Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4800- 4750- 4700- 4650
Dirençler : 4900- 4950- 5000- 5020
                             
BIST 100'de yeni haftaya yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,33 oranında değer kazanımıyla 4874,34 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 111,2milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4463 - 4939 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %7,68 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %4,83, Sınai endeksi %7,52 oranında değer kazandı. Küresel piyasalar geçtiğimiz haftaya Çin'de altı ay sonra ilk kovid ölümü gerçekleşmesi endişesiyle zayıf risk iştahı ile başlarken, BIST100 endeksi küresel piyasalara paralel olarak geçtiğimiz haftaya satıcılı başladı. Haftanın ilk yarısında son dönemde taban oluşumlarıyla endeksi baskılayan SASA ve HEKTS'ın taban oluşumunu bozması, bankacılık ve holding sektörlerinin olumlu etkisiyle endekste yukarı yönlü ivme hız kazandı. Hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyan endeks TCMB'nin 150 baz puan faiz indirimi sonrası TL zirvesini 4939'a taşıdı. Haftanın ikinci yarısında ABD'de borsalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olmasının da etkisiyle BIST100'de yükseliş ivmesi hız keserken, kar satışlarının geldiği gözlemlendi. Gelen kar satışlarına rağmen BIST100 endeksinin haftayı 4800 - 4850 bandı üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100'de önümüzdeki süreçte Fibonacci %261,8 düzeltme seviyesi olan 4793 - 4800 bandı üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. BIST100' teknik olarak yukarı yönde 4900 ilk olmak üzere TL zirvenin bulunduğu 4939 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde 5000 ise ana direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 4800 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4750 ve 4700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında haftayı 2,61 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,65 - 2,70 bandına doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Asya borsaları Çin'deki Sıfır-Kovid politikasına ilişkin protestoların etkisi ile satış baskısı altında bulunuyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ediyor. Yeni haftaya dolar endeksi (DXY) Çin'de artan protestolarla ile 106,00'nın üzerinde alıcı seyir izlerken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,63'te satıcılı seyretmektedir. Yeni haftaya Ons Altın fiyatları 1750 dolar bölgesinde yatay yönde başladığı görülmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin öncü GSYH, İş Gücü İstatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI), İşsizlik Oranı) ve Fed'in enflasyon göstergesinde dikkate aldığı Kişisel Tüketim Harcamaları öne çıkarken, Euro Bölgesinde öncü TÜFE ve yurt içerisinde üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH verisi takip edilecek. Yurt içerisinde haftanın ana gündem maddesi üçüncü çeyrek büyüme ile TCMB PPK özeti olacak. 2022 yılı birinci çeyrekte %7,3 ve ikinci çeyrekte %7,6 büyüme kaydeden, ekonominin üçüncü çeyrekte %4,00 büyüme göstermesi beklenmektedir. Son dört haftayı yükseliş ile kapatan endeksin yeni haftaya da yatay görüntü ile başlamasını ve gün içinde 4900-4940 direnç bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5300- 5275- 5250
Dirençler : 5415- 5450- 5500- 5536

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,17 değer kazanımıyla 5404 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 4862 - 5536 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %8,71 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Kontratta haftanın ilk yarısından gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirve 5536'ya taşındı. TCMB faiz indirimi ardından, haftanın ikinci yarısını yatay satıcılı yönde geçiren endeksin haftayı 5400 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Endekste teknik olarak 5400 - 5415 bandı ilk önemli direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında yükselişler ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5450 ve 4500 ile TL zirve 5536 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 5250 altında fiyatlamaların oluşması halinde ise kısa vadeli negatif görüntü artabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350 ilk olmak üzere 5300 ve 5250 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,59 - 18,65 dar bant aralığında yatay yönde hareket ederken, haftayı %0,09 değer kazanımıyla tamamladı. ABD'de FOMC tutanaklarında üyelerden önümüzdeki süreçte faiz artırım hızının yavaşlaması gerektiğine ilişkin mesajların gelmesi sonrası, dolar endeksi (DXY) 105,34'e doğru geri çekildi. Yurt içerisinde TCMB'den gelen faiz indirimi yakından izlendi. TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda 150 baz puan indirerek, %9,00 çekti. Karar metninde Ağustos ayında başlanılan faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiği vurgulandı. Dolar/TL karar ardından, 18,6594'e doğru yükseliş kaydederken, 18,65 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Dolar/TL'de kısa vadeli yükselen kanalın altına geçilmesi ile son 1,5 aylık süreçte işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Kurda önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 önemli destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73'yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0385- 1,0350 -1,0300
Dirençler : 1,0450- 1,0500 -1,0520

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0223 - 1,0450 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %0,77 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Euro/Dolar paritesi açısından haftanın ilk yarısında FOMC tutanakları ve küresel çapta takip edilen öncü PMI verileri volatiliteyi arttırdı. Tutanaklarda üyelerden gelen faiz artırımlarında yavaşlama sinyali pariteye destek verdi. Haftanın ikinci yarısında ABD'de hisse sendi piyasalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olması ve vadeli tarafta erken kapanışlar Euro/Dolar paritesinde hareket bandını sınırladı. Paritenin haftayı 200 günlük üssel HO olan 1,0385'in üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Euro/Dolar paritesi açısından bu hafta veri akışı oldukça yoğun seyrederken, verilerin seyri paritede yön konusunda belirleyici olabilir. 02 Aralık Cuma TSI 16:30'da açıklanacak Tarım Dışı İstihdamın (TDI) beklentilerin altında kalması halinde paritede yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0450 ilk olmak üzere psikolojik 1,0500 ile Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0520 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel HO'nın bulunduğu 1,0385 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0350 ve 1,0300 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Bugün ECB Başkanı Lagarde ve Fed üyelerinden gelen mesajlar paritede volatiliteyi artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1730 - 1720-1700-1685
Dirençler : 1750-1785- 1800- 1820
                    
