Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

The BIST100 Index started Friday on a positive trend and fluctuated around 10,000 during the day. The Benchmark Index closed at 9,910.61, down 0.90% amid rising selling pressure in parallel with the global markets towards the end of trading. On a weekly basis, the BIST100 lost 1.63%, the Industrial Index fell 1.82%, and the Banking Index decreased by 1.40%. Profit sales were observed at the BIST last week once short-term expectations were realized with the start of interest rate cuts and with the acceleration of disinflation in December. While we consider short-term profit sales normal we do not expect them to be permanent given the current outlook. As interest rate cuts continue, we maintain our expectation that appetite for the BIST will continue to increase, led by the banks. On the global front, the U.S. non-farm employment data announced on Friday pointed to a rise of 256k, well above the expectations of an increase of 164k. This data supports the view that the Fed will keep interest rates high for longer, as well as the strong Dollar theme, prompting sales in higher-risk assets on Friday. Last week the U.S. stock markets lost an average of 2%, Asian stock markets lost 1.3%, while European stock markets gained 1.3%. This morning Asian stock markets, U.S. futures and German DAX futures are following a negative trend. We expect the markets to continue navigating data releases. Today, the data agenda in major economies is calm. Locally, balance of payments data for November is out today. The market expectation is for a current account deficit of USD 3bn. We expect a current account deficit of USD 2.85bn. The VIOP30 Index ended the Friday evening session up 0.11%. We expect the Benchmark Index to start Monday with reaction purchases and continue its fluctuating course thereafter. SUPPORT: 9,850 - 9,750 RESISTANCE: 10,150 - 10,250.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9750 - 10070 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma endeks -0.90% günü değişimle 9.911 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ISCTR, PASEU, TAVHL, ASELS ve
CVKMD

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 13 Ocak 2025 Pazartesi Türkiye; Perakende Satışlar (Kasım), Cari İşlemler Dengesi (Kasım)
• 14 Ocak 2025 Salı ABD; ÜFE (Aralık)
• 15 Ocak 2025 Çarşamba Türkiye; Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Aralık) İngiltere; TÜFE/ÜFE (Aralık) Euro Bölgesi; Sanayi Üretimi (Kasım) ABD; TÜFE (Aralık), NY Fed İmalat Endeksi (Ocak), Fed Bej Kitap Raporu
• 16 Ocak 2025 Perşembe Türkiye; Tarım ÜFE (Aralık) Japonya; ÜFE (Aralık) Çin; PBoC Kredi Ana Faiz Oranı Almanya; TÜFE (Aralık-Nihai) Euro Bölgesi; AMB Toplantı Tutanakları ABD; Perakende Satışlar (Aralık), Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak)
• 17 Ocak 2025 Cuma Türkiye; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Ocak), Konut Fiyat Endeksi (Aralık), Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Kasım) Çin; GSYİH (4Ç24), Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar (Aralık) Euro Bölgesi; TÜFE (Aralık-Nihai) ABD; Sanayi Üretimi (Aralık)
- Piyasalarda çalkantıya neden olan cuma günkü ABD istihdam raporunun ardından bu hafta risk iştahına etki edebilecek yoğun bir veri akışı olacak. ABD TÜFE verisi piyasalar için bu haftanın en önemli verisi olacaktır. İngiltere, Almanya, Euro Bölgesi ve Japonya’nın da enflasyon verileri hafta boyunca takip edilebilir. Ayrıca, Fed’in Bej Kitap raporu ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) para politikası tutanakları yayımlanacak. ABD’de bölgesel Fed imalat endeksleriyle ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilebilir.
ABD, İngiltere, Almanya, Euro Bölgesi ve Japonya’nın enflasyon verileri
ABD’de salı günü aralık ayına ilişkin ÜFE, çarşamba ise TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE kasımda aylık %0,3, yıllık %2,7 arttı; aralıkta aylık %0,3, yıllık %2,9 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE kasımda aylık %0,3, yıllık %3,3 arttı; aralıkta aylık %0,2 artış beklenmektedir. ÜFE kasımda aylık %0,4, yıllık %3,0 arttı; aralıkta da aylık %0,4, yıllık %3,0 artış beklenmekte. Çekirdek ÜFE kasımda aylık %0,2, yıllık %3,4 artmıştı; aralıkta aylık %0,2, yıllık %3,2 artış beklenmektedir. Geçen hafta cuma günü beklenenden güçlü gelen istihdam verilerinin ardından ABD enflasyon verileri piyasanın faiz fiyatlaması ve risk iştahı açısından kritik önem arz etmektedir. Fed’in geçen hafta çarşamba günü yayımlanan son para politikası toplantısının tutanakları, politika yapıcıların, yeniden seçilen ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve göç politikaları nedeniyle enflasyonun hedefe inmesinin daha fazla çaba gerektirebileceğinden endişeli olduğunu göstermişti. Geçen haftanın sonu itibarıyla Fed fonlama vadelilerine göre piyasa, ocak sonundaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında %97 ihtimalle faizlerin %4,25-4,50 seviyesinde sabit bırakılmasını beklemekte; yıl sonu itibarıyla faizlerde %41 ihtimalle 25bp indirim, %31 ihtimalle sabit bırakılmasını ve %22 ihtimalle 50bp indirim beklenmektedir.
