Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi, cuma gününü %0,08'lik bir azalışla 10.105 puandan tamamladı. Endekste 10.100 puan sınırının üzerinde kalıcılık üçüncü güne taşınırken, 10.160 sınırını aşmakta zorlanan bir piyasa ortamı hâkim.
Yeni para girişinin olmaması, hareketlerin hisse ve sektör bazlı kaymalarla devam etmesine neden oluyor. Moody's tarafından beklenen not değerlendirmesinin gelmemesi ise piyasaya sınırlı da olsa bir kâr realizasyonu getirebilir. Bu hafta piyasa için önemli bir yön tayin haftası olarak karşımızda olacak.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 10.055 - 10.000 - 9.950 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.160 - 10.190 - 10.270 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--859

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 10,250 seviyesini ana direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz
ABD'de hisse senetlerindeki yükseliş eğilimi Cuma günü zirve bölgelerde soluklanırken çip üreticilerindeki düşüşe karşı S&P 500 endeksi haftayı %1,7 yükselişle tamamladı. Yükselişte Trump'ın ekonomiyi canlandıracak ve vergileri düşürecek politikalardan bahsetmesi ve Çin tarifeleri konusunda yaptığı ılımlı açıklamalar etkili oldu. Ancak bu sabah ABD vadeli endeksleri yoğun ilgi gören Çinli DeepSeek uygulamasının yapay zekadaki liderliğini bozabileceği endişesiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı altında kaldı. Çinli yapay zeka asistan uygulaması DeepSeek, Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşirken, ABD'nin bu alandaki liderliğine ilişkin şüpheler oluştu. Geçen hafta Kasım 2023'ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayan dolar ise Kolombiya ile tarife atışması sonrası Trump'ın politikalarına yönelik tedirginlikle toparlanıyor. Çin, Meksika ve Kanada ABD'nin kendilerine yönelik olası ek gümrük vergilerini bekliyor. Trump, geçen hafta ek vergilerin 1 Şubat itibarıyla başlayacağını söylemişti. Öte yandan, Trump geçen hafta Çin'e gümrük vergisi uygulamak istemediğini ve iki ülkenin bir ticaret anlaşmasına varabileceğini açıklayarak piyasalardaki endişeleri hafifletmişti. Bu hafta Fed ve ECB faiz kararları açıklanacak. Fed'in pas geçmesi ECB'nin 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor. Ayrıca ABD ve Euro Bölgesi'nde büyüme verileri ve bilançolar izlenecek. Piyasalar ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sezonuna hazırlanıyor. Microsoft Inc., Tesla Inc. ve Meta Platforms çarşamba günü, Apple Inc. De perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacak. Alphabet Inc. and Amazon.com Inc.'in rakamları gelecek hafta, çip üreticisi Nvidia Corp.'un bilançosu da 26 Şubat'ta duyurulacak. Çin ve Hong Kong'da piyasalar haftanın büyük bölümünde yeni ay yılı tatili nedeniyle kapalı olacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks 10000 puan üzerinde tutunma çabasıyla haftaya başlayacak…

Cuma günü dar bir bantta hareket eden endeks günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10105 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Trend Takip Modelimiz AL konumunda
10g HO: 10005
55g HO: 9803
200g HO: 9531

10000 puan üzerine bu kez kalıcı olarak yerleşmek isteyen endekste yeterli katılım ve momentum sağlanabilmiş değil. Yeni haftaya görece zayıf bir seyirle 10000 puan üzerinde tutunma çabasıyla başlamasını beklediğimiz endekste teknik resimde 10g HO (10005) üzerinde kalındığı sürece 10270 ve 10400 puan seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda hedefte kalmaya devam edecek. 10000 puan altında ise kıs vadeli görünüm zayıflayacağından temkinli mod devreye girer. Stratejimiz net;

10000-10400 görece güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi
9600-10000 Temkinli trade bölgesi
9400-9600 Ana destek ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

Bu hafta trade için takip edeceğimiz hisseler; #ULKER #INDES #ALGYO #PENTA #GESAN #ECILC #AKSA


