Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Gözler Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Verilerinde
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı iç borçlanma programında 5 yıl vadeli tahvil ve 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihraçlarıyla toplam 86,7 milyar TL borçlandı. Tahvil satışlarında kamuya 6 milyar TL, piyasa yapıcılarına ise toplamda 44 milyar TL satış yapıldı.
 
Türkiye Varlık Fonu, Mart 2024'te vadesi dolacak 790 milyon euroluk sendikasyon kredisini teminatsız bir yapıyla tamamen yenilemeyi planlıyor ve yeni anlaşmaya ek bir dolar cinsi dilim eklenmesi değerlendiriliyor. Koordinatör bankalar arasında ICBC, Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank yer alıyor.
 
Bankacılık sistemindeki likidite fazlası 1 trilyon TL'ye yaklaşarak tarihi zirveye ulaştı ve net fonlama -963,2 milyar TL ile negatif seyrini sürdürdü. Gecelik faiz oranları politika faizinin altında kalırken, TCMB'nin swap ihalelerinde döviz ve altın işlemleri dikkat çekti.
 
Engellilerin ÖTV muafiyetiyle alacağı araçlar için elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı ve yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Ayrıca, ÖTV muafiyetli üst limit 2025 itibarıyla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi.
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle emeklilik, sağlık hizmetleri ve klinik araştırmalar gibi alanlarda düzenlemeler yapılarak sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler hedeflenmiştir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Salı gününü 99,4 milyar TL’lik hacimle 9715.86 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak satış baskısının bugün de devam etmesi durumunda 9630 ve 9560 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9800 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9880 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 9800 / 9880 / 10000
Destekler : 9630 / 9560 / 9490
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratında Salı günü yaşadığı geri çekilme ile 11265 seviyesinden negatif kapatmasının ardından bugün kısa vadede sınırlı negatif bir seyir izleniyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 11130 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 11060 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11330 ve 11450 kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 11330 / 11450 / 11570
Destekler: 11130 / 11060 / 10980
 
Şirket Haberleri
 
TRILC: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 118.918.405,90+KDV tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
 
SNICA: Irak Duhok'da gerçekleştirilecek proje kapsamında Şirketimiz ile Irak'ta yerleşik müşterimiz arasında 6.000.000 ABD Doları tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak sözleşme imzalanmıştır.
 
BRLSM: Şirketimiz ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri ile ilgili olarak bugün (14.01.2025) sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli toplamı 240.000.000-TL (KDV Dahil ) olup projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
DCTTR: Şirketimizce yurtiçi bir alıcıya toplam 64.300.000 TL'lık muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir.
 
ONCSM: Bağlı ortaklığımız, Santek Sağlık Turizm Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında "1. Kısım Anadolu Yakası Sağlık Tesisleri için 30 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı" sözleşmesi 274.207.019,70 TL bedelle imzalanmıştır.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,49 yükselişle başlayan ve seans içinde 9.679-9.852 aralığında karışık seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,18 kayıpla 9.715,86 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,34 değer kazanırken Sınai Endeks %0,15 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan azalışla %40,01 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artarak %28,17 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 35,46-35,51 ve Euro/TL 36,27-36,61 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 271,2 oldu.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,52 artışla 42.518,28 puana ve S&P500 Endeksi %0,11 kazançla 5.842,91 puana yükselirken Nasdaq Endeksi %0,23 azalışla 19.044,39 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Aralık ayında tahminlerin altında aylık %0,2 ve yıllık %3,3 artış gösterdi. Beklenti aylık %0,4 ve yıllık %3,5 artması yönündeydi. Gıda ve enerji hariç üretici fiyatları olan çekirdek ÜFE ise aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda %3,5 arttı. ABD'de federal hükümetin bütçesi, Aralık ayında yıllık bazda %33 azalarak 86,7 milyar dolar açık verdi.
Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, yönetim kurulunun faiz artırımını ele alacağını söyleyerek önümüzdeki hafta faiz artışı olasılığını işaret etti ve bu seçeneğin masada olduğunu açıkça ifade etti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 35,50 ve Euro/TL 36,59 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 109,22 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0295 sınırında. Brent tipi petrol 80,27 dolardan, altının onsu 2.681,24 dolardan ve gramı ise 3.060,74 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçesi ve ücretli çalışan sayısı yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile İngiltere ve ABD'de enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca ABD'de "Bej Kitap (Beige Book)" raporu yayımlanacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Aralık ayında %1,03 artan TÜFE'nin Aralık 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; 2025 yılı Ocak ayında %4,00 ve 2025 yılı sonunda %27,07 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 12 ay sonrasında ise 43,23 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 9,8 milyar dolar, 2025 yılında ise 18 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,0 ve %3,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,50 ve 12 ay sonrasında ise %30,88 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, yurtiçi bir alıcıya toplam 64.300.000 TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir.

