Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,3 yükselişle 9961 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Son geri çekilmenin ardından tepki alımlarının devreye girdiğini söylemek mümkün. Piyasa bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisine odaklanmış durumda. Beklentiler, enflasyonun aylık bazda %1,6 oranında artış göstereceği yönünde. Bu senaryoda, 2024 yılını %47,1 yıllık enflasyon oranıyla kapatacağız. Önümüzdeki süreçte, enflasyondaki ana eğilim ve 4. çeyrek finansal sonuçları, borsa endeksini etkileyen en önemli iki faktör olarak öne çıkıyor. Parasal sıkılaşmanın finansallar üzerindeki baskısının ve enflasyon muhasebesinin bilançolarda yarattığı olumsuz etkinin sona ermesi, faiz indirim sürecinin borsa üzerindeki olumlu etkisini pekiştirebilir ve yukarı yönlü hareketliliği daha kalıcı hale getirebilir. Finansal iyileşme için enflasyon ana görünümünde düzelme ve bunun akabinde para politikasında sıkılaşmanın sonlanmasıyla birlikte iç talepte canlanma yaşanabilir. 2024 yılında piyasa fiyatlamalarının bu gelişmeler etrafında şekillenmesini bekliyoruz. Teknik açıdan, yukarı yönlü hareketliliğin güç kazanabilmesi için 10000 seviyesinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmesi kritik öneme sahip. Bu seviyenin üzerinde kapanışların devamı halinde 10200 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Öte yandan, kar realizasyonlarının hızlanması durumunda 9800 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bankacılık endeksinde ise kritik 15000 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için bu seviyenin üzerinde günlük kapanışların sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca, endeksteki yukarı yönlü momentumun devamı için bankacılık endeksindeki pozitif görünüm büyük önem taşıyor.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKFYE, VESTL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
THYAO: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ALARK, ODAS: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
HALKB, MAVI: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde ENKAI ve TTKOM stop olurken, TOASO hedef oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi son gelen tepki alımları ile birlikte 9961 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 10000 seviyesi büyük önem arz ediyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesi durumunda alımlar güç kazanabilir. Öte yandan gelebilecek kar realizasyonlarında 9800 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin de kırılması durumunda aşağı yönlü hareketlilik hız kazanabilir.

Destekler: 9860 / 9800 / 9700

Dirençler: 10000 / 10070 / 10160

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi yılın ilk işlem gününde kapanışa doğru hızlanan alımlarla günü %1,88 yükselişle gün içi en yüksek işlem seviyesi olan 10959 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste yakın direnç olarak izlediğimiz 11000 puan seviyesine yaklaşmış durumdayız. 11000 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde spot endekste 11290 direnci test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10780 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 200 günlük ortalama altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yönde karar günü.

Yılın ilk işlem gününe hafif pozitif başlayan BIST100 endeksi, gün içinde güçlenen alımlarla toparlandı ve günü %1,30 oranında yükselişle 9.961 seviyesinden kapattı. Dünkü yorumumuzda da belirttiğimiz ve kısa vadeli seyir açısından kritik bir destek noktası olarak gördüğümüz 9.820'nin üzerinde satışların karşılanmasını olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyoruz.
2024'ün son iki işlem gününde etkili olan satışların ardından zayıflayan kısa vadeli göstergelerin, dün gerçekleşen alımlarla toparlanma çabasında olduğunu gözlemliyoruz. Ancak, bu toparlanmanın henüz belirgin bir güç kazancına dönüşmediğini söylemek mümkün. Bu nedenle bugünkü kapanışın, önümüzdeki günler için yön belirleyici bir öneme sahip olacağını düşünüyoruz.
Gözlerin bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiği bir günde, ilk saatlerde yüksek volatilitenin etkili olabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle yeni pozisyonlar açısından temkinli bir duruş sergilemenin doğru olacağı kanaatindeyiz.
Endekste kritik seviyeler olarak gördüğümüz 9.820 ve 10.050 bandını kısa vadeli destek ve direnç noktaları olarak izlemeye devam ediyoruz.
Yeni pozisyonlar için 10.050 direncinin üzerinde bir kapanışı beklemek, daha sağlıklı bir strateji olabilir. Öte yandan, 9.820 desteğinin kırılması durumunda pozisyonlarda kademeli satış yapılarak alt destek noktalarında yeni denge arayışları beklenebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün TÜFE Verisi Takip Edilecek

Küresel piyasalarda ayrışmalar görüldü. ABD endeksleri günü negatif bir seyirle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise pozitif bir seyir izlendi. Borsa İstanbul günü pozitif bir seyirle tamamladı. BIST100 endeksi günü %1,33 yükselişle 9.961 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde iletişim %3,22, bankacılık %3,05 ve holding endeksi %1,83 yükseliş gösterdi. Madencilik endeksi ise %1,58 düşüş göstererek negatif ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, SAHOL ve ISCTR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AEFES, TKFEN ve TURSG ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %40,01 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,56 seviyesine geriledi.

