Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen hafta %0,5 yükselişle 10075 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Yılbaşı nedeniyle dört işlem günü açık olan ve nispeten sakin geçen haftada, AEFES özelinde gelen olumsuz haber akışı endekste baskı yarattı. Ancak, cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan aralık ayı enflasyon verisi, endekste yukarı yönlü hareketliliği destekleyen önemli bir katalizör oldu. Aylık bazda %1,03 olarak açıklanan enflasyon verisiyle 2024 yılı enflasyonu %45'in altında gerçekleşmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte, önümüzdeki Merkez Bankası toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güçlendiğini söylemek mümkün.

Bu hafta küresel ölçekte veri yoğun bir takvim bizleri bekliyor. Bugün ABD'de hizmet PMI ve fabrika siparişleri verileri açıklanacak. Çarşamba günü Fed tutanakları ve özel sektör istihdam verileri, perşembe günü ise işsizlik verileri piyasaların takibinde olacak. Haftanın en kritik verisi olan tarım dışı istihdam ise cuma günü açıklanacak. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen imalat PMI verileri sonrası dolar endeksinde güçlenme eğilimi görmüştük. Bu hafta açıklanacak veriler, Fed'in faiz indirim patikasına dair önemli ipuçları sunabilir.

Yurt içinde, son enflasyon verisi sonrası faiz indirim beklentileri güç kazanmış durumda. Bu beklentilerin, bankacılık endeksi öncülüğünde piyasalarda etkisini hissettirdiği söylenebilir. Bankacılık endeksi geçen haftayı %1,5 yükselişle 15076 seviyesinde tamamladı. Bu pozitif hareketin devamı açısından enflasyon görünümündeki iyileşmenin sürmesi kritik önem taşıyor. Ayrıca piyasa, olası faiz indirimlerinin finansallar üzerindeki baskıyı hafifletmesini ve şirket bilançolarında iyileşmeler görmeyi bekleyebilir. 2025 yılında borsa endeksinin görünümünü şekillendirecek en önemli iki faktör, faiz indirim süreci ve bunun finansallarda yaratacağı etkiler olarak öne çıkıyor. Eğer enflasyondaki ana eğilimde iyileşme sağlanmaz ve faiz indiriminin bilançolar üzerinde pozitif bir etki yaratacağına dair güven oluşmazsa, endekste 9500-10250 bandındaki hareketlerin devam ettiğini görebiliriz.

Teknik açıdan 10000 seviyesinin üzerinde kapanış gelmesi önemliydi. Burada kalıcılık sağlanması durumunda 10250 seviyesi ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bu direnç seviyesi kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanmasını beklemek güç. Öte yandan gelebilecek kar realizasyonlarında 10000 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olunamaması halinde 9800 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda 9500 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kısa vadede 10000 seviyesi, endeksin görünümü açısından kritik olacak. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10250 seviyesinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesi, endeksteki pozitif görünüm devam etmesini sağlayabilir.
                
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKFYE, TCELL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
ASELS, ASTOR: Güçlü teknik görünüm korunuyor
BRSAN, DOHOL, KRDMD: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ENKAI, KONYA, PETKM: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli

BIST 100 Endeksi
Teknik açıdan 10000 seviyesinin üzerinde kapanış gelmesi önemliydi. Burada kalıcılık sağlanması durumunda 10250 seviyesi ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bu direnç seviyesi kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanmasını beklemek güç. Öte yandan gelebilecek kar realizasyonlarında 10000 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olunamaması halinde 9800 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda 9500 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kısa vadede 10000 seviyesi, endeksin görünümü açısından kritik olacak. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10250 seviyesinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesi, endeksteki pozitif görünüm devam etmesini sağlayabilir.

