Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeks, haftanın son işlem gününe 9,10 puan düşüş ile
9.161 seviyesinden başladı. Gün içinde 9 bin seviyesinin altını
gören endeks, 8.985 seviyesi ile günün en düşük seviyesini
gördü. Gün sonuna baktığımızda ise %1,65 değer kaybı ile
9.019 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul 86,2 Milyar TL işlem hacmi ile günü noktaladı.
27 şirket günü pozitif olarak sonlandırırken, 73 şirket negatif
olarak kapattı.
En çok artan sektör endeksi; “Finansal Kiralama Faktöring”
olurken, en çok düşen sektör endeksi ise; “Banka” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki Graınturk Tarım,
Pasifik Eurasia ve Hektaş hisseleri, en yüksek negatif etki ise
Akbank, Türk Havayolları ve Aselsan hisselerinden geldi.
Cuma günkü işlem gününe düşüşle başlayan endeks, sabah
saatlerinde güç kaybetmeye başladı. Gün boyu devam eden
bu zayıflamayla birlikte, 8 bin seviyelerini yeniden test etmiş
oldu. 8.985 seviyesini test etmesinin ardından toparlanma
çabası gösterse de, kapanış satışları karşılamaya yetmedi.
Günlük grafikte teknik göstergelere bakıldığında, indikatörler
genelinde negatif yön hakim iken, kısa vadeli indikatörlerin
aşırı satım bölgelerinde ilerlediğini söyleyebiliriz. MACD ise
SAT sinyalini koruyor.
Art arda 6 işlem günü süren geri çekilmelerin devamı halinde
8.872 destek seviyesine kadar bir düşüş görebiliriz. Bu seviye
altına geçildiğinde satış baskısı daha da derinleşebilir.
Endeks, haftanın ilk işlem gününe tepki alımları ile başlaması
ve gün boyu satışların karşılanması durumunda tekrar 9.176
seviyesini görebilir ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise
alımların ivmelendiğini görebiliriz

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 336 puan düşüşle 9.019 seviyesinden tamamladı. Globaldeki düşük risk iştahı yurt içine de sarktı.
Yurt içinde ise Mayıs vade sonu olması ve SPK düzenlemeleri öncesinde özkaynak yeterliliğinin %20'den %35'e yükseltilmesi kapsamındaki satışlar ile bayram öncesinde tatil riskinin alınmama algısı haftaya baskı olarak yansıdı.
Vade değişimi kaynaklı ve jeopolitik tansiyonun düşebileceğine ilişkin beklentiler ile gün içinde tepki alımları görülebilir. Endekste ağırlıklı olarak 9.000 - 9.500 aralığında sıkışma devam ederken, 9.400’ün üzerine çıkılması durumunda yükseliş trendinden bahsedilebilir.
BİST100 endeksinde TL bazında 9.060 seviyesi pivot, 9.135 - 9.250 - 9.325 seviyeleri direnç, 8.945 - 8.870 - 8.755 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Dolar bazında 234,1 - 237,1 - 239,0 seviyeleri direnç, 229,2 - 227,3 - 224,3 seviyeleri destek olarak izlenecek.

https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/13684/blobid1748837075449.png

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sonuç olarak, TÜFE açısından %2 altı üstü verisini önemsiyoruz. Genel indeks
metodolojisinde İTO verilerinde önceki ay verilerine nazaran bağımsızlaşma
görmemiz nedeniyle önceki ay ya da yıllarla mukayese edememekteyiz. Madde
sepetlerinde bir güncellemenin olduğunu anlamaktayız. Bu çerçevede TÜİK
tarafında %1,96 aylık %36 yıllık TÜFE beklentimizi korumayı sürdürmekteyiz.
 