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Enflasyonla mücadelenin devam etmesi gerek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın RusyaUkrayna savaşını sonra erdirme girişimini desteklediğini ve Trump'ın başarılı
olabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna savaşı
ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha fazla petrol
ve doğal gaz üretimine yönelik enerji politikasını memnuniyetle karşıladığını, küresel
piyasalarda daha fazla arzın "Avrupa ve Almanya" için iyi olduğunu söyledi.
HSBC ekonomisti Erin Xin, Çin'in Ocak ayı PMI verilerinin imalat, inşaat ve hizmet
sektörlerinde daha yumuşak bir faaliyete işaret ettiğini ve ivmeyi canlandırmak için
daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladığını söyledi.
Goldman Sachs'tan Akira Otani, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yılda iki
kez artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ekonomik
Forumu'nda (WEF) "Küresel Ekonomik Görünüm" oturumunda, enflasyonla
mücadelenin halen devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda önemli
ilerleme sağlandığını ancak halen atılacak adımlar olduğunu belirtti.
Moody's pass geçti
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir
karar almazken, ülkenin çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü
ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğinin mevcut kredi notlarını
desteklediğini aktardı. Yapılan açıklamada, makroekonomik istikrarı yeniden tesis
eden, enflasyonu sürekli olarak düşüren, ekonominin kalıcı olarak
dolarsızlaştırılmasını sağlayan ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran
politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kredi
notunun yükseltilebileceği aktarıldı.
Cuma günü derecelendirme kuruluşu Fitch'in yapması beklenen Türkiye
güncellemesi takip edilecek.
Piyasalar
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar
takip ediliyor. ABD endeksleri Cuma günü zirve seviyelerden geri çekilirken, ABD
vadeli endeksleri bugün sınırlı baskının devam edebileceğini işaret ediyor. Asya
tarafında ise genel görünüm karışık. Yurt içinde dolar kuru 35,70 civarında, Türkiye
5 yıllık CDS ülke risk primi 259 seviyelerine gerilemiş durumda.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Cuma günü %0,08 oranında yataya yakın bir değişim ile 10.105
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks son üç işlem
gününde 10.075-10.150 bölgesi içerisinde yatay kapanışlar gerçekleştirmiş oldu.
Hafta genelinde TCELL, ASELS, THYAO, SAHOL ve YKBNK endekse sağladıkları
pozitif katkı ile öne çıkarken, TUPRS zayıf performansı ile endeks üzerinde en çok
puan bazlı baskı oluşturan hisse oldu. Alt sektör endeksleri arasında XILTM iletişim,
TCELL ve TTKOM hisse performansları nedeni ile, XTAST taş/toprak ise CIMSA,
BTCIM, AKCNS, OYAKC hisselerindeki yükselişler ile haftayı pozitif
tamamladılar. Diğer BIST100 hisseleri içinde REEDR, GESAN, ULKER, TOASO,
KOZAL hisseleri geçtiğimiz hafta pozitif ayrışma göstererek öne çıktı. Hacim
bazında ilk 5 aracı kurum verilerine göre YKBNK, TCELL, KCHOL, ASTOR, KOZAL
hafta boyunca en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak bakıldığında Aralık ayından bugüne 5 kez test edilen 10.150 direnç
seviyesinin endeks üzerindeki baskısı devam ediyor. Son iki aylık süreçte 10.150-
10.260 dirençlerinin aşılamaması endekste yatay bir görünüme neden oluyor.
Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını beklerken, devam eden süreçte
dirençlerin aşılamaması durumunda 10.075-10.000-9.935-9.890 destek
seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: LIDER, PASEU, ULKER, ASELS,
ANSGR.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.6, S&P 500 vadelileri yüzde 1.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 2.3 düşüşle seyrediyor.

EURUSD Düşen Trendi Kırdı
Düşen trendi yukarı yönlü kırmayı başaran EURUSD paritesi, haftayı 1.0494 seviyesinden tamamladı.
Doların değer kaybıyla birlikte USDTRY paritesi de 35.6740 seviyesinden haftalık kapanış yaptı. Ons
altın ise 2770 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda, ABD’de Donald Trump’ın başkanlık
görevini devralmasının ardından beklentilerin aksine kapsamlı tarifeler uygulamaması, geçen hafta
pozitif bir hava yarattı. Bu hafta ise piyasalarda gözler Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın açıklayacağı
faiz kararlarına çevrildi. Cuma günü ABD’de açıklanan imalat sanayi PMI, ocakta aylık bazda 0.7 puan
artarak 50.1 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu değer, imalat
sektöründe hafif bir büyümeye işaret ederken, endeksin 49.8 olarak açıklanması bekleniyordu. Euro
Bölgesi’nde de aralık ayında 49.6 olan bileşik PMI, aralık ayında 50.2’ye yükselerek son beş ayın en
yüksek seviyesini gördü. Türkiye’de ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, kredi
notu değerlendirmesini pas geçti.
EURUSD:
EURUSD paritesi, düşen trendi kırarak yükseliş eğilimini devam edebileceğini gösterse de, haftanın
başında kar satışlarının etkisiyle geri çekilmeye başladı. Paritenin, 80 saatlik hareketli ortalamaya
denk gelen 1.0442 seviyesine kadar düşüş sergilemesi beklenebilir. Ayrıca, RSI(14) göstergesindeki
yükselen trendin aşağı yönlü kırılması, düşüş hareketinin daha sert olabileceğine işaret ediyor. Eğer
80 saatlik hareketli ortalama desteği kırılırsa, düşüşün 1.0418 seviyesine kadar derinleşmesi muhtemel.
Öte yandan, alımların güç kazanması durumunda 1.0468 seviyesi direnç olarak yakından takip
edilmelidir.
USDTRY:
Parite, hem 200 saatlik hareketli ortalama hem de Fibonacci düzeltme seviyelerinde uzun pozisyon
açan yatırımcıların stop-loss emirlerinin bulunduğu bölgedeki likiditeyi alarak yükselişini sürdürmeyi
hedefliyor. 80 saatlik hareketli ortalamaya denk gelen 35.6465 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece,
35.7937 direncinin test edilmesi olası. Bu direncin de aşılması durumunda, yükselişin 35.7503
seviyesine kadar devam etmesi gündeme gelebilir.
ALTIN:
Yükselen kanalın üst bandının üzerinde kapanış yapma çabası sonuçsuz kalan ons altın, kar satışlarının
etkisiyle 2754 dolar seviyesine kadar geriledi. Şimdi ise 2750 seviyesindeki güçlü destek noktasını
test etmeye hazırlanıyor. Bu desteğin kırılması durumunda, sarı metalin kanalın alt bandı olan 2732
seviyesine kadar geri çekilmesi muhtemel. Ancak, bu seviyeden tepki alımlarının gelmesi beklenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

