Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD Borsaları Cuma günü 2023?ün ilk büyük piyasa rallisini yaşadı. Dow, Aralık ayı istihdam raporunun enflasyonun gevşemekte olabileceğine dair sinyal vermesinin ardından %2,13 yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %2,28 ve %2,56 değer kazandı. Aralık ayı tarım dışı bordroları beklenenden biraz yüksek gelirken, ücretler beklenenden daha yavaş arttı. ISM'nin imalat dışı PMI endeksi hizmet sektöründe daralma gösterdi ve Fed'e dair faiz artış beklentilerin yavaşlamasına neden oldu. Bu hafta Perşembe günü ABD'de Aralık ayı tüketici fiyat endeksi raporu açıklanacak.
ABD Sayım Bürosu'nun Cuma günü bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni siparişler Kasım ayında %1,8 veya aylık bazda 9,8 milyar $ düşüşle 543,3 milyar $ olarak gerçekleşti. Fabrika siparişleri art arda üç aylık artışın ardından %0.6 düşerek 548.6 milyar dolara ulaştı. Stoklar 0,1 milyar dolar arttı.
Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, ABD hizmet sektöründeki faaliyet büyümesi Aralık ayında daraldı. ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında bir önceki aya göre 6,9 puan azalarak 49,6 oldu. İş Aktivitesi Endeksi %10 düşerek 54,7'ye inerken, Aralık ayındaki Yeni Siparişler Endeksi Mayıs 2020'den bu yana ilk kez küçüldü. Rakam, Kasım ayına kıyasla 10,8 puan düşerek 45,2 oldu.
ABD'deki toplam tarım dışı bordro istihdam Aralık 2022'de 223.000 arttı. Rakam, analist beklentilerini aştı, ancak Kasım ayı okuması olan 263.000'in altında geldi. Aralık ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %3,5 oldu ve işsiz sayısı 5,7 milyona geriledi. İşgücüne katılım oranı 0,2 puan artarak %62,3 oldu. Eğlence ve konaklama sektörü, kazanılan 67.000 iş ile işgücünde en büyük genişlemeyi gördü. Özel tarım dışı maaş bordrolarındaki tüm çalışanlar için ortalama saatlik kazanç, Kasım ayına göre 9 sent veya %0,3 artarak Aralık ayında yıllık %4,6 artışla 32,82 $'a ulaştı.
Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in işgücü piyasası yumuşamaya başlasa bile hala yüksek olan enflasyonla mücadele ederken bazı zor seçimler ve hassas iletişim sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. George, "Enflasyonu %2'ye geri getirmek için ne kadar ek sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulacağı, Fed'in müzakerelerinin önemli bir yönü olmaya devam ediyor" dedi.
Cuma günü yayınlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, Birleşik Krallık'ta ev fiyatları Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre %2 arttı. Raporlanan ayda ortalama ev fiyatı 281.272 £ oldu. Aralık ayında ülkede konut fiyatları aylık bazda %1,5 geriledi. Ekim-Aralık çeyreğinde fiyatlar bir önceki üç aylık döneme göre %2,5'lik bir kayıp kaydetti.