Geçtiğimiz hafta 1.728-1761 bandında hareket eden ONS Altın haftayı 1754 dolardan kapattı. Son iki haftadır baskı altında bulunan değerli madende satışlar, geçtiğimiz hafta 1730 civarında destek buldu. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan Fed tutanaklarında çoğu üye faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğini destekledi. Bazı Fed üyeleri ise faizlerde zirvenin daha yüksek seviyelerde gerçekleşebileceğini belirtti. Tutanaklar sonrası ONS Altın fiyatlarında yukarı yönde tepki hareketleri ile en yüksek 1761 dolar test edildi. Fed tutanakları ardından 105,633 puana geri çekilen DXY'de yeni haftada 200 günlük AO'sı 107,60 seviyesinin teknik yönde önemli olmasını beklemekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde haftalık bazda %3,6730'a doğru geri çekilme görüldükten sonra hafta 3,8270'den kapatıldı. Yeni haftada ONS altında 1750 dolar (200 günlük AO) önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1.785-1800 dirençleri ve ardından da 1.820-1.850'nin hedefe girmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.750'nin kırılması halinde ise 1.720-1.700 bölgesinin kuvvetli destek olmasını beklemekteyiz. Yeni haftada ABD büyüme verisi ile Tarım Dışı İstihdam verisi yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,18,10-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2120-1,2250-1,2350-1,2500