BİST100 endeksi haftaya hızlı başlasa da güvercin olan TCMB faiz kararı sonrasında bu hızını koruyamadı. Ancak haftayı yine de %1,27 yukarı kapatmayı başardı. TCMB’nin faiz kararı sonrası bankalarda yaşanan kar realizasyonu Borsa endeksini aşağı çekti. Buna rağmen bankacılık endeksi haftayı %1.09 alıcılı kapattı. Bankalarda yaşanan güçlü yükseliş sonrası 16.000’lerden gelen kar realizasyonu sonrası 15.250 desteğine doğru yaklaşmasına zemin hazırladı. Bu hafta bankacılık endeksinin 10.250 seviyesi altında kapatması kar realizasyonunun devam edeceğine ve XBANK’ın 14580 seviyesine doğru gerileyeceğine işaret edebilir. 15.250 seviyesini izlemeye devam edeceğiz.

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak 250 baz puan faiz indirdi. Aralık ayında enflasyon rakamı Merkez Bankasının faiz indirmesine olanak sağladı. Ancak Ocak ve Şubat enflasyonu Merkez Bankası için aynı rahatlığı sağlamayabilir. Beklenti üzerinde gelebilecek bir aylık enflasyon rakamı Merkez Bankasının Mart ayındaki faiz toplantısında pas ihtimallerini güçlendirebilir. Buna karşın Şubat ayında yılın ilk enflasyon raporundaki ifadeler ve piyasayı hazırlama yöntemi beklentilerin şekillenmesi adına önemli olacaktır.

Borsa endeksi 8 haftadır kabaca 9500 - 10170 arasında gidip geliyor. Borsa endeksinin en büyük yardımcısı ise bankacılık endeksi olmaya devam ediyor. Henüz genele yayılan güçlü bir alım dalgası yok. Enflasyonunun en az iki ay düşüş eğilimine geçmesini görmeden borsa endeksinde sürekliliği olan bir yükseliş görmeye biliriz. Bu açıdan Ocak ve Şubat enflasyonunun yüksek geleceğini biliyoruz. Ancak beklentilerin altında bir rakam gelmesi halinde 10.250 bariyerinin yukarı yönde aşınmasına olanak sağlayabilir. Daha hızlı bir yükseliş için ise hem enflasyonun aşağı yönlü seyrinin tatmin edici olması hem de yeni para girişi olması gerekiyor. Bunu yılın ilk çeyreğinde beklemiyoruz.

Moody’s notta ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Pas geçmesi bizim beklentimiz dahilinde olsa da piyasa genel beklenti not artırması yönündeydi. Pazartesi günü bunun olumsuz havasını yaşayabiliriz ancak sınırlı kalmasını bekleriz. Bankalar özelinde kar realizasyonu devam edebilir. Bu hafta Cuma günü ise Fitch’in not değerlendirmesi olacak. Beklentimiz Fitch’in de pas geçmesi yönünde. Yılın ikinci yarısından sonra not artırımların gelmesini bekliyoruz. Fitch de pas geçerse, hem 4. Çeyrek zayıf bilanço beklentileri hem de zayıf Ocak ayı enflasyonu, borsa endeksinin yatay hareket emesine zemin hazırlayabilir. Bu hafta bankalarla birlikte 4. Çeyrek bilanço dönemi başlıyor.

Ekonomik takvimde Pazartesi günü Türkiye kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi açıklanacak. Salıdan Perşembe gününe kadar Çin piyasası Çin Yeni Yılı nedeniyle kapalı olacak. Çarşamba günü ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ve TSİ 22:00’da Fed2in faiz kararı açıklanacak. 22:30’da ise Fed Başkanı Powell konuşacak. Perşembe günü Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de büyüme verisi açıklanacak. Aynı zamanda Euro Bölgesi faiz kararı da Perşembe günü takip edilecek. Perşembe yoğun bir gün olacak. Cuma günü ise Kişisel gelir ve harcama açıklanacak.

Teknik olarak Borsa endeksinde 10.250 seviyesi güçlü bariyer olmaya devam ediyor. Henüz bu seviyenin aşılmasını destekleyecek teknik görünüm oluşmuş değil. 9850 seviyesi üzerinde kaldığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Ancak bu seviyenin altında kapanış olması halinde 9500 seviyesine doğru geri çekilme hız kazanabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.