Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 endeksi, Cuma günü %1,13 artışla
9.977,94 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 95,6 milyar TL
olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeksi %1,67,
teknoloji endeksi %1,11, hizmetler endeksi %1,10 artış gösterirken
Sanayi endeksi %0,04 azalış gösterdi. BIST 100 endeksine dahil
hisselerden 65'i değer kazanırken, 32'si değer kaybetti. En çok
işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C),
Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Koç Holding oldu. Yurt içinde
gözler Merkez Bankasının faiz kararında olacak. Piyasalarda
TCMB’nin 23 Ocak’taki toplantısında faizi 250 baz puan indirerek
%45’e düşürmesi bekleniyor. Teknik görünüme baktığımızda gün
içi geri çekilmelerde 9.925 - 9.880 - 9.865 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.015 -10.065 -
10.115 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9860-9700-9600-9560
Dirençler : 10000-10150-10250-10415

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9659- 9889 bandında hareket ederek haftayı %0,68 değer kazancı ile 9977,94 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9851-9989 olurken, işlem hacmi 95,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksten negatif ayrışan sınai endeksi haftayı %0,43 değer kaybı ile tamamlarken, bankacılık endeksi %2,11 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, AKBNK, TCELL sağlarken, BIMAS, SKBNK, TOASO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta boyunca bankacılık endeksinde etkili olan geri çekilmelerin, Cuma günkü işlemlerde 15000 üzerinde güç kazanması ile yükseliş ivmesi kuvvetlendi. Yeni haftada 15250- 15500 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükseliş eğiliminin tarihi zirvenin bulunduğu 16310'a kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15000 kritik eşik olup, bu seviyenin altında 14850 ve 14600 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 9650 yakınlarından başlayan tepki alımları, haftanın son işlem gününde 9900'ün yukarı yönde geçilmesi ile güç kazandı. Cuma günkü işlemlerde son iki aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 10000'e kadar devam eden yükseliş eğiliminin, psikolojik eşik olan bu seviyenin üzerinde yerleşmeler ile ivmelenmesi beklenebilir. 10000 üzerinde 10150- 10250 bölgesi ilk etapta takip edilecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile 10415 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9900 ve geçtiğimiz hafta önemli bir direnç bölgesi olan 50 günlük AO'nın bulunduğu 9865 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9770-9700 bölgesi takip edilebilir. Öte yandan 50 günlük AO (9865) ile 200 günlük AO'yı (9770) arasındaki farkın artması, olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. Endekste 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da hafif artı yönelim izlenmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,72-2,81 cent bandında kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

