Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel risk iştahı pozitif bölgede kalmaya devam ediyor.
Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda ilk adımlarını ölçülü atması,
jeopolitik risk parametrelerinde rahatlama beklentisi ve şirket bazlı
olumlu haber akışları S&P 500 endeksini 6.100 üzerine, yeni tarihi
zirvelere taşıyor. Endeks için ortalama hedefler 6.700 civarında ve
dolar bazında %10 potansiyele işaret etse de kurumlar bazında 7 bin
ve üzeri hedefler de görüyoruz. Bu nedenle, dün Global Piyasalar
Bülteni’mizde de belirttiğimiz gibi, tarihi ortalamaların üzerinde
seyreden çarpanlara karşın mali politikalarda gevşeme beklentisi ve
cazip değerlemeler nedeniyle ABD borsalarına yönelik iyimserlik
devam ediyor. İçeride ise dün PPK faiz kararını takip ettik.
Beklediğimiz gibi politika faizi %47,5’ten %45’e indirilirken, veri
odaklı ve toplantı bazlı karar alınacağı mesajı tekrarlansa da 6 Mart
toplantısından da 250 baz puan faiz indirimi beklentimizi koruyoruz.
Bugün ise ABD ve Avrupa’da PMI verileri izlenirken piyasaların
kapanışı ardından Moody’s’in Türkiye’nin kredi notuna ilişkin kararı
takip edilecek. Moody’s nezdinde “yatırım yapılabilir ülke”
statüsünün 4 kademe altında ve “B1, pozitif” seviyesinde olan
notumuzun bir kademe yükseltilerek “Ba3, durağan” şeklinde revize
edilmesini bekliyoruz. Not görünümünün beklentimiz ötesinde
“pozitif” olarak bırakılması TL varlıkları olumlu etkileyebilir. Türkiye 5
yıl vadeli CDS primleri ise güne 265 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE SENETLERİ
Hafta başından bu yana iyimser bir eğilim sergileyen ABD endeksleri
bu eğilimini dün de sürdürürken S&P 500 tarihi zirvesini yukarı
taşımakta çok fazla zorlanmadı. İyimserliğin genele yayılmasıyla 11
sektörün tamamı artı bölgede kapanış yaptı. Şirketler tarafında,
American Airlines hisselerinin %9’a yakın değer kaybetmesi günün
öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Her ne kadar kâr ve gelir rakamı
beklentileri aşmış olsa da ilk çeyrek için çizilen resmin tahminlerin
altında kalması hisse üzerinde baskı yarattı. Ayrıca son bir ayda jet
yakıtı fiyatlarının yükselmesi de sektördeki şirketler açısından zorluk
yaratıyor. Makro tarafta ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları 223 bine
yükselerek beklentilerin ve önceki haftanın üzerinde bir seviyeye
işaret etti. Devam eden işsizlik başvuruları 1.89 milyona yükselerek
son üç yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Japonya Merkez Bankası
(BoJ) ise bugün sonuçlanan toplantısında beklendiği gibi politika
faizinde 25 baz puanlık artırım yaptı. Hatırlanacağı gibi BoJ’un geçen
sene Temmuz ayında yaptığı faiz artırımı carry trade pozisyonlarının
çözülmesine ve piyasaların baskı altında kalmasına neden olmuştu.
Ancak bu kez artırıma kesin gözüyle bakılması ve carry trade
pozisyonlarının önemli ölçüde etkisini kaybetmesi baskı oluşmasına
izin vermiyor

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100 Endeksi Perşembe günü seans içerisinde 10.069-
10.151 bandında hareket ederek günü %0,07 sınırlı yükselişle
10.112,76 seviyesinden tamamladı. Endeksin kısa vadede
10.150 direncinin üzerine çıkıp tutunması durumunda güçlü
direnç seviyesi olan 10.250 seviyesini test etmesi beklenir.
Buna karşın Endeksin 10.150 direncinin üzerine çıkamaması
durumunda ise geri çekilmelerde 10.000 ilk kritik destek
seviyesi olarak izlenirken, bu seviyelerin altına sarkması
durumunda ise 9.900 desteği takip edilebilir. Endeksin hem
orta vadeli hem de kısa vadeli göstergelerinde yukarı yönlü
hareketler devam etmektedir. Ayrıca, fiyatın kısa vadeli
ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesi, yükseliş
trendinin korunması beklenebilir. Kısa vadeli olarak Endeksin
gün içerisinde 10.000 seviyeleri altına gerilemeleri alım fırsatı,
10.250 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak
değerlendirilebilir. Endeksin güne tepki alımları ile
başlamasını sonrasında ise satış baskısının alımlarla
karşılanması durumunda pozitif bir seyir izlemesini
bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim kararı aldı. TCMB politika faizini 2,5 puan indirimle %45 seviyesine düşürdü. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 250 baz puan indirimle %45 seviyesine çekilmesi yönündeydi. Karar metninde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.
