Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Habertürk internet sitesinde yayınlanan habere göre; çişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

KAP Haberleri
 
AVHOL, geçtiğimiz günlerde satışını bildirdiği bağlı ortaklık (Mai Otomotiv) satışından 5,9 Milyon TL zarar oluştuğunu açıkladı. Şirket söz konusu bağlı ortaklıktaki %50 payını 1,2 Milyon TL karşılığında devretmişti. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 35,2)
 
GENIL Ankara'daki üretim tesislerinde "planlı bakım" çalışmaları nedeniyle üretime ara verildi. 9 Ocak'tan itibaren faaliyetler yeniden başlayacak. Üretim duruşunun şirket faaliyetleri üzerinden olumsuz bir etkisi beklenmiyor. (P.Değ: 13,9 Milyar TL, F/K: 17,8)
 
HKTM'nin %10 pay sahibi olduğu "Hareket Kontrol Servis AŞ", 1 Milyon TL sermaye ile kurulacak bir enerji şirketine %51 oranında ortak olacağını bildirdi. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 64,2)
 
HKTM, Avrupa'daki bir müşterisinden 420.000€ değerinde sipariş aldı. Sipariş Mayıs 2023'e kadar teslim edilecek.
 
MGROS, Rekabet Kurulu MGROS'un "Rekabetin Korunması Kanununu" ihlal ettiğini bu ihlal nedeniyle idari para cezası uygulanması gerektiğini ancak 2021 yılında aynı kapsamda başka bir idari para cezası uygulandığından bu kez idari para cezası verilmediğini açıkladı. MGROS, idari para cezası verilmemekle birlikte kanunun ihlal edilmiş olduğuna dair hükmün iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı. (P.Değ: 26,8 Milyar TL, F/K: 19,1)
 
SUNTK, yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapan Myth Yapay Zeka AŞ'nin %0,77 payını 350.000 TL karşılığında satın aldı. (P.Değ: 8,7 Milyar TL, F/K: 19,7)
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
BRMEN’in %100 bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşecek. Rüçhan hakkı 1 TL’den kullanılacak olup rüçhan hakkı kullanım süresi 05.01.2023’te sona erecek.
 
Tedbir Kararları
 
OTTO ve VKING payları VBTS kapsamında 20/01/2023 seans sonuna kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek.
 
OZSUB payları VBTS kapsamında 20/01/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
 
DITAS, OSMEN ve OZGYO payları VBTS kapsamında 20/01/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
Önemli Haberler
 
Japon hükümeti, yüksek işletme harcamalarını ve devam eden ücret artışlarının tüketimi desteklemekte olduğunu işaret ederek 2023 malı yılı için GSYH büyüme tahminini %1,1’den %1,5’e revize etti. Ancak hükümet, 2023 mali yılı için tüketici enflasyonu beklentisini Temmuz ayında olduğu gibi %1,7 olarak duyurdu. Japonya Nikkei 225 endeksi %0,51 yükseldi.
 
Hong Kong'un Hang Seng endeksi, emlak ve teknoloji hisselerinin kazançlara öncülük etmesiyle %2,47 arttı. Diğer Asya hisse endeksleri, Hang Seng ve ABD hisse endekslerindeki dünkü yükselişini takip ederek artıda seyrediyor.
 
Yurt içinde ise bugün yeni asgari ücreti açıklanacak.
 
BIST100 Teknik Analiz
 
Bist100 endeksi Çarşamba gününü %0,19 yükselişle 5429 puanda tamamladı.
8 günlük ortalama bugün için 5270’te destek oluşturacak. Endeks 5270 desteği üzerine kaldıkça yükselişini sürdürecektir.
5270 desteği aşağı kırılırsa, 5150 yatay trend desteği ve 21 günlük ortalamanın geçtiği 5050 desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
21 günlük ortalamanın belirlediği 5050 desteği aşağı kırılmadıkça sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
VIOP30 Teknik Analiz
 
