Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Sabah Bülteni
*ABD'de Martin Luther King günü sebebiyle hisse senedi piyasaları kapalı olacak ve bir çok vadeli enstrümanda erken kapanış göreceğiz.

*Donald Trump'ın ABD başkanlığındaki görevi bugün Türkiye saati ile akşam saatlerinde başlayacak. Göreve bağladığı ilk gün imzalayacağı kararnameler merak konusu. Bazı kaynaklar ilk gün kararname sayısının 20, bazı kaynaklar ise 100 olduğunu belirtiyor.

*Trump'ün Pazar günü Washington'da yaptığı miting de göç ve enerji konularında harekete geçeceğini belirtti. Ancak gümrük vergileri hakkında bir şey demedi ve bu durum Asya seansında pozitif karşılandı. Dikkat edilmesi gereken nokta, Trump yönetim anlayışının değişken olabileceğidir.

*Çin 29 Ocak'da ay yeni yılı tatilinden önce faiz indirebilir. Ay yeni yılı tatili 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Çin medyası geçen hafta Çin Halk Bankası'nın fonlama üzerindeki baskıyı hafifletmek için tatilden önce rezerv gereklilik oranını (RRR) düşürebileceğini bildirmişti. Belirtilen gerekçeler arasında yıl başındaki likidite açığı ve diğer mevsimsel faktörler yer aldı.

*FED üyeleri, 28-29 Ocak toplantısı öncesinde sessizlik dönemine girdi.

*EURUSD paritesi tüm bu karmaşayla birlikte haftaya diğer para birimlerine karşı hafif de olsa değer kaybederek başladı. Parite 1.03'ün üzerinde.

*Ons Altın Asya seansında dalgalı bir seyir izledi ve 2705-2689 aralığında fiyatlandı. USDJPY paritesi geçen hafta gerilediği 157'nin altında. Ham petrol 77 $ bölgesinde.

*ABD vadelileri Asya seansında yatay/pozitif dönerken ABD 10 yıllık getirisi %4.62'de.

*Yurt içi piyasalarda TCMB, kur korumalı mevduatlarda açılış ve yenileme sürelerini kısalttığını belirtti.

*BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %0.68 oranında yükselerek 9977 puandan kapattı.

*23 Ocak'da TCMB' faiz kararı 24 Ocak'da da Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Global piyasalardaki pozitif görünüm BİST’e Cuma günü de etkisini
sürdürdü. Global risk iştahının artması ve mevcut ekonomi
politikalarının devamının Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisini
artıracağına yönelik beklentiler de bankacılık hisseleri öncülüğünde
BİST’i destekledi. Uygulanan politikaların orta-uzun vadede BİST’e
pozitif yansıyacağı görüşümüzü korurken, bu hafta TCMB’nin 250
bp’lık bir faiz indirimi daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Faiz
indirimlerinin ilk etapta bankalar ve finansal sektör hisselerine pozitif
yansımayı sürdürmesini bekliyoruz. Bu sabah ABD vadelileri karışık,
Alman DAX vadelisi alıcılı bir seyir izliyor. Asya’da ise Trump-Şi
telefon görüşmesi sonrası ticaret savaşlarının beklendiği kadar sert
geçmeyeceğine ilişkin artan beklentiler eşliğinde borsaların çoğu
yükselişte. Piyasaların verilerle yön bulmayı sürdürmesini bekliyoruz.
Yurt içinde, VİOP30 Endeksi akşam seansını %0,07 yükselişle
tamamladı. Güne pozitif başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin
günün devamında dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD'de Martin Luther King sebebiyle piyasalar kapalı ve önemli bir
veri akışı bulunmamaktadır. ABD'de ikinci Trump dönemi bugün
itibariyle başlıyor. Trump'ın yemin töreni olacak ve bugün görevini
eski Başkan Joe Biden'dan devralacak. Trump, 2017-2021
döneminde ABD'de Başkanlık yapmıştı ve o süreçte sosyal medya
üzerinden bile yazdıklarıyla, piyasaların seyrini belirliyordu. Bu
sebeple ikinci Trump döneminde de piyasalarda hareketlilik
sürecektir. Her yıl düzenlenen ve birçok lideri bir araya getiren
Davos Zirvesi bugün başlıyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Alm ÜFE Önem:Orta


