Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dünkü işlem gününe alıcılı başlayıp 10.049 seviyelerine kadar yükselen BIST100 endeksi bu seviyeden satışlarla karşılaştı ve 9.924 seviyesine kadar geriledi. Ancak kapanışa doğru gelen alım dalgasıyla birlikte endeks günü %0,5 primle 10.029 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksi (XBANK) %1,2 oranında yükselirken, endeks ağırlığı yüksek BIM hissesi BIST100'e puan bazlı en fazla katkı sağlayan hisse oldu. Öte yandan, TUPRS ve KCHOL endeksi baskılayan hisseler olarak öne çıktı. Yurtdışında ise veri gündeminin görece sakin geçtiği günde, Trump'ın yemin törenindeki söylemleri yakından takip edildi. Trump, gümrük vergileri (Meksika ve Kanada'ya %25 ek vergi getirilmesi planlanıyor), enerji (ABD'de petrol ve gaz üretimini artırıracak yeni politikalar ortaya konacak), jeopolitik (Panama Kanalı'nı geri alınması) gibi konularda açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Trump, kabineyi enflasyonu düşürmek üzere görevlendirdiğini söyledi. Fiyatlamalar tarafında ABD on yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan azalarak %4,53'lere gerilediğini gözlemliyoruz. Diğer yandan, EURUSD ile Gelişmekte Olan Ülke para birimleri bu sabah baskı altında. Borsalarda ise önemli bir oynaklık yok. ABD vadelileri hafif artıda. Asya'da Hong Kong borsası %1'in üzerinde primli seyrederken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında artıda. Brent petrol 80 USD'nin altında işlem görüyor. BIST100 ise güne yatay bir görüntüyle başlayabilir. Son günlerde yaşanan geri çekilmelerde destek seviyelerinden alımlarla karşılaşılması ve günün en yüksek seviyesine yakın kapanış gerçekleşmesi teknik olarak olumlu bir sinyal. Endeksin bugün ise 9.950 bölgesinden güç kazanarak önemli gözüken 10.080 direncini kırmaya çalışabileceğini düşünüyoruz. Bu direncin üzerinde yükseliş ivme kazanabilir ki BIST100'e katalizörlük yapabilecek Bankacılık endeksi (XBANK) teknik olarak iyi bir görüntü çiziyor. Yurtiçinde bugün konut satışları, yabancı ziyaretçi sayıları ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de toplanacak. Yurtdışında ise Almanya ZEW endeksi öne çıkıyor.


 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da Aralık ayı ÜFE verisi izlendi. Almanya'da ÜFE, aylık bazda Kasım ayında %0,5 oranında artışın ardından, Aralık ayında %0,1 oranında düşüş sergileyerek beklentilerin (%0,3) altında kaydedildi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasımda %0,1 oranında sınırlı yükselişin ardından, Aralık ayında %0,8 oranında artış kaydetti ve böylece on altı ay boyunca yaşanan düşüş trendinin ardından, Kasım ve Aralık aylarında yükseliş gerçekleştirdi, beklentiler ise %1,1 oranında artış kaydetmesi yönündeydi. Detaylara bakıldığında, Aralıkta aylık bazda ara mallarda %0,1, dayanıklı olmayan tüketim mallarında %2,6 ve sermaye malı grubunda ise %1,8 yükseliş yaşanması yıllık ÜFE'deki artışta etkili oldu. Diğer taraftan, Aralıkta yıllık bazda enerji fiyatları %0,2 düşüş kaydederken, enerji hariç çekirdek ÜFE %1,2 artış gösterdi.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayımlandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı Ekim sonundaki -289,5 milyar USD'den 7,2 milyar USD'lik artışla Kasım ayı itibarıyla -296,7 milyar USD seviyesine yükseldi. Varlıklar tarafında, rezerv varlıklarda 2,1 milyar USD düşüş ve diğer yatırımlarda 2,6 milyar USD düşüş yaşanmasının ağırlıklı etkisiyle toplam varlıklarda 4,1 milyar USD düşüş kaydedilirken, yükümlülükler tarafında diğer yatırımlarda 3,3 milyar USD'lik düşüşe karşın doğrudan yatırımlarda 1,4 milyar USD artış ve portföy yatırımlarında 5 milyar USD artış gerçekleşmesi toplam yükümlülüklerde 3,1 milyar USD yükseliş yaşanmasında önemli rol oynadı. Uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise Ekim ayındaki -%23 seviyesinden Kasım ayı itibarıyla -%23,5 seviyesine geldi (2024 yılı üçüncü çeyrek GSYH kümülatif verisi kullanıldı).

