Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Monday flat and remained weak throughout the day, ending at 9,889.71, down 1.35%, with rising sales pressure towards the close. The Industrial Index lost 0.98% and the Banking Index fell 1.36%. Profit-taking was observed at the BIST, which rose rapidly last week, with the influence of year-end reluctance. News at the end of the day that a trustee had been appointed to Anadolu Efes' (AEFES.IS) operations in Russia was also effective in increasing sales. In line with the outlook in global markets today, the transaction volume may remain limited. Although profit sales continue in the short term, we maintain our positive expectations for the medium and long term. On the global front, stock markets started the new week with sales ahead of the New Year holiday. Yesterday, the U.S., European and Asian stock markets except China closed with declines. This morning, the U.S. futures are slightly negative, German DAX futures are closed, and most of the open Asian stock markets are negative. Today, some European stock markets and the Japanese stock exchange are fully closed for the holiday, while certain European and Asian stock exchanges are working a half-day. We expect open stock exchanges to see modest transaction volume on the last day of the year. The VIOP30 Index decreased by 0.08% in the evening session. Locally, we expect the Benchmark Index to start Tuesday with reaction purchases and continue its fluctuating course throughout the day. SUPPORT: 9,750 - 9,650 RESISTANCE: 10,000 - 10,150.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık sektörünün Kasım net kârı 67 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu
rakam aylık %22 artış gösterirken, yıllık olarak ise %37 artış gösterdi.
Ekim/Kasım ortalama net karını 3Ç24 aylık ortalaması ile karşılaştırdığımızda
çeyreklik %26 artış söz konusu. Kasım özkaynak karlılığı %30 seviyesindedir
(11A24: %26). Banka grupları arasında özellikle kamu mevduat bankaları
diğer banka gruplarına göre belirgin olarak olumlu ayrışmaktadır. Ayrıca
yabancı mevduat ve yatırım bankaları da görece olumlu ayrışmaktadır.
§ Aylık net kar artışında iyileşen ticari sonuçlar ve artan iştirak gelirleri ana
etkenler. Toplam gelirler aylık %9 arttı. Net faiz gelirleri %1 artış gösterdi.
Komisyon gelirleri ise aylık %2 artış (yıllık bazda %60 artış) gösterirken,
ticari&kur&swap sonuçları ise nette pozitif olarak gerçekleşti ve gelirleri
destekledi. Toplam karşılıklar ise aylık olarak %6 artarken yıllık bazda ise %24
artış kaydetti. Faaliyet giderleri ise aylık olarak %1 artış gösterirken, yıllık
olarak ise %58 artış gösterdi.
§ Net faiz marjında aylık bazda sınırlı 7 baz puan artış var. Bu sınırlı
iyileşmenin ana etkeni YP kredi-mevduat makasında ve TL menkul kıymet
getirilerinde iyileşme. Daha olumsuz olarak ise TL kredi mevduat makası 13
baz puan geriledi. TL mevduat faizlerinde sınırlı 4 baz puan düşüş ve TL kredi
faizlerinde ise 17 baz puan düşüş ana neden. TL menkul kıymet getirileri ise
aylık bazda artış gösterdi ve net faiz marjını destekledi.
§ Aktif kalitesi korundu. Karşılıklar aylık %6 arttı. Sektörün takipteki kredi oranı
%1.8 ile önceki aya göre sınırlı 3 baz puan artış gösterdi. Takipteki kredi hacmi
önceki aya göre %4 artarken, toplam kredi hacmi ise aylık %2 arttı. Sektörün
sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları ise güçlü karlılık sayesinde
aylık bazda 20 baz puan arttı ve %18.3 ve %14.4 seviyelerindedir.
§ Açıklanan aylık veriyi banka hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.
Banka grupları arasında çeyreklik karlılık gelişimi açısından en olumlu
ayrışan grup kamu mevduat bankaları ve bu sayede açıklanan veriyi
VAKBN için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.
§ VAKBN, GARAN ve TSKB için AL tavsiyemiz mevcut ve Model
Portföyümüzde yer alırken, ISCTR ve ALBRK için de AL tavsiyemiz
mevcut. Banka karlılıklarında 4Ç24’te kademeli iyileşme beklerken, faiz
indirimlerinin de etkisiyle 1Ç25’te karlılık gelişiminde hızlanma tahmin
ediyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yukarı hareketin ilk önemli destek noktası olarak 9,750 seviyesini izliyoruz
Bu hafta yeni yıl tatili nedeni ile işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor. Veri gündemi ise yoğun değil. Yılın son işlem gününe girerken ABD hisselerinde düşüş üçüncü güne taşındı. S&P 500 ve Nasdaq 100 pazartesi gününü sırasıyla %1,1 ve %1,3 düşüşle kapadı. İki endeks son sekiz işlem gününde üçüncü kez %1 üzeri kayıp yaşamış oldu. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faizleri ölçülü şekilde düşürmesi beklenen 2025'e odaklanırken piyasada 2025 yılında 37 baz puan faiz indirimi ve bir sonraki faiz indiriminin Haziran'da gerçekleşeceği fiyatlanıyor. Dolar endeksi Trump fiyatlamaları ile yukarı baskı altında kalmaya devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi dün dokuz baz puan geriledi. Bu sabah Asya piyasaları yön bulmakta zorlanırken Çin'de hizmet sektörü aktivitesi son dokuz ayın en hızlı büyümesini kaydederken, imalat sektörü de üst üste üçüncü ay büyüyerek Pekin yönetiminin teşvik hamlesinin ardından iç talebin iyileştiğine işaret etti.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9800 - 10000 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -1.35 değişimle 9889.71 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKFGY, AKFYE, BIMAS, ENJSA ve
MGROS. İ

