Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı tarifeler sebebiyle resesyon endişelerinin artması risk iştahını baskıladığı gibi dün ABD borsalarında da sert satışları beraberinde getirdi. Bu belirsiz ortamın sürmesi ve Trump'ın politikaları, bir süre daha risk iştahını olumsuz etkilemeye devam edebilir. Resesyon korkusunun daha da artması, küresel borsalarda satışların sürmesine de neden olacaktır. Bugün içinde bu konunun fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Gün içi oynaklıklar görülebilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi için müzakereler sürüyor. Bugün Suudi Arabistan'da, ABD'li heyetin Ukrayna'lı heyetle görüşmesi beklenirken, bu hafta her iki ülke arasında maden anlaşmasının da imzalanması bekleniyor. Resesyon endişelerinin yanında jeopolitik gelişmelerinde önemini korumaya devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Veri takviminde, ABD'de ocak ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verisi açıklanacak. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 17:00 ABD JOLTS Açık İş Sayısı Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
Gıda perakende sektöründeki sert satışların da etkisiyle BIST-100 Endeksi günü %0,81 oranında bir düşüşle 10.422 puandan tamamladı. Endekste kâr satışlarının devamında 10.380 - 10.350 aralığı ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında 10.300 - 10.250 seviyeleri destek olarak izlenecektir. Endekste yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.460 - 10.500 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, devamında 10.550 - 10.600 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. 2024 Ağustos'tan bu yana kritik bir direnç olarak çalışan ve aşılmasıyla birlikte güçlü bir destek konumuna geçen 10.250 bölgesi altında kapanışlar yaşanmadığı sürece geri çekilmelerin sınırlı düzeltmeler olarak yorumlanabileceği ve yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. BIST-100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Makro ve Şirket Haberleri
Sanayi üretimi yıllık %1,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,0 arttı.
Sanayi üretimi aylık %2,3 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.
ÜLKER BİSKİVİ / ULKER 10.03.2025 18:15:21 Şirket, 4Ç24'te 22.445 mn TL satış geliri (kons: 20.925 mn TL; Gedik: 24.485 mn TL; yıllık: +%7), 4.043 mn TL FAVÖK (kons: 3.617 mn TL; Gedik: 4.226 mn TL; yıllık: +%12) ve 2.722 mn TL net kar (kons: 1.650 mn TL; Gedik: 2.156 mn TL; yıllık: +%60) açıklamıştır. (POZİTİF)
TÜRK TELEKOM / TTKOM 10.03.2025 18:17:23 Şirket, 4Ç24'te 45.577 mn TL satış geliri (kons: 44.805 mn TL; Gedik: 43.050 mn TL; yıllık: +%20), 14.925 mn TL FAVÖK (kons: 17.047 mn TL; Gedik: 17.620 mn TL; yıllık: +%19) ve 4.289 mn TL net kar (kons: 2.287 mn TL; Gedik: 3.620 mn TL; yıllık: -%81) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Gıda perakende sektöründeki sert satışların da etkisiyle BIST-100 Endeksi günü %0,81 oranında bir düşüşle 10.422 puandan tamamladı. Endekste kâr
satışlarının devamında 10.380 - 10.350 aralığı ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında 10.300 - 10.250 seviyeleri destek olarak izlenecektir. Endekste
yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.460 - 10.500 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, devamında 10.550 - 10.600 bölgesi direnç konumunda
bulunmaktadır. 2024 Ağustos’tan bu yana kritik bir direnç olarak çalışan ve aşılmasıyla birlikte güçlü bir destek konumuna geçen 10.250 bölgesi altında
kapanışlar yaşanmadığı sürece geri çekilmelerin sınırlı düzeltmeler olarak yorumlanabileceği ve yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. BIST100 Endeksi’nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 36,60 direncine doğru yükseliş eğiliminde
Bazı gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TCMB’nin faiz indirim adımı ile birlikte dolar kurundaki geri çekilmeler sınırlı gerçekleşti. Kur 36,40 desteğine doğru aşağı yönlü hareketlerde tepki ile karşılaştı. 36,50 ilk planda destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 36,60 ve 36,70 dirençler olarak izlenebilir.