Destekler: 10000 / 9950 / 9800
Dirençler: 10100 / 10250 / 10280
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi Cuma günü %1,53 yükselişle günü 11127 puan seviyesinden kapattı. Yeni yılın ilk iki işlem gününde spot endekste pozitif kapanışlar izledik. Cuma günkü kapanışla 13 Aralık tarihinden bu yana endekste ilk kez 11000 puan seviyesinin üzerinde gün sonu kapanışı gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 11000 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 11290 puan seviyesindeki direnç aşılabilir ve 12000 puan seviyesine doğru yükseliş devam sürebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10785 seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 200 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi durumunda vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılıp kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 9,750 desteği üzerinde oluşan yükseliş eğilimi devam ediyor
ABD endeksleri bir trilyon dolardan fazla düşüşe neden olan ve nisandan bu yana en uzun düşüş serisi olan beş günlük kaybın ardından cuma günü Nasdaq 100 %1,7, S&P 500 %1,3 artış gösterdi. Yükselişte yatırımcıların, Muhteşem Yedili olarak adlandırılan teknoloji hisselerinin kar büyümesinin yavaşladığına dair uyarılara kulak tıkaması ve yapay zeka devi Nvidia Corp. hisselerinde alıma geçmeleri etkili oldu. Bu sabah Asya borsalarında karışık işlemler görülürken, bu hafta açıklanacak verilerin ABD ekonomisinin diğer ekonomilerden daha iyi performans gösterdiğine işaret etmesi ve doların devam eden yükselişine destek sağlaması bekleniyor. Yen, dolar karşısında G-10 para birimleri arasında düşüşlere öncülük ederken, Kanada doları Başbakan Justin Trudeau'nun bu hafta Liberal Parti liderliğinden istifa edeceğine dair haberler eşliğinde yükselişe geçti. Bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve Fed FOMC tutanakları, Euro Bölgesi ve Çin'de enflasyon rakamları takip edilecek. Fed yetkilisi Christopher Waller da dahil olmak üzere en az yedi merkez bankası yetkilisi açıklamalarda bulunacak. Cuma günü açıklanacak ABD Aralık tarım dışı istihdamda 150,000 artış kaydedileceğini ve işsizliğin %4.2 seviyesinde sabit kalacağı bekleniyor. Verilerin tahminleri aşması durumunda ABD Merkez Bankası'nın bu yıl beklenenden daha az sayıda faiz indirime gitme olasılığı güçlenebilir. Piyasada halihazırda beklentiler 2025 için sadece 40 baz puan faiz indirimi yönünde şekilleniyor.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Bu hafta ABD'de istihdam haftası olacak. Cuma günü aralık ayı verilerinin
açıklanması bekleniyor. Fed'in aralık ayı toplantısındaki sinyaller, 2025
yılında faiz indirim hızını yavaşlatma ihtimallerini güçlendirmişti. Bu
nedenle bundan sonraki süreç içinde verilere bağlı kalarak hareket
edecekler. Bu haftaki istihdam verisi, gelecek haftalarda açıklanacak
enflasyon verisi, Fed ile ilgili beklentileri etkilemeye devam edebilir. Bugün
içinde ABD'de hizmetler PMI ve fabrika siparişlerinin açıklanması
bekleniyor. Avrupa tarafında da, hizmetler PMI verileri takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 EuroB. Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• 17:45 ABD Hizmetler PMI Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde tüketici enflasyonu, aralık ayında yüzde 1,5 olan
beklentimizin altında yüzde 1,03 oranında artış kaydetti. Böylece yıllık
tüketici enflasyonu yüzde 47,09’dan yüzde 44,38’e geriledi. Yurt içi üretici
enflasyonu ise aralık ayında aylık yüzde 0,40 ve yıllık yüzde 28,52 olarak
gerçekleşti. ABD tarafında ISM imalat PMI aralık ayında 49,3 ile
beklentilerin üzerinde artış kaydetse de 50 eşik değer altında kalmaya
devam etti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi
olmadı diyebiliriz. Kurda düşük volatilitede hafif yükseliş eğilimlerinin
izlendiği bir haftayı geride bırakırken, dolar endeksi de haftalık bazda
değer kazandı. Bugün ABD’de hizmet PMI ve fabrika siparişleri takip
edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 35,36’lı seviyelerde
haftaya sakin seyirlerde başlad

