Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Şükran Günü tatilinin geride kalması ile birlikte ABD borsaları bugünden itibaren tam gün işlem görecek. Çin’de korona virüs önlemleri nedeniyle devam eden protestolar ise varlık fiyatlarının yeni haftaya zayıf bir zeminde başlamasına neden oluyor. Haftanın genelinde ABD’de yoğun bir veri akışının bulunmasının yanında Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının olması hareketliliğin biraz daha yüksek seyretmesine neden olabilir. Özellikle de 14 Aralık’taki Fed toplantısı öncesinde Fed’in yakından takip ettiği PCE endeksi ve tarım dışı istihdam rakamı gibi verilerin açıklanacak olması yeni haftayı volatilitesi yüksek bir hafta olmaya aday haline getiriyor.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST managed to close Friday in the green, rising by 1/3 percent to 4874, with a turnover of TRY 111.2bn, led by the gains in the Conglomerates and REITs, whereas the Banks fell by 2.28%, after the CBRT’s new regulation. DOHOL, EKGYO and KOZAL topped the BIST30 earners’ list, whereas SASA, ISCTR and GARAN were the most sold. We believe that all large banks other than Isbank will be in the 50-60% range in the next setting period in December. Isbank’s CEO Hakan Aran stated that they have no intention to promote TRY deposits to reach the 50% TRY deposits/Total deposits threshold. Hence, Isbank will be obliged to pay 8% commission of FX RR instead of the 3% for 50-60% range.
• For the week, investors pocketed 7.68% profits, thanks to the dovish rhetoric in the FOMC minutes, led by GESAN, EGEEN, and KOZAL, whereas the overhang was still visible in the meme-stocks, HEKTS, SASA and SMRTG.
• The TRY remains flat, Brent fell by 5%, and ounce gold is stable since Friday 18:10 BIST closing. Yet, gold gained over 7% m/m, thanks to expectations that the Fed will be less aggressive in its rate hikes. Brent is trading lower today at USD 81.20, pressured by both the cap on Russian gas prices, as well as protests in China over the country’s continued zero-Covid policy, due to demand concerns and due to lightened sanctions by US on Venezuela. Both ounce and gram GOLD prices have also fallen to USD 1751 and TRY 1048, respectively.
• Today, we expect a flat opening at the BIST due to the pressure at the global markets.
• The 2yr TRY Bond yields fell by 14bps to 10.81%, whereas the 10yr yields rose by 4bps to 10.84. The CDS rates will begin the new week from 542 level, falling from the 574 level from the start of last week.
• Saudi Aramco disclosed that it has hired Citigroup and HSBC, among other banks, for the IPO of its refining unit, Luberef, which is expected to sell 50mn shares, representing 30% stake in the Saudi Stock Exchange, and expected to raise USD 1bn.
• Moody’s did not disclose its Turkey rating on Friday, thus leaving it unchanged at B3 with Stable Outlook
• Treasury and Finance Minister, Nureddin Nebati stated over the weekend that data showed that inflation has hit a peak, and will thus start to fall.
NEWS FLOW:
• KRDMD: Disclosed that the renewal at its oven has been completed, and will start production again. The stock will also pay gross TRY 0.43/share.
• GESAN: Disclosed that its 70% subsidiary Europower, has been awarded a USD 1.1.mn contract in the Czech Republic.
• DESA: Disclosed that it has decided to purchase its facility in Italy that it was renting
AGENDA:
• On the local front, we will be tracking the Trade Balance (Cons. TRY -8.0bn), Economic Confidence, GDP (Cons. -0.5%m/m; 4.5% y/y), PMI, Summary from last week’s MPC meeting, and ending with the Weekly Foreign Stock/Bond Holdings.
On the international front, the USD ADP, Conference Board Expectations, Annualized GDP, Wholesale Inventories, Pending Home Sales, JOLTS Job Opening, the Beige Book, PCE Core Deflator, Jobless Claims, PMI, perhaps the most critically watched-the NFP (Cons. 200k), and Employment Figures will be released, and Euro will be releasing the PMI and Expected Inflation figures, whereas the Caixin PMI figures from China will be released

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik.

Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk.

Son aylarda PMI rakamlarında zayıflamanın ve ekonomik görünümde yavaşlamanın öne çıktığı Euro Bölgesi’nde geçen hafta açıklanan kasım ayı öncü PMI rakamları düşüş beklentilerinin aksine toparlanma kaydetti. Euro Bölgesi’nde kasım ayı öncü imalat PMI endeksi 46,4 seviyesinden 47,3 seviyesine yükselti. Öncü hizmet PMI rakamı ise değişim göstermeyerek 48,6 olarak gerçekleşti. Böylece bileşik PMI 47,3 seviyesinden 47,8 seviyesine yükseldi. Süregelen sıcak hava koşullarına bağlı olarak enerji kıtlığına ilişkin yatışan korkuların ve enerji fiyatlarındaki sert artış eğiliminin geride kalmasının, PMI rakamlarındaki toparlanmada etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Yaşanan toparlanma olumlu olsa da PMI rakamlarının eşik değer olan 50,0 seviyesinin altında seyrediyor oluşu, ekonomiye ilişkin beklentilerin hala daha zayıf kaldığına işaret ediyor. Euro Bölgesi’nin yılın son çeyreğinde ve 2023 yılının ilk çeyreklerinde daralma kaydederek resesyonist bir sürece girmesi öngörülürken, son verideki toparlanma bu taraftaki ekonomik daralmanın korkulduğu kadar derin olmayabileceği şeklinde yorumlanabilir. ABD’de açıklanan kasım ayı öncü PMI verilerinde ise zayıflama dikkat çekti. İmalat PMI rakamı 50,0 olan piyasa beklentisine karşılık 47,6 olarak açıklandı. Hizmet PMI verisi de 47,9 yönündeki beklentinin altında kalarak 46,1 olarak açıklandı ve böylece bileşik PMI rakamı 48,2’den 46,3’e geriledi.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasaların gündeminde Çin'in sıfır kovid politikasını uygulaması ve artan vaka sayıları bulunuyor. Son günlerde, vaka sayılarındaki artış, can kaybına yönelik gelen haber akışları ve karantinaya dair söylemler, piyasalarda tedirginliğe yol açıyor. Bu nedenle, risk iştahı zayıf seyrediyor ve petrol fiyatlarının geri çekilmesine neden oluyor. Yeni hafta içinde, Çin'deki bu gelişmelerin, piyasaların seyri üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Fed ile ilgili beklentiler hala etkisini koruyor. Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve en son yayınlanan Fed toplantısının tutanakları, Fed'in faiz artışında yavaşlama ihtimallerini güçlendirdiği gibi dolarında gevşek seyrini desteklemeye devam ediyor. Bu hafta ABD'de majör veriler açıklanacak. Özellikle, ABD'de istihdam haftası ve Fed Başkanı Powell'ın da hafta içerisinde konuşması bulunuyor. ABD tarafından gelecek açıklamaların ve Powell'ın faiz konusundaki mesajlarının, piyasaların seyrinde etkili olması beklenebilir. Avrupa Birliği'nin 05 Aralık itibariyle Rus petrolüne ambargosunun başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde, bunun detayları görüşüldü ancak yeni haftada da görüşmelerin yapılacağına dair haber akışları yer alıyor. Olası bu görüşmelerde, takip edilmeli. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde'ın konuşmaları hız kesmiyor ve son dönemdeki açıklamalarında, sürpriz ifadeler bulunmuyor. AMB, Fed'in adımlarını yakından izliyor ve Fed'in gerisinden gelmeye devam ediyor. Avrupa'daki resesyon kaygısı daha yüksek ve bir yanda enerji krizi bulunuyor. Bu nedenle, AMB, Fed kadar faiz konusunda agresif kalamadığı gibi ilerleyen süreçte faiz artış hızını yavaşlatabilme ihtimalini de değerlendirebilirler. Bu hafta içinde AMB Başkanı Lagarde'ın ve yetkililerin konuşmaları takip edilecek. Avrupa piyasalarının seyri açısından önemli olabilir. Yurt içinde, bu hafta GSYIH verisi takip edilecek. 30 Kasım günü 3.çeyrek verisinin açıklanması bekleniyor. Hafta içerisinde, Türkiye'den açıklanacak verilerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları sürmektedir. Olası ikili görüşmeler takip edilebilir.
Teknik Takibimizde Olan Hisseler
Bu hafta teknik takibimizdeki hisseler: ...ECILC, INDES, SAHOL, TAVHL
 
