Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

XAUUSD

Hafta içerisinde gerçekleştirdiği hareketlenmeler ile tarihi rekor seviyelerini güncelleyen ons altın, 2942 dolar seviyelerinden sonra bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Her ne kadar rekor seviyelerden sonra bir miktar gevşeme yaşansa da, ons altın tarihi seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Dün FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu’nda gerçekleştirdiği konuşma takip edildi. Bu konuşmasında Powell; daha fazla faiz indirimi yapmak için bankanın aceleci davranmayacağını belirtti. Bugün de piyasaların gözü ABD’de olacak. TSİ 16:30’da ülkeden gelecek olan enflasyon verisi ile küresel bazda sert hareketlenmeler yaşanacaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2910 - 2925 - 2940 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2880 - 2860 - 2835 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

 

Petrol

Haftanın üçüncü işlem gününde petrol kanadında veri yoğun bir gün yaşanacak. Piyasalar ilk olarak ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisini izleyecek. Veri ile FED’in de atabileceği adımlar hakkında ipuçları aranacakken, faiz patikasındaki olası adımlar petrol talepleri konusunda da beklentileri şekillendirecektir. ABD enflasyon verisi TSİ 16:30’da açıklanacak. Ardından yine ABD’den gelecek olan ham petrol stokları verisi izlenecek. Veri TSİ 18:30’da açıklanacak. Piyasalardaki beklentiler stokların 2,400M varil gelebileceği yönünde. Gelecek olan veri ile fiyatlar üzerinde volatilite artacaktır. Bununla birlikte takip edilen konuların başında ABD’nin gümrük vergileri konusu ve jeopolitik gelişmeler yer almaya devam ediyor. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 73.76 - 74.41 - 75.31 seviyeleri direnç noktaları olarak; 72.79 - 71.51 - 70.42 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

 

EURUSD

Haftanın üçüncü işlem gününde gündem ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisinde olacak. Haftanın da en önemli ekonomik verilerinden biri olan bu veri TSİ 16:30’da açıklanacak. Veri ile birlikte FED’in yıl içerisinde faiz patikasında atabileceği adımlar hakkında ipuçları aranacak. Dün ise piyasalar FED Başkanı Powell’ın ABD Senatosu’nda yaptığı konuşmayı takip etti. Bu konuşmasında Powell; faizlerin yeniden ayarlanması konusunda aceleci olmayacaklarını belirtti. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi sonrasında tekrar FED Başkanı Powell’ın açıklamaları izlenecek. Powell açıklamalarını 18:00’da gerçekleştirecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0436 - 1.0535 - 1.0631 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0281 - 1.0190 - 1.0087 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye 5 Y Cds bu yıl 3 5 gerilerken GOÜ ortalaması 6 5 düşüşü işaret
ediyor 24 ocaktan bugüne değişimlere göre Türkiye 5 Y CDS 4 Türkiye 1 Y
CDS ise 8 6 düşüş kaydetmiş durumda Yani ülke risklerindeki kısa vadeli
gerileme 1 yıllık CDS üzerinde daha net bir şekilde fiyatlanıyor
•
Geçen sene Türkiye, Ortodoks ekonomi politikalarının yaratmış olduğu başarılar
neticesinde üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da kredi not artışı aldı
Bu yıl özellikle dezenflasyonda hedeflenen seviyelere ulaşılırsa ek not artışları
gelebilir Bu senaryoda Türkiye CDS primlerinde yıl içinde düşüş eğilimi sürebilir
Vade sonuna kadar tutulmak amacıyla 8 ve 10 yıl vadeli Hazine dolar cinsi
eurobondlar cazip seçenekler olabilir