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kritik destek bölgesini test eden piyasada, aşağı yönlü zayıf seyir sürüyor ....
Grafik
9,500 desteğinin aşağı kırılmasıyla zayıf seyrini sürdüren ve geçtiğimiz haftanın tüm günlerde satış baskısının yaşandığı piyasada, BIST 100 Endeksi haftalık periyotta -%3.60 oranında değer kaybı gerçekleştirdi.
Şu aşamada aşağı hareketin devam ettiği ve henüz taban oluşumuna yönelik bir sinyalin bulunmadığı piyasada, gün içi geri çekilmelerde 9,050/9,000 bandının önemini koruyacağını düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde dördüncü kez bu destek bölgesini test eden piyasada, bu bandın satış baskısının devamı açısından kritik olacağını düşünüyoruz. Bu bölge altındaki hareketler piyasadaki satış bakısı kapsamında, 8,750 ve 8,500 risklerini gündeme getirecektir.
Endeksin satış baskının ardından yeniden yukarı atak oluşturabilmesi, ara direnç konumuna dönüşen 9,250 üzerinde gündeme gelecektir. Böyle bir gelişmenin ise ilk etapta 9,500 olmak üzere, ana direnç konumunda bulunan 9,770 direncini test edilme potansiyeli yaratabileceğini düşünüyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsalarında Cuma günü karışık bir seyir vardı. Dow Jones endeksi %0,1’lik sınırlı bir artış gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yatay, Nasdaq ise %0,3’lük bir kayıpla günü tamamladı. Aylık bazda baktığımızda ise, S&P 500 endeksi %6,2’lik getiri ile 1990 yılından bu yana en güçlü Mayıs ayı performansını gerçekleştirdi. Teknik olarak 3 endeks de yükselen trendlerini koruyor. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam verileri, Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası’nın faiz toplantıları öne çıkıyor. Fed’in Haziran ayı toplantısında faizleri sabit bırakmasına %98 olasılık veriliyor. Bununla birlikte, Fed enflasyon verilerinin yanında istihdam piyasasındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğinden, bu hafta açıklanacak veriler tarife artışlarının istihdam piyasasına etkilerini göstermesi açısından önemli ve Fed’in önümüzdeki dönem faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebilir. Avrupa Merkez Bankası’nın ise Perşembe günü gerçekleşecek toplantısında mevduat faizini 25 baz puan düşürerek %2 seviyesine çekmesi bekleniyor. Piyasaların beklentisi; ECB’nin Temmuz ayı toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek, en erken Eylül ayı olmak üzere yılın kalanında bir faiz indirimi daha yapacağı yönünde.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye:

Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,0, çeyreklik bazda %1,0 büyüme kaydetti. Üretim bakımından imalat sanayi %1,8 daralırken hizmetler %1,3, bilgi teknolojileri %6,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, inşaat sektörü ise %7,0’lik yıllık büyüme kaydetti. Böylece sanayinin ekonomi içindeki payı 2023-1.Çeyrekteki %25,3 seviyesinden tam 6,1 puan düşerek %19,2 seviyesine geriledi. Buna karşın gayrimenkul faaliyetlerinin ve kamu yönetiminin payları 2,6 puan artarak sırasıyla &6,8 ve %14,0 seviyelerine yükseldi; hizmetler ise 2 puan düşüşle ekonominin %24,9’unu oluşturdu.
Tüketim yönünden ise hanehalkı tüketimi yıllık %2,0’lik artışla yavaşlama sinyali verdi; geçtiğimiz sene yerel seçimler öncesinde hanehalkı tüketimi yüksek artış kaydetmiş, daha sonrasında ekonomik politikaların etkisiyle yavaşlamıştı. 2024’ün son çeyreğinde tekrar hızlanan hanehalkı tüketimi, hatırlanacağı üzere TCMB’nin çıktı açığı tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olmuştu. Hanehalkı tüketimi toplam tüketimin %60,7’sini oluştururken, devlet harcamaları %15,5, sermaye yatırımları %30,0’unu oluşturdu; net ihracat ise -%2,2 ile negatif paya sahip.
Mayıs ayı enflasyonu için öncü göstergelerin en indikatif olanlarından İTO İstanbul TÜFE, aylık bazda %2,83 olarak açıklandı. Alt kalemlerde gıda aylık %3,24, giyim %0,15, konut %3,10, lokanta-oteller %1,7 ve çeşitli mal & hizmetler %2,06 artış kaydetti. Ancak özellikle gıda ve giyim tarafındaki artış oranları, piyasanın TÜİK’in açıklamasını beklediği oranlardan epey uzakta kalıyor. Buna karşın geçmiş verilere bakıldığında korelasyonu yüksek olan, çeşitli mal & hizmetler, tütün ve lokanta-oteller gibi kalemler, TÜİK açıklaması için indikatif olabilir.
  
