Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu?
Haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam cephesinden
gelen güçlü verinin faiz indirim ihtimalini zayıflatmasının
ardından, ABD piyasaları satıcılı seyir izledi.
Makro veri tarafında, ABD’de Aralık ayında tarım dışı
istihdam verisi piyasa beklentisi olan 165.000 seviyesinin
oldukça üzerinde 256.000 seviyesinde gerçekleşti. Diğer
taraftan Aralık ayında işsizlik oranı %4,1 seviyesinde
beklentilerin 0,1 puan altında gerçekleşti. Veri Kasım ayında
%4,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Aralık ayı ortalama saatlik
kazançlar verisi aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,3
seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %3,9 seviyesinde
beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Cuma günü ayrıca
Michigan Üniversitesi verilerinin öncü verileri açıklandı.
Michigan tüketici hissiyatı 0,8 puan gerileyerek 73,2
seviyesinde gerçekleşirken, mevcut koşullar 2,8 puan artışla
77,9 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici beklentileri ise 3,1 puan
gerileyerek 70,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayı
Michigan Üniversitesi 1 yıllık enflasyon beklentisi verisi 0,5
puan artışla %3,3 seviyesinde, 5 yıllık enflasyon beklentisi ise
0,3 puan artışla %3,3 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı istihdam verisinin işgücü piyasasının ılımlı
seyrettiğine işaret etmesinin ardından ABD 2 yıllık tahvil faizi
%4,38, 10 yıllık tahvil faizi de %4,76 seviyesine yükseldi. Faiz
indirim patikasına ilişkin olarak beklentilerin üzerinde gelen
tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle Ocak ayı FOMC
toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimalinin
piyasalarda %97,3 oranında fiyatlandığını gözlemliyoruz. VIX
endeksi 18,07’den 19,54 seviyesine yükseldi.
S&P 500 endeksi günü %1,54 düşüşle 5.827,00, Dow Jones
endeksi %1,63 düşüşle 41.938,45 ve Nasdaq endeksi %1,63
düşüşle 19.161,63 seviyesinden tamamladı.
Avrupa piyasaları da haftanın son işlem gününde satıcılı seyir
izledi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,82 düşüşle 4.976,85, DAX
endeksi %0,50 düşüşle 20.214,79, CAC 40 endeksi %0,79
düşüşle 7.431,04 ve FTSE 100 endeksi ise %0,86 düşüşle
8.248,49 seviyesinden günü tamamlad


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13159

Teknik görünüm bozuluyor.
Cuma gününe zayıf bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, gün içinde dar bir bantta yatay hareket etmesine rağmen, kapanışa doğru artan satış baskısıyla geriledi ve günü %0.90 düşüşle 9,910.61 seviyesinden tamamladı.
Perşembe günü yaşanan tepki hareketleri kısa vadeli görünüm açısından umut verse de, Cuma günü havasının tekrar terse döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin küresel piyasalarda satış baskısını artırması, bu zayıf seyri destekledi. İçinde bulunduğumuz haftada da yurtdışı veriler ve piyasa dinamiklerine duyarlılığın yüksek kalacağını düşünüyoruz.
Haftaya satıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste, 9,820 ve 9,780 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak ön plana çıkıyor. Bu bant üzerinde satışların karşılanması durumunda tepki hareketleri görebiliriz, ancak genel teknik görünüm güç kaybına işaret ettiği için destek seviyelerinde gelecek olası tepki alımlarında temkinli kalmak gerektiğini düşünüyoruz.
Haftalık bazda 10,050 seviyesi ise ilk güçlü direnç noktamız. Bu seviyenin aşılması yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi için kritik olacaktır.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükseliş denemeleri zayıf kalıyor ...
Geçtiğimiz hafta zayıf kalan yükseliş denemeleriyle
birlikte kısa vadeli yatay seyrin devam ettiğini
gözlemliyoruz.
Haftalık periyotta -%1.63 oranında değer kaybının
oluştuğu BIST 100 Endeksi'nde, yukarı atakların henüz
yeterli talep artışıyla desteklenmediğini söyleyebiliriz.