ABD'nin yeni başkanı Trump bugün göreve başlıyor….
Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftanın odağında ABD enflasyon verileri bulunuyordu. Beklentilerin altında gelen ÜFE verilerinin ardından TÜFE verileri beklentilere paralel bir artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise aralık ayında gerilemesi ile şahin Fed-güçlü dolar fiyatlamalarının tersine döndüğü bir piyasa takip edildi. Para piyasalarında Fed'in bir sonraki faiz indirimi fiyatlaması Eylül ayından Temmuz ayına geriledi. 10 yıllık tahvil getirileri, yavaşlayan TÜFE ile %4,61 seviyelerine gerilerken, TÜFE'nin ardından 109 seviyesini aşağı yönlü geçen dolar endeksi (DXY), bu seviyeyi yeniden yukarı yönlü aşarak haftayı 109,35 seviyesinde kapattı. Fed'den indirim beklentilerinin artması ve şu ana dek açıklanan bilançoların beklenti üzerinde gelmesi de ABD pay piyasalarında pozitif fiyatlandı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %2,91, Dow Jones %3,69, Nasdaq %2,45 değer kazandı. 47. Başkan Donald Trump bugün göreve başlıyor. Özellikle tarifeler ile ilgili bir kararname imzalayıp imzalamayacağı piyasalarda fiyatlanabilir. Euro Bölgesi'nde yayımlanan ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özetin yayımlanmasının ardından da paritede bir miktar düşüş gözlendi. Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler devam ediyor. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz hafta %3,20 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi önemliydi. Piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Ocak ayı anket döneminde bir önceki anket dönemine göre bir miktar azalarak %27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %27,07 iken, bu anket döneminde %25,38'e geriledi. Geçtiğimiz hafta İsrail-Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Jeopolitik risklerin azalması açısından pozitif fiyatlamaya işaret ediyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. Bu sabah Çin'de Çin Merkez Bankası (PBoC) beklentilere paralel olarak en düşük kredi faiz oranını %3,60 seviyesinde sabit bıraktı. Japonya'da ise reel sektör verilerinden kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi beklentilerin altında azalış gösterdi. BoJ'un bu hafta Cuma günü yapacağı toplantıda faizi 25 baz puan artırarak %0,50 seviyesine çıkarması bekleniyor. Beklentiler bir miktar fiyatlanmış olabileceği gibi kararın ardından pay piyasalarında negatif seyir gözlenebilir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da ÜFE, İngiltere'de ortalama gelir ve ikramiyeler, Japonya'da BoJ Faiz Oranı Kararı, yurt içinde TCMB PPK Faiz Oranı Kararı ve Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi takip edilecek. TCMB'nin bu toplantıda 250 baz puan indirime gitmesi bekleniyor, TCMB indirim sürecine aralık ayında 250 baz puan indirim ile başlamıştı. Merkez Bankası yetkilileri de sıkı duruşun süreceğine işaret ediyor. Ayrıca Cuma günü geç saatlerde açıklanacak Moody's Türkiye kredi değerlendirmesinde beklenti Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılması ve görünümün pozitiften durağana revize edileceği yönünde. Moody's'in mevcut değerlendirmesinin S&P ve Fitch'in son değerlendirmesine göre bir kademe aşağıda bulunduğunu da hatırlatalım. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 direnci üzerinde yerleşmeler ile, kısa vadeli yükseliş hareketinin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 10150-10250 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9900 ila 9865 (50 günlük AO) destekleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11100-11000-10900-10800
Dirençler : 11600-11800-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11466 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 direnci üzerinde güç kazanması beklenebilir. 11500 üzerinde yerleşmeler halinde ise 11650 ve 11800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 orta vadeli hedef olarak kademeli hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 11300-11000 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,35-35,30-35,25-35,20
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 35,3700-35,5732 bandında hareket ederek, hafif artı yönde tamamladı. Cuma günkü işlemlerde takip edilen satışlar ile 35,50'nin aşağısında satış baskısında artış gözlendi. Yeni haftada satıcılı yönlü seyrin devamı halinde geri çekilmelerin 34,35 ve 34,30 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 34,45'in üzerinde tutunmalar ile 35,50 ile 35,55 dirençleri takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararı ve Uluslarası Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's'in Türkiye Not Görünümü Değerlendirmesi'nde olacak. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında beklentiler faizleri 250 baz puan indirim ile %47,5'ten %45,0 seviyesine çekmesi yönünde bulunuyor. Moodys'in bu hafta takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinden başlayan düzeltme hareketi ile haftayı %0,27 değer kaybı ile tamamlayan dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli direnç olarak 109,50 ilk etapta takip edilecek olup, olası geri çekilmelerde ise 109,15 ve 108,75 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0230-1,0225-1,0200
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de geçtiğimiz haftaki işlemler 1,0178- 1,0354 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki yükseliş ile 1,02'nin aşağı yönde geçildiği paritede, bu bölgeden etkili olan tepki alımları izlendi. Paritede yukarı yönde ilk etapta 1,03 direnci takip edilecek olup, yükselişin devam etmesi halinde 50 günlük AO ile dört haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,04 direnci hedefe girebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0230 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında 1,02'ye kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Euro Bölgesi'nde de bu haftanın odağında ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile ZEW ekonomik hissiyatı bulunuyor. Ocak ayında tüketicilerin ekonomik hissiyatının 15,7 puandan 15,2'ye yükselmesi beklenmektedir. Ocak ayı öncü PMI verilerinde ise hizmet PMI'ın 51,6'dan 51,4'e gerilemesi öngörülüyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2730-2750-2800