TÜİK tarafından açıklanan Tüketici güveni yıla ılımlı bir düşüşle başladı. Tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,4 oranında düşerek 81 oldu. Endeksin detaylarına bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,8 iken Ocak ayında %1,7 artışla 64,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 81,9 iken bu ay %1,7 düşüşle 80,5 olarak gerçekleşti.
Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaparken tahvilde iki ayın en güçlü alımını yaptı. Yabancı yatırımcı 17 Ocak haftasında 67,2 milyon USD'lik hisse senedi satarken, iki haftalık satış 280 milyon USD'yi buldu.
TCMB rezervlerinde yeniden yukarı yönlü hareket izlendi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 17 Ocak haftasında 163,3 milyar USD'ye yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 160,4 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti. TCMB brüt rezervlerinde 13 Aralık haftasında 163,5 milyar USD ile rekor kaydedilmişti.
Kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğü 17 Ocak haftasında 1,08 trilyon TL'den 1,04 trilyon TL'ye geriledi ve KKM'de bir haftalık düşüş 38 milyar TL'yi aştı. Veri 10 haftanın en hızlı çıkışı olarak kaydedildi.
BDDK haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Ocak haftasında 16,29 trilyon TL'den 16,56 trilyon TL'ye çıktı. Toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 303,95 milyar TL artarak 19,12 trilyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı ise, 17 Ocak itibarıyla 9,13 milyar TL azalarak 2,21 trilyon TL'ye indi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artışla 223 bine ulaştı. Piyasa beklentisi, 221 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 217 bin olarak korundu.
 
SPK Bülteni
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ve Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
USAK %400, EDATA %198 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımları SPK tarafından onaylandı.
 
KAP Haberleri
ADGYO, Yönetim Kurulu inşaat sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, sektörel pazar payının genişletilmesi ve etik rekabetle sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi amacıyla halka açık olmayan 2.490.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. çatısı altında 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak birleştirilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verdi.
ARMGD, Piramit Teknik Endüstriyel Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ile 280.000.000.- TL + KDV tutarlı "Mersin Tarsus OSB 143 Ada 99 Parsel Üzeri Genel İnşaat İşleri Yapım İşi Sözleşmesi" akdedildi. Harcamalar tarafların mutabakatı ile gerçekleştirilecek olup sözleşme rakamı artan yada azalan maliyetlere göre taraflarca güncellenecektir.
BINHO, Mikromobilite alanında Hollanda'da faaliyet gösteren Go Sharing BV şirketi stratejilerinde, son yıllarda Hollanda mikromobilite pazarında yaşanan ekonomik daralma ve regülasyon kaynaklı operasyonel zorluklardan dolayı revizyona gidilmesi kararını aldı. Bu revizyon çerçevesinde başarıyla yürüttüğü Avrupa mikromobilite faaliyetlerini olumsuz etkileyen bölgelerin kapatılması ve ilgili operasyonel iyileştirme adımlarının atılması planlandı. 02.02.2024 tarihindeki açıklamasında açılışını bildirdiği Amsterdam operasyonu durduruldu. Tüm bu çalışmalara eşlenik olarak, daha önceden duyurusunu yapmış olduğu Euronext Amsterdam borsasındaki halka arz süreçleri Avrupa sermaye piyasaları dinamikleri çerçevesinde askıya alındı.
EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firmadan 66.000 Ton amonyum sülfat gübre alımı gerçekleştirdi. 22 Ocak 2025'te yaptığı KAP açıklamasında belirtilen 92.576.716 TL'lik satış sözleşmesi 105.350.840 TL olarak revize edildi. Buna ilaveten yurt içinde yerleşik bir firma ile 27.049.540 TL ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya da 20.821.027 TL'lik satış yaptı. Böylece amonyum sülfat gübresinin bir bölümü için toplamda 153.221.407 TL'lik (4.305.000 USD) satış gerçekleşti.
EKGYO, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, "İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 1424 Ada 5 Parselde yer alan 427 adet Konut ve 25 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 452 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarını 21.01.2025 tarihinde aldı.