Haftaya ilişkin detaylı yorumlarımıza, haftalık veri takvimine ve piyasalara dair günceler tablo ve grafiklere ulaşmak için bülteni indiriniz.

 

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin’de sıfır vaka politikasına karşı bugüne kadarki en büyük
protestolar gerçekleşirken, günlük vaka sayısı dün 40.000’i
aştı. Almanya ve Fransa, enerji alanında işbirliğinin
güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı. Avrupa
Merkez Bankası üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı
Gabriel Makhlouf, gelecek yıl daha fazla faiz artırımına
ihtiyaç olması halinde AMB'nin büyük olasılıkla daha küçük
oranlı faiz artırımlarına yöneleceğini söyledi. Moody's,
Türkiye kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı.
Bugün Türkiye ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün
gerçekleşecek. Bu sabah Asya endeksleri ve ABD vadelileri
satıcılı işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını
öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 4,750 desteği önemini koruyor
Küresel piyasalarda enflasyon ve büyümedeki eğilim, merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi bizim de beklentilerimize paralel yönde Ekim diplerinden güçlü yükselişlerin etkili olduğu küresel hisse senetlerinde yukarı hareket etkisini sürdürüyor. Fed'in 2 kasımdaki toplantıda Aralık ayından itibaren daha sınırlı faiz artışlarının sinyalini vermesinin ardından zayıflama sinyalleri üreten ekim ayı enflasyon verisinin daha sınırlı faiz artışı beklentilerine ve piyasalardaki yükselişlere destek olduğunu takip etmiştik. Geçen hafta Çarşamba akşamı açıklanan güvercin Fed FOMC tutanaklarının da bu görünüme destek olduğunu görüyoruz. Tutanaklarda üyelerin büyük çoğunluğunun faiz artış temposunda yavaşlamanın uygun olduğuna dair vurguları riskli varlıklar açısından önemliydi. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde 3500 diplerinden 4100 hedefiyle etkili olan yükseliş trendi korunuyor. Tepe görünümünü teyit eden ve zirve seviyelerden geri çekilen dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde ise aşağı baskı etkisini sürdürüyor. Perşembe günü ABD piyasaları şükran günü nedeni ile kapalıydı. Cuma günü ise ABD piyasaları erken kapandı. Karışık eğilimin öne çıktığı S&P 500 endeksi Cuma günü %0.03 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %0.7 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.4 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %0.3 artıda kapanış yaptı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+0.2, MSCI EM: %+0.9, MSCI Türkiye ETF: %3, BIST-100: %+0.3, Türkiye cds spread: +4 baz puan 534). Bu sabah ise Çin'de "sıfır Kovid" politikasına karşı gerçekleşen protestolar eşliğinde risk iştahının zayıfladığını takip ediyoruz. ABD doları, Japon yeni ve bonolar gibi güvenli limanlara alımlar gelirken hedef bölgelerine yaklaşan hisse ve emtia piyasalarında satış baskısı öne çıkıyor. Bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamalar izlenecek. Yurtdışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde ve New York Fed Başkanı John Williams başta olmak üzere merkez bankalarından gelecek açıklamalar takip edilecek. Ayrıca Avrupa Birliği, Rusya petrolüne fiyat tavanı içeren yaptırımları nihayete kavuşturmak için bugün görüşmelere devam edecek.




Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Şükran Günü nedeniyle yarım gün gerçekleşen işlemlerde dolar endeksi bir miktar artarken hazine getirileri de bu yükselişe ortak oldu.
• ABD endekslerinde yönsüz karma bir seyir söz konusuydu. Dow Jones pozitif ayrışırken S&P500 ve Nasdaq endeksleri eksilerde yer aldı. ABD vadelilerde satıcılı seyri an itibariyle takip ediyoruz.
• Avrupa endeksleri sınırlı olarak işlem gördü. Gündemde ise İngiltere’de yaşanan eylemler olurken bu eylemlerde özellikle perakendecilik sektör hisseleri değer kaybetti.
• Cuma günkü işlemlerini negatif kapatan Asya endeksleri Çin’deki kapanmaların yaratmış olduğu sosyopolitik risk nedeniyle satıcılı işlem görüyor.
• BİST100 endeksinde haftanın genelinde volatil işlemleri takip ettik. Hektaş ve Sasa hisselerindeki düşüşler endeksten 33 puan silinmesine yol açarken Şişe Cam, Türk Hava Yolları ve Aselsan tarafına gelen alımlar satışları absorbe etti. Dolar bazlı grafiklere baktğımızda 261$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. Endekste, 260$ seviyesi korunduğu sürece 270$ direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 255$ ve 250$ desteklerini takip edeceğiz.
• Bu hafta yurt dışı piyasalar açısından en önemli veri tarım dışı istihdam olacak. Önceki ay 261 bin kişilik artış gösteren ABD tarım dışı istihdamının Ekim’de 200 bin kişilik artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentiye paralel ya da daha düşük gelmesi Fed’in 75 baz puandan 50 baz puanlık artışlara geçmesi beklentilerini destekleyecektir. Öte yandan ücret enflasyonunun önemli göstergelerinden ortalama saatlik ücretlerde yıllık artışın %4.7’den %4.6’ya gerilemesi, işsizlik oranının ise %3.7’de sabit kalması bekleniyor. Teknoloji şirketlerinde yoğunda işten çıkarmaların yaşandığı Kasım ayında verinin beklentilerin altında kalması ihtimali yüksek. Böyle bir durumda resesyondan ziyade Fed odaklı olarak piyasaların olumlu reaksiyon gösterdiğini ve DXY ile 10 yıllık faizlerin aşağı hareket ettiğini görebiliriz. Haftanın diğer önemli verileri ise Perşembe açıklanacak çekirdek PCE olacak. Çekirdek PCE’ye göre enflasyonun %5.1’den %5.0’e gerilemesi bekleniyor. Beklenenin üzerinde bir düşüş piyasada olumlu karşılanacaktır. İçeride ise Çarşamba 10:00’da açıklanacak GSYH büyümesi olacak. Piyasa medyan beklentisinin %4.0 civarında olduğu veri için beklentimiz %4.2 seviyesinde. Büyümeye hem iç talebin hem dış talebin önemli katkısının olmasını ancak yatırımlar hız keserken tüketimin yine en yüksek katkıyı sağlamasını bekliyoruz. Diğer önemli bir veri ise Salı 10:00’da açıklanacak dış ticaret dengesi olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü göstergelere göre Ekim’de dış ticaret dengesinin 8.0 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Önceki senenin aynı ayında dış ticaret açığı 1.5 milyar dolar olmuştu. Öncü verilere göre Ekim’de ihracat geçen senenin aynı ayına göre %2.8 artışla 21.3 milyar dolar olurken ithalat %29.3 artışla 29.3 milyar dolar oldu.
• Gün özelinde ise merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip ediliyor olacak.
• BİST100 endeksinde sınırlı bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu hafta teknik takibimizdeki hisseler: ECILC, INDES, SAHOL, TAVHL
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.