GBP/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,17786-1,21550 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 1,19003'den başlayan parite haftayı, son dört ayın en yüksek seviyesi olan 1,20976 seviyeden kapattı. Bir önceki hafta ABD enflasyon verisinde gerileme ile başlayan yukarı trend, geçtiğimiz hafta FOMC tutanaklarında faiz artışı hızının yavaşlaması sonucunun çıkması ve İngiltere Merkez Bankası Baş ekonomisti Huw Pill daha fazla faiz artışına işaret etmesi ile ivme kazandı. Son iki haftadır 105,00 üzerinde destek bulan DXY'de yeni haftada 200 günlük AO'sı 107,74 seviyesinin önemli direnç olmasını beklemekteyiz. GBPUSD bu hafta orta vadeli yönde takip ettiğimiz 1,20'nin önemli destek olmasını ve kırılması halinde ise geri çekilmenin 1,1850 (200 günlük AO'sı) yakınlarında destek bulabileceğini tahmin etmekteyiz. Haftalık bazda sonraki önemli destekler olarak ise1,1710, 1,1640 ve 1,1550 (100 günlük AO) ilk önemli destekler olarak izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne yatay başlangıç yapan BIST-100 endeksi dalgalı seyrettiği
günü bankacılık endeksindeki %2,28 düşüşe rağmen %0,33
yükselişle 4.874,34’den tamamladı. Endeks kısa vadede 4.680, gün
içinde 4.858 üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak kullanılması ve ilk hedef 5.010-5.020 aralığı olmak üzere bu
aralık üzerinde yükselişin 5.220 seviyelerine doğru devam etmesi
beklenir. Endeksin 4.858 altında 4.690-4.728 aralığına doğru kar
satışları ile karşılaşması beklenmektedir. Kısa vadede 4.730 ve
altına gerileme yeni alım fırsatı, 5.000 ve üzerine yükseliş ise satış
fırsatı olarak takip edilebilir. Orta vadeli göstergelerdeki güçlü
görünüm kar satışları yaşansa da alım fırsatı olacağına ve yükseliş
trendinin korunacağına işaret ediyor. Ancak kısa vadeli
göstergelerdeki zayıflama ve momentumdaki negatif eğilim yükseliş
eğilimi devam etse de satış fırsatı olarak kullanılarak, kar satışları
yaşanacağına işaret ediyor. Endeksin güne negatif eğilimle
başlaması beklenirken, yükseliş eğilimi devam etse de yükselişlerin
kar satışı fırsatı olarak değerlendirilmesi ve sınırlı da olsa gün
içinde kar satışları yaşanması beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü…
¢ Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe yatay açılışla başlayan endeks, seans boyunca dar bir bantta işlem gördü. Trend kanalı içinde kalmayı başaran BIST100, günü %0,33 değer kazancıyla 4874,3 puanla tamamladı. Güne yatay başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste, 4940,0'ı direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5000,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4845,0 ilk destek olmak üzere 4800,0 ve 4720,0 destekleri takip edilebilir.
¢ Dolar/TL, haftayı her ne kadar kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde kapatsa da, sabaha saatlerinde 22 günlük hareketli ortalama 18,60'a kadar geri çekildi. Bu seviye altında kapanış görülmesi halinde 18,40'a geri çekilme hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 18,65 üzerinde 18,95-19,00 bandı hedeflenebilir.
Bugünün Gündeminde …
¢ Geçmişte ABD-Çin arasında yaşanan ekonomik savaşı arasına şimdi de çip savaşları eklendi. Geçtiğimiz hafta Almanya'da bir çip fabrikasının satışının engellenmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük çip üreticisinin yeni sahibine devir işlemlerinden vaz geçmesi gerektiği söylendi. Her iki işlem de gerekçe olarak Çin'e ait şirketlerin satın almaları nedeniyle ulusal güvenlik endişeleri öne sürüldü. ABD'nin etkili olduğu bu kararlarda, artan teknoloji egemenliği arzusu da bu hamleleri tetikledi. Dünyadaki çoğu hükümetler, yarı iletken endüstrisini giderek daha fazla stratejik bir kaynak olarak görmekte ve onları yabancı satın alımlarından korumaya çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde ABD'de Biden yönetimi, Çinli şirketlerin lisanssız gelişmiş çip ve çip yapım ekipmanı satın almasını yasaklayan kapsamlı ihracat kontrollerini yürürlüğe sokmuştu. Çip krizinin devamı halinde çoğu elektronik cihaz ve otomobil sektöründe arz sıkıntı devam edebilir.
¢ Yurtdışı veri gündeminde Euro Bölgesi'nde M3 para arzı (12:00), ABD'de ise Dallas Fed imalat endeksi (18:30) takip edilecek. Ayrıca AB üyeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşmek üzere bir araya gelecekler.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …
¢ Yurtdışı piyasalara baktığımızda, küresel piyasalar Çin'de artan vakalara ve protesto eylemlerine odaklanıyor. Ülkede günlük vaka sayısının 40 bin'i aşması ve pandemi tedbirlerine karşı artan protesto eylemleri sonrasında borsalara ve petrol başta olmak üzere emtia ürünlerine satış geliyor. Çin'de kamu bankaları satışları dengelemek için borsalarda alım yapıyor, ancak Asya genelinde kayıplar sürüyor. ABD vadelileri de bu sabah negatif bölgede. Avrupa piyasaları da açılışta satıcılı olması bekleniyor.
¢ EURUSD, yükseliş trend kanalı alt bandı altında işlem görüyor. 10 günlük hareketli ortalama 1,0355'i destek olarak izleyeceğimiz paritede, 1,0250'e geri çekilme devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,04 üzerinde 1,05 yeniden hedeflenebilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi yükseliş eğilimine devam ediyor. Bu hafta 5150 seviyesindeki direnç önemli olacak. Bu seviyenin de üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde endeksin dolar bazlı grafikte 3 cent seviyesine doğru yükseliş hızını alabileceğini düşüneceğiz. Bu hafta küresel tarafta ABD büyüme verisi ile tarım dışı istihdam önemli olacakken, yurt içinde 3. Çeyrek Türkiye büyüme verisi ön planda olacak. Endekste oluşabilecek kar realizasyonlarının alım fırsatı vermeye devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: PGSUS, TAVHL, AKSA, AKSEN, ARCLK, NTHOL, NUGYO, PETKM, SAHOL, SMRTG, KONKA
BIST 100 Endeksi
BIST100 bir önceki işlem gününü yüzde 0,33, geçen haftayı ise yüzde 7,68 yükselişle 4874 seviyesinden kapattı. Açılışta gelen satış baskısı sonrası 4807 seviyesine kadar geri çekilen endeks, gelen alımlarla birlikte günü sınırlı yükselişle tamamladı. Takip ettiğimiz ortalamaların üzerindeki hareketini sürdüren endekste, yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda içinde bulunduğu kısa vadeli kanalın direnç seviyesi ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak değerlendirdiğimiz 5000 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise uzun vadeli kanalın destek seviyesi olan 4735 seviyesinden tepki alışları görülebilir.
Direnç: 4940 / 5000 / 5050
Destek: 4770 / 4735 / 4700
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 0,22 yükselişle 5265 seviyesinden kapattı. 5300 seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanan endekste gün içinde satış baskısı görülmeye devam ediyor. Endeks 5210 seviyesine tekabül eden uzun vadeli kanalın destek seviyesinin üzerinde tutunabilirse zirve seviyesi olan 5360 seviyesi tekrardan test edilebilir. Endekste satış baskısının görülmesi durumunda ise daha önceden güçlü destek bölgesi olarak çalışan 5185 seviyesinden tepki alışları görülebilir.
30 endeks VIOP kontratında spottaki 5300 seviyesi aşılamamasıyla yükseliş sınırlı kaldı. Spot BIST30 endeksindeki 5210 seviyesi bugün takip ediliyor olacak. Yukarı yönlü trend içindeki endeks 5210 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Spot BIST30 endeksinde 5100 seviyesinin altında doğru oluşabilecek kalıcı geri çekilmeler ise kısa pozisyonlar için önemini koruyor. Spot BIST30 endeksi yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Direnç: 5360 / 5450 / 5500
Destek: 5210 / 5150 / 5100


