Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9950-9900-9850-9780

Dirençler

:

10150-10250-10415-10500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10076-10180 bandında hareket ederek günü %0,44 değer kaybı ile 10076,99 puandan günün en düşük seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 102,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,19, bankacılık endeksi %1,12 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, THYAO sağlarken AKBNK, KCHOL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 15500’ün üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olduğu bankacılık endeksinde, kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde aşağıda 22 günlük AO’nın bulunduğu 15220 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağısında ise satış baskısının 15000’e kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden 5 günlük AO 15430 üzerinde fiyatlamalar ile yükselen hareketin 15650 ve 15850 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise 16000 direnci hedeflenebilir.

 

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10150’nin test edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler ile 5 günlük AO 10080 yakınlarında kadar satış baskısı takip edildi. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kalıcılıklar, kısa vadeli yükselen hareketin devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde güçlü bir direnç olarak çalışan 10150’nin ise üzerinde yerleşmeler önem arz ediyor. 10150 üzerinde 10250 ve 10415 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için 10415 ve üzerindeki takip edilebilir. Endekste 10000-10150 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 10000 üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde 9950 ve 9900 destekleri izlenebilir. 9900’ün aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısının 9850’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,81-2,84 cent dar bandında kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,84centin yukarısında kapanışlar alınması ile, orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir.

 

Küresel piyasalarda büyüme verileri öne çıkıyor…

Dün ABD’nin gündeminde Fed’in faiz oranı kararı ve başkan Powell’ın açıklamaları bulunuyordu. Fed beklentilere paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed metinden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. İşgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi. Kararın ardından Fed başkanı Powell, ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve politika duruşunu aceleci bir şekilde değiştirme ihtiyacını duymadıklarını söyledi. Powell Trump'ın faiz açıklamaları hakkında yorum yapmazken yemin töreni sonrasında Trump'la herhangi bir temasları olmadığını belirtti. Ayrıca Powell 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söyledi. Dün S&P 500 %0,47, Dow Jones %0,31, Nasdaq %0,51 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün Avrupa Komisyonu Çarşamba günü sanayi sektöründe yaşanan güç kaybını tersine çevirme ve yapay zeka gibi yeni alanlarda ABD ve Çin ile rekabet etme çabalarını artırma, enerji maliyetlerini düşürme ve bürokrasiyi azaltmaya yönelik planlarını açıkladı. Euro Bölgesi’nde yetkililer özellikle yapay zeka gibi yeni teknolojilerde ABD ve Çin’in gerisinde kalıyor olması ile ilgili sık sık eleştiriliyor. Atılacak adımlar tarifeler gibi tehditlerle karşı karşıya olan Bölge ekonomisi için kritik görünüyor. Euro Stoxx endeksi dünü %0,47 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde önceki gün bilanço dönemi Türkiye Sigorta’nın finansal sonuçlarını açıklaması ile başladı. Beklentilerin üzerinde gelecek kar açıklamaları, endekse pozitif etki edebilir.

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor. Bu hafta Çin piyasaları kapalı seyrediyor. Japonya’da ise Tokyo çekirdek TÜFE bu hafta takip edilecek. Cuma sabahı karşılayacağımız veride beklenti ocak ayında %2,5 artış olması yönünde. Şu an için BoJ’un bir sonraki faiz artırımını Temmuz ayında yapması bekleniyor. Ancak beklentilerin üzerinde enflasyon verileri gelmesi halinde bu beklenti öne çekilebilir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de GSYH ve çeyreklik bazda çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı ve GSYH, Almanya’da yine 4Ç24 öncül GSYH, yurt içinde ise geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti ve ekonomik güven endeksi izlenecek. ABD’de dün Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından bugün 4Ç24 öncül büyüme verileri önemli. ABD ekonomisinin ilk tahminlerde 4Ç24 döneminde %2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ABD ekonomisi %3,1 büyüme kaydetmişti. Fed’in kararı ve açıklamaları ardından büyüme verisinin beklenti altında açıklanması, yılın ilk faiz indirimi beklentisini öne çekebilir. Vadeli piyasalarda fiyatlamalar şu an için Haziran ayına işaret ediyor. Bugün ayrıca Amazon, Apple ve Intel gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları, ABD pay piyasalarına yön verebilir. BİST 100 endeksinin güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşüğünden kapatan endekste, kritik eşik olarak izlediğimiz 10000 puanın korunması, yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Endekste 10000-10150 bandı dışındaki hareketler kısa vadeli yönün netleşmesinde belirleyici olabilir. Olası satışlarda 50 günlük AO’nın bulunduğu 9950 - 9900 ilk destek bölgesi olmak üzere, sonraki destek 9850’de bulunuyor.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11500-11350-11100-11000