Aralık Vade Endeks30 sözleşmesi Salı günü olduğu gibi dün de dar bölgede hareket etti. Sözleşmenin 10 günlük üssel ortalamanın üzerinde kalarak yukarı trendini koruması olumlu olsa da son dönemde oluşmaya başlayan olumsuz aykırılık görüntüleri ve yükselişlerde açık pozisyon sayısının azalması düzeltme hareketinin gelebileceğini gösteriyor.
Bugün için ilk desteğin 5930 da oluşmasını bekliyoruz. Sözleşme kar realizasyonlarını 5930 üzerinde karşılayabilirse 5970 ve 6000 hedefli yükseliş için uzun pozisyon alınabilir. 5930 un altıdaki fiyatlamalarda 5900 ve 5880 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz
 
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
EGSER
Kısa vadeli ortalamalarından destek bularak yükselen dipler oluşturan EGSER olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 40,20 TL, 43,00 TL
Zarar Kes: 37,00 TL
 
ENJSA
21 günlük ortalamasından destek bularak yükselen dipler oluşturan ve 31,10 TL yatay direnci üzerinde kapanış alan ENJSA düzeltmesini tamamlayarak pozitif trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 32,80 TL, 34,70 TL
Zarar Kes: 30,20 TL
 
 
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST closed an unenthusiastic and cautious trading session with a slight gain of 0.19% at 5429, and turnover of 124bn, with the Banks and Aviation stocks pulling the benchmark lower, whereas KRDMD and the Autos helped keep the Index above water. The Retail Chain stores also fared well after the Competition Board ruled that a fine was not warranted upon its probe into the sector, with BIMAS shares closing 2.51% higher.
• SASA, KRDMD and GUBRF led the gains at the BIST30 Index, whereas KOZAA, ASELS, and HALKB were the most sold. On the BIST100 side, despite EKGY0 closing nearly 2% lower, we noticed the sector’s smaller peers diverging positively due to the continuing fall in the interest rates, such as TRGYO and SNGYO shares.
• Today, we expect a positive opening at the BIST, parallel to the positive mood in the global markets, with the technology stocks pulling the Asian markets higher, following in the path of the US markets yesterday.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat against the USD at 18.66, but considerable weaker against the Euro at 19.88, which would strengthen our investment thesis to opt for exporters to Europe, such as the Automotive, and White-good stocks, as well as Food Companies and some Industrials, and the DXY has fallen to 103.84.
o Please note that a common theme among the small-cap companies that we have a “Buy” rating and our research department looks out for when deciding on companies to cover, all have strong, and expected to maintain continuing FX cash inflows due to exports, which would reflect positively onto the top-line against a weaker TRY.
• The 2yr and 10yr rates fell massively by 42bps and 60bps to 9.57% and 9.83%, respectively. The CDS will start the day lower from the 515 level.
• On the commodity front, Brent is continuing its rise from yesterday, currently just shy of the USD 83 ticker, due to falling weekly stockpiles, the US also expecting dangerous cold weather over the next few days, as well as the relaxing of China’s Covid restrictions. Please note that the Holiday season is just around the corner, and this will also spike oil prices. Both ounce and gram GOLD prices have risen slightly to USD 1820 and TRY 1092, respectively.
• President Erdogan stated yesterday that the new minimum wage would be disclosed today.
NEWS FLOW:
• RETAIL CHAINS: The Competition Board decided not to fine the sector players-BIMAS-CRFSA-MGROS and SOKM after its probe regarding price hikes.
• According to the Official Gazette, the insurance size of the Savings and Participation Fund has been increased to TRY 400mn from TRY 200mn.
• AHGAZ.E: Shares will start trading today at the BIST
AGENDA:
• On the local front, the MPC meeting will be held today, whereas the consensus is for the interest rates to remain unchanged at 9%, as well as the US GDP figures and Jobless Claims numbers.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler TCMB Faiz Kararında
EURUSD paritesi ABD büyüme verisi öncesi yatay hareketini sürdürdü ve 1.0605 seviyesinden günü tamamladı.
Yükseliş beklentisi devam eden USDTRY paritesi ise 18.6625 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Altında
ise 1800 seviyesi üzerinde güçlü görünümünü korumaya devam etti ve 1814 seviyesinden kapandı. Almanya'da
Tüketici Güven Endeksi, enerji krizi ve yüksek fiyatlara rağmen ocak ayı için 2,3 puan artarak eksi
37,8'e yükseldi. Tüketici güveni iyileşme gösterse de hala düşük bir noktada bulunuyor. ABD'de cari işlemler
açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,1 azalarak 217,1 milyar dolara geriledi. Bugün ise ABD'de büyüme
verisi ve İşsizlik Başvuruları verileri, yurt içinde ise TCMB Faiz Kararı piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Euro aleyhine fiyatlamaların izlendiği EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde 1.058 seviyesi test
edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1.0535 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. Olası yukarı
yönlü ataklarda ise sırasıyla 1.0630 ve 1.0675 direnç noktaları hedeflenebilir.
USDTRY:
Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 18.6919 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin
kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 18.70 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde
ise 18.6403 ve 18.6065 seviyeleri destek oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1819 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi
beklenebilir. Bu durumda 1807 ve 1775 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1819
noktasından sonra 1845 seviyesi direnç oluşturabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (3.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH’de çeyreklik beklenti -%0.2, yıllık %2.4 olarak açıklanmıştı. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerin sabit bırakılacağı yönünde.(14:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Kasım): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Ekim ayında -%0.05 açıklandı. (16:30)

