Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi kar satışlarıyla
karşılaşırken günü %1,26 düşüşle 5.434,51’den tamamladı. Endeks
oluşan yükselen takoz formasyonunu aşağı kırarken, kısa vadede
5.549 altında kaldıkça yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve
kar satışlarının 5.214-5.260 aralığına kadar devam etmesi
beklenmektedir. Ancak, endeks kısa vadede 5.214 üzerinde
tutundukça kar satışları yaşansa düşüşlerin alım fırsatı olarak
kullanılarak yükseliş trendinin korunması beklenmektedir. Endeks gün
içinde gün içinde 5.480 üzerine geri dönebilirse 5.549 seviyelerine
kadar yükselişin devamı beklenir. Endeksin 5.550 üzerinde kapanış
yapması durumunda ise formasyonun başarısız kalması ve endeksin
5.690 seviyelerini hedefleyerek yükselişini güçlendirmesi beklenir.
Kısa vadede 5.260 ve altına gerileme alım fırsatı, gün içinde 5.480 ve
üzerine düşük hacimli yükselişler ise satış fırsatı olarak takip edilebilir.
Kısa vadeli göstergelerin Sat konumuna geçmesi tepki yükselişleri
oluşsa da satış fırsatı olacağına ve kar satışı baskısının devam
edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne sınırlı negatif eğilimle
başlaması beklenirken, gün içinde tepki yükselişleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılması ve kar satışlarının devamı beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans genelinde satıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,26 kayıpla 5.434,51 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,26 ve Sınai Endeks %1,96 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 4 baz puan artarak %8,68 ve 10 yıllık tahvil faizi 58 baz puan artarak %8,62 seviyesine yükseldi. Dolar/TL, gün içinde 18,80 sınırını aşarken, 19,87’li seviyelerden güne başlayan Euro/TL, 20,00 sınırının üzerine çıktı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 512,2 seviyesinden işlem gördü.

ABD Borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,11 artışla 33.242 puana yükselirken, S&P500 Endeksi %0,41 azalarak 3.829 puana ve Nasdaq Endeksi %1,38 kayıpla 10.353 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle kapattı.

ABD’de mal ticareti açığı, Kasım ayında ithalattaki düşüş nedeniyle %15,6 azalarak 83,3 milyar dolara geriledi. Böylelikle, mal ticareti açığı Kasım’da yaklaşık iki yılın en düşük seviyesini gördü. ABD’de konut fiyatları yüksek kredi faizleri ve ekonomiye yönelik endişelerle Ekim’de de düşüşünü sürdürdü. S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, Ekim’de aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak %0,5 azaldı. Ulusal konut fiyat endeksi aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak %0,3 azaldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı. Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin’in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı. Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında, satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,07 artıda. Dolar/TL 18,67, Euro/TL 19,90 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0645 sınırında. Brent tipi petrol 84,5 dolardan, altının onsu 1.809,8 dolardan ve gramı ise 1.087,5 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ABD’de bekleyen konut satışları verisi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,88x olan BİST100 cari F/K çarpanı 8,0x olan 5 yıllık ortalamasına göre %26,3 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Kasım ayında %2,88 artan TÜFE’nin Aralık 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %2,69, 2023 yılı Ocak ayında %3,39, 2022 yılı sonunda %66,80 ve 12 ay sonrasında %34,92 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 18,78, 12 ay sonrasında ise 22,77 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 46,7 milyar dolar, 2023 yılında ise 30,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %5,0 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %14,86 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
ATP Ticari Bilgisayar (ATATP; Haberin etkisi: Pozitif)

Şirket ile Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 06.07.2017 tarihinde imzalanan Hizmet Sözleşmesi kapsamında Knydryl Holdings Inc. (Kasım 3, 2021 tarihine kadar IBM Corporation) İstanbul veri merkezinde konumlandırılan ve müşterilere bulut hizmetleri sağladığı özel ve kamuya açık 425 sunucunun işletim sistemi, veritabanı, yedekleme, güvenlik, ağ yönetimi servislerini Vodafone İstanbul veri merkezine taşınmasına ve yönetimi kapsamında ek bir protokol 27.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. 23.12.2026 tarihine kadar geçerli olan ek protokol güncel fiyatlarla 114.752.443 TL + KDV değerindedir.
:

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD on yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan yükselerek %3,85 seviyesine kadar çıkması ve Tesla'nın Çin'deki fabrikasında üretimi azaltmayı planladığına yönelik haber akışıyla birlikte Nasdaq teknoloji endeksi %1,4 oranında düşüş kaydetti. Wall Street'teki kapanışlar sonrasında bu sabah çoğu Asya borsası da baskı altında. Diğer yandan, ABD vadelileri yatay seyrederken, paritelerde net bir hareketlilik yok. Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürmesi beklenen tatil modu ile düşük hacimler gözlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ikincil öneme sahip verilerin piyasa etkisi sınırlı kalabilir. Yurtiçinde de Borsa İstanbul'da hacimlerde düşüşler gözlenirken, gün içerisinde baskı altında kalan BIST100 endeksi kapanışa doğru yoğunlaşan satışlarla dünü %1,26 oranında değer kaybıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok baskı yapan hisseler sırasıyla SASA, HEKTS, EREGL, THYAO ve ENKAI olurken, 77 hisse günü ekside kapattı. Endeksin dün daha önce destek olarak çalışan ve halihazırda 5.460/70 bölgesinde bulunan 50 saatlik ortalamasının altında günü kapatması ve yükselen takozun dışına çıkması teknik olarak düşüşün artarak devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks, tekrar 50 saatlik ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamadıkça 5.350/70 bölgesine kadar geri çekilmek isteyebilir. Ana destek ise 5.300/10 bölgesinde.

 
 
    
 

MAKROEKONOMİ

    
Bugün ABD'de TSİ 18'de aralık ayına ilişkin Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışları takip edilecek.
• Richmond Fed imalat sanayi endeksi kasımda -9 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte son üç aydır daralma bölgesinde seyretmişti.
• Yüksek seyreden mortgage faizleri sonucu bekleyen konut satışlarındaki düşüşün sürmesi beklense de kasımda mortgage faizlerinin tepe noktayı görmesi ardından konut satışlarındaki düşüş hızının azalması öngörülmekte. Bu arada bu veri öncesinde açıklanan kasım ayına ilişkin yeni konut satışları, düşüş beklentilerine karşın aylık %5,8 artış kaydetmişti. İnşaat sektörü firmalarının, yavaşlayan konut piyasasında satışları artırmak için uygun faizli ve indirimli kampanyalar sunmalarının etkili olduğu gözlenmişti.
ŞİRKET HABERLERİ

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen, ''Toplam 50 Adet 170kv 3150a 50ka -30°C+45°C K1 Tipi Kesici Ve Yedek Malzemeleri Alımı'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 68,9mn TL'dir.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 27.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 147,00 TL - 151,00 TL (ağırlıklı ortalama 148,74 TL) fiyat aralığından toplam 70.000 TL nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 27.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 70.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,035'e ulaşmıştır.

Qua Granite Hayal (QUAGR): T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018, 2019, 2020 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirkete ulaşmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (Agence Française de Développement - AFD) temin ettiği, Türkiye'de döngüsel ekonomiye doğrudan hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman sağlamak amacıyla, 80mn EUR tutarındaki kredi anlaşmasını imzalamıştır.

Tüpraş (TUPRS, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümü ise "negatif" olarak belirlemiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya: TÜRKBESD verilerine göre, Kasım'da altı ana ürün grubunda üretim yüzde 3 daralırken, iç satışlar yüzde 19 arttı. Ocak-Kasım döneminde iç satışlar yüzde 2 geriledi. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

ARD Bilişim (ARDYZ): 30.11.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı 27 adet sunucu alımı" işi ihalesine en uygun teklif firma tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 27.10.2022 tarihinde 15,4mn TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

ATP Bilgisayar (ATATP): Şirket ile Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 06.07.2017 tarihinde imzalanan Hizmet Sözleşmesi kapsamında Knydryl Holdings Inc. (Kasım 3, 2021 tarihine kadar IBM Corporation) İstanbul veri merkezinde konumlandırılan ve müşterilere bulut hizmetleri sağlanan özel ve kamuya açık 425 sunucunun işletim sistemi, veritabanı, yedekleme, güvenlik, ağ yönetimi servislerini Vodafone İstanbul veri merkezine taşınmasına ve yönetimi kapsamında ek bir protokol 27.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. 23.12.2026 tarihine kadar geçerli olan ek protokol güncel fiyatlarla 114,7mn TL + KDV değerindedir.

