon varil azalması yönündeydi.

Rusya
Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alım satımlarına 13 Ocak itibarıyla yuan üzerinden tekrar başlanacağını duyurdu.
Forex Yorumları

Altın gücünü devam ettiriyor
Altın fiyatlarında FED başkanı Powell’in yeni ve farklı bir mesaj vermemesi bugün açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi mesajını kanıtlamış oldu. Hal böyle olunca piyasalar tekrar ABD TÜFE verisini beklemeye odaklandı. Hal böyle olunca altın fiyatları gücünün eline aldı. Bu sabah ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme hareketi etkisiyle bu sabah da gücünü devam ettirdiğini söyeleyebiliriz. Bugün ABD TÜFE verisi piyasaların odağında olacak. Açıklanan veriye bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında ana yön yukarı devam etmektedir. ABD TÜFE verisine bağlı olarak dolar endeksinde geri çekilme hareketi oluşması halinde 1910 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Verinin beklentilerden sapması halinde dolar endeksinin güçlenmesi durumunda 1865 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1865/1840/1833
Dirençler:1910/1930/1950

Petrol nefes aldı

Petrol dolar endeksindeki düşüşü fırsat bilerek 75$’ın üzerinde fiyatlanıyor. Resesyon endişesi, Fed’in şahin tutumu, küresel belirsizlikler gibi bir çok etken varlığını sürdürmeye devam etse de Dolar Endeksinin geri çekilme hareketinde bulunarak 102 seviyesine kadar düşmesi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. 6 Ocak haftasında ABD Ham Petrol Stoklarının 18,962 Milyon Varillik artış göstermesi petrol fiyatlarını olumsuz etkilemedi. Piyasa bugün ABD TÜFE Verisini yakından takip ediyor olacak. ABD’de enflasyonun piyasa beklentisinden (%6,5) yüksek seviyede olması halinde Fed faiz artırımlarında daha güçlü adımlar atabilir beklentisiyle Dolar Endeksinde yükseliş meydana gelebilir.

WTI Teknik Analiz: Yaşadığı yükselişle birlikte 22 günlük hareketli ortalaması 76,62’nin üzerinde fiyatlanan WTI, 50 günlük hareketli ortalaması 79,52’nin altında fiyatlanıyor. Olası bir geri çekilme hareketinde 76,62 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 79,52 seviyesi karşımıza çıkabilir.

Destekler: 76,62 / 73,97 / 69,84
Dirençler: 79,52 / 81,11 / 82,08

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 81,44’ün üstünde fiyatlanan Brent Petrol’de 22 günlük ortalama destek seviyesi olarak takip edilebilir. 50 günlük ortalaması 85,26’nın altında fiyatlanan Brent Petrol’de yükseliş hareketi gözükmesi halinde 85,26 seviyesi direnç seviyesi olabilir.
Destekler: 81,44 / 79,27 / 78,45
Dirençler: 85,26 / 87,11 / 89,94

EURUSD Paritesinde Gözler TÜFE'de
EURUSD paritesi tırmanışa devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen verilerin dolar endeksini (DXY) zayıflatması sonucu parite 1.077 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksindeki zayıflamanın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen açıklamalar Euro’yu desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ECB yöneticilerinden Villeroy “Önümüzdeki aylarda pragmatik bir hızda daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olacak” açıklamasını yaptı. Diğer yöneticilerden Holzmann “Enflasyonun hedefe zamanında dönüşünü sağlamak için yeterli şekilde kısıtlayıcı seviyelere ulaşabilmek için faizlerin hala önemli ölçüde yükselmesi gerekecek” şeklinde gelen şahin açıklamalar EURUSD paritesinde yukarı yönlü bir baskı unsuru oluşturuyor. Gün içerisinde ise, ABD’den gelecek TÜFE rakamları ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro bölgesinden gelecek önemli bir veri akışı ise bulunmuyor. ABD TÜFE’de beklenti aylık %0.1, yıllık %6.6 olarak açıklandı. Veri TSİ 16:30’da açıklanacak veri sonrası paritede volatilite görülebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.076 seviyesinde seyrediyor. Parite 1.075 direncinin üzerinde seyretmesi paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için oldukça önemli. Yukarı yönlü trend kanalının içindeki yatay hareketin devam ettiği paritede 1.080 direnci alımların hızlanması halinde takip edilebilir. Aşağı yönlü sert hareketlerde ise 1.060 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.080/1.087/1.011