Destek: 36.50-36.40

Direnç: 36.60-36.70
EUR/USD - 1,08 desteği korunuyor
ECB’nin faiz indirim döngüsünün sona erdiğinin mesajını vermesi ile birlikte Euro değer kazandı. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin hafif altında açıklanması ile EUR/USD 1,08’in üzerinde yukarı yönlü hareketler sergiledi. Son durumda 1,09’a doğru güç kaybeden paritenin yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesi için 1,08 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Aksi halde kısa vadeli görünüm için önemli seviye olan 1,0760 sonraki destek konumunda. 1,09 direnç olarak korunuyor..

Destek: 1.08-1.0760

Direnç: 1.09-1.10
Sterlin/Dolar - Kısa vadede pozitif görünüm mevcut
Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,28 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,315 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,262 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,321 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.28-1.262

Direnç: 1.315-1.321
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli dip seviyelerde
Dolar/Japon Yeni geçtiğimiz günü %0.46 düşüşle tamamladı. Dolar/Japon Yeni 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 150,0 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 150,76 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 145,81 ve 143,64 olarak izlenebilir.

Destek: 145.81-143.64

Direnç: 150.0-150.76
Ons Altın - 2900 dolar civarında hareket sergiliyor
ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik vergilerin uygulanacağını açıklaması ve Çin’e ek vergi kararı alması ile birlikte altın ons fiyatları yukarı tepki göstermişti. Tarifelerin karşılıklı artışına yönelik haber akışı genel olarak altın fiyatlarını destekliyor. Altın onsun ilk etapta 2900 dolar seviyesini koruması yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesi ve yükselişini önümüzdeki dönemde 2930 ve 2956 dolar dirençlerine doğru ileri taşıması için önemli. Olası geri çekilmelerde 2880 dolar destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün korunabileceğini söyleyebiliriz.

Destek: 2880-2860

Direnç: 2930-2956
Ham Petrol - Kısa vadeli görünüm zayıf
Ham Petrol, 20 günlük hareketli ortalaması olan 69,83 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ham Petrol için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 66,07 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 65,83 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 67,22-67,75 dirençler, 65,18-64,08 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 65.18-64.08

Direnç: 67.22-67.75
S&P 500 Endeksi - Günü düşüşle tamamladı
Geçtiğimiz günü %2.7 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm negatiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 5.975 ve 5.734 seviyelerinde hareket ediyor. Gün kapanışına göre 5.687 desteği kırıldı. Yeni destekler 5.565-5.438 haline geldi. 5.764-5.827 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Destek: 5565-5438

Direnç: 5764-5827



  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %29,25 azalışla 4.081 milyon TL olmuştur.
FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,89 azalışla 407 milyon TL olmuştur.
FAVÖK marjı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 86 baz puan azalışla %10,0 olmuştur.
Net karı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %66,40 azalışla 17 milyon TL olmuştur.
Kümüle rakamlara bakacak olursak;
2024 yılında bir önceki yıla göre net satışları %17,22 azalışla 16.174 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir
2024 yılında bir önceki yıla göre brüt karı %6,10 azalışla 5.132 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre faaliyet karı %39,35 azalışla 731 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %21,04 azalışla 1.580 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net parasal kazancı %45,81 azalışla 817 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net karı %82,21 azalışla 180 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne hafif satıcılı bir seyirle başlayan BİST100 Endeksi günün
devamında dalgalı bir seyir izlerken günü gün sonuna doğru artan
satışlarla %0,81 düşüşle 10.422,24 seviyesinden tamamladı.
Bankacılık Endeksi %0,16 düşerken, Sınai Endeks %0,24 yükseliş ile
pozitif ayrıştı. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz indiriminin ardından
oluşan pozitif momentum dün yerini kar satışlarına bıraktı. Ayrıca
Rekabet Kurumunun perakende sektörüne yönelik soruşturma
başlattığına yönelik haber akışı satışların gelmesinde etkili oldu.
Global tarafta haftanın ilk işlem günü risk iştahı negatif seyretti. ABD
Başkanı Trump'ın tarifelere yönelik açıklamalarını takip eden yurt dışı
borsalar tarifeleri yol açtığı belirsizliğin resesyon korkularını
artırmasıyla günü satıcılı bir seyirle tamamladılar. Bu sabah ABD
vadelileri ve Alman DAX vadelileri pozitif bir seyir izlerken Asya
borsaları ise satıcılı bir seyir izliyor. VİOP30 Endeksi akşam seansını
%0,15 düşüşle tamamladı. Endeksin güne yatay başlangıç
yapmasını, günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini
beklemekteyiz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.