Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10000-9950-9885-9700
Dirençler : 10250-10415-10500-10600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10069-10151 bandında hareket ederek günü %0,07 değer kazancı ile 10112,76 puandan tamamladı. İşlem hacmi 115,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,75 değer kazanırken, endeksten negatif ayrışan bankacılık endeksi %1,95 değer kaybı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, ASELS, FROTO sağlarken, AKBNK, GARAN, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü geri çekilmelerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 15615 aşağı yönde test edildi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerin 15500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 16000 güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. 16000'in yukarı yönde geçilmesi halinde XBANK'ta yükselişin zirvenin bulunduğu 16310 direncine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10150 direnci test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10250 direnci ilk aşamada izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile kısa vadeli yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 10415 direnci orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10000 önemli bir eşik olup, aşağısında 22 günlük AO'nın bulunduğu 9950 takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise 9900'e kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste gözlenen çift dip formasyonunun, geçtiğimiz haftalarda izlenen tepe noktası 10159 üzerinde kapanışlar ile onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,82-2,84 cent bandında kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençler, 2,80 ve 2,75 cent destekler olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün öncül PMI verileri takip edilecek…
Dün ABD Başkanı Donald Trump, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Başkan Trump İş dünyasına "Gelin üretiminizi ABD'de yapın" mesajı verdi. Ayrıca "ürünlerinizi ABD'de üretmezseniz bu sizin aleyhinize olur, tarifelerle karşılaşabilirsiniz" ifadesini kullandı. Trump faiz oranlarının tüm dünyada hızla aşağı gelmesi gerektiğini vurguladı ve "Deregülasyon kampanyaları eşi benzeri görülmemiş kadar hızlı biçimde hayata geçirilecek" dedi. Trump'ın faiz oranları konusunda açıklamaları ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve DXY'de geri çekilme gözlendi. Dün S&P 500 %0,53, Dow Jones %0,92, Nasdaq ise %0,22 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün Tüketici güveni ocak ayında -14,0 puan beklentisinin altında -14,2 puanda gerçekleşti. Euro Stoxx endeksi dün tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederek %0,85 değer kazandı. Yurt içinde dünün odağında PPK faiz oranı kararı bulunuyordu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilere paralel olarak %47,50'den %45,0'a indirilmesine karar verdi. Karar metninde "öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." denildi. Şahin bir indirime işaret eden "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." İfadesi de yine karar metninde bulunuyor.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde.
Japonya'da bu sabah BoJ'un faiz oranı kararı takip edildi. BoJ, faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan artış ile %0,50 seviyesine çekti. %0,50 faiz oranı, Japonya'da 2008'den beri en yüksek seviye. Piyasalarda faiz artırımı daha önceden fiyatlanmış görünüyor. NIKKEI, kararın ardından pozitif seyrediyor. Bugün ABD'de mevcut konut satışları, Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi ve Moody'sin kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Bugün yurt içinin gündemi Moody'sin yayımlaması beklenen Türkiye kredi notu değerlendirmesi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtmişti. Moodys'in bu gece takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Moody's son notunun da S&P ve Fitch gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının bir kademe altında bulunduğunu belirtelim. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 10150 direncine kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10250 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10000 önemli bir eşik olup, aşağısında 9950 desteği izlenebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş trendinin devamı için 10000'in üzerinde haftalık kapanış alınması önem arz ediyor

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12000-12100
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11572 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son bir haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 11650'nin test edildiği kontratta, bu seviyenin yukarı yönde aşılması ile yükselişler kuvvet kazanabilir. Yukarı yönde 11800 ve 12000 dirençleri izlenebilir. Kontratta 11200-11600 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönde aşılması için 11600 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11500 ve 11350 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 11100 güçlü bir destek olarak çalışabilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,60-35,55-35,50-35,45
Dirençler : 35,70-35,75-35,70-35,90
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,6204-35,6659 bandında hareket etti. Sınırlı yükseliş hareketinin takip ettiği kurda, işlemler tarihi rekor seviye dünkü işlemlerde 35,66'ya taşındı. Yukarı yönde 35,70 ve 35,75 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,60 ve 22 günlük AO 35,45'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararındaydı. Ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlendi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilere paralel olarak %47,50'den %45,0'a indirilmesine karar verdi. Karar metninde "öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 13 Ocak- 17 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 67,19mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 1239,28mn USD ÖST tarafında 9,85mn USD alış gerçekleştirdi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde yeniden 109,0 direnci, olası geri çekilmelerde ise 107,75 desteği izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0350-1,0300
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0375-1,0441 bandında gerçekleşti. Paritede 1,04 üzerimde tutunmalar, yukarı yönde hareketlerin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 1,0450 ve 1,05 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,04 destek olarak izlenecek olup bu seviye aşağısında 1,0350 ve 1,03 takip edilebilir. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. ABD'de 13 - 17 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 223bin kişi artış gösterdi. Beklenti 221binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 213,50bin olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD ve Euro Bölgesi'nde PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde ocak ayı öncül verilerinde hizmet PMI'ın hafif gerileme ile 51,4 puanda gerçekleşmesi beklenmektedir. İmalat PMI'ın ise 0,5 puan artışla 45,6 puan olması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2730-2700-2650
Dirençler : 2780-2800-2850