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu hafta son bir iki haftaya benzer bir ajandaya sahip. Makro veriler, merkez bankası yetkililerinin açıklamaları takip edilecek. Bunlar piyasa fiyatlamasını büyük oranda belirleyebilir.
Yalnız bu hafta Çin konusu da gündemde alan kaplayabilir. Zira vaka sayılarındaki artışla başlayan haber akışı sürüyor. Yeni durumda vaka sayıları 40 bin seviyesine yaklaşmış durumda. Çin yönetiminin 'sıfır vaka' yaklaşımına paralel kısıtlama kararları artabilir. Bu kararlara halk reaksiyon veriyor. Şanghay ve Pekin'de gösteriler yapılıyor. Piyasa için haber akışının yansıması 'Çin ekonomisi yavaşlayabilir, sonuçta global ekonomi yavaşlayabilir' şeklinde oluyor.
Gündem veriler-konuşmalar çerçevesinde dönse de Çin dikkat çekebilir. Dolayısı ile FED iyimserliği üzerine kurulan risk iştahı biraz güç kaybı yaşıyor. Bu hafta veriler, konuşmalar farklı oldukları oranda hareket yaratabilirler.
ABD tarafında tarım dışı istihdam, özel sektör istihdam, Bej Kitap, tüketici güveni dikkat çeken veriler. Çarşamba akşam FED başkanı Powell'ın konuşması önem taşıyor. Avrupa'da ise veri tarafında TÜFE, ÜFE ve Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek.
Cuma günü ABD borsaları erken kapandı. Seyir ise karışık oldu; Çin haberleri Nasdaq'ı rahatsız etti. Avrupa borsaları ise sınırlı pozitif kapandı. Tahvil faizleri ABD'de yatay kaldı, diğer gelişmiş ülkelerde yukarı geldi. Kıymetli madenler yatay kaldı.
Bu sabah globalde risk iştahı negatif. Çin haberleri baskı yapıyor. ABD vadelileri yüzde 0,50-1,0 eksi. Asya'da satışlar daha belirgin. Japonya yüzde yarım, Çin yüzde 1'in üzerinde, Hong Kong ise yüzde 2'nin üzerinde eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,63%, Dolar Endeksi 106,4, ons altın 1.750 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta Cuma günü Borsa sınırlı primle kapandı. TL Tahviller karışık seyretti; kısa taraf alıcılı, uzun tarafa yatay kapandı. Eurobond birim fiyatları sınırlı primlendi. TL ise günü yatay tamamladı.
Veri trafiği yoğun değil. Dış ticaret dengesi, S&P imalat PMI haftanın verileri.


Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

KAP Haberleri
 
0 Seans öncesi ve seans içerisinde açıklanan haberler , ? Seans sonrası açıklanan haberler
 
0 CEMAS, bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat AŞ, 24.11.2022 tarihinde 3.270.000 lot NIBAS hisselerinin tamamını 43.415.865,92 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de sattı. Yapılan satış sonunda CEMAS’ın NIBAS'taki konsolide iştirak oranı tamamı kendisine ait olmak üzere %9,94' e indi. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 4,7)
 
0 CONSE’nin hakim ortağı Global Yatırım Holding (GLYHO) sahip olduğu 38 Milyon adet CONSE hissesini (sermayenin %9,8’i, fiili dolaşımdaki payların %34’ü) borsada işlem görebilir nitelik kazanması için MKK’ya başvurdu. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 58,5)
 
0 DESA, lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan iş ilişkisini geliştirmek amacıyla 02/08/2022 tarihinde İtalya'da kiralanan üretim tesisinin satın alınması için şirket yöneticilerini yetkilendirdi. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 13,4)
 
0 GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji AŞ, Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmadan 1,1 Milyon ABD Doları tutarında (Güncel USD/TL kuru ile sipariş bedeli 20.589.745, -TL'dir.) sipariş aldı. (P.Değ: 28,5 Milyar TL, F/K: 54,4)
 
0 IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri AŞ 24.11.2022 tarihinde elinde bulunan 1.831.000 lot NIBAS hisselerinin tamamını 24.729.043,15 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de sattı. Satış sonrasında IEYHO’nun NIBAS'taki konsolide iştirak oranı tamamı bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş.'ye ait olmak üzere %29,76’ya indi. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 6,3)
 
0 IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin unvanı Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirildi.
 
? KRDMD, Nisan 2022 tarihinde başlatmış olduğu 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmaları tamamlandı ve söz konusu fırın yeniden devreye alındı. (P.Değ: 11,6 Milyar TL, F/K: 4,1)
 
0 MZHLD’nin ortaklarından Alsancak Turizm AŞ sahip olduğu 4,5 Milyon adet payın (sermayenin %4’ü, fiili dolaşımın %10’u) borsada işlem görebilir nitelik kazanması için MKK’ya başvurdu. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: -)
 
0 OZSUB’un halka arzı tamamlandı. Borsa Birincil Piyasa’da satışa sunulan 20.000.000 TL nominal değerli paya, 399.300 adet yatırımcıdan 97.034.013 TL nominal değerli talep geldi. Halka arz edilen Şirket payları 29/11/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 7,69 TL/pay baz fiyat ile işlem görmeye başlayacak.
 
? SMRTG, %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile Türkiye'de yerleşik bir Holding arasında KDV hariç 43,7 Milyon ABD Doları tutarında Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santrali projesine ilişkin ön ödeme bedeli aldı. (P.Değ: 30,5 Milyar TL, F/K: 158,8)
 
0 VBTZY’nin hakim ortağı B.Başaran ve 7 gerçek kişi sahip oldukları toplamda 3 Milyon adet payın (sermayenin %11’i) borsada işlem görebilir nitelik kazanması için MKK’ya başvuru yaptılar. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 19,7)
 
? YYLGD, fonksiyonel ve katma değerli ürünlerin üretileceği Niğde Fabrikası yatırımının finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile 600 milyon TL tutarında (TL bazlı, sabit faizli) yatırım taahhütlü avans kredisi sözleşmesi imzalandı. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadelidir. (P.Değ: 18,0 Milyar TL, F/K: 17,0)
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
FROTO’nun genel kurulu bugün gerçekleşecek.
 