TÜİK tarafından Aralık ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisi yayımlandı. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen YD-ÜFE aylık bazda Kasım ayında %0,86 oranında düşüşün ardından, Aralık ayında %0,91 oranında yükseliş kaydederek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %25,19'dan %23,50 seviyesine geriledi ve böylece Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan Ocak ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 13'te açıklanacak. Aralık ayında ZEW cari koşullar endeksi -91,4'ten -93,1 seviyesine gerileyerek salgın dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerdeki trendini sürdürmekle birlikte, negatif bölgedeki zayıf seyrini devam ettirmişti. ZEW beklentiler endeksi de Aralık ayında 7,4'ten 15,7'ye yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, bununla birlikte pozitif bölgedeki seyrini on dördüncü aya taşımıştı. Aralık ayında özellikle beklentiler endeksindeki artışta, Almanya'da erken seçimler yaklaşırken ülkede özel yatırımları teşvik eden bir ekonomi politikası beklentileri ve ECB'den daha fazla faiz indirimi olasılığı etkili olmuştu. Ocakta ise ZEW cari koşullar endeksinin bir önceki aya benzer şekilde -93,1 seviyesinde gerçekleşmesi ve ZEW beklentiler endeksinin ise 15,7'den 15,1 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından Aralık ayı konut satışları verileri yayımlanacak.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından Kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksi yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Pozitif): Şirket ve Romanya Constanta Belediyesi arasında 22 adet 12 metre e-ATA aracı ve 29 adet şarj istasyonu için 10,6mn EUR bedelli bir sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2025'te gerçekleştirilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

İhracat: Suriye'de, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %300 ila %500 oranında artırma kararına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık konuyla ilgili istişareler yapıldığını ve bu hafta görüşmelerin devamı olarak yüz yüze toplantı planlandığını açıkladı. (Kaynak: Dünya)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Dofer Yapı (DOFER): Şirket, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasını genişletmek ve ürün çeşitlendirmek için 7,5mn TL tutarında, 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi almıştır.

Escort Teknoloji (ESCOM): Bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım, 05.04.2021 tarihinde 2mn TL şirket değeri üzerinden %15 oranında iştirak ettiği Öğetürk Teknoloji Anonim Şirketi'ne, bu defa 53mn TL şirket değeri üzerinden %4 oranında pay karşılığı yatırım yaparak toplam payını %19'a yükseltmiştir.

Kimteks Polüretan (KMPUR): 27.05.2024'te açıklanan, Kimpur'un Ravago Petrokimya ile stratejik iş birliği anlaşması kapsamında, Ravago'ya ait poliüretan sistem üretim tesislerinin Kimpur'un Düzce tesisine taşınma süreci tamamlanmıştır. Bu süreç sonrası üretim denemelerine başlandı ve ilk üretim, Ravago'dan transfer edilen Exproof reaktörle gerçekleştirildi. Bu adım sonrası Kimpur, yaklaşık 85bin ton ek kapasiteye ulaşacaktır. Gebze ve Düzce'deki toplam yurt içi kapasite 171bin tondan 256bin tona çıkarken, Letonya tesisindeki 25bin ton kapasiteyle birlikte Kimpur'un toplam global kapasitesi 281bin ton olacaktır.

Koray GYO (KGYO): Şirket, Çekmeköy'deki Kasaba 6 projesinde yer alan ve ekspertiz değeri 66mn TL olan bir bağımsız bölümü 51mn TL'ye satışını duyurmuştur.

Kütahya Şeker (KTSKR): Şirket'in 27 Eyl 2024- 15 Oca 2025 arasında gerçekleşen 71. şeker üretim kampanyasında 374,6bin ton pancar işlenmiş ve toplamda 53bin ton şeker üretilmiştir.

Hareket Taşımacılık (HRKET): Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan 500bin TL sermayeli Hareket Rüzgar Enerji'nin kuruluş işlemlerini tamamlayarak 14 Ocak 2025'te tescil ettirmiştir.

