Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST'te yön arayışı devam ediyor…

ABD borsaları, Trump'ın göreve başlamasıyla yükseldi. Dow Jones %1,24 ve teknoloji ağırlığı yüksek Nasdaq %0,64 değer kazanımıyla günü tamamladı. Netflix'in beklentileri aşan sonuçları ve 15 milyar dolarlık geri alım duyurusunun ardından, hisseleri %14 yükseldi.

Yurt içi piyasalarda psikolojik eşik 10.000 puan seviyelerinde denge arayışı devam ediyor. Bankacılık sektör hisseleri genel olarak olumlu ayrışırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,30 düşüşle 10.000 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,77 değer kaybıyla 9.153 puandan tamamladı. Endeksi Türk Hava Yolları ve Tüpraş hisseleri baskılarken, 1 milyar TL para çıkışı gerçekleşti.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Tüpraş oldu. BIST 50 toplam hacminin %20,8'ini açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin üçüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

TÜİK verilerine göre Aralık ayında konut satışları yıllık %53,4 artışla 212,6 bin adet oldu. Bu Aralık 2021'den bu yana en yüksek aylık artışa işaret ediyor. Türkiye genelinde 2024 yılı tamamında ise konut satışları %20,6 artarak 1,48 milyon adet oldu.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda, Başkan Trump'ın görevi devralması ve önümüzdeki dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla, başta gümrük tarifeleri olmak üzere, yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik belirsizlikler ile Fed'in faiz indirim döngüsü, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde olumlu seyir dikkat çekerken, gün içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Endekste kritik direnç seviyelerine yaklaşırken, küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerin yukarı yönlü hareketleri genel olarak desteklemediğini takip ediyoruz. BIST'te 9.700-10.300 band hareketi devam ederek, 10.300 üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece yatay seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Haftanın ikinci yarısında TCMB faiz kararı ve Moody's'in not görünüm raporu endekste volatilitenin yüksek seyretmesine neden olaabilir. 29 Ocak'ta Garanti Bankası ile başlayacak 4Ç24 bilanço döneminin endekste hareketliliği artırabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan açığa satış ve yabancı işlemlerindeki seyri ise yakından izlemeye devam ediyoruz.

