Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? Küresel piyasalarda merkez bankalarının sıkılaştırmacı para politikalarından kaynaklı resesyon endişeleri sürerken Asya hisseleri haftaya satış baskısıyla başladı. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %1,01, Tıopix Endeksi %0,65 ekside seyretmekte. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %1,98, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,38 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,74, Güney Kore Kospi Endeksi %0,46 geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,30 düştü. Bugün takvimde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Almanya’da Ifo’nun aralık İş İklimi Endeksi takip edilebilir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem gününde Avrupa ve ABD hisse senedi endeksleri negatif bir görünüm ortaya koydu. İngiltere’de FTSE 100 Endeksi %1,27, Fransa’da CAC 40 Endeksi %1,08 ve Almanya’da DAX Endeksi %0,67 düştü. ABD’de S&P 500 Endeksi %1,11, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,97 ve Dow Jones Endeksi %0,85 düştü. ABD endekslerinde eylülden bu yana ilk kez iki haftalık düşüş serisi kaydedildi. Dolar Endeksi (DXY) sınırlı artarak 104,7 puana yükseldi. Buna karşın EUR/USD paritesi %0,28 düşerek 1,06 seviyesinin hemen altına geriledi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 3,6bp artışla %3,48’e yükselirken 2 yıllık tahvil faizi 4,5bp düşerek %4,19’a geriledi. Emtia grubundan Brent petrol %2’den fazla düşerek haftayı 80USD’nin bir miktar altında tamamladı. Ons altın ise %1’e yakın değerlendi ve 1.793USD’ye yükseldi. Cuma günü Avrupa ve ABD’de yılın son ayına ait öncü PMI verileri ile Euro Bölgesi’nin kasım ayı tüketici enflasyonu açıklandı. Euro Bölgesi’nde TÜFE aylık bazda %0,1 düşüşle beklentiye paralel gerçekleşirken yıllık %10,1 artışla beklentiyi hafifçe aştı. Euro Bölgesi’nde bileşik PMI 48,8 puana yükseldi. Almanya ve İngiltere’nin bileşik PMI rakamları da yükselse de eşik değerin altında kalarak ekonomik faaliyetlerin daraldığını işaret etti. ABD tarafında hizmet ve imalat sektörü PMI tahminlerden oldukça fazla düşerek sırasıyla 44,4 ve 46,2 değerlerini aldı. Böylece piyasa tarafından 47 puanda gerçekleşmesi beklenen bileşik PMI 44,6’ya kadar geriledi.
BIST 100 Endeksi cuma günü %0,49’luk artışla küresel hisse endekslerinden pozitif ayrıştı. Böylece 5.214,29 puana ulaşan Endeks’in işlem hacmi 117,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında yatay fiyatlamalar hâkim olurken gram altın 10 TL değerlenerek 1.075 TL’ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi %37,47’den %34,92’ye geriledi. Konut fiyat endeksi (KFE) ekim ayında %188,2 arttı. Böylece KFE artışı yaklaşık bir buçuk yılın ardından ilk kez hız kesti. Zira eylül ayında %189,09 ile rekor tazelenmişti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa
takılanlar konusunda teknik çalışmaların tamamlanmak üzere
olduğunu söylerken, asgari ücret görüşmesinde Salı günü ortak bir
uzlaşma sağlanacağına inandığını belirtti. Aralık ayı Piyasa
Katılımcıları Anketi’ne göre 2022 yılında enflasyonun %66,8 olması
bekleniyor. Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Yurtdışında Almanya İFO endeksleri takip edilecek. Bu sabah Asya
endeksleri hafif satıcılı seyrederken, ABD vadelileri yatay işlem
görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler Japonya Merkez Bankasında
Bu hafta takip edilecek veriler arasında Japonya Merkez Bankasının faiz kararı piyasada odak noktası olacak
 
AMERİKA
o ABD tarafında Çarşamba gününe kadar açıklanacak önemli bir veri yok. Ancak FED'in gerçekleştirdiği faiz artırma kararı, faiz artırımlarının 2023'te de devam edeceğinin açıklanması ve resesyon beklentilerinin de artmasıyla Amerikan borsaları geçen haftayı düşüşle kapattı.
o Gelecek hafta Noel olması ve piyasaların da kapalı olacak olmasıyla da fiyatlandırmaların ardından piyasalarda büyük hareketlerin olması biraz daha zor görünüyor.
 