Çelebi Hava (CLEBI): Şirketin, Türkiye'deki faaliyet gösterdiği havalimanlarında yapacağı makine ve teçhizat yatırımlarına istinaden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu toplam yaklaşık 350mn TL'yi bulan teşvik belgesi başvuruları onaylanmıştır. Bununla birlikte, Şirketin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım teşvik uygulamalarından istifade etmesini teminen Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenmiştir.

Ege Profil (EGPRO): Şirket'in ana ortağı Deceunick NV tarafından Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 70,00418 TL'den 315.254 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte; Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki Deceuninck NV payları %0,39 düşmüştür.

Escort Teknoloji (ESCOM): CareX AI, Inc. unvanlı şirkete, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 60bin ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Türk girişimci Özcan Çıkmaz tarafından Silikon Vadisi- ABD'de kurulmuş CareX, sinyal işleme ve yapay zeka (AI) teknolojilerini uygulayarak kamera donanımlı herhangi bir cihazı yaşamsal belirtileri (tansiyon, nabız, şeker, vb) takip eden bir cihaza dönüştürüyor.

Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirketin önceki dönem yönetim kurulu başkanlarından Tayyar Raci Şaşmaz aleyhine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 52,3mn TL'lik zararın Şirket'e ödenmesi talepli olarak, Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/1269 Esas sayılı dosyası ile açılan davaya, Şirketçe fer'i müdahillik süreci başlatılmıştır.

Mia Teknoloji (MIATK): Şirketin kurucu ortağı Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 3,79mn adet payın pay başına ortalama 118,05 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 8 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 152 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Çin’in ülkeye gelenlere yönelik karantina zorunluluğunu kaldırarak Kovid tedbirlerindeki gevşeme adımlarını sürdürmesi dün sabah saatlerinde küresel risk iştahını desteklemesine karşın risk iştahındaki iyileşmenin kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve küresel ekonomilere ilişkin zayıf beklentiler risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Rusya tavan fiyat uygulamasına misillemeye giderken, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasakladı.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 18:00 ABD - Bekleyen Konut Satışları Önem: Orta
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazinenin elektrik ve doğal gaz desteğinin bu yıl 138 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre %70 oranında artmıştır" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verileri 16 Aralık itibariyle sektörün, kamu mevduat, yabancı mevduat bankalarının TL mevduatta %50 hedefini yakaladığını yerli özel mevduat bankalarının da %50 sınırına dayandığını ortaya koydu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun yılın son toplantısında, ithal girdi kalemleri ve oranlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği ve enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının görüşüldüğü aktarıldı. Ekonomiye ilişkin "torba kanun" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Euro Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu zorlu ekonomik koşulların hem bireyleri, hem şirketleri test edeceğine ilişkin uyarıda bulundu.

ABD

ABD’de ticaret açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 15,5 milyar dolar azalarak 83,3 milyar dolara geriledi. Bu Ekim 2021 sonrası en düşük seviye olarak kaydedildi. Kasım ayında ihracat bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar azaldı ve 168,9 milyar dolar oldu. İthalat ise aynı ayda 20 milyar dolar azalarak 252,2 milyar dolara geriledi. Böylece açık Kasım ayında ithalattaki düşüş nedeniyle yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede perakende stoklar %0,1, toptan stoklar ise %1 oranında artış gösterdi. S&P CoreLogic Case-Shiller, Ekim ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Endeks, Ekim’de aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak %0,5 azalırken, yıllık bazda %8,6 artarak Ekim 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Ülkede konut fiyatları yüksek kredi faizleri ve ekonomiye yönelik endişelerle Ekim’de de düşüşünü sürdürdü. Bugün ABD’de bekleyen konut satışlarının açıklanması bekleniyor.”