KRDMA’nın net 0,39 TL, KRDMB’nın net 0,39 TL ve KRDMD’nın net 0,39 TL temettülerin 2. Taksit ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
VKFYO’nun net 0,01 TL temettü ödemesi bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
ALFAS, JANTS, KGYO, NATEN ve SEYKM payları VBTS kapsamında 27/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Önemli Haberler
 
Çin’de “sıfır Covid” politikasına karşı bugüne kadarki en büyük protestolar gerçekleşirken Çin varlıkları ve diğer Asya-Pasifik hisse piyasaları protestolardan etkileniyor. Çin Şanghay %1,44, Japonya %0,53, Güney Kore %1,32 ve Hong Kong %2,29 geriledi.
 
BIST100 Teknik Analiz
 
Bist100 endeksi Cuma gününü %0,33 yükselişle 4874 puanda tamamladı. Son iki işlem günü 4790 - 4900 aralığında yatay geçiren endekste destek altı kapanışlar teknik göstergelerde zayıflık sinyalleri oluşturabilir.
4790 en yakın destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 4790 üzerinde kaldıkça 4900 - 5000 dirençlerine doğru ilerleyişini sürdürecektir.
4790 desteği altında 8 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4730 desteğine ve 4590 yatay trend desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 4730 desteği aşağı kırılmadığı sürece sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
VIOP30 Teknik Analiz
 
Aralık vade Endeks30 sözleşmesinin son dört günde 5300-5450 aralığında gerçekleştirdiği sıkışma hareketi, teknik göstergelerin bir kısmında zayıflıklar oluşturdu. Bu zayıflıklar önümüzdeki günlerde “olumsuz aykırılıklara” dönüşebilir ve böyle bir durum da Ekim başından bugüne içinde olduğumuz yükselen trend desteğinin kırılmasına ve aşağı yönlü düzeltme hareketinin başlamasına neden olabilir.
Bugün için ilk desteğin 5350’de oluşmasını bekliyoruz. 5350 desteğinin kırılması halinde 5280 ve 5200 desteklerini hedefleyen kısa pozisyonları alınabilir. 5350 desteğinden uzun pozisyon alınması halinde 5330 altında zarar kes çalıştırılmasını öneriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
AKFGY
Yükselen dip görüntüsü oluşturarak 4,95 - 5,00 TL direnci üzerinde kapanış alan AKFGY düzeltmesini tamamlayarak olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 5,21 TL, 5,50 TL
Zarar Kes: 4,80 TL
 
GSDHO
Kısa vadeli ortalamalarından destek bularak bir önceki zirvesi üzerinde kapanış alan GSDHO pozitif trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 3,38 TL, 3,55 TL
Zarar Kes: 3,09 TL
 
TAVHL
84,10 TL direnci üzerinde kapanış alan TAVHL yatay düzeltmesini tamamlayarak yükseliş trendine dönmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 89,40 TL, 96,00 TL
Zarar Kes: 82,60 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enflasyonda Zirve Görülmüş Olabilir
 
Cuma günü gerçekleşen bütçe kabulü sonrası konuşma gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelen verilerin enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu ve bu süreçten sonra sayısal olarak aşağı yönlü enflasyon rakamlarının görüleceğine değindi. Ayrıca, son 50 yılın ekonomik büyümede en yüksek seviyeye ulaşıldığını, ihracatta ve makine teçhizat yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini üretim artışında da istihdam artışıyla desteklendiğini bildirdi.
 
Borsa İstanbul ise geçtiğimiz haftayı yüzde 7,68 oranında değer kazanarak 4874 seviyesinden tamamladı. Son işlem gününde ise yüzde 0,33 seviyesinde değer kazanan endekste madencilik, holding ve teknoloji sektörleri en çok değer kazanımını gerçekleştirdi. En çok değer kaybeden sektör ise bankacılık oldu. Endekste yaşanan yükselişte pozitif etki SISE, THYAO ve ASELS hisselerinde gerçekleşirken negatif etki SASA, HEKTS ve KONTR hisselerinde gerçekleşti.
 
Küresel piyasalarda ise risk iştahındaki düşüş eğilimi sürmektedir. Sabah saatlerinde vadeli endekslerde yüzde 0,50 - 0,75 seviyelerin arasında negatif seyrini sürdürmektedir.
 
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde yatay bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
KRDMD: Şirket, Nisan 2022 tarihinde başlatmış olduğu 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmalarını, 25.11.2022 tarihi itibari ile tamamlayarak söz konusu fırın yeniden devreye alınmıştır. Çelik üretim kapasitesini güçlendirme amacı ile verimlilik ve yatırım çalışmalarına devam edilecektir.
 
SKYMD: Şirket halka arzına yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğu daha önce, 06.07.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Şirketimizin yapmış olduğu izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup esas sözleşme tadiline yönelik olarak Ticaret Bakanlığı onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.
 