Ekonomik Takvim
o 18:05 - Euro Bölgesi ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9885-9700-9645
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9966-10076 bandında hareket ederek günü %0,30 değer kaybı ile 9999,55 puandan tamamladı. İşlem hacmi 100,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,88 değer kaybı ile; bankacılık endeksi ise günü %1,44 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, TCELL, YKBNK sağlarken, THYAO, TUPRS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü alıcılı seyir ile 15750 direncini test eden XBANK'ta bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönlü seyrin devamı halinde 16000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16310 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kar satışlarının 5 günlük AO'nın bulunduğu 15300 yakınlarından karşılanması beklenebilir. Bu seviyenin altında ise önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000 desteği bulunuyor.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla izlenen pozitif seyir ile birlikte yükseliş beşinci işlem gününe taşındı. Endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10150-10250 bölgesi ilk aşamada izlenecek olup, kısa vadeli yükseliş eğiliminin kanal üst bandının bulunduğu 10250 üzerinde hız kazanması beklenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde aşılması ve üzerinde tutunmalar ile orta vadeli olarak 10415 hedefe girebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler 10415 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. 10000 altında olası geri çekilmelerde 9950 ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 9885 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9770-9700 bölgesi takip edilebilir. Öte yandan 50 günlük AO (9885) ile 200 günlük AO'yı (9770) aralığının artması, endekste olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,82 cent bandında kapanış 2,80 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…
Dün ABD'nin gündeminde göreve başladığı gün Trump'ın imzaladığı kararnameler vardı. Önceki gün Trump'ın tarifelerle ilgili dış ticaret dengesinin araştırılmasını isteyeceği haberi ile dolar endeksi (DXY) hızla gerilemişti. .Öte yandan Kanada ve Meksikaya 1 Şubat'a kadar %25 gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasının ardından dolar endeksi yeniden toparlandı. Özellikle Çin'e tarife uygulamadan önce bir önceki döneminde imzalanan anlaşmaya uyup uymadığının araştırılmasını istemesi Asya borsalarında pozitif fiyatlandı. Trump ayrıca evrensel bir tarife uygulamayı da düşündüğünü ancak bu karara henüz hazır olunmadığını belirtti. Trump'ın görevi devralmasının ardından ABD borsaları pozitif seyretti. Dün S&P 500 %0,88, Dow Jones %1,24, Nasdaq ise %0,64 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ZEW ekonomik hissiyatı verileri izlendi. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı 16,9 puan beklentilerini aşarak 18,0 puanda, Almanya'da ise 15,2 beklentisinin altında 10,3 puanda gerçekleşti. Dün AB komisyonu başkanı Von der Leyen, Trump tarifeleriyle ilgili "Küresel ekonomideki bağları koparmak kimsenin faydasına değil" ifadesini kullandı. Euro Stoxx endeksi dün %0,20 değer kazandı. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Böylelikle konut satışları aralık ayında son 3 yılın zirvesinde gerçekleşti.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde. Asya borsaları, Trump'ın özellikle Çin'e dair henüz bir tarife açıklamamış olması ve TikTok'un yasaklanması kararını 75 gün erteleyerek bu konuda masaya oturmaya hazır olduğuna işaret etmesi haberlerini pozitif fiyatlıyor. Dün Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Çin'in ticaret fazlası verme amacı olmadığını ve ticareti dengelemek için daha rekabetçi, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithal etmeye istekli olduğunu söyledi. Asya'nın veri gündeminde ise bu haftanın odağı Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü yapacağı toplantıda alınması beklenen faiz artırımı kararı. Artırım ile ilgili daha önce verilen mesajların artırımın bir miktar fiyatlandığına işaret edebilir. Ancak kararın ardından özellikle NIKKEI'de negatif yönlü fiyatlama izlenebilir. Bugün ABD'de CB öncü endeksi ve P&G ve J&J'in 4Ç24 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da Bundesbank başkanı Nagel'ın konuşması takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin devamı halinde 10150 ilk aşamada izlecek olup bu seviye üzerinde 10250 direnci hedefe girebilir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in altında ise 9950 ve 9900 desteklerine kadar satış baskısı takip edilebilir. Endekste son beş işlem gününde etkili olan alıcılı seyrin devam etmesi için 10000 üzerinde yerleşmeler önem arz ediyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11650-11800-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11491 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 yakınlarında dengelenmesi beklenebilir. Son bir haftalık işlemlerin gerçekleştiği 11200-11600 aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde aşılması için 11600 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde ise 11800 ve orta vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 12200 orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11350-11000 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği 11350'nin aşağısında satışların artış göstermesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,50-35,45-35,40-35,35
Dirençler : 35,67-35,70-35,75-35,80
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,5591-35,6391 bandında hareket etti. Kurda bu sabahki işlemlerde rekor seviyesi 35,65 ile yenilenirken kademeli yükseliş eğilimi devam etmektedir. Yukarı yönde 35,67 ve 35,70 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,50 ve 22 günlük AO 35,40'ta bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararı ve Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde olacak. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında beklentiler faizleri 250 baz puan indirim ile %47,5'ten %45,0 seviyesine çekmesi yönünde bulunuyor. Moodys'in bu hafta takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtti. 109,0 eşiğinin aşağısında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) son iki haftanın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımları izlendi. Tepki alımlarının kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 108,95 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 109,25 ile 109,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,00 takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350-1,0300-1,0275
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,03442-1,0436 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile 1,04 direnci yakınlarında işlemlerin gerçekleştiği paritede, bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 1,0425 ve 1,0450'de bulunan paritede, bu seviye üzerinde 1,05 ve 1,06 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0350 ve 1,03 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 1,03-1,04 aralığı dışındaki fiyatlamaların, paritede yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da gözler Merkez Bankası Başkanlarının konuşmalarında bulunuyor. ECB'den Lagarde ve Bundesbank'tan Nagel'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin mesajları, EUR/USD'deki seyre etki edebilir. ABD'de ise Conference Board'ın (CB) yayımladığı öncü endeks aralık ayı verileri takip edilecek. Öncü endeksin aralık ayında aylık %0,1 azalması bekleniyor. ABD'de ayrıca bugün P&G, Johnson&Johnson ve Abott Labs'ın 4Ç24 bilançoları izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2745-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2702-2745 dolar bandında hareket etti. Dar bir aralıkta hareket eden değerli madende yaklaşık bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2745 önemli bir direnç olup bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2750 ve 2800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Değerli madende aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç 2715- 2700 bölgesi olup bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 2675 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlar, piyasalarda izlenmeye devam edecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2350-1,2400-1,2500
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2229-1,2346 bandında hareket etti. Son iki haftanın en düşük seviyelerindeki seyrin takip edildiği dolar endeksi ile desteklenen paritede 1,23 yakınlarında dengelenmeler takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde yukarı yönde 1,2345 ara direncini test eden paritede 1,23-1,2345 bölgesi üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Son dört aylık alçalan kanal içerisindeki hareketin, kanal üst bandının bulunduğu 1,2470'in üzerinde kapanışlar ile aşılması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,22 ve 1,2160 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de dün açıklanan ortalama kazanç + ikramiyeler kasım ayında %5,6 artması beklentilerinin paralelinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise beklentileri aşarak 0,1 artışla %4,4'e yükseldi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ikinci işlem gününe negatif başlayan BİST 100
Endeksi günün devamında dalgalı seyir izleyerek günü %0,30
düşüşle 9.999,55 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli üçgen
formasyonu içerisinde kritik direnç bölgesi olan 10.000
seviyesi ve üzerinde kar satışları ile karşılaşan endekste
bugün tepki alımlarının güçlenmesi halinde 10.150 ve 10.250
seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmeye devam
ediyoruz. Ancak, Endeksin yukarı eğiliminde orta vadeli olarak
güç kazanabilmesi için 10.250 direnç seviyesinin aşılması
gerektiği görüşündeyiz. Buna karşın geri çekilmelerde ilk
önemli destek seviyesi olarak 9.850 seviyesi, sonrasında ise
9.750 seviyesi alt destekler olarak izlenebilir. Endeksin
momentum göstergelerindeki toparlanma ve fiyatın kısa vadeli
ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş trendinin devam
edebileceğine işaret etmektedir. Kısa vadeli olarak Endeksin
gün içerisinde 9.850 seviyesine doğru gerilemeleri alım fırsatı,
10.150 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak
değerlendirilebilir. Güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını
beklediğimiz Endeksin günün devamında oluşabilecek satış
baskısının alımlarla karşılanması durumunda yükseliş
çabasında olmasını bekleriz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste kâr realizasyonu gerçekleşti.
BIST 100 endeksi günü %0,30'luk değer kaybıyla 10.000 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi %1,44'lük artışla endeksi desteklerken Ulaştırma endeksi %1,41'lik düşüşle endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Güne hafif satıcılı tarafta başlayan endekste ilerleyen saatlerde bir miktar alım iştahı artsa da kapanışa doğru gelen satış dalgasıyla birlikte negatif bölgede kapanış gerçekleşti. Endeksin son dönemde yön arayışı içerisinde olduğunu değerlendiriyoruz. Psikolojik seviye olan 10.000 bandındaki fiyatlamaların sürdüğünü görmekteyiz. Endekste kısa vadede 10.000 üzeri kalıcılık sağlanana dek temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz.Endeksin teknik açıdan yakından takip ettiğimiz simetrik üçgen formasyonu üst bandına (10.063) yakın fiyatlandığına dikkat çekiyoruz.Bu bağlamda olası kâr satışlarına karşın temkinli kalınması gerekliliğini vurgulamaktayız. Öte yandan formasyonun tamamlanmak üzere olduğunu değerlendirmemizden ötürü bugünkü fiyatlamaların endeksin yönü açısından kritik olabileceğini öngörüyoruz. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz göstergelerin momentum kazanmaya başladığını belirtmek isteriz. Teknik açıdan geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 9.980 - 9.844 ve 9.772 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası tepki hareketlerinde ise 10.063 - 10.157 ve 10.260 seviyeleri gündeme gelebilir.