ONS altın dünkü işlemlerde 2736-2758 dolar bandında hareket etti. Dar bir bant aralığında seyrin takip edildiği değerli madende bu hafta test edilen 2765 ilk aşamada izlenecek olup, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2780 ve 2800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli direnç olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 2470 ilk aşamada izlenebilir. Altında ise 2730- 2700 bölgesi yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları, beklentilerin üzerinde gelerek, işgücü piyasasında hafif gevşemelere işaret etti. Bugün ise ABD'de veri gündemi bugün görece yoğun. S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI ocak ayı öncül verileri, aralık ayı mevcut konut satışları ve Michigan tüketici hissiyatı ocak ayı final verileri açıklanacak. Michigan tüketici hissiyatının Ocak'ta 73,2 puana gerilemesi bekleniyor. Mevcut konut satışlarında ise beklenti aralık ayında 4,19mn artış olacağı yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2300-1,2200-1,2150
Dirençler : 1,2400-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2293-1,2375 bandında hareket eden paritede, 1,2350 direnci üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin 1,24'e kadar devam etmesi beklenebilir. 1,24 üzerinde ise 1,25 ve 1,26 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Son dört aylık alçalan kanal içerisindeki hareketin yukarı yönde geçilebilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 1,2470'in üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 1,23 ve 1,22 destekleri takip edilebilir. Bugün İngiltere'de ise ocak ayında hizmet PMI'ın 50,8 puanda gerçekleşmesi, imalat PMI'ın ise yatay seyrederek 46,9 puan olacağı öngörülüyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/24/sgmk-bulteni-24-01-2025/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13244

Dün yatay bir açılışın ardından gün içinde etkili olan satışlarla gerileyen Şubat vadeli Endeks 30 sözleşmesi, günü %0,77 oranında değer kaybıyla 11.568 seviyesinden tamamladı.

Son günlerde kısa vadeli yükseliş kanalında hareket eden sözleşmenin, uzun vadeli düşüş trend direncine yaklaştığını gözlemliyoruz.

Teknik göstergelerde genel olarak pozitif bir görünüm hakim. Ancak kısa vadeli bazı göstergelerin aşırı alım seviyelerine ulaşması ve gün içi grafiklerde göstergelerin zayıflaması, kar satışlarının devam etme olasılığını artırıyor.

Haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını beklediğimiz sözleşmede, 11.700 seviyesini ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. Ancak bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmedikçe, uzun pozisyonların artırılmasını riskli buluyoruz.