SMRTG: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile Türkiye'de yerleşik bir Holding arasında KDV hariç 43.759.300,00 ABD Doları tutarında Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santrali Mühendislik, Tedarik, Kurulumu projesine ilişkin ön ödeme bedeli 25.11.2022 tarihinde alınmıştır.
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,33 yükselişle 4874 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 4900 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4850 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 4900 / 4940 / 5000
Destekler: 4850 / 4894 / 4720
 
VİOP Teknik Görünüm
Viop 30 endeks kontratı, haftanın son işlem gününde gelen alımlar ile günü yüzde 0,31 yükselişle 5412 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 5450 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5320 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5450 / 5540 / 5660
Destekler: 5320 / 5240 / 5170


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta BIST100 endeksi %7,7 oranında değer kazandı. Hafta başında endekste önemli etkileri olan SASA ve HEKTS'taki satışlara karşın endeksin dirençli durması yükseliş için önemli bir motivasyondu. Nitekim yukarı yönlü ivmelenme hacimli ve genele yayılarak gerçekleşti. Genel olarak negatif reel faiz ortamında Borsa İstanbul'un cazip kalmaya devam etmesi ile yurtiçi yerleşiklerin hisse piyasasına artan ilgisi endeksi sürüklediği söylenebilir. Kar satışlarının sınırlı kalması da BIST100'de yükselişin sürebileceğine yönelik önemli bir sinyal ki teknik olarak haftalık ortalamanın üzerinde kalınması ve kısmi geri çekilmelerde iki aylık yükseliş kanalının üst bandından fazla uzaklaşılmaması momentum açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, endekste genele yayılan alıcılı görüntünün haftaya başlarken de sürmesini bekliyoruz. Yurtiçinde bu hafta; yarın kasım ayı ekonomik güven endeksi ve ekim ayı dış ticaret dengesi verileri, çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri ve perşembe günü kasım ayı PMI verisi takip edilecek. Yurtdışına ise bu hafta Avrupa'da enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam ve hafta ortasında Fed Başkanı Powell'ın konuşması öne çıkıyor. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında, Çin'de Kovid kısıtlamalarına karşı yapılan protestolar ülkenin yeniden açılma planına yönelik belirsizlik yaratıyor ki bu da Asya varlıklarında baskıya yol açıyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,4 civarında düşüş gösteriyor. ABD vadelileri ise %0,5 - %1 arasında değer kaybediyor. Yurtdışındaki negatif görüntünün yurtiçine sınırlı yansıyabileceğini ve endeksin güne yatay bir görüntüyle başladıktan sonra yukarıda belirttiğimiz gibi gün içerisinde alıcılı seyredebileceğini düşünüyoruz.

 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

    
Almanya'da aralık ayına ilişkin GfK tüketici güveni, -41,9 seviyesinden -40,2 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte rekor düşük seviyeye yakın zayıf seyrini sürdürdü. Tüketici güvenindeki toparlanmada, son dönemde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının gevşemesiyle tüketicilerin uzun süredir devam eden enerji fiyatlarına yönelik endişelerinin hafiflemesi ve hükümet tarafından enerji fiyatlarını sınırlamak için alınan önlemlerin enflasyonu düşürebileceğine yönelik beklentilerinin artmasının etkili olduğu görüldü. Bununla birlikte söz konusu güven endeksinde kısmi toparlanma gözlense de zayıf seyrin, artan enflasyonist baskılar, Rusya kaynaklı enerji krizi ve resesyona ilişkin endişeler nedeniyle önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmekte.
 