İngiliz inşaat faaliyeti geçen ay Mayıs 2020'den bu yana en keskin düşüşünü kaydetti. İnşaat sektörü için S&P Global/CIPS Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 50,4'ten Aralık ayında 48,8'e geriledi.
Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun Aralık ayında %9,2 ile Kasım ayındaki revize edilmiş %10,1 seviyesinden geriledi. Aylık düzeyde, rakamın %0,3 oranında düştüğü görülüyor, tahminler %0,8'lik bir büyüme öngörüyordu. En yüksek artış %25,7 ile enerjide gerçekleşirken, bunu %13,8 ile gıda, alkol ve tütün, %6,4 ile enerji dışı sanayi malları ve %4,4 ile hizmetler takip etti.
Eurostat'ın Cuma günü yayınladığı son raporuna göre, Euro bölgesinde perakende ticaret hacmi Kasım ayında %0,8 artarken, AB'de bu rakam bir önceki aya göre %0,9 arttı. Yıllık bazda, rakam Euro bölgesinde %2,8 ve AB'de %2,4 azaldı. Gıda dışı ürünlerin satışları Kasım ayında hem Euro bölgesinde hem de AB'de bir önceki aya göre %1,6 arttı. Öte yandan, avro bölgesi ve AB'de gıda, içecek ve tütün sırasıyla %0,9 ve %0,6 azaldı. Toplam perakende ticaret hacmindeki yıllık en keskin düşüş Danimarka'da (%7,4), en yüksek genişleme ise Letonya'da (%10,7) kaydedildi.
Euro bölgesi tüketici güven göstergesi Aralık 2022'de toparlanarak %1,7 oranında iyileştiği ve eksi 22,2'ye yükseldi. Gösterge tüm Avrupa Birliği'nde %1,4 artarak eksi 24,4 oldu. Ekonomik Duyarlılık Göstergesi ise Euro Bölgesi'nde %1,8 ve AB'de %1,5 artarak 95,8 ve 94,2'ye ulaştı. Euro bölgesinde istihdam beklentileri göstergesi 107,3'te değişmeden kalırken, tüm blokta 0,4 puan düşerek 105,9'a geriledi.
Almanya'da perakende ticaret cirosunu Kasım ayında yıllık %5,9'luk düşüş gözlemleyerek piyasa beklentilerinin önemli ölçüde altında kaldı. Aylık bazda perakende satışlar tahmin edilen rakamın çok az üzerinde %1,1 arttı. Nominal olarak perakende ticarette ciro 2021 yılının aynı ayına göre %4,8, 2022 Ekim ayına göre ise %1,3 arttı.
Almanya'da mevsimsel ve fiyat ayarlı yeni fabrika siparişlerinin Kasım ayında aylık %5,3'lük bir düşüş kaydetti. Yıllık bazda, rakam %11,0 oranında düştü. Ekim ayına kıyasla yabancı siparişler %8,1, Euro bölgesinden gelen siparişler %10,3 ve diğer ülkelerden gelen siparişler %6,8 düştü. Yurt içi siparişler ise %1,1 azaldı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yakın işbirliği içinde çalışması gerektiğini ancak her birinin yükselen enflasyon gibi ekonomik sorunlarla başa çıkma konusunda kendi yöntemlerine sahip olduğunu söyledi