Hedef Holding (HEDEF): Holding, %30,5 hissesine sahip olduğu Colendi Menkul Değerler'e 1,8mn USD ilave yatırım yapma kararı almıştır. Yatırım sonrası Holding'in hisse oranı %51'e yükselecektir.

Park Elektrik (PRKME): Şirket bağlı ortaklığı tarafından Yener Lojistik ile 2025 yılı için 5mn metreküp dekapaj işi gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme başlangıç birim dekapaj fiyatının 88 TL/metreküp olarak belirlenmesine ve sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda baz fiyatın her ay eskalasyona tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Sanica Isı (SNICA): Şirket, Türkiye'deki bayileriyle toplam 157mn TL tutarında altyapı ve üst yapı boru ile radyatör ürünleri satış sözleşmeleri imzalamıştır


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD paritesi haftanın açılış gününde büyük bir sıçrama kaydetti ve günü 1.0415 seviyesinde kapadı. USDTRY ise 35.60 seviyesinde tarihi zirvesini görse de gün içinde geriledi ve 35.5353 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Küresel ekonomik belirsizlikle-rin sürmesiyle ons altın, 2710 dolar seviyesinde ilk günü kapattı. Veri açısında sakin geçen günün en önemli olayı Donald Trump’ın yemin töreniydi. Trump, törende diğer ülkelere ekstra vergiler getireceğini yineledi. Morgan Stanley ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak toplantısında politika faizini 250 baz puan indireceğini öngördü. Banka notta, TCMB'nin gelecek indirimler için veri bağlantılı yaklaşımları için yönlendir-mesini devam ettirmesini öngördüklerini kaydetti.

Parite, yaklaşık bir ay sonra 1.04 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra 1.0362 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden destek bulan fiyat hareketi yeniden yükselişe geçti ancak 1.0398 seviyesini aşmayı başaramadı. 1.0362 bölgesinde yoğunlaşan stop emirlerinin etkisiyle uzun pozisyonların tetiklenmesi duru-munda, gün içinde 1.0388 seviyesinin yeniden test edilmesi olası görünüyor.

35.5864 ile 35.5353 arasında dar bir bölgede ilerleyen parite 35.5864 direncini aşmayı başarırsa bir sonraki hedefi 35.6463 olarak düşünülebilir. Öte yandan paritede eğer satış baskıları artacaksa sırasıyla 35.5353 ve 35.5009 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Yaklaşık 21 gündür yükseliş trendini sürdüren ons altın, 2710 dolarda kapanış yaptıktan sonra sabah saatlerinde 2725 seviyesine kadar yükseldi. Sarı metalin 2720 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda, 2750 dolar seviyesinin test edilmesi mümkün görünüyor. Öte yandan, paritede satış baskılarının artması halinde 2700 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak izlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BİST 100 Endeksi günün devamında 9.923 seviyesine doğru geri çekilmesine karşın öğleden sonra artan alımlarla günü %0,51 yükselişle 10.029,31 seviyesinden tamamladı. Endeks psikolojik direnç bölgesi olan 10.000 seviyesi ve üzerinde kapanış yapmasının ardından bir sonraki direnç seviyesi olarak 10.150 ve 10.250 seviyelerini kritik direnç bölgeleri olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ancak, Endeksin yukarı eğiliminde orta vadeli olarak güç kazanabilmesi için 10.250 direnç seviyesinin aşılması gerektiği görüşündeyiz. Buna karşın geri çekilmelerde ilk önemli destek seviyesi olarak 9.950 seviyesi, sonrasında ise 9.850 seviyesi alt destekler olarak izlenebilir. Endekste momentum göstergelerindeki toparlanma ve fiyatın kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret etmektedir. Kısa vadeli olarak Endeksin gün içerisinde 9.950 seviyesine doğru gerilemeleri alım fırsatı, 10.150 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir. Güne yatay bir başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin günün devamında oluşabilecek satış baskısının alımlarla karşılanması durumunda pozitif seyrin devamını bekleriz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/21/sgmk-bulteni-21-01-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks 30 Yakın Vade Kontratın yıla başlarken oluşturduğu aşağı hareketin, geçtiğimiz hafta 11,100 ara desteği üzerinde tepki yükselişi gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Haftanın ilk işlem gününü % 0.03 oranında değer artışıyla 11,470 puandan tamamalayan Kontratta, seans içi geri çekilmelerde 11,350 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 11,350 desteği üzerinde dengelenecek hareketlerin devamını getireceği yukarı ataklarda ise 11,750 seviyesi ilk önemli direnç konumunda. Endeksin kısa vadeli taban oluşumuna yönelik bir hareket gerçekleştirebilmesi için bir üst noktada 11,750 direncinin aşılması gerekiyor.
Bu durumda ilk etapta 11,900 olmak üzere 12,000, 12,250 ve 12,500 seviyelerini hedefleyecek bir yükselişin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Bir alt noktada kısa vadeli ana destek noktamız ise 11,100 seviyesinde bulunuyor.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kısa vadeli zayıf seyrin ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 9,650 üzerinde karşılanmasının ardından, geçtiğimiz hafta piyasada başlayan yukarı hareket etkisini sürdürüyor.
Haftanın ilk işlem gününü %0.51 oranında değer artışıyla 10,029 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi'nde, seans içi geri çekilmelerde 9,900 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyor. 9,900 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin ise piyasadaki yükseliş eğiliminin devamını getireceğini düşünüyoruz. 9,900 üzerindeki seyri kısa vadeli güçlenme açısından olumlu olarak değerlendirdiğimiz piyasada, bir üst noktada 10,250 seviyesini ise kritik teknik nokta olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
Endeksin yukarı eğiliminde orta vadeli olarak güç kazanabilmesi için 10,250 direnç noktasının aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 10,415 olmak üzere 10,750 ve 11,250 seviyelerini hedefleyecek bir yükseliş gündeme gelecektir.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'in 10.000 puan üzerinde toparlanma çabası…