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, bu hafta istihdam piyasası verileri, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek. Bu kapsamda, çarşamba günü kasım ayı ADP özel sektör istihdam ve ekim ayı JOLTS açılan iş sayısı verileri, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Ekim ayında ADP özel sektör istihdam aylık artışı 192 bin kişiden 239 bin kişi seviyesine yükselmişti ve istihdam piyasasındaki olumlu görünümün sürdüğüne işaret etmişti. Ekimde tarım dışı istihdam artışı da, 193 bin kişi olan beklentilerin üzerinde 261 bin kişi gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise, ekimde son 29 ayın en düşük seviyesi olan %3,5'ten %3,7'ye yükselerek beklentilerin (%3,6) üzerinde artış kaydetmişti. Enflasyonun seyri açısından bakılan ücretlerdeki artış hızı ise ekim ayında aylık bazda %0,4 artışla beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde gerçekleşmişti. Eylül ayı JOLTS açılan iş sayısı ise, hafif düşüş beklentisine karşın 10,28 milyondan 10,72 milyona yükselerek 2021 yılının sonunda görülen rekor seviyelere yakın gerçekleşmişti ve firmaların iş gücü talebinde artışa işaret etmişti. Öte yandan, son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerin üzerinde artışla 240 bin kişi seviyesine yükselmişti ve böylece ağustostan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı, bu kapsamda, ABD'de son haftalarda bazı büyük teknoloji, sanayi ve finans sektörü firmalarının işten çıkarmalara gitmesinin, yeni işsizlik maaşı başvurularının kısmi artmasına neden olduğu görülmekte. Bu hafta açıklanacak istihdam piyasası verilerinde ise ekonomik faaliyetteki yavaşlamayla genel olarak kısmi zayıflama beklenmekte. Ayrıca çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edilecek. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Öncü veriye göre üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi %2,6 oranında gelerek beklentilerin (%2,4) üzerinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yavaşlaması beklenmekte. Nitekim Fed'in yayınlanan eylül toplantısının ardından paylaştığı son makroekonomik projeksiyonlarına göre, ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini %1,7'den %0,2'ye sert bir şekilde aşağı yönlü revize edilirken, IMF de ABD ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,3'ten %1,6'ya aşağı yönlü revize etmişti ve büyüme hızlarında bu yıl en sert aşağı yönlü revize 0,7 puanla ABD'de görülmüştü. Bunun yanında, çarşamba günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin revize verileri açıklanacak. Öncü verilere göre, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, ikinci çeyrekte %7,3'ten %4,2'ye gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7'den %4,5'e hafif gerilemişti. Diğer yandan, perşembe günü Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) ekim ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ekim ayı verileri takip edilecek. Öncesinde açıklanan ekim ayına ilişkin TÜFE, aylık bazda %0,6 artış beklentilerine karşın %0,4 artış sergileyerek beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise %8,2'den %7,7'ye yavaşlayarak ocak ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Bunun yanında, imalat sektörü faaliyetinin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI ve ISM imalat sanayi PMI endeksi verileri perşembe günü takip edilecek. Öncü veriye göre kasım ayında imalat PMI, 50,4'ten 47,6 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek imalat sektörünün daralmaya geçtiğini göstermişti, bununla birlikte pandeminin etkili olduğu 2020 yılının ortalarından bu yana fabrika faaliyetlerinde ilk kez daralmaya işaret etmişti. Ekim ayına ilişkin ISM imalat sanayi PMI endeksi ise daralma bölgesine geçme beklentisine karşın 50,9'dan 50,2 seviyesine gerileyerek imalat sanayinde büyümenin yavaşladığına ve 2020 yılının ortalarındaki daralmalardan bu yana en yavaş büyümeye işaret etmişti. Endeksin kasım ayında ise 49,8 seviyesine gerileyerek daralma bölgesine geçmesi bekleniyor. Öte yandan, tüketici güveni göstergelerinden yarın kasım ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi takip edilecek. Öncesinde açıklanan kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisi, 59,9'dan 56,8 seviyesine gerilemişti. Bunun yanında, konut piyasası verilerinden, yarın eylül ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, çarşamba günü satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren ekim ayı bekleyen konut satışları ve perşembe günü de ekim ayı inşaat harcamaları verileri takip edilecek. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin etkisiyle, ikinci el konut satışları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri gibi verilerdeki zayıflamanın sürmesinden de görüldüğü gibi konut piyasasının baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, çarşamba günü Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek. Ayrıca hafta boyunca başta çarşamba günü Fed Başkanı Powell olmak üzere Fed üyelerinin gerçekleştireceği konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Avrupa genelinde de yavaşlayan bölge ekonomisi ve yükselen enflasyon ortamında son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan kasım ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verileri perşembe günü izlenecek. Öncü verilere göre, kasım ayında imalat PMI'lara bakıldığında Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi'nde daralma hızının hafif yavaşladığına, İngiltere'de ise daralma bölgesinde yatay seyrettiğine işaret etmişti. Diğer yandan, ECB'nin para politikasının sıkılaşma derecesine ve faiz artış hızına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, yarın Almanya'da ve çarşamba günü de Euro Bölgesi'nde kasım ayı öncü TÜFE verileri takip edilecek. Almanya'da ekim ayında TÜFE, özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların öncülüğünde aylık %0,9 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %10'dan %10,4 seviyesine yükselerek ve Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Almanya Merkez Bankası'nın geçen hafta yayınlandığı raporunda, ülkede enflasyon oranının 2023 yılının başlarında çok yüksek kalmasının muhtemel olduğu ve yıl başından sonra da çift hanelerde kalabileceği belirtilmişti. Euro Bölgesi'nde ekim ayında TÜFE de, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle aylık %1,5 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %9,9'dan %10,6 seviyesine yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. Ayrıca başta bugün ECB Başkanı Lagarde ve yarın ve cuma günü ECB Başkan Yardımcısı Guindos olmak üzere hafta boyunca ECB üyelerinin konuşmaları da, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü Çin'de ekonominin seyrine ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı imalat sektörü ve imalat dışı resmi PMI verileri ile perşembe günü küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan Caixin imalat sektörü PMI verisi izlenecek. Ekim ayında birçok bölgede sıfır Covid politikası kapsamında uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ve gayrimenkul sektöründeki borç krizinin etkisiyle imalat sektörü ve imalat dışı resmi PMI verileri daralma bölgesine geçmişti, Caixin imalat PMI da, ekimde daralma bölgesindeki zayıf seyrini sürdürmüştü. Çin'de PMI verilerinin kasım ayında da daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor. Söz konusu verilerin, Çin'de ekonomik yavaşlamayı teyit etmesi, Çin hükümetinin parasal gevşeme ve mali teşvik adımlarının devam etmesine neden olabilecektir. Nitekim Çin hükümeti, son dönemde reel ekonomiye ve gayrimenkul sektörüne finansman desteğinde yeni adımların geleceğini açıklarken, geçen hafta da Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında indirime gitti.
Yurt içinde ise, yarın kasım ayı ekonomik güven endeksi ve ekim ayı dış ticaret dengesi verileri, çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisi ve perşembe günü kasım ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aralık-Şubat dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
• Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat ekimde aylık %5,8 azalışla 21,3 milyar USD'ye gerilemişti, buna karşın 9 aylık ortalaması olan 20,9 milyar USD'nin hafif üzerinde gerçekleşmişti. İthalat ise ekimde enerji ithalatındaki düşüşün desteğiyle aylık %9 azalışla 29,3 milyar USD'ye gerileyerek ağustosta ulaştığı zirve seviye olan 32,5 milyar USD'den düşüşünü sürdürmüştü, ayrıca 9 aylık ortalaması olan 30,1 milyar USD'nin altında gerçekleşmişti. Dış ticaret açığı ekimde aylık 9,6 milyar USD'den 8 milyar USD'ye gerilemişti, ilk 9 ayda ortalama 9,2 milyar USD bir açık gerçekleşmişti.
• Hizmet, perakende ticaret, inşaat, reel kesim ve tüketici güven endekslerinin belirli alt endeksleri ile hesaplanan ekonomik güven endeksi ekimde 94,3'ten 97,1'e yükselerek şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmakla birlikte iyimserlik eşik seviyesinin altındaki seyrini sürdürmüştü. Kasım ayında ise ekonomik güven endeksinin; perakende sektör güven endeksi başta olmak üzere tüketici ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışa karşın reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerin etkisiyle 97,1'den 96,9'a hafif gerilemekle birlikte iyimserlik eşik seviyesinin altındaki seyrini sürdürdüğünü hesaplamaktayız.
• Ekonomi, 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 ile piyasa beklentilerine yakın bir büyüme kaydederken, ilk çeyrek büyümesi %7,3'ten %7,5'e revize edilmişti ve ilk yarıda da büyüme %7,5 gerçekleşmişti. 2. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH da, çeyreksel %2,1 artarak 2021 yılı 3. çeyreğinden bu yana en yüksek büyümeyi kaydetmişti, 2020 yılının 2. çeyreğinden bu yana ardı ardına çeyreksel büyümenin gerçekleştiği gözlenmişti. Bloomberg Anketi'ne göre üçüncü çeyrekte ise büyümenin, çeyreksel bazda %0,6 oranında sınırlı daralması ve yıllık bazda ise büyüme hızının %7,6'dan %4,3 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
• Ekim ayına ilişkin S&P Global/İSO imalat PMI endeksi, büyüme temposundaki yavaşlama görünümü ile uyumlu olarak, 46,9'dan 46,4 seviyesine gerilerken ardı ardına 8 aydır büyüme eşik seviyesi olan 50'nin altındaki seyrini sürdürmüştü. Veri, yılın son çeyreği için büyümede aşağı yönlü risklere dair sinyal vermişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Kasım 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu "B" ve not görünümünü "Negatif" olarak teyit ettiğini açıklamıştır.