ISO verilerine göre Kasım ayında 48,3 olan Manşet PMI Aralık'ta 49,1'e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Nihai ürün fiyatları enflasyonu, beş yılı aşkın dönemin en düşük seviyesine geriledi. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte üretimde düşüş ılımlı düzeye geriledi ve dokuz aylık mevcut yavaşlama döneminin en düşük oranında gerçekleşti.

TCMB net döviz rezervleri 61,81 milyar dolardan, 63,62 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destekle ilgili düzenleme yürürlülükten kaldırıldı.

Bugün yurt içinde TÜFE verisi takip edilecek. Yurt dışında ise veri takvimi sakin.

Şirket Haberleri

EGGUB: Ege Gübre, iskelelerinin 100'er metre uzatılması projesinin bu yılın ilk yarısında tamamlanacağını öngörüyor.
QNBTR: QNB Bank, Enpara Bank'ın faaliyete başladığını bildirdi.
KUTPO: Kütahya Porselen'in toplam çalışan sayısı kamuya açıklanan son sayıya göre % 14.20 arttı.
KATMR: Katmerciler, Havalimanı Akaryakıt Ekipmanları satış sözleşmesi imzaladı.
MNDRS: Menderes Tekstil'in üç santrali Nihai YEK Listesinde yer aldı.
IMASM: İmaş Makina, bir müşterisi ile un değirmeni kurulumu sözleşmesi imzaladı.
KZBGY: Kızılbük GYO'nın Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde Aralık ayı içinde 270 adet devremülkün satışı gerçekleşti.

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 2.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 17,88 TL fiyattan toplam 20.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
TKFEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 2.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 65,35 TL fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.


 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şubat Vade Endeks Sözleşmesi 11,268.00 - 11,534.00
aralığında hareket ettiği günü %2.04 değer artışıyla
11,512.00 puan seviyesinden tamamladı.
Teknik olarak değerlendirecek olursak; 5 günlük üssel
ortalama üstünde bulunan sözleşme, 22 günlük üssel
hareketli ortalama altında bulunuyor. Kısa vadeli teknik
göstergelerinde pozitif tarafta işaretler verdiğini
görüyoruz. Alışların devam etmesi halinde 11.700 direnç
olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 11.450 destek
olarak takip edilebilir.