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

SİNOP ili BOYABAT, ilçesi ÇALTU KÖYÜ mevkiindeki ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ULUSOY UN BOYABAT GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (1,515 MWe/2,172 MWm) projesi ile ilgili olarak SİNOP Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıla pozitif bir başlangıç yapan BIST100, perşembe günü imalat PMI'ında devam eden toparlama ve cuma günü beklentilerin altında kalan enflasyon verisi ile haftayı %0,5 oranında primli tamamladı. Özellikle düşük enflasyon verisi sonrasında TCMB'den faiz indirim beklentileri devam ederken, Bankacılık endeksi (XBANK) haftayı %1,5 oranında yükselişle kapattı. Haber akışı kaynaklı sert düşen AEFES hissesinin önemli etkisiyle Gıda endeksi (XGIDA) geçen hafta %6,7 ile en çok kaybettiren sektör oldu. Sınai endeksi (XUSIN) ise %0,4 oranında yükseldi. BIST50'de açığa satışın kalkmasıyla Borsa İstanbul'da işlem hacminde de artış görüldü. BIST100'de son iki günlük ortalama işlem hacmi 110 milyar TL (Son bir aylık ortalama 87 milyar TL) olarak gerçekleşti. Şu aşamada aralık ayı enflasyon verisi sonrasında devam eden faiz indirim beklentilerinin Borsada fiyatlanmaya devam edilebileceğini düşünüyoruz. BIST100 endeksi 10bin desteğinin üzerinde kalarak 10.277 (Aralık ayı en yüksek) seviyesini hedefleyebilir. Ara direnç 10.155 civarında. Hafta sonu TCMB'nin, zorunlu karşılığa bağlı aylık kredi artış sınırlarında sıkılaştırma yönünde yaptığı değişikliklerin Borsa üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde sıkı duruşunu koruması bekleniyordu. Yurtiçinde bu hafta cuma günü sanayi üretim verisi öne çıkıyor. Diğer yandan yılın ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. Tatil sonrası yurtdışı piyasaları ise önemli gündem maddeleri bekliyor. Bu ay göreve başlayacak Trump'ın vergi politikası ve Çin'e getirmeyi planladığı ek gümrük vergileri ile ilgili haber akışları odakta olacak. Bu gelişme ve makro veriler de faiz indiriminde yavaşlama sinyali veren Fed'e yönelik beklentileri şekillendirecek. Bu hafta ABD'de cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Avrupa'da ise enerji tedariki ile ilgili sorunlar ve zayıf makro verilerin yansımaları izlenecek. Asya tarafında, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için atacağı adımlar yakından takip edilecek. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında ise ABD vadelileri yatay. Öte yandan, Asya borsalarında karışık bir görüntü var. Japonya, Hong Kong ve Çin borsaları eksi bölgede seyrediyor. Paritelerde ise genel olarak sakin bir seyir var.


 
 

 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ISM imalat sanayi aralık ayı verisi takip edildi. ISM imalat sanayi endeksi aralık ayında firmaların yeni sipariş ve üretimlerindeki artışların etkisiyle 48,4'ten 49,3 seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek imalat sanayinde daralmanın yavaşladığına ve Mart ayından bu yana en yavaş daralmaya işaret etti, bununla birlikte imalat sanayinin son dokuz ayda daralma bölgesinde seyrettiğini gösterdi.