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37787

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 9 Ocak Pazartesi Almanya; Sanayi Üretimi (Kasım) Türkiye; İSO İhracat İklimi Endeksi (Aralık) Euro Bölgesi; Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (Ocak), İşsizlik Oranı (Kasım)
• 10 Ocak Salı Türkiye; Sanayi Üretimi (Kasım), İşsizlik Oranı (Kasım)
• 11 Ocak Çarşamba Türkiye; Cari İşlemler Dengesi (Kasım)
• 12 Ocak Perşembe Çin; TÜFE/ÜFE (Aralık) Türkiye; Perakende Satışlar (Kasım) ABD; TÜFE (Aralık), Haftalık İşsizlik Başvuruları
• 13 Ocak Cuma İngiltere; İmalat Sanayi Üretimi (Kasım) Türkiye; Tarım ÜFE (Aralık) Euro Bölgesi; Sanayi Üretimi (Kasım) ABD; Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak-Öncü)

- ABD’de beklentiyi aşmasına karşın gevşeme sinyali veren aralık ayı istihdam verisinin ardından bu hafta ABD enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) para politikası toplantı tutanakları küresel piyasaların gündeminde olacak. Ayrıca ABD’de dördüncü çeyrek bilanço sezonu başlayacak.
Perşembe günü ABD’de geçen aya ilişkin TÜFE rakamları yayınlanacak. Piyasa beklentisi TÜFE’nin aylık bazda %0,1, yıllık %6,5 arttığı yönünde. TÜFE kasımda da aylık bazda %0,1 artarken yıllık %7,1 artmıştı. Haziranda yıllık %9,1 ile kırk yılın zirvesi görülmüştü. Fiyat artışlarındaki yavaşlama eğilimi çekirdek göstergelerde de mevcut. Kasımda çekirdek TÜFE aylık bazda %0,2, yıllık %5,7 artmıştı. Aralık ayı için beklenti aylık %0,3, yıllık %5,7 artış olduğu yönünde. Fed’in faiz artırımlarının yavaşlamaya devam edeceğine ilişkin iyimserlik, ortalama saatlik kazançlardaki artışın kasımda hız kazanmasına bağlı olarak azalsa da enflasyonun seyri ocak sonunda başlayacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı açısından önem teşkil etmektedir. Fed politika faizinde art arda dört kez 75bp faiz artırıma gitmesinin ardından aralıkta 50bp artırmıştı. Ancak faiz artırımlarının yavaşlamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere politika yapıcılar, nihai faiz oranlarının mevcut ile kıyasla oldukça yüksek seviyelerde oluşacağı ve faiz indirimleri öncesinde uzun bir süre bu seviyelerde tutulacağının sinyalini vermekteler. Piyasa fiyatlaması, Fed’in enflasyon ile mücadelede hafif müdahalesi ile ekonomide sert inişe neden olabilecek fazla müdahalesini kapsayan geniş spektrumda hala büyük ölçüde iyimser tarafta bulunuyor
Perşembe günü takip edilecek diğer bir önemli gelişme AMB’nin aralık ayı para politikası toplantı tutanakları olacak. AMB iki kez 75 bp faiz artırımının ardından son toplantıda 50bp artırıma giderek piyasayı şaşırmıştı. Ancak faiz artırımlarında yavaşlama sinyaline karşın Başkan Christine Lagarde bankanın enflasyonla mücadelede yumuşak davranmayacağını, aksine gelecek üç toplantının her birinde en az 50bp faiz artırımına gitme niyetinde olduğunu söyledi. Lagarde’ın sözlü yönlendirmesi piyasada 2008 krizi sonrasındaki büyük resesyona benzer bir sürecin tetikleneceği endişesine neden olurken tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir harekete neden olmuştu. Bu bağlamda, aralık tutanakları Avrupalı politika yapıcıların nihai faiz seviyelerine ilişkin düşüncelerine ilişkin fikir verebilir.
ABD’de bu hafta büyük bankalar ve finans sektörü finansalları ile 4Ç22 bilanço sezonu başlıyor. Cuma günü JPMorgan Chase, Bank of America (BofA), Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon finansalları yayınlanacak. Banka bilançoları ve tahminler Fed’in faiz artırımlarının sektörün kârlılığını nasıl etkilediğini gösterecek. Faiz artırımlarının banka kârlılıklarını olumlu etkilemesi beklenmekle birlikte resesyon endişesi nedeniyle genel olarak S&P500 şirketlerinin kârları bir miktar azalabilir.