 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 5,350 ilk önemli destek
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden etkili olan yükseliş hareketi ardından düzeltme eğilimi öne çıkıyor. Faiz artış hızını azaltmalarına rağmen Fed ve ECB'den gelen şahin açıklamalar öne çıkarken, şahin merkez bankaları ve resesyon endişelerinin de desteğiyle 4100 zirvesinden geri çekilerek 3900 ana destek bölgesini kıran ve tepe sinyalleri üreten küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde geçen hafta 3800 bölgesi üzerinde tepki denemeleri etkili olmuştu. Pazartesi günkü tatil sonrası yeni haftaya zayıf eğilimle başlayan S&P 500 endeksi dün günü %0.4 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %1.4 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.1 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %0.6 ekside kapanış yaptı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-0.2, MSCI EM: %+0.5, MSCI Türkiye ETF: %-0.5, BIST-100: %-0.5, Türkiye cds spread: yatay 518). Bu hafta S&P 500'de tepki denemelerinin devam ettiğini görebiliriz. Ancak strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinin tepe yaptığını ve 2023 yılının birinci çeyreğinde riskli varlıkların satış baskısı altında kalacağını ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.. 2023 yılında birinci çeyrekte riskten kaçış fiyatlaması ile birlikte hisse senedi, gelişmekte olan ülke bonoları ve emtia gibi riskli varlıkların değer kaybetmesini, S&P 500 endeksinde yeni diplerin görülebileceğini ABD dolarının ve ABD bono fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Bu düşüş ile birlikte Fed'in para politikasında dönüşe geçeceğini bekliyoruz. Birinci çeyrekte piyasalarda beklediğimiz dip ve Fed'in politika dönüşü ardından ise ABD dolarından riskli varlıklara geçme zamanının geleceğini düşünüyoruz. Noel tatili sebebiyle yurtdışı piyasalarda bu haftanın sakin geçmesi, hafta boyunca işleme hacimlerinin sınırlı olması bekleniyor. Makro tarafta yurtiçinde Cuma günü TCMB'nin 2023 Para ve Kur Politikası Metni, yurtdışında ise Amerika'da büyümeye yönelik öncü sinyaller arayacağımız bölgesel imalat endeksleri, zayıflama sinyalleri veren konut verileri ve ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Bugün 18:00'de ABD'de kasım ayı bekleyen konut satışları verisi açıklanacak.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Çin’in ülkeye gelenlere yönelik karantina zorunluluğunu kaldırarak Kovid tedbirlerindeki gevşeme adımlarını sürdürmesi dün sabah saatlerinde küresel risk iştahını desteklemesine karşın risk iştahındaki iyileşmenin kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve küresel ekonomilere ilişkin zayıf beklentiler risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Rusya tavan fiyat uygulamasına misillemeye giderken, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasakladı.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 18:00 ABD - Bekleyen Konut Satışları Önem: Orta
BIST-100 Güne Başlangıç
Pazartesi günkü Noel tatilinin ardından dün güne Çin’deki haber akışlarının etkisiyle pozitif bir fiyatlamayla başlayan küresel hisse piyasalarında gün içerisinde dalgalı bir seyir etkili oldu ve sabah saatlerindeki iyimserlik kalıcılık sağlayamadı. Dalgalı seyrini sürdüren BIST-100 Endeksi dün günü %1,26 oranında kayıpla 5.434,51 puandan tamamladı. ABD borsaları günü zayıf bir görünümle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay kararsız açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,71 - 18,72 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:45 itibariyle18,68’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Haftaya yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi’nde dün satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Gün içerisinde dalgalı bir görünüm ortaya koyan ve kapanışa doğru etkili olan satışlarla günü %1’in üzerinde kayıpla tamamlayan endekste teknik indikatörlerdeki zayıflama ve negatif uyuşmazlıklar dikkat çekiyor. Endekste açılışın ardından bu sabah itibariyle 5.470 seviyesinden geçen yükseliş trendi üzerinde tutunma sağlanamazsa zayıf seyrin devamı beklenebilir. Trend altındaki fiyatlamalarda 5.370 - 5.302 - 5.260 ve 5.155 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Açılışın ardından trend üzerinde tutunma sağlanabilirse 5.491 - 5.513 ve tarihi zirvenin bulunduğu 5.549,43 seviyesi kısa vadeli direnç noktalarıdır. Zirve aşılabilirse ivme kazanan alımlarla 5.600’lü seviyeler gündeme gelebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 27.12.2022 18:20:56 Pay geri alım kapsamında pay başına 43,62 TL - 44,16 TL (ağırlıklı ortalama 43,91 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 36.066.451 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,7676'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
