Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gözler TCMB Faiz Kararında
EURUSD paritesi 1.04’ün üzerinde tutunmayı başardı ve günü 1.0422 seviyesinde tamamladı.
USDTRY de kademeli yükselişini sürdürdü ve 35.6368 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Ons
altın 2750 direncinin üstünde 2756 seviyesinde günü kapattı. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için
ortalama faiz oranı, geçen hafta %7.02'ye düşerken, mortgage başvuruları %0.1'e yükseldi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz oranlarını çok yavaş düşürmediklerini ve para politikasını
gevşetme konusundaki ölçülü yaklaşımını sürdüreceklerini belirtti ve faiz oranlarının kademeli
olarak inmesi gerektiğini belirtti. Türkiye tarafında önemli bir veri gelmezken gözler yarınki
TCMB’nin faiz kararına çevrildi. Piyasanın beklentisi ise, politika faizinin 250 baz puan düşürülerek
%45 seviyesine çekilmesi yönünde.
EURUSD:
1.0409 ve 5 pip aralığında işlem gören EURUSD paritesinin, 1.04 seviyesinin üzerinde kalabilmesi
için daha önce kırdığı yükselen trend seviyesi olan 1.0422’nin üzerinde tutunması gerekiyor. 14
periyotluk RSI indikatöründe çizilen trend çizgisi dikkate alındığında, 1.0409 seviyesinden tepki
alımlarının gelmesi muhtemel görünüyor. Ancak bu noktada, 1.0422 direncinin aşılmasını dikkatle
takip etmek önem taşıyor. Öte yandan, paritedeki satış baskısının sürmesi durumunda, hem 80
saatlik hareketli ortalamaya denk gelen hem de Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen
1.0388 desteği kritik bir izleme noktası olarak öne çıkıyor.
USDTRY:
34.6456 direncinin üzerinde kapanış yapan parite, alımların hızlanması durumunda 35.7035 seviyesini
test edebilir. Öte yandan, satışların gelmesi halinde 80 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu
35.60 seviyesi ana destek bölgesi olarak önem kazanacaktır. Paritenin bu seviyenin üzerinde
kalmayı sürdürmesi, yükseliş trendinin devam edebileceği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, gün
içinde açıklanacak TCMB faiz oranı kararı, paritenin yönü ve hareketinin şiddeti üzerinde belirleyici
bir etkiye sahip olabileceğinden, yakından takip edilmesi tavsiye edilir.
ALTIN:
Yükselen kanal içinde hareketine devam eden ons altın, kanalın üst bandına denk gelen seviyeden
kar satışlarıyla karşılaşmış ancak 2750 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmış görünüyor. Alımların
sürmesi durumunda, sarı metalin 2770 direncini test etmesi beklenebilir. Öte yandan, satışların
artması halinde 80 saatlik hareketli ortalamaya denk gelen 2734 desteğine doğru geri çekilme
yaşanabilir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, dün günü %1,06 artışla
10.105,3 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 92,4 milyar TL
olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeksi %1,32,
hizmetler endeksi %1,13, teknoloji endeksi %0,97, Sanayi endeksi
%0,17 artış gösterdi. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı
değer kazanırken, 30'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler
Yapı ve Kredi Bankası , Akbank, Türk Hava Yolları Türkiye İş
Bankası (C) ve Garanti Bankası oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB) yılın ilk faiz kararını bugün açıklanacak. Aralık
ayı TÜFE verisinin %1,6 olan piyasa beklentisinin altında, %1,03
seviyesinde gerçekleşmesi ve hizmetler sektöründeki fiyat
katılığının kısmen azalması, piyasalarda faiz indirimi beklentisini
güçlendirdi. Genel piyasa tahminleri, politika faizinde 250 baz
puanlık bir indirim yapılacağı yönünde yoğunlaşıyor. Bugünkü
toplantıda verilecek mesajlar, piyasanın beklentilerini
şekillendirecektir. Faiz indirimlerinin kademeli ve kontrollü bir
şekilde süreceği vurgusu yapılırsa, bu piyasa güvenini
destekleyebilir. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri
çekilmelerde 10.075 - 10.025 - 9.975 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.160 -10.190 -
10.250 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün


" ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf),
" ABD, GE Aerospace, Texas Instruments Finansal Sonuçları(4Ç24),
" Euro Bölgesi, Tüketici Güveni(Öncü)(Oca),
" Türkiye, TCMB PPK Faiz Oranı Kararı(Oca),
" Türkiye, Tüketici Güven Endeksi(Oca),
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf)