ABD borsaları dün tatil nedeniyle kapalıydı. ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreniyle görevine başladı. Trump, başkanlık yemininden sonra açıklamalarda bulunarak, ABD'nin altın çağının başladığını söyledi.

Trump, ulusal enerji acil durumu ilan ederken, ABD'nin yeniden üreten bir ülke olacağını, hiç kimsede olmayan petrol ve gazı kullanacaklarını ve enerjiyi tüm dünyaya ihraç edeceklerini aktardı. Trump ayrıca, elektrikli araçlar konusundaki düzenlemeyi iptal edeceğini ve kendi ülkesini zenginleştirmek için yabancı ülkelere vergiler ve gümrük tarifeleri uygulayacağını belirtti. Trump'ın açıklamaları sonrasında dolar endeksi (DXY) %1'in üzerinde düşerken, Euro / Dolar paritesi 1,026'tan tepki verdi.

Yurt içi piyasalarda gün içinde artan volatilite ardından, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,51 yükselişle 10.029 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,19 değer kazanımıyla 9.224 puandan tamamladı. BIST'te devam eden para girişini ve psikolojik eşik 10.000 puan üzerinde kapanışı değerli buluyoruz.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Mia Teknoloji oldu. BIST 50 toplam hacminin %19,1'ini açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin dördüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda Başkan Trump'ın görevi devralması ve yemin törenindeki dikkat çeken açıklamaları önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek konu başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Trump'ın enerji, tarife ve gümrük ile jeopolitik gelişmelere yönelik verdiği mesajlar, varlık alakasyon dağılımı açısından piyasalarda belirleyici olabilir. Öte yandan, önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin finansal piyasalar açısından bir risk unsuru olduğunu hatırlatmak isteriz.

Endekste kritik direnç seviyelerine yaklaşırken küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmeler yön konusunda belirleyici olabilir. 23 Ocak Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı, faiz indirim patikasının seyri açısından yakından takip edilecek. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma ve konsensüs beklentileri, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirmesi yönünde.

Öte yandan, önümüzdeki hafta bankacılık sektörü öncülüğünde başlayacak olan 4Ç24 bilanço dönemi fiyatlama davranışları açısından ön plana çıkıyor. Genel olarak bankacılık sektöründe marj ve spread iyileşmesi sayesinde net karın bir önceki çeyreğe göre toparlanması bekleniyor.

