Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,42 artışla başlayan ve seans içinde 9.899-10.017 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %1,11 kazançla 10.000,72 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,98 ve Sınai Endeks %1,04 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek %39,91 seviyesinde sabit kalırken 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan azalarak %28,29 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 35,31-35,38 ve Euro/TL 36,41-36,61 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 264,5 oldu.
TCMB açıkladığı verilere göre brüt rezervler 3 Ocak ile biten haftada 157,9 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 155,1 milyar dolardı. Net rezervler 63,6 milyar dolardan 67,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 43,7 milyar dolardan 46,7 milyar dolara yükseldi.
Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025 raporunu açıkladı. Raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl 2024'e kıyasla değişmeyerek %2,8'de kalacağının tahmin edildiği, 2026'da da %2,9 olmasının beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3 büyüdüğünün tahmin edildiği, 2025'te %3,1 ve 2026'da %3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı. Türkiye'de enflasyonun 2025'te %43,9 ve 2026'da %21,6 olacağı tahmin edilen raporda, enflasyondaki düşüşle birlikte 2025'te para politikasında bir miktar gevşeme öngörüldüğü belirtildi.
ABD Borsaları, eski ABD Başkanı Jimmy Carter için ulusal yas günü ilan edilmesi nedeniyle kapalıydı. Avrupa Borsaları ise günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Almanya'da sanayi üretimi Kasım ayında aylık %1,5 artarken yıllık %2,8 azaldı. Almanya'da Kasım ayında ihracat bir önceki aya göre %2,1 artarak 127,3 milyar euro ve ithalat %3,3 azalarak 107,6 milyar euro oldu. Bunun sonucunda dış ticaret Kasım ayında 19,7 milyar dolar fazla verdi.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, 2024 yılı Kasım ayında aylık %0,1 ve yıllık %1,2 artış gösterdi.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yetkililerin bu yıl faiz oranlarını düşürme yolunda ilerlediğini ancak bunun kesin zamanlamasının ekonomide ne olacağına bağlı olacağını söyledi. Harker, belirsizlikler nedeniyle Fed'in biraz ara vermesinin de uygun olabileceğini belirtti. Harker, enflasyonu Fed'in %2 hedefine indirmenin beklenenden uzun sürdüğünü ve ilerlemenin dengesiz olduğunu ifade etti.
Boston Fed Başkanı Susan Collins ise yetkililerin ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin önemli belirsizlik ile karşı karşıya olduğu bir dönemde faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi. Collins, ekonominin iyi bir yerde olduğunu ancak enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin bu yıl muhtemelen önceden tahmin edilenden daha yavaş olacağını belirtti. Collins, yeni gelen Trump yönetimi ve yeni Kongre kapsamındaki yeni ekonomik politikaların da ekonominin gidişatını değiştirebileceğini ancak bunun sonuçlarını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum" ifadesini kullandı. Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında son adım olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,13 eskide. Dolar/TL 35,42 ve Euro/TL 36,46 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 109,35 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0280 sınırında. Brent tipi petrol 77,27 dolardan altının onsu 2.677,22 dolardan ve gramı ise 3.046,98 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Aralık ayında %1,03 artan TÜFE'nin Aralık 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; 2025 yılı Ocak ayında %4,00 ve 2025 yılı sonunda %27,07 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 12 ay sonrasında ise 43,23 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 9,8 milyar dolar, 2025 yılında ise 18 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,0 ve %3,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,50 ve 12 ay sonrasında ise %30,88 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, 09.01.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 1.200.000,00 USD tutarında (yaklaşık 42.426.720,00 TL, 09.01.2025 TCMB satış kuru alınmıştır) Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalamıştır.
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, yurt içi bir alıcıya toplam 188.800.000 TL'lık muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/9917/3649/1789/Piyasalara_Analitik_Bakis_10.01.2025.pdf





  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)
rezervleri 3 Ocak haftasında 157,9 milyar dolara
yükseldi.
ABD
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker faiz
indirimlerinin zamanlamasının belirsiz olduğuna dikkat
çekerken Boston Fed Başkanı Susan Collins ise
belirsizliklerle karşı karşıya olunan bir dönemde faiz
oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir
yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini
ve bu görüşmenin "ayarlandığını" söyledi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ASELSAN'ı 107,6 TL 12 aylık hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza dahil ederken, %38'lik bir yükseliş potansiyeli ile "AL" tavsiyesi veriyoruz. Raporumuz sitemizde yer almaktadır.
 
Link: https://tacirler.com.tr/aselsan-asels-sirket-raporu--2121
 


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD
Dün anma günü nedeniyle kapalı olan ABD borsaları bugün açıklanacak Aralık ayı tarım dışı istihdam raporu öncesi
vadeli tarafta negatif seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,69% bölgesinde bulunuyor. Dolar endeksi Kasım
2022’den bu yana gördüğü en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Ekim ayında grev ve kasırga gibi
nedenlerle beklentilerin oldukça altında gelen istihdamın, Kasım ayındaki toparlanma sonrası 160 bin üzerinde
kalması bekleniyor. Beklentiler ortalama saatlik kazançların aylık 0,3% yıllık bazda ise 4%’lük artış hızını
sürdüreceği, İşsiz oranının ise Aralık’ta %4,8’lik artış hızını koruyacağı yönünde şekillenmiş olduğu görülüyor.
Beklenenden daha güçlü gelecek bir okuma, Fed'in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapmayacağı beklentilerini
güçlendirebilir ve hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratabilir. Bu hafta başında yayınlanan Aralık ayı FOMC
toplantı tutanakları, enflasyona ilişkin canlanan endişeler ile politika gevşetme hızında olası bir yavaşlama
olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Yine bu hafta takip edilen hizmet faaliyetleri ve özel sektör istihdamı da kalıcı
enflasyonist baskılar konusundaki endişeleri körükledi. Kurumsal cephede, Constellation Brands, Delta Air Lines ve
Walgreens Boots Alliance gibi şirketlerden Cuma günü 2024 yılına ait son çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bloomberg Intelligence'a (BI) göre, küresel bankalar yapay zekanın şu anda insan çalışanlar tarafından yürütülen görevlere müdahale etmesiyle önümüzdeki üç ila beş yıl içinde çalışan sayısında 200.000'e kadar indirime gidebilir.