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz oranı kararında…
Dün ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın" çağrısında bulunarak, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Dün S&P 500 %0,61, Dow Jones %0,30, Nasdaq ise %1,28 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ECB yönetim kurulu üyesi Knot, ECB'nin enflasyonu %2'ye geri getireceğine ve ekonominin toparlanacağına güvendiğini ifade etti, ancak ABD ticaret politikasının "açık bir aşağı yönlü risk kaynağı" olduğunu dile getirdi. ECB başkanı Lagarde ise Davos Ekonomik Forumu'nda Trump'ın tarifelerinin "daha seçici, daha odaklı" olmasını beklediğini kaydederek, "Avrupa'da yapmamız gereken şey hazırlıklı olmak ve ne olacağını tahmin ederek yanıt vermek" dedi. Ayrıca ABD'de yükselecek enflasyonun Euro Bölgesi üzerindeki etkisinden aşırı endişe duymadığını söyledi. Euro Stoxx endeksi dün %0,27 değer kazandı. Yurt içinde dün Türkiye Varlık Fonu'nun, yaptırım uygulanan Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in sahibi olduğu LetterOne Holdings SA'nın Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki azınlık hissesini satın almayı değerlendirdiği haberi izlendi. LetterOne'ın Turkcell'de %19,8 hissesi bulunuyor. Haberin ardından TCELL hisseleri dünü %2,94 yükselişle kapattı.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Japonya'da bu sabah aralık ayı ticaret dengesi verileri takip edildi. Ticaret dengesi 55mlr JPY açık vermesi beklentilerinin üzerinde 130,9mlr JPY fazla verdi. Verinin ardından NIKKEI endeksi alıcılı yönde seyrediyor. Asya'nın veri gündeminde yarın Japonya Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı kararı. Artırım ile ilgili daha önce verilen mesajların artırımın bir miktar fiyatlandığına işaret edebilir. Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, sermayeyi Çin hisse senetlerine yönlendirmek için önlemler duyurarak ülkenin sıkıntılı hisse senedi piyasalarına desteğini artıracağını açıkladı; Çin borsaları bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve GE Aerospace ve Texas Instruments'ın 4Ç24 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde öncü tüketici güveni, yurt içinde ise TCMB'nın faiz oranı kararı takip edilecek. Bugün yurt içinin gündemi TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz oranı kararı. TCMB, Aralık ayında 250 baz puan indirim ile faiz indirimi sürecine başladı. Foreks anketine göre piyasanın beklentisi Ocak ayında da 250 baz puan indirim yapılacağı yönünde. Zira yayımlanan son piyasa katılımcıları anketinde Ocak ayı enflasyon beklentisi %4,07 seviyesinde, bu da 250 baz puanlık bir indirim yapılması için yeterince alan bırakıyor. Bu yıl içinde 8 toplantı yapacak olan PPK'dan bu yıl sonuna kadar faiz oranını %30'a indirmesi bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste alçalan kanal üst bandının bulunduğu ve psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde tutunmalar, kısa vadeli yükseliş hareketinin devam etmesi için önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 10150-10250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve 9925 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. TCMB PPK kararının takip edileceği günde, endekste volatil bir seyir takip edilebilir.

 
Veri Gündemi

ABD'de bugün haftalık işsizlik başvuruları ve GE Aerospace, Texas Instruments 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. Haftalık işsizlik başvurularının geçtiğimiz hafta için 220bin artması bekleniyor. Bir önceki hafta başvurular 217bin artış göstermişti. GE Aerospace'in bilançosunda hisse başı 1,05 USD kar elde etmesi beklenmektedir. Texas Instruments için de hisse başına 1,21 USD kar elde etmesi beklentisi bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde bugünün gündemi ocak ayı öncül tüketici güveni endeksi. Tüketici güveninin ocak ayında hafif iyileşme ile -14,0 puan olması bekleniyor. Aralık'ta tüketici güveni -14,5 seviyesinde açıklanmıştı.



Yurt içinde bugün odak TCMB'nin Para Politikası Kurulu üzerinde olacak. Ayrıca sabah saatlerinde tüketici güven endeksi ve haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri bulunuyor. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında 250 baz puan indirimle indirim döngüsüne devam etmesi ve 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını %45,00 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında %1,9 oranında artarak 81,3 olmuştu.