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsaları Cuma gününü pozitif seviyeden
kapattı. Nasdaq %1,5 ve Dow Jones %0,78
yükselişle tamamladı.
• ABD’de Başkan Trump bugün göreve geliyor.
• FED, Hammack faiz indirimlerini değerlendirmede
oldukça sabırlı olmaları gerektiğinin dikkatini çekti.
• ABD'de sanayi üretimi Aralık ayında %0,3 olan
beklentilerin üzerinde %0,9 arttı.
• ABD konut başlangıçları ve ruhsat sayılarında Aralık
ayında artış gösterdi.
• Euro Bölgesi TÜFE Aralık ayında %0,4 artarak yıllık
%2,4 seviyesinde sabit kaldı.
• ECB, Nagel para politikasının normalleşmesi için
acelesi olunmaması gerektiğini ifade etti.
• İngiltere’de perakende satışlarda Aralıkta -%0,3
gerileme yaşandı.
• 2024 yılında Çin’e Yuan bazında doğrudan yabancı
yatırımcı %27 azaldı.
• Çin %5 büyüme hedefini 4. çeyrekteki %5,4
veriyle tamamladı.
• Çin Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı.
• IMF Küresel ekonominin 2025 ve 2026 yıllarında
%3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.
• IMF, Türkiye ekonomisinin 2025’te %2,6 ve
2026’da %3,2 büyümesini bekliyor.
• Bakan Şimşek, dezenflasyonla birlikte beklentilerin
iyileşme kaydettiğini paylaştı.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılında deprem
bölgesindeki sanayi yerlerine 2,4 milyar TL’lik
yatırım planlıyor.
• Türkiye’nin kısa vadeli borç stoku 178,8 milyar
dolara geriledi (önceki 180,1 milyar dolar)

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Parite geçtiğimiz hafta 1.02'nin altına sarktıktan sonra 1.0220 bölgesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Genel olarak 1.0350 ile 1.0220 aralığında bir fiyatlama görmekteyiz. Trump'ın alacağı kararlar ve akşam saatlerinde gerçekleşecek yemin töreninde oynaklık artabilir. Günlük bazda 1.0465, haftalık bazda da 1.0615'in üzerinde bir tutunma görmedikçe olası yükselişler tepki olarak kalabilir.

Destekler: 1.0220 - 1.0080 - 0.9915

Dirençler: 1.0350 - 1.0465 - 1.0615




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı,
" Almanya, ÜFE(Ara),
" Türkiye, Yurtdışı ÜFE(Ara), Uluslararası Yatırım Pozisyonu(Kas),
" Türkiye, Merkezi Yönetim Borç Stoku(Ara)


ABD'nin yeni başkanı Trump bugün göreve başlıyor….
Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftanın odağında ABD enflasyon verileri bulunuyordu. Beklentilerin altında gelen ÜFE verilerinin ardından TÜFE verileri beklentilere paralel bir artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise aralık ayında gerilemesi ile şahin Fed-güçlü dolar fiyatlamalarının tersine döndüğü bir piyasa takip edildi. Para piyasalarında Fed'in bir sonraki faiz indirimi fiyatlaması Eylül ayından Temmuz ayına geriledi. 10 yıllık tahvil getirileri, yavaşlayan TÜFE ile %4,61 seviyelerine gerilerken, TÜFE'nin ardından 109 seviyesini aşağı yönlü geçen dolar endeksi (DXY), bu seviyeyi yeniden yukarı yönlü aşarak haftayı 109,35 seviyesinde kapattı. Fed'den indirim beklentilerinin artması ve şu ana dek açıklanan bilançoların beklenti üzerinde gelmesi de ABD pay piyasalarında pozitif fiyatlandı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %2,91, Dow Jones %3,69, Nasdaq %2,45 değer kazandı. 47. Başkan Donald Trump bugün göreve başlıyor. Özellikle tarifeler ile ilgili bir kararname imzalayıp imzalamayacağı piyasalarda fiyatlanabilir. Euro Bölgesi'nde yayımlanan ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özetin yayımlanmasının ardından da paritede bir miktar düşüş gözlendi. Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler devam ediyor. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz hafta %3,20 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi önemliydi. Piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Ocak ayı anket döneminde bir önceki anket dönemine göre bir miktar azalarak %27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %27,07 iken, bu anket döneminde %25,38'e geriledi. Geçtiğimiz hafta İsrail-Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Jeopolitik risklerin azalması açısından pozitif fiyatlamaya işaret ediyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. Bu sabah Çin'de Çin Merkez Bankası (PBoC) beklentilere paralel olarak en düşük kredi faiz oranını %3,60 seviyesinde sabit bıraktı. Japonya'da ise reel sektör verilerinden kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi beklentilerin altında azalış gösterdi. BoJ'un bu hafta Cuma günü yapacağı toplantıda faizi 25 baz puan artırarak %0,50 seviyesine çıkarması bekleniyor. Beklentiler bir miktar fiyatlanmış olabileceği gibi kararın ardından pay piyasalarında negatif seyir gözlenebilir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da ÜFE, İngiltere'de ortalama gelir ve ikramiyeler, Japonya'da BoJ Faiz Oranı Kararı, yurt içinde TCMB PPK Faiz Oranı Kararı ve Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi takip edilecek. TCMB'nin bu toplantıda 250 baz puan indirime gitmesi bekleniyor, TCMB indirim sürecine aralık ayında 250 baz puan indirim ile başlamıştı. Merkez Bankası yetkilileri de sıkı duruşun süreceğine işaret ediyor. Ayrıca Cuma günü geç saatlerde açıklanacak Moody's Türkiye kredi değerlendirmesinde beklenti Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılması ve görünümün pozitiften durağana revize edileceği yönünde. Moody's'in mevcut değerlendirmesinin S&P ve Fitch'in son değerlendirmesine göre bir kademe aşağıda bulunduğunu da hatırlatalım. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 direnci üzerinde yerleşmeler ile, kısa vadeli yükseliş hareketinin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 10150-10250 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9900 ila 9865 (50 günlük AO) destekleri izlenebilir.

