Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Enflasyon verisi takip edilecek.
Dün güne zayıf başlayan BİST 100 endeksi daha sonra artıya geçerek günü önceki kapanışa göre %0.30 artışla 9,681 puandan tamamladı. Mali endeks %0.31 değer kaybederken, sanayi endeksi %0.53, teknoloji endeksi %0.85 ve hizmetler endeksi %0.96 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi, 4’ü sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugünün en önemli veri açıklaması TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamı olacak. Bloomberg anketine göre Kasım ayında enflasyonda %1.9 artış bekleniyor. Gösterge olarak takip edilen İstanbul enflasyonunun ise Kasım'da aylık bazda %3.07 artış gösterdiğini hatırlatmak isteriz. Bugün açıklanacak olan rakam, faiz indiriminin zamanlaması ile ilgili beklentileri şekillendirmesi açısından önemli olabilir. Enflasyon verisinin %2'nin altında ya da yakınında gelmesi durumu Aralık ayında faiz indirim beklentilerini artırabilir. Verinin açıklanmasının ardından bankacılık sektörü başta olmak üzere piyasada volatilite artabilir. Bugün ABD’de ise JOLTS açık iş sayısı takip edilecek.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2024 yılı Kasım ayı tüketici fiyat (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat Endeksi (ÜFE)
endeksleri ile değişim değerleri saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Merkezi Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,
Kasım ayında tüketici enflasyonun aylık 2.01% ve yıllık 46.77% oranlarında
gerçekleşmesini bekliyor.

 Öte yandan ankete katılan ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin
ortalaması da 45.10% oldu.

 Merkez Bankası'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Kasım ayının TÜFE
artışı beklentileri ortalaması 2.01%, 2024 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi
ise 44.81% olmuştu.

 Bir önceki ay, TÜFE; aylık 2.88%, yıllık 48.58% oranlarında ve Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi; aylık 1.29% ve yıllık 32.23% oranlarında artmıştı.

GÜÇLENEN DOLAR KARŞISINDA ALTINDAN HAFTAYA KIRMIZI BAŞLANGIÇ

Altın, yeni haftaya cuma günkü kazanımlarını geri vererek başladı. Trump’ın BRICS ülkelerini dolardan uzaklaşmaları halinde yüksek gümrük vergileriyle tehdit etmesiyle dolar haftaya yükselişle giriş yaptı. Güne 2.649 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden ise dolardaki güçlenmeden olumsuz etkilenirken seansı 2.639 dolar/ons seviyesinden günlük yüzde 0,4 kayıpla tamamladı. Yatırımcıların dikkati ise bu hafta açıklanacak olan ABD istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

Gümüş, haftaya 30,52 dolar/ons seviyesinden giriş yaparken günün ilk saatlerinde satış baskısıyla 30 dolar/ons’a doğru geri çekilme yaşadı. Ancak, bu noktadan alım desteği gören gümüş toparlanmayı başararak günü 30,51 dolar/ons seviyesinden kapatırken günlük yüzde 0,4 değer kaybetti.

Platin ise 944 dolar/ons ile başladığı seansı aynı seviyede sonlandırırken günlük yüzde 0,1 kayıp yaşadı.

Paladyum ise günün tek değer kazanan kıymetli madeni oldu. Paladyum, 982 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı 987 dolar/ons ile tamamlayarak günlük yüzde 0,3 yükseldi