AVRUPA
o Depolarda doğalgaz biriktirilmiş durumda, bu kış için sorun yaşanmayacağı düşünülüyor ancak Rusya'nın yaptırımlar ardından arzı kesmesi sonrası hem Avrupa'da hem de globalde gelecek sene daha büyük enerji krizi yaşanması bekleniyor.
 
ASYA
o Asya borsaları da resesyon endişeleriyle haftayı düşüşle kapatmıştı. Devletin ana kara Çin'de de Kovid vakalarının gerçek verileri açıklamadığı düşünüldüğü için insanlar da hala bir korku hakimiyeti var ve istenilen normal hayata dönüş pek de gerçekleştirilememekte.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD haftanın ilk işlem gününde 1.0600 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0680 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0590 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0680 / 1.0750 / 1.0790
Destekler : 1.0590 / 1.0500 / 1.0350
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, ECB faiz kararı sonrasında 1792 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1796 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1778 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1796 / 1805 / 1830
Destekler : 1778 1773/ 1765



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST closed Friday nearly half-point higher at 5214, with a turnover of TRY 117bn, thanks to the buying appetite in the Banks and the REITs, whereas the Iron & Steel Stocks, alongside the Telcos, weighed down on the gauge. The markets were stressed by the hawkish rhetoric from the Fed and the ECB presidents, regarding their fight against inflation, thus giving the message that the tighter monetary policy is here to stay.
• On the BIST30 front, HALKB, despite the news from the VOA, topped the most bought list, closing limit-up, and was followed by ARCLK and PETKM, whereas TCELL, TTKOM and KRDMD were the most sold.
• For the week, the BIST100 returned on average 4.18%, led by HALKB, GLYHO and TSKB, whereas ODAS, KONTR and SMRTG were the most sold. The Banks steered the gains at the BIST, rising by 12.67%, followed by the REITs’ 4.10%, whereas the Industrials rose by 3.14% and the Conglomerates by a mere 2.32%. The Energy stocks diverged negatively, falling by 1.46%.
• Today, we expect a slight positive opening at the BIST.
• As of Friday’s close, the TRY is flat against the USD at 18.64, but weaker against the Euro at 19.77, and the DXY has fallen slightly to 104.62. The 2yr and 10yr fell on Friday by 5bps and 19bps to 9.11% and 10.75%, respectively.
• On the commodity front, Brent has fallen sharply to trading just below the USD 80 level, and both ounce and gram GOLD are trading lower as well as USD 1791 and TRY 1074, respectively. The CDS rates will start the new week higher at 537, compared last week’s rate of 523.
• Fed Cleveland President Loretta Mester stated that the high interest rates would need to continue until the inflation cools.
• According to the Minister of Labor, an agreement on the minimum wage increase is set to be disclosed at tomorrow’s meeting with the labor union representatives.
NEWS FLOW:
• SAHOL: Disclosed that it has increased its stock buying fund to at least TRY 3.25bn, adding that 85.4% of its previously designated TRY 1.75bn allocation have been used up.
AGENDA:
• On the local front, the Consumer Confidence Index, and MPC (Cons. 9%; N/C) will be followed, whereas on the international front, US Building Permits, GDP, Durable Goods Order, Michigan Consumer Confidence, and New Home Sales will be disclosed, alongside the UK GDP growth rate, and the BOJ rate decision.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5182- 5100- 5050- 4950
Dirençler : 5230- 5300- 5400- 5500
                             
BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,49 oranında değer kazanımıyla 5214,29 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 117,1milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 5041 - 5302 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %4,18 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %12,87, Sınai endeksi ise %3,14 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Piyasalarda geçtiğimiz hafta küresel merkez bankalarının faiz kararları yakından takip edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını %4,25 - 4,50 aralığına yükseltmesine karşın, “Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot (Noktasal Grafik) ile Powell’ın mesajları küresel risk iştahını zayıflattı. Küresel risk barometresi olarak izlenen S&P500 haftayı -1,50% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya 5000 seviyesi üzerinde güçlü alımlar ile başladı. Hafta ortasında siyasi gelişmelerin ve küresel piyasalarda görülen dalgalanmaların etkisiyle 5300’den başlayan satış dalgası aşağı 5041 - 5050 bölgesinden destek buldu. 5050’den gelen tepki alımları ve hafta genelinde bankacılık sektörünün desteği ile endeks haftayı 5 günlük AO (5182) üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste önümüzdeki süreçte 5050 - 5230 bant dışındaki kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabilir. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %327,2 düzeltme seviyesi 5230 ilk olmak üzere 5300 ve yükselen kanal üst seviyesi 5400 direnç olarak izlenebilir. Endekste aşağı yönlü düzeltmelerde 5 günlük AO 5182 ilk olmak üzere 5100 ve 5050 destek olarak izlenebilir. Endekste bu hafta yukarı yönde kanal üst seviyesi 5400 ilk olmak üzere 5500’ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında haftayı 2,79 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,65 ve 2,60 cent destek olurken, 2,85 - 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz hafta yoğun veri akışı ardından, bu hafta ABD piyasalarında daha sakin gündem akışı bulunmaktadır. Fed’in paylaşmış olduğu “Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) revizyon ile medyan faiz oranının %5,10’a çıkarılması ve gelen makro ekonomik verin resesyona işaret etmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksi haftayı düşüş ile tamamladı. Haftayı Dow Jones -1,66%, S&P 500 -2,08% ve Nasdaq -2,72% oranında değer kaybetti. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon öne çıkarken, Euro Bölgesinde İngiltere’de GSYH, Almanya’da ÜFE ve yurt içerisinde TCMB faiz kararı ana gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde Asya borsaları negatif eğilimli bulunuyor. DXY ve ABD 10 yıllık tahvilleri negatif yönde bulunuyor. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5180-5250 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5550- 5500- 5473
Dirençler : 5650- 5700- 5745

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,19% oranında değer kaybıyla 5611 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 5400 - 5790 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %3,49 oranında değer kazanımıyla 5611’den tamamladı. Kontrat geçtiğimiz haftaya alıcı seyir ile başlarken, haftanın ilk yarısında TL zirveyi 5790’a taşıdı. Hafta ortasında siyasi gelişmeler ve küresel risk iştahının zayıflaması endekste satışları hızlandırdı. Artan satışlar ile 5400’e doğru geri çekilen kontratın haftayı 5600 üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5650 ilk olmak üzere 5700 ve 5745 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5550 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5500 ve 22 günlük AO 5473 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Küresel piyasalarda yoğun veri akışının olduğu hafta içerisinde Dolar/TL 18,57 - 18,71 bant aralığında hareket ederken, haftayı ilk kez 18,65 seviyesi üzerinde tamamladı. Hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı dolar endeksinde volatiliteyi artırdı. Volatilitenin yüksek seyrettiği hafta içerisinde dolar endeksi (DXY) 103,53 - 105,24 bant aralığında hareket ederken, haftayı 104,82’den tamamladı. Resmi rezervler haftalık bazda %3,02 oranında artışla 128,7mlr USD’a yükselerek, 6 Şubat 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Rezervlerde artış görülmesine karşın dolar/TL’ye etkinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu hafta ABD’de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile yurt içerisinde yılın son TCMB faiz kararı takip edilecek. TCMB’den bu ay faiz değişikliği beklenmemektedir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0560- 1,0500- 1,0470
Dirençler : 1,0625- 1,0680- 1,0736

