Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Önemli Haberler
o TÜİK, Şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre %1,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,6 arttı, inşaat sektöründe %2,7 azaldı.
o TCMB verilerine göre kapasite kullanım oranı Şubat'ta %74,5 olarak gerçekleşti. Böylelikle Mart 2023'ten bu yana en düşük seviye görüldü. Kahramanmaraş depreminin hemen ardından Mart ayında kapasite kullanım oranı %73,5 seviyesini görmüştü. Öte yandan aynı dönemde reel sektör güven endeksi ise yükselişine devam etti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 102,8 oldu.
o ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını ifade etti.
o Trump yönetimi Çin'e karşı çip sektörünü hedef alan yeni sert önlemler almaya hazırlanıyor.
o Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik Şubat ayı raporunu yayınladı. Raporda, Alman sanayisinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtilerek yüksek seviyedeki ekonomik belirsizlik ile şu anda çok düşük olan kapasite kullanımının yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.
 
Tedbir Kararları
o DSTKF, VERUS payları VBTS kapsamında 24/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
o CMBTN, CMENT genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
o EREGL, 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin davada şirket tarafından 03.03.2022 tarihinde temyiz başvurusu yapılmıştı. Temyiz talebinin reddi üzerine şirket karar düzeltme yoluna başvurmuş olup karar düzeltme talebinin reddedildiğine dair karar şirkete tebliğ edildi. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında konu gündeme alınacak.
o KONYA, Yönetim Kurulu yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kâr dağıtılmamasına karar verdi.
o OBAMS, Somali Ghana, Burkina Faso, Benin ve Togo da yerleşik 14 ayrı firma ile 35 milyon USD tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Ürün teslimatlarının 30 Mayıs 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
o RALYH, Yönetim Kurulu 270.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı için alınan kararın iptal edilmesine, 63.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve %428,57 oranında arttırılan sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz sermaye artışı olarak uygulanmasına karar verdi.
o TKNSA, Yönetim Kurulu dağıtılabilir kâr olmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verdi.
o TSKB, Yönetim Kurulu 2024 yılında gerçekleşen 10.134.599.216 TL net dönem kârından 1.300.000.000 TL'nin girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla özel fon ayrılmasına, 2024 yılında gerçekleşen 9.915.137,00 TL'lik iştirak satış kârının özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına ve sonrasında kalan 8.824.684.079 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulmasına karar verdi.
 
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.546 - 9.705 puan aralığında hareket etti ve günü %0,28 değer kaybederek 9.574 puandan kapattı. Haftaya satıcılı seyrini sürdürerek başlayan BIST-100 endeksi günü 9.600 seviyesinin altında tamamladı. Teknik olarak kritik bir bölgede bulunan endekste bugün 9.550 seviyesi üzerindeki tutunmalar yakından takip edilecek. Satış baskısının devam etmesi halinde kısa vadede ana destek bölgesi olarak 9.500 - 9.450 aralığı öne çıkıyor. Bu bandın aşağı yönlü kırılması durumunda 9.250 seviyesi bir sonraki destek noktası olarak takip edilecektir. Yukarı yönlü toparlanma için ise endeksin yeniden 9.600 seviyesinin üzerine çıkması önemli olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.654-10.874 puan aralığında hareket etti ve günü 10.700 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.717 puan seviyesinden gerçekleşti. Satıcılı seyrin devam ettiği Şubat vadeli endeks sözleşmesi, son işlem gününü sınırlı değer kaybıyla %0,05 oranında değer kaybederek tamamladı. Sözleşmede satış baskısının devam etmesi halinde 10.700 seviyesi destek noktası olarak izlenmeye devam edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.900 seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması toparlanma hareketinin güçlenmesi açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MGROS
Dün endeksten pozitif ayrışarak günü tamamlayan MGROS hissesi 50 günlük ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Hissede bugün 565,00 TL seviyesi aşılabilir ise alışlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 574,50 TL
Zarar Kes: 550,50 TL
 
TAVHL
Sert satış baskısının ardından dün günü %0,82 oranında değer kazancı ile tamamlayan TAVHL hissesinde bugün 245,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devam etmesi durumunda tepki alışlarının güç kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 253,50 TL
Zarar Kes: 241,50 TL
 
TKFEN
Dün etkili olan alımların ardından önemli hareketli ortalamalarının üzerinde tutunmayı sürdüren TKFEN hissesinde, teknik görünüm pozitif seyrediyor. 66,60 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde, tepki alımlarının sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 71,10 TL
Zarar Kes: 68,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatına başladığı bir dönemde gündeme gelen olası fiyat artışlarına yönelik tartışma sürerken sofralık yumurta ihracatına yönelik fon kesintisi kararı alındı.