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2656- 2724 dolar bandında hareket ederek haftayı %0,44 değer kazancı ile tamamladı. Ons altında, 2700 doların üzerinde tutunmalar ile yükselişin 2730 ve 2750 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yaklaşık üç aylık alçalan hareketin yukarı yönlü geçildiği Ons altında, yükselişin devam etmesi için kanal üst bandının bulunduğu 2670 doların üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2670'in aşağı yönlü geçilmesi halinde 2650 ve 2630 destekleri izlenebilir. Bu hafta ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, gözler 47. Başkan'ı Donald Trump'ın göreve başlangıcında bulunuyor. Yatırımcılar, politika değişiklikleri ve potansiyel yönetici emirleri hakkında ipuçları için onun konuşmasını yakından takip edecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2100-1,2050
Dirençler : 1,2300-1,2350-1,2400
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2099- 1,2306 bandında hareket ederek haftayı %,24 değer kaybı ile tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, önemli eşik olarak izlediğimiz 1,22 aşağı yönde test edildi. Paritede olası geri çekilmelerde 1,21 ve 1,20 destekleri takip edilebilir. Yeniden 1,22 üzerinde fiyatlamalar halinde 1,23 ilk hedef olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. İngiltere'de bu hafta ortalama gelir ve ikramiyeler, işsizlik oranı, GfK tüketici güveni ve PMI verileri takip edilecek. İşsizlik oranının %4,30'da sabit kalması beklenmektedir. Ocak ayı öncü PMI verilerinde ise hizmet PMI'ın 51,1'den 50,8'e ; imalat PMI'ın 47,0'dan 46,9'a gerilemesi öngörülüyor.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi güne 9.882 puandan başladı. Gün içerisinde 9.851-9.989 puan aralığında
dalgalandıktan sonra günü %1,13’lük artışla 9.977 puandan tamamladı. Böylece haftalık bazda
%0,69’luk bir primle 5 haftalık ortalamanın üzerine çıkmış olduk.
Endeksi teknik açıdan değerlendirdiğimizde, tekrar ortalamaların üzerine çıkmış bulunuyoruz. Trend
göstergesi olarak takip ettiğimiz parabolic SAR bugün itibarıyla 10.065 seviyelerinde bulunuyor. Bu
seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 10.200 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.925 - 9.880 - 9.865 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.015 -10.065 - 10.115 direnç seviyeleri olarak olarak
izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks bir kez daha 10000 puan sınavında…

Cuma günü de tepki yükselişini sürdüren endeks günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9978 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile taş toprak oldu.

Trend Takip Modelimiz TUT konumunda
10g HO: 9875
55g HO: 9749
200g HO: 9503

55g HO üzerinde beklediğimiz tepki sürecine giren endeks tekrar 10000 puan sınırına değer kazanmış durumda. 10g HO(9875) üzerinde kalındığı sürece 10000 puan seviyesini aşma girişimlerinin devam etmesini beklerken bu aşamada mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. 9875 ve 9780 kısa vadeli destekler; 10000 ve 10100 puan seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda. Stratejimiz uzun süredir net;

9900-10400 görece güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi
9400-99000 Temkinli trade bölgesi
9400-9600 Ana destek ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

Bugün trade için takip edeceğimiz hisseler; #ISCTR #YKBNK #SAHOL #THYAO #KOZA Grubu



   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üreticisi ile ihracatçılarından Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Altun Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuru yaptı.

Halka arzda şirket sermayesi 127 milyon liradan 142 milyona çıkarılacak. Sermaye artırımını temsil eden 15 milyon adet pay ile ortaklara ait 5 milyon adet hisse halka arz edilecek. Halka açıklık oranı yüzde 14 olacak.

Satışlarının yüzde 98'i ihracata yönelik olan şirket, başta narenciye ürün grubu içinde yer alan limon, portakal, mandalina, greyfurt olmak üzere üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç üretimi yapıyor, aynı zamanda sözleşmeli üreticilerine ürettiriyor. Altun Gıda, sektörde ihracat sıramalasında ilk beşte yer alıyor.

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, "Başta Avrupa Birliği olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ekonomim.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ekonomim.com/dunya/gazzede-ateskese-bes-dakika-kala-saldiri-sinirdan-dumanlar-yukseliyor-haberi-794108

Önemli Haberler
TCMB Ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %25,38'e geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti %27,07 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %17,72 oldu (Önceki: %18,47).
TCMB, 2024 Kasım ayına ait dış borç istatistiklerini yayınladı. Buna göre Kasım ayında kısa vadeli dış borç stoku (KVDB) bir önceki aya göre %0,8 oranında gerileyerek 178,8 milyar USD oldu. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak 81,6 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına geriledi.
TCMB konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Aralık ayında önceki aya göre %2 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29,4 oranında arttı. Reel kayıp ise %10,4 olarak gerçekleşti.
BloombergHT'nin faiz anketine katılan kurumların tamamı, TCMB'nin 23 Ocak'ta gerçekleşecek toplantısında faizi 250 baz puan indirimle %47,5'den %45 seviyesine düşürmesini bekliyor. Ayrıca piyasanın 2025'in sonuna dair politika faizi tahmini ise %30 seviyesine işaret etti. Önceki ankette tahmin %31 seviyesindeydi. Katılımcıların 2025'in sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %35, en düşük ise %25 seviyesi oldu.
IMF küresel büyümenin hem 2025'te hem de 2026'da %3,3 olacağını ve tarihsel (2000-19) ortalama olan %3,7'nin altında kalacağını öngördü. IMF, Türkiye için 2025 yılı beklentisini %2,7'den %2,6'ya indirirken 2026 yılı beklentisini %3,2 olarak korudu.
Çin, zayıflayan yuanın Pekin'in para politikasını gevşetme çabalarını sınırlamasıyla, beklendiği gibi referans kredi oranlarını üst üste üçüncü ay değiştirmedi. Çin Merkez Bankası bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,1'de tutarken, beş yıllık LPR %3,6'da sabitlendi.
 
