Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*

*

*

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans genelinde satıcılı seyir izleyerek 5.258,48 seviyesine kadar gerileyen BİST100 Endeksi, %1,64 kayıpla 5.345,61 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,78 ve Sınai Endeks %2,07 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 37 baz puan artarak %9,05 ve 10 yıllık tahvil faizi 58 baz puan artarak %9,20 seviyesine yükseldi. Dolar/TL, 18,62-18,78 ve Euro/TL 19,,82-20,04 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 508,9 seviyesinden işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını ifade etti.

TCMB bankaların çıkardığı opsiyonlu KKM ürünlerine önlem geldi. Buna göre kur korumalı mevduat hesapları türev işlemlere konu edilemeyecek. Son dönemde birçok banka TL dönüşüm oranını tutturabilmek için, müşterilerine getirisi %10'u aşabilen opsiyonlu kur korumalı mevduat ürünleri sunuyordu. Bu kurala uymayan KKM hesaplarına kur farkı ödenmeyeceği belirtildi.

SPK'nın son kararına göre para piyasası fonları Pay Senedi Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmesi yapamayacak. Böylelikle bu sözleşmeler teminat gösterilip kredili işlem yapılamayacak. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının portföylerinde yer alan ters repo sözleşmelerinin vade bitiminde tekrar portföye dahil edilmesine kısıtlama getirildi. Kararın uygulama tarihi ilk etapta 29 Aralık olarak belirlenirken, sektörden gelen talep sonrası 30 Ocak 2023'e ötelendi.

ABD Borsaları pozitif başladıkları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1,10 azalarak 32.876 puana, S&P500 Endeksi %1,20 azalışla 3.783 puana ve Nasdaq Endeksi %1,35 kayıpla 10.213 puana geriledi. Avrupa Borsaları da İngiltere düşüşle kapandı.

ABD, 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Çin'den ABD'ye gelenler için Kovid-19 testi yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirdi.

Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında, satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 ekside. Dolar/TL 18,72, Euro/TL 19,92 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,3 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0625 sınırında. Brent tipi petrol 83,4 dolardan, altının onsu 1.809,4 dolardan ve gramı ise 1.089 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,45x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %4,1 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Kasım ayında %2,88 artan TÜFE'nin Aralık 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %2,69, 2023 yılı Ocak ayında %3,39, 2022 yılı sonunda %66,80 ve 12 ay sonrasında %34,92 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2022 sonunda 18,78, 12 ay sonrasında ise 22,77 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 46,7 milyar dolar, 2023 yılında ise 30,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023'te sırasıyla %5,0 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %14,86 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., yurtiçinde yerleşik müşterisinden Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 1.500.000,00 ABD Doları tutarında sipariş almıştır. (Güncel baz ABD Doları/TL kuru ile toplam bedel 28.044.600 TL'dir.)


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Yeniden 18,70'in üzerinde.
18,80'e yönelim ile tarihi zirvesini ileri taşıyan dolar kuru yukarı yönlü baskı altında. Kur yeniden 18,60-18,70 bandının üzerine yönelmiş durumda. Destek ve Direnç seviyeleri için ; 19,07 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 19,11 karşımıza çıkacaktır. 18,53 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18,58 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 18.58-18.3

Direnç: 19.11-19.19
EUR/USD - 1,06 seviyesinin üzerinde.
EUR/USD 1,06-1,07 aralığında olumlu seyir izliyor. ABD tahvil faizlerindeki son dönemde yaşanan yükselişe rağmen bu bant hareketi korunuyor. Haftalık bakıldığında parite %0.17 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.9 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,063 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,085 ve 1,089 dirençleri ve 1,055 ve 1,04 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.055-1.04

Direnç: 1.085-1.089
Sterlin/Dolar - RSI indikatörü güçlendi.
Sterlin/Dolar için günlük değişim %0.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,229 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,234 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,195 ve 1,178 olarak izlenebilir.

Destek: 1.195-1.178

Direnç: 1.229-1.234
Dolar/Japon Yeni - 136,77 direnci ve 132,85 desteği takip ediliyor.
Gün içi görülen en yüksek seviye 134,37 iken kapanış 133,85 seviyesinde %0.27 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 132,85 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 136,77 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 130,75 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 137,54 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 132.85-130.75

Direnç: 136.77-137.54
Ons Altın - 1800 doların üzerinde.
Çin'de salgına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karar emtia fiyatları için olumlu. Ons Altın kapanışla birlikte %-0.38 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1.803 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1.807, en düşük 1.803 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1.807 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 1.855 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1.844 karşımıza çıkacaktır. 1.799 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.793 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1793-1768

Direnç: 1844-1852
Ham Petrol - Olumlu seyir korunuyor.
Ham Petrol, 20 günlük hareketli ortalaması olan 76,44 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ham Petrol için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 79,92 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 78,96 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 80,82-82,04 dirençler, 77,81-75,96 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 77.81-75.96

Direnç: 80.82-82.04
S&P 500 Endeksi - Günü satıcılı seyirle tamamladı
Yılın son günlerinde yurtdışı borsalarda tatil havasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. ABD borsaları bant içerisindeki hareketine devam ediyor. Veri akışı ise oldukça zayıf. S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 3.848, en düşük ise 3.780 seviyesinde işlem gördükten sonra 3.783 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.764 ve 3.683 desteklerini ve 3.889 ve 3.918 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 3764-3683

Direnç: 3889-3918


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İtalya Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamasında, Çin'de artan vaka sayıları sebebiyle Çin'den İtalya'ya gelenler için Kovid-19 testi yapılmasını ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirme kararı aldığını duyurdu. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin açıklamasında, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklamasının, Alman ekonomisi üzerinde "pratikte bir önemi" olmayacağını söyledi.