Çarşamba günü İngiltere’de aralık ayı TÜFE/ÜFE verileri açıklanacak. İngiltere’de TÜFE kasımda aylık bazda %0,1, yıllık %2,6 arttı; aralıkta da yıllık %2,6 artış beklenmektedir. Çekirdek TÜFE kasımda aylık bazda değişmezken yıllık %3,5 arttı; aralıkta yıllık %3,4 artış beklenmektedir. ÜFE kasımda aylık %0,3 artarken yıllık %0,6 azalmıştı; aralıkta aylık bazda %0,1 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE kasımda aylık bazda değişmezken yıllık %1,6 arttı. Ayrıca, İngiltere’de yüksek hizmet enflasyonu sürmektedir. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) resmi enflasyon hedefi %2,00, politika faizi %4,75 seviyesinde bulunmaktadır. BoE kasımda 25bp faiz indirimine gitmişti.
Perşembe günü erken saatlerde Japonya’nın aralık ÜFE rakamları yayımlanacak. Japonya’da ÜFE kasımda aylık %0,3, yıllık %3,7 artmıştı; aralıkta yıllık %3,8 beklenmektedir.
Ayrıca, perşembe günü Almanya’nın, cuma günü ise Euro Bölgesi’nin aralık ayı nihai TÜFE rakamları takip edilecek. Ocak başında yayımlanan öncü verilere göre Almanya’da TÜFE aralıkta aylık %0,4, yıllık %2,6 artmıştı; nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir. Euro Bölgesi’nde TÜFE aralıkta aylık %0,4, yıllık %2,4, çekirdek TÜFE aylık %0,5, yıllık %2,7 arttı. Nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir.
AMB para politikası toplantı tutanakları
Euro Bölgesi’nde perşembe günü, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yılın dördüncü faiz indirimine gittiği 12 Aralık tarihli, yılın son para politikası toplantısının tutanakları yayımlanacak. Banka, söz konusu toplantıda piyasa beklentisine paralel 25bp’lık bir faiz indirimine gidilerek mevduat faizini %3 seviyesine indirdi. İndirimin ardından ana refinansman faizi %3,15, marjinal borç verme faizi ise %3,40 seviyesinde bulunmaktadır.
AMB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısında "ticaret sürtüşmelerinin" büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonu artırabileceği gibi temkinli bir şekilde endişelerini dile getirmişti.
Banka, raporda yayımladığı tahminde bu yıl reel GSYİH tarafında %0,7, gelecek yıl %1,1, 2026 ve 2027 için ise sırasıyla %1,4 ve %1,3 büyüme beklemektedir. 2024 ve 2025 enflasyon tahminleri aşağı revize edildi; bu yıl %2,4, gelecek yıl %2,1, 2026 ve 2027 için sırasıyla %1,9 ve %1,4 olması tahmin ediliyor.
ABD 4Ç24 bilanço sezonu
ABD’de bu hafta büyük bankaların finansallarıyla dördüncü çeyrek bilanço sezonu başlıyor. Çarşamba günü JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs, perşembe BofA ve Morgan Stanley finansalları açıklanacak. ABD bankalarının 4Ç24’te güçlü finansallar açıklaması beklenmektedir. S&P500 şirketlerinin 4Ç24 net kârını yıllık %10 civarında artırması bekleniyor.
- Yurt içinde düşük risk iştahı devam ederken bu hafta yoğun bir veri akışı takip edilecek. Beklenenden zayıf gelen aralık enflasyon rakamlarının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) cuma günü yayımlanacağı 2025’in ilk Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasanın faiz beklentilerindeki olası değişikleri göstermesi açısından kritik önem arz etmektedir. Ayrıca, hafta boyunca perakende satışlar, cari işlemler dengesi, bütçe dengesi, tarım ÜFE ve kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilebilir.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Ocak)
Haftanın son işlem gününde yayımlanacak Piyasa Katılımcıları Anketi, TCMB’nin aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Şubat 2023’ten beri ilk kez faiz indirmesi ve aralık enflasyonunun beklenenden düşük gelmesinin ardından piyasa beklentilerindeki olası değişimi göstermesi açısından kritik önemde olacaktır.