HLGYO/HALKB, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi'nde kain ve Tapu'da 3328 Ada,11 Parsel'de kayıtlı 1 adet ana bina ve 2 adet podyum olmak üzere toplamda 36.655,89 m²'lik ofis niteliğindeki taşınmazların, şirket ana hissedarı Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ekspertiz bedelinin üzerinde olmak üzere 4.527.002.415 TL+KDV bedel ile kısmi satışına karar verdi.
LILAK, 2024 yılı finansal sonuçlarını 13 Şubat'ta açıklayacaktır.
TAVHL, Fitch Ratings (Fitch) tarafından şirket ve ihraç ettiği yurt dışı tahvil için belirlenen kredi derecelendirme notu olan olan BB+ (durağan görünüm), Fitch tarafından teyit edildi.
TUPRAS, 2024 yılı finansal sonuçlarını 17 Şubat'ta açıklayacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.069 - 10.151 puan aralığında hareket etti ve günü %0,07 değer kazanarak 10.112 puandan kapattı. Endekste 58 hisse değer kazanırken 40 hisse değer kaybetti.
TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel bir şekilde %45 seviyesine indirdi. BIST-100 endeksinde bu kararla birlikte ekstra bir hareket gözlemlemedik. Endeks dünkü kapanışı ile 10.100 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürürken özellikle bankacılık endeksinde kâr realizasyonlarının etkili olduğunu gördük. Endekste haftanın son işlem gününde 10.1000 bölgesi üzeri tutunmaları takip etmeye devam edeceğiz. 10.000 seviyesinin altında 10.000 ve 9.900 destek seviyelerini izlemeye devam ederken, yukarı tarafta 10.250 seviyesinin aşılmadan yükselişlerin güç kazanması zor olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.520 - 11.663 puan aralığında hareket etti ve günü 11.565 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.568 puan seviyesinden gerçekleşti.
Dün seans içerisinde 100 günlük ortalamasının belirlediği 11.605 seviyesinin üzerini test eden Şubat vadeli endeks sözleşmesi bu yükseliş trendini günün tamamına yayamadı ve günü bu ortalamasının altında tamamladı. Sözleşmede haftalık kapanışın 11.600 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan önemli bir katalist olabilir. Aksi takdirde endeks sözleşmesinde kısmi baskının gerçekleşmesini görebiliriz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Dün, yüksek işlem hacmiyle birlikte günü %1,75 oranında değer kazancıyla tamamlayan KCHOL, 10 günlük hareketli ortalamasından destek bularak günü olumlu bir görünümle kapattı. Bugün hissede 21 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 39,96 TL seviyesinin üzerinde tutunmaların gerçekleşmesi durumunda alım iştahının güçlenmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 185,20 TL
Zarar Kes: 177,70 TL
 
THYAO
300,00 TL seviyesinde bulunan direncini aştıktan sonra yukarı yönlü eğilimin etkili olduğunu gördüğümüz THYAO hissesinde dün yüksek işlem hacmiyle birlikte pozitif bir gün izledik. Hissede bugün 310,00 TL seviyesi aşılabilir ise alım iştahının sürmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 318,00 TL
Zarar Kes: 305,00 TL
 
TTKOM
Orta vadede konsolide bir görüntü çizen TTKOM ,dün yüksek işlem hacmiyle etkili olan alışlar ile birlikte günü 48,00 TL direncinin üzerinde tamamladı. Hissede bugün 48,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devamı görülebilir.
