Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, IMF Toplantıları ve Dünya Bankası Toplantıları,
• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı(Nis)(Final),
• Türkiye, TCMB PPK Toplantı Özeti(Nis),
• Türkiye, S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi,
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, ABKNK, ARCLK, ANHYT, ANSGR Finansal Sonuçları(1Ç25)

Tarifelerin düşürüleceği umutları piyasalara destek veriyor…
ABD’de Trump’ın Çin’e karşı tarife savaşlarında sert olmayacağını belirtmesinin pozitif etkisi piyasalara dün de yansıdı. Hazine bakanı Bessent’ın yürürlükte olan tarifelerin sürdürülemez olduğunu belirtmesi tarife savaşlarına dair korkuları hafifletti. Bunun yanında çoğu şirketin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar açıklamış olması da hisse senetlerine destek veriyor. Örneğin dün piyasa kapanışından sonra finansal sonuçlarını açıklayan Alphabet, 2,02 USD hisse başı kar beklentilerinin üzerinde hisse başına 2,81 UDS kar etti. Pozitif havanın bir diğer destekçisi de Fed yetkilisi Waller’ın Trump yönetimi tarafından agresif tarife oranlarının yeniden uygulanması halinde firmaların daha fazla işçiyi işten çıkarmaya başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini söylemesi oldu. Dün S&P 500 %2,03, Nasdaq %2,74, Dow Jones %1,23 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde de ECB yetkilisi Olli Rehn’in, ECB'nin muhtemelen faizi daha da indirmek zorunda kalacağını ve bu indirimin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemesi de piyasalarda olumlu etki yarattı. Euro Stoxx endeksi dün %0,79 değer kazandı. Yurt içinde bugün haftanın odağında olan geçtiğimiz hafta yapılan Para Politikası Kurulu’nun özet metni olacak. Toplantı özetinde faiz indirimlerinin ne zaman devam edeceği sorusuna yanıt aranacak. Yine bu akşam açıklanacak S&P’nin Türkiye kredi notu değerlendirmesinde şu an için bir değişiklik beklenmiyor. S&P, Kasım 2024’teki son değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu “B+” seviyesinden “BB-“ seviyesine yükseltmiş ve kredi notu görünümünü durağan olarak güncellemişti. “BB-“ notu, yatırım yapılabilir düzeyin üç seviye altında bulunuyor.