Bu kapsamda haftaya başlarken oluşacak geri
çekilmelerde, 9,850 seviyesini ilk önemli destek noktası
olarak izliyoruz. İlk etapta 9,850 üzerinde
dengelenmeye çalışacak piyasada, bu noktanın aşağı
geçilmesi durumunda ise öncelikle 9,750 olmak üzere
9,500 seviyesine doğru satış baskısının devam
edebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Yukarı ataklarda 10,050 seviyesini ilk, 10,250 seviyesini
ise kritik teknik nokta olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
Endeksin yukarı eğiliminde orta vadeli olarak güç
kazanabilmesi için 10,250 direnç noktasının aşılması
gerekiyor. Böyle bir gelişmenin piyasada ilk etapta
10,800 olmak üzere 11,252 zirve noktasını
hedefleyecek bir yükseliş penceresi açabileceğini
düşünüyoruz.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Cuma günü yurtiçi piyasa da sert bir dalgalanma yaşadık çünkü; TCMB’den 2025 yılı için genel beklenti, bu yıl yapılması planlanan sekiz politika toplantısının tamamında faiz indirimi ile yıl sonu politika faizinin %30’a düşürülmesi yönünde ki zaten türev piyasalar politika faizini %31,8 civarında fiyatlıyor. Ama Bloomberg.com sitesinde yer alan habere göre Prof Cevdet Akçay basına kapalı bir görüşmede her toplantıda faiz indirimi yapılacağına dair beklenti oluşmaması yönünde nasihatta bulunmuş ve faiz indirimlerinin hızının enflasyonun gidişatına bağlı olacağını söyleyerek piyasanın aralıksız düşüşlere ilişkin beklentilerini yumuşatmaya çalışmış. Bu akış piyasanın beklentisine ters olunca hemen hemen Sigorta sektörü hariç neredeyse tüm sektörler Borsamızda satış yedi ve yine 10,000 üzerinde kalıcı duramadık.
Avrupa borsaları ise geçen hafta, beklenenden düşük ABD tarifeleri fısıltılarıyla desteklenerek güneşli bir dönem geçirdi. Bu söylentiler hızla çürütülse de, piyasalar iyimserliğin tadını çıkarıyor gibiydi. Ancak Cuma günü, sağlam ABD istihdam rakamları FED’in faiz indirimlerini bir süre erteleyebileceğini gösterdiğinden, yatırımcılar kazançları cebe indirmeye karar verdiler. İstihdam verisinin ardından, Michigan Üniversitesi tüketici anketindeki enflasyon beklentilerindeki artışa ve daha şahin Fed konuşmalarına "iyi haber kötü haberdir" tepkisiyle abd borsaları haftayı kayıplarla kapattı ve bunların hepsi, 2025'te Fed faiz indirimlerine yönelik bahislerin azalmasıyla birlikte tahvil getirilerinin yükseldiği bir güne daha yol açtı (10 yıllık ve 30 yıllık getiriler Ekim '23'ten bu yana en yüksek seviyede). S&P 500, Seçim Günü'nden bu yana elde ettiği kazanımların neredeyse tamamını geri verdi.
Aralık ayında, ABD’de sadece 165.000'lik konsensüs tahmininin aksine 256.000 iş yarattı. "Daha da kötüsü, işsizlik oranı 0,1 puan düşerek %4,1'e geriledi. Tek olumlu nokta, ücretlerin aylık bazda %0,3 artmasıydı. Bu istatistikler yatırımcıları hiç memnun etmedi, çünkü FED'i temel faiz oranlarını düşürmeye teşvik etmeyecekleri açıktı. Verilerin ardından tahvil getirileri yükseldi ve ABD 10 yıllık tahvili 10 baz puan artarak %4,78'e çıktı. İki yıllık ve 10 yıllık getirileri karşılaştıran getiri eğrisi son haftalarda dik bir görünüme kavuştu. Bunun nedeni, 10 yıllık getirilerin yükselirken daha kısa vadeli olanların yatay kalmasıydı. Bu, uzun vadeli tahvil fiyatları için olumsuz bir durum ve piyasanın ekonomideki devam eden dayanıklılık nedeniyle faiz oranlarının yüksek kalmasını beklediğini gösteriyor.