Yurt içinde, TÜİK tarafından Aralık ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Aralık ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg beklentisi olan %1,60 seviyesinin altında %1,03 arttı, bununla birlikte son on dokuz ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. TÜFE yıllık bazda ise Aralık ayında %47,09'dan %44,38 seviyesine geriledi ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden yedinci ayda gerileme ile birlikte Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %45,20 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Öte yandan, Aralık ayında çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %1,12 (eylül ayında %3,40, ekim ayında %2,74 ve kasım ayında %1,54 seviyesindeydi) ile aylık manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
• B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık %1,54'ten %1,17 seviyesine yavaşladı, yıllık ise %45,68'den %43,94'e gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
• C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık %1,53'ten %1,06 seviyesine yavaşladı ve böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, yıllık ise %47,13'ten %45,34'e gerileyerek yaklaşık son bir yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Diğer taraftan, yıllık bazda B göstergesi yıllık manşet TUFE'nin altında, C göstergesi ise üzerinde gerçekleşti.
• ÜFE verilerine bakıldığında, Aralık ayında özellikle kömür ve linyit, ham petrol ve doğalgaz, içecek ürünleri ve deri ve ilgili ürünlerin fiyat artışlarının etkisiyle ÜFE aylık bazda aralıkta %0,40 seviyesinde artış kaydetti ve Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık bazda ÜFE ise, aralık ayında %29,47'den %28,52 seviyesine geriledi ve böylece yaklaşık son dört yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, çarşamba günü Fed'in aralık ayı FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanması olacak. Fed, aralık ayı toplantısında federal fonlama faiz aralığını beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle %4,50-%4,75 bandından %4,25-%4,50 bandına çekmişti. Böylece Fed, geçen yıl eylül ayındaki 50 baz puanlık faiz indiriminin ve kasım ayındaki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından üçüncü kez faiz indirimine gitmişti. Ayrıca Fed'in yeni makroekonomik projeksiyonları da yayımlanmıştı. Buna göre, Fed federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, gelecek üç yıl için yukarı yönlü revize edilmişti. Buna göre, 2025 ve 2026 yıllarında 50'şer baz puanlık indirim beklentisi oluşurken, 2027 yılında ise 25 baz puanlık faiz indirimi beklenmekteydi. Böylece gelecek üç yılda toplam 125 baz puanlık faiz indirimi öngörülmekteydi. Eylül ayı projeksiyonlarında ise, 2025 yılında 100 baz puanlık indirim, 2026 yılında 50 baz puanlık indirim ve 2027 yılında ise faizlerde yatay seyir olmak üzere gelecek iki yılda toplam 150 baz puanlık faiz indirimi beklenmekteydi. Böylece, gelecek üç yılda eylül ayı projeksiyonlarına göre daha az miktarda faiz indirimi öngörülmüştü. Fed Başkanı Powell ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, önümüzdeki süreçte faiz değişikliklerini değerlendirmek için daha temkinli olabileceklerini, enflasyon tarafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek gördüklerini ve belirsizlik yüksek olduğunda biraz daha yavaş ilerlendiğini vurgulamıştı. Bu kapsamda, Fed'in aralık ayı toplantısında gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğine yönelik sinyal vermesinin ardından bu hafta yayımlanacak tutanaklarda para politikasına ve faiz patikasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak. Ayrıca ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan aralık ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi bugün ve ISM imalat dışı aralık ayı verisi yarın takip edilecek. Bunun yanında, bugün üretimin seyrine ilişkin olarak kasım ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi yayımlanacak. Yarın kasım ayı dış ticaret dengesi verisi açıklanacak. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın kasım ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü aralık ayı ADP özel sektör istihdam verisi ve haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Cuma günü, ayrıca ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek.
• Avrupa tarafında da son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan aralık ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri bugün takip edilecek. Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi yayımlanacak. Ayrıca ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, bugün Almanya'da ve yarın Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin öncü TÜFE verileri takip edilecek. Çarşamba günü, ayrıca Euro Bölgesi'nde kasım ayı ÜFE verileri takip edilecek. Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak çarşamba günü kasım ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi ve perşembe günü ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Perşembe günü, Almanya'da kasım ayı dış ticaret dengesi verisi izlenecek. Öte yandan, perşembe günü Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan kasım ayına ilişkin perakende satışlar verisi izlenecek.
• Asya tarafında ise, perşembe günü Çin'de aralık ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek.
Yurt içinde ise, bugün aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi, çarşamba günü aralık ayı Hazine nakit dengesi verisi ve cuma günü ise kasım ayı sanayi üretimi verisi, iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verisi takip edilecek.
• Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda ekim ayında %3,1 oranında artışın ardından, kasım ayında %3,4 oranında artışla 64,84'ten 67,03 seviyesine yükseliş kaydetmişti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilerek TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.
• Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak eylül ayında %1,6 oranında artışın ardından ekim ayında %0,9 oranında düşüş sergileyerek kısmi zayıflama kaydetmişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık olarak ise eylül ayında %2,3 oranında daralmanın ardından ekim ayında %3,1 oranında daralma sergilemişti ve böylece aralıksız düşüşünü beşinci aya taşımıştı. (Ağustos ayında yıllık bazdaki %5,2 oranındaki düşüş, Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kaydedilen en sert düşüş olmuştu.)
• Arındırılmamış verilere göre, işsizlik oranı eylül ayındaki %8,6 seviyesinden ekim ayında 0,1 puanlık sınırlı azalışla %8,5 seviyesine gerilemişti, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini aralıksız on sekizinci aya taşımıştı.
• Hazine nakit dengesi, kasım ayında 62,2 milyar TL açık vermişti, ekim ayında ise 167,4 milyar TL açık vermişti, böylece yılın ilk on bir ayında toplam 1,765 trilyon TL'lik açık oluşmuştu. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise ekim ayındaki 1,805 trilyon TL'den kasım ayında 1,963 trilyon TL'ye, GSYH'a oranı ise %4,60'tan %5,01'e yükselmişti (GSYH verisi olarak 2024 yılı 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformları için Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedarikine yönelik 210,2mn EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2025-2029 yılları arasında yapılacaktır.