TCMB Rezervleri 10 Ocak haftasında 160,4mlr USD seviyesine ulaştı. Net Uluslararası Rezervler, 67,7mlr USD'den 70mlr USD'ye yükselirken, swap hariç Net uluslararası rezervler 45,5mlr USD'den 52,7mlr USD'ye yükseldi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılının ikinci haftasında yeniden satış tarafında yer aldı. 6 Ocak- 10 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 460,54mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 81,17mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak haftasında 329,87mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2025 yılında hisse senetlerinde 169,79mn USD tutarında satış yaptılar. Yabancılar 2024 yılında hisse senetlerinde 2696,10mn USD net satış, 2023 yılında ise 1389mn USD net alış gerçekleştirmişlerdi. 2025 yılında DİBS tarafında 648,05mn USD alış, ÖST tarafında 77,88mn USD net alım gerçekleştirildi. 2025 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 556,14mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2024 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 13724,71mn USD net alış gerçekleştirmişti.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Kapanışa doğru genele yayılan alımlarla yükselişlerin güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,06 oranında bir değer kazanımıyla 10.105 puandan
tamamladı. Son dönemde direnç olarak öne çıkan 10.100 bölgesi üzerinde tutunma korunabilirse yükseliş eğiliminin etkisini sürdürebileceği endekste
bugün TCMB kararı yakından izlenecektir. Endekste 10.150 - 10.200 aralığı ile devamında 10.250 seviyesini güçlü direnç noktaları olarak takip edeceğiz.
Endekste alımların yeni bir ivme ve güç kazanabilmesi için 10.250 üzeri kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. Olası kâr satışlarında 10.050
- 10.000 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. 10.000 puan altı kapanışlarda 9.950 - 9.900 bölgesi ile 9.850 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.
BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Yurt içinde bugünün gündemi TCMB'nin faiz kararı olarak karşımıza
çıkıyor. Bugün 14:00'te karar ilan edilecek. Kurum olarak bugünkü
toplantıda politika faizinin yüzde 47,50'den yüzde 45 seviyesine
(250 baz puan) çekilmesini bekliyoruz. Bugün toplantıdaki detaylar,
mart ayında yapılacak toplantıya yönelik beklentileri şekillendirmesi
adına da önemli olacaktır. Küresel piyasalarda, Trump'ın ikinci
dönemi hızlı başladı. Bu hafta göreve gelmesiyle piyasaları
hareketlendiren Trump, yapay zeka altyapısına yatırım
yapacaklarını açıklamasıyla piyasalara özellikle teknoloji tarafına
olumlu yansıdı. Tarifelerle ilgili şimdilik daha yumuşak bir şekilde
karşılanırken, "Çin-Kanada-Meksika ve AB"ye yönelik tarife
tehditleri de piyasaları tedirgin ediyor. Ayrıca, Rusya'ya da savaşı
durdurmazlarsa, yaptırım uygulayacağına yönelik açıklamaları da
var. Özetle, Trump Başkanlık dönemi boyunca sakin
durmayacak ve piyasalarda da oynaklığın artmasına yol açacak.
Bugün için ABD'de açıklanacak veriler var. Gelecek hafta Fed
toplantısı olacağı için bu haftaki ABD verilerinin, fiyatlamalar
üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını takip ediyoruz. Bu hafta Trump
fiyatlaması daha baskın hissediliyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100 Endeksi Çarşamba günü seans içerisinde 9.984-
10.121 bandında hareket ederek kapanışa doğru alım
iştahının artması ile günü %1,06 değer kazancı ile 10.105,37
seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli üçgen formasyonunun
yukarı yönde kırılmasının ardından bugün alım iştahının
devam etmesi durumunda 10.250 direnç seviyesini orta vadeli
olarak güç kazanabilmesi için kritik direnç bölgesi olarak takip
etmekteyiz. Buna karşın geri çekilmelerde ilk önemli destek
seviyesi olarak 10.000 seviyesi, sonrasında ise 9.950 seviyesi
izlenebilir. Endeksin günlük grafiğinde teknik göstergelerini
incelediğimizde indikatörlerin genelinde yukarı yönlü
hareketler devam etmektedir. Ayrıca, fiyatın kısa vadeli
ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesi, yükseliş
trendinin devam edebileceğine işaret etmektedir. Kısa vadeli
olarak Endeksin gün içerisinde 9.950 seviyesine doğru
gerilemeleri alım fırsatı, 10.250 seviyelerine doğru yükselişleri
ise kar satışı olarak değerlendirilebilir. Güne pozitif başlangıç
yapmasını beklediğimiz Endeksin günün devamında yükseliş
çabasında olmasını bekleriz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.