Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa'dan Kısa Notlar - 03.12.2024
 
 
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre ?%3,1 azalarak 22,3 milyar dolar, ithalat ise ?%2,4 artışla 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde, ihracat ?%2,5 artışla 238,5 milyar dolar, ithalat ise ?%6,4 azalarak 311,7 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.
 
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Kasım ayında 48,3 seviyesine yükselerek faaliyet koşullarındaki toparlanmanın gerçekleştiğini gösterdi. Endeks, Mart ayından bu yana eşik değer olan 50 seviyesinin altında değer alıyor. Kasım ayında, 10 sektörden dokuzunda yeni siparişlerde yavaşlama kaydedilirken, gıda ürünleri bu eğilimin istisnası oldu. Gıda sektöründe yeni iş hacmi, Mart ayından bu yana en hızlı iyileşme seviyesine ulaştı ve güçlü bir artış gösterdi.
 
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre ?%4,85 artışla 72,0 seviyesine yükselerek bu yılın en yüksek değerine ulaştı. Endeksin detaylarında, tüketicinin kişisel mevcut durum algısı ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde gerileme gözlenirken, Türkiye ekonomisinin gelecek 12 ayına yönelik beklentiler ve tüketim eğiliminde iyileşme kaydedildi.
 
 
***
 
KÜRESEL
 
Fransa'da muhalefet, mevcut bütçenin kabul edilmesinin ancak bir mucizeyle mümkün olacağını ifade ederken, Maliye Bakanı Armand bu söylemleri şantaj olarak nitelendirdi. Ancak, Başbakan Barnier'in bazı muhalefet taleplerinin kabul edildiğine yönelik açıklamaları piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Yaşanan gelişmeler ortak para birimi euro üzerinde baskı kuruyor.
 
Euro bölgesinde imalat faaliyetleri, Kasım ayında keskin bir düşüş kaydederek talepteki zayıflığın devam ettiğini gösterdi. S&P Global tarafından derlenen HCOB Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayında 45,2 seviyesine geriledi. 50'nin altındaki seviyeler sektörde daralmayı işaret ederken, Ekim ayında endeks 46 olarak kaydedilmişti.
 
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz indiriminin gündeme gelmesini beklediklerini belirtirken, temkinli bir duruş sergilemenin daha doğru olacağı yönünde görüş bildirdi.
 
İngiltere'de imalat faaliyetleri, iç ve dış kaynaklı siparişlerdeki düşüş ile tedarik zincirindeki kesintilerin etkisiyle son 9 ayın en sert daralmasını yaşadı. S&P Global İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayında nihai rakamlarla 48'e gerileyerek ilk hesaplamadaki 48,6 seviyesinin altında kaldı. Ekim ayında 49,9 olan endeks, daralma bölgesindeki seyrini sürdürdü.
 
ABD'de Kasım ayı S&P Global İmalat PMI (Final), 49,7 seviyesinde gerçekleşerek, 48,8 olan beklentilerin ve önceki verinin üzerinde açıklandı. Kasım ayı ISM İmalat PMI da 48,4 seviyesinde gerçekleşerek 47,7 olan beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca, Ekim ayı inşaat harcamaları %0,4 artış kaydederek %0,2 olan piyasa tahminini aştı.
 
Fed üyelerinden Waller, "Aralık ayında faiz indirimi eğilimindeyim" diyerek bu yöndeki duruşunu açıkladı. Ancak, "Aralık ayını pas geçmek de savunulabilir, bunun için verileri dikkatle takip etmek gerek" ifadelerini kullandı. Waller, "Faiz indirimlerinin gelecek yıl da devam edeceğini tahmin ediyorum" derken, politika faizinin nötr seviyeye inmesi için hâlâ mesafe olduğunu belirtti. CME verilerine göre dün %66 olarak fiyatlanan 25 bp faiz indirimi için bugün rakam %75'e işaret ediyor.
 
ABD'de Biden yönetimi, Çin'in çipler ve yapay zekâ için kritik öneme sahip bileşenlere erişimini kısıtlamak amacıyla yeni düzenlemeler açıkladı. Bu adım, Pekin'in teknolojik erişimini kontrol altına almayı hedefliyor. Bu adımlar Çin yuanında satış baskısına neden oluyor. USDCNY kuru, 7,2970'e kadar yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Haftanın ilk işlem gününe Suriye’ye yönelik artan jeopolitik
risklerin etkisiyle satıcılı bir seyrile başlayan BİST-100 Endeksi
günün devamında dalgalı bir seyir izlerken gün sonuna artan
alımlarla günü %0,30 yükselişle 9.681,11 seviyesinden
tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,30 düşerken, Sınai Endeks
ise %0,54 yükselişle pozitif ayrıştı. Bugün yurtiçinde gözler Saat
10:00’da açıklanacak ve TCMB’nın Aralık ayında faiz indirimine
gidilip gidilmeyeceği konusunda yol gösterici olması bakımından
önemli olacak Kasım ayı TÜFE verilerinde olacak. Piyasa
beklentisi TÜFE’nin Kasım’da aylık %2.0 yönünde bulunurken,
Şeker Yatırım olarak beklentimiz Kasım’da TÜFE’nin %1.98
gelmesi yönünde bulunuyor. Global tarafta ise ABD Nasdaq
Endeksi günü rekor seviyelerden yükselişle tamamlarken, Dow
Jones Endeksi günü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları ise
haftanın ilk işlem günüde pozitif bir seyir izledi. Bu sabah ABD
vadelileri ve Alman DAX vadelileri pozitif bir seyir izlerken Asya
borsalarında da alıcılı bir seyir hakim. VIOP30 Endeksi akşam
seansında ise %0,2 yükseliş kaydetti. Endeksin güne pozitif bir
seyirle başlamasını beklerken günün devamında ise gelecek
enflasyon verisine göre yönünü belirlemesini bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste yön arayışı sürüyor.