Girişim Elektrik (GESAN, Nötr): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon, Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmadan ''Muhtelif güçte ve sayıda transformatör'' tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 1,1mn USD'dir.

Hektaş Ticaret (HEKTS, Nötr): Şirketin 3 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 860mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1,3 milyar TL (%150) bedelli; 380mn TL (%44,18604) bedelsiz artırılarak 2,5 milyar TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 2,5 milyar TL'ye yükselmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD, Sınırlı Pozitif): Şirket, Nisan 2022 tarihinde başlatmış olduğu 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmalarını, 25 Kasım 2022 itibari ile tamamlayarak söz konusu fırın yeniden devreye almıştır. Çelik üretim kapasitesini güçlendirme amacı ile verimlilik ve yatırım çalışmalarına devam edilecektir.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile Türkiye'de yerleşik bir Holding arasında KDV hariç 43.8mn ABD Doları tutarında Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santrali Mühendislik, Tedarik, Kurulumu projesine ilişkin ön ödeme bedeli alınmıştır.

Yayla Gıda (YYLGD, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 09 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamasında, iç pazarla birlikte ihracata yönelik organik, fonksiyonel ve katma değerli ürünlerin üretileceği Niğde Fabrikası yatırımı inşasına başlandığı bildirilmişti. Söz konusu Niğde Fabrikası stratejik yatırımı finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile 600 milyon TL tutarında (TL bazlı, sabit faizli) yatırım taahhütlü avans kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadelidir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALFAS.E, JANTS.E, KGYO.E, NATEN.E ve SEYKM.E payları 28/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Consus Enerji (CONSE): Global Yatırım sahip olduğu 38mn TL'lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 385,5mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %9,9'unu oluşturuyor.

DESA Deri Sanayi (DESA): Şirket tarafından, lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan iş ilişkilerini geliştirmek amacıyla daha önce İtalya'da kiralanan üretim tesisinin satın alınmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Kerevitaş Gıda Sanayii (KERVT): Şirketin, sermayesinin tamamına sahip olduğu, her türlü tarımsal ve hayvansal ürünü, her türlü sıvı ve katı yağ ürünü dâhil olmak üzere her neviden gıda ürününün üretimi ve ticareti, pazarlanması, ihracatı faaliyetleri ile iştigal edecek 50.000 TL sermayeli Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.

VBT Yazılım (VBTYZ): 9 yatırımcı sahip olduğu 3mn TL'lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 26mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %11,5'ini oluşturuyor.

FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10,50'den %10,23 seviyesine geriledi. TCMB cuma günü 50 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 281 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 75 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 230 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 275 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.