BI için ankete katılan bilgi ve teknoloji bölümü yöneticileri, ortalama olarak iş güçlerinin net yüzde 3'ünün işten çıkarılmasını beklediklerini belirtti.

Raporu yazan BI kıdemli analisti Tomasz Noetzel'e göre, arka ofis, orta ofis ve operasyonlar en çok risk altında olan alanlar. Müşteri hizmetleri, botların müşteri işlevlerini yönetmesiyle değişiklikler görebilirken, müşterinizi tanıma görevleri de savunmasız hale gelecektir. "Rutin, tekrarlayan görevleri içeren tüm işler risk altındadır. Ancak yapay zeka bunları tamamen ortadan kaldırmayacak, bunun yerine iş gücünde dönüşüme yol açacaktır." dedi.

93 katılımcının neredeyse dörtte biri, toplam personel sayısında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında daha büyük bir düşüş öngörüyor. BI'ın kapsadığı araştırma grubu arasında Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs Group Inc. gibi kurumlar yer alıyor.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/wall-street-in-200-bin-calisani-isini-yapay-zekaya-kaptirabilir-3738927

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan 10 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

BARAJ DOLULUK ORANI VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI

İstanbul'da baraj doluluk oranı %41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11°C olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor.

HAVA DURUMU VE TAHMİNLER

Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16°C'ye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak.

Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar 15-18°C arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek.

HAFTALIK TAHMİN

11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7°C-10°C.

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4°C-9°C.

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3°C-6°C.

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3°C-7°C.

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8°C arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek.

AKOM'DAN UYARI

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/47160

Bugün Ne Bekliyoruz? Haftanın son işlem gününde Asya hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü seyir devam etmektedir. Asya'daki kayıplara öncülük eden Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,86, Topix Endeksi %0,62 düştü. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,66, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,93 geriledi. Çin Merkez Bankası (PBoC) tahvil alımlarını arzın yetersiz olması nedeniyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Geçen yılın eylülünde 7,00 seviyesini gören ABD doları/onshore yuan paritesi bu hafta 7,33'e kadar yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,82 düşüş gösterdi. Güney Kore Kospi Endeksi fazla değişmedi, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,69 geriledi. Tayvan Taiex Endeksi %0,30, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,42 düşüş kaydetti.
ABD istihdam raporu
Bugün küresel piyasalar, haftanın en önemli gelişmesi olacak ABD istihdam raporuna odaklanacak. Tarım dışı istihdamın aralıkta 154 bin artması beklenmektedir; kasımda 227 bin ile beklenenden fazla artmıştı. İşsizlik oranının %4,2 ile kasımda paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Saatlik kazançların ise aralıkta aylık %0,3, yıllık %4,0 artması beklenmektedir; kasımda aylık %0,4, yıllık %4,0 artış olmuştu.
Fed'in art arda üç toplantıda faiz indirimine gitmesinin ardından ABD'li politika yapıcıların dikkati iş gücü piyasası ve enflasyonun seyrinde olacaktır. İş gücü piyasasındaki güçlü duruşa ve enflasyon görünümde bozulmaya dair sinyaller faiz indirimi beklentilerini azaltabilir. Fed, yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde yapacak. Fed fonlama faizi vadeli kontratlarına göre mevcut durumda piyasanın beklentisi %89 ihtimalle politika faizinin %4,25-4,50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Fed, Temmuz 2023'ten bu yana sekiz toplantıda faizi %5,25-5,50 seviyesinde tutmasının ardından 2024'te art arda eylül toplantısında 50bp, kasım ve aralık toplantılarında 25'er bp indirime gitmişti.
Çarşamba günü, resmi veri için öncü niteliğindei, ADP Enstitüsü'nün istihdam raporu takip edilmişti. Aralıkta, 139 bin özel sektör istihdam artışı beklenirken, beklentilerin altında kalarak 122 bin arttı. ADP baş ekonomisti Nela Richardson, "İşgücü piyasası 2024'ün son ayında hem işe alımlarda hem de ücret artışlarında yavaşlamayla daha mütevazı bir büyüme hızına geriledi" dedi.
Sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri (Kasım)
Haftanın son işlem günü yurt içinde kasım ayı sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. Sanayi üretimi ekimde aylık %0,9, yıllık bazda %3,1 azalmıştı. Sanayi üretimi haziran beri art arda altı aydır yıllık bazda göre daralmaktadır
İş gücü istatistikleri tarafında; kasımda mevsim etkisinden arındırılmış (MA) işsizlik oranı %8,8 olurken genç nüfusta MA işsizlik oranı %16,6 oldu. MA atıl işgücü oranı aylık 1,9 puan artışla %27,6 oldu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Asya'da, Çin CSI300 Endeksi %0,25, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,20, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,94 düşerken Güney Kore Kospi Endeksi yatay seyretti. Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,42, Fransa CAC40 