TCMB en son Şubat 2023’te politika faizini %9,00’dan %8,50’ye indirmişti. Haziran 2023’te artırımlarına başlayan TCMB, Şubat 2024 hariç olmak üzere her toplantıda faiz artırarak Mart 2024’te %50,00 seviyesine kadar yükseltti. Geçen aya kadar faizlerde değişikliğe gitmeyen Banka, Aralık 2024’te 250bp faiz indirerek politika faizini %47,50 seviyesine düşürdü. Ayrıca, -/+300 bp olan faiz koridorunun artık -/+150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildi. Banka, faiz kararlarının enflasyon görünümüne odaklı olarak, ihtiyatlı bir şekilde ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alınacağının altını çizdi. TCMB, PPK toplantısının ardından aynı gün yaptığı bilgilendirmede bu yıl sekiz kez toplantı yapılacağını açıkladı. Buna göre, 2025 yılının ilk PPK toplantısı 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
TÜİK verilerine göre aralıkta, TÜFE aylık %1,03, yıllık %44,38 artarken C Grubu çekirdek TÜFE aylık %1,06, yıllık %45,34 artış kaydetti. Buna göre manşet enflasyon Haziran 2023’ten beri en düşük seviyeye gerilerken TCMB’nin %44’lük 2024 enflasyon beklentisine paralel gerçekleşti. Aylık TÜFE artışı da Mayıs 2023’ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Manşet enflasyon art arda yedi aydır, aylık enflasyon üç aydır yavaşlamaktadır. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı beş aydır yavaşlamaktadır. ÜFE ise Aralık 2022'den beri en düşük aylık artışını kaydederek %0,40 artarken yıllık bazda ise Şubat 2021'den beri en düşük artışını kaydederek %28,50 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış Kasım 2021'den beri en düşük seviyesinde.
Perakende Satışlar (Kasım), Cari İşlemler Dengesi (Kasım)
Haftanın ilk işlem gününde TÜİK perakende satış hacmi verisi ve TCMB ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Perakende satış hacmi ekimde aylık %0,2, yıllık %15,0 artmıştı. Ödemeler dengesi gelişmeleri tarafında, ekimde, cari işlemler hesabı 1,88mlr USD, altın ve enerji hariç denge 7,16mlr USD fazla vermişti. Cari denge ocak-ekim döneminde 3,30mlr USD açık verdi. Yıllıklandırılmış cari denge eylül sonu itibarıyla 9,55mlr USD iken ekim sonu itibarıyla 7,69mlr USD’ye geriledi. Foreks Haber anketine göre piyasanın medyan tahmini kasımda 3,00mlr USD cari açık verildiği yönünde.
Bütçe Dengesi (Aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) çarşamba günü merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımlayacak. Kasımda, bütçe dengesi 16,65mlr TL açık verirken faiz dışı denge 129,65mlr TL fazla vermişti. Ocak-kasım döneminde bütçe dengesi 1,28trln TL, faiz dışı denge 81,73mlr TL açık verdi.
Tarım ÜFE (Aralık)
Perşembe TÜİK’in açıklayacağı tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) izlenecek. Tarım-ÜFE kasımda aylık %8,88, yıllık %46,91 ve on iki aylık ortalamalara göre %48,83 artmıştı. Aylık artış Nisan 2022’den beri en yüksek seviyede gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi (Aralık), Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Kasım)
Haftanın son işlem gününde TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve kısa vadeli dış borç istatistikleri gelişmeleri takip edilebilir. KFE kasımda aylık %2,8, yıllık %29,4 artarken reel olarak yıllık bazda %12,0 azalmıştı. Kısa vadeli dış borç stoku ekim sonu itibarıyla 2023 sonuna göre %2,3 artışla 180,1mlr USD olmuştu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %20,1 artarak 82,2mlr USD, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %1,5 azalışla 60,4mlr USD oldu.
Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
Küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hakimdi. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,77, Çin CSI300 Endeksi %1,13, Hong Kong Hang Seng Endeksi %3,52 düşerken Tayvan Taiex Endeksi %0,45, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,53, Güney Kore Kospi Endeksi %3,02 yükseldi. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,65, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,30, Almanya DAX Endeksi %1,55, Fransa CAC40 Endeksi %2,04 oranında değer kazandı. ABD’de ise S&P500 Endeksi %1,94, Dow Jones Endeksi %1,86, Nasdaq Bileşik Endeksi %2,34 oranında düştü.
Dolar Endeksi (DXY) %0,66 yükselişle 109,640 puandan kapandı. EURUSD paritesi %0,63 değer kaybederek 1,02442 oldu. USDJPY paritesi ise %0,27 primlenerek haftayı 157,692 puandan kapadı.
ABD iki yıllıkların faizi %4,383’e, on yıllıklarının faizi %4,763’e yükseldi. Ons altın %1,88 artışla 2.689USD oldu. Brent petrol vadelileri %4,25 yükselerek 79,76USD, WTI petrol vadelileri ise %3,53 yükselişle 76,57USD seviyesinden haftayı tamamladı.
ABD istihdam raporu
Tarım dışı istihdam aralıkta 155 bin beklentisinin üzerinde 256 bin olarak açıklandı. Kasımda da 202 bin beklentisinin üzerinde 227 bin (revize edilmiş: 212 bin) olarak açıklanmıştı. Saatlik kazançlar aylık bazda beklentilere paralel %0,3 artarken yıllık bazda ise beklentinin 0,1 puan altında %3,9 arttı. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1'e geriledi.