- Yurt içinde yılın ikinci işlem haftası boyunca İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İhracat İklimi Endeksi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, cari işlemler dengesi, perakende satış hacmi ve tarım ÜFE verileri takip edilecek.
Haftanın ilk işlem gününde İSO, aralık ayı İhracat İklimi Endeksi’ni yayınlayacak. Nisan 2022’den beri yavaşlayan endeks ağustostan beri daralma bölgesinde seyrediyor. Kasımda, son aylara paralel olarak ABD ile Avrupa’da ekonomik faaliyetler daralırken Orta Doğu talebinin iyileşmesi bu durumu kısmen telafi ediyor.
TÜİK salı günü kasım ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi ve iş gücü istatistiklerini yayınlayacak. Sanayi üretimi ekimde aylık %2,5, yıllık %2,5 artmıştı. Ekim ayı iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış (MA) işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta MA işsizlik oranı %21,9 olurken MA atıl iş gücü oranı %20,3 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) çarşamba günü kasım ayı ödemeler dengesi gelişmelerini yayınlayacak. Cari İşlemler Hesabı ekimde 359mn USD açık vermişti. Ocak-ekim dönemi cari açık 38,18mlr USD oldu.
Perşembe günü TÜİK’in açıklayacağı kasım ayı perakende satış endeksleri takip edilecek. Perakende satış hacmi ekimde aylık %1,4, yıllık %9,5 artmıştı. Aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları %0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3, otomotiv yakıtı satışları ise %2,9 arttı. Yıllık bazda incelendiğinde gıda, içecek ve tütün satışları %10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %11,8, otomotiv yakıtı satışları ise %1,1 arttı.
Haftanın son işlem gününde aralık tarım ÜFE rakamları ve TCMB’nin ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Tarım ÜFE ekimde aylık %4,59, yıllık %163,32 artmıştı. TCMB’nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre piyasanın 12 aylık enflasyon beklentisi %37,47’den %34,92’ye geriledi. 24 aylık beklenti ise %20,76’dan %20,56 seviyesine geriledi. 12 aylık USDTRY kur beklentisi 23,35’ten 22,77 seviyesine geriledi.
Borsa İstanbul’da çalkantılı bir haftanın ardından teknik olarak BIST100 Endeksi’nde yükseliş eğiliminin korunması için 5.300 puan desteğinin korunması önem arz etmektedir. Haftanın son işlem gününde gelen hacimli alımları yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından pozitif değerlendiriyoruz. Yükselişin devam halinde 3,00 cent seviyesi psikolojik direnç konumunda takip edilmektedir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Brent haftanın son iş gününde %0.14 sınırlı değer
kaybederek 78.60 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi.
Güne değer kazancıyla başlayan Brentin
indikatörlerinde karışık seyirin etkili olduğu
gözlemlenmektedir.
81.10 seviyesini ilk direnç noktası olarak takip
edeceğiz. Yükseliş hareketinin devamı için bu
seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmesini
bekleyebiliriz.
82.70 ve 83.80 seviyelerini üst direnç noktaları
olarak izleyebiliriz.
Kısa vadeli görünüm açısından 77.80 seviyesinin
üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önemli.
Bu seviyenin kırılması durumunda geri çekilmeler
yaşanabilir.
DESTEK 77.80 75.40 74.20
DİRENÇ 81.10 82.70 83.80


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/09/teknik-bulten-09-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fiyat Sabitlemede Diğer Sektörlere de Yayılıyor
 
Perakende sektörlerinde başı çeken Migros, Şok, Carrefoursa ve Bim’in Ocak ayında fiyat sabitleme kampanyaları diğer sektörlere de yayılıyor. Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği Başkanı Kaya, marketlerdeki etiket sabitlemeyi gelecek dönemde konfeksiyonda da görüleceğini bildirdi.
 
Rusya, geçtiğimiz hafta sonunda 36 saat sürecek bir ateşkes uygulamasına gitmişti. Ateşkes süresin dolması ile birlikte Rusya, Makiivka’da ölen 89 Rus askerinin intikamı almak için misilleme saldırı düzenledi ve Ukrayna’da 600’den fazla askerin can verdiği açıklandı. Yapılan bu saldırı ile süresiz bir ateşkes olasılığının azaldığı varsayılıyor.
 
Borsa İstanbul’da ise Cuma günü, Perşembe gününün aksine pozitif bir seyir hâkimdi. Endeks kayıpları telefi etmeye çalışarak günü yüzde 4,41 yükselişle 5342 seviyesinden tamamladı. Endekste en yüksek pozitif etki THYAO hissesinde gerçekleşirken negatif etki sağlayan bir hisse olmadı. Sektör bazlı incelendiğinde ise Ulaştırma ve Teknoloji hisselerinin pozitif seyirdeki payı yüksek oldu.
 
Cuma günü küresel piyasalarda da hareketli bir veri akışı vardı. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelse de çalışan ücretlerinde daha zayıf bir artış gerçekleşmesi 2023 yılının ilk haftasında güçlü bir kapanış yapılmasına neden oldu.
 
Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
HKTM: Hidromekanik ve Robotik Sistemler alanında faaliyet gösteren firma, Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V. ile Meksika bölgesi için distribütörlük anlaşmasına vardı. Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V. 30 yıldır Meksika'nın genelinde ve Latin Amerika bölgesinde plastik sektörüne yönelik ekipman tedarikinde bulunan ve Meksika genelinde satış ve teknik servis ağı gelişkin olarak kurulu sektöründe repütasyonu çok yüksek olan bir şirket konumundadır. Gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde HKTM kendi ürettiği robotlarının satış ağını daha da geliştirmekte ve Amerika kıtasında da ilk adımını da atmış bulunmaktadır.
 
