Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 endeksinin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Ancak, dünkü güçlü yükselişin ardından temkinli bir duruş özellikle yaklaşan bayram tatili öncesinde yatırımcıların kararsız kalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, beklentilerin altında gelen Mayıs TÜFE verisinin BIST üzerindeki olumlu etkisini sürdürmesi ve bu durumun TCMB'nin 19 Haziran'daki PPK toplantısında gecelik borç verme faizi ve/veya politika faizinde olası bir indirime gitmesinin yolunu açabileceği beklentisini güçlendirmesi muhtemel. TCMB'den gelebilecek böyle bir gevşeme hamlesi, hisse senetlerine - özellikle bankacılık hisselerine - olan iştahı canlı tutabilir ve endekse kısa vadede destek sağlayabilir. Son üç haftada TCMB rezervlerinde görülen artış da olası bir faiz indirimini destekleyebilir.
Bu sırada, küresel jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı kurmaya devam ediyor ve piyasaları haber akışına karşı son derece hassas hale getiriyor. Bu ortamda yerel dinamikler ve beklentiler belirleyici rol oynuyor. Yurt içi yatırımcı ilgisinin toparlanması ve yabancı katılımın artması durumunda piyasada bir toparlanma görülebilir. Ancak, cazip mevduat faizleri ve hem yerli hem de yabancı yeni para girişlerinin sınırlı olması nedeniyle bu toparlanmanın uzun vadede kalıcı olmayacağı yönündeki ana görüşümüzü koruyoruz. Teknik faktörler de piyasa hareketlerinin ana belirleyicileri arasında yer almaya devam ediyor.
Yıllık ortalama 9.340 seviyesinin dip oluşumunun teyidi açısından belirleyici olacağını, bu seviyelerde satışların görülebileceğini belirttiğimiz endekste geri çekilmelerde günlük işlemlerde 9.230 ile 9.173 öncelikli olmak üzere, 9.083 destek, 9.008 boşluk seviyesi; haftalık bazda ise 9.427 bir sonraki direnç seviyeleridir.
Yurtiçinde kısa bir hafta olmasına rağmen makroekonomik gündem yoğun. Bugün TCMB'nin Mayıs ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu açıklanacak. Ayrıca TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verileri yayımlanacak. Yarın ise TCMB rezervleri, yabancı yatırımcıların portföy işlemleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının seyri ve bankacılık sektörüne ait toplu finansal veriler izlenecek.
5 Haziran Perşembe yarım gün seans yapılacak ve takas yapılmayacak. 3 Haziran Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı tarihinde gerçekleştirilecek. 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek.
Şirket Haberleri
MAVI 10 Haziran Salı akşamı 1Ç25 bilançosunu açıklayacak. Konsensüs 643 milyon TL net kar bekliyor. Bir önceki yılın enflasyona göre düzeltilmiş net kar rakamı 1,3 milyar TL idi. Satışların yıllık bazda %14 gerilemesi, FAVÖK marjının ise bir önceki yıla göre 710 baz puan düşerek %16,8'e inmesi bekleniyor.
KOZAA 1Ç25 için 255 milyon TL net kar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 433 milyon TL net zarar elde etmişti. Net satışlar yıllık bazda %6 yükselirken, FAVÖK %33 geriledi ve FAVÖK marjı 920 baz puanlık düşüşle %15,9'a geriledi. Şirketin vergi öncesi karı %5 yükselirken vergi geliri 1,05 milyar TL arttı ve net kar rakamına en önemli katkıyı yaptı. Şirketin net nakit pozisyonu 2024 yıl sonuna göre 1,8 milyar TL artarak 13,8 milyar TL'ye yükseldi.
Ekonomi Haberleri
ABD tarafında Bej kitap raporu, 62 binden 110 bin seviyesine yükselmesi beklenen Mayıs özel sektör istihdam raporu ve 52,0 seviyesine yükselmesi beklenen ISM hizmet endeksi açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesinde enflasyonun %1,9 seviyesine inmesi sonrası 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığı 5 Haziran Perşembe günü yapacağı parasal toplantı izlenecek.
ABD'nin çoğu ithal çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergisi oranı iki katına çıkarma kararı bugün uygulamaya giriyor.