2025 yılı, en azından iyi ekonomik haberlerin para politikası için kötü haber olduğunu varsayarsak, uğurlu bir başlangıç yapmadı! Bu, Donald Trump ile Fed patronu Powell arasındaki gerginliği yeniden alevlendirebilir. Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından piyasalar, bir sonraki faiz indirimi beklentilerini Haziran ayına erteledi. İstihdam verilerinden önce, Fed'in yılsonundan önce ikinci bir indirim yapma ihtimalinin yaklaşık %50 olduğu Mayıs ayı gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşüreceğine bahse girmişlerdi.
Bu gelişmelere hisse senedi piyasası tarafından bakarsak; gözden kaçan önemli şey, faiz oranlarının neden yükseldiğine dair mesajdır - bunun nedeni ekonominin beklenenden daha iyi performans göstermesidir. Sonuç olarak, daha iyi kazanç potansiyeli, daha az durgunluk riski anlamına gelir ve bu, bugünün piyasasında bir satış dalgasına kıyasla uzun vadeli getirileri gerçekten belirleyecektir.
Petrol fiyatları ise, ABD'deki soğuk hava dalgasının da etkisiyle artmaya devam ediyor (üst üste üçüncü hafta). Isıtma yakıtına olan güçlü talep, ABD LNG'sinin ve onun yerine kullanılan petrolün fiyatını artırdı. ABD arzı, Teksas kadar uzak üretim alanlarını etkileyen dondan da etkilenebilir. Bu arka plana karşı, piyasa Trump'ın İran hakkındaki yorumlarını izliyor. Yönetiminin Tahran'a karşı çok daha sert davranması muhtemel ve İran petrolüne karşı yeni yaptırımlar söz konusu. Brent ham petrolü 78,70 ABD doları seviyesinde ve WTI 75 ABD doları civarında işlem görüyor. Bu arada ABD'nin Rus üreticilere ve gemilere uyguladığı yeni yaptırımların Moskova'nın en önemli müşterilerine olan arzı kısıtlamasıyla birlikte, Çinli ve Hintli rafinerilerin Orta Doğu, Afrika ve Amerika'dan daha fazla petrol tedarik edeceğini, bunun da fiyatları ve navlun maliyetlerini artırması da bekleniyor.
Bitcoin bu hafta %4,4 düştü ve bir kez daha 17 Aralık 2024'te ulaştığı 108.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin 13.000 dolar altında, 94.000 dolar civarında geziniyor. Kripto para piyasasındaki kasvet, kısmen Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz oranı indirimi beklentilerinin düşmesiyle açıklanabilir. Gerçekten de, bitcoin tarihsel olarak düşük faizli ortamlarda en iyi dönemlerini geçirdi ve ABD istihdam rakamlarının gücü, Fed'in başka bir faiz indirimi yapmadan önce birkaç ay bekleyebileceği fikrini güçlendiriyor. Bu durum yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaşmaya yöneltiyor ve kripto paralar ilk kurbanlar arasında yer alıyor.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu hafta ABD'de enflasyon verileri öne çıkıyor...

Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftanın odağında ABD işgücü verileri bulunuyordu. Öncü veriler istihdam piyasasında gevşemeye işaret ederken Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamda Aralık 2024'te 256 bin istihdam ile son dokuz ayın en yüksek seviyesi elde edildi. Tahminler 164 bin olarak bulunuyordu. Rakamlar, güçlü ve istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret etmeye devam ederek, Fed'in faiz indirimi beklentilerini Ekim'e öteledi.

Yurt içinde geçtiğimiz haftanın gündeminde ise sanayi üretimi bulunuyordu. TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde Kasım ayı verileri bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 bir önceki aya göre %2,9 artışa işaret etti. Böylelikle aylık bazda sanayi üretiminde Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışa işaret etti.