Piyasalar, Fed’in bu ay yapacağı toplantıda faizleri sabit tutmasını beklerken istihdam raporundan sonra vadeli fiyatlamalar bu yıl sadece bir indirim beklentisini işaret etmektedir. Fed fonlama vadelilerine göre istihdam raporunun ardından bu yıl için bir faiz indirimi ihtimali yükseldi.
Resmi istihdam raporu öncesinde çarşamba günü ADP Enstitüsünün istihdam raporu yayımlandı. Aralıkta, 139 bin özel sektör istihdam artışı beklenirken, beklentilerin altında kalarak 122 bin arttı.
FOMC toplantı tutanakları
Fed’in 25bp faiz indirimine gittiği son FOMC toplantısının tutanakları yayımlandı. Fed, geçen yılın son toplantısı, 17-18 Aralık toplantısının ardından 25bp faiz indirerek federal fonlama faizini %4,25-4,50 aralığına çekmişti.
FOMC tutanaklarına göre yetkililer ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının enflasyon üzerinde yaratabileceği etki konusunda endişelerini dile getirerek faiz indirimlerinde daha yavaş hareket edeceklerini belirttiler. Göç ve ticaret politikasındaki değişikliklerin ABD ekonomisi üzerinde yaratabileceği etki hakkında duruldu. “Neredeyse tüm katılımcılar enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına karar verdi” denildi. “Katılımcılar bu kararın gerekçeleri olarak, enflasyondaki son zamanlardaki beklenenden daha güçlü okumaları ve ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin olası etkilerini gösterdiler.”
ABD JOLTS açık iş sayısı (Kasım)
ABD’de JOLTS açık iş sayısı 8,10 milyon ile altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekimde 7,744 milyon seviyesinde iken piyasa beklentisi kasımda 7,730 milyona sınırlı gerilemesi yönündeydi.
Dünya genelinde hizmet PMI verileri (Aralık-nihai)
Dünya genelinde aralık ayı nihai hizmet ve bileşik PMI verileri yayımlandı. Japonya, Çin (Caixin), Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’nin (S&P Global) PMI verileri takip edildi.
• Japonya hizmet PMI kasımda 50,5 iken, aralıkta beklentilerin altında kalmasına rağmen 50,9’a yükseldi.
• Çin Caixin hizmet PMI kasımda 51,5 iken, aralıkta beklentilerin üzerinde 52,2’ye yükseldi.
• Almanya hizmet PMI kasımda 49,3 iken, aralıkta beklentilerin üzerinde 51,2’ye yükseldi.
• İngiltere hizmet PMI kasımda 50,8 iken, aralıkta beklentilere paralel 51,1’e yükseldi.
• Euro Bölgesi hizmet PMI kasımda 49,5 iken, aralıkta beklentilerin üzerinde 51,6’ya yükseldi.
• ABD hizmet PMI kasımda 56,1 iken, aralıkta beklentilerin altında kalmasına rağmen 56,8’e yükseldi.
• ABD’de kasımda 56,0’dan 52,1’e gerileyen ISM imalat dışı PMI, aralık ayında 53,5 beklentisinin üzerinde kalıp belirgin bir iyileşme göstererek 54,1’e yükseldi. ISM PMI verisine göre ABD hizmet sektörü art arda altı aydır büyümekte olup pandemi öncesi seviyelerine yaklaşmıştır.
Almanya TÜFE verisi (Aralık-öncü)
Almanya’da aralık ayı öncü TÜFE rakamları yayımlandı. TÜFE aylık bazda %0,3 artış beklentisinin üzerinde %0,4 artarken, yıllık bazda ise %2,4 artış beklentisinin üzerinde %2,6 artış gerçekleştirdi.
Euro Bölgesi TÜFE/ÜFE verileri (Aralık-öncü)
Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE aylık %0,4 artarken yıllık bazda beklentilere paralel %2,4 arttı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,5 artarken yıllık bazda beklentilere paralel %2,7 arttı. Euro Bölgesi’nde ÜFE kasımda aylık bazda %1,6 ile beklenenden fazla artarken yıllık bazda ise beklentilerin altında %1,2 oranında azaldı.
Euro Bölgesi’nde perakende satış verisi
Euro Bölgesinde perakende satışlar aylık bazda geçen ayki düşüşün ardından beklentilerin altında %0,1 artarken yıllık %1,9 arttı.
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (Ocak)
Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,2 puan daha kötüleşerek beklentilere paralel -17,7 olarak gerçekleşti. Endeks, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
- Yurt içinde Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi %1,63 düşüşle 9,910 puandan, BIST30 Endeksi %1,91 düşüşle 10.913 puandan haftayı tamamladı. Banka Endeksi %1,40, Sınai Endeks %1,82 değer kaybetti. USDTRY kuru 35,40, EURTRY kuru 36,32 seviyesinden haftayı tamamladı. Hazine tahvillerinde; iki yıllıkların faizi haftayı %36,67’den, on yıllıkların faizi %26,36’dan kapattı.
Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE (Aralık)
TÜİK’in yayımladığı verilere göre mevsimsellikten arındırılmış TÜFE bir önceki aya göre %1,87 arttı. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek TÜFE ise %2,33 oranında arttı.
Dış ticaret istatistikleri (Aralık-öncü)
Ticaret Bakanlığı aralık ayına ilişkin öncü dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,2, ithalat %11,1 arttı. Dış ticaret açığı %44,7 artışla 8,82mlr USD oldu. Ocak-aralık döneminde ihracat %2,5 arttı, ithalat %4,9 azaldı. Dış ticaret açığı %22,7 azalışla 82,16mlr USD oldu.
Hazine nakit gerçekleşmeleri, İSO İhracat İklimi Endeksi (Aralık)
Aralık ayında Hazine nakit dengesi 323,90mlr TL, faiz dışı denge 259,30mlr TL açık verirken ocak-aralık döneminde Hazine nakit dengesi 2,09trln TL, faiz dışı denge 929,24mlr TL açık verdi.
İSO İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,6’dan 50,9’a yükseldi. Raporda Türk imalat sanayinin ihracat ikliminin 2024 yılının son ayında da iyileşmeyi sürdürdüğü, Orta Doğu'da büyüme güçlü seyrederken ABD'de ekonomik aktivite son 32 ayın en hızlı artışını gösterdiği, Avrupa'da ise bazı ülkeler genişleme kaydederken diğerlerinde küçülmelerin yaşandığı bir görünüm gözlemlendi.
Sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri (Kasım)
Sanayi üretimi kasımda aylık bazda %2,9, yıllık bazda %1,5 arttı. Sanayi üretimi yıllık bazda beş aylık negatif performansın ardından ilk defa artış gösterdi.
İş gücü istatistikleri tarafında; kasımda mevsim etkisinden arındırılmış (MA) işsizlik oranı %8,6 olurken genç nüfusta MA işsizlik oranı %15,8 oldu. MA atıl işgücü oranı aylık 0,6 puan artışla %28,2 oldu.
Reel Efektif Döviz Kuru (Aralık)
TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12’ye yükselerek Şubat 2021’den bu yana yüksek değeri aldı. Geçen ay 67,02 idi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,9 düşüşle 9.910 puandan kapattı. Bu hafta referans seviye olarak izlediğimiz 10.036 yatayı altında üçüncü günlük kapanış önceki gün gerçekleşmişti. Dün de bu seviye gün yükseğinde (10.038) noktasal test edildi. Gün düşüğünde (9.865) ise, en yakın destek seviyesi 9.849 yatayı yakın test edildi. Satıcılı seyrin sürmesi halinde, takip edeceğimiz hedef-destekler 9.849 yatayı ve %38,2 fibonacci seviyesi 9.705 puan olmaya devam edecek. Bu seviyelerin korunduğu durumda ise 10.036 seviyesi hedef direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Üzerinde kalıcı hareketlerde ilk etapta hedef-dirençler %23,6 fibonacci seviyesi 10.296 ve Ağustos başında küresel piyasalarda Japonya kaynaklı yaşanan türbülans sonucu gerçekleşen sert düşüşle birlikte oluşan kaçış boşluğunun kapanış seviyesi 10.415 puan.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe 282 dolardan başladıktan sonra gün içinde 278-283 dolar bandında satıcılı hareket etti. 275 dolar kritik seviyesinin üzerinde kalıcılığın sürmesi durumunda %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar hedef-direnç olmaya devam edecek.

VIOP30
VIOP30 Şubat Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %1,5 düşüşle 11.426 puandan kapattı. %38,2 fibonacci seviyesi 11.707 en yakın direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyeden başlayan satış tepkisinin devamı durumunda ise, 06 Kasım’dan beri süregelen yükselen trend desteği (11.269) ve %23,6 fibonacci düzeltme seviyesi 11.246 en yakın hedef-destekler olarak izlenmeye devam edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 35,3200-35,4479 bandında hareket edildi. Kur 04 Haziran’dan bu yana devam eden orta vade yükselen trend kanalı (mor-kesikli) desteğinin üstünde kapanış serisine hafta ortasında ara vermişti. Haftanın son işlem günü bu seviyenin aşağı yönlü kırılımı anlamında art arda üçüncü günlük kapanış anlamına geleceği ve aynı zamanda haftalık kapanış anlamına geleceği için kritikti. Kurun bu seviye üzerinde kapanışını oldukça olumlu değerlendiriyoruz. Bugün orta vade yükselen trend kanalı (mor-kesikli) desteği 35,41 TL’de. Üzerinde kalıcılık teknik olumlu görünümün devamı için kritik. Bu seviye üzerinde kalıcılık durumunda orta vade yükselen trend kanalı (morkesikli) direnci ve mevcut formasyonların teorik hedeflerinin bulunduğu 35,64-35,73 aralığına doğru direnç boşluğu nedeniyle yükseliş sertleşebilir. Altında kalıcılık durumunda ise 5 günlük AO 35,35 ve 22 günlük AO (35,28 TL) seviyeleri en yakın destekler olarak takip edilebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Beklenenden güçlü gelen ABD istihdam raporunun Fed’in faiz indirimleri sürecine ilişkin piyasa beklentilerini zayıflatmasının ardından Asya piyasaları haftaya satıcılı başladı. Bu sabah Çin'in aralık ayı dış ticaret verilerinin beklentileri önemli ölçüde aşmasının ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,46, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,29 ekside seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,15 azaldı. Japonya piyasaları tatil dolayısıyla bugün kapalı. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,13, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,36 düşüş kaydetti. Tayvan Taiex Endeksi %2,28, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %1,23 geriledi. ABD endeks vadelileri haftaya satıcılı bir başlangıcı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları ise karışık bir seansa hazırlanıyorlar.