MLP SAĞLIK / MPARK 27.12.2022 21:08:20 Pay geri alım kapsamında pay başına 84,30 TL - 89,05 TL (ağırlıklı ortalama 85,90 TL) fiyat aralığından toplam 74.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 7.070.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,3984'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Merkez Bankalarının unutulduğu bir zaman diliminde haber akışlarının etkisinde fiyatlanmaların yaşandığı bir piyasayı takip etmeye devam ediyoruz.
• ABD endeksleri satış ağırlıklı karma bir görünümle günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0,11’lik bir yükselişle yataya yakın pozitif bir görünüm elde etse de Nasdaq endeksi %1,48’lik bir geri çekilme yaşadı. Nasdaq endeksinde satışların derinleşmesinde Tesla hissesi etkili oldu. Tesla’nın Çin’deki fabrikasını daha uzun süre kapalı tutacağını açıklaması hisselerinde sert geri çekilmeye neden oldu.
• Avrupa endeksleri karma seyirle günü tamamladı. Çin’in açılmasıyla birlikte lüks tüketim hisselerinde değer kazanımları gözlemlendi.
• Asya endeksleri satış ağırlıklı olarak işlem görüyor. Son 2 gündür kapalı olan Hong Kong endeksinde %2,25’lik bir yükseliş gördük. Bölgede ise Çin’in hızlı bir şekilde açılmasının enflasyonist bir etkiye sebep olabileceği endişelerinin hakim olduğunu söyleyebiliriz.
• BİST100 endeksi, 69,58 ve %1,25 düşüşle günü 5.434 puandan tamamladı. Bu düşüşle birlikte son günlerdeki yükselişler kar satışlarla karşılanmış oldu. Önceki günün aksine hisse bazlı hareketlilik zayıf olurken döviz kurlarında yükseliş eğilimi ılımlı da olsa devam ediyor. Teknik bazlı endeksie baktığımızda 5.388 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece 5.620 direnç seviyesi hedeflenebilir. Dolar bazlı grafiklerde ise 290$ seviyesinden fiyatlanıyoruz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece 300$ seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 283$ desteğini takip ediyor olacağız.
• Ekonomik takvimde ise ABD’den askıdaki konut satışları gündemimizde yer alıyor olacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne satıcılı başlayan endeks kontratı günü %1,88 düşüşle
5.897,75’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks kontratı akşam seansını
5.891,75’den tamamladı. Küresel piyasalarda ise noel tatili
dolayısıyla İngiltere ve bazı Asya Borsaları tatil nedeniyle kapalıyken
Avrupa borsaları pozitif, ABD borsaları karışık bir seyirle günü
tamamladı. Noel haftası dolayısıyla bu hafta risk iştahının sakin
seyredeceğini ve işlem hacminin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.
Yurtiçinde ise endekste dalgalanmalar ve kar realizasyonları
sürerken, enflasyonist ortamda BIST’in TL varlıklar içinde alternatifsiz
yatırım aracı haline gelmesi ve güçlü yurtiçi yatırımcı talebi nedeniyle
geri çekilmelerin orta vade için alım fırsatı olarak kullanılacağını
düşünüyoruz. Bu sabah ABD vadelileri hafif pozitif, ve Alman Dax
vadelisi hafif negatif seyrediyor. Asya endekslerinde ise karışık bir
seyir hakim. Endeksin güne hafif negatif eğilimle başlaması
beklenirken, gün içinde görülebilecek yükselişlerin satış fırsatı olarak
kullanılmasını ve endekste dalgalı seyir oluşmasını bekleriz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre sınırlı negatif
eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı yükselen takoz
formasyonunu aşağı yönde kırarken, bugün için 5.995 altında
kaldıkça tepki yükselişi oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve
5.570-5.630 aralığına doğru kar satışlarının devam etmesi
beklenmektedir. Ancak, endeks kontratı kısa vadede 5.570 üzerinde
tutundukça kar satışları yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak
yükseliş trendinin korunması beklenirken, kontrat gün içinde 5.942
üzerine gelebilirse 5.980-5.995 seviyesine kadar tepki yükselişi
oluşturması beklenir. Endeks kontratının bugün için bu seviye üzerine
geri dönmesi durumunda 6.180 seviyelerine doğru yükselişin güç
kazanması beklenir. Kısa vadede 5.630 ve altına gerileme yeni alım
fırsatı, gün içinde 5.980 ve üzerine yükseliş ise satış fırsatı olarak
takip edilebilir. Kısa vadeli göstergelerin Sat konumuna geçmesi tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olacağına ve endekste kar
satışlarının devam edeceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long)
pozisyonlar için 5.855, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 5.995 zararkes
(stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.