Asya borsaları pozitif yönde seyrediyor...
Bloomberg’in haberine göre Çin, ABD’den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan tarifeleri askıya almayı değerlendiriyor. Bu sabah Japonya’da Tokyo TÜFE %3,2 artış beklentisinin üzerinde %3,4 arttı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı, yurt içinde ise PPK toplantı özeti ve geçtiğimiz haftanın para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Piyasa kapanışının ardından AKBNK, ARCLK, ANHYT ve ANSGR’nin 1Ç25 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yükselen hareketin devamı için güçlü bir direnç olarak çalışan 9500’ün yukarı yönde geçilmesi gerekmekte. Bu seviye ve üzerinde haftalık kapanışların alınması, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz ediyor. Yukarısında ise 9600 ve 9800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Direnç bölgesinden gelebilecek geri çekilmelerde ise 9400 ardından 9300 destek olarak izlenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Thursday on a positive trend, but was weak at the opening, going on to close the day at 9,490.90, up 1.92%. The Industrial Index and the Banking Index rose by 1.46%, and 4.23%, respectively. Global risk appetite strengthened yesterday after Trump's softening rhetoric regarding the agreement with China, and as statements from Fed officials supported the expectations of a rate cut in June. European and U.S. stock markets completed the day with increases. While risk appetite remains strong this morning, the U.S. futures, German DAX futures and Asian stock markets are on a buying trend. We expect markets abroad to closely follow any statements from Trump on tariffs and the Fed. Locally, the summary of the CBRT’s MPC meeting, weekly money and banking data and the Türkiye assessment of international credit rating agency Standard & Poor's will be followed. The VIOP30 Index completed the evening session up 0.26%. We expect the Benchmark Index to start Friday on a positive trend, and continue to attempt increases if intraday profit-taking is covered. SUPPORT: 9,400 - 9,300 RESISTANCE: 9,600 - 9,700.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksinde 9,450 direnci üzerindeki kalıcı hareketlerde yükseliş çabaları ivme kazanabilir
ABD Başkanı Trump'ın Çin'le uzlaşmaya gidebileceğine dair beklentiler ve faiz indirimi beklentilerinin yeniden canlanması ile birlikte hisse senetlerinde yükselişlerin etkili olduğunu takip ediyoruz. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün günü %2, Nasdaq teknoloji endeksi %2.8 yükselişle tamamladı. Trump, Çin'in yalanlamasına karşın, Beyaz Saray'ın Pekin yönetimi ile ticaret konusunda anlaşma sağlamaya yönelik görüşmeler yaptığını söyledi. Fed üyelerinden gelen açıklamalar ise Fed'in faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğine dair beklentileri destekledi, tahvil faizlerinin gerilediğini takip ettik. Örneğin Fed Guvernörü Christopher Waller agresif gümrük vergileri yeniden uygulanmaya başlanırsa şirketlerin daha fazla işçi çıkarmaya başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olursa faiz indirimlerini destekleyeceğini söyledi. Bu sabah Asya piyasalarında ve vadeli endekslerde yükselişler etkili. Bloomberg'de yer alan ve Çin'in bazı ABD mallarına yönelik tarifelere muafiyet planladığı yönündeki haberler de yükselişlere destek oluyor. Bugün takip edilecek önemli bir makro veri yok. ABD'de revize Nisan ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven endeksi 17:00'de açıklanacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Piyasaları: : Alphabet'in güçlü bilançosu, Fed'in güvercin açıklamaları ve ABD-Çin ticaret gerilimindeki yumuşama
sinyalleri, ABD borsalarında risk iştahını artırarak endekslerin
toparlanmasını destekledi.
· Avrupa Piyasaları: ABD-Çin ticaretinde yumuşama ve
Fed'den gelen faiz indirimi beklentileri, Avrupa piyasalarında
kısa vadeli pozitif bir hava yaratırken, ECB'nin temkinli duruşu
sürüyor.
· Asya Piyasaları: Ticaret gerilimlerinin hafiflemesi ve küresel
faiz indirimi beklentileri, Asya borsalarında art arda dördüncü
yükseliş gününü getirerek yatırımcı iştahını yeniden canlandırdı.
· Emtialar: Petrol, jeopolitik riskler ve arz daralması beklentileriyle yükselirken; altın, artan risk iştahı ve güçlü dolar nedeniyle değer kaybetti.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi piyasalarda gözler S&P'nin not görünüm raporuna çevrildi…

" Dün ABD borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle günü kazançla tamamladı. Nvidia, Meta, Amazon, Tesla ve Microsoft hisselerindeki güçlü performans, büyük endekslerin art arda üçüncü işlem gününü kazançla tamamlamasını sağladı. Ancak ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle piyasalarda temkinli bir hava sürüyor. Başkan Trump daha az çatışmacı bir tutum sinyali verse de, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD ile herhangi bir görüşme yürütülmediği belirtilirken, "tek taraflı tarifelerin" kaldırılması çağrısında bulunuldu. Öte yandan, Hazine Bakanı Bessent'in ABD'nin Güney Kore ile ticaret anlaşmasına "önümüzdeki hafta" varabileceğini açıklaması, günü destekleyen bir diğer olumlu gelişme oldu. Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı yeni ithalat politikalarından bu yana S&P 500 %3,3, Dow %5,1 ve Nasdaq %2,5 düştü. Risk barometresi olarak izlenen S&P 500 son işlem gününü %2,03 yükselişle, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise günü %2,79 değer kazanımıyla tamamladı.

" Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi öncülüğünde tepki alımları dikkat çekiyor. Bankacılık endeksinin %4,23 değer kazandığı günü, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,92 yükselişle 9.491 puandan tamamladı. Katılım 100 endeksi ise %1,37 değer kazanımıyla 9.851 puana yükseldi. BIST Katılım endeksini ve Aselsan destekleyen tarafta yer aldı. 2,8 milyar TL'lik para girişi dikkat çekti.

" TCMB verilerine göre, Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) aylık 2,4 baz puan düşüşle 100,8'e geriledi. Aynı dönemde Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 0,6 baz puan gerileyerek %74,6 oldu. Öncü veriler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğine zayıf bir görünüm ile başladığına işaret ediyor.

Ne Bekliyoruz...

" Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğine ilişkin beklenti raporlarının etkisiyle sektör ve hisse bazlı ayrışmalar dikkat çekiyor. 1Ç25 beklentilerinin genel olarak zayıf olması, çok az sayıda şirketin reel anlamda büyümesi ve endeksteki son dönemdeki düşüş ardından dünkü yükselişin tepki hareketi boyutunda kalabileceğine işaret ediyor.

" Yurt içi piyasalarda bugün gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in değerlendirme raporuna çevrildi. Konsensüs beklentileri, Türkiye'nin kredi notunun "BB-", görünümünün ise "durağan" olarak korunacağı yönünde. S&P, 1 Kasım 2024 tarihindeki değerlendirmesinde Türkiye'nin "B+" olan notunu "BB-"ye yükseltirken, "pozitif" olan görünümünü "durağan"a çekmişti. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak S&P'nin not ve görünümde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Son süreçte yaşanan gelişmelerin ardından raporda verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

" Yeni güne başlarken, ABD ve Avrupa vadelilerinde bir miktar alım iştahı olduğu gözleniyor. Son haftalarda Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin aldığı kararlar ve bu kararların sıkça değişmesi piyaslaarda yüksek dalgalanmalara sebep oluyor. Her ne kadar başta Çin ile olmak üzere ticaret politikalarına yönelik görüşmelerin sürdüğü yönündeki açıklamalar ve zaman zaman verilen ılımlı mesajlar piyasada iyimserliği desteklese de, bu söylemlere fazlasıyla olumlu tepki verildiği görülüyor. Bu nedenle mevcut yükselişlere temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günün ajandasında ise ABD'de Michigan enflasyon beklentisi verileri takip edilecek.

Ekonomik Takvim
o S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün seans sonuna doğru hızlanan alımlarla Borsa endeksi günü %1,92 artışla 9491 seviyesinden kapattı. Bu akşam S&P Global Türkiye’nin not görünümüne ilişkin açıklamalarda bulunacak. Pas geçme olasılığı da var. Ancak 19 Mart’tan sonra oluşan güven bozulması muhtemelen not değerlendirmesinde etkili olmuştur. S&P pas geçmezse, bir not artışı beklemiyoruz. Görünüm negatif yönlü revize edilirse, piyasalarda baskı yaratabilir. Pas geçilirse etkisi sınırlı olabilir. Borsa endeksinde dün gelen BOFA alımlarının yerini bir miktar kar satışına bırakabilir. Buna karşın endeksin 9600 seviyesinin üzerinde kapatması halinde yükseliş eğiliminde hız kazanması beklenebilir ancak şimdilik temel ve teknik eğilim bunun için yeterli görünmüyor. Küresel tarafta ise S&P500 endeksinde düşüş trendi içinde yukarı yönde tepkiler izliyoruz. Endeksin 5500 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde alımlar bu seviyede sınırlı kalabilir. Bu sabah dolar endeksi 99 seviyesinde olmaya devam ediyor. ABD vadelileri pozitif seyrederken, Asya endeksleri ise çoğunlukla pozitif. Ons altında kar realizasyonlarının ön planda olduğunu izliyoruz 3286 seviyesi altında gün sonu kapanışı olması halinde yukarı ana yön içinde düzeltmeye devam edebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

EREGL, TABGD: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
ASTOR, AVPGY: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
PETKM, SELEC: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AEFES, HALKB: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
BINHO: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde TABGD hedef olurken, GENIL, MGROS ve KOZAL stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
 
BİST100 endeksinde dün alımlar hız kazandı ve kapanış 9490 seviyesinde gerçekleşti. 9600 seviyesi aşılamadıkça ve üzerinde günlük kapanış gelmedikçe tepki alımlarının kalıcı olmasını beklemiyoruz. 9600 seviyesi üzerinde ise 9800 seviyesi kritik direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecek. Öte yandan olası kar realizasyonlarında 9300 seviyesi destek konumunda bulunmaya devam ediyor.
Destekler: 9410 / 9300 / 9200
Dirençler: 9600 / 9800 / 10000
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 spot endeksi dün öğleden sonra güçlenen alımlarla günü %2,25 yükselişle 10365 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10270 puan seviyesinin üzerindeki gün sonu kapanışlarının devam etmesi halinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir ve 10800 puan seviyesi test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 10040 puan seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Spotta 10040 puan seviyesinin altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. X platformundan açıklama yapan Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington temasları kapsamında Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek dönem perspektifine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.