Birleşim Mühendislik (BRLSM; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri ile ilgili olarak sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli toplamı 240.000.000 TL (KDV Dahil) olup projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlendi. ABD endeksleri ÜFE verisinin takip edildiği günü Nasdaq hariç yükselişle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise ayrışmalar görüldü. Borsa İstanbul günü yatay bir seyirle tamamladı. BIST100 endeksi günü %0,18 düşüşle 9.716 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde madencilik %1,02, ana metal sanayi %0,97 ve holding endeksi %0,56 düşüş gösterdi. Ulaştırma %1,05 yükseliş göstererek pozitif ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, CCOLA ve TUPRS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, SAHOL ve TOASO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %40,01 seviyelerine gerilerken, uzun vadeli tahvil getirileri %28,17 seviyesine yükseldi.

TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne göre 2024 Kasım ayında Türkiye’ye 1 milyar 139 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım girişi gerçekleşti. Bu yatırımların 721 milyon dolarlık kısmı yatırım sermayesi olarak gerçekleşti. Taşıma ve depolama sektörü gerçekleşen sermaye yatırımlarından 206 milyon dolar ile %29 oranında pay aldı.

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında İhracat Birim Değer Endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Gıda, içecek ve tütünde %12,3, yakıt hariç ham maddelerde %5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 artış yaşanırken, yakıtlarda %10,1 azalma görüldü.

Bugün yurt içinde veri takvimi sakin. Yurt dışında ise ABD ve İngiltere TÜFE verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

AEFES: Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, 2024 yılında 0.8% artış gösterdi.
TATGD: Memişoğlu Tarım Ürünleri'nin Tat Gıda'daki payı son hisse alım işlemi ile %51.01'e ulaştı.
GSDHO: GSD Holding, Silopi Elektrik'deki sahip olduğu payların tamamı için imzalanan sözleşmeye istinaden kalan hisselerin geri satış işlemini gerçekleştirdi.
PGSUS: Pegasus'un misafir sayısı 2024 yılında %17 artarak 37.48 milyon oldu.

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 14.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 20.55 TL fiyattan toplam 15.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
TKFEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 14.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 64,18 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.


 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/ycwc0ubb/varant-buelteni-14_01_2025-1.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünkü işlem gününe alıcılı başlayıp 9.852 seviyelerine kadar yükselen BIST100 endeksi, söz konusu seviyeden satışlarla karşılaştı ve günü %0,2 değer kaybıyla 9.716 noktasından tamamladı. Böylece yeni yılın en düşük seviyesini yineleyen endekste 66 hisse günü negatif tarafta kapattı. Orta Doğu'daki ateşkese yönelik haber akışlarının takip edildiği günde Ulaştırma sektörü %1,1 primle pozitif tarafta öne çıktı. Ticaret endeksi %1,6'lık kayıpla en çok düşenler arasındaydı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise %0,3 oranında yükseldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, ABD'de ÜFE verileri beklentilerin (aylık %0,4) altında %0,2 olarak açıklandı. Tahminlerin altında açıklanan veriye piyasalar karışık tepkiler verdi. Amerikan on yıllık tahvil faizi %4,82 seviyelerine ulaşırken, Dolar Endeksi (DXY) 109,2'ye kadar geriledi. ABD borsaları da günü karışık bir görüntüyle tamamladı. Bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ise yakından izlenecek. Yüksek bir veri risk iştahını baskılayabilir. Diğer yandan, yumuşak bir veride potansiyel olumlu fiyatlamalar kısa süreli olabilir. Piyasaların odağı, genel olarak fiyatların yüksek seyrettiği ocak ayı verilerine kayabilir. Halihazırda Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara yönelik belirsizlik de sürüyor. BIST100 endeksi de küresel piyasalara paralel gün içerisinde yön bulabilir. Bu sabahki küresel fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri ve MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. Paritelerde de sakin bir görüntü var. Brent petrol 80 USD'nin, ABD on yıllık tahvil faizi %4,80'nin altında işlem görüyor.