Tedbir Kararları
TKNSA payı VBTS kapsamında 19/02/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
PEHOL payı VBTS kapsamında 19/02/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Hak Kullanımları
MMCAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
GLRYH sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
GLYHO, Aralık 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Aralık ayının %56 üzerinde gerçekleşirken yolcu hareketleri de 2024 yılı Aralık ayında 2023 Aralık seviyesinin %45 üzerinde gerçekleşti. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları ise Kasım 2024`te konsolide bazda %95 seviyesinde oldu.
OZKGY, 2024 yılında açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde şirket portföyünde yer alan taşınmazlarda yıllık yaklaşık 14 milyon TL+KDV tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup yaklaşık 627,5 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirdi.
PEHOL, 4.900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 997.920.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere %100 oranında artışla 1.995.840.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 997.920.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yaptı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.851 - 9.989 puan aralığında hareket etti ve günü %1,13 değer kazanarak 9.977 puandan kapattı. Endekste 65 hisse değer kazanırken 32 hisse değer kaybetti.
Cuma günü etkili olan tepki alışları sonrasında haftayı 9.900 seviyesinin üzerinde kapatmayı başarabilen endekste kısa vadeli teknik görünümü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Cuma günkü yükselişi ile birlikte yeniden 10 günlük ortalamasının üzerinde bulunan BIST-100 endeksinde bugün ilk olarak bu seviyenin belirlediği 9.875 seviyesi üzerindeki tutunmaları yakından izleyeceğiz. Endekste 10.000 bölgesi üzeri tutunmalarda ise alım iştahının güç kazanması beklenilebilir. Yükselişlerin devamında 10.150 seviyesi takip edilecekken geri çekilmelerde ise 9.900 ve 9.875 seviyeleri önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.313- 11.487 puan aralığında hareket etti ve günü 11.470 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.478 puan seviyesinden gerçekleşti.
Geçtiğimiz haftanın genelinde 200 günlük ortalamasının altında hareket eden Şubat vadeli endeks sözleşmesi, Cuma günü etkili olan alışlar sonrasında haftayı bu ortalamasının üzerinde tamamlamayı başarabildi. Şubat vadeli sözleşmede bu hafta bu ortalamanın belirlediği 11.402 seviyesi üzeri tutunmalar haftanın geneli açısından kritik olacaktır. Sözleşmede bugüne baktığımızda ise 11.425 seviyesi üzeri tutunmaların alışları güçlendirebileceğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
Son günlerde güçlü görünümünü sürdüren CCOLA son işlem gününde sınırlı bir yükseliş gerçekleştirerek günü tamamladı. Hissede bugün 61,30 TL seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzeri tutunmalarda alışların devam etmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 63,00 TL
Zarar Kes: 59,85 TL
 
ENJSA
Kısa vadede tepki alışlarının sürdüğü ENJSA hissesinde son işlem gününde önemli ortalamaların (60,30-60,50 TL) aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 60,50 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların güç kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 63,00 TL
Zarar Kes: 60,35 TL
 
TAVHL
10 günlük ortalamasının son işlem gününde destek rolü üstlenmesi ile yükselişin devam ettiği TAVHL hissesinde yükselen işlem hacmi dikkatimizi çekiyor. Hissede bugün 285,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 293,00 TL
Zarar Kes: 280,50 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan
tarihleri arasında düzenlenen Hariçte İşleme İzin belgelerinin
(h) listesinde yer alan bilgiler şöyle;