Sofralık yumurta ihracatında Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 Cent kesinti uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre, söz konusu fon uygulaması 26 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatına uygulanacak fon kesintisi hakkında açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili resmi kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile koordinasyon halinde dünyada ortaya çıkan yeni eğilimler de dikkate alınarak, yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması, yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması, gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilerek ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının ve tüketiminin sağlanmasıdır" denildi.

Türkiye’de özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülmeye başlanan kuş gribinin yumurta fiyatlarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada, "Et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı niteliğindeki yumurta, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel besin kaynaklarından biridir. Yumurta arzı, çeşitli ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, özellikle kuş gribi salgını, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı, yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir" ifadelerine yer verildi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/sofralik-yumurta-ihracatina-fon-kesintisi-getirildi-3742454

Gitgellerle hedeflere gitmek !
ABD'nin Çin'e yönelik yatırım kısıtlamaları konusundaki endişelerin etkisiyle Asya borsaları
bu sabah düşüşte, MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi
%1,3 geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %2,3 düştü ve ABD Başkanı Trump'ın
yongalar, yapay zeka ve havacılık gibi stratejik alanlardaki Çin yatırımlarını kısıtlama emrini
imzalamasının ardından dün başlayan düşüşü sürdürürken, Çin CSI300 de %0,9 gerilemiş
durumda.
G.Kore Merkez Bankası bu sabah beklendiği gibi faiz oranlarını çeyrek puan düşürdü ve bu
Güney Kore hisselerinin yükselmesine yardımcı oldu. Yapay zeka gözdesi Nvidia'nın
sonuçları öncesinde yatırımcılar temkinli çünkü eğer sürpriz olursa opsiyonlar hisse senedi
fiyatında her iki yönde yaklaşık %8'lik bir hareket olacağını gösteriyor. Euro tarafında
Almanya'nın yeni hükümetini büyük bir sürpriz olmadan kurmasını beklemesiyle euro’nun
yükselişi azaldı. Altın, gümrük vergisi endişeleriyle rekor seviyeye ulaştı. Asya'da Nasdaq
vadeli işlemleri ve S&P 500 vadeli işlemleri yatay seyirde.
Son günlerde ABD'den gelen zayıf veriler - perakende satışlar, tüketici güveni, imalat ve
hizmet sektörlerine ilişkin anketler ABD ekonomisinin istisnai olduğu yönündeki piyasa
güvenini aşındırdı ve ABD dolarının cazibesini biraz azalttı. Döviz piyasalarında, eurodaki
yükseliş, para biriminin haftaya başladığı yere geri dönmesiyle azaldı. Son olarak 1,0461
dolardaydı ve Almanya seçimlerinin kötü sürprizler yaratmamasının ardından 1,0528
dolarlık bir aylık zirveye ulaştı. ABD doları, ana para birimleri karşısında 2,5 ayın en düşük
seviyesinden sıçradı ve en son 106,75 seviyesindeydi.
Kore Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan indirerek %2,75'e düşürdü.
Bu, BOK'un Ekim ayında borçlanma maliyetlerini 15 yıllık zirveden düşürmeye
başlamasından bu yana üçüncü indirim oldu ve Kore faiz oranları, ABD Merkez Bankası'nın
(Fed) %4,25-%4,50 hedef aralığının yaklaşık 150 baz puan altında yer aldı.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceği ve
küresel çapta büyük bir ticaret savaşını tetikleyebileceği endişeleriyle güvenli liman
talebinin desteğiyle rekor seviyenin yakınında sabit kaldı. Spot altın, ons başına 2.950
dolarda pek değişmedi ve Pazartesi günü görülen 2.956 dolarlık tüm zamanların en yüksek
seviyesinden yaklaşık 6 dolar aşağıda kaldı. ABD altın vadeli işlemleri %0,1 artışla 2.967
dolara çıktı. Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin uzatılan son tarihinin gelecek hafta
yaklaşmasıyla birlikte piyasa katılımcılarının tarife risklerini hesaba katmaya geri
dönebilirler.
Bu hafta Fed politika yapıcıları bazı şahin söylemlerde bulunabilir, ancak piyasa beklentileri
önümüzdeki iki toplantıda faiz oranlarının uzun süre sabit tutulmasını fiyatladığı için altın
fiyatlarına etkisi daha sınırlı olabilir. Öte yandan Hindistan'ın altın ithalatının, rekor
seviyedeki külçe fiyatları nedeniyle talebin azalmasıyla, Şubat ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre %85 düşerek son yirmi yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Spot gümüş %0,3 artışla ons başına 32,45 dolara çıktı.
ABD'nin Orta Doğulu üretici İran'a uyguladığı yeni yaptırımların arzın daralabileceği
endişelerini artırması ve küresel rafinaj marjlarının güçlü kalmasıyla petrol fiyatları haftanın
ikinci gün de yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,5 artarak varil başına 75,16
dolara ve ABD Batı Teksas Ara Ham Petrol vadeli işlemleri %0,7 artarak varil başına 71,17
dolara çıktı. Kısa vadede, ham petrolün bir taban aradığını düşünmeye devam ediyorum.
BD dün İran petrolünün taşınmasındaki rolleri nedeniyle 30'dan fazla broker, tanker
operatörü ve nakliye şirketine yeni yaptırımlar uyguladı. Başkan Donald Trump, İran'ın
ham petrol ihracatını sıfıra indirmek istediğini söyledi. ABD'nin İran'a karşı gece boyunca
duyurduğu yeni yaptırımlar, Irak petrol bakanının arz fazlasını kontrol altına alma
taahhüdüyle birlikte buna yardımcı olacaktır. Avrupa'da Ukrayna, Moskova'nın işgalinin
üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Avrupalı liderleri ağırladı ancak ABD'li yetkililer, Başkan
Trump'ın Rusya'ya yakınlaşma hamlesinin bir göstergesi olarak toplantıya katılmadı.
Piyasalar, Trump'ın Moskova ile ilişkilerini iyileştirmesini, küresel petrol arzını artıracak olan
Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin olası bir işareti olarak değerlendiriyor.
 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13488