Hedef Fiyat: 50,25 TL
Zarar Kes: 48,20 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2025 Görünüm: Faiz indirim sürecinin başlamasına rağmen, sıkı para politikası
ve seçici kredi koşullarının devam etmesi, 2025’te özellikle bilanço durasyonu
ve kredi risk yönetiminde başarılı bankaları öne çıkarabilir. 220 baz puan artışla
normalleşen net faiz marjlarına karşın sektör ortalama özsermaye karlılıkları
artan kredi risk maliyeti, gerileme beklediğimiz komisyon gelirleri/operasyonel
giderler rasyosu ve artan özkaynaklar sebebiyle bu yıl da enflasyonun altında
kalabilir. Buna karşın sektör net karlılıklarının reel ortalama %31 gelişimi ve TL
tahvil faizlerindeki düşüşün de desteği ile özkaynaklardaki potansiyel reel
artışın sektör için katalist oluşturabileceğine inanmaktayız. Geçtiğimiz yıl kısa
vadeli TL fonlama bağımlılığı nedeniyle marjlarında ciddi baskılar yaşayan Yapı
Kredi ve İş Bankası’nın marjlarında sektörün üstünde hızlı bir toparlanma ve net
kârlılıklarda düşük bazdan çok güçlü artışlar beklemekteyiz. Özellikle
Yapıkredi’nin yüksek TL vadesiz mevduat tabanı ile fonlama maliyetlerini
yönetme konusunda ayrışabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Akbank’ın faiz
indirimine hazırlık sürecinde stratejik TL kredilerde büyüme ve sabit faizli
menkul kıymetlerde konumlanışının ve düşük TL kredi-mevduat oranının
avantajlı olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle kredi büyümelerinde olası
gevşeme senaryosunun sermaye tamponları güçlü banka için avantaj
oluşturabileceğini düşünmekteyiz. 2024’teki karlılık performansıyla pozitif
ayrışan Garanti’nin, fonlama avantajını bir süre daha korurken, kademeli faiz
indirimlerinde durasyonunu uzatarak güçlü karlılığını koruyabileceğini ve
2025’te de sektörden yüksek özsermaye kârlılığı ile ayrışabileceğini
düşünmekteyiz. Her ne kadar bankanın çarpanları sektör ortalamasına kıyasla
primli olsa da bize göre düşük kârlılık riski ve sektör üstü özsermaye karlılığı
yaratma potansiyeli, bankayı faiz indirimlerinin sekteye uğrama risklerine karşı
da güvenli bir liman haline getirmektedir. Benzer şekilde TSKB’nin de faiz
duyarlılığı düşük olsa da güçlü aktif kalitesi ve makroihtiyati tedbirlerden iş
modeli gereği daha az etkileniyor oluşu ile en azından 2025 ilk yarıda olumlu
ayrışmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Vakıfbank’ın ise değişken faizli
kredilerinin yüksek payı sebebiyle geçtiğimiz yıl marjlarının az hasar aldığını göz
önünde bulundurduğumuzda marj gelişiminin yüksek baz sebebiyle özellikle ilk
yarı sektörden daha zorlu olabileceğini düşünmekle birlikte büyüme ve karlılık
yaratma potansiyeliyle özel benzerlere yakınsama hikayesinin 2025’te de
sürmesini beklemekteyiz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10000-9950-9885-9700
Dirençler : 10250-10415-10500-10600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10069-10151 bandında hareket ederek günü %0,07 değer kazancı ile 10112,76 puandan tamamladı. İşlem hacmi 115,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,75 değer kazanırken, endeksten negatif ayrışan bankacılık endeksi %1,95 değer kaybı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, ASELS, FROTO sağlarken, AKBNK, GARAN, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü geri çekilmelerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 15615 aşağı yönde test edildi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerin 15500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 16000 güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. 16000'in yukarı yönde geçilmesi halinde XBANK'ta yükselişin zirvenin bulunduğu 16310 direncine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10150 direnci test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10250 direnci ilk aşamada izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile kısa vadeli yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 10415 direnci orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10000 önemli bir eşik olup, aşağısında 22 günlük AO'nın bulunduğu 9950 takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise 9900'e kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste gözlenen çift dip formasyonunun, geçtiğimiz haftalarda izlenen tepe noktası 10159 üzerinde kapanışlar ile onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,82-2,84 cent bandında kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençler, 2,80 ve 2,75 cent destekler olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün öncül PMI verileri takip edilecek…
Dün ABD Başkanı Donald Trump, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Başkan Trump İş dünyasına "Gelin üretiminizi ABD'de yapın" mesajı verdi. Ayrıca "ürünlerinizi ABD'de üretmezseniz bu sizin aleyhinize olur, tarifelerle karşılaşabilirsiniz" ifadesini kullandı. Trump faiz oranlarının tüm dünyada hızla aşağı gelmesi gerektiğini vurguladı ve "Deregülasyon kampanyaları eşi benzeri görülmemiş kadar hızlı biçimde hayata geçirilecek" dedi. Trump'ın faiz oranları konusunda açıklamaları ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve DXY'de geri çekilme gözlendi. Dün S&P 500 %0,53, Dow Jones %0,92, Nasdaq ise %0,22 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün Tüketici güveni ocak ayında -14,0 puan beklentisinin altında -14,2 puanda gerçekleşti. Euro Stoxx endeksi dün tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederek %0,85 değer kazandı. Yurt içinde dünün odağında PPK faiz oranı kararı bulunuyordu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilere paralel olarak %47,50'den %45,0'a indirilmesine karar verdi. Karar metninde "öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." denildi. Şahin bir indirime işaret eden "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." İfadesi de yine karar metninde bulunuyor.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde.