Ekonomik Takvim
o 10:00 - Türkiye Konut Satışları

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9875-9700-9600
Dirençler : 10150-10250-10415

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9923-10048 bandında hareket ederek günü %0,51 değer kazancı ile 10029,31 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 96,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,13, bankacılık endeksi %1,24 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, AKBNK, ASELS sağlarken, TUPRS, KCHOL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 15000 eşiği üzerindeki seyrin korunduğu bankacılık endeksinde 15350 yukarı yönde test edilse de bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler izlendi. XBANK'ta kapanışın kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (15058) üzerinde gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yukarı yönde 15350-15500 direnç bölgesi üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanarak tarihi zirvenin bulunduğu 16310'a kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15000 kritik eşik olup, bu seviyenin altında 14850 ve 14600 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.

BİST 100 endeksinde yeni haftanın ilk işlem gününde yön çoğunlukla alıcılı seyretti. Son iki aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 10000'in yukarı yönde geçildiği endekste, bu seviye üzerinde yerleşmeler, kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması açısından önem arz etmektedir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 yukarısında 10150-10250 bölgesi ilk aşamada izlenecek olup, bu seviye üzerinde orta vadeli yönde 10415 hedefe girebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler 10415 üzerinde kapanışlar ile takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve geçtiğimiz hafta önemli eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO'nın bulunduğu 9875 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9770-9700 bölgesi takip edilebilir. Öte yandan 50 günlük AO (9875) ile 200 günlük AO'yı (9770) arasındaki farkın artması, olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. Endekste 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da hafif artı yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,78-2,82 cent bandında kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Trump'ın göreve başlamasının ardından küresel piyasalar pozitif…
Dün ABD'nin yeni başkanı Trump'ın yemin töreninden önce tarifeler konusunda öncelikle ilgili ülkelerle yapılan ticaretin araştırılacağı haberi ile dolar endeksi (DXY), 108 seviyesinin altını test etti. Dün ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin töreninde kritik açıklamalarda bulundu. Enerji konusunda acil durum ilan edeceğini söyleyen Trump, Panama kanalını geri alacağı söylemini de yineledi. Güney sınırlarıyla ilgili acil bir anlaşma imzalayacağını belirten Trump, yasadışı göçmenleri göndermek konusunda da kararlı olduğunu yeniden belirtti. Yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve tarifelerle ilgili politikaları, ABD enflasyonunda artışa sebep olabilecek politikalarının başında geliyor. Dün ABD borsaları tatil nedeniyle kapalıydı. Bu sabah ABD vadelileri ise pozitif yönde bulunuyor. İmza töreni sırasında ise ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'a kadar Meksika ve Kanada'ya yüzde 25'e varan gümrük vergileri uygulamayı planladığını söyledi. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da dün ÜFE, aralık ayında aylık %0,3 artış göstermesi beklentilerinin altında kalarak %0,1 azaldı. ÜFE yıllık bazda %1,1 beklentilerinin altında %0,8 arttı. Dün ayrıca dolar endeksindeki baskılanma ile EUR/USD paritesi 1,04 eşiğini yukarı yönlü aştı. Euro Stoxx endeksi dün %0,42 değer kazandı. Yurt içinde ise dün açıklanan verilerde kasım ayında Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 7,2 milyar ABD doları azalarak -296,7 milyar ABD doları oldu. Merkezi yönetim borç stoku ise 2024 yıl sonunda 9.251mlr TL oldu. Bu hafta yurt içinin ana odağı Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı. Piyasa beklentisi, TCMB'nin Ocak ayında da 250 baz puan indirim ile indirim döngüsüne devam edeceği yönünde. Ocak ayında yılbaşındaki fiyat revizyonları ile piyasa katılımcıları anketinde Ocak ayı beklentisi aylık %4,07'de bulunsa da, yıllık bazda bakıldığında belirtilen enflasyon, 250 baz puanlık faiz indirimi için yeterince alan bırakıyor.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Asya'da bu haftanın gündemi Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü yapacağı toplantıda alınması beklenen faiz artırımı kararı. Daha önceden de 2025 yılının ilk yarısında BoJ'dan bir faiz artırımı bekleniyordu; ancak BoJ yetkilileri, artırımın Ocak ayında yapılacağına dair açık mesajlar verdi. Bugün Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de işsizlik oranı, yurt içinde konut satış istatistikleri takip edilecek. Küresel borsalardaki pozitif risk iştahının etkisi ile BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanabilir. Endekste, son iki aylık işlemlerde hareket edilen alçalan kanal direncinin karşılık geldiği 10000 üzerinde kalıcı hareketin başlaması halinde, 10150-10250 direnç bölgesi hedefe girebilir. Bu bölge üzerinde 10415 direnci orta vadeli yön açısında önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve geçtiğimiz hafta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9875 yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11650-11800-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11531 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 üzerinde güç kazandığı kontratta, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 11650 ve 11800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise kısa vadeli yükseliş hareketinin hız kazanarak 12000 ve yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12250 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz hafta 11800 direncinin test edilmesinin ardından etkili olan kısa vadeli satış hareketinin aşılabilmesi için 11500 yukarısında haftalık kapanışlar alınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11300-11000 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,50-35,45-35,40-35,35
Dirençler : 35,60-35,65-35,70-35,75
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4540-35,6093 bandında hareket etti. Yeni haftada alıcılı seyir ile hareket eden kurda 35,60 ile yeni rekor seviyesi test edildi. Tarihi zirveye yakın seyrin devamı halinde yukarı yönde 35,65 ve 35,70 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,50 ve 22 günlük AO 35,40'ta bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararı ve Uluslarası Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's'in Türkiye Not Görünümü Değerlendirmesi'nde olacak. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında beklentiler faizleri 250 baz puan indirim ile %47,5'ten %45,0 seviyesine çekmesi yönünde bulunuyor. Moodys'in bu hafta takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtti. Dün piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu ABD'de, odak Trump'ın 2. Dönemi başlangıcında bulunuyordu. Beklentilerin aksine yeni bir vergi uygulamasının getirilmemesinin ardından sert satış baskısı ile 109 eşiğinin aşağı yönde geçildiği dolar endeksinde (DXY) son ikli haftanın en düşük seviyelerine kadar geri çekilmeler izlendi. Aşağı yönlü seyrin devamı halinde 108,0 ve 107,75 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 109,0 direnci önemli bir eşik olarak buluyorç