  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına iki tahville devam etti. 6 yıl vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ihalesinde 30,3 milyar TL'lik teklife karşılık 12,9 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Altı yıl vadeli tahvilde dönemsel faiz %23,06 oldu. Hazine 3 yıl vadeli altı ayda bir %1,50 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ihalesinde 8,65 milyar TL teklife karşılık 5,81 milyar TL net satış yaptı. Bu tahvilde reel bileşik faiz %5,20 oldu.
TÜİK Aralık ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1,48 milyon oldu ve kaydedilen en yüksek artış olarak gerçekleşti. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %10,8 oranında azalarak 158,48 bin oldu. Bu sayı ise ipotekli satışlarda veri setinin uzandığı 2013'ten bu yana en düşük sayı olarak kaydedildi.
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Kasım'da aylık ve yıllık bazda yükselişini sürdürdü. Tarım-GFE, Kasım'da aylık bazda %1,41 artarken yıllık artış oranı %32,92'ye yükseldi (Ekim: %32,59). Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,64 artış gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyurdu. Söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar USD yatırım yapılacağını aktardı.
ABD Başkan Donald Trump, ekibinin Çin'e %10'luk bir gümrük vergisi getirmekten bahsettiğini söyledi. Trump, gümrük vergisinin 1 Şubat gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.
Almanya'da yatırımcı güveni önümüzdeki ay yapılacak erken seçimler öncesinde beklenenden daha fazla düştü. Bu düşüş, ülkenin durgunluktan kurtulma becerisine dair şüpheleri artırdı. ZEW beklenti endeksi Ocak'ta 15,7'den 10,3'e geriledi. Beklenti 15,1'di. Cari koşullar endeksi -93,1'den -90,4 yükseldi.
 