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (3.Çeyrek): 2021 yılını %4,9 seviyesinden kapatan veri 2022 yılına %5.2 seviyesinden başladı ve yıl genelinde gerileyen bir tablo sergiledi. Bir önceki açıklanan verinin %4.60 olarak açıklanmıştı. (16:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 3. Çeyreğe ait ikinci okuma verisi olacak. 2. Çeyrek nihai okuma verisi çeyreklik %0,6 daralmaya işaret etti. 3.çeyrek nihai verisinin %2.90 artış göstermesi bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

Rekabet Kurumu 13 tedarikçiye toplamda 878 milyon TL'lik idari para cezası kesti. 5 zincir markete ise yeni bir idari para cezası verilmedi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi Ekim'de aylık yüzde 2.68 artarken, yıllık yüzde 134.76 yükseldi.

ABD
JPMorgan ve Goldman Sachs'a göre 2023'te toparlanma kolay olmayacak. Stratejistler yılın ilk yarısında hisse senetlerindeki düşüşün 2022 dip seviyelerine yaklaşabileceğini uyarısında bulundu.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta aylık 6,9 puan artışla 108,3'e çıkarak toparlanma kaydetti.

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle Kasım'da aylık yüzde 7,7 azalarak art arda 10'uncu ay düşüş kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağı duyuruldu.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 28 milyar euro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, enerji krizi ve yüksek fiyatlara rağmen ocak ayı için 2,3 puan artarak eksi 37,8’e yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, ECB'nin kısa vadede daha fazla faiz artırımı yapmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Asya
2022 mali yılı için GSYH büyüme tahminini Temmuz ayında açıkladığı yüzde 2,0'dan yüzde 1,7'ye indiren Japon hükümeti enflasyon beklentisini ise yüzde 2,6'dan yüzde 3,0'a yükseltti.

Petrol
ABD de Ham Petrol Stokları 5,894M varil açıklandı. Beklenti -1,657M varil idi.