Tepki Yetersiz Kaldı.
Haftaya tepki alımlarıyla başlayan ve açılış sonrasında 9.705 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi, sonrasında dar bantta hafif pozitif bir seyir izledi. Ancak kapanışa doğru satış baskısı tekrar ivme kazanırken, endeks günü %0,28 oranında sınırlı değer kaybıyla 9.574 seviyesinden tamamladı.
Endekste tepki denemeleri gün içi ile sınırlı kalırken, alım iştahının güçlenemediğini görüyoruz. Gün içinde hisse bazlı hareketlerle toparlanma çabası yaşansa da özellikle dünkü kapanışta 200 günlük gibi önemli bir ortalamadan yukarı yönde uzaklaşılamamış olması güç kaybını teyit ediyor.
Bugüne yatay başlamasını beklediğimiz endekste, son 4 aylık süreçte önemli destek konumunda olan ve dün hemen üzerinde kapanış gerçekleşen 9.560 seviyesinin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak beklentimizin aksine bu desteğin altına inilmesi halinde endekste geri çekilme eğiliminin hız kazandırabilir. Bu nedenle 9560 desteğinin altında yaşanacak hareketler sonrasında pozisyonların azaltılmasını uygun buluyoruz
Olası geri çekilmelerde ise 9.287 ve 9.020 seviyelerini kısa vadeli alt destek noktaları olarak takip edeceğiz.
Endekste 9.780 seviyesini ise kısa vadeli ilk direnç olarak izlemeye devam edeceğiz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasadaki baskılı seyir devam ediyor...
Pazartesi günü satıcılı seyirn devam ettiği hisse
senedi piyasasında BIST100 Endeksi kapanışı
%,28'lik kayıpla 9,574 puandan yaptı.
Genel olarak baktığımızda, Cuma günü yaşanan
satıcılı seyrin ardından, haftaya toparlanma
çabalarıyla başlayan piyasada, bu denemenin zayıf
kaldığı ve aşağı yönde kırılan 9,750 bölgesinin
direnç özelliği kazandığını görğyoruz.
Önümüzdeki sürece baktığımızda da, artık ilk önemli
direnç özelliğindeki 9,750 bölgesi üzerinde kalıcı
hareketler oluşmadıkça aşağı yöndeki baskının
devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu
noktada, dün hafif altında bir kapanış yaşanan 200
günlük üssel ortalamanın bulunduğu 9,600 bölgesi
yakından izlenmeyi hakediyor. Bu seviyenin yeniden
üzerine çıkılarak destek haline getirilebilmesi,
ilerleyen süreçte 9,750 direncini aşmaya yönelik
çabalarının devam etmesine yardımcı olacaktır.
Diğer taraftan, 200 günlük üssel ortalamanın
buldunduğu 9,600 bölgesi altındaki hareketlerin ısralı
bir özellik sergilemesi halinde ise, satış baskısının ilk
etapt 9,450
-9,500 aralığı hedeflenmek üzere devam
etme ihtimalini yüksek görüyoruz.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Alüminyum Analizi - AL3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -124,982.55 kontrat ile Alüminyum kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 14 Şubat tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 4,354.32 kontrat, short pozisyonlarda ise 1,749.09 kontrat düşüş söz konusu. Alüminyum kontratında bugün kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2635 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2605 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 2670 ve 2700 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2635 / 2605 / 2585
Destekler : 2680 / 2705 / 2730
 