Olası geri çekilmelerde ise 11.450 ve 11.390 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktaları olarak ön plana çıkıyor.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün makro veri gündeminde ABD’de haftalık işsizlik
başvuruları 18 Ocak haftasında 223 bin seviyesinde
gerçekleşirken, 11 Ocak haftasında devam eden başvurular
ise 1.899 bin seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölges’inde ise
Ocak ayı Tüketici Güveni verisi piyasa beklentisine bağlı
olarak -14,2 seviyesinde açıklandı. ABD’de Başkan Donald
Trump dün video konferans aracılığıyla İsviçre’de
gerçekleşmekte olan Dünya Ekonomik Forumu’na katıldı.
Küresel liderlerden oluşan bir meclise video aracılığıyla
konuşan Donald Trump, faiz oranlarının derhal düşürülmesini
talep edeceğini ifade ederken, küresel ölçekte de faizlerin
düşmesi gerektiğini belirtti. Başkan Trump, yapmış olduğu
konuşmada iş dünyasına üretimlerini ABD’ye taşımaları
konusunda mesajlarını iletirken, yönetimin benzeri
görülmemiş bir hızla ilerleyerek ekonomik kaosun üstesinden
geleceklerini ifade etti. OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını
düşürmelerini isteyeceğini söyleyen başkan Trump, Rusya -
Ukranya savaşını artık bitirme vakti geldiğini belirtti. Başkan
Trump, görevine başladıktan sonra almış olduğu kararlara bir
yenisini ekledi ve kampanya döneminde de sürekli öne
çıkardığı kripto para çalışma birimi kararnamesini imzaladı.
Kripto çalışma komisyonunun dijital varlık politikası hakkında
tavsiyelerde bulunması, kripto mevzuatı konusunda kongre ile
birlikte çalışması ve Trump’ın vaat ettiği bitcoin rezervinin
oluşturulmasına yardımcı olması ve kamu kuruluşları ile
koordinasyon sağlaması bekleniyor. Gelişmenin ardından
bitcoin yatay seyrini sürdürken, 104 bin dolar seviyesinde
işlem görüyor.
Tahvil piyasasındaki fiyatlamalara baktığımızda ABD 2 yıllık
tahvil faizinin %4,29 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizinin ise
%4,64 seviyesine yükseldiğini takip ediyoruz. VIX endeksi ise
15,10 seviyesinden 14,92 seviyesine geriledi.
ABD’de piyasalarında pozitif görünüm hakimken S&P 500
endeksinde rekor kapanış görüldü. ABD piyasalarındaki
pozitif seyirde enflasyon görünümündeki iyileşme işaretleri ve
gelen güçlü bilançolar etkili oldu. Bu çerçevede, S&P 500
endeksi günü %0,53 artışla 6.118,71, Dow Jones endeksi
%0,92 artışla 44.565,07 ve Nasdaq endeksi %0,22 artışla
20.053,68 seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında da pozitif seyir devam etti. Euro Stoxx
50 endeksi %0,22 artışla 5.217,50, DAX endeksi %0,74
yükselişle 21.411,53, CAC 40 endeksi %0,70 artışla 7.892,61
ve FTSE 100 endeksi ise %0,23 artışla 8.565,20
seviyesinden günü tamamlad


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün faiz kararıyla birlikte bankacılık endeksi özelinde kar satışları yaşandı. Ancak genele yayılan alımlar ile borsa endeksi sınırlı yatay pozitif bir kapanış ile 10112 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Merkez Bankası politika faizini beklentiye paralel 250 baz puan indirdi. Piyasanın ana odak noktası ise karar metnindeki ifadeler oldu. Metinde toplantı bazlı yaklaşım düşüncesi korunurken, genel faiz indirim döngüsünün yıllık enflasyonun düşüşü üzerinde kurgulandığını söylemek mümkün. Mart ayında yapılacak olan Merkez Bankası faiz kararına kadar gelecek iki enflasyon rakamında beklenin üzerinde aylık enflasyon verisi alırsak, Merkez Bankası'nın Mart veya Nisan ayındaki toplantıda politika faizini sabit bırakma ihtimali artabilir. Genel anlamda artık enflasyon ana eğilimindeki gidişata bağlı piyasadaki hareketliliği takip edeceğiz. Bunun yanı sıra gelecek olan dördüncü çeyrek finansalları da piyasadaki hareketliliği sektör bazlı etkileyecek unsurlardan olmaya devam ediyor. Teknik açıdan ise özellikle bankacılık endeksinde yaşanan geri çekilme, endeksin yükselişini sınırlayan en önemli etken oldu. Buradaki geri çekilmenin devam etmesiyle 15250 desteğinin kırılması durumunda satışların derinleştiğini izleyebiliriz. BIST100 endeksinde ise 10250 direnci kırılamadığı sürece yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanmasını beklemiyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ASELS, TCELL: Güçlü teknik görünüm korunuyor
EGEEN, KCHOL: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
DOHOL, FROTO: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
KRDMD, PGSUS: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
HLGYO: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde GARAN ve TTKOM hedef oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksinde sınırlı yatay pozitif bir eğilim ile 10112 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketliliğin güç kazanabilmesi için 10250 direncinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesine ihtiyaç var. Bu seviye aşılamadığı sürece 9800 - 10250 bandında hareketliliğin devam ettiğini izleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise 10000 seviyesi kritik destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecek.