Dirençler

:

11800-11900-12000-12100

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11582 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandının bulunduğu 11650 yakınlarından başlayan geri çekilmelerin dünkü işlemlere taşındığı vadeli kontratta, 11500 ve 11320 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde, 11000’e kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 11650 önemli bir eşik olup, üzerinde yerleşmeler ile 11850 ve 12000 dirençleri izlenebilir. 12000 direncinin yukarı yönde geçilmesi ile kontratta teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,70-35,65-35,60-35,55-35,50

Dirençler

:

35,85-35,90-35,95-36,00

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,7296- 35,7968 bandında hareket etti. Rekor seviyesini 35,79’a taşıyan kurda, kademeli yükselen hareket takip edilmektedir. Yükselişin devamı halinde 35,85 ve 35,90 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,73 ve 22 günlük AO 35,57’de bulunmaktadır. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti ile TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) 108,0 eşiği yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,0 eşik değer olup, ilk aşamada kısa vadeli destek olarak 107,75 izlenecek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 107,0 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün ABD’de odak Fed’in faiz kararında bulunuyordu. Fed beklentilere paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed metinden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. İşgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi. Başkan Powell, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığını ve enflasyonda daha fazla ilerleme görmek için kesintilere ara verdiğini söyledi.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0400-1,0350-1,0300

Dirençler

:

1,0500-1,0525-1,0550

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0382-1,0445 bandında gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen hareket bandında hareketini sürdüren paritede, kanal alt bandının bulunduğu 1,04’ün aşağısında hareketin devam etmesi halinde 1,0350 ve 1,0300 destekleri takip edilebilir. Bu haftaki işlemlerde 1,05 tepe seviyesinin test edildiği paritede aşağı yönlü hareketlerin 1,04 yakınlarından başlayan olası tepki alımlarını ile yeniden 1,05 direnci hedefe girebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde odak ECB’nin faiz oranı kararı bulunuyor. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde’ın yönlendirmeleri önemli olacak. ECB’nin faiz indirimlerine bu ay da 25 baz puan ile devam etmesi ve faiz oranını %2,75’e çekmesi bekleniyor. Ayrıca tüketici ve sanayi güveni, öncül GSYH verileri ve işsizlik oranı da takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Dün ABD Merkez Bankası’nın faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasının ardından bugün ECB’den gelebilecek faiz indirimi, EUR aleyhinde seyre etki edebilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2725-2700-2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2785-2800-2850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2744-2766 dolar bandında hareket etti. Değerli madende, yaklaşık bir aylık yükselen kanal bandındaki hareket devam etmektedir. Değerli madende 2765 doların üzerinde tutunmalar ile yükselişin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 2800 ve 2850 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 2725 ve 2700 destekleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2700 önemli bir eşik olup altında satışların hız kazanması beklenebilir. Dün Fed'in faiz oranlarını %4,25-%4,5 aralığında sabit tutmasının ardından ABD 10 yıllıklarındaki artı seyir ile baskılanan Ons altında, bugün yine ABD’den gelecek önemli makroekonomik veriler belirleyici olacaktır. ABD’de bugün öncül GSYH verileri, 4Ç24 öncül PCE, GSYH fiyat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve aralık ayı askıdaki konut satışları takip edilecek.