Tedbir Kararları
KZBGY, SELVA payları VBTS kapsamında 21/02/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
ARCLK, 2024 yılı finansal sonuçlarını 31 Ocak'ta açıklayacaktır.
OZATD, 09.01.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 1.200.000 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladığını ve sözleşmeye ilişkin gelişmeler ve sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacağını belirtmişti. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşteriye teslim edildi. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 1.550.000 USD olarak gerçekleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.966 - 10.076 puan aralığında hareket etti ve günü %0,30 değer kaybederek 9.999 puandan kapattı. Endekste 24 hisse değer kazanırken 76 hisse değer kaybetti.
Dört günlük yükseliş serisini dün sonlandıran BIST-100 endeksi günü 10.000 puan seviyesinin altında tamamladı. Bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığı günde sınırlı bir değer kaybı yaşayan endekste bugün 10.000 bölgesi üzerindeki tutunmalar yakından izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede 10.100 seviyesinin aşılamaması, yükselişlerin önünde bir engel oluşturabilir ve yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.900 ve 9.800 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilecektir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.450 - 11.594 puan aralığında hareket etti ve günü 11.497 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.493 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son işlem gününü sınırlı bir değer kazancıyla tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesi, dün 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.531 seviyesinde dirençle karşılaştı ve günü bu seviyede noktaladı. Bugün endeks sözleşmesinde 11.531 seviyesinin aşılmasını yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 11.600 direncinin üzerinde tutunmalar önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 11.400 seviyesi destek bölgesi olarak izlenebilir. Teknik görünümde bu seviyelerin korunması, sözleşmenin yükseliş eğilimini sürdürmesi açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENJSA
Dün 100 günlük ortalamasının belirlediği 60,00 TL seviyesinin gün içerisinde destek seviyesi olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendirirken bugün 62,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alışların devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 63,35 TL
Zarar Kes: 60,65 TL
 
TCELL
Endeksteki zayıf seyre rağmen dün kısa vadeli ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran TCELL hissesinde kısa vadeli teknik görünümü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 100,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların devamı etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 104,50 TL
Zarar Kes: 100,50 TL
 
YKBNK
Dün yükselen işlem hacmi ile dikkat çeken YKBNK hissesi bankacılık endeksinin pozitif ayrışmasıyla birlikte günü %1,88 oranında değer kazanarak tamamladı. 32,00 TL direnci üzerinde hareketini sürdüren hissede bugün bu seviye üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devam etmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 33,40 TL
Zarar Kes: 32,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/47188