 Troy Kıymetlı Maden Tıc. A.Ş
 www.goldtakas.com www.troypm.com

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %0,51 düşüşle başlamasına rağmen seans genelinde alıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,30 kazançla 9.681,11 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,30 değer kaybederken Sınai Endeks %0,54 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 56 baz puan artışla %41,36 ve 10 yıllık tahvil faizi 26 baz puan artarak %29,48 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,67-34,74 ve Euro/TL 36,34-36,71 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 253,9 oldu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan imalat PMI, Ekim’de 45,8 iken Kasım ayında 48,3’e yükselmesiyle altı ayın en yüksek seviyesine çıksa da daralma sinyali vermeye devam etti. Firmalar yeni sipariş almakta zorlanmaya devam etseler de hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama Ekim ayına göre daha ılımlı bir seyir izledi. Çoğu sektörde zorlu faaliyet koşullarının sürdüğüne işaret etmekle birlikte talep tarafında bazı iyileşme sinyalleri verdi. Sektörlerin tamamında girdi maliyetlerindeki artış ivme kaybetti.
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat, Kasım ayında yıllık %3,1 azalarak 22,3 milyar dolar ve ithalat, %2,4 artarak 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yıllık %23,3 artarak 7,3 milyar dolara yükseldi. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı ise %27 azalarak 73,2 milyar dolara geriledi.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,29 azalarak 44.782 puana gerilerken S&P500 Endeksi %0,24 artışla 6.047,15 puana ve Nasdaq Endeksi %0,97 artarak 19.403,95 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle tamamladı.
ABD’de ISM imalat sektörü PMI, Kasım ayında önceki aya kıyasla 1,9 puan artışla 48,4 oldu. S&P Global imalat PMI, Kasım ayında 49,7 seviyesine yükseldi. ABD'de inşaat harcamaları, Ekim ayında önceki aya kıyasla %0,4 artarak 2 trilyon 174 milyar dolar oldu.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gündü. Almanya’da imalat sektörü PMI, Kasım ayında 43,0’e geriledi. İngiltere’de imalat sektörü PMI, Ekim ayında 49,9 seviyesindeyken Kasım ayında 48,0 seviyesine gerileyerek son 9 ayın en sert daralmasını yaşadı. Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI, 46,0’dan 45,2’ye geriledi. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti. Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in Aralık toplantısında faiz oranlarını tekrar düşürüp düşürmeme konusunda açık fikirli olduğunu ve işlerle ilgili gelecek verilerin kararın şekillenmesinde önemli olduğunu ifade etti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay Dolar/TL 34,75 ve Euro/TL 36,49 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106,53 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0490 sınırında. Brent tipi petrol 72,08 dolardan, altının onsu 2.648,08 dolardan ve gramı ise 2.958,84 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde enflasyon ve yurt içi üretici fiyat endeksi verileri takip edilirken yurt dışında ise bir önemli veri akışı bulunmamaktadır.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ekim ayında %2,88 artan TÜFE’nin Kasım 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %2,01, Aralık ayında %1,67, 2024 yılı sonunda %44,81, 12 ay sonrasında %27,20 ve 2025 yılı sonunda %26,22 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 35,72 ve 12 ay sonrasında ise 42,75 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 14,1 milyar dolar, 2025 yılında ise 19,8 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,1 ve %3,2 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %45,38 ve 12 ay sonrasında ise %30,84 olması beklenmektedir.
Teknik Takip Listesi
3-10 Aralık 2024 dönemi için teknik takip listemizde KOZAA, THYAO, EREGL, TOASO ve AKSEN yer almaktadır.

  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ocak ayında göreve gelecek olan D. Trump ile
ilgili haber akışları izlenirken, Trump'ın uygulamak isteyeceği
politikaların olası etkileri de değerlendiriliyor. Fed üyeleri, aralık
ayındaki toplantı içinde faiz indirimini desteklemeye devam
ediyorlar. ABD Başkanı Biden, görev süresi dolmadan Çin'e çip
sektöründe ilave kısıtlamalar getiren yeni önlemler açıkladı. Bugün
için ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisi açıklanacak. Fed üyelerinin
konuşmaları izlenebilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
• 18:00 ABD JOLTS Açık İş Sayısı Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre kasım ayında dış
ticaret açığı 7,36 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk on
ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak
73,22 milyar dolar oldu. Diğer taraftan İSO Türkiye imalat PMI kasımda
45,80’den 48,3’e yükseliş kaydetti. ABD tarafında baktığımızda üretim
PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetse de 50 eşik değerin
altında seyretmeye devam etti. ISM imalat PMI ise kasımda beklentilerin
üzerinde 48,4 olarak açıklandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Kurda
yatay seyirlerin, dolar endeksinde yükseliş eğilimlerinin izlendiği bir günü
geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde enflasyon verileri takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,75’li seviyelerde hafif yükseliş
eğiliminde hareket ediyor.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatay hareket devam ediyor.