 
 

 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de Aralık ayı ÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet ÜFE'nin aylık bazda artış hızı Aralık ayında %0,4'ten %0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,4) altında gerçekleşti, yıllık bazda ise Kasım ayındaki %3 seviyesinden Aralık ayında %3,3 seviyesine yükseldi ve Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi, beklentiler ise %3,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
  
" Detaylara bakıldığında, Aralık ayında manşet ÜFE'de aylık bazdaki yavaşlamada, özellikle gıda fiyatlarının düşüşe geçmesi (%2,9 artıştan %0,1 düşüşe) ve hizmet grubu fiyatlarının yatay seyre geçmesi (%0,3 artıştan %0 değişime) önemli rol oynadı. Buna karşın, enerji ürünleri fiyatlarının artış hızının belirgin bir biçimde yükselmesi (%0'dan %3,5 artışa) ve aylık manşet ÜFE'nin üzerinde kaydedilmesi aylık ÜFE'deki yavaşlamayı sınırlandırdı.
" Gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı Aralıkta %0,2'den %0 seviyesine yavaşlayarak yatay seyre işaret etti ve böylece son beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, bunun yanında beklentilerin (%0,3) altında kaydedildi, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,5 seviyesinde kaydedildi ve böylece Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise %3,8 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, Aralık ayı TÜFE verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Aralık ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,4 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda ise %2,7'den %2,9 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde kaydedilmesi ve yıllık bazda da bir önceki aya benzer şekilde %3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
 
ABD'de üretimin son görünümüne yönelik olarak Ocak ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi TSİ 16.30'da izlenecek. Endeks, Kasım ayında ulaştığı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 31,2'den aralık ayında firmaların yeni siparişleri ve sevkiyatlarında belirgin yavaşlama ve istihdamlarında ise düşüşün etkisiyle 0,2 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün büyüme bölgesinden yavaşlayarak neredeyse durağan seyre geçtiğine işaret etmişti. Endeksin Ocakta ise 3 seviyesine yükselerek kısmi toparlanma kaydetmesi bekleniyor.
 
Ayrıca Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen değerlendirmelerle oluşturulan Bej Kitap raporu TSİ 22'de yayımlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.
 
Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak Kasım ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek. Bölgede sanayi üretimi aylık bazda Eylül ayında %1,5 oranında azalışın ardından, Ekim ayında durağan seyretmekle birlikte (%0) beklentilerin (%0,1 düşüş) üzerinde kaydedilmişti. Yıllık bazda ise sanayi üretimi Eylül ayında %2,2 oranında daralmanın ardından, Ekim ayında da %1,2 oranında daralma kaydetmişti. Kasımda aylık bazda sanayi üretiminin %0,3 oranında artışla toparlanma kaydetmesi bekleniyor.
 
İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Aralık ayı TÜFE verileri TSİ 10'da açıklanacak. İngiltere'de aylık bazda manşet TÜFE'nin artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,6'dan %0,1 seviyesine yavaşlamıştı, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %2,3'ten %2,6 seviyesine yükselmişti ve böylece son sekiz ayın en yüksek seviyesinde kaydedilerek son iki ayda BoE'nin %2 seviyesindeki hedefinin üzerinde seyretmişti. İngiltere'de çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızı Kasım ayında %0,4'ten %0 seviyesine yavaşlayarak son on ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaydedilirken, yıllık bazda da %3,3'ten %3,5 seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin altında gerçekleşmişti, bunun yanında Ağustostan bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti.
 