Buna karşın İTO verisinde açıklayamadığımız bir hata olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki alt kalemlerin aylık değişimleri, zincirleme endeks metodolojisine uygun şekilde katkıları hesaplandığında, genel endeksin %2,17’lik bir enflasyon ima ettiğini görüyoruz. Bu konuda İTO’nun açıkladığı ağırlıklar veya metodolojisinde farklılıklar olabileceğini düşünüyoruz. Daha önceden de belirttiğimiz üzere, piyasa üzerinde bu kadar etkisi olan bir çalışmanın metodolojisinin açıklanması şeffaflık açısından oldukça öneme sahip.
TÜİK Nisan ayı işgücü verilerine göre işsizlik oranlarında belirgin bir artış yaşanmış durumda. Manşet işsizlik oranı aylık 0,6 puan artışla %8,6 seviyesine yükseldi. Bununla birlikte atıl işgücü oranı tam 3,4 puan artışla %32,2 seviyesinde. Daha önceki bültenlerimizde de belirttiğimiz üzere, manşet işsizlik verisinden daha kötü bir işgücü piyasasının olduğu görülüyor. Bu durumu TCMB, Enflasyon Raporunda belirterek atıl işgücü oranındaki yüksekliğe dikkat çekmişti. İşgücü piyasasında istihdam oranı pandemi sonrası dönem ortalamasında seyrederken, işgücüne katılma oranı pandemi sonrası ortalamanın bir miktar altında.
TCMB swap hariç net yabancı para pozisyonu değişim göstermeyerek 21,8 milyar USD seviyesinde kaldı. Bununla birlikte Hazine’nin geçtiğimiz hafta ihraç ettiği eurobondundan gelen fonlar, TCMB nezdindeki hesabına geçti ve Hazine’nin döviz mevduatı 1,9 milyar USD artarak 9,0 milyar USD’ye yükseldi.

Global:

ABD’de Nisan ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık bazda %0,1 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Mal fiyatları %0,1 artarken, hizmet fiyatlarındaki artış hızı %0,2’den %0,1’e geriledi. Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek PCE endeksi de %0,1 oranında artarak Mart ayında yukarı yönlü revize edilen veriyi teyit etti. Yıllık bazda manşet PCE enflasyonu %2,1’e gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine ulaşırken, çekirdek PCE enflasyonu da %2,7’den %2,5’e düştü.
Çin’in resmi NBS İmalat PMI verisi Mayıs ayında 49,5 seviyesine yükselerek hem piyasa beklentisini karşıladı hem de 16 ayın en düşük seviyesi olan Nisan verisine göre toparlanma kaydetti; ancak endeks 50 eşik değerinin altında kalarak sektörde daralmanın sürdüğüne işaret ediyor. Üretim alt endeksi 50,7’ye yükselerek yeniden genişleme bölgesine geçerken, yeni siparişler (49,8), ihracat siparişleri (47,5) ve istihdam (48,1) gibi diğer kalemlerde de daralma hızının yavaşladığı gözlendi. Girdi ve çıktı fiyatlarındaki gerileme son sekiz ayın en sert düşüşünü yansıtırken (sırasıyla 46,9 ve 44,7), teslimat süreleri ise büyük ölçüde yatay kaldı.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri Nisan başından bu yana %4,16'dan %4,42'ye yükselirken, dolar endeksi aynı dönemde %4,7 değer kaybetti. Normalde birlikte hareket eden bu iki gösterge arasındaki ilişki, belirsizlik ortamında bozulmuş durumda. Son üç yılın en düşük korelasyonu gözlenirken, FT haberine göre, UBS’in G10 döviz strateji başkanı Jalinoos bu ayrışmayı gelişen ülkelerde sıkça görülen bir modele benzetiyor: eğer faizler ekonomik güçten değil, artan mali risk ve politika belirsizliğinden yükseliyorsa, dolar aynı anda zayıflayabiliyor.

