Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? Haftaya düşüşle başlayan Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah pozitif bir görünüm hâkim. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %2,23, Shenzhen Bileşik Endeksi %3,35 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,04 prim yaptı. İşlem haftasına bugün başlayan Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,91, Topix Endeksi %1,18 düşüş gösterdi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmasında Banka’nın gelecek haftaki para politikası toplantısında, yeni çeyreklik büyüme ve enflasyon tahminlerine dayanarak faiz artırımını tartışacağını belirtti. Japonya’nın on yıl vadeli Hazine tahvili faizi, küresel tahvil piyasalarındaki satış dalgasının etkisiyle 2011’den beri, kırk yıl vadelilerinin faizi 2007’den beri en yüksek seviyeyi gördü. ABD doları karşısında dört gündür güçlenen Japon bu sabah yeni yaklaşık 157,9’dan işlem görmektedir. Güney Kore Kospi Endeksi %0,29, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,38 arttı. Tayvan Taiex Endeksi %1,37, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,48 yükseldi. Küresel piyasalardaki satıcılı seyrin ardından ABD ve Avrupa piyasaları bu sabah pozitif bir seansa hazırlanıyorlar.
ABD ÜFE verisi (Aralık)
ABD’de bugün aralık ayına ilişkin ÜFE, yarın ise TÜFE verileri takip edilecek. ÜFE kasımda aylık %0,4, yıllık %3,0 arttı; aralıkta da aylık %0,4, yıllık %3,0 artış beklenmekte. Çekirdek ÜFE kasımda aylık %0,2, yıllık %3,4 artmıştı; aralıkta aylık %0,2, yıllık %3,2 artış beklenmektedir. Geçen hafta cuma günü beklenenden güçlü gelen istihdam verilerinin ardından ABD enflasyon verileri piyasanın faiz fiyatlaması ve risk iştahı açısından kritik önem arz etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir hâkimdi. Asya’da, Çin CSI300 Endeksi %0,27, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,00, Güney Kore Kospi Endeksi %1,04 düştü. Japonya Nikkei225 Endeksi ise Yaşlılık Günü tatili nedeniyle kapalıydı. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,55, Almanya DAX Endeksi %0,41, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,29, Fransa CAC40 Endeksi %0,30 değer kaybetti. ABD’de ise S&P500 Endeksi %0,16, Dow Jones Endeksi %0,86 yükselirken Nasdaq Bileşik Endeksi %0,38 düştü.
Borsa İstanbul’da da satıcılı bir seyir izlendi. BIST100 Endeksi %1,79 değer kaybederek 9.733 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 96,40mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,58 düşerek 10.741 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,95, BIST Sınai Endeksi %1,91 düştü.
Yurt içinde perakende satışlar, cari denge (Kasım)
Perakende satış hacmi kasımda aylık %1,9 artarken yıllık bazda ise %16,4 arttı.
Cari işlemler hesabı haziran ayından bu yana ilk defa açık verdi. Piyasa beklentisi açığın 3,00mlr USD olacağı yönündeyken kasım ayında 2,87mlr USD açık vermiş oldu. Altın ve enerji harç denge ise 3,44mlr USD fazla verdi. Cari denge ocak-kasım döneminde ise toplamda 5,60mlr USD açık verdi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde satış baskısı devam ediyor
Geçen hafta güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ardından Fed faiz
indirimlerine ilişkin beklentiler zayıflarken piyasada 2025'te 25 baz puan
civarı faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor. Yeni haftada dolar endeksi ve
tahvil faizlerinin yükseldiğini hisse senetlerinin baskı altında kalmaya
devam ettiğini takip ettik. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %4.80 ile Kasım
2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta
olduğu Nasdaq endeksi dün %0.4 düşüşle kapandı. Dolar endeksi ise son
iki yılın zirvesini gördükten sonra Bloomberg'de yer alan Donald Trump'ın
yönetiminin gümrük vergilerinde ani değil kademeli adımlar atacağına
ilişkin haberin ardından kazanımların bir kısmını geri verdi. Bu sabah Asya
borsalarında zayıf eğilim etkili, vadeli endeksler pozitif açılış sinyali veriyor.
ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verileri odak noktasında yer
alıyor. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması, Çarşamba
günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin de önemini artırdı.
Çekirdek enflasyonda beklenilen %0.2'nin daha üzerinde bir artış
görülmesi durumunda faiz indirimlerinin tamamen rafa kalkabileceği
düşünülüyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane
10:35’te Hong Kong’da konuşacak. Bankanın şahin üyesi Robert
Holzmann 11:00’de konuşacak. ABD aralık ayı üretici fiyat endeksi verileri
16:30’da yayımlanacak. Bloomberg anketindeki medyan beklentiler
sırasıyla aylık %0,4, yıllık %3,5 seviyesinde. Kansas City Fed Başkanı Jeff
Schmid 18:00’de ekonomik görünüm üzerine konuşacak.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Monday negatively, continuing its trend throughout the day to close at 9,733.17, down 1.79%. The Industrial Index lost 1.91% and the Banking Index fell 1.95%. Mounting sales pressure at the BIST at Friday's closing had continued during yesterday's trading. While widespread profit-taking was observed the short-term technical outlook for the BIST continued to weaken. We expect selling pressure to ease, however, as the BIST approaches its medium-term moving averages. Unless there is a deterioration in the current macro outlook, we do not foresee sales being long-lasting. For this reason, we maintain our view that sales at the bourse present a buying opportunity from a medium-long term perspective. On the global front, European stock markets started the week with sales, while the U.S. stock markets rose, apart from the Nasdaq. While Asian stock markets are on a mixed trend this morning, US futures and German DAX futures are following a positive one. We foresee the markets continuing to navigate data releases. PPI inflation data will be followed in the USA today. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.20%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Tuesday with reaction purchases and seek to resume a rise later in the day if any selling pressure prompts fresh purchases. SUPPORT: 9,650 - 9,550 RESISTANCE: 9,850 - 9,950.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE(Ara),
• ABD, Fed Üyesi Schmid’in Konuşması,
• Euro Bölgesi, ECB üyesi Lane’in Konuşması,