GESAN: Şirket, EREN HOLDİNG' e bağlı EREN PERAKENDE VE TEKSTİL A.Ş.'nin Bitlis'te bulunan 3 tesisine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Öztüketim Çatı Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmış olup, sözleşme sürecine geçilmiştir. Projelerin bedeli vergiler hariç toplam 8.580.427,00 dolardır.
 
YEOTK: Şirketimiz ile bir müşterimiz arasında bugün (06.01.2023) Tekirdağ Çerkezköy'de membran çatı üzerine kurulacak çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilmesi için PV panel tedariği hariç anahtar teslim kurulumu amacıyla, 2.400.000 USD+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 4,41 yükseliş göstererek haftayı 5342 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 5420 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5550 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5420 / 5550 / 5710
Destekler: 5550 / 5050 / 5000
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, Cuma günü yüzde 2,73 yükselerek haftayı 6003,5 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 6160 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5800 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 6160 / 6300 / 6470
Destekler: 5800 / 5690 / 5595
 



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ARZUM, Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş ile SAP S/4HANA Cloud Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımının uygulanması için toplam 14.700.000 TL danışmanlık, 5 yıllık toplam 1.142.387,50 EUR SAP bulut hizmeti ve 5 yıllık toplam 70.000 EUR E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, İthalat ve İhracat paketi çözümleri için sözleşme imzaladı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 15,5)
 
ASELS, uluslararası bir müşteriyle 59.368.579 EUR bedelli sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2024 yılında gerçekleştirilecek. (P.Değ: 143,4 Milyar TL, F/K: 14,7)
 
ECILC, %99,9 bağlı ortaklığı Gensenta ile diğer bağlı ortaklığı EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. imzaladıkları "Ortak Tanıtım Anlaşması" ile EİP, Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu 88 adet (bitmiş) ürünün yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumlu yetkili şirket olarak belirlendi. ECILC, 2022 yılında Gensenta sermayesinin %99.96'sını temsil eden payları 135.000.000 ABD Doları karşılığında satın almıştı. (P.Değ: 21,4 Milyar TL, F/K: 23,0)
 
GESAN, Eren Holdinge bağlı şirketinin Bitlis'te bulunan 3 tesisine, Öztüketim Çatı GES’lerin kurulması için 8.580.427 USD bedelli (Güncel baz USD/TL kuru ile projelerin bedeli vergiler hariç toplam 161.037.450 TL'dir.) sözleşme imzaladı. (P.Değ: 24,0 Milyar TL, F/K: 45,8)
 
HKTM, Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V. ile Meksika bölgesi için distribütörlük anlaşmasına vardı. Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V. 30 yıldır Meksika'nın genelinde ve Latin Amerika bölgesinde plastik sektörüne yönelik ekipman tedarikinde bulunan ve Meksika genelinde satış ve teknik servis ağı gelişkin olarak kurulu sektöründe repütasyonu çok yüksek olan bir şirkettir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 48,2)
 
ISGYO, İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi bulunan 7.871,05 m2 yüz ölçümlü arsa paylarının toplam 37.989.800 TL+KDV bedelle satın almasına karar verdi. Alım bedelinin ISGYO’nun aktif toplamına oranı %0,49. (P.Değ: 10,4 Milyar TL, F/K: 6,9)
 
KATMR Yönetim Kurulu %65 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 43,3)
 
YEOTK, Tekirdağ Çerkezköy'de membran çatı üzerine kurulacak çatı üzeri GES tesis edilmesi için PV panel tedariği hariç anahtar teslim kurulumu amacıyla, 2.400.000 USD+KDV bedelli sözleşme imzaladı. (P.Değ: 6,2 Milyar TL, F/K: 54,5)
 