ABD yeni önlem açıkladı. Çin'de artan vaka sayıları sebebiyle Çin'den gelen yolcular için test zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığını ve bu önlemin alındığı belirtildi. Dünya çapında kovid-19'un farklı varyantlarının ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldığı görüldü. ABD'de bekleyen konut satışları kasım ayında aylık bazda %4,0 azalma kaydetti. Beklenti %0,8 azalması yönündeydi. Bugün içinde ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının açıklanması bekleniyor. "

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama
yaptı. Cumhurbaşkanı, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş
sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2,2 milyon
vatandaşın emekli olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca
işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını ifade etti. TL
mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre uzadı. 31 Aralık'ta
bitecek olan destek, 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bugün
Türkiye’de ekonomik güven endeksi açıklanacak. Yurtdışında ABD
haftalık iş başvuruları açıklanacak. Bu sabah Asya endeksleri
satıcılı görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor.
Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST suffered another nerve wrecking day yesterday, with sell-offs finally being realized from the 5258 level, closing the day a little more tolerable, with a loss of 1.64%, compared to over 3% losses during the day, at 5346 level and turnover of TRY 106.5bn. We attribute the harsh sell-offs primarily to the regulatory ban of equity backed repo leverage facility. A secondary reason was to reflect the ytd gains to their YE22 financials prior to T+2 settlement date, which coincides with the last day of the week, as well as the year-TGF!. As such, the BIST100 has returned 188% in LCY terms, and 103%, when adjusted for the USD, making the BIST100 and BIST30, the best performing primary stocks in 2022, with 2 days left to go!
• The global markets were not that glossy either, due to the concern that the of China’s zero-Covid policy could lead to a rise in cases around the world. Also, in an effort to revive Hong Kong as a finance hub, the city will end some of its last major Covid rules, scrapping gathering limits to vaccination checks and testing for travellers. Still, while the elimination of the Covid curbs may be a boost for the global economy, there’s concern that it may boost inflation, which would in turn prompt the policy makers in the US to maintain tight monetary policy, thus the main reasons for the risk-off mode.
• The MINING stocks were the most sold, falling limit-down, after their recent good run thanks to KOZAL’s announced 2000% right’s issue, and the BANKS fell by nearly 3%, and the Industrials a little over 2%, whereas the Conglomerates lost just 0.90%, but thanks to the gains in ISE and KCHOL stocks
• SASA, KCHOL and SISE led the gains among the BIST30 stocks, whereas KOZAL, KOZAA were accompanied by TKFEN at the bottom.
• Today, we expect the BIST to bounce-back strong after the 2-days of undiscriminatory sell-offs, as investors have pencilled-in their 2022 profits in their books.
• As of yesterday’s session close, the TRY is trading flat at 18.72, and the Euro at 19.89, the DXY is also calm at 104.30. The 2yr bond yields rose by 29bps yesterday to 9.81%, whereas the 10yr yields fell slightly by 4bps to 10.45%.
• On the commodity front, Brent dipped further, trading below the USD 84 ticker at USD 83.35, due primarily to Putin’s warning to halt oil exports to buyers that adhere to the fall-out, and the possibility that this may create cracks in the union, and both ounce and gram GOLD are trading slightly lower at USD 1803 and TRY 1085, respectively.
• The Syrian and Turkish Defense Ministers, hosted by Russia, the first meeting since the civil war erupted in 2011.
• Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan delivered on a key election pledge and announced a new regulation that allows early retirement to nearly 2.3 million employees, adding that there will be no age limit.
• Gazprom disclosed that it the natural gas hub to be built in Turkey will be transparent and provide fair pricing.
NEWS FLOW:
• BANKING: Withholding tax on Turkish Saving’s deposits have been extended to June 30th, 2023.
• BANKING: According to Reuters, Turkish banks have applied to BRSA for dividend payment to shareholders
• HOUSING: Turkey is set to require buildings to use at 5% of energy used by all buildings with total construction area of more than 5k sqm should be generated from renewable energy sources.
• FROTO: Disclosed that it has signed a €200mn load deal with the EBRD to be used in the financing of the new electrical commercial vehicles.
• KOZAL: Disclosed it has transferred over the operating rights of the Invictus Mine at Nevsehir, Turkey.
• YATAS: Disclosed it will buy a liquidating peer that supplies sponges for beds.
• DOAS: Disclosed it has applied to the CMB to raise its registered shares to TRY 1bn from 660mn
AGENDA:
• On the local front, summary from last week’s MPC meeting will be released, as well as the Consumer Confidence Index, whereas on the international front, the US Initial Jobless Claims and ECB Economic Bulletin will be released.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.