Destekler:10000 / 9910 / 9800
Dirençler: 10160 / 10250 / 10270

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi dün %0,03 değer kaybıyla günü 11201 puan seviyesinden kapattı. 11000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başaran spot endekste 11300 puan seviyesini yakın direnç olarak takip ediyoruz. 11300 puan seviyesinin aşılması halinde spot endekste 11750 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10880 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 200 günlük ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 2,5 puan indirimle yüzde 45'e çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 17 Ocak haftasında 163,3 milyar dolarla yeniden rekor seviyelere ilerledi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, özellikle Bankalar tarafında gözlenen kar satışlarından dolayı günü dar bant içinde hareket etti ve Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde gelen 250 baz puan faiz indirimi, satış baskısını arttırdı ve gün sonu %0,07 hafif yükselişle günü 10.113 seviyesinden ve 115.1mr TL yüksek hacimle kapattı.
" Geçen haftadan itibaren yükselen ve Merkez Bankası'ndan 250 baz puan faiz indirimi fiyatlayan Banka hisselere dün %1,95 kar satışları yaşandı ve GYO hisselerde ortalama %0,75 geriledi. Diğer tarafta Sanayi ve Holding hisseleri günü sırasıyla %0,75 ve %0,73 artıda kapattı. En çok artan sektör ise %2,67 kazançla Çimento hisseleri oldu.
" Dün TCMB yılın ilk faiz toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizin, 250 baz puan indirerek %45'e çekti. Karar metninde "aylık enflasyonun ana eğiliminde" ifadesi çıktı yerine "enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadesi geldi. Metninde ayrıca Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.
" BIST30 tarafında baktığımızda en çok artan hisseler FROTO-ASELS ve KCHOL olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise GARAN-EKGYO ve ISCTR hisseleri oldu.
" TCMB verilerine göre brüt rezervler 17 Ocak haftasında 163,3mr$'a yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 160,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Net rezervler ise 70mr$'dan 71,5mr$'a yükseldi. Swap hariç net rezervlerde 55mr$'dan 59,4mr$ olarak gerçekeleşti.
" Geçen hafta, Yabancı Yatırımcılar 67mn$ HİSSE satarken, 1,239mr$ DİBS aldı.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,69 seviyesine ve Avro/TL 37,32'ye yükselmiş durumda. DXY ise 107,72 ve Avro/ABD$'ı 1,0448'ye yükseldi. 2 yıllık tahvil oranları 21 baz puan gerileyerek %38,54 olurken, 10 yıllık faiz oranları ise 135 baz düşüşle %27,08'den günü kapattı.
" Emtia tarafında Brent bu sabah 77,58$'a gerilerken, ons ALTIN ise 2774$'a yükselişini sürdürüyor.
" Bugün yurt içi tarafında önemli makro haber beklenmezken, seans sonu Moody's Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Beklenti mevcut not ve görünüm olan "B1/Pozitif" için not artışı gelmesi. Hem not artışı hem görünümüm "pozitif" olarak korunması, alımları devam ettirebilir.
" Yurt dışı tarafında ise bugün yatırımcılar küresel PMI verileri ise beraber AMB Başkanı Christine Lagarde ve ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi ve 2. El Konut Satışlarında olacak.