YGYO’nun 2945 Ada 72 Parsel (Eski-59 Parsel) de 117.487 m2 üzerinde inşaatı tamamlanacak olan 6.653 Konut ve 175 Adet Ticari üniteden oluşan Innovia-4 projenin inşaat ruhsatı yenilendi. Daha önce Esenyurt Belediyesi tarafınca başlatılan bölge imar düzenlemesi ve uygulaması kapsamında 2945 Ada 72 (eski 59) parselinde içerisinde bulunduğu bölge imar uygulaması eksiksiz olarak tamamlanmıştı ve Innovıa 4 projesi için mahkeme kararları çözülmüş olup yeni imar durumu YGYO tarafınca alınmıştı. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: -)
 
YKSLN, 2022 yıl sonu satış gelirlerini beklentilerine uygun olarak 1,4 milyar TL civarında olduğunu ve 2022 yıl sonu satış miktarının, 2021 yılına göre %5,7 civarında artışla 58.320 tona ulaştığını öngörüyor. YKSLN, kar marjı düşük olan bazı ürün gruplarından kısmen veya tamamen çıkarak; daha karlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedefliyor. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 8,9)
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettüler
 
BRKSN’ın %100 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
BFREN ve DESA payları VBTS kapsamında 08/02/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
Önemli Haberler
 
TCMB liralaşma stratejisti kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını %5’ten %10’a yükseltti. Söz konusu uygulama 24 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.
 
Asya piyasaları, Hong Kong ve anakara Çin'in hafta sonu karantinasız seyahate yeniden başlamasıyla, sınırları yaklaşık üç yıldır fiilen kapalı tutan sıfır Kovid politikasının sona erdiğinin sinyalini verirken yükseldi. Hong Kong %1,57, Çin Şangay %0,48 ve Güney Kore %2,49 artıda seyrediyor. Japonya Borsası tatil nedeniyle bugün kapalıdır.
 
BIST100 Teknik Analiz
 
Bist100 endeksi Cuma gününü %4,41 yükselişle 5341 puanda tamamladı. Böylece endeks 9 haftanın ardından haftalık bazda ilk değer kaybını yaşadı.
Haftalık grafikte son 3 mumun “akşam yıldızı” mum formasyonu oluşturması teknik açıdan olumsuz olsa da endeksin Cuma günü yeniden 21 günlük ortalaması üzerinde kapanış alması önemliydi.
8 günlük ortalama bugün için 5410’da direnç oluşturacak. Endeks 5410 direncini aşabilirse, son yükseliş hareketi 5550 direncine doğru uzayabilir.
21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 5300 önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 5300 desteği aşağı kırılırsa, 3070 - 5700 yükselişinin ilk fibonacci desteği olan 5080 ve 50 günlük ortalama desteği 4950 yeniden test edilebilir.
 
VIOP30 Teknik Analiz
 
Şubat vade Endeks30 sözleşmesi 50 günlük ortalama desteğinden gelen alımlarla 6157’ye kadar yükselse de, 10 günlük ortalamanın geçtiği 6140 üzerinde kalıcı olamadı ve günü 6000 puan civarında tamamladı.
Bugün için yatay trendin belirlediği 6040 ve 10 günlük ortalamanın geçtiği 6140 önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 6140 üzerinde günlük kapanışlar yükseliş hareketinin devamını getirebilir.
5800 desteği aşağı kırılırsa, düzeltme hareketi 5500 desteğine doğru derinleşebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
TCELL
Yeniden kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış alan TCELL pozitif trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 41,00 TL, 43,40 TL
Zarar Kes: 37,80 TL
 