Bakır Analizi - CU3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -70,385.23 kontrat ile Bakır kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 14 Şubat tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 8,805.75 kontrat, short pozisyonlarda ise 9,452.48 kontrat artış söz konusu. 31 Aralık - 21 Şubat arası %8,33'lük bir getiri sağlayan bakır kontratında bugün kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9430 ve 9360 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9560 ve 9620 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 9560 / 9620 / 9685
Destekler : 9430 / 9360 / 9275
 
Çinko Analizi - ZN3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -28,886.58 kontrat ile Çinko kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyorlar. 14 Şubat tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 386.94 kontrat, short pozisyonlarda ise 4,649.53 kontrat artış söz konusu. Çinko kontratında bugün kısa vadede satıcılı bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2835 ve 2805 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2895 ve 2925 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Destekler: 2835 / 2805 / 2765
Dirençler: 2895 / 2925 / 2960
 
Nikel Analizi - NI3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -13,807.90 kontrat ile Nikel kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 14 Şubat tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 54.02 kontrat artış, short pozisyonlarda ise 1,587.87 kontrat düşüş söz konusu. Nikel kontratında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 15675 ve 15870 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 15410 ve 15270 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 15675 / 15870 / 16000
Destekler : 15410 / 15270 / 15090
 
Kalay Analizi - SN3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette - 3,661.00 kontrat ile Kalay kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 14 Şubat tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 92.00 kontrat, short pozisyonlarda ise 865.00 kontrat artış söz konusu. Kalay kontratında bugün kısa vadede satıcılı bir seyir izleniyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 33055 ve 32645 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 33715 ve 34050 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 33715 / 34050 / 34325
Destekler : 33055 / 32645 / 32390
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, güne alımlarla başlamasına rağmen, yatırımcılar gün sonu karlarını cebe atmak istemesiyle endeks günü 0,28 düşüşle 9575 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 70,8mr TL'de sınırlı kaldı.
" Önceden de yatırımcıları uyardığımız gibi, piyasalardaki yüksek volatiliteden dolayı işlem hacimleri hem sınırlı hem yatırımcılar kısa vade kazançlarını hemen realize etmek istediklerinden dolayı şu anki mevcut yatırım teması daha çok kısa vadeli yatırımcılara uygun gibi gözüyor. Orta-uzun vadeli fonlar ancak havanın biraz daha sakinlediğini gördüğünde tekrar alımlara geçecektir.
" Bankalar %0,33 düşerken, Holdinglerde satışlar %0,08'le daha sınırlı kaldı ve Sanayi hisseleri ise %0,28 artıda kapattı. Dün özellikle Enerji ve Madencilik hisseleri %1,51 ve %0,98 alımlarla, emsallarından güçlü ayrıştı.
" BIST30 tarafına baktığımızda, GUBRF-OYAKC ve PETKM en çok artan hisseler olurken, olumsuz bilanço açıklamasından dolayı BRSAN en çok satılan hisse oldu ve onu endeksin dibinde SAHOL ve EKGYO hisseleri eşlik etti.
" Kapasite kullanım oranı Şubat ayı itibariyle yüzde 74,6 değerini aldı. Böylelikle kapasite kullanım oranında Mart 2023'ten bu yana en düşük seviye kaydedildi.
" Reel kesim güven endeksi ise aynı dönemde 102,4 olarak 8 ayın zirvesine yükseldi.
" Erdoğan dün yaptığı konuşmada, AB'yi düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir diyerek tam üyelik istediğini yenilemiş oldu.
" An itibariyle, USD/TL paritesi 36,46 seviyesinde yatay işlem görürken, Euro/TL ise 38,23 seviyesine hafif yükselmiş durumda. DXY bu sabah 106,61 seviyesine hafif gerilerken, Eur/USD paritesi ise 1,0474'e hafif yükseldi.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah 74,70$ seviyesine artarken, ons ALTIN dün 2956$ seviyesi ile yeni bir rekor kırdıktan sonra bu sabah 2938$'a gerilemiş durumda.
" Bank of America, 2025 yılı için Brent ortalama varil fiyat 75$ beklerken, 2026 yılı için 73$ beklediğini açıkladı.
" Bugün yurt içi tarafında Sektörel enflasyon verileri açıklanırken, yurt dışı tarafında Almanya GSYIH büyüme rakamı ile ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi açıklanacak.
" Seans sonu ASELS'ın bilanço bekleniyor.