ŞİRKET HABERLERİ:
" HLGYO: İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan 1 adet ana bina ve 2 adet podyum olmak üzere toplamda 36.655,89 m²'lik ofis niteliğindeki taşınmazların, şirketimiz ana hissedarı Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ekspertiz bedelinin üzerinde olmak üzere 4.53mr TL +KDV bedel ile kısmi satışına karar verilmiştir.
" ARMGD: Piramit Teknik Endüstriyel Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 280mn TL + KDV tutarlı "Mersin Tarsus OSB 143 Ada 99 Parsel Üzeri Genel İnşaat İşleri Yapım İşi Sözleşmesi" akdedilmiştir. Harcamalar tarafların mutabakatı ile gerçekleştirilecek olup, sözleşme rakamı artan yada azalan maliyetlere göre taraflarca güncellenecektir.
" EFORC: Bağlı ortağı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyet'inde faaliyet gösteren bir firmadan 66.000 Ton amonyum sülfat gübre alımı gerçekleştirilmişti. 22 Ocak 2025'te yaptığımız KAP açıklamasında belirtilen 92.576.716 TL'lik satış sözleşmesi 105.350.840 TL olarak revize olmuştur. Buna ilaveten yurt içinde yerleşik bir firma ile 27.049.540 TL ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya da 20.821.027 TL'lik satış yapılmıştır. Böylece amonyum sülfat gübresinin bir bölümü için toplamda 153.221.407 TL'lik (4.305.000 USD) satış gerçekleşmiştir.
" BINHO: Mikromobilite alanında Hollanda'da faaliyet gösteren Go Sharing BV Şirketimizin stratejilerinde, son yıllarda Hollanda mikromobilite pazarında yaşanan ekonomik daralma ve regülasyon kaynaklı operasyonel zorluklardan dolayı revizyona gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu revizyon çerçevesinde başarıyla yürüttüğümüz Avrupa mikromobilite faaliyetlerimizi olumsuz etkileyen bölgelerin kapatılması ve ilgili operasyonel iyileştirme adımlarının atılması planlanmıştır. 02.02.2024 tarihindeki KAP açıklamasında açılışını bildirdiğimiz Amsterdam operasyonumuz durdurulmuştur. Tüm bu çalışmalara eşlenik olarak, daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz Euronext Amsterdam borsasındaki halka arz süreçlerimiz Avrupa sermaye piyasaları dinamikleri çerçevesinde askıya alınmıştır.
" TUPRS: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 17 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Dün Stoxx 600 Endeksi günü %0,45 artıda kapatırken, Puma hisseleri beklentinin altında ve geçen seneye göre daha az net kar açıklamasından dolayı günü %23 düşüşle kapattı.
" İngiltere perakende devi Sainsbury, artan maliyetlerden dolayı 3bin kişin işe son vereceğini açıkladı.
" Hollandalı çip üreticisi ASML, ABD'nin Çin'e çip ihracatını kısıtlayacağından dolayı dün günü %4,87 düşüşle tamamladı.
" Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklentiler dahilinde kısa vadeli politika faiz oranını 25 baz artırarak %0,25'ten %0,50'ye yükselti. Özellikle enflasyonu %2 hedefinde tutma ve ücretlerin artmaya devam edeceği kaygılarından dolayı bu karar alınmış görünüyor.
" Japonya'da enflasyon rakamı son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, fabrika faaliyet, 10 ayın en düşük seviyesine düştü. Çekirdek TÜFE Aralık'ta beklentiler dahilinde yıllık %3 arttı, önceki artış ise %2,7'di. TÜFE ise %3,4 beklenirken %3,6'ya yükselmiş oldu, geçen ay ise %2,9 gelmişti. Dolayısıyla, BOJ 2024 mali yılı için büyüme beklentisini %0,6'dan %0,5'e düşürdü, ama 2025 büyüme oranını %1,1 olarak korudu. 2025 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini %1,9'dan %2,4'e arttırdı.
" ABD borsaları dün Trump'ın FED'den faiz indirmesini isteyeceğinden dolayı ile Amerika'ya daha fazla yatırım yapma çağrısıyla beraber günü alımlarla kapattı.
" Dow Jones %0,92; S&P 500 %0,53 ve Nasdaq %0,22 arttı. En çok artan hisseler Meta ve Netflix olurken, diğer teknoloji hisseleri yatay/eksi kapattı. Stargate Projesi ile Oracle hisselerindeki alımlar dünde %1,22 artarak devam etti.
" Dün Davos'ta video-konferansıyla katılan ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasına "Gelin üretiminizi ABD'de yapın" dedi. Trump ayrıca Fed'e faiz indirimleri için baskı yapacağını ve Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için petrol fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirterek, ""OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim" dedi.
" Trump ayrıca Suudi Arabistan'a ABD'ye 1 trilyon$ yatırım yapması için çağrı yapacağını söyledi.
" Haftalık İşsizlik maaşı başvuruları 220bin beklenirken 223bine yükseldi.
" Boeing hisseleri 4.çeyrek beklentilerinde düşüş beklediklerinden dolayı hisse fiyatı seans sonu işlemler %2'ye yakın düşüş sergiledi. Aynı şey çip üretici Texas Instruments hisseleri içinde geçerli, o hissede %2'den fazla değer kaybetti.
" Bugün yurt dışı tarafında yatırımcılar küresel PMI verileri ise beraber AMB Başkanı Christine Lagarde ve ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi ve 2. El Konut Satışlarında olacak. Gelecek hafta ise hem FOMC faiz kararı hem teknoloji şirketlerinin bilançoları açıklanacak.
" Asya borsaları dünkü ABD borsalarındaki alımlar ve Trump'ın Fox News'a gümrük vergileri uygulamamayı tercih ettiğini açıklamasından sonra piyasalar pozitifken, ABD vadelileri kırmız bir açılışa işaret ediyor.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.