Rusya
Rusya'da yaklaşık 1,8 trilyon metreküp rezerve sahip doğudaki en büyük doğalgaz sahası "Kovıtka" faaliyete girdi.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de son aylarda artan Kovid-19 vakalarını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Forex Yorumları
Altında pozitif görünüm devam ediyor
Japonya Merkez Bankası Salı günü sürpriz bir şekilde piyasa beklentisi dışında bankanın getiri eğrisi kontrol programında değişikliğe giderek 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin yüzde 0,25 yerine yaklaşık yüzde 0,5’e kadar yükselmesine izin vereceğini açıkladı. Bu gelişmeler dolar endeksini 104 seviyesinin altına kadar geri çekerken altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü dirençlerinin üzerine taşıdı. Bu sabah dolar endeksi analizin yazıldığı sırada 103,84 seviyesinde işlem görmektedir. Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. Bugün ABD'de büyüme verisini, kişisel tüketim verilerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında ana yön yukarı devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1834 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası bir geri çekilme hareketinde 1783 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler:1783/1760/1740
Dirençler:1834/1850/1869

Petrol sınırlı hareketlerle yükseliyor.
Petrol sınırlı hareketlerle yükselişine devam ediyor. Dün açıklanan ABD ham petrol stokları verisinin -1,675 milyon varil olan piyasa beklentisinin oldukça altında - 5,894 milyon varil olarak açıklanması petrol fiyatlarını olumlu etkiledi. ABD ham petrol stoklarının beklentinin altında gelmesine ek olarak ABD tüketici güveni verisinin de piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı’nın petrol fiyatlarını korumak için piyasayı aktif olarak yönetmeye devam edeceklerini bildirmesi önümüzdeki günlerde de petroldeki geri çekilmelerde destekleyici bir faktör olarak ön plana çıkabilir. Bugün ABD GSYİH ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 70$ seviyesine gerilemesi sonrası buralardan yukarı yönde tepki hareketlerine devam ediyor. WTI’ın 22 günlük ortalaması olan 76.50$ seviyesi üzerinde tutunması yükseliş eğiliminin 81.55$ seviyesine doğru sürmesini destekleyebilir. Buna karşın teknik göstergeler şimdilik 81.55$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirleri desteklemiyor. 81.55 seviyesi üzeri mesken edinilmediği sürece yükselişler direnç bölgelerinde sınırlı kalabilir.

Destekler: 76.50 / 73.15 / 70.40
Dirençler: 80.60 / 81.55 / 84.60

BRENT Teknik Analiz: Brent petrol 81.90 desteği üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yükseliş eğilimi 88.20 seviyesine doğru devam edebilir. Buna karşın 88.20 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde bu yükselişi tepki yükselişinin devam olarak algılayacağız. 91.80 desteği üzerinde kalmakta başarısız olunması halinde ise 78 seviyesine doğru güç kaybedebilir.

Destekler: 91.80 / 78.00 / 73.50
Dirençler: 84.80 / 87.90 / 88.20

EURUSD ABD Verilerini Bekliyor
EURUSD paritesi, hafta boyunca yaptığı hareketle 1.060 bandının üstünde kalmayı başarmış görünüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD Tüketici Güven Endeksi verisi beklenti olan 101 seviyesinin üzerinde 108.3 olarak açıklandı. Güçlü veri sonrası yukarı yönlü ivmelenen dolar endeksi (DXY) EURUSD paritesini kısa süreli de olsa baskıladı. Gün içerisinde ise Euro bölgesinden herhangi bir veri akışı beklenmezken, ABD tarafında GSYİH büyüme ve Kişisel Tüketim verisi açıklanacak. ABD’nin 3.Çeyrek büyüme beklentisi %2.9 olarak bekleniyor. Kişisel Tüketim Harcamalarının ise %4.3 olarak açıklanması ön görülüyor. Veri akışının beklentilerden sapması durumunda paritede gün içi volatilite görülebilir.
Teknik Analiz: 1.064 seviyesinde hareket eden paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerin olabilmesi için 1.067 seviyesinin aşılması gerekiyor. Paritede destek seviyesi ise 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Psikolojik destek seviyesi ve 22 günlük ortalama olan 1.051 seviyesinin kırılması durumunda destek seviye olarak 1.042 izlenebilir.
Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL'de TCMB günü