BIST 100 endeksi günü %0,30'lık sınırlı yükselişle 9.681 seviyesinde tamamladı. Güne satış baskıyla başlayan endekste kapanışa doğru gelen tepki hareketleriyle pozitif bölgede kapanış gerçekleşti. Endekste 9.550 - 9.700 bant aralığındaki hareket sürüyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin kısa vadede fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Endekste dün özelinde 80,85 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşirken bu tutar son bir haftanın en düşüğü olarak kayda geçti. Teknik açıdan 9.738 seviyesinin kritik direnç noktası olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu bölgenin endeksin yönü açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. Endekste 9.738 seviyesinin aşılması halinde 10.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 9.500 bölgesinin korunmasını önemsiyoruz. Olası geri çekilmelerde 9.583 - 9.560 ve 9.409 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9.738 - 9.830 ve 9.900 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır
 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Geçen haftadan itibaren dalgalı seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,30 oranında sınırlı bir yükselişle 9.681 puandan tamamladı. Bugünkü
enflasyon rakamları faiz indirim beklentileri ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Faiz indirim beklentileri destekleyecek bir veri gelecek
olursa endekste yükselişler tekrar hız kazanabilir aksi halde satışların derinleştiği görülebilir. Endekste 9.750 seviyesi ilk güçlü direnç noktası olup,
devamında 9.900 - 10.000 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste geri çekilmelerde ise 9.593 fibo seviyesi ile 100 günlük ortalama (9.499)
güçlü destek noktalarıdır. Ortalama altında hız kazanan satışlarla 9.400 ile 200 günlük üssel ortalamaya (9.339) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ocak ayında göreve gelecek olan D. Trump ile
ilgili haber akışları izlenirken, Trump'ın uygulamak isteyeceği
politikaların olası etkileri de değerlendiriliyor. Fed üyeleri, aralık
ayındaki toplantı içinde faiz indirimini desteklemeye devam
ediyorlar. ABD Başkanı Biden, görev süresi dolmadan Çin'e çip
sektöründe ilave kısıtlamalar getiren yeni önlemler açıkladı. Bugün
için ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisi açıklanacak. Fed üyelerinin
konuşmaları izlenebilir. Haftanın kalanında, ABD verileri ve Fed
Başkanı Powell'ın konuşması önemli olacaktır.
Yurt içinde, TÜİK tarafından kasım ayı enflasyonu açıklanacak.
Kurum olarak beklentimiz aylık yüzde 2,10 ve yıllık yüzde 46,90
seviyesinde açıklanması yönünde olsa da, gıda enflasyonu kaynaklı
yukarı yönlü riskler de olabileceğini değerlendiriyoruz. Dün, İstanbul
Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul enflasyonu yüzde 3,07
olarak açıklandı ve bu da piyasa tarafından olumsuz bir şekilde
değerlendirilebilir. Genel olarak, bugün yüzde 2,0'yi aşan bir
enflasyon, aralık ayı faiz indirimi beklentilerini değiştirebileceğini
değerlendiriyoruz. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan
kasım ayı imalat PMI verisi 45,8'den 48,3'e artış kaydetti. İSO’dan
gelen açıklamaya göre, endeksteki artış talepte sınırlı da olsa
görülen toparlanma belirtilerine ve toplam yeni siparişler ve yeni
ihracat siparişlerindeki yavaşlamanın Ekim ayına göre daha ılımlı
bir seyir izlemesine bağlandı.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
• 18:00 ABD JOLTS Açık İş Sayısı Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %0,31
oranında artışla 9.681,11 puanda tamamladı. BIST 100
endeksinde işlem hacmi 80,9mlr TL olarak gerçekleşti.
Önceki kapanışa göre mali endeks %0,31 değer
kaybederken, sanayi endeksi %0,53, teknoloji endeksi %0,85
ve hizmetler endeksi %0,96 değer kazandı. BIST 100
endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi. Türk
Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C),
Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse
senetleri oldu. Bu sabah saat 10:00'da TUİK Kasım ayı
enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Geçen aya açıklanan
%2,88'lik veri sonrasında yıllık enflasyon verisi %48,58 olarak
gerçekleşmişti. Kasım ayı için beklentiler %2 seviyesinin
altında gelmesi yönündedir. Dün ABD'de açıklanan makro
veri seti ve Fed üyeleri açıklamaları ön plandaydı. Makro veri
tarafında ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 ile
beklentilerin üzerinde arttı. Teknik görünüme baktığımızda,
gün içinde geri çekilmelerde 9.570 - 9.510 - 9.485 destek
noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla
9.750 - 9.790- 10.200 direnç seviyelerini takip ediyor
olacağız.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; REEDR:5.64 bps, IHEVA:3.87 bps, IHGZT:1.98 bps, iken, azalan hisseler ise; CRDFA:-3.56 bps, YIGIT:-1.72 bps, DENGE:-1.68 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; ALMAD:10 gün, ATATP:10 gün, EMKEL:10 gün, KRVGD:10 gün, LIDER:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/03/gunluk-yabanci-oranlari-03-12-2024/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.