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının olduğu hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0506 - 1,0736 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,53 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Fed ve ECB 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirirken, her iki merkez bankası başkanlarının beklentilerin üzerinde agresif tonda mesajları küresel risk iştahını zayıflattı. Euro/Dolar paritesi hafta içerisinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları sonrası Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 1,0736’yı test etti. Haftanın son iki işlem gününde ABD’de takip edilen makro ekonomik verilerde yavaşlama sinyali alınması sonrası resesyon risklerinin artması, dolar endeksini (DXY) destekledi. DXY’de tekrardan 104,50 üzerinde fiyatlamalar görülmesi sonrası parite 1,0700 üzerinde kalıcı olamadı. ABD’de bu hafta üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile PCE enflasyon paritede volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0625 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0560 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0500 ve 1,0470 destekler takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta 1,2120-1,24470 aralığında hareket etti. Veri gündeminin yoğun olduğu haftada ABD Merkez Bankası Fed ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları öne çıktı. Fed faiz kararı beklentilere paralel gelmesine karşın projeksiyonlar ve Başkan Powell’ın konuşmasının şahin tonda bulundu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008’den bu yana en yüksek seviye olan %3,5’e yükseltti. BoE Başkanı Bailey enflasyonun zirve yapmış olabileceğini ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Bu hafta ABD’de 3. çeyrek GSYH final verisi ile Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon verisi ile İngiltere’de GSYH final verisi izlenecek. Haftayı zayıf görüntü ile kapatan GBP/USD paritesinde 1,2150 ve 1,20 önemli destekler olarak takip edilebilir. Son iki aylık işlemlerden oluşan yükselen kanal desteği ve 200 günlük AO(1,1840) üzerinde hareket eden paritede haftalık bazda 1,20-18,50 bölgesine olası gerilemelerde kuvvetli tepki görülebilir. Yukarı hareketin devamı için ise 5 günlük AO’sı (1,2250) ve 1,2350 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Haftalık bazda önemli hedef olarak ise 1,25 direncini takip etmekteyiz.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5182- 5100- 5050- 4950
Dirençler : 5230- 5300- 5400- 5500
                             
BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,49 oranında değer kazanımıyla 5214,29 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 117,1milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 5041 - 5302 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %4,18 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %12,87, Sınai endeksi ise %3,14 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Piyasalarda geçtiğimiz hafta küresel merkez bankalarının faiz kararları yakından takip edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını %4,25 - 4,50 aralığına yükseltmesine karşın, "Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot (Noktasal Grafik) ile Powell'ın mesajları küresel risk iştahını zayıflattı. Küresel risk barometresi olarak izlenen S&P500 haftayı -1,50% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya 5000 seviyesi üzerinde güçlü alımlar ile başladı. Hafta ortasında siyasi gelişmelerin ve küresel piyasalarda görülen dalgalanmaların etkisiyle 5300'den başlayan satış dalgası aşağı 5041 - 5050 bölgesinden destek buldu. 5050'den gelen tepki alımları ve hafta genelinde bankacılık sektörünün desteği ile endeks haftayı 5 günlük AO (5182) üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste önümüzdeki süreçte 5050 - 5230 bant dışındaki kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabilir. BIST100'de yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %327,2 düzeltme seviyesi 5230 ilk olmak üzere 5300 ve yükselen kanal üst seviyesi 5400 direnç olarak izlenebilir. Endekste aşağı yönlü düzeltmelerde 5 günlük AO 5182 ilk olmak üzere 5100 ve 5050 destek olarak izlenebilir. Endekste bu hafta yukarı yönde kanal üst seviyesi 5400 ilk olmak üzere 5500'ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında haftayı 2,79 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,65 ve 2,60 cent destek olurken, 2,85 - 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz hafta yoğun veri akışı ardından, bu hafta ABD piyasalarında daha sakin gündem akışı bulunmaktadır. Fed'in paylaşmış olduğu "Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot'ta (Noktasal Grafik) revizyon ile medyan faiz oranının %5,10'a çıkarılması ve gelen makro ekonomik verin resesyona işaret etmesi sonrası ABD'nin üç majör endeksi haftayı düşüş ile tamamladı. Haftayı Dow Jones -1,66%, S&P 500 -2,08% ve Nasdaq -2,72% oranında değer kaybetti. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon öne çıkarken, Euro Bölgesinde İngiltere'de GSYH, Almanya'da ÜFE ve yurt içerisinde TCMB faiz kararı ana gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde Asya borsaları negatif eğilimli bulunuyor. DXY ve ABD 10 yıllık tahvilleri negatif yönde bulunuyor. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5180-5250 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5550- 5500- 5473
Dirençler : 5650- 5700- 5745