Dün ABD’de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle Kasım'da aylık yüzde 7,7 azalarak art arda 10'uncu ay düşüş kaydetti. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim sonunda yüzde 7'yi aşarak, 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. İç tarafta bugün TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde. DolarTL yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yatay hareketine devam ediyor. Küresel ve içerde ki makro değişimler fiyatlamalara yansımayıp 18,60-18,65 bant aralığı takip edilmektedir. 103,9 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,65 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.87 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki 5840 seviyesini destek olarak kullanmaya devam ediyor. Gün içi işlemlerde 5840 seviyesi üzerinde kalınmaya devam edildiği sürece yukarı yönlü potansiyel hareketin sürebileceğini düşüneceğiz. Spottaki 5840 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 5930 seviyesi yukarı yönde geçilmesi halinde ise ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Şimdilik kısa pozisyonlar için aceleci olunmamasında fayda olabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5930 / 6000 / 6100
Destekler: 5840 / 5750 / 5700


Dolar Kontratı
DolarTL'de yaklaşık 2 aydır izlenen 18,40-18,64 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. 1783 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe uzun pozisyonlar korunabilir. 1834 seviyesi üzerindeki hareketlerde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1783/1760/1740
Dirençler:1834/1850/1869


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'den CB Tüketici Güveni Aralık ayında son 8 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. Diğer taraftan, Amerikan endeksleri, özellikle Nike, FedEx ve enerji hisselerindeki hareketlerden olumlu etkilenerek, %1,5-1,6 arasında pozitif bölgede kapattılar. Avrupa'da da piyasalar olumlu seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi %1,8 yükseliş kaydetti. Yurtiçi tarafta ise BİST-100'ün performansı global borsaların gerisindeydi. Bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki satışlar endekste baskı oluşturdu. Endeks 5.413-5.491 seviyeleri arasında işlem gördü. Gün sonu 5.429'dan gerçekleşirken günlük değişim %0,2 olarak hesaplandı. BİST-100'deki 41 hissenin artıda kapattığı endekste HEKTS, SASA ve BIMAS pozitif ayrışan hisseler olarak ön plandaydı. Bugüne bakıldığında hem ABD hem de Avrupa vadelileri pozitif seyrediyor. Asya'da da, Çin'den gayrimenkul sektörüne yardımların süreceğinin açıklanmasının katkısıyla, olumlu bir görüntü var. Bu ortamda, yurtiçinde alıcılı bir açılış bekliyoruz. Bugün yurtiçinde TCMB yılın son faiz kararını TSİ 14:00'de açıklayacak. Beklentiler faizlerde değişiklik yapılmaması yönünde. Yurt dışında ise İngiltere ve ABD'den 3. çeyrek büyüme verisi ile ABD'den çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.

 
 
    
 

MAKROEKONOMİ

    
Bugün yurt içinde TSİ 14'te yılın son PPK toplantısı takip edilecek. Kasım ayında faiz indirim döngüsünün sonlandırıldığının ifade edilmesiyle politika faizinin bugün %9 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. PPK karar metnindeki olası değişiklikler gelecek yılın para politikasına ışık tutması açısından takip edilecektir.
• TCMB, geçen ayki toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda 150 baz puan indirmişti ve %9 seviyesine çekerek Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye getirmişti. Faiz indirimine gerekçe olarak da küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olmasının kritik önem arz ettiği belirtilmekteydi.
• Bununla birlikte, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan risklerin dikkate alınarak yeterli düzeyde olduğu değerlendirilerek, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırıldığı belirtilmişti. Ek olarak Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini belirtirken ilave tedbirleri devreye alacaklarını vurgulayarak karar metnine eklemişti. Uygulanacak politikaların aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edileceğine de yer verilmişti.
ABD tarafında bugün TSİ 16:30'da yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme nihai verisi takip edilecek. Yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise %2,6 oranında büyümeden %2,9 oranında büyümeye yukarı yönlü revize edilmişti. Fed'in geçen haftaki toplantısının ardından paylaştığı son makroekonomik projeksiyonlarına göre, ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini %0,2'den %0,5'e hafif yükseltilirken, 2023 yılı için %1,2'den %0,5'e belirgin şekilde aşağı yönlü revize edilmişti. Ayrıca Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai verileri açıklanacak. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, üçüncü çeyrekte %4,2'den %4,3'e ve çekirdek PCE fiyat endeksi de %4,5'ten %4,6'ya hafif yukarı yönlü revize edilmişti.