https://bullsyatirim.com/viop-bulteni--800

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 9,750 desteğinin korunmasıyla 2025 yılına olumlu başlangıç
ABD hisse senetleri dün kazanımlarını koruyamayarak geriledi. Tesla'nın ilk kez yıllık satışlarda düşüş açıklamasının ardından, şirketin hisseleri %6.1 geriledi. Geçen yıl yapay zeka kaynaklı büyüme beklentileri, Fed'den faiz indirimleri ve Trump yönetiminde düzenlemelerde gevşeme beklentileriyle güçlü kazanımlar elde eden ABD borsaları yıl sonunda kazanımların bir kısmını geri vermişti. ABD'de tahvil getirileri ve doların değeri Fed'in bu yıl için önceden beklenilenden daha az sayıda faiz indirimi öngördüğünü açıklaması ve Trump politikalarının enflasyonu yükseltebileceği beklentileriyle yükselirken borsalarda satışlara neden olmuştu. ABD'de dün Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre işsizlik maaşı başvuruları 28 Aralık ile biten haftada 211,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu durum ABD ekonomisi için iyi bir işaret olarak görülürken Fed'in faiz indirimleri konusunda ne kadar ölçülü davranacağını görmek isteyen yatırımcılar bu ay açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve enflasyona ilişkin verileri izleyecekler.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şubat vadeli Endeks 30 sözleşmesi, güne yatay bir başlangıç yaptıktan sonra gün içinde güçlenen alımlarla toparlanarak günü %2.24 oranında güçlü değer kazanımıyla 11,530 seviyesinden tamamladı.
2024'ün son günlerinde yaşanan satışların teknik göstergelerde oluşturduğu bozulma sonrasında, dün etkili olan alımlarla göstergelerde görülen toparlanmayı olumlu değerlendiriyoruz.
Özellikle kısa vadeli göstergelerin pozitife dönme çabası ve son iki işlem gününde altında kapanış gerçekleşen 200 günlük ortalamanın üzerinde kalınmasını, kısa vadeli seyir açısından destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.
Dünü düşüş trend direncinde tamamlayan, sözleşmenin bugüne hafif pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
11,566 seviyesi ara direnç olarak izleyeceğimiz sözleşmede, bu seviyenin kırılması durumunda sırasıyla 11,701 seviyesini direnç olarak hedefliyor olacağız. Saatlik grafiklerde kısa vadeli göstergelerin aşırı alım yani direnç noktalarında olması nedeniyle 11,701 direncine yaklaşan hareketler sonrasında gün içi kar satışları görebiliriz.
Aşağıda ise 11,400 seviyesi, kısa vadeli ilk destek noktası olarak takip edilebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahı bu sabah dengeli. ABD'de dün
satışlar vardı, fakat bu sabah vadeliler olumlu tarafta; Avrupa
borsaları dün genel olarak alıcılıydı, vadeliler dengeli; Asya'da ise
karışık bir görünüm var. Borsa İstanbul'da yeni yıla %1,33
yükselişle olumlu bir başlangıç yaptık. Özellikle bankalara gelen
alımlar etkili oldu. Açığa satış işlemlerinin serbest bırakılması
sonrasında borsa üzerinde ekstra bir baskı görmedik. Dün BIST
50 şirketlerinde toplamda 14,2 milyar liralık açığa satış işlem
hacmi gerçekleşti. Endeksin günlük 95,5 milyar liralık işlem hacmi
ile kıyaslandığında açığa satışların toplam BIST 50 işlem hacmine
oranı %15, tüm borsa işlem hacmine oranı ise %10 seviyesinde.
Borsa İstanbul’da dünkü yükselişe karşın para çıkışı vardı. Bu
nedenle momentumda henüz anlamlı bir iyileşme yok, ancak
teknik açıdan sıkışma bölgesinin direncine yaklaşıldı. 10050
direnci üzerinde tutunma halinde sıkışmanın yukarı kırıldığını ve
10100 - 10300 bölgesinin yeniden hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Destekler ise 9.910 ve 9.820. Günün ajandasında içeride Aralık ayı
enflasyon verileri öne çıkıyor. TÜFE’de aylık %1,5 civarında artış
ile yıllık TÜFE’nin 2024 yılını %45 civarında tamamladığını tahmin
ediyoruz. 2025 sonu için yıllık TÜFE tahminimiz ise %28. Ek olarak
TCMB’nin açıklayacağı yabancıların menkul kıymet işlemleri ve
ABD ISM verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri
güne 262 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda yılın ilk seansı karışık bir seyirle kapanırken, Avrupa endeksleri enerji sektöründeki alımlarla pozitif ayrıştı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları haftalık seride gerilemeye devam ediyor. 221 bin beklentinin altında 211 bin olarak açıklanan veri her ne kadar seans açılışı öncesinde vadelilerde pozitif ivmeyi beraberinde getirse de daha önce belirttiğimiz üzere Tesla'nın 4Ç teslimat rakamları katalist etki oluşturdu. 6 Kasım gap'ini geri alan S&P 500'de 5,832 üzerinde kalıcılığı bugün takip ediyor olacağız. Bugün ISM imalat PMI verisi ABD'de öne çıkarken makro takvim sakin kalmaya devam ediyor. Japonya piyasaları bugün tatil. İçeride ise yeni yılın ilk işlem gününde özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde yaşanan yükselişler açığa satış yasağının kalkmasıyla da birlikte hacim tarafından da desteklendi. Endeks günü kısa vadeli ana ortalamalar üzerinde 105,9 milyar TL hacimle %1,3 yükseliş ile 9,961 puan seviyesinden tamamladı. Bugün içeride Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Beklentiler aylık enflasyonun %1,60, yıllık enflasyonun ise %45,2'ye gerilemesi yönünde. Ilımlı bir enflasyon rakamı para politikası tarafında atılan adımların sonuçlarının alınması açısından kuvvetli zemin oluşturabilir. Teknik açıdan BİST100'de 10,060, 10,180 ve 10,300 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,900, 9,850 ve 9,700 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 2 baz puan düşüş ile 261 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, EKGYO, GARAN, TUPRS


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.