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

USD/TRY: Dün akşam Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti. Senato'da yapılan sunumda, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalması nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok" dedi. Fiyatlamalarda ise belirgin hareketler gözlenmezken, piyasa Fed'den bu yıl bir faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Dünkü sunumun ardından bugün de Powell 18.00'de bir sunum daha gerçekleştirecek. Öncesinde ise ABD'de ocak ayı enflasyon verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. Beklenti, TÜFE'nin aylık %0,3, yıllık ise %2,9 artış göstermesi yönünde. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Verinin ardından oynaklık artabilir. Piyasalar tarafında ise Wall Street endeksleri dün Powell'ın açıklamaları sonrası yön bulmakta zorlandı. Seans içerisinde düşüş eğilimi gösteren Dolar endeksi ise günü %0,3 oranında ekside kapattı. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında; ABD vadelileri yatay bir görüntü sergilerken, Dolar endeksi hafif artıda. Dolar/TL tarafında ise 36,0 seviyesinin hafif üzerinde kalma eğilimi gösteren kurda bu görüntü günün geri kalanında sürebilir. Yurtiçinde bugün veri gündemi sakin.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
KPMG'nin 2024 Halka Arz Piyasası Özet Raporu'na göre batı ülkelerinde faiz indirimlerinin başlaması ve ekonomik verilerdeki toparlanma olumlu olsa da Asya-Pasifik halka arz piyasalarındaki düşüş trendinin sürmesi sebebiyle global piyasalarda kayda değer bir pozitif görünüm oluşmadı. 2023 yılında 120 milyar dolar olan global halka arz hacmi 2024 yılında yine 120 milyar seviyesinde kalırken işlem sayısı ise 1.325'ten 1.340'a hafif arttı.
 
Kuzey ve Güney Amerika bölgesinde 2024 yılı halka arz hacminde, bir önceki yıla kıyasla 24 milyar dolardan 34 milyar dolara yüzde 41,7'lik bir artış olmasına rağmen, halka arz adedinde yüzde 10,3'lük sınırlı bir düşüş görüldü. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki halka arz hacmi ise bir önceki yıla kıyasla 22 milyar dolardan 34 milyar dolarak yüzde 54,5 oranında arttı. Aynı dönemde, bu bölgelerdeki halka arz adedinde de yüzde 5,6'lık bir yükseliş görüldü. Avrupa'da halka arzlardan elde edilen gelir bir önceki yıla göre iki katına çıktı. Bu dönemde; Avrupa'da 104 halka arz gerçekleşirken halka arzların toplam hacmi yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. 2024 yılında Asya-Pasifik bölgesindeki işlem hacmi ise bir önceki yıla göre 73 milyar dolardan 52 milyar dolarak yüzde 28,7 oranında azalırken, arz büyüklerinin küçük olması sebebiyle işlem sayısında yüzde 2,5'lik bir artış kaydedildi. Bu dönemde Hindistan, bölgenin halka arz piyasasında ve globalde en dikkat çeken ülke oldu.
 
Hindistan, tarihinde ilk kez zirveye çıktı
Hindistan, tarihinde ilk kez küresel halka arz hacmi sıralamasında zirveye çıkarak ABD'nin yaklaşık iki katı, Avrupa'nın ise iki buçuk katı kadar halka arz gerçekleştirdi. Ayrıca her ne kadar global halka arz piyasasında, 2024 yılı halka arz adedinde sanayi sektörü ilk sırada yer alsa da arz başına hacmin daha yüksek olması sebebiyle, yaklaşık 33 milyar dolarlık halka arz hacmi ile tüketim ve perakende sektörü hacim açısından birinci sırada yer aldı. Diğer yandan Avrupa, Birleşik Krallık, Hindistan ve Hong Kong'da ortalama halka arz performansları endeks getirilerini önemli ölçüde geride bırakırken ABD ve Japonya'da ise endeksin halka arzlara göre daha iyi performans gösterdiği görüldü.
 
Türkiye halka arz hacmi yüzde 25 düştü
Raporun Türkiye ile ilgili verilerine göre ise ülkemizde 2024 yılında, 2023 ile paralel olarak borçlanma maliyetlerinin yüksekliği devam etti ve şirketler finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermaye piyasalarına olan yönelimlerini sürdürdü. Bununla birlikte 2023 yılında 54 olan arz adedi 34'e, 79,3 milyar TL olan halka arz hacmi ise yaklaşık yüzde 25'lik düşüşle 59,5 milyar TL'ye geriledi. Gerçekleşen halka arz hacmi, ilgili yıllar için dolar bazlı değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 46'lık bir düşüşle 3,3 milyar dolardan 1,8 milyar dolara indi. Raporda Sermaye Piyasası Kurulu süreçlerindeki yavaşlamanın, ilgili azalışta önemli bir etken oluşturduğuna dikkat çekildi.
 
Yatırımcı sayısı son 5 yılın ortalamasının üstünde
Türkiye sermaye piyasaları, 2024 Aralık ayı ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kayıtlı 6,9 milyona ulaşan yatırımcı sayısıyla halen son 5 yılın ortalamasının oldukça üstünde seyrediyor. Bununla birlikte, cazip mevduat faizleri ve borsanın gösterdiği negatif performans, 2024 yılında yatırımcı sayısında 2023 yılına göre 700 bine yakın bir düşüşe sebep oldu.
 