Günün Verileri:

TÜİK 2024 Hanehalkı Tüketim Harcamaları (10.00)
İSO Mayıs ayı İmalat PMI (10.00)
Global PMI Verileri
 
  Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi (BFRC)
 https://bfrc.bau.edu.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünyanın en önemli bakır madenlerinden birinde üretimin durumu, madenin bulunduğu arazideki sismik hareketliliğin yerin derinliklerinde yoğun su baskınlarına neden olması sonucunda bir haftadan uzun bir süredir belirsizliğini koruyor.

Ivanhoe Madencilik Firması’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde işletmekte olduğu Kamoa-Kakula bakır madeni yerleşkesi, dünyanın en büyük bakır cevheri kaynaklarından biri olup günümüzde yaşanmakta olan karbon salınımından arındırılmış enerji türlerine geçiş sürecinde yaşamsal olan bakır metalinin dünyadaki üçüncü büyük sağlayıcısı olma yolunda ilerliyordu.

Ivanhoe Firması’nın ortaklarından Citigroup Inc. Firması’ndan bir maden analizcisinin notuna göre, maden yerleşkesinin su baskınından etkilenen bölümünde tüm madenin bakır üretiminin en az %70’i gerçekleştiriliyor. Analizci, Kakula madenindeki yeraltı çalışmalarının, su baskını nedeniyle en azından yılın dördüncü çeyreğine kadar durdurulabileceğini dile getirdi.

Ivanhoe Firması ise, madende çıkan suyun dışarı pompalanmasında kullanılan elektrik kablolarında ve boru tesisatında hasar olduğunu, diğer yandan sismik hareketliliğin nedenleri ile sonuçlarını değerlendirmek üzere uzmanlarla birlikte çalışıldığını duyurdu.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Bülteni

F_XU0300625 “Haziran 2025 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Haziran Vadeli 30 Sözleşmesi, haftanın son işlem gününe -
%0,09 düşüş ile 10.370 seviyesinden başladı.
Saatlik grafiği incelediğimizde satıcılı başlayan sözleşmede, çok
geçmeden güç kaybı devam etti.
Akşam seansında normal seansa göre sözleşme, 23 puan daha
düşerek günü 10.210 seviyesinde negatif noktaladı.
Altı işlem gününde de negatif hareket eden sözleşme, 22 ve 50
günlük ortalamalarının altında kalıyor.
Haberlere baktığımızda ise Çin, Cenevre ticaret anlaşmasını
ihlal ettiğine dair Washington’un iddialarını reddetti; aksine,
anlaşma şartlarını ihlal edenin ABD olduğunu öne sürdü.
Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna tarafları, yarın müzakerelerin
2. turu için yeniden İstanbul'da bir araya gelecek. Dışişleri
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerin yarın saat
13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.
Teknik göstergelerin genelinde görülen aşağı yönlü hareket,
satışları desteklerken bir yandan da kısa vadeli göstergelerin
aşırı satım bölgelerinde ilerlediğini söyleyebiliriz.
Aynı zamanda orta vadeli gösterge MACD’nin SAT sinyalini
koruduğunu da görüyoruz.
Geri çekilmelerin devamı halinde 10.151 seviyesinde mevcut
pozisyonlar korunabilir. Bu seviyede tutunamadığı takdirde
kanal alt bandına doğru satış baskısının devamı görülebilir.
Sözleşmesinin haftaya olası tepki alımları ile başlaması ve gün
boyu satışları karşılaması durumunda ise 10.550 seviyesinin
üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde 10.636 seviyesine doğru
tekrar yükselişler ivmelenebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.