https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/Gunluk-Bulten/122/0/0



 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Salı gününe alıcılı başlayan BIST 100 Endeksi gün boyu bu
seyrini korudu ve günü %2,98 değer kazancı ile 9.277,01
seviyesinden tamamladı. 9.000 seviyelerinde dip oluşturma
sürecini tamamlamış görünen Endekste artan işlem hacmi
de kısa vadeli görünümü güçlendirdi. Güne pozitif başlangıç
yapmasını beklediğimiz Endeksin 9.250 seviyesinin
üzerinde tutunması durumunda kritik direnç bölgesi olan
9.400 seviyesini test etmesi beklenir. Buna karşın olası kar
satışlarında 9.100 seviyesi ilk destek noktası olarak
izlenebilir. Bu seviye altına inilmesi durumunda 9.000
bölgesine doğru satış baskısı artabilir. Kısa vadeli
göstergelerin aşırı satım bölgelerinden yükselmesi tepki
yükselişinin devam edebileceğine işaret ediyor. Endeksin
gün içerisinde 9.100 seviyelerine gerilemeleri alım fırsatı,
9.400 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak
değerlendirilebilir. Endeksin güne pozitif bir başlangıç
yapmasını, günün devamında ise oluşabilecek kar
satışlarının karşılanması durumunda yükselişini sürdürme
çabasında olmasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Pazarlar Stratejisi” çerçevesinde 2024/25 sezonu başında 30 bin kilometre uçarak Avustralya’ya sektörel ticaret heyeti düzenleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2024/25 sezonunda Avustralya’ya ihracatını yüzde 143’lük artışla 2,6 milyon dolardan 6,4 milyon dolara taşıdı.

 

 

2024/25 sezonunun ilk yarısında Türkiye’den Avustralya’ya zeytinyağı ihracatı yüzde 162’lik artışla 1,7 milyon dolardan 4,6 milyon dolara ilerlerken, sofralık zeytin ihracatı yüzde 85’lik gelişimle 787 bin dolardan 1 milyon 452 bin dolara yükseldi.

 

 

Türkiye, Avustralya’ya siyah zeytin ihracatını yüzde 94’lük artışla 613 bin dolardan 1 milyon 192 milyon dolara taşırken, yeşil zeytin ihacatı yüzde 50’lik gelişimle 174 bin dolardan 261 bin dolara çıktı. Türk zeytincilik sektörünün Avustralya’ya prina yağı ihracatı da yüzde 280’lik artışla 88 bin dolardan 338 bin dolara sıçradı.

 

 

Avustralya’nın sofralık zeytin ithalatını ağırlıklı olarak Yunanistan’dan, zeytinyağı ithalatını ise İspanya’dan yaptığını dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, yıllık 200 milyon dolar zeytin ve zeytinyağı ithal eden Avustralya’ya 40 milyon dolar ihracat hedefiyle 2-5 Eylül 2024 tarihlerinde “Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirdiklerini, heyetin meyvelerini toplamaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

 

 

Dünya genelinde zeytinyağı rekoltesinin rekor kırdığı, ortalama ihraç fiyatlarının yüzde 50’den fazla düştüğü, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının yüzde 39 azaldığı bir dönemde Avustralya’ya ihracattaki başarının çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Uygun, “Bu başarının altında düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetindeki ikili iş görüşmelerinin payı büyük. Avustralya pazarında yüzde 20 pay alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte 08-13 Eylül 2025 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrine yönelik “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Ticaret Heyeti” organize etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kanada pazarında da benzer bir başarı hikayesinin parçası olmak isteyen ihracatçılarımızı aramıza katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
  Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları ile Avrupa'nın Brezilya'ya uçan önde gelen havayollarından Portekiz bayrak taşıyıcısı TAP Air Portugal, mevcut kod paylaşımı ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

New Delhi'de düzenlenen IATA Genel Kurul Toplantısı'nda duyurulan genişletilmiş anlaşma kapsamında; her iki taşıyıcı da yolcularına mevcut küresel uçuş ağlarının ötesinde daha geniş bir yelpazede kesintisiz seyahat seçenekleri sunacak.
İki hava yolu arasında halihazırda mevcut kod paylaşım anlaşması kapsamında var olan uçuş noktalarına ilaveten Brezilya, Fas, Katar, Mauritius gibi uluslararası, Dalaman ve Bodrum gibi yurt içi destinasyonlar eklenerek Türkiye ile Portekiz arasındaki alternatif rotalar arttırıldı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; "TAP Air Portugal ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın genişletilmesi, ülkelerimiz arasındaki ticari ve turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunurken; yolcularımıza daha fazla esneklik ve geniş bir seyahat yelpazesi sunmaktadır. Bu değerli iş birliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ediyoruz." dedi.

TAP Air Portugal CEO'su Luís Rodrigues ise, "Uçuş ağımızın yapısı gereği, doğuya bağlantılar kurmak için verimli yollar bulmamız gerekmektedir. Bunu başarabilmenin yolu, büyük ortaklarla iş birliği yapmaktan geçiyor. Bu iş birliği, küresel yolcularımıza ve Portekiz topluluğumuza, Ortağımız Türk Hava Yolları üzerinden yeni ve cezbedici yerleri ziyaret etmeleri için daha fazla seçenek sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zenginleştirilmiş bu iş birliği her iki havayolunun uçuş ağını genişletmekle kalmayıp, Türkiye ile Portekiz arasındaki turizm ve iş trafiğinin yanı sıra Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'daki önemli noktalara yönelik seyahatin artmasını da teşvik etmektedir.