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,30 sınırlı düşüşle 9.999 puandan 10.000 psikolojik seviyesinin hemen altında kapattı. Gün yükseğinde (10.076) 01 Ağustos'tan gelen düşen direnç (10.091) yakın test edildi. İlk etapta hedef-dirençlerimiz 10.036 yatayı ve 01 Ağustos'tan gelen düşen direnç (10.085) olmaya devam ediyor. Geri çekilmelerde 9.849 yatay desteği takip edilmeye devam edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 280 dolardan başladıktan sonra gün içinde 279-282 dolar bandında hareket etti. %50 fibonacci seviyesi 275 doları kritik destek olarak takip ettiğimizi defaten belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta ortasında bu seviye altında üçüncü günlük kapanış ile birlikte kırılım onayı gerçekleşmişti. Artık bu seviye güçlü direnç olarak takip edilebilir demiştik. Perşembe günü bu seviye üzerinde gün boyu kalıcı hareketle birlikte kırılım ayı tuzağı olarak kalmıştı. Haftanın son işlem günü de kalıcılık sürmüştü. Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü kırılım onayı anlamına geleceği için kritikti. Üçüncü günlük kapanış ile birlikte kırılım onaylandı. Bu seviye üstünde kalıcılık durumunda %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar hedef-direnç olmaya devam edecek. Ancak 282 dolar seviyesinde 22 Temmuz 2024'ten gelen düşen trend dolar bazlı endeks önünde hedefe giderken bir engel teşkil edebilir. Bunu geçtiğimiz bültenlerde de belirtmiştik. Dün de bu seviye gün yükseğinde noktasal test edildi. Aynı zamanda bu düşen trendin 272 dolar yatay desteği ile kısa vadede oluşturmuş olduğu bir düşüş formasyonu olan alçalan üçgen formasyonunun trendin güçlü çalışma olasılığını kuvvetlendirdiğini dile getirmiştik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Bugün de yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 282 dolar, aşağı yönlü hareketlerde ise 275 ve 272 dolar seviyeleri takip edilmesi gereken kritik teknik seviyeler olmaya devam edecek.

VIOP30
VIOP30 Şubat Vade Kontratı dün günü %0,18 sınırlı yükselişle 11.493 puandan kapattı. Kontrat, 06 Kasım'dan beri süregelen yükselen trend desteğinin (11.371) üzerinde kalmaya devam etti. İlk etapta bu seviyeyi (bugün: 11.388) destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. En yakın direnç olarak ise dün de test edilip aşılamayan 10 Aralık'tan gelen düşen direnç 11.540 puan takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 35,5591-35,6391 bandında hareket edildi. Kur 04 Haziran'dan bu yana devam eden orta vade yükselen trend kanalı (mor-kesikli) desteğinin üstünde kapanış serisine geri dönmüştü. Dün art arda üçüncü günde bu seviye üzeirnde kapanış gerçekleşti. Bugün orta vade yükselen trend kanalı (mor-kesikli) desteği 35,56 TL'de. Bu seviye üzerinde kalıcılık durumunda ilk etapta mevcut formasyonların teorik hedeflerinin bulunduğu 35,64-35,73 aralığı olası direnç olarak takip edilebilir. Altında kalıcılık durumunda ise 5 ve 22 günlük AO'lar (35,55; 35,43 TL) en yakın destekler olarak takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin planlarının net olmaması
nedeniyle finans piyasalarında belirsizlik yaşanırken, bu sabah kararsız işlemlerde
hafifçe geriledi. Dolar endeksi, euro, yen ve diğer dört büyük rakibi karşısındaki değer
kaybını takip ediyor ve % 0,14 düşüşle 108 seviyesinde bulunuyor.
Trump Salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, yönetiminin 1 Şubat'ta Çin'den
ithal edilen mallara %10 oranında gümrük vergisi getirmeyi görüştüğünü söylerken,
aynı gün, daha önce Meksika ve Kanada'ya yaklaşık %25 oranında vergi
uygulanacağını söylemişti.
Başkan Trump, Avrupa Birliği'nin ABD'ye çok kötü davrandığını ve gümrük vergileriyle
karşı karşıya kalacaklarını söyledi.
Trump'ın daha çok sonuç odaklı olduğunu, İyi bir iş çıkarmak istediğini düşünüyoruz
ki bu da son petrol fiyatlarının, tahvil getirilerindeki son yükselişin, işleri aşırıya kaçma
yönündeki pozisyonunu etkilemiş olabileceği anlamına geliyor. Geçici tarife indirimi
Hazine getirilerinde geri çekilmeyi destekledi. Ancak ABD 10 yıllık Hazine getirisi, 4
baz puan düştükten sonra bu sabah 2 baz puan daha yüksek olarak %4,595'e ulaştı.
Fed'in eylül ortasında faiz oranlarını düşürmeye başlamasından bu yana faiz oranları
yaklaşık bir puan yukarıda seyrediyor. Bu durum güçlü ekonomiyi ve bu yıl Fed'in
büyük indirimler yapma ihtimalinin azalmasını yansıtıyor. Vadeli işlemler, Fed'in bu yıl
toplamda 37 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini ve ilk faiz indiriminin Temmuz
ayına kadar tam olarak fiyatlanmayacağını gösteriyor.
Birde Trump’ın diğer vaad ettiklerine bakalım.. Trump'ın "kripto başkanı" olma sözü
vermesiyle Pazartesi günü 109.071 dolar ile rekor seviyeye ulaşan dünyanın en büyük
kripto para birimi Bitcoin, ABD'nin en büyük piyasa düzenleyicisinin sektöre yönelik
kuralları elden geçirme planını açıklamasının ardından dalgalanma yaşıyor. Nedeni de
Trump’ın, Dijital varlık piyasasının açılış konuşmasında veya Birinci Gün
kararnamelerinde bahsedilmemesinden dolayı uğranan hayal kırıklığı. Trump'ın cuma
akşamı piyasaya sürdüğü $TRUMP markalı "meme coin"i, kripto para fiyat takipçisi
CoinMarketCap'e göre salı günü düştü. Trump'la bağlantılı ayrı bir kripto projesi olan
World Liberty Financial da Pazartesi günü ilk token satışını tamamladığını, 300 milyon
dolar topladığını ve ek token'lar çıkaracağını söyledi. Trump varlıklarının yönetimini
çocuklarına devretme sözü verdi ancak etik uzmanları onun kripto girişimlerini çıkar
çatışması sorunları yarattığı ve değişken bir varlık sınıfında spekülasyon yarattığı
gerekçesiyle eleştirdi.
Petrol fiyatları Çarşamba günü, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve
geldiği ilk gün ulusal enerji acil durumu ilan etmesini ve bunun arz üzerindeki etkisini
değerlendirmesiyle fazla değişmedi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 9 sent artışla
varil başına 79,38 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas petrol vadeli işlemleri (WTI) 1
sent artışla 75,84 dolara çıktı.
Altın fiyatları, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik politikalarını ne
zaman uygulamaya koymak istediği konusunda hala bir miktar belirsizlik olması altın
fiyatındaki yükseliş eğilimini yönlendiren birincil kısa vadeli katalizör olan doların yönü
konusunda büyük bir belirsizliğe yol açıyor, bu durumda güvenli liman talebinin
artmasıyla bu sabah 11 haftanın yeni zirvesine çıktı. Spot altın, sabah 5 Kasım
2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, ons başına %0,1 artışla
2.748 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri de %0,1 artışla 2.762 dolarda.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/47189