DolarTL'de pozitif rüzgar esiyor
Bugün ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. Kasım ayında yüzde 7,1 seviyesinde açıklanan enflasyonun Aralık ayında 6,5 seviyesine düşmesi beklenmektedir. Veri FED’in 1 Şubat’ta yapacağı faiz kararı toplantısı için önemli olacaktır. Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti. Fed'in geçen yıl uygulamaya koyduğu daha agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,51 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte sert geri çekilse de akşam seansında gelen alımlar kontratı destekledi. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5200 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30’daki 5400 seviyesi ise yukarı yönlü denemelerin devamı açısından önemli olacak. Kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spottaki 5100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5280 / 5400 / 5480
Destekler: 5100 / 5000 / 4840

Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. 1824 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1865/1840/1833
Dirençler:1910/1930/1950


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif eğilimle başlangıç yapan endeks kontratı satış baskısını
güçlendirerek günü %4,08 düşüşle 5.411,75’den (uzlaşma)
tamamladı. Endeks akşam seansını 5.470,75’den tamamladı. Dün
zayıf gelen sanayi üretim verisinin şirket karlılıklarına ilişkin
beklentileri zayıflatması endeksteki satış baskısının devamında etkili
oldu. Güçlü satışlar sonrası endekste tepki yükselişi oluşması
beklenirken, SPK’nın fonlara Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf
olunan ters repo pozisyonlarının kapatılması için verilen sürenin 28
Nisan 2023 tarihine uzatılması da tepki yükselişlerini
destekleyecektir. Majör borsalar günü genel olarak yükselişlerle
tamamladı. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verisi piyasalarda
dalgalanmaya neden olabilir. isk alma iştahı açısından önemli
olacağını düşünüyoruz. BIST kapanışına göre ABD vadelileri ve
Alman DAX vadelileri pozitif eğilimle seyrederken, Asya borsalarında
genel olarak düşüş ağırlıklı karışık bir seyir var. Endeks kontratının
güne tepki yükselişiyle başlaması beklenirken, gün içinde tepki
yükselişi eğiliminin devam etmesi ve geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak kullanılması beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre tepki
yükselişiyle başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede
5.910, gün içinde 5.630 altında kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da
satış fırsatı olarak kullanılması ve son yükselişin %50 düzeltme
seviyelerine denk gelen 5.160 seviyeleri ilk hedef olmak üzere
düşüşün devam etmesi beklenir. Güçlü satışlarla karşılaşan endeks
gün içinde 5.420 üzerinde tutundukça 5.580-5.630 aralığı ilk hedef
olmak üzere tepki yükselişi oluşması beklenirken, bu aralık üzerinde
tepki yükselişinin 5.900’lere kadar devam etme potansiyeli
oluşacaktır. Gün içinde 5.420 ve altına gerileme alım fırsatı, 5.630 ve
üzerine yükseliş ise satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergelerin aşırı satıma gelmesi satış baskısının güç
kaybedeceğine ve endekste tepki yükselişleri oluşabileceğine işaret
ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 5.419, Kısa (Short)
pozisyonlar için ise 5.541 zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destekler : 5.420 5.340 5.272
Dirençler : 5.540 5.630 5.727
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi satıcılı seyrini devam
ettirerek günü %5,19 düşüşle 4.728,88’den tamamladı. Endeks orta
vadeli yükseliş trendi sonrası 50 GHO’nı da aşağı kırdı. Endeks kısa
vadede 5.280, gün içinde ise 50 GHO’nın geçtiği 4.928 altında
kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve
ilk hedef düşüş kanalı dip seviyesi olan 4.665 olmak üzere ilerleyen
dönemde son yükselişin fibonacci %50 düzelteme seviyelerine denk
gelen 4.380-4.430 aralığına doğru düşüşün devam ettirmesi
beklenmektedir. Endeks gün içinde 4.665 üzerinde tutundukça ilk
hedef 50 GHO’nın da geçtiği 4.912-4.928 aralığı olmak tepki yükselişi
gerçekleştirmesi beklenirken, 50 GHO üzerindeki kapanışlarda tepki
yükselişinin 5.280 seviyelerine doğru güç kazanması beklenir. Gün
içinde 4.665 ve altına gerileme tepki yükselişi için alım fırsatı, 4.910 ve
üzerine düşük hacimli yükseliş ise satış fırsatı olarak takip edilebilir.
Teknik göstergelerin aşırı satıma gelmesi endekste satış baskısının
güç kaybedeceğine ve endekste tepki yükselişleri oluşma olasılığının
güç kazandığına işaret ediyor. Endeksin güne güçlü tepki yükselişiyle
başlaması ve gün içinde geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılarak tepki yükselişi eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.