Öngörülen Öngörülen
Firma Ünvanı İhracat(USD) İthalat(USD)
------------ --------- ----------
alfas solar enerji 204.204,00 88.562,81
alfas solar enerji 201.616,80 87.440,75
alfas solar enerji 198.475,20 86.055,94
alfas solar enerji 201.247,20 84.219,11
alfas solar enerji 205.315,80 89.043,69
alfas solar enerji 167.428,80 72.603,12
alfas solar enerji 196.996,80 85.424,85
alfas solar enerji 199.029,60 88.086,45
alfas solar enerji 210.487,20 93.395,57
alfas solar enerji 201.986,40 89.395,07
alfas solar enerji 194.224,80 84.234,89
alfas solar enerji 162.808,80 70.609,84
alfas solar enerji 194.040,00 78.381,33
alfas solar enerji 206.236,80 86.131,16
alfas solar enerji 199.029,60 83.121,19
alfas solar enerji 197.366,40 79.724,96
alfas solar enerji 197.920,80 79.948,91
alfas solar enerji 211.411,20 88.292,14
alfas solar enerji 211.411,20 93.805,56
alfas solar enerji 210.302,40 92.767,39
alfas solar enerji 193.300,80 83.834,16
alfas solar enerji 197.366,40 85.597,39
alfas solar enerji 196.966,80 85.437,10
alfas solar enerji 197.551,20 97.562,07
alfas solar enerji 176.853,60 59.479,00
alfas solar enerji 204.204,00 67.945,48
alfas solar enerji 192.007,20 63.797,42
alfas solar enerji 210.302,40 90.454,92
alfas solar enerji 181.658,40 73.379,84
alfas solar enerji 197.920,80 79.948,95
alfas solar enerji 194.040,00 81.039,76
alfas solar enerji 152.644,80 67.333,80
alfas solar enerji 204.204,00 85.284,70
alfas solar enerji 162.624,00 67.919,04
alfas solar enerji 3.281.937,75 1.288.15,29

CW enerji 1.117.818.00 556.283,63
CW enerji 1.504.706.00 475.218,36
CW enerji 200.070.00 98.560,80
CW enerji 673.650,00 220.626,50
CW enerji 10.175.100,00 3.332.438,02

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD sanayi üretimi verisi Aralık'ta %0.9 artış ile %0.3 beklentileri aştı. ABD endeksleri seans açılışı sonrasında ABD'nin yeni başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından olumlu mesajlar verilmesi ile bilişim teknolojileri, perakende ve telekom sektörleri öncülüğünde enflasyon verisi öncesindeki kayıplarının bir kısmını geri aldı. S&P 500'de 5,832 - 6,050 dar bant hareketinin devam ettiğini görüyoruz. ABD'de bugün Martin Luther King Jr. resmi federal tatil nedeniyle endeksler ve tahvil piyasaları işleme kapalı olacak. Vadeli Piyasalarda ise CME Değerli Metaller, Enerji piyasalarında erken kapanış gerçekleşecektir. Tarımsal emtialar ise işleme kapalı olacaktır. İçeride ise küresel piyasalardaki toparlanmaya paralel olarak haftayı 10,000 puan seviyesinin hafif altında kapatan BİST100'de haftalık değer kazancı %0,68 oldu. Cuma günü gelen TCMB Piyasa Katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerindeki düşüş genel anlamda olumlu. Perşembe günü TCMB PPK kararı, Cuma günü ise Moody's kredi notu değerlendirmesi açıklanacak. Teknik açıdan 10,050, 10,180 ve 10,300 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,900, 9,700 ve 9,600 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 2 baz puan yükseliş ile 272 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TTKOM, DOHOL, AKSEN, EREGL
Haftalık hisse önerilerimiz: SISE, KCHOL, ENKAI, AKBNK

Dirençler 10,050 10,180 10,300
Destekler 9,900 9,700 9,600


Günlük Hisse Önerileri
Hisse Alım Aralığı Satım Aralığı Zarar Kes
TTKOM 46.22 - 46.46 47.22 - 48.74 45.54
DOHOL 14.30 - 14.37 14.61 - 15.05 14.09
AKSEN 40.68 - 40.88 41.56 - 42.86 40.08
EREGL 23.06 - 23.18 23.56 - 24.28 22.72



Haftalık Hisse Önerileri
Öneri Tarihi Hisse Alım Aralığı Satım Aralığı Zarar Kes Kapanış / Son Fiyat Değ. %
21.01.2025 SISE 39.72 - 39.90 40.58 - 42.78 39,12
21.01.2025 KCHOL 178.10 - 179.0 182.0 - 191.30 175,40
21.01.2025 ENKAI 50.45 - 50.70 51.55 - 54.50 49,66
21.01.2025 AKBNK 66.0 - 66.35 67.45 - 71.20 65,00



STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ





  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.