ARD Grup Bilişim (ARDYZ, Sınırlı Pozitif): Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımı" kapsamında TÜRKSAT Uydu Haberleşme ile 86,2mn TL (KDV Dahil) bedelle sözleşmesi imzalanmış ve 03.01.2025 tarihinde Şirket'e iletilmiştir.

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): Şirket, TOKİ ile İstanbul Esenler Atışalanı Mahallesi'ndeki ilgili taşınmazın 6.884mn TL (KDV muaf) bedelle satın alınmasına ilişkin protokol imzalamıştır.

Migros Ticaret (MGROS, Nötr): Şirket, 18 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 34 yeni mağazayı ve 3 adet dağıtım merkezini aralık ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2024 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 3.621'dir.

Net Holding (NTHOL, Nötr): Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 03.01.2025 tarihinde NTHOL payları ile ilgili olarak 43,46 TL- 43,64 TL fiyat aralığından 47.981 TL toplam nominal bedelli 2,1mn TL tutarında alış işlemi şirketin ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte holdingin NTHOL sermayesindeki payları 03.01.2025 tarihi itibarıyla %6,46 sınırına ulaşmıştır.

MLP Sağlık (MPARK, Nötr): İstanbul Ataşehir adresinde bulunan arsa üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Şile Cns") sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralınmış ve şirkete iştirak edilmesine karar verilmişti. Denetçi görüşüne istinaden, şirket kontrolü bulunmaması nedeniyle söz konusu iştirak, 31 Aralık 2023 itibarıyla finansal tablolarında bağlı ortaklık olarak konsolide edilmemiştir. Ticaret ünvanı MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilen Şile Cns'deki MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin payının 03.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile diğer ortaklardan devir alınmak suretiyle %64'e çıkarılmasına karar verilmiştir.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Şirket'in bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama arasındaki Güneş Enerji Santrali tesisi kurulması amacıyla kurulan iş ilişkisine istinaden, toplam 2,5mn USD tutarında avans ödemesi ile tahsil edilmiştir.

Tekfen Holding (TKFEN, Nötr): Hisse geri alım programı kapsamında, şirket tarafından 03.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,55-64,85 TL (ağırlıklı ortalama 64,78) fiyatından toplam 55.278 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 10,8mn TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %2,9'dur.

Ziraat GYO (ZRGYO): Şirket'in bağlı ortaklığı Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'deki 5mn adet payın tamamı 7,8mn TL'ye Ziraat Filo ve Mobilite Çözümler A.Ş.'ye satılmıştır.

 
SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda; Yabancı para ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirilmiştir. Türk lirası ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı şu şekilde farklılaştırılmıştır: KOBİ kredileri için %2,5; Diğer ticari krediler için %1,5. Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir.

Savunma: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere %29'luk bir artışla 7.154mn USD'ye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading: (DCTTR): Şirket yurt içi alıcılara 42mn TL'lik pamuk, 111,9mn TL'lik inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir.

Alves Kablo (ALVES): Şirket, deprem bölgesinde bulunan bayileri ile 155,4mn TL + KDV tutarında satış sözleşmeleri imzalamıştır.

Gen İlaç (GENIL): Şirket hedefleri doğrultusunda daha çok kendi üretiminin ihracatına odaklanmak isteyen GEN, Biogen Inc. firması ile olan distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak bir geçiş sözleşmesi imzalamıştır.

Obase Bilgisayar (OBASE): Şirket, bir telekomünikasyon şirketinden 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıl süreli bakım siparişi almıştır. Sipariş kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2023 - 30 Eylül 2024 dönemindeki son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirketin, 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Aydın Ops Mall mağazası açılmıştır ve Bursa Carreforsa mağazası kapanmıştır. Şirketin, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yurtiçinde 180 ve yurtdışında 18 olmak üzere toplam 198 mağazası mevcuttur.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.