Günün odağında ABD ÜFE verileri bulunuyor…
ABD piyasalarında geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü istihdam verileri fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) dün 110 seviyesini aşarak kasım 2022 seviyelerinde işlem gördü. 10 yıllık tahviller de %4,80 seviyesini test etti. Buna ek olarak Trump ekibinin enflasyonun yükselişine yol açmamak adına tarifeleri kademeli bir şekilde artırmayı planladığı haberi, pay piyasalarına da bir miktar destek verdi. Dün S&P 500 %0,16 Dow Jones %0,86 değer kazanırken, Nasdaq %0,38 değer kaybetti. S&P 500, ABD’de Trump’ın seçilmesinin ardından elde ettiği kazançları silmiş durumda. Dün piyasalarda fiyatlanan bir diğer gelişme ise ABD hükümetinin Rusya petrol ticaretine yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve agresif yaptırımları duyurması oldu. Brent petrol dün en son Ekim 2024’te test ettiği varil başına 80 doları aştı. Euro Bölgesi’nde dün ECB başekonomisti Lane ECB'nin bu yıl daha fazla gevşemeye gidebileceğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güçlü dolar Euro/USD kurunda da baskı yaratmaya devam ediyor. Parite 1,02 kritik seviyesini de aşağı yönlü geçerken, paritenin 2025 yılı içerisinde en son Kasım 2022’de görülen 1 seviyesini aşağı yönlü geçeceği beklentisi hakim. Euro Stoxx endeksi dün %0,16 değer kaybetti. Yurt içinde dünün ana başlığı cari denge verileriydi. Kasım ayında cari denge 2,87mlr USD ile beklentilerin altında bir açık kaydetti. Cari denge beş ay sonra ilk kez açık vermiş oldu. Öte yandan perakende satışlar kasım ayında aylık %1,9, yıllık %16,4 artış gösterdi. Perakende satışların artış hızı ekonomik aktivitenin canlı olup olmadığını takip etmek açısından önemlidir.


Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. BoJ başkan yardımcısı, yönetim kurulunun faiz artırımını ele alacağını söyleyerek önümüzdeki hafta faiz artışı olasılığını işaret etti ve bu seçeneğin masada olduğunu açıkça belirtti. Açıklamanın etkisi ile NIKKEI endeksi yaklaşık %2 değer kaybetmiş bulunuyor. Çin ve Güney Kore borsaları ise “kademeli Trump tarifeleri” haberinin de etkisi ile pozitif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de ÜFE, Fed üyesi Schmid’in konuşması takip edilecek. Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasası verileri Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya sebep olmuştu. Güçlü istihdama ek olarak beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, faiz indirimi beklentilerinde daha büyük bir zayıflamaya sebep olabilir. Bu da dolar endeksinde ve tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi, pay piyasalarında da satış baskısını tetikleyebilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde seyir ile başlayan endekste 9700 desteği yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 200 günlük AO (9770) üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9845 ardından 9900-9950 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 altında satış baskısının ivme kazanarak 100 günlük AO’nın bulunduğu 9590’a kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümde toparlanmalar için 9770 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor.

 
Veri Gündemi

ABD’de bugün TÜFE verilerinden önce ÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında ÜFE’nin aylık %0,4, yıllık %3,0 artış göstermesi bekleniyor. Fed’in de ayrıca yakından takip ettiği çekirdek ÜFE’de aylık %0,2, yıllık %3,2 artış göstereceği öngörülüyor. Ayrıca bu sene Fed toplantılarında oy hakkı da bulunan Schmid’in konuşması takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan ve gün boyu satıcılı seyrini sürdüren
BİST100 Endeksi günü %1,79 düşüşle 9.733,17 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks
%1,91, Bankacılık Endeksi %1,95 düşüş kaydetti. BİST’de Cuma kapanışta artan satış
baskısı dün de devam etti. Genele yayılan bir kar satışı izlenirken, BİST’de kısa vadeli
teknik görünüm zayıflamayı sürdürdü. Orta vadeli hareketli ortalamalarına yaklaşan
BİST’te satış baskısının hafifleyebileceğini düşünüyoruz. Mevcut makro görünümde bir
bozulma olmaması durumunda, satışların kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bu nedenle
BİST’de satışların, orta-uzun vadeli bakış açısıyla alım fırsatı olarak
değerlendirilebileceği görüşümüzü koruyoruz. Global tarafta, Avrupa borsaları haftaya
satışlarla başlarken, ABD borsaları Nasdaq hariç yükseldi. Bu sabah Asya borsaları
karışık bir seyir izlerken ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi pozitif bir seyir izliyor.
Piyasaların verilerle yön bulmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’de
açıklanacak olan ÜFE enflasyon verisi takip edilecek. Yurt içinde, VİOP30 Endeksi
akşam seansını %0,20 artışla tamamladı. Endeksin güne tepki alımları ile başlangıç
yapmasını ve günün devamında da satış baskısının alımlarla karşılanması durumunda
yükseliş çabasında olmasını bekleriz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ABD enflasyonu haftası ve verinin yarın
açıklanması bekleniyor. Bugün ise aralık ayına yönelik ÜFE verisi
açıklanacak. Son gelen istihdam verilerinin ardından Fed'in yılın ilk
yarısında faiz indirimi konusunda aksiyon almama ihtimali zayıfladı
ve bu beklentilerinde fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu görülüyor.
Bugünkü veri sonrası sınırlı da olsa veri bazlı hareketler görülebilir.
Asıl hareketi ise yarınki enflasyon verisinde bekleyebiliriz.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 EuroB. ZEW Ekonomik Güven Endeksi Önem:Orta
• 16:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek
Dolar/TL
Y.urt içerisinde cari işlemler dengesi kasımda 2,87 milyar dolar açık ile
beklentimiz olan 3,8 milyar doların altında gerçekleşti. Böylece cari
işlemler dengesi beş ayın ardından açık verdi. Diğer taraftan perakende
satış hacmi kasım ayında yüzde 1,9 oranında artış kaydederken, yıllık
artış ise yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı
kaldı. Geçen hafta ABD’de güçlü gelen istihdam verileri sonrasında dolar
endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş dün de devam etti.
Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer
kayıpları yaşadı. Bugün ABD’de üretici enflasyonu, yarın ise tüketici
enflasyonu verileri takip edilecek. Veriler Fed’in faiz kararlarına ilişkin
önem arz edecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 35,48’li
seviyelerde yataya yakın hareket ediyor

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/13/teknik-bulten-14-01-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.