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah Çin hariç pozitif bir seyir izlenmektedir. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,50, Topix Endeksi %0,91 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,14, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,92 artış gösterdi. Tayvan Taiex Endeksi %1,16, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,34 yükseldi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,84, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,87 düşüş kaydetti. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,32 geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gerçekleştirilen resmi göreve başlama töreninde, Çin'e %10 civarı gümrük vergisi uygulamayı düşündüklerini ve tarifenin 1 Şubat'ta uygulanmaya başlanabileceğini belirtmesi Çin piyasaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Trump, geçen yılki seçim kampanyası süresince Çin'e yönelik olarak %60'a kadar tarife uygulanabileceğini ima etmişti. ABD'de pozitif kapanışın ardından endeks vadelileri yukarı yönlü seyrin devam edeceğini işaret etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Asya'da, Çin CSI300 Endeksi ve Güney Kore Kospi Endeksi yatay seyrederken Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,91, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,32 yükseldi. Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,41, Almanya DAX Endeksi %0,25, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,33, Fransa CAC40 Endeksi %0,48 yükseldi. ABD'de ise S&P500 Endeksi %0,88, Dow Jones Endeksi %1,24, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,64 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi. BIST100 Endeksi %0,30 değer kaybederek 9.999 puandan kapandı. BIST 100'de işlem hacmi 100,16mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,18 düşerek 11.061 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,44 yükselirken, BIST Sınai Endeksi %0,88 değer kaybetti.
Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Ocak)
Endeks, Almanya'da 15,2 beklentisinin altında 10,3 olarak açıklandı. Bir önceki ay 15,7 idi.
Euro Bölgesi'nde ise 16,9 beklentisinin üzerinde 18,0 olarak açıklandı. Bir önceki ay 18,0 idi.
Yurt içinde Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Kasım), konut satışları (Aralık)
Tarım-GFE kasımda aylık bazda %1,41, yıllık bazda %32,92 arttı. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %2,36 artış ile hayvan yemi olurken, yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %61,87 artış ile diğer mal ve hizmetler oldu.
Türkiye genelinde konut satışları aylık bazda %39 artışla Aralık 2021'den bu yana gerçekleşen en yüksek satış adedine ulaştı; konut satışı aralık ayındaki 212 bin 637 adet satışla beraber bir önceki yıla göre %20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.