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,19% oranında değer kaybıyla 5611 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 5400 - 5790 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %3,49 oranında değer kazanımıyla 5611'den tamamladı. Kontrat geçtiğimiz haftaya alıcı seyir ile başlarken, haftanın ilk yarısında TL zirveyi 5790'a taşıdı. Hafta ortasında siyasi gelişmeler ve küresel risk iştahının zayıflaması endekste satışları hızlandırdı. Artan satışlar ile 5400'e doğru geri çekilen kontratın haftayı 5600 üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5650 ilk olmak üzere 5700 ve 5745 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5550 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5500 ve 22 günlük AO 5473 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Küresel piyasalarda yoğun veri akışının olduğu hafta içerisinde Dolar/TL 18,57 - 18,71 bant aralığında hareket ederken, haftayı ilk kez 18,65 seviyesi üzerinde tamamladı. Hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı dolar endeksinde volatiliteyi artırdı. Volatilitenin yüksek seyrettiği hafta içerisinde dolar endeksi (DXY) 103,53 - 105,24 bant aralığında hareket ederken, haftayı 104,82'den tamamladı. Resmi rezervler haftalık bazda %3,02 oranında artışla 128,7mlr USD'a yükselerek, 6 Şubat 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Rezervlerde artış görülmesine karşın dolar/TL'ye etkinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu hafta ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile yurt içerisinde yılın son TCMB faiz kararı takip edilecek. TCMB'den bu ay faiz değişikliği beklenmemektedir. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0560- 1,0500- 1,0470
Dirençler : 1,0625- 1,0680- 1,0736

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının olduğu hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0506 - 1,0736 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,53 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Fed ve ECB 50'şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirirken, her iki merkez bankası başkanlarının beklentilerin üzerinde agresif tonda mesajları küresel risk iştahını zayıflattı. Euro/Dolar paritesi hafta içerisinde ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları sonrası Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 1,0736'yı test etti. Haftanın son iki işlem gününde ABD'de takip edilen makro ekonomik verilerde yavaşlama sinyali alınması sonrası resesyon risklerinin artması, dolar endeksini (DXY) destekledi. DXY'de tekrardan 104,50 üzerinde fiyatlamalar görülmesi sonrası parite 1,0700 üzerinde kalıcı olamadı. ABD'de bu hafta üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile PCE enflasyon paritede volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0625 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0560 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0500 ve 1,0470 destekler takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta 1,2120-1,24470 aralığında hareket etti. Veri gündeminin yoğun olduğu haftada ABD Merkez Bankası Fed ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları öne çıktı. Fed faiz kararı beklentilere paralel gelmesine karşın projeksiyonlar ve Başkan Powell'ın konuşmasının şahin tonda bulundu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %3,5'e yükseltti. BoE Başkanı Bailey enflasyonun zirve yapmış olabileceğini ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Bu hafta ABD'de 3. çeyrek GSYH final verisi ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon verisi ile İngiltere'de GSYH final verisi izlenecek. Haftayı zayıf görüntü ile kapatan GBP/USD paritesinde 1,2150 ve 1,20 önemli destekler olarak takip edilebilir. Son iki aylık işlemlerden oluşan yükselen kanal desteği ve 200 günlük AO(1,1840) üzerinde hareket eden paritede haftalık bazda 1,20-18,50 bölgesine olası gerilemelerde kuvvetli tepki görülebilir. Yukarı hareketin devamı için ise 5 günlük AO'sı (1,2250) ve 1,2350 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Haftalık bazda önemli hedef olarak ise 1,25 direncini takip etmekteyiz