Yurt içinde ise, TSİ 11'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aralık ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayımlanacak. Bütçe dengesi, aylık bazda Kasım ayında 16,6 milyar TL açık vermişti, Ekim ayında 186,3 milyar TL açık vermişti ve böylece yılın ilk on bir ayında bütçe toplam 1,28 trilyon TL seviyesinde açık vermişti. 2023 yılı Aralık ayında ise bütçe aylık bazda 848 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermişti. Kasım ayında faiz dışı denge ise aylık bazda 129,7 milyar TL fazla vermişti, ekim ayında ise 50,1 milyar TL faiz dışı açık kaydedilmişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, Ekim ayındaki 2,03 trilyon TL'den Kasım ayında 2,12 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,2 seviyesinden %5,4 seviyesine yükseliş kaydetmişti. (2024 yılı üçüncü çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı).

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirket 2024 yılı son çeyrek satış performansını paylaşmıştır. Buna göre, Şirket'in konsolide satış hacmi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %8 oranında artış kaydetmiştir. Böylece 2024 yılı toplam konsolide hacmi yıllık %0,8 artış göstererek tüm yıla ilişkin yatay hacim beklentisini aşmıştır. Bira grubu, yıllık %8,2 oranında artış kaydederek konsolide hacimlere olumlu katkı sağlamıştır.

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif): Şirket, son dönemde hisse performansında meydana gelen hareketlilik nedeniyle, dördüncü çeyrekteki faaliyetleri hakkında ön bilgilendirme paylaşmıştır. Buna göre, 1 Kasım 2024 - 13 Ocak 2025 döneminde, daha önce paylaşılan yıl sonu beklentileriyle uyumlu bir performans sergilenmiştir. Türkiye perakende satışları (enflasyon düzeltmesi olmaksızın) nominal TL bazda %46, online satışlar ise nominal TL bazda %58 oranında büyüme göstermiştir. Ayrıca bu dönemde yaklaşık 300 bin yeni müşteri kazanılarak, 2024 yılı toplamında 1,5 milyon yeni müşteri hedefine ulaşılmıştır. Son dönemde gerçekleşen hisse hareketlerini tetikleyecek, operasyonları veya finansal performanı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme ya da açıklanmamış bir haber bulunmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca Şirket, çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan (Bedelsiz) %100 oranında artırarak 397,3mn TL'den 794,5mn TL'ye çıkarma kararı aldı.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in taşınan yolcu sayısı Aralık ayında yıllık bazda %20 oranında artarak 3,1mn kişi olmuştur. Böylelikle 2024'te taşınan yolcu sayısı geçen yıla göre %17 oranında yükselmiş ve 37,48mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Aralık ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 1,9 puan artarak %85,2'yi göstermiştir. 2024'te yolcu doluluk oranı 2023'e göre 2,9 puan artmış ve %87,7 seviyesine yükselmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Türkiye Varlık Fonu: Türkiye Varlık Fonu, Mart 2025'te vadesi dolacak 790mn EUR tutarındaki iki yıllık sendikasyon kredisini yenilemeyi planlıyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, yeni kredinin teminatsız olacağını ve ek dolar cinsi bir dilim içerebileceğini belirtti. Kredinin koordinatörleri ICBC, Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank olarak açıklandı. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ile İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri için 240mn TL (KDV dahil) bedelli sözleşme imzalamıştır. Projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Etiler Gıda (ETILR) Şirket, 120mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere (Bedelli) %200 oranında ve 240mn TL artırılarak, 360mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

GSD Holding (GSDHO): Holding, Silopi Elektrik'te sahip olduğu tüm hisseleri Park Holding'e 30mn USD opsiyon fiyatıyla geri satmıştır. İşlem 14.01.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Kıraç Galvaniz (TCKRC): Şirket, Bursa'daki üretim tesisinde 15 gün sürecek planlı bakım ve onarım çalışmalarını başlatmıştır. Bu süre zarfında diğer tesislerden hizmet alınacaktır.

Ofis Yem (OFSYM): Şirketin Malatya, Arguvan'da kurulması planlanan 9.912 kWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projesi için çağrı mektubu alınmıştır. Santral, yıllık 15,2 mn kWh üretimle enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayarak 50mn TL tasarruf sağlayacaktır.