 

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2400-1,2300-1,2200

Dirençler

:

1,2550-1,2600-1,2650

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2393-1,2463 bandında hareket eden paritede, son iki haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,2400 yakınlarına kadar geri çekilmeler izlendi. Paritede kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması için 1,24 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 1,2450 ve 1,25 dirençleri bulunup, olası geri çekilmelerde 1,2350 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağısında ise geri çekilmelerin 1,22 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün ABD’de gözler Fed’in yılın ilk toplantısındaydı. Fed fon faizini beklentiler doğrultusunda %4,25-%4,5 aralığında sabit tutarak, üç ardışık indirimin ardından faiz indirim döngüsünü duraklattı. Başkan Powell, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığını ve enflasyonda daha fazla ilerleme görmek için kesintilere ara verdiğini söyledi.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/30/teknik-bulten-30-01-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye’nin 2024 sonu itibarıyla 115 bin (MW) seviyesini aşan elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde jeotermal enerji santrallerinin payı 1728 MW seviyesinde gerçekleşti.
2010-2020 yılları arasında jeotermal enerji kurulu gücünü 15 MW’tan 1500 MW’ın üzerine taşıyan Türkiye’nin bu başarısında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) çok önemli payı bulunuyor.
Ancak tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarda YEKDEM’den yararlanılması için 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınma koşulu olması, jeotermal yatırımcıları için büyük belirsizlik yaratıyor.

// 31 ARALIK 2030 KISITI

Sektörün yaşadığı YEKDEM takvimi sorununu değerlendiren Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, 1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı YEK Belgeli elektrik üretim tesisleri için destekleme mekanizmasını işletileceğini anımsatarak, bu durumun ivmelenme aşamasında olan jeotermal yatırımlarının önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.
Jeotermal enerjinin rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara göre çok farklı dinamikleri olduğunu kaydeden Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı:
“1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla başlayan ve bizim ‘Üçüncü YEKDEM’ olarak adlandırdığımız süreçte jeotermal enerji yatırımlarının teşvik süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Bu süre uzatımı sektörümüz için yaşamsal önem taşıyordu. Ancak bu teşvikten yararlanmak için santrallerin 31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye alınması gerekiyor. Jeotermal enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız; lisans, izin, ruhsat, arazi alımı, ÇED, sondaj, kaynak verimliliğinin saptanması, santralin inşası ve devreye alınması aşamalarını en iyimser ihtimalle beş yılda tamamlayabiliyor. Bugün pek çok yatırımcı şirketin jeotermal enerjiye yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Ancak 30 Aralık 2030 tarihe kadar yatırımlarını devreye alamama ihtimali yatırımcıyı düşündürüyor. Bugünkü mevzuata göre, bugün jeotermale yatırım yapma kararı veren pek çok yatırımcının YEKDEM kapsamına girmesi teknik olarak mümkün olmayacak.”