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Günlük Yabancı Oranları” adlı raporumuzun içeriğinde; Günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda hisselerin yabancı oranları değişimlerini, bütün hisselerin cari yabancı oranlarının güncel halini, son 10 günlük periyotta yabancı oranı artış ve azalış trendinde olan hisseleri ve BIST-50 şirketleri için son 3 aylık yabancı oranı grafiklerini bulabilirsiniz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/12/19/gunluk-yabanci-oranlari-19-12-2022/



 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARDA RESESYON FİYATLAMASI

Borsa İstanbul’da yine yükseliş günüydü. Ara ara yaşanan satışlara rağmen endeks 5.000 seviyesi üzerinde kalmayı başardı. Bugün yine bu seviye üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görebiliriz. Dün bankacılık endeksi %7.3 yükseliş yaşarken sanayi endeksindeki yükseliş %1.6 ile daha sınırlı oldu. BİST-100’deki düşüşe en fazla etki eden beş hisse AKBNK, ISCTR,TCELL,THYAO ve YKBNK oldu.

ABD hisse senetleri, Fed’in enflasyonu düşürme hedefinin ekonomiyi durgunluğa sürükleyeceğine dair korkuların artmaya devam etmesiyle birlikte Cuma günü üst üste üçüncü seansını düşüşle tamamladı ve böylece üst üste ikinci haftada kayıp yaşadı. FED yetkililerinden gelen ilave açıklamalar endişeleri artırıyor.

New York Fed Başkanı John Williams Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD merkez bankasının gelecek yıl beklediğinden daha fazla faiz artırmasının mümkün olduğunu söyledi. Politika yapıcı, Fed'in agresif sıkılaştırması nedeniyle bir durgunluk beklemediğini de sözlerine ekledi. Buna ek olarak, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in politika faizlerinin zirveye ulaştığında 2024'e kadar orada kalabileceğine inanmanın "makul" olduğunu söyledi.
Piyasalarda fiyatlamalar, gelecek yıl en az iki adet 25 baz puanlık oran artışı ve 2023'ün sonunda yaklaşık %4,4'e düşmeden önce, yıl ortasına kadar yaklaşık %4,8'lik bir nihai faiz oranını gösteriyor. Küresel merkez bankalarının çoğunluğunun sıkılaştırma politikalarını devam ettirmesi, bu yıl piyasalarda bir "Noel Baba rallisi" veya yıl sonu yükselişi beklentilerini de azaltmış durumda. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, geçtiğimiz Perşembe günü faiz artırım döngüsüne işaret eden en son ülkeler oldu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti.

Avrupa’da ise yine düşüşler hakimdi. Avrupa borsaları, önde gelen merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına işaret etmesi ve Euro bölgesinden gelen ekonomik faaliyet verilerinin yaklaşmakta olan bir resesyon endişelerini yatıştırmaması sonrasında haftayı keskin bir düşüşle kapattı. Avrupa STOXX 600 endeksi Cuma günü %1,2 düşerek haftayı yaklaşık %3,3 kayıpla kapattı. Endeks, önceki oturumda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ABD Merkez Bankası'na katılarak para politikasının ekonomiyi riske atsa bile sıkılaşmaya devam edeceğini söylemesinin ardından Mayıs ayından bu yana en sert bir günlük düşüşünü kaydetti. Şahin mesajlar, son haftalarda enflasyonun soğuma belirtilerinin büyük merkez bankalarının agresif faiz artırım yörüngelerini yakında sona erdirmelerinin önünü açacağı umutlarıyla toparlanan piyasalara darbe indiriyor. Yavaşlama endişelerine ek olarak, Cuma günü yayınlanan veriler, Aralık ayında Euro bölgesi ticari faaliyetinin dört ayın en yavaş hızında daraldığını, ayrıca art arda altıncı ayda da daralmasını sürdürdüğünü gösterdi.