Ayrıca ABD'de TSİ 16:30'da istihdam piyasası verilerinden, 17 Aralık haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 231 bin kişi seviyesinden 211 bin kişi seviyesine gerileyerek eylül ayının sonundan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Enerjisa (ENJSA, Nötr): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 21 Aralık 2022 tarihi itibari ile Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 95,50 (10 üzerinden 9,55) olarak belirlenmiştir.

Gen İlaç (GENIL, Nötr): Şirketin Ankara'daki üretim tesisin yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle 21.12.2022-09.01.2023 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir. Üretim planları ve faaliyetler bakım onarım çalışmaları göz önünde bulundurularak planlandığı için şirket faaliyetlerinde olumsuz bir durum öngörülmemektedir.

Migros (MGROS, Nötr): Rekabet Kurumu'nun kararında özetle; Bazı tedarikçi firmaların yanı sıra, Şirketimizin de dahil olduğu beş perakende şirketinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili soruşturma tarafları hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğine, bununla birlikte 28.10.2021 tarihli Kurul kararı ile şirketin de dahil olduğu beş perakende şirketi hakkında aynı kapsamda idari para cezası uygulandığından, işbu soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği belirtilmiştir. Her ne kadar Kurul tarafından Şirket hakkında bir idari para cezası uygulanmamasına karar verilmiş olsa da, Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin hükmün iptali istemiyle yasal süresi içinde idari yargı yoluna başvurulacaktır.

Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan, TAV'ın Esenboğa Havalimanı ihalesini kazanmasına ilişkin olarak yaptığı konuşmada, proje kapsamında 2.pist yatırımının ilk 24 ayda tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Kaptan, TAV'ın Esenboğa Havalimanı'nı almasından bu yana dış hatlarda %7 büyüme yaşandığını ve Esenboğa'da dış hatlarda büyüme beklediklerini açıkladı. Diğer taraftan Kaptan, Esenboğa ve Antalya havalimanı yatırımlarının bilançoya 2023 sonunda yansıyabileceğinin altınız çizdi. Kaynak: Bloomberght

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Resmi Gazete'de yer alan TMSF kararına göre halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 2023 yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL'ye yükseltildi. Düzenleme yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yapıldı. Kaynak: Bloomberg

Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler ve Yeni Mağazacılık (A101) için yeni bir idari para cezası verilmemesine oybirliği ile karar verildiğini duyurdu. Açıklamada söz konusu zincir marketlerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirtilirken, marketlere 28 Ekim 2021'de ceza verildiği hatırlatılarak yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığı bildirildi. Kaynak: Bloomberg

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Birlik Mensucat Ticaret (BRMEN): Şirketin 22,3mn TL olan sermayesinin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50mn TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22,3mn TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44,6mn TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile onaylanmıştır.

Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS): Şirket, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye Şirket'e vermiş olduğu portföy yönetim hizmeti kapsamında, 2022 Kasım dönemi için portföy yönetim ücreti olarak 117.773.16 TL, fon performans komisyonu olarak 8,3mn TL ödemiştir.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM): Hidromekanik ve Robotik Sistemler üzerine proje ve imalat yapan firması Çin'de kurulacak yeni bir demir çelik tesisine makine imalatı yapacaktır. Avrupa'da mukim müşteriden 419.760 € değerinde sipariş almıştır. Proje teslim vadesi Mayıs 2023 de planlanmaktadır.
    
FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 30 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 158 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 50 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 130 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.