BİLANÇO AÇIKLAMALARI:
" CRFSA: Net Dönem Kârı: Geçen yıl 1,7 milyar TL kâr ederken bu yıl 2,85 milyar TL zarar yazdı.
Satışlar: 65,7 milyar TL ile geçen yıla göre %3 arttı.
FAVÖK: 2,58 milyar TL seviyesine ulaştı, %100 artış gösterdi.
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları): 5,9 milyar TL'ye gerileyerek %27 azaldı.
Net Borç: 7,06 milyar TL'ye yükseldi, %19 arttı.
Özkaynaklar: 4,39 milyar TL'ye gerileyerek %19 düştü.
Genel Değerlendirme
Şirketin operasyonel kârlılığı arttı, ancak net kârda büyük bir zarar yazıldı.
Varlıklarda düşüş ve borçlarda artış dikkat çekici.
Şirketin finansal yapısı zayıflıyor, sürdürülebilirlik açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem.

" RAYSG : Prim Üretimi: 31,4 milyar TL, geçen yıla göre %145 arttı.
Alınan Net Primler: 18 milyar TL, %233 büyüme gösterdi.
Teknik Gelirler: 12,5 milyar TL, %153 artış kaydetti
Teknik Denge: 2,8 milyar TL, %172 yükseldi.
Net Dönem Kârı: 2,2 milyar TL'ye çıkarak %145 arttı
Teknik Karşılıklar: 15,4 milyar TL, %34 yükseldi.
Beklenen Net Hasar: 7,3 milyar TL, %75 arttı.
Özkaynaklar: 4,4 milyar TL'ye ulaştı, %7 artış gösterdi.
Genel Değerlendirme
o Şirketin operasyonel ve finansal performansı çok güçlü.
o Prim üretimi, net primler ve teknik gelirler çok ciddi artış gösterdi.
o Net kâr %145 arttı, ancak teknik karşılıklar ve beklenen net hasarlar da yükseldi.
o Şirketin özkaynakları büyüyor.

" KONYA: Net Dönem Kârı: 343 milyon TL zarar yazdı (geçen yıl 986 milyon TL kâr).
" Satışlar: 5,25 milyar TL, geçen yıla göre %18 düştü.
" FAVÖK: 274 milyon TL, %71 düşüş yaşadı.
" Net Parasal Pozisyon Kazançları: 711 milyon TL ile pozitif etki yarattı.
" Net Borç: 309 milyon TL'ye düşerek %56 azaldı.
" Özkaynaklar: 3,23 milyar TL, %7 geriledi.
Genel Değerlendirme
o Şirketin satışları, kârlılığı ve operasyonel performansı ciddi şekilde zayıfladı.
o Net zarar yazıldı, ancak net borç düşürüldü.
o Dönen varlıklar ve özkaynaklar gerilemeye devam ediyor.

ŞİRKET HABERLERİ:
" ALARK: Bağlı Ortaklığımız Alfor Aviation and Technical Services Limited Yönetim Kurulu tarafından; Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 18.000.000,00 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete 18.000.000,00 TL ile iştirak edilmesine, karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu şirket, "Alfor Havacılık ve Teknik Hizmetler Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuştur.
" DSTKF.E ve VERUS.E payları 25/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
" GEDIK: Şirket hisse başına net 0,425 TL temettü ödeme kararı aldı. Şirketin brüt temettü verimi %7,71 oldu.
" DGNMO: Bandırma Yolu 5. km Biga, Çanakkale (Biga)adresinde süregelen GES projemiz için, 2.992 kWp/2.000 kWe gücündeki lisanssız GES Elektrik Santralimiz için Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda kısmi resmi kabul işlemi yapılarak devreye alınmıştır. Çanakkale (Biga) üretim tesisi için hedeflediğimiz 4.542 kWp üretim gücü için geriye kalan 1.550 kWp için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ) tarafından başvurumuz onaylanmış olup, Biga/Çanakkale bölgesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) için transformatör merkezi bazlı tahsis edilen lisanssız üretim kapasitesi açıldığında yatırımımız tamamlanarak hedeflenen üretim gücüne ulaşılacaktır.
" OBAMS: Somali Ghana, Burkina Faso, Benin ve Togo da yerleşik 14 ayrı firma ile 35 milyon USD tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 30 Mayıs 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