Arz edilen şirket paylarına ise ortalama olarak, arz tutarının 3,2 katı kadar talep geldi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılındaki halka arzlarda da yatırımcının tamamına yakını yurt içi bireysel (yüzde 86,1) ve yurt içi kurumsal (yüzde 12,8) yatırımcılardan oluştu. 2024 yılı boyunca gerçekleşen halka arzların hacimleri ele alındığında, en büyük ilk 5 işlem toplam 20,6 milyar TL'lik hacim yaratarak Türkiye'de gerçekleşen toplam halka arz hacminin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturdu. İlk 5 halka arz dışındaki diğer ihraçların ortalama büyüklüğü ise 1,4 milyar TL oldu.
 
Tüketim ve perakende sektörü işlem hacmi ve sayısı bakımından birinci
Türkiye'de 2024 yılında toplamda 59,5 milyar TL'lik halka arz hacmine ulaşan piyasada, 24,1 milyar TL'lik hacim ve 14 işlemle tüketim ve perakende sektörü hem işlem hacmi hem de işlem sayısı bakımından birinci sırada yer aldı. Bunu, sanayi (12,6 milyar TL hacim ve 8 işlem) ve teknoloji (6,7 milyar TL hacim ve 5 işlem) sektörleri takip etti.
 
Borsa enflasyonun altında performans gösterdi
2024 yılı itibarıyla gerçekleşen 34 işlemin 24'ü ise en büyük pazar olan Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. 2024 yılında Türkiye'de TÜFE endeksindeki yüzde 44,4'lük artışın karşılığında, BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 31,6'lık bir artış göstererek enflasyonun altında performans sergiledi.

ABD
ABD endeks vadeli işlemleri Çarşamba günü yatırımcıların bugün takip edilecek olan enflasyon verisine
odaklanmasıyla Asya seansında durgun seyretti. Salı günü, Dow ve S&P 500 sırasıyla %0,28 ve %0,03'lük
mütevazı kazançlar elde ederken, Nasdaq Composite %0,36 düştü. Bu karışık sonuçlar, Başkan Trump'ın
çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı %25'lik genel tarifelerle ilgili artan endişeler ve daha geniş bir ticaret
savaşı endişelerinin devam ettiği bir ortama işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell dün, Senato Bankacılık
Komitesi önündeki ihtiyatlı duruşunu yineledi ve Fed'in faiz oranlarını daha fazla düşürmek için acil bir planı
olmadığını, dirençli bir ekonomi ve %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam eden sürekli enflasyonu ön plana
çıkardı. Yatırımcılar ileriye bakıldığında, Ocak ayı TÜFE raporunun yayınlanmasına ve Powell'ın Temsilciler
Meclisi sunumuna odaklandı. TÜFE'nin Ocak ayında Aralık ayındaki %0,4'ten düşerek ay bazında %0,3
artması beklenirken, çekirdek enflasyonun %0,2'den %0,3'e hızlanması bekleniyor. Ayrıca Cisco Systems,
CVS Health, Kraft Heinz, MGM Resorts ve Robinhood gibi büyük şirketlerin bilançoları takip edilecek.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri çalışmasının 2024 yılı Aralık ayına ait sonuçlarını açıkladı;
 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
İhracat birim değer endeksi %1,0 arttı

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,6 arttı, yakıtlarda %5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi %1,1 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,3 azaldı, yakıtlarda %8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi %0,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,0 arttı, yakıtlarda %4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi %10,2 arttı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,3 arttı, yakıtlarda %6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %3,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında %3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında %2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 iken 2024 Aralık ayında %1,6 oranında artarak 128,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken 2024 yılı Aralık ayında %6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Aralık ayında 85,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Aralık ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2024 yılı Aralık ayında 85,0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Maliyet Endeksi'nin Aralık 2024 dönemi sonuçlarını açıkladı.
 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 "İnşaat maliyet endeksi yıllık %34,27 arttı, aylık %0,70 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,41 arttı, işçilik endeksi %1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,18 arttı, işçilik endeksi %54,35 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %34,67 arttı, aylık %0,66 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 arttı, işçilik endeksi %1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,81 arttı, işçilik endeksi %53,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %33,0 arttı, aylık %0,81 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,42 arttı, işçilik endeksi %1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,27 arttı, işçilik endeksi %57,92 arttı. "