Sanica Isı (SNICA): Şirket, Irak Duhok'ta gerçekleştirilecek proje kapsamında, 6mn USD tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışı için Irak'ta yerleşik müşteri ile sözleşme imzalamıştır.

Turk İlaç (TRILC): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi, TURKFLEKS markası ile 118,9mn TL+KDV bedelle Şirket tarafından kazanılmıştır.

Vakko Tekstil (VAKKO): Vakko Tekstil'in sahip olduğu üretim merkezi, yeraltı yer üstü düzenleri ve moda merkezinin toplam ekspertiz değeri KDV hariç 1,8milyar TL'dir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ Mevcut ortak Akfen Holding AŞ’ye ait 28.646.284 TL nominal değerli
(B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden
satışa sunulacaktır 15.01.2015-17.01.2015
2024/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
3.03.2025 Konsolide Olmayan
11.03.2025 Konsolide
MAVI çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak
suretiyle 794.512.000-TL yükseltilmesine, karar verilmiştir.
GSRAY kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam 26.546.076,224 TL nominal
değeri paylar, 15 Ocak -16 Ocak 2025 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.
DESA DERI Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,00 15.01.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri
nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi
ETILR çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere %200 oranında ve 240.000.000 TL
artırılarak, 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına, karar verilmiştir.
EYGYO aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; portföyünde yer
alan taşınmazlara ilişkin olarak 2024 yılı içerisinde yıllık toplam 1.032.6553 TL (KDV hariç) kiralama,
507.293.938 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
AKMGY kayıtlı sermaye tavanının izin geçerlilik süresinin 2025-2029 olarak belirlenmesi amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
MAVI 1 Kasım 2024- 13 Ocak 2025 döneminde, yıl sonu beklentilerimizle uyumlu bir performans
sergilenmiştir. Türkiye perakende satışlarımız (enflasyon düzeltmesi olmaksızın) nominal TL bazda %46,
online satışlarımız ise nominal TL bazda %58 oranında büyüme göstermiştir. Yaklaşık 300 bin yeni
müşteri kazanılarak, 2024 yılı toplamında 1,5 milyon yeni müşteri hedefine ulaşılmıştır., 6'sı dördüncü
çeyrekte olmak üzere, 2024 yılı toplamında bugüne dek net 14 yeni mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 17/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125 TL
baz fiyat, "GLRMK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL'den 100 milyar TL'ye yükseltilmesi,
2029 yılı sonuna kadar uzatılması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
MGROS 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarının, 5 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Fed kanadında yılın ilk yarısında faizlere dokunmayabilir yorumları
masada korunuyor. Cuma günkü ABD istihdam verileri bunu desteklerken,
dün açıklanan ABD ÜFE verileri ise faiz oranlarını uzun süre yüksek
tutacağı konusundaki endişeleri biraz hafifletti. Ancak asıl veri, bugünkü
ABD enflasyonu olacak. Enflasyon verisinin yüksek gelmesi, faiz
konusunda indirim ihtimallerini öteleyecektir. Piyasalar açısından da
oynaklığa yol açabilir. Veri sonrası veri bazlı hareketler görülebilir. Yurt
içinde, aralık ayı bütçe dengesi takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 TR Bütçe Dengesi Önem:Yüksek
• 16:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek
Dolar/TL
Dün kurda düşük volatilitede yatay seyirler takip edildi. Dolar endeksinde
ise sınırlı düzeltme hareketleri görüldü. ABD’de üretici enflasyonu aralık
ayında yüzde 0,2 artış ile beklentilerin altında kalırken, çekirdek tarafta ise
değişim göstermedi. Böylece ABD’de ÜFE yıllık yüzde 3,3 ve çekirdek
ÜFE yıllık yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşti. Bugün gözler ABD’den
gelecek tüketici enflasyonu verilerinde olacak. Geçen hafta güçlü gelen
istihdam verileri sonrasında enflasyon verisi önem kazanacak. Bu
bağlamda veri bazlı gün içi volatilite artabilir. Yurt içerisinde ise aralık
ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi açıklanacak. Son dönemde
açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalmakta. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:10 itibariyle 35,50’li seviyelerde hareket etmekte. Dolar endeksi
ise 109,19 civarında bulunmakta

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.