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rusya tarafından, AB InBev ile Anadolu Efes’in ortak girişiminin Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanması
üzerine Anadolu Efes hissesini en beğendiğimiz hisseler listesinden çıkarıyoruz

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni yıla piyasalar keyifsiz giriyor. Küresel
piyasalarda yeni yıla dair endişeler devam ederken
Avrupa bölgesinde enerji krizi etkilerini gösteriyor.
• Tansiyon yılın sonunda artmaya devam etti,
volatilite endexi VİX 17,40 ile yılı ortalama
seviyesinin üzerinde tamamlıyor.
• 2024 yılını ABD piyasalarından, Nasdaq %31.9,
S&P 500 %24.4, Dow Jones %12.8, Russel 2000
%10.7 yükselişle tamamlıyor.
• Şangay ve Hang Seng piyasaları da oldukça
tedirginliğin yaşandığı yılda nominal olarak %15-20
arasında yükselmeyi başardı.
• Çin imalat PMI Aralıkta 50,1 ile eşik değerin
üzerinde tutunmayı başardı.
• Euro Stoxx 50’nin 2024 bilançosu ise yılı yaklaşık
%8 pozitif kapatması yönünde.
• Ons altın 2.600 doların üzerinde kapanışa
hazırlanıyor.
• Brent petrol Çin’den gelen olumlu öncü verilerle bir
miktar toparladı yılı 75 dolar seviyesinden
kapatıyor.
• Putin’in aldığı kararname ile Anadolu Efes ile AB
InBev ortak girişiminin yönettiği şirkete geçici
yönetim ataması haberleri piyasayı yatay
seviyeden -%1,5 kayıplarla kapatmasına sebep
oldu.
• Aralık ayı TÜFE beklentileri aylık 1,61 ile yıllık 45,2
seviyesine gerileyeceği yönünde.
• Yeniden değerleme oranı %43,93 oldu.
• 1 Ocak itibariyle e-ticarette %1 oranında stopaj
uygulanmaya başlayacak.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %0,15 artışla başlamasına rağmen seans içinde satıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,35 kayıpla gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 9.889,71 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,36 ve Sınai Endeks %0,98 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 9 baz puan azalarak %40,51 puana gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artarak %29,37 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 35,11-35,36 ve Euro/TL 36,66-36,95 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 260,3 oldu.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, Aralık ayında %1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisine ilişkin olarak "Bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız" dedi.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,97 azalışla 42.573,73 puana, S&P500 Endeksi %17 azalarak 5.906,94 puana ve Nasdaq Endeksi %1,19 kayıpla 19.486,79 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD’de bekleyen konut satışları, Kasım ayında aylık bazda %2,2 artarak 79 değerine yükseldi. Yıllık bazda %6,9 arttı. ABD’de Chicago PMI, Aralık ayında 36,9 değerine düştü.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Yannis Stournaras, borçlanma maliyetleri hakkında "Artan belirsizlik göz önüne alındığında, hareketlerimiz kademeli ve hızımız sabit olmalı, mevcut verilere dayanmaya devam etmeli. Elbette, gelen veriler orta vadede hedefin altında enflasyon olduğunu gösteriyorsa daha büyük kesintiler göz ardı edilmemeli." açıklamasında bulundu.
Çin’de imalat sektörü PMI, Aralık ayında 50,1'e gerileyerek 50,2'lik beklentinin altında kaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay artıda. Dolar/TL 35,33 ve Euro/TL 36,76 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 108,00 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,04 sınırında. Brent tipi petrol 74,66 dolardan, altının onsu 2.605,79 dolardan ve gramı ise 2.960,26 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise ABD’de S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Ayrıca Japonya Tokyo Borsası "Yılbaşı" nedeniyle kapalı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Kasım ayında %2,24 artan TÜFE’nin Aralık 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %1,72, 2025 yılı Ocak ayında %4,00, 2024 yılı sonunda %45,28 ve 2025 yılı sonunda %27,07 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 35,30 ve 12 ay sonrasında ise 43,23 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 9,8 milyar dolar, 2025 yılında ise 18 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,0 ve %3,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,50 ve 12 ay sonrasında ise %30,88 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile Orta Doğu Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır.

Teknik Takip Listesi
31 Aralık 2024-7 Ocak 2025 dönemi için teknik takip listemizde TAVHL, PETKM, ENKAI, SOKM ve OYAKC yer almaktadır.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.