YURT DIŞI HABERLERİ:

" Dün Stoxx 600 endeksi, %0,37 gerilerken, Dax gün sonu alımlarından bir miktar vererek %0,27 artıda kapatırken, CaC 40 %0,99 ve FTSE %0,28 geriledi.
" Dün Almanya'da seçimi kazanan CDU partisinin SPD ile merkezi bir koalisyon kurma beklentisi ile Savunma sanayinde harcamaların artması, özellikle Dax endeksinde alımlara sebep verdi.
" Avrupalı analistlere göre, Almanya seçimlerin sonuçlanması olması otomotiv sektörü için olumlu olabileceği düşüncesindeler.
" Euro Bölgesi'nde Aralık'ta %2,4 olan yıllık enflasyon Ocak ayında %2,5'e çıktı. TÜFE, Ocak'ta aylık bazda %-0,3 oldu. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık %2,7, aylık %-0,9 seviyesinde gerçekleşti.
" Almanya Merkez Bankası, Almanya'da kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu bir ekonomi ortamında göreve başlayacağını bildirdi. Raporda, Alman sanayisinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtilerek, yüksek seviyedeki ekonomik belirsizlik ile şu anda çok düşük olan kapasite kullanımının yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
" Bu arada, Almanya iş ortamı endeksi IFO endeksi, Şubat ayında 84,3'ten 85,4 seviyesine yükseldi.
" Rusya'nın, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduğunu söyleyen Putin, "Trump'ın Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim Rusya'dan çok Ukrayna'nın çıkarınadır" diye konuştu. Bu arada, Trump, madenlerle ilgili anlaşma imzalamak için Zelenskiy'nin yakın zamanda Beyaz Saray'a geleceğini bildirdi.
" Avrupa kıtasından son haber olarak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın 2030'dan önce Birliğe katılmasına "yeşil ışık" yaktı.
" ABD borsalarında dün özellikle Teknoloji hisselerinde gerilemelerden dolayı genellikle satıcılı bir gün hakimdi. Dow Jones %0,08 yükselmeyi başarırken, S&P 500 %0,50 ve Nasdaq %1,21 düştü.
" Savunma sanayi hissesi Palantir %10 değer kaybederken, Microsoft ve Nvidia hisseleri günü sırasıyla %1 ve %3 düşüşle kapattı. HSBC Nvidia'nın fiyat beklentisini 10$ düşürerek 175$'a geri çekti ama Blackwell çiplerin yapay zeka gelirlerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
" Starbucks işten çıkarmaları gideceğini açıklarken, Microsoft ise işe alımlar yapacağını bildirdi.
" ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını ifade etti.
" Bloomberg News'in haberine göre, ABD'li yetkililer, Pekin'in teknolojik gücünü sınırlama çabalarını genişletmek amacıyla Tokyo Electron ve ASML mühendislerinin Çin'de yarı iletken teçhizat bulundurmalarını kısıtlamak üzere Japon ve Hollandalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Trump yetkilileri ayrıca Çin'e lisanssız ihraç edilebilecek Nvidia çiplerinin miktarını ve türlerini daha da kısıtlamayı hedefliyor. Özellikle DeepSeek sonrası Nvidia'nın H200 modeline gelen sert alımlar sonrası ABD bu çiplerin ihracını kısıtlamak istiyor.
" Bugün yurt dışı tarafında Almanya GSYIH büyüme rakamı ile ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi açıklanacak.
" Bilanço tarafında ise seans öncesi Home Depot'un finansalları açıklanacak.
" Asya borsaları bugün Trump'ın vergi çıkışından sonra negatif olurken, ABD vadelileri pozitif bir açılışa işaret ediyor. Güney Kore Merkez Bankası faizleri %3'ten %2,75 seviyesine beklentilere karşı indirdi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.