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350-1,0300-1,0275
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0266-1,0435 bandında gerçekleşti. Dün dolar endeksinde takip edilen sert satış baskısı ile desteklenen paritede, 1,04 yukarı yönde test edildi. Böylelikle son beş aylık alçalan kanalın yukarı yönde geçildiği paritede, 1,04 üzerine yerleşmeler halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,05 ve 1,06 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 1,0425 ve 1,0450'de bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 1,0350 ve 1,03 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 1,03-1,04 aralığı dışındaki fiyatlamaların, paritede yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı ocak ayı verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatının hafif gerileme ile 16,9 puanda, Almanya'da ise 15,2 puanda gerçekleşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2730-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2689-2713 dolar bandında hareket günü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende önemli bir destek olarak izlediğimiz 2700'ün üzerinde tutunmalar ile 2730 ve 2750 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Yaklaşık üç aylık alçalan hareketin yukarı yönlü geçildiği Ons altında, yükselişin devam etmesi için kanal üst bandının bulunduğu 2670 doların üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2670'in aşağı yönlü geçilmesi halinde 2650 ve 2630 destekleri izlenebilir. Bugün ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, önemli şirketlerin bilançoları yakından izlenecek. Dün göreve başlayan ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın söylemleri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,53'e kadar, DXY'de 107,92'lere kadar geri çekildi. Değerli madenin de bu sabah 2726 dolarda artı yönde hareket ettiğini izlemekteyiz.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2350-1,2400-1,2500
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2161-1,2344 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Başkan Trump'tan göreve geldiği ilk günde beklentilerin aksine yeni bir vergi uygulaması gelmemesi üzerine baskılanan dolar endeksi, sterlin lehine harekete destek oldu. 1,23'ün yukarı yönde geçildiği paritede, bu seviye üzerinde 1,24 ve 1,25 dirençleri hedefe girebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,22 (5 günlük AO;) ve 1,21 destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise 1,20 önemli bir destek seviyesi olarak izlenebilir. İngiltere'de günün odağında ortalama kazanç endeksi+ikramiye ve işsizlik oranı bulunuyor. Ortalama kazanç+ikramiyelerin kasım ayında %5,6 artması bekleniyor. İşsizlik oranında ise beklenti %4,3 seviyesinde sabit kalması yönünde




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.