Geçtiğimiz hafta son iki yılın zirvelerinde seyrin devam ettiği dolar endeksi (DXY) haftayı %0,67 değer kazancıyla tamamladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, istihdam raporunun beklenenden güçlü gelmesinin ardından %4,79 ile on dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve Fed'in faiz indirimlerini yavaşlatması gerektiği görüşünü güçlendirdi. Bu gelişmeler ile ABD borsalarında negatif seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 %1,94, Dow Jones %1,86 Nasdaq ise %2,34 değer kaybetti. Ons altın geçtiğimiz hafta %1,93 değer kazanırken, brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda %3,53 arttı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde TÜFE ve ECB Toplantı Tutanakları, Almanya'da TÜFE, İngiltere ve Çin'de GSYH, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. ABD'de bu hafta Çarşamba günü JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Citigroup'un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor.

ABD'de bu hafta odak enflasyon verilerinde bulunuyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Kasım'da TÜFE aylık %0,30 artışla bir önceki yıla göre %2,70 artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,20 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. TÜFE verileri öncesinde New York Fed tarafından tüketici enflasyon beklentileri anketi yayımlanacak. Bir önceki ankette tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,00 olarak gerçekleşmişti. TÜFE verilerinin öncesinde ÜFE takip edilecek. ÜFE'nin aralıkta aylık %0,34 artış kaydetmesi beklenmektedir. Bu hafta ABD'de ayrıca Fed üyelerinden Schmid, Williams'ın konuşmaları, Bej Kitap Raporu, perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı da izlenecek veriler arasında bulunuyor. Perakende satışların aralıkta aylık %0,50 artış kaydetmesi, sanayi üretiminin ise %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. Kapasite kullanım oranının ise %77,60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Emlak piyasasına ilişkin takip edilecek verilerden aralık ayı öncü inşaat izinlerinin 1,460mn; konut başlangıçlarının ise 1,330mn olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste satış baskısı sürüyor.
BİST 100 endeksi haftayı %1,63'lük değer kaybıyla 9.911 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi %1,40, Gıda ve İçecek endeksi %2,65 gerileyerek endeksin baskılanmasına öncülük etti. Haftaya hafif alıcılı tarafta başlayan endekste ilerleyen günlerde satış baskının artmasıyla negatif bölgede kapanış gerçekleşti. Böylelikle endeks 10.000 seviyesi üzerinde iki haftalık kapanışın ardından tekrardan altına sarkması sonucu satış baskısı arttı. Endekste kısa vadede 10.000 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık aramaktayız. Bu doğrultuda haftalık kapanışın ve haftanın son işlem gününün kritik seviyenin altında gerçekleşmesini bir miktar olumsuz olarak yorumluyoruz. Ancak, endeksin kısa vadede simetrik üçgen formasyon oluşumu içerisinde olduğunu değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda bugünkü fiyatlamaların endeksin yönü açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. Formasyon fiyatlamasını yakından takip etmekle birlikte (10.064) seviyesinin kritik direnç noktası olduğunu belirtmek isteriz. Geri salınımların devam etmesi durumunda ise 9.867 seviyesini güçlü destek noktası olarak takip ediyoruz. Bu bölgeden gerçekleşebilecek olası tepki hareketleri trade fırsatı olarak değerlendirilebilir. Teknik açıdan bugün özelinde 9.867 - 9.775 ve 9.684 seviyeleri destek, 9.930 - 10.064 ve 10.179 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu öncesi dar bantta ve temkinli işlem görürken, beklentilerin çok üzerinde gelen rakamlar, Fed'in faiz indirimlerini askıya alma beklentileriyle küresel piyasalarda sert satışları tetikledi ve dolayısıyla BIST100 %0,90 değer kaybıyla haftayı 10bin seviyenin altında 9911 ve 97,4mr TL işlem hacmiyle kapattı. Cuma günü en yüksek seviye 10.039 olurken en düşük seviye 9866 olarak gerçekleşti.
" Satışlara %1,61 değer kaybıyla Bankalar öncülük ederken, Holdingler %1,36 ve Sanayi hisseleri %0,86 geriledi, ayrıca GYO'lar %1,18 düştü. Maden ve Taş/Toprak hisseleri pozitif ayrışmayı başardı.