// 2025 SONUNDA JEOTERMAL KURULU GÜCÜNÜN %36’SI YEKDEM DIŞINDA

Bu konudaki düşünce ve önerilerini ilgili tüm kamu otoriteleri ile paylaştıklarını sözlerine ekleyen JED Başkanı Ali Kındap, sektörün bir diğer önemli sorununun on yıllık YEKDEM süresini tamamlayan santraller olduğunu belirtti.
Türkiye’nin “2053 Net Sıfır” vizyonu yolculuğunda jeotermalin anahtar rol üstlendiğini anımsatan Kındap, sürelerini tamamlayarak teşvik sisteminden çıkan santrallerin yerine, en az aynı kurulu güçte yeni yatırımların devreye alınması gerektiğine işaret etti.
Kındap, 2024 yılında kurulu gücün yüzde 11’ine karşılık gelen 163 MW jeotermal santralin YEKDEM’den çıktığını, bu yıl ise 115 MW kurulu gücün YEKDEM dışı kalacağı bilgisini verdi.
2016-2025 yılları arasında toplamda 620 MW santralin destek sisteminden çıkmış olacağına, bunun toplam kurulu gücün yüzde 36’sına karşılık geldiğine dikkat çeken Ali Kındap, teşvik kapsamından çıkan santrallerin yerine devreye alınması planlanan proje stoğunun henüz planlama aşamasında olduğunun altını çizdi.

// “YEKDEM’DEN ÇIKANDAN DAHA FAZLASI SİSTEME GİRMELİ”

Ali Kındap, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünde dünyanın 4’üncü, Avrupa’nın birinci ülkesi olan Türkiye’nin son üç yıldaki kurulu güç artışı neredeyse sıfır seviyesinde gerçekleşti. Sektörümüz uyku durumundan çıkarak yeniden yatırım sürecine adım atıyor, 2010-2020 yılları arasındaki yatırım heyecanını yeniden tatmak istiyor. YEKDEM kapsamındaki proje stoğunun azalması, sektörümüz için bir risk. Sistemden çikandan daha fazlasi sisteme girmeli. Başta demir çelik sektörü olmak üzere, farklı sektörlerde yatırımları olan şirketler de jeotermali yatırım ajandalarına almış durumdalar. Bu gelişmeleri mutlulukla izliyoruz. Ancak jeotermal enerji, rüzgâr ya da güneş enerjisi gibi kısa sürede kurularak devreye alınan bir enerji türü değil. Kaynağın keşfedilmesi, sondajı, elde edilen sonuçların analiz edilmesi, yatırım kararı verilmesi ve yatırımın devreye alınması en az 5 senelik bir süre gerektiriyor.”

Dün yatay açılış sonrasında 11.554-11.695 bandında volatil bir seyir izleyen Şubat Vadeli sözleşmesi günü %0,49 oranında değer kaybı ile 11.583 seviyesinden tamamladı.

 

Bir önceki gün etkili olan alımlar sonrasında uzun vadeli düşüş trend direncine yaklaşan sözleşmede direnç seviyesinin test edilmesi sonrasında kâr satışları etkili oldu.

 

Teknik göstergelerde şimdilik net bir bozulma yaşanmasa da trend direnç noktalarında gelen satışları önemli buluyoruz.

 

Genel beklentimiz bu direncin kırılması yönünde olmasına rağmen dünkü kapanışın günün en düşük seviyelerinde gerçekleşmiş olması pozitif bakışımızı zayıflatıyor.

 

Bu nedenle bugün gerçekleşecek kapanışın yönü belirleyici olacağını düşünüyoruz.

 

Bugüne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz sözleşmede 11.507-11.663 bandını gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Yeni uzun pozisyonlar açısından 11.663 direncinin üzerinde kapanışı beklemenin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

 

Sözleşmede 11.507 desteğinin kırılması durumunda ise uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamasını öneriyoruz.