Japonya'da bu sabah BoJ'un faiz oranı kararı takip edildi. BoJ, faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan artış ile %0,50 seviyesine çekti. %0,50 faiz oranı, Japonya'da 2008'den beri en yüksek seviye. Piyasalarda faiz artırımı daha önceden fiyatlanmış görünüyor. NIKKEI, kararın ardından pozitif seyrediyor. Bugün ABD'de mevcut konut satışları, Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi ve Moody'sin kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Bugün yurt içinin gündemi Moody'sin yayımlaması beklenen Türkiye kredi notu değerlendirmesi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtmişti. Moodys'in bu gece takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Moody's son notunun da S&P ve Fitch gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının bir kademe altında bulunduğunu belirtelim. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 10150 direncine kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10250 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10000 önemli bir eşik olup, aşağısında 9950 desteği izlenebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş trendinin devamı için 10000'in üzerinde haftalık kapanış alınması önem arz ediyor

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12000-12100
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11572 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son bir haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 11650'nin test edildiği kontratta, bu seviyenin yukarı yönde aşılması ile yükselişler kuvvet kazanabilir. Yukarı yönde 11800 ve 12000 dirençleri izlenebilir. Kontratta 11200-11600 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönde aşılması için 11600 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11500 ve 11350 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 11100 güçlü bir destek olarak çalışabilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,60-35,55-35,50-35,45
Dirençler : 35,70-35,75-35,70-35,90
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,6204-35,6659 bandında hareket etti. Sınırlı yükseliş hareketinin takip ettiği kurda, işlemler tarihi rekor seviye dünkü işlemlerde 35,66'ya taşındı. Yukarı yönde 35,70 ve 35,75 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,60 ve 22 günlük AO 35,45'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararındaydı. Ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlendi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilere paralel olarak %47,50'den %45,0'a indirilmesine karar verdi. Karar metninde "öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 13 Ocak- 17 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 67,19mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 1239,28mn USD ÖST tarafında 9,85mn USD alış gerçekleştirdi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde yeniden 109,0 direnci, olası geri çekilmelerde ise 107,75 desteği izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0350-1,0300
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0375-1,0441 bandında gerçekleşti. Paritede 1,04 üzerimde tutunmalar, yukarı yönde hareketlerin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 1,0450 ve 1,05 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,04 destek olarak izlenecek olup bu seviye aşağısında 1,0350 ve 1,03 takip edilebilir. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. ABD'de 13 - 17 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 223bin kişi artış gösterdi. Beklenti 221binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 213,50bin olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD ve Euro Bölgesi'nde PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde ocak ayı öncül verilerinde hizmet PMI'ın hafif gerileme ile 51,4 puanda gerçekleşmesi beklenmektedir. İmalat PMI'ın ise 0,5 puan artışla 45,6 puan olması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2730-2700-2650
Dirençler : 2780-2800-2850

ONS altın dünkü işlemlerde 2736-2758 dolar bandında hareket etti. Dar bir bant aralığında seyrin takip edildiği değerli madende bu hafta test edilen 2765 ilk aşamada izlenecek olup, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2780 ve 2800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli direnç olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 2470 ilk aşamada izlenebilir. Altında ise 2730- 2700 bölgesi yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları, beklentilerin üzerinde gelerek, işgücü piyasasında hafif gevşemelere işaret etti. Bugün ise ABD'de veri gündemi bugün görece yoğun. S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI ocak ayı öncül verileri, aralık ayı mevcut konut satışları ve Michigan tüketici hissiyatı ocak ayı final verileri açıklanacak. Michigan tüketici hissiyatının Ocak'ta 73,2 puana gerilemesi bekleniyor. Mevcut konut satışlarında ise beklenti aralık ayında 4,19mn artış olacağı yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2300-1,2200-1,2150
Dirençler : 1,2400-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2293-1,2375 bandında hareket eden paritede, 1,2350 direnci üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin 1,24'e kadar devam etmesi beklenebilir. 1,24 üzerinde ise 1,25 ve 1,26 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Son dört aylık alçalan kanal içerisindeki hareketin yukarı yönde geçilebilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 1,2470'in üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 1,23 ve 1,22 destekleri takip edilebilir. Bugün İngiltere'de ise ocak ayında hizmet PMI'ın 50,8 puanda gerçekleşmesi, imalat PMI'ın ise yatay seyrederek 46,9 puan olacağı öngörülüyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/24/sgmk-bulteni-24-01-2025/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.