VESBE
Geçen haftalarda aşmakta zorlandığı 13,70 TL yatay trendinden destek bulan VESBE hareketli ortalamalarının üzerinde olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 15,20 TL, 16,00 TL
Zarar Kes: 13,70 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü…
Ø Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe yatay açılışla başlayan endeks, seans başlarında 4961,0 seviyesine kadar geri çekildi. Ardında hızlı bir toparlama gerçekleştiren BIST100, günü 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde %4,41 değer kazancıyla 5420,3 puanla tamamladı. Pozitif görünümün devamını beklediğimiz endekste 5420,0 direnç seviyesi konumunda. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5540,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5240,0 ilk destek olmak üzere 5150,0’ye düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, 18,70 üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. 18,78-18,80 bandının geçilmesi halinde 18,95-19,00 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,30’a düşüş hız kazanabilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden bazılarının güvercin mesajları ile dolar endeksinde sert düşüş görüldü. Bu üyeler dışında hafta sonu Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’den acıkmalar geldi. Barkin, Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savundu. Bostic ise tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin görünümü değiştirmediğini söyledi. Barkin, Fed'in 1 Şubat'ta yapacağı toplantıda kaç puanlık faiz artırımı yapmasına destek vereceği konusunda da bilgi vermedi. Bostic ise, 50 veya 25 baz puana destek olacağını söyledi.
Ø Yurtiçi veri gündeminde kabine toplantısı gerçekleşecek. Gündemde, EYT düzenlemesi, 7. yargı paketi, seçim tarihinin güncellenmesi ve ekonomik gelişmeler öne çıkıyor.
Ø Yurtdışında Almanya sanayi üretimi (10:00), Euro Bölgesi güven endeksi ve işsizlik oranı (12:30, 13:30) takip edilecek. Cuma günü UnitedHealth, Blackrock, Delta Airlines, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan ve Citigroup gibi önemli finansallar açıklanacak. Analist beklentileri, pandemi etkilerinin yoğun hissedildiği 2020 2. çeyrekten bu yana en zayıf döneme işarete ediyor.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Fed’in ilerleyen zamanlarda daha sıkı bir tutum sergilenmesi gerektiği sinyalini vermesiyle karışık bir seyir izliyor. Ancak genelinde pozitif görünüm hakim. Avrupa piyasaları da açılışta pozitif olması bekleniyor. Amerika vadelileri dünkü seans kapanışı sonrası yatay işlem görmekte.
Ø EURUSD, geçtiğimiz hafta vermiş olduğu kayıpları toparlamaya devam ediyor. Yeniden kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem gören paritede 1,0750’i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,10 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,05 destek olarak takip edilebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni haftada ABD’de TÜFE ile Almanya ve İngiltere’de GSYH izlenecek...

Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve 13 Ocak Cuma günü itibariyle Bank of America, BlackRock, Citigroup ve JPMorgan ile başlayacak olan şirketlerin 4Ç22 kar raporları, Euro Bölgesinde Almanya ve İngiltere’de GSYH ve yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi raporu öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

ABD’de geçtiğimiz hafta takip edilen iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) Fed’in sıkılaştırıcı para politikası ve teknoloji şirketleri (Amazon vb.) tarafından açıklanan işten çıkarma programlarına rağmen istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) ardından piyasalarda bu hafta gözler 12 Ocak Perşembe TSI 16:30’da açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi. Kasım ayında çekirdek ve manşet enflasyon da görülen düşüş eğilimi sonrası piyasalarda Fed’e ilişkin agresif beklentiler zayıflamış ve risk barometresi olarak izlenen S&P500’de 4100 test edilmişti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 1 Şubat’ta gerçekleştireceği FOMC toplantısı öncesinde piyasalarda faiz beklentilerinin şekil alması açısından enflasyon rakamları yakından takip edilecek. ABD’de manşet enflasyonun aylık bazda %0,10 oranında artışla %7,1’den 6,5’e, çekirdek TÜFE’nin ise %0,30 oranında artış ile %6,0’dan %5,7’ye gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Enflasyonda beklentiler doğrultusunda veya beklentiler üzerinde gerçekleşecek olan düşüş eğilimi riskli varlıklar olan hisse senetlerine pozitif etki edebilirken, dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde satıcılı seyir görülebilir.






















10 Ocak Salı Günü İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu’nda konuşması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz, enflasyon ve resesyona ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatiliteyi yükseltebilir. 14 Aralık FOMC toplantısı sonrası basın toplantısında Şubat'taki faiz artış büyüklüğünün gelen verilere bağlı olacağını ve enflasyonda %2'ye doğru gerilemeden emin olana kadar faiz indiriminin söz konusu olmayacağını dile getirmişti. Agresif mesajlar sonrası Powell ve hafta genelinde konuşacak olan Fed üyelerinin mesajları 1 Şubat’ta gerçekleşecek olan FOMC toplantısına ilişkin faiz fiyatlamalarını etkileyebilir. Piyasalar yeni hafta itibariyle 1 Şubat toplantısında %75,7 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımını fiyatlamaktadır.