Bu hafta yatırımcılar, Kasım ayında konut başlangıçları ve mevcut ev satış rakamlarının açıklanacağı Salı günü ABD ekonomisi ve enflasyon baskıları hakkında fikir sahibi olacaklar. Çarşamba günü ise Kasım ayında dört ayın en düşük seviyesine gerileyen Conference Board tüketici güven anketi yayımlanacak. Kişisel tüketim harcamaları endeksi okuması, son enflasyon verilerinin beklenenden daha yumuşak gelmesinin ardından 23 Aralık'ta açıklanacak.
Asya-Pasifik piyasaları ise yatırımcılar resesyon endişelerini üzerinden atmaya çalışırken düşüş yaşıyor. Çin'de yetkililer, geçen hafta yıllık bütçeyi belirleyen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ardından yapılan açıklamaya göre, kilit hedeflere ulaşmak için 2023'te ekonomisini istikrara kavuşturma ve finansal


XU100

Endeks önceki işlem gününü %0,49 yükselişle 5.214,29 seviyesinde tamamladı 117,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2,03, sanayi endeksi ise %0,49 yükseldi. Cuma gününe yükselişle başlayan endeks yine, 5.250 seviyesinin üzerini test etti. Genel eğilimde 5.000 seviyesi üzerinde tutunma aramayı sürdüreceğiz. Bu seviye üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.250 ve 5.350 seviyeleri yeniden test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin 5.100 altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki hedeflerde 5.000-4.850 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.250 / 5.350 / 5.460
Destekler: 5.100 / 5.000 / 4.850


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.12 yükselişle 5.617 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.702,50 seviyesini, en düşük ise 5.553,25 seviyesini gördü. Kontratta 22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5.379 seviyesine üzerinde kalarak günü tamamlayan kontratta bu seviye altındaki Fibo. 23.6 desteği 5.356 seviyesi üzerinde tutunma devam edebildiği sürece yukarı yönlü beklentimiz sürecek. Kontratta bugün yükseliş yönlü hareketlerde 5.710 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası gün içinde gelebilecek düzeltme eğilimlerinde ise 5.480 altına sarkmalar başlarsa 5.350 ve 5.250 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.710 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.480 / 5.350 / 5.250


USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki gün %0.14 yükselişle 18.7220 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde Türk Lirası’nın Dolar’a karşı yatay hareketine devam ettiğini izledik. Kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da tekrar edecek olursak yine önemli bir değişiklik bulunmamaya devam ediyoruz. DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 18.800 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7500-18.7650 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7200 ve 18.7100 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7500 / 18.7650 / 18.7700
Destekler: 18.6800 / 18.6750 / 18.6600


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.76 yükselişle 1.796,10 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.797,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.749 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, doların gevşemesiyle Cuma günü yükseldi, ancak ABD Merkez Bankası'nın daha uzun bir süre için daha yüksek faiz oranları öngörmesiyle, haftalık bazda düşüşe yöneldi. Atın’da geleceğe yönelik FED faiz artırım kararı ve açıklamalar sonrası ons Altın içinDolar’ın hareketi mercek altına alınacak. Bugün dolar endeksi tekrar 105 .00 bölgesi üzerine geçip tutunabilirse spot ons Altın’da yine satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.775 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.805 ve 1.815 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.775 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.760 ve 1.755 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.805 / 1.815 / 1.820
Destekler: 1.775 / 1.760 / 1.755




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.