Rapor ektedir.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/06/04/teknik-bulten-04-06-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli havayolu şirketleri önümüzdeki ay Airbus SE'e yüzlerce uçak siparişi vermeyi değerlendiriyor.

YORUM:
ABD hisse senedi endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişe devam ediyor. Nasdaq Endeksi değer kazanımıyla tamamladığı günün ardından yıl başından bu yana pozitif getiriye ulaştı. Nasdaq %0,81, S&P %0,58, Dow Jones %0,51 değer kazanımlarıyla günü tamamladılar. Russell 2000 Endeksi, bölgesel bankacılık ve biyoteknoloji şirketlerinin güçlü performanslarının katkısıyla %1,59 değer kazandı. S&P 500 Endeksi'ndeki 11 sektörden 8'i pozitif fiyatlandı. Teknoloji %1,48, enerji %1,11, ham madde %0,97, endüstriyeller %0,76 değer kazanımlarıyla öne çıktı. Telekomünikasyon %0,75, gayrimenkul %0,39, zaruri tüketim %0,15 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösteren sektörler oldular. Nisan ayı Jolts verisi 7,40 milyon ile 7,11 milyon olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fabrika sipariş verisi %3,1 daralma beklentisinin altına %3,7 daralma kaydetti. Ekonomik veri akışında bugün ADP özel sektör istihdam verisi ile ISM PMI verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
 


   
 
 
 
 
    10:55 Almanya HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) Mayıs 47 2
  10:55 Almanya HCOB Bileşik PMI(Final) Mayıs 48 6
  11:00 Euro Bölgesi HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) Mayıs 48 9
  11:00 Euro Bölgesi HCOB Bileşik PMI(Final) Mayıs 49 5
  11:30 İngiltere S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) Mayıs 50 2
  11:30 İngiltere S&P Global Bileşik PMI(Final) Mayıs 49 4
  16:45 ABD S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) Mayıs 52 3
  16:45 ABD S&P Global Bileşik PMI(Final) Mayıs 52 1
  17:00 ABD ISM Hizmet Sektörü PMI Mayıs 52 1
  17:00 ABD ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi Mayıs - 65
  17:00 ABD ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi Mayıs - 52
  17:00 ABD ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi Mayıs - 49
  17:00 ABD ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi Mayıs - 53



   
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
" Nvidia (NVDA) hisseleri, Jefferies analistlerinin top pick listesine eklediği raporun ardından %2,80 değer kazandı ve Microsoft'u geride bırakarak en değerli şirket ünvanını yeniden aldı.
 
" Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) hisseleri, Ceo'nun yapay zeka talebinin güçlü kaldığını teyit ettiği ve tarifelerin genel ithalatçılar tarafından karşılandığını ve global bir yavaşlama yaşanmadığı sürece doğrudan sert bir etki beklemediklerini açıklamasıyla %1,42 primle günü tamamladı.
 
" Nio (NIO) hisseleri, ilk çeyrek zarar rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve tahminlerin altında ciro bildirmesine rağmen %0,28 primli işlem gördü.
 
" Dollar General (DG) hisseleri, 1Ç25 finansallarında analist beklentilerinin aştı ve 2025 yılı boyunca mağaza satışlarında büyüme beklediğini bildirmesiyle %15,85 primlendi.
 
" Hims & Hers (HIMS) hisseleri, ölçeklenme hamleleri kapsamında Avrupa merkezli bir dijital sağlık platformu olan Zava'yı satın almak için bir anlaşmaya vardığını açıkladığı seansta gün içindeki güçlü kazanımlarını sildi ve %3,59 değer kaybıyla günü tamamladı.


Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
" Stellantis (STLAM) hisseleri, %2,58 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi'nin en iyi performansını gösterdi.
 
" Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, %1,51 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi'ndeki en zayıf performansı gösterdi.


Global Piyasalarda Teknik Görünüm


S&P 500

 
 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.981 iken kapanış 5.970 seviyesinde %0.58 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.913 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.092 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.819 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.134 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.


DOW JONES

 
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.42 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.16 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.519 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.371 ve 43.681 dirençleri ve 42.096 ve 41.432 destekleri izlenebilir.


NASDAQ

 
Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %1.04 yukarıda, aylık bakıldığında ise %8.71 yukarıda seyrederken güncel olarak 19.398 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 19.802 ve 19.961 dirençleri ve 19.200 ve 18.875 destekleri izlenebilir.


EUR/USD

 
EUR/USD için günlük değişim %0.65 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,162 olurken destek olarak 1,13 izlenebilir.


ALTIN ONS

 
 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.397 iken kapanış 3.388 seviyesinde %0.53 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.358 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.459 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.305 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.481 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.




  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.