  https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13280

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, yatay başladığı bir günü, seans sonuna doğru artan satış baskısıyla beraber %0,44 değer kaybederek 10.078’den kapattı, işlem hacmi ise 100mr TL’nin üzerindeydi.
Banka-Sanayi ve Holding hisseleri %1’in üzerinde değer kaybederken, Ulaştırma hisseleri hafif artıda ve Ticaret hisseleri %0,61 artarak Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı. Madencilik hisseleri ise küresel piyasalara paralel Trump’ın gümrük vergileri endişesiyle %3,37 düşerken, Çimento hisselerinde de düzeltme dünde %2,68 düşüşle devam etti.
BIMAS-KRDMD ve THYAO dün en çok artan BIST30 hisseleri olurken, KOZAL-OYAKC ve SISE en çok düşenler listesinde yer aldı.
An itibariyle USD/TL paritesi 35,79 ve Euro/TL bu sabah 37,29 seviyesinde yatay işlem görüyor. DXY ise dünkü FOMC kararı sonrası 108 seviyesinin üstüne çıkmasından sonra bu sabah 107,90 seviyesindeyken, Euro/USD 1,0420’de sakin.
Brent petrolü artan stok verilerinden dolayı bu sabah 75,39$’a düşerken, ons ALTIN dünkü FOMC karar sonrası kayıplarını telafi ederek bu sabah 2760’a yükselmiş durumda.
Bugün yurt içi tarafında TCMB PPK Toplantı Özeti-Haftalık Banka/Hazine ve yabancı HİSSE/DİBS verileri ile Ekonomik Güven Endeksi takip edilirken, yurt dışı tarafında Küresel Büyüme Oranları-AMB faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde’ın konuşma ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşları ve Bekleyen Konut Satışları takip edilecek.
 

BİLANÇO:

GARAN: 4. Çeyrek Net Kârı: 24.971 milyon TL/Beklenti: 24.550 milyon TL. Beklentilere paralel gerçekleşti. 2024 Yıllık Net Kâr: 91.243.136.000 TL, 2023 Yıllık Net Kâr: 86.374.997.000 TL.
Böylece şirketin net kârı, bir önceki yıla göre %6 artış gösterdi.
Şirketin faiz gelirleri, geçen yılın aynı tarihleriyle karşılaştırıldığında %131 artarken, faiz giderleri %182 yükseldi. Net ücret ve komisyonlardaki %123'lük büyüme, kârlılığın devam etmesinde en önemli kalemlerden biri oldu.
Garanti Bankası'nın 2025 faaliyet planında:
%30-32 ortalama özkaynak kârlılığı,
%80-85 bantta komisyon/gider oranı hedefleniyor.
Bununla birlikte kredi büyümesi ve net ücret-komisyon büyümesi içinde TÜFE'de artış bekleniyor.
 

 

ŞİRKET HABERLERİ:

FROTO: Şirket sermayesinin 350,9mn TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 3,2mr TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GLRMK: Ankara Natoyolu-Dikimevi Hattı Metrosu yapım işleri ihalesi kapsamında 22 Kasım 2024 tarihinde 14.08mr TL teklif verilmiştir. İhaleye katılan sekiz katılımcı arasından Şirketimiz birinci sırada yer almış olup idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi 28 Ocak 2025 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
DENGE: Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. tarafından 29.01.2025 tarihinde teklif verilmesi gereken, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.(KURUM) 'ye ait "KABLO ALTYAPI VE SATIŞ HİZMET ALIMI" işine ilişkin olarak, ihale şartnamesinde, mevcut ekonomik durumdan dolayı beklenen iyileştirmeler yapılmadığından, ihaleye katılımdan vazgeçilmiştir.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa borsaları, Teknoloji hisselerindeki %2’lik artış sayesinde Stoxx 600 günü %0,5 artıda kapattı.
Daimler Kamyon-Iveco ve Volvo hisseleri, Volvo’nun %24 siparişlerindeki artış sayesinde dün en çok artanlar arasında yer aldı. Volvo, günü %3 artışla kapattı.
Hollandalı çip üreticisi ASML, beklenti üzerinde net kar açıklamasından sonra %5,6 artıda kapattı. Net satışlar 9,07mr€ beklenirken 9,26mr€ geldi. Net kar ise 2,64mr€ beklenirken 2,69mr$ gerçekleşti.
LVMH, satış tahminlerini aşmasına rağmen, gruptaki bazı segmentlerdeki satışlarda düşüşlerden dolayı günü %5 kırmızıda kapattı.
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç varlık fonu, Teknoloji hisselerindeki ralli sayesinde yılı 222mr$ net karla kapattı.
Almanya hükümeti, 2025 büyüme oranı tahminini %1,1’den %0,3’e geri çekti.
ABD borsaları dünkü FOMC metninden “enflasyon hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı” kaldırması sonucu piyasalar enflasyonu kontrol altına almak için daha az faiz indirimleri beklentisiyle satıcılıydı, ama Powell’ın konuşması sonrası satış baskısı biraz olsun yumuşadı. Fed böylece yılın ilk faiz toplantısında politika faizini %4,25-4,50 seviyesinde sabit tuttu.
Dow Jones %0,31, S&P 500 %0,47 ve Nasdaq %0,51 değer kaybetti. Dün karar sonra %4,58 seviyesine zıplayan ABD 10 yıllık faiz oranları bu sabah 4,5380’de gerilemiş durumda.
NVIDIA, Çin’e daha az çip satılacağından dolayı %4 ekside kapattı.
Toplantıda, Powell enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdığını açıkladı. Ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve politika duruşunu aceleci bir şekilde değiştirme ihtiyacını duymadıklarını söyledi. Trump'ın faiz açıklamaları hakkında yorum yapmazken yemin töreni sonrasında Trump'la herhangi bir temasları olmadığını belirtti ve Trump’ın faizleri indirmesi için talepte bulunacağım sözüne karşı henüz Trump’la görüşmediğini belirtti. Powell 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söyledi.
Fed faizleri sabit tutmasından sonra Başkan Donald Trump’ın Fed’e karşı sert çıkışı oldu ve kendilerinin yarattığı enflasyon sorununu durdurmakta başarısız olduklarını söyledi, ve enflasyonu regülasyonları hafifleterek ve üretimi tekrar Amerika’ya getirerek düşüreceğini söyledi.
Meta: Son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini %21 artışla 48,4mr$’a yükseltti. Net karı ise %49 artarak 20,8mr$ olarak gerçekleşti ve böylece hisse başına net karı 5,03$’dan 8,02$’a yükselmiş oldu. Finansallar sonuçlar sonrasında açıklama yapan Marc Zuckerberg, “"Yapay zeka, gözlükler ve sosyal medyanın geleceği konusunda iyi bir ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bu çabaların 2025 yılında daha da büyüyeceğini görmek beni heyecanlandırıyor," dedi. Şirket seans sonrası işlemlerde %2,29 alıcılıydı.
Microsoft: 4. çeyrekte net gelirini yıllık bazda %12 artarak 69,6mr$’a yükseltti. Net karı da %10 artışla 24,1mr$’a yükseldi. Böylece şirketin hisse başı net karı 2,93$’den 3,23$’a yükselmiş oldu. Yalnız bulut hizmeti, Azure, %31 artışla bulut hizmetlerinden elde edilen gelirin artış hızında yavaşlama görüldü, ve bundan dolayı hisse seans sonu işlemlerinde %4,63 değer kaybetti.
Tesla: Son çeyrekte gelirlerini %2 artarak 25,7mr$’a yükseltti, net karı ise %71 azalarak 2,3mr$’a geriledi ve net satış ve gelirler böylece beklenti altında kaldı. Şirketin bir önceki senenin net karı 2,27$ olurken, geçen çeyrek 66 sente gerilemiş oldu. Tesla, 2024’ün son çeyreğinde küresel çapta 459 bin 445 otomobilin üretimini yaparken, 495 bin 570 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 7 azalırken, teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 2 arttı. Elektrikli otomobil üreticisinin 2024 genelinde ürettiği toplam araç sayısı da yüzde 4 azalışla 1 milyon 773 bin 443'e düştü. Teslimatı yapılan araç sayısı da geçen yıl yüzde 1 azalarak 1 milyon 789 bin 226'e indi. Hisse fiyatı dün %2,26 düşerken, seans sonu işlemlerde %4,15 artıda kapattı.
IBM: Beklenti üzerinde net kar açıkladı ve hisse dün alıcılıydı. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 artarak 17,6mr$’a çıktı. 2023'ün aynı döneminde 17,4mr$ gelir elde etmişti. Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde %11 azalışla 2,9mr$ geldi. IBM'in net karı, 2023'ün aynı döneminde 3,3mr$ olmuştu. Kurumun, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 3,54$’dan yılın son çeyreğinde 3,11$ olarak kaydedildi. Hisse fiyatı dün %1,32 artıdayken, seans sonu işlemlerinde ise %8,85 arttı.
Bugün yurt dışı tarafında Küresel Büyüme Oranları-AMB faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde’ın konuşma ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşları ve Bekleyen Konut Satışları takip edilecek.
Bilanço tarafında bugün Apple-Intel-Southwest Airlines ve Northrop Grumman’dan açıklamalar bekleniyor. Avrupa tarafında ise Deutsche Bank ve Shell’ın bilançoları izlenecek.
Asya ve ABD vadelileri bu sabah alıcılı.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Alımlar Sınırlı Kaldı, 10.276 Direnci Önemli.