 
Veri Gündemi

ABD'de bugün piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak. 47. Başkan Donald Trump bugün göreve başlıyor. Özellikle tarifeler ile ilgili bir kararname imzalayıp imzalamayacağı piyasalarda fiyatlanabilir.

Almanya'da bugün ÜFE aralık ayı verileri izlenecek. ÜFE'nin aralık ayında aylık %0,3 artış göstermesi beklenmektedir. Kasım ayında ÜFE aylık %0,5, yıllık %0,1 artmıştı.





Yurt içinde bugün yurtdışı ÜFE, uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Merkezi yönetim borç stoku kasım ayında 9.004mlr TL oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) kasım ayında aylık %0,86 azalmış, yıllık %25,19 artmıştı.

2024 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre % 10,4 oranında artışla 367,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %1,0 oranında artışla 656,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -317,0 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda -288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Piyasalarda Cuma günü neler oldu?

ABD'de Cuma günü reel sektöre dair aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Ayrıca konut piyasasına dair inşaat izinleri ve konut başlangıçları izlendi. Sanayi üretimi, aralık ayında aylık %0,3 beklentisinin üzerinde %0,9 arttı, yıllık artış ise %0,55 oldu. Kapasite kullanım oranı ise %77 beklentisinin üzerinde %77,6 olarak açıklandı. İnşaat izinlerinin öncül verilerinde 1,460mn artış beklentisinin üzerinde 1,483mn artarken, konut başlangıçları ise 1,330mn beklentisi üzerinde 1,499mn arttı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Sarı metal geçen hafta Trump'ın göreve başlaması öncesi 2665'denb 2720'ye kadar tepki vermişti. 2720 direnci 2024 Kasım'dan bu yana aşılamıyor ve geçen hafta ile birlikte üç kere güçlü bir şekilde test edildi. Cuma günü ve bu gece Asya seansının başında hafif negatif seyretse de Avrupa seansında tekrar 2700 $'ın üzerinde başlıyor. 2720 direnci sarı metal için kritik olacaktır.

2665'in altında zayıflık eğilimi yaşanabilir.

Destekler: 2687 - 2665 - 2630

Dirençler: 2720 - 2750 - 2770



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Japon Yeni için öneli bir hafta. BOJ 24 Ocak sabahı faiz kararını açıklayacak ve genel beklenti 25 baz puan faiz artışı yaşanması yönünde. Kritik bir haftada olması sebebiyle Trump kaynaklı dolar endeksi hareketlerinden USDJPY paritesi biraz daha güçlü etkilenebilir. 154.30 ilk destek, 156.30 ise ilk direnç olarak takip edilecek. Haftalık destek 149.40 olarak izlenecek.

Destekler: 154.30 - 153.20 - 151.35

Dirençler: 156.30 - 158.30 - 159.90



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.