Perakende Satışlar (Kasım), Cari İşlemler Dengesi (Kasım)
Haftanın ilk işlem gününde TÜİK perakende satış hacmi verisi ve TCMB ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Perakende satış hacmi ekimde aylık %0,2, yıllık %15,0 artmıştı. Ödemeler dengesi gelişmeleri tarafında, ekimde, cari işlemler hesabı 1,88mlr USD, altın ve enerji hariç denge 7,16mlr USD fazla vermişti. Cari denge ocak-ekim döneminde 3,30mlr USD açık verdi. Yıllıklandırılmış cari denge eylül sonu itibarıyla 9,55mlr USD iken ekim sonu itibarıyla 7,69mlr USD’ye geriledi. Foreks Haber anketine göre piyasanın medyan tahmini kasımda 3,00mlr USD cari açık verildiği yönünde.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir hâkimdi. Asya’da, Çin CSI300 Endeksi %1,25, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,92, Japonya Nikkei225 Endeksi %1,05, Güney Kore Kospi Endeksi %0,24 düştü. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,84, Almanya DAX Endeksi %0,50, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,86, Fransa CAC40 Endeksi %0,79 değer kaybetti. ABD’de ise S&P500 Endeksi %1,54, Nasdaq Bileşik Endeksi %1,63, Dow Jones Endeksi %1,63 değer kaybetti.
Borsa İstanbul’da da satıcılı bir seyir izlendi. BIST100 Endeksi %0,90 değer kaybederek 9.910 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 97,36mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,22 düşerek 10.913 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,61, BIST Sınai Endeksi %0,86 düştü.
ABD istihdam raporu
ABD’de geçen haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam verisi piyasaların seyrinde etkili oldu. Tarım dışı istihdam aralıkta 155 bin piyasa beklentisinin üzerinde 256 bin arttı. Kasım ayında da 202 binlik beklentinin üzerinde kalarak 227 bin (revize edilmiş: 212 bin) olarak açıklanmıştı. Saatlik kazançlar aylık bazda beklentilere paralel %0,3 artarken yıllık bazda ise beklentinin 0,1 puan altında %3,9 arttı. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1'e geriledi.
Piyasalar, Fed’in bu ayki para politikası toplantısında faizleri sabit tutmasını beklerken, istihdam raporundan sonra vadeli piyasadaki fiyatlama bu yıl sadece bir kez indirime gidileceği yönünde.
Yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri (Kasım)
Sanayi üretimi kasımda aylık bazda %2,9, yıllık bazda %1,5 arttı. Sanayi üretimi yıllık bazda beş aylık negatif performansın ardından ilk defa artış gösterdi.
İş gücü istatistikleri tarafında; kasımda mevsim etkisinden arındırılmış (MA) işsizlik oranı %8,6 olurken genç nüfusta MA işsizlik oranı %15,8 oldu. MA âtıl işgücü oranı aylık 0,6 puan artışla %28,2 oldu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar Endeksinde Sert Yükseliş
DXY Sabah Saatlerinde 110 Dolar Seviyesini Zorluyor
 
Geçtiğimiz hafta ABD’de önemli veri setleri açıklandı. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 256 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi ise 153 bin artış yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,9 arttı. Bu veriler, riskli varlıklarda baskı ve tahvil satışlarına yol açtı. Piyasa, faiz indirimine yönelik beklentileri Ekim ayına çekti. JOLTS verisi ise beklenti olan 7,74 milyona karşın 8,09 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de JOLTS açık iş sayısı, 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Aralık 2024’te hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) aylık bazda 2 puan artışla 54,1’e yükseldiğini açıkladı. Bu değer, piyasa beklentisi olan 53,5’in üzerinde gerçekleşti. Endeks, hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığını gösteriyor.
