Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat    Veri                                    Dönem   Tahmin  Önceki          
------  -----------------------------------     -----   ------  ------
14:30   TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru      Ocak            67,12
14:30   Yi-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru    Ocak            96,65
14:30   Finansal kesim dışı firmaların net      Kasım           -132.34 milyar usd
        döviz pozisyonu
16:00   Mevsimlikten arındırılmış TÜFE (Aylık)  Ocak            +1.87%
18:00   TCMB aylık fiyat gelişmeleri analizi    Ocak    

Başkan Donald Trump'ın hafta sonu önemli ticaret ortaklarına kapsamlı tarifeler taahhüdünü devreye sokmasının ardından Dolar endeksi Pazartesi günü %1'in üzerinde yükseldi ve yaklaşık 109,8'e çıkarak iki yıllın zirve seviyelerine yaklaştı. Bu da enflasyonda olası bir canlanma konusunda endişelere yol açtı. ABD, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara %25 tarife ve Çin'den yapılan ithalata %10 vergi getirdi. Buna karşılık Kanada kendi tarifelerini duyurdu. Kanada karşılık olarak ABD ile ticaretine konu olan yaklaşık 107 milyar dolarlık ithalat tarifesi uygulama kararı verdi. Meksika ise bir karşılık üzerinde çalışıyor. Trump ayrıca, AB mallarına da tarife uygulanacağını açıkladı. Çin DTÖ'ye dava açacağını belirtti. Tarife haberleri sonrası, piyasalarda Fed’in faiz oranı indirimi beklentileri azaldı. Piyasalar artık bu yıl yaklaşık 41 baz puanlık gevşeme bekliyorlar. Bu hafta yatırımcılar Cuma günü yayınlanacak olan Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu takip edecek. Dolar genel olarak güçlendi ve Kanada doları, Meksika pesosu ve diğer riske duyarlı para birimleri en büyük düşüşleri gördü. Asya borsaları önemli kayıplarla haftaya başladı. Japon Nikkei endeksinde kayıplar 3%’e yaklaştı ABD endeks vadelileri de haber etkisiyle kayıplarını öne çıkardı. Nasdaq tarafında düşüşler de 3%’e yaklaştı. Bugün ISM İmalat PMI verisi takip edilecek. Beklenti imalat aktivitesinin 49,3 ile Aralık ayına göre daralma hızında değişim olmayacağı yönünde.

 

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e gümrük vergileri getirmesinin ve bunları AB ve İngiltere'ye genişletmekle tehdit etmesinin ardından Pazartesi günü sert bir düşüş yaşadı. Stoxx 50 %2'nin üzerinde ve Stoxx 600 yaklaşık %1,5 düştü. Trump, AB'nin ticaret uygulamalarını eleştirerek AB mallarına gümrük vergilerinin yakın olduğunu doğruladı. AB kesin bir yanıt vereceğine söz verdi. Otomobiller ve yedek parçalar sert bir darbe aldı ve %4'ün üzerinde düşüş yaşadı.Bu şirketlerin Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşleri oldu. Volkswagen %6, Porsche %4,5, Daimler Truck %5,5, Mercedes-Benz %4,3 ve BMW %4,5 düştü. Büyük şirketler arasında LVMH %2,3, SAP %1,8, Hermès %2 ve ASML Holding %3 düştü.

 

Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon oranı, Aralık ayındaki %2,4'ten Ocak 2025'te %2,5'e yükselerek, %2,4'lük piyasa beklentilerinin biraz üzerine çıktı. Bu, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek enflasyon oranıydı ve esas olarak enerji maliyetlerindeki keskin bir hızlanma (Aralık ayındaki %0,1'e karşı %1,8) ile desteklendi. Öte yandan, enerji dışı endüstriyel malların enflasyonu %0,5'te sabit kalırken, hem hizmetler (%3,9'a karşı %4,0) hem de gıda, alkol ve tütün (%2,3'e karşı %2,6) için fiyat artışları yavaşladı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranı, %2,6'lık piyasa tahminlerinin biraz üzerinde, ancak yine de 2022 başından bu yana en düşük seviyesinde, üst üste beşinci ay %2,7'de sabit kaldı.

 

Önemli Şirket Haberleri:

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e kapsamlı gümrük tarifeleri getirmesi, küresel bir ticaret savaşı korkusunu tetikleyerek pazartesi günü otomobil üreticileri ve büyük teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Otomobil üreticileri arasında General Motors hisseleri %6,4, Ford %3,8 ve Tesla %2,9 değer kaybederken, ABD’de işlem gören e-ticaret şirketlerinden PDD Holdings %4,5, Alibaba ise %1,9 düştü. Büyük teknoloji hisselerinde de sert kayıplar yaşandı; Microsoft %1,5, Apple %1,9 ve Amazon %2,3 oranında geriledi.

 

Stratasys (SSYS) hisseleri %7 yükseldi. Şirket, 4. çeyrek için gelirin 150,1 milyon ila 150,5 milyon dolar arasında olacağını tahmin ettiğini açıkladı. Şirketin sunduğu rehberlik 149,88 milyon dolarlık piyasa beklentisini aştı. Şirket ayrıca, 8,1 milyon ila 8,6 milyon dolar arasında net gelir, 14,2 milyon ila 14,6 milyon dolar arasında FAVÖK ve pozitif nakit akışı bildirdi. Şirket, 4. çeyrek sonuçlarını 5 Mart 2025’te açıklayacak.(Olumlu)

 

Shopify (SHOP) CEO’su Tobi Lutke, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Trump’ın Kanada’ya uyguladığı %25’lik tarifelere misilleme olarak benzer vergiler getirmesini eleştirdi. Trump, yasa dışı göç ve fentanil nedeniyle ulusal güvenlik kaygılarını öne sürerek Kanada ve Meksika’dan gelen çoğu ürüne ek vergiler getirdi. Trudeau ise buna karşılık, 105 milyar dolardan fazla ABD ithalatına (alkol, giyim ve otomobil gibi ürünler dahil) tarife koydu. Lutke, bu misilleme savaşının Kanada ekonomisine ABD’den daha fazla zarar vereceği konusunda uyardı. Shopify hisseleri bu gelişmelerle %6 düştü. (Olumsuz)

 

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Palantir,Mizuho Financial Group ,
NXP Semiconductors,IDEXX Laboratories, Equity Residential

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Dijital varlık sektörünün öncü şirketlerinden olan Tether, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde önemli bir finansal performans sergileyerek yıllık net kârını 13 milyar doların üzerine çıkararak grup özsermayesini 20 milyar doları aşan seviyelere taşıdığını açıkladı. ABD Hazine tahvillerine yatırımları 113 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırarken, rezerv ilk kez 7 milyar doları aştı.

Tether, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ait güvence raporunu yayımladı. Raporda, 31 Aralık 2024 itibarıyla ihraç edilen tokenler için rezerv olarak tutulan varlıkların detayları yer alıyor. 2024'teki olağanüstü performansı sayesinde Tether, dördüncü çeyrekte birçok alanda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yıllık net kârını 13 milyar doların üzerine çıkardı. Ayrıca, grup özsermayesi 20 milyar doları geçerek, şirketin pazar liderliğini ve çeşitli stratejik yatırımlarını yansıttı.

 

2024 yılı için toplam ihraç edilen USDT miktarı 45 milyar dolara ulaştı

 

Tether’in dördüncü çeyreğindeki en önemli gelişmelerden biri, ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımların 113 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırması. Bu durum, Tether’i küresel çapta en büyük ABD Hazine tahili sahiplerinden biri haline getirirken, şirketin likidite ve istikrara olan bağlılığını da vurguluyor. Ayrıca, Tether’in olağan durum rezervi ilk kez 7 milyar doları aşarak yıllık bazda yüzde 36 artış göstererek finansal dayanıklılığını pekiştiriyor. Dördüncü çeyrek boyunca 23 milyar dolardan fazla USDT ihraç edilerek, 2024 yılı için toplam ihraç edilen USDT miktarı 45 milyar dolara ulaştı.

 

Tether, bu dönüm noktalarına ulaşırken, altın ve Bitcoin varlıklarının yıl boyunca yaklaşık 5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr sağladığını açıkladı. ABD Hazine tahvilleri ve repo anlaşmaları 7 milyar dolar katkı sağlarken, diğer geleneksel yatırımlardan 1 milyar dolar daha gelir elde edildi. Önemli bir gelişme olarak, Tether International SA de C.V., El Salvador’da stabilecoin ihraççısı ve Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) lisansı aldı. Bu bölge, Tether Grubu’nun yeni merkezi olarak konumlanırken, şirketin küresel finansal kapsayıcılığı artırma misyonunu güçlendiriyor.

 

31 Aralık 2024 itibarıyla Şirket Yönetimi tarafından açıklanan finansal verilere göre grubun konsolide toplam varlıkları 157,6 milyar dolar, toplam yükümlülükleri ise 137,6 milyar dolar olarak belirlendi. Dolaşımdaki Tether tokenleri için ayrılan rezervler 143,7 milyar dolar iken, Tether tokenleri ihraç eden şirketlerin yükümlülükleri 136,6 milyar dolar (bu miktarın 136,6 milyar doları ihraç edilen dijital tokenlere aittir) olarak kaydedildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla rezerv varlıklarının toplam değeri, Tether token ihraç eden şirketlerin yükümlülüklerini 7,1 milyar doları aştı. Ayrıca, grubun yenilenebilir enerji, Bitcoin madenciliği, yapay zeka, telekomünikasyon, eğitim ve diğer sektörlerdeki özsermaye yatırımları, ihraç edilen tokenleri destekleyen rezervlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

 

 “Tether, finansal şeffaflık, likidite ve inovasyonda küresel bir lider olarak konumunu pekiştiriyor”

 

2024 yılının dördüncü çeyreği hakkında açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Tether’in 2024 yılı dördüncü çeyrek doğrulaması, şirketimizin finansal şeffaflık, likidite ve inovasyonda küresel bir lider olarak konumunu pekiştiriyor. ABD Hazine tahvili varlıklarımızın 113 milyar doları aşması, rezerv fazlamızın 7 milyar doların üzerine çıkması ve yıl boyunca 45 milyar dolarlık yeni token ihraç etmemiz, Tether’in dijital varlık sektöründe istikrar ve güven açısından altın standart olmaya devam ettiğini gösteriyor. Grup özsermayemiz 20 milyar doları aştı. El Salvador’daki lisans başarımız ve dönüştürücü sektörlere yaptığımız yatırımlar, finansal kapsayıcılığı artırma ve dayanıklılığı güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

BIST - 30 Yakın Vade
 
Ticaret savaşlarına dair endişelerle küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle güne boşluklu satıcılı bir açılışla başlayan sözleşmede yurt içinde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında satıcılı seyrin devam ettiği bir fiyatlama takip ediliyor. Günün ilk yarısında 11.092,00 - 11.291,00 seviyeleri arasında hareket eden sözleşme, 12:55 itibariyle %2,20 oranında sert bir düşüşle 11.170 seviyelerinden işlem görüyor. Sözleşmede 11.140 ve 11.090 seviyeleri ilk destek noktaları olup, bu seviyeler altında 11.050 - 11.000 bölgesi destek olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 11.000 puan altı kapanışlarda satış baskısı derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 11.200 - 11.250 bölgesi ile devamında 11.300 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 11.300 üzerindeki tutunmalarda 11.400 ve 50 günlük üssel ortalama (11.510) güçlü direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede gün içi yüksek seyreden volatiliteye ve sert fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.
 
 
Dolar/TL Yakın Vade
 
Türkiye enflasyonu ocak ayında beklentilerin üzerinde aylık yüzde 5,03 olurken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek veri sonrası değerlendirmesinde, kararlılıkla uyguladıkları politikalarla temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Maliye politikasındaki duruş, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ekledi. Bugün ABD'de veriler takip edilecek. Şubat vadeli Dolar/TL sözleşmesi bugün 36,7350-36,8130TL arasında seyrediyor. Dolar/TL spot kuru saat 13:00 itibariyle 35,98'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 109,61 civarında işlem görüyor.


 
Günün ilk bölümünde en fazla işlem gören pay vadeli sözleşmeleri: FAKBNK, FYKBNK, FTHYAO,




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Goldman Sachs analistileri, tarifelerin S&P 500 şirketlerinin karlarına yönelik tahminleri yüzde 2-3 oranında düşürmesini ve S&P 500'ün adil değerinde yüzde 5'lik bir düşüşe yol açması bekleniyor.

Morgan Stanley'den Michael Wilson ve RBC Capital Markets'tan Lori Calvasina gibi diğer stratejistler de yüksek yatırımcı maruziyeti ve yüksek hisse senedi değerlemelerini gerekçe göstererek S&P 500'de potansiyel bir düşüş konusunda uyarıyor.

Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre, Trump yönetiminin son tarife turunun şirketlerin kârlılıklarına yönelik tahminleri zorlaştırması nedeniyle önümüzdeki aylarda ABD hisselerinde yüzde 5'lik bir düşüş riski var.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/goldman-sachs-tan-s-p-de-dusus-uyarisi-3740681

Citi ekonomistleri Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında faiz indirmesinin mümkün olduğu görüşünde.

Citi ekonomistleri notlarında, “Bugüne kadarki gelişmeler bize TCMB’nin reel efektif döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisine devam edeceğini gösteriyor. Bize göre, aylık enflasyon verileri (beklentilerle birlikte), ekonomik faaliyetin hızı, rezerv birikimi ve yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri piyasa algısının şekillenmesinde önemli rol oynayacak” denildi.

Raporda “Ayrıca, politika yapıcıların durgunluğu önlemek için daha destekleyici bir duruşu tercih etme olasılığının ve yıl ortasına kadar yeni bir asgari ücret artışının TL cinsinden varlıklara olan iştahı etkileyebilecek önemli faktörler arasında olduğuna inanıyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/citi-den-tcmb-icin-mart-tahmini-3740680

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye tarım, gıda ve içecek sektörü 2024 Ocak-Aralık döneminde 9, 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Sektörlerin ihracatı, 12 aylık dönemde yüzde %4 artışla 26,4 milyar dolardan, 27,6 milyar dolara yükseldi. İthalat ise söz konusu dönemde yüzde 13,6 azalışla 21,1 milyar dolardan 18,2 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Veri Paneli’nden derlenen bilgilere göre; Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü, yılın 12 aylık döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %4 artırarak 26,4 milyar dolardan 27,6 milyar dolara çıkardı. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 13,6 azalışla 21,1 milyar dolardan 18,2 milyar dolara geriledi. Böylece, yılın 12 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 9,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 5,3 milyar dolar seviyelerindeydi.

2024 yılının 12 aylık döneminde, ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında yüzde 51,9 ’lik artışla fındık içi ilk sırada yer aldı. Fındık içi ihracatı 1,4 milyar doları geçti. İkinci sıradaki buğday unu ihracatında da yüzde 20,8 düşüş yaşandı. Buğday unu ihracatı 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayçiçeği yağı ihracatı da 890 milyon dolarlık değeriyle üçüncü sırada kendisine yer buldu. Söz konusu ürünün ihracatında yüzde 6 düşüş görüldü. Yılın 12 aylık döneminde en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün, yüzde 4 artarak, 1,7 dolarla soya fasulyesi oldu. Buğday ithalatında da yüzde %69 gerileme yaşandı. Buğday ithalatı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayçiçeği ithalatı ise 1 milyar dolarda kaldı. Ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 21’lik düşüş görüldü.

Aralık 2024 yılı itibarıyla 12 aylık dönemde, ihracatını en çok artıran sektör 3 milyar dolarla şeker ve şekerli mamuller sektörü oldu. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış gösterdi. Yılın ilk 12 ayında ihracatını yüzde %39 artırmayı başaran şert kabuklu meyveler sektörü 2.7 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Ocak-aralık döneminde ihracatı yüzde 2,3 artan yaş meyve sektörü 2.5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu. 2024 yılının 12 ayında en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında 5,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilen hayvan yemi sektörü ilk sırada yer aldı. Sektörün ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 yükseliş gösterdi. İthalatta ikinci sıra ise 3 milyar dolarla bitkisel yağ sektörünün oldu. Sektörün ithalatı yüzde 14,4 azaldı. Üçüncü sıradaki un sektörünün ithalatında da yüzde 63,1 düşüş yaşandı. Un sektörü 1.3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ihracatın yüzde 5,6 arttığı Irak, 3,4 dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Almanya yapılan ihracat yüzde %17,7 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Üçüncü sırada 1,7 milyar dolarla Rusya yer aldı. Rusya’ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı. En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da ilk sırada ithalatın geçen yıla göre yüzde 43,2 azaldığı Rusya geldi. Rusya’dan yapılan ithalat 2,7 milyar dolar oldu. İkinci sıra, 1,7 milyar dolarlık ithalatın gerçekleştirildiği Brezilya’nın oldu. Brezilya’dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %11,4 azaldı. Yüzde 38.5 azalışla 1,7 milyar dolarlık ithalatın yapıldığı Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.