Tarım Dışı İstihdam (TDI) her ne kadar beklentilerin üzerinde ve işsizlik oranı beklenmedik şekilde düşüş göstermesine karşın, ücret artışlarında görülen sert geri çekilme sonrası ABD’nin üç majör endeksi haftayı yükseliş ile tamamladı. Böylece haftayı Dow Jones %1,46, S&P 500 %1,45 ve Nasdaq %0,98 oranında değer kazanımıyla tamamladı.

Euro Bölgesinde bu hafta veri akışının oldukça yoğun seyretmesi beklenmektedir. Bölgede sanayi üretimi ile Almanya ve İngiltere’de GSYH öne çıkan veriler arasında yer almaktadır. Euro Bölgesinde geçtiğimiz yıllara nispeten yüksek seyreden hava sıcaklarının etkisiyle özellikle TTF GAS’ın (doğalgaz) 100€’nun altına geri çekilmesi ve enflasyonda zirvenin görüldüğüne ilişkin alınan sinyaller sonucu bölgede sanayi üretiminin Kasım ayında aylık bazda %0,20 oranında artış ile yıllık bazda %0,50’ye yükseliş kaydetmesi beklenmektedir.

Alman ekonomisi, koronavirüs pandemisinin ekonomileri sert bir şekilde vurduğu 2020 yılını %4,6'lık bir düşüşün ardından 2021'de %2,6 büyüme kaydetti. Almanya ekonomisi 2021 yılını %2,60 büyüme ile tamamlaması sonrası, oldukça zorlu geçen 2022 yılını küresel merkez bankalarının uygulamış oldukları sıkılaştırıcı para politikası ve enerji krizi ile tamamladı. Almanya’da zorlu geçen 2022 yılına ait büyüme 13 Ocak Cuma TSI 12:00’de açıklanacak. 2022 yılının tamamı için büyüme beklentisi %1,90 yönünde oluştu. İngiltere ekonomisi Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla -0,30% ve -0,60% oranında düşüş kaydetmesi sonrası Ekim ayında %0,50 büyüme kaydetti. İngiltere ekonomisinin Kasım ayında -0,30% oranında küçülme göstermesi beklenmektedir.

Asya bölgesinde bu hafta Çin’de Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Ticaret Dengesi, Japonya’da Tokyo TÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda son birkaç haftalık süreçte yakından takip edilen Çin’den gelen covid haberleri ise izlenmeye devam edilecek. Çin’de TÜFE’nin Aralık ayında -0,10% oranında düşüşle 2022 yılını %1,8 seviyesinde tamamlaması beklenmektedir. Bölgede kovid kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası Çin’de açılmanın küresel enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağı görüşleri ağırlık kazanırken, ilerleyen aylarda enflasyonda tekrardan yukarı yönlü hareketler görülmesi piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Çin’de ÜFE son iki aylık süreçte dezenflasyonist süreç içerisinde girdi. ÜFE’nin Aralık ayında yıllık bazda -0,10% olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Tokyo’da çekirdek TÜFE’nin %3,6’dan %3,8’e yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Yurt içerisinde, bu hafta büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi ve perakende satışlar ile ödemeler dengesi raporu öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Yurt içerisinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim ayında aylık bazda -0,50% olan beklentilerin aksine %2,40 yıllık bazda %0,10 beklentilerin oldukça üzerinde %2,50 büyüme kaydetmişti. Aralık ayı PMI verilerinde görülen toparlanma sonrası 10 Ocak Salı günü takip edilecek sanayi üretimi enflasyon ve büyüme açısından önem arz etmektedir. Foreks’in anketine göre Kasım ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi medyan beklentisi %0,30 oranında artış ile yıllık bazda %0,10 olarak gerçekleşti. TCMB geçtiğimiz hafta paylaşmış olduğu 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetlerin, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.