 

Dün, pozitif açılışın ardından gün içinde volatil bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde, kapanışa doğru satış baskısının tekrar etkisini artırmasıyla birlikte, endeks günü %0,44 oranında değer kaybıyla 10.076 seviyesinden tamamladı.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi %1,12, sanayi endeksi ise %1,19 oranında düşüş kaydetti.

Kısa vadeli teknik göstergelerde, önceki gün gelen alımlarla birlikte toparlanma sinyalleri almıştık. Ancak dünkü hareket sonrası göstergelerin yeniden negatife döndüğünü gözlemliyoruz. Bu durum, piyasada zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.

Bugüne hafif tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste, 10.050 ve 10.276 bandını kısa vadeli seyir açısından ilk destek ve direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz.

Kısa vadeli pozitif bakış açımızı korumamıza rağmen, 10.276 direncinin altında yeni pozisyonlar açısından temkinli kalmaya devam edeceğiz.Yeni pozisyonlar için 10.276 seviyesinin üzerinde kapanış beklenmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Öte yandan, 10.050 desteğinin kırılması durumunda özellikle kısa vadeli trade amaçlı açılmış pozisyonlar için kısa vadeli al-sat stratejisini öneriyoruz.


  https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13279

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Analiz;
BİST-100: Endekste, dünkü işlem gününde 10.076 puan
seviyesinden negatif kapanış gerçekleşti. Bu kapsamda, yeni
güne de satıcılı bir başlangıç görmemiz durumunda; şuan
için 10.041 ve 9.978 seviyelerinden geçen 9 ve 21 günlük
EMA(üssel hareketli ortalama) bölgelerini ilk etapta
izlemeye alabiliriz. Bu iki bölgenin de kırılması durumunda;
teknik olarak endeksteki satış baskısı derinleşebilir. Diğer
yandan, olası pozitif açılışta ise; 10.160 direnç bölgesi yine
önem arz edecek. 9 Aralık 2024 tarihinden bu yana üzerinde
kapanış görmediğimiz bu seviyenin üzerine kalıcılıkla
çıkılması durumunda; teknik olarak endekste kısa vadeli
yükseliş hareketleri ön plana çıkabilir.
Destekler: 10.041 - 9.978
Dirençler: 10.160 - 10.260
VİOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı: Yakın vadeli kontratta
da, dünkü işlem gününde; 11.613 seviyesinden bir miktar
negatif kapanış gördük. Kontratta, bugünkü işlem gününe
de aşağı yönlü hareketlerle başlamamız halinde; 11.548 ve
11.476 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Olası
pozitif açılışta ise; 11.721, 11.758 ve 11.870 direnç
seviyeleri sırasıyla izlemeye alınabilir.
Destekler: 11.548 - 11.476
Dirençler: 11.721 - 11.758 - 11.870

  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.