" BIST30 tarafında en çok alınan hisseler OYAKC-ASTOR ve GUBRF olurken, en çok satılanlar ise SASA-SAHOL ve SISE hisseleri yer aldı.
" Geçen hafta BIST100 ve BIST30 yatırımcılarına %1,63 ve %1,91 değer kaybettirdi. En düşük seviye 9866 olurken, en yüksek seviye 10.159 olarak gerçekleşti. Bankalar %1,40-Sanayiler %1,82 ve Holdingler %1,41 düşerken, Madencilik hisseleri %2,76 pozitif ayrıştı ve Enerji hisseleri hafif yükselişle haftalık bazda %0,04 arttı.
" TL, dolar bazda %0,14 değer kaybederken, Avro 'ya karşı yarım puan değer kazandı. 2yıllık ve 10 yıllık tahvil bonoları %0,23 ve %1,78 düşüşle haftayı %39,88 ve %28,10'dan kapattı.
" Emtia tarafında, artan jeopolitik riskler ve ABD'nin Rus Enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulaması Brent'i %3,53 artırırken, ons ALTIN, yatırımcıların Trump döneminde güvenli liman arayışına gitmesi %1,93 yukarda kapattı.
" Kasım ayı Sanayi Üretim Verisi aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %1,5 yükseldi.
" Hafta sonu, Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü-Otoyol ve Tünel ücretlerine yeni zamlı ücretleri açıkladı.
" Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre geçen yıla göre toplam üretim %7 gerileyerek 1 milyon 365 bin 296 adet olarak gerçekleşti.
o 2024'ün 12 aylık döneminde toplam pazar büyüklüğü geçen yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adetten kapandı.
o Toplam ihracat paralel olarak 1 milyon 13 bin 34 adet, otomobil ihracatı ise 654 bin 115 adet düzeyinde gerçekleşti.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,44 seviyesine hafif artmışken ve Avro/TL paritesi 36,20'ye düşmüş durumda. DXY Kasım 2022 yılından beri en yüksek seviyesini gördükten sonra bu sabah 110 seviyenin hafif altına artmış durumda ve güçlenen Dolar'dan ötürü Avro/ABD$ paritesi 1,0213 seviyesine gerilemiş durumda.
" Emtia tarafında Brent bu sabah Biden'ın Rusya'ya açıkladığı ek sert yaptırımlardan dolayı 80,63$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2686$ seviyesine hafif gerilemiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafında Perakende Satış Rakamları-Cari Denge (Beklenti: -3,30mr$)-Hazine Bütçe Dengesi-Haftalık Banka/Para ve Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS Konut Satışları/Fiyatları ve Piyasa Katılımcı Anket Beklentileri açıklanacak.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Enflasyon Rakamları-Perakende Satışları-Konut Başlangıçları-Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden Enflasyon rakamları izlenecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" CWENE: 2024 yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni iş ilişkilerini duyurdu.
" KOCMT: BVSAN ile 3,85mn€ ve yurt içi bir müşteri ile 34,6mn€ anlaşma imzaladığını paylaştı.
" KARSN: Romanya Craiova Belediyesi arasında toplam 22 araç 12 metre e-ATA ve 30 adet şarj istasyonu yaklaşık 11.5 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır.
" LILAK: Erzurum fabrikasında kapasite artışına gittiğini açıkladı. 2024-2026 yılları arası olarak planlanan, üretim kapasitesi net 30.000 ton/yıl olarak 2027 yılının başında devreye girmesi hedeflenen "beşinci kâğıt üretim hattı-TM5"'in kapasitesinin, bölgesel ve uluslararası pazarlardaki ihtiyaçların değerlendirilmesi neticesinde güncellenen fizibilite çalışmaları doğrultusunda net 70.000 ton/yıla çıkarılmasına karar verilmiştir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Avrupa borsaları beklenti üzerinde gelen ABD Tarım Dışı Verileri sonrası günü %0,83 değer kaybıyla kapattı. Özellikle Alt-Yapı ve Gıda/İçecek hisseler en çok düşen sektörler olurken, Otomotiv hisseleri %0,48 artarak emsallarından pozitif ayrıştı.