Endeks tarafında yatay pozitif seyir devam ediyor. Fiyat hareketleri dar bir bantta sıkışmış durumda ve bu bandın hangi yönde kırılacağı önem taşıyor. Sentiment verilerinde bir miktar toparlanma gözlemledik ve yeniden 7.00 seviyelerine ulaştık. Özellikle takip ettiğimiz 6.65 seviyesinin üzerinde kalındıkça pozitif görünümün korunmasını bekliyoruz. Ancak geri çekilmelerde 5.20 seviyesinin altına inilmesi durumunda, satıcıların baskıyı artırabileceği bir bölgeye girileceği için bu seviye dikkatle izlenmeli. Son dönemde geride kalan perakende ve iletişim sektörlerine pozitif tepkiler geldi.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün jeopolitik tarafta yaşanan gelişmelerden kaynaklı satıcılı bir açılış yapsa da, gelen tepki alımlarıyla yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün gündem maddesi artık enflasyon verisi diyebiliriz. Uzun bir süredir piyasanın beklediği ve 18 Aralık'ta merkez Bankası para politikası kurulunun yapacağı toplantıdan çıkan kararı doğrudan etkileyecek bir veri olabilir. Piyasanın beklentisi aylık bazda %1.9 enflasyonun gelmesi. Bu rakamın üzerinde bir sonuç almamız durumunda, piyasada son 2 haftada yaşanan yükselişin temel nedenlerinden olan faiz indirim beklentilerinin geri satıldığını görebiliriz. Ancak beklentiye paralel veya beklentinin altında bir sonuç almamız durumunda piyasadaki pozitif hava desteklenebilir. Burada bir diğer kritik nokta parasal sıkılaşmanın finansallar üzerinde yarattığı baskının ne zaman sona ereceğine dair beklentilerin fiyatlanması. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için finansallardaki baskının ortadan kalkacağı ve parasal sıkılaşmanın sona ereceğine dair sinyallerin güçlenmesi gerekebilir. Faiz indirimi gelse dahi bir süre daha sıkılaşmanın devam edeceğine beklentilerin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan sert bir hareketlilik görmemiz halinde piyasaya öncü edecek olan yine bankacılık endeksi olabilir. 14000 seviyesi kritik bir bölgeydi. Bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Buradan güçlü desteğin devam etmesi halinde pozitif havanın borsa endeksine yansımasını görmeye devam edebilir. Buna karşın bu seviyenin kırılması durumunda, 14000 seviyesi altında bir kapanış gelirse satış baskısının hız kazanmasını ve hareketli ortalamaların bulunduğu 13000 seviyesine doğru satışların güç kazanmasını bekleyebiliriz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AEFES, FROTO, TCELL: 50 günlük ortalama desteğinden gelen tepkinin devamı beklentisi
EREGL: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
DOHOL, GSDHO: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ASELS, OYAKC: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi

BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde belirsizlik sürüyor. Gelebilecek alımların kalıcı olabilmesi için ilk aşamada 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 9750 seviyesinin aşılması ve üzerinde kapanış gelmesi gerekebilir. Bu kapanışların gelmesi durumunda 10000 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Öte yandan gelebilecek satış baskısının güç kazanması durumunda 9550 seviyesi kritik destek olarak takip edilecek. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 9300 seviyesine doğru geri çekilmelerin yaşanmasını bekleyebiliriz.
Destekler: 9550 / 9400 / 9300
Dirençler: 9750 / 9900 / 10000
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,28 değer kazanarak günü 10644 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 100 günlük hareketli ortalama seviyesi yakın direnç olmaya devam ediyor. 100 günlük hareketli ortalama direncinin bulunduğu 10667 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde spot endekste 11250 seviyesine kadar devam eden bir yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Olası bir düzeltme hareketinde ise 22 hareketli ortalamanın bulunduğu 10240 seviyesini spot endekste destek olarak takip ediyor olacağız. Spot endekste 22 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.