 
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ekonomik görünümün değiştiğini ve yeni faiz indirimleri için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Enflasyonun yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında kalma riskinin arttığını belirten Musalem, Eylül'den bu yana ekonomik verilerin güçlü geldiğini ifade etti. Faiz indirimlerinin kademeli olması gerektiğini söyledi. Musalem, bu yıl için iki faiz indirimi planlandığını ve mevcut faiz oranının uygun olandan biraz daha az kısıtlayıcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, Trump yönetiminin tarifelerinin etkisiyle faiz duruşunun nasıl ayarlanacağı konusunda belirsizlik olduğunu kaydetti.
 
Bank of America, Citigroup ve Goldman Sachs, ABD'nin güçlü Aralık ayı istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz indirim beklentilerini revize etti. Bank of America artık faiz indirimi beklemiyor ve bir artış olasılığını gündeme getiriyor. Citigroup, beş çeyrek puanlık indirim bekliyor ancak bunun Mayıs ayında başlayacağını belirtiyor. Goldman Sachs ise bu yıl üç yerine iki indirim öngörüyor. Ekonomistler, güçlü istihdam verileri ve enflasyon beklentilerinin artması nedeniyle Fed'in indirim döngüsünün sona erdiğini düşünüyor. Piyasalarda, 2025 sonuna kadar sadece 30 baz puanlık bir indirim fiyatlanıyor. Fed, Eylül'den bu yana politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 4,25 - 4,5 aralığına çekmişti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafı oldukça hareketliydi. Fed tutanakları, JOLTS verisi, PMI’lar, ADP… ancak son sözü Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisi söyledi. Beklenti olan 153k seviyesinin üzerinde 256 k artış gösterdi. Piyasa faiz indirimlerini revize etmeye başladı. Dolar endeksi 110 seviyelerinin hemen altında fiyatlanıyor. Öte yandan jeopolitik gelişmeler Trump ile birlikte devam ediyor. Gündemde Panama ve Grönland var. Merkez Bankalarının altına olan talebi biliniyor. Teknik tarafta ise 2700 dolar seviyesi direnç noktası olarak tanımlanabilirken 2665 dolar destek seviyesi olarak izlenebilir.
Dirençler: 2700 / 2715 / 2725
Destekler: 2672 / 2665 / 2650
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons gümüş tarafında sert geri çekilme. 200 günlük ortalamasını test etmesinin akabinde yukarı yönlü fiyatlanan kıymetli madende yeni işlem gününde satıcılı bir seyir izleniyor. Kıymetli maden tarafında sabah saatlerinde güçlü seyreden dolar endeksi ve ABD tahvilleri fiyatlama hareketlerinde etken olabilirler. Teknik tarafta ise yeni haftanın ilk işlem gününde yaşanan geri çekilme ile 50 ve 100 günlük ortalamaların yakınsadığı 30.30 seviyesi kıymetli metal için önemli bir eşik olarak görülürken, bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda 30.60 dolar direnç seviyesi olarak izlenebilir. 29.90 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 30.30 / 30.60 / 31.00 / 31.40
Destekler: 29.90 / 29.60 / 29.45
 
EUR/USD Teknik Analizi
Parite için önemli bir hafta geride kaldı. Euro Bölgesinde enflasyonun Aralık ayında artış göstermesinin yanında ABD tarafında güçlü makro ekonomik veriler pariteyi şekillendiriyor. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında paritede yaşanan sert geri çekilme yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Dolar endeksi ise 110 seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor. Teknik olarak sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1.0200 ve 1.0150 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı ivmelenmelerde ise 1.0260 ve 1.0300 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0260 / 1.0300 / 1.0345
Destekler: 1.0200 / 1.0150 / 1.0090
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında geri çekilmeler devam ediyor. 17 Aralık tarihinde görmüş olduğu zirve seviyesinin ardından geri çekilme gösteren ve 100 günlük üssel ortalamasına yakın seviyelerde fiyatlama hareketi gösteren endeks kontratında aşağı yönlü hareketlerde 20985 ve 21220 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 20825 ve 20680 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20985 / 21220 / 21345
Destekler : 20825 / 20680 / 20490
 
UKOIL Teknik Analizi
Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından sert değer kazanımı ile 80 doların altında hafta kapanışı yapan UKOIL’de yeni haftanın ilk işlem gününde gapli açılış sonrası geri çekilmeler gözüküyor. Sabah saatlerinde 81.46 dolara kadar yükselen petrol için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 82.00 ve 82.45 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.75 ve 79.80 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 82.00 / 82.45 / 83.05
Destekler : 80.75 / 79.80 / 78.70


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi, Federal Bütçe Dengesi(Ara)
• Türkiye, Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ciro Endeksi(Kas), Ödemeler Dengesi İstatistikleri(Kas)
• Türkiye, Dış Ticaret Endeksi(Kas), TCMB Finansal Hesaplar Raporu(3Ç24)