" Mercedes'in 2024'de toplam satışları yıllık bazda %3 düşmesine rağmen, özellikle Çin'de %7 düşüşten dolayı, 4.çeyrek rakamların çeyreksel bazda %34 artması ve geniş ürün çeşitlerinden dolayı analistlerin olumlu görüş bildirmesi, hisseleri cuma günü %4 arttırdı.
" Geçen hafta yurt dışı piyasalarını yükselen Tahvil faiz oranları baskıladı. İngiltere'den sonra Alman ve ABD tarafında yükselen 10 yıllık tahvil faizleri yatırımcıları tedirgin etti. Alman 10 yıllık tahvil faizleri 3baz puan artarak 10 Temmuz'dan beri %2,559 seviyesi ile en yüksek oranı görmüş oldu. ABD 10 yıllık tahvil oranları ise 194 baz puan artışla günü %4,7790'dan kapattı.
" ABD Borsaları, beklenenden yüksek gelen Tarım Dışı İstihdam Rakamları ile beraber yükselen 10 yıllık tahvil faizlerinden dolayı tüm endeksler koyu kırmızıda kapattı.
" Dow Jones %1,63; S&P 500 %1,54 ve Nasdaq günü 1,63 düşüşle kapatırken, Russel 2000 %2,22 geriledi.
" Walgreens perakende hisseleri beklenti üstü gelen finansal rakamları sonrası cuma gününü %28 artıda kapattı.
" Haftalık bazda da S&P 500 % 1,9; Nasdaq %2,3 ve Dow Jones %1,9 değer kaybetti. Özellikle Tahvil faiz oranların yükselmesi ve Trump'ın gelecek hafta resmen ABD Başkanı olması, piyasalarda alım riskini daha temkinli bekle-gör moduna yer vermiş gözüküyor.
" Michigan Güven Endeks Ocak'ta 73,2 seviyesinde piyasa beklentilerin altında geldi ve kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak'ta %2,8'den %3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken uzun vadeli enflasyon beklentisi de %3'ten %3,3'e yükseldi.
" Ayrıca, ekonominin iyi gidiyor olması Fed'den gelecek faiz indirim beklentisini Haziran-Ekim aylarına ötelemiş görünüyor.
" 2025 yılı için BofA faiz indirim döngüsünün sona erdiğini ve baz senaryo faiz oranlarının sabit kalması olurken, ihtimallerin artış tarafına yöneldiğini belirtti. JPMorgan ve Citibank faiz indirim beklentilerini Mart'tan Haziran'a ertelediler. Citibank hala 5 faiz indirim beklentisini korurken, Goldman Sachs beklentilerini 5 faiz indirimden 3'e düşürdü.
" Yükselen faiz oranların yükselmesinden büyümeye en olumsuz etkilenebilecek sektörlerin başında gelen Teknoloji hisseleri, en çok değer kayden sektör oldu.
" Nvidia %3; AMD ve Broadcom hisselerde sırasıyla %4,8 ve %2,2 düşüşle haftayı kapattı.
" ABD Tarım Dışı İstihdam Rakamı 165bin gelmesi beklenirken 256bin gelmesi, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gitmeyecek beklentileriyle sert satışlara sebep oldu.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Enflasyon Rakamları-Perakende Satışları-Konut Başlangıçları-Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden TÜFE rakamları dikkat edilecek. Ayrıca bu hafta AMB toplantı tutanakları açıklanacak.
" Bu sabah Asya piyasaları gecikmeli olarak ABD Tarım Dışı verilerinden dolayı satıcılıyken, ABD vadelilerde yine satıcılı bir açılışa işaret ediyor.
" Çin'in Aralık ihracat oranı yıllık bazda beklentiler üzerinde %10,7 arttı, beklenti ise %7,5'dı. İthalat ise yıllık %1 düşmesi beklenirken %1 arttı, böylelikle Aralık'ta 104,84mr$ Ticaret fazlası vermiş oldu, beklenti ise 100mr$'dı.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.