Bu hafta ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyordu. Tarım dışı istihdam, aralık ayında 164bin artış beklentisinin oldukça üzerinde 256bin seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1’e geriledi. ABD işgücü piyasasının oldukça sıkı olduğuna işaret eden veri, Fed’in ilk faiz indirimi beklentisinin ekim ayına ötelenmesine sebep oldu. Wall Street bankalarından BofA yayımladığı bir notta, verinin ardından 2025 yılında faiz indirimi beklemediklerini ifade etti. Güçlü enflasyon ve şahin Fed beklentileri ile 10 yıllık tahvil getirileri, Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesi %4,79’a tırmandı. Dolar endeksi ise (DXY) 109,96 ile yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesini test etti. Şahin Fed beklentisi ABD pay piyasalarında da fiyatlandı. Buna ek olarak Los Angeles yangınları da sigorta şirketlerinin hisselerinde satış baskısına sebep oldu. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,94 Nasdaq %2,34, Dow Jones %1,86 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta TÜFE aralık ayı öncül verilerinde aylık %0,4, yıllık %2,4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,5, yıllık bazda da %2,7 ile beklentilere paralel arttı. Artış göstermesine rağmen beklentilere paralel gerçekleşen TÜFE verileri, ECB faiz indirimleri beklentilerinde değişikliğe sebep olmadı. Bu hafta da TÜFE final verileri izlenecek. Euro Stoxx endeksi ise geçtiğimiz hafta %2,20 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın gündeminde ise sanayi üretimi bulunuyordu. TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde Kasım ayı verileri bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 bir önceki aya göre %2,9 artışa işaret etti. Böylelikle aylık bazda sanayi üretiminde Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışa işaret etti. Haftalık bazda takip ettiğimiz menkul kıymet istatistiklerinde 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde. Japonya’da bu sabah piyasalar resmi tatil sebebi ile kapalı. Bu hafta Çin’de büyüme ve perakende satışlar gibi önemli veriler açıklanacak. Deflasyon tehdidinin etkili olduğu Çin’de veriler piyasalarda fiyatlanabilir. Japonya’da ise bu hafta aralık ayı ÜFE verileri izlenecek. Beklentilerin üzerinde açıklanacak ÜFE verileri, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı beklentilerini öne çekebilir; bu da Asya borsalarında satış baskısına sebep olabilir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de TÜFE, Euro Bölgesi’nde TÜFE ve ECB Toplantı Tutanakları, Almanya’da TÜFE, İngiltere ve Çin’de GSYH, Japonya’da ÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. ABD’de bu hafta Çarşamba günü JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Citigroup’un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz haftayı %1,63 değer kaybı ile tamamlayan endekste, olası geri çekilmelerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 9845’i önemli bir destek seviyesi olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısının ivme kazanması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9930-9950 bölgesi ilk hedef olup, bu bölge üzerinde 10000 psikolojik direnci takip edilebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için 10000 ve üzerinde yerleşmeler önem arz etmektedir.

 
Veri Gündemi

ABD’de bugün tüketici enflasyon beklentileri ve Aralık ayı Federal bütçe dengesi takip edilecek. New York Fed’in düzenlediği tüketici enflasyon beklentileri anketinde bir önceki dönemde tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi %3,0 seviyesindeydi. Federal bütçe dengesi ise kasım ayında 367mlr USD açık vermişti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları Tarım Dışı İstihdam verisini aldıktan
sonra -%1,5 üzerinde düşüşlerle tamamladı.
• ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi beklentiler olan
164 binin üzerine çıkarak 256 bin açıklandı.
• ABD’de işsizlik oranı Aralık ayında %0,1 azalarak
%4,1’e geriledi.
• Los Angeles yangını giderek büyüyor. 10 binden
fazla yapının zarar gördüğü yangının sigorta
şirketlerine maliyeti 20 milyar doları aştığı
belirtiliyor.
• ABD’de istihdam verisi sonrası piyasanın FED’den
faiz indirim beklentileri Eylül ayına sarktı.
• ABD 10 yıllık hazine bonoları %4,69 seviyesinden
%4,77’ye yükseldi.
• Ons altın %1’e yakın yükselişle 2.700 dolar
seviyesine yaklaştı.
• Volatilite endeksi kritik seviye 20’ye yaklaştı, 19,5
seviyesinde işlem görüyor.
• Çin 10 yıllık tahvilleri 20 yılın en düşük seviyesi
olan %1,62’e geriledi.
• Çin Merkez Bankası, zayıf ekonomik büyüme
beklentilerine paralel olarak devlet tahvillerinde
alımları durduracağını açıkladı.
• Türkiye işsizlik oranı Kasım ayında %0,1 azalarak
%8,6’ya geriledi.
• Sanayi üretimi mevsimsellikten arındırıldığında
Kasım ayında %2,9 artarken yıllık olarak %1,5
arttı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, zayıf dış talep
koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen
istihdam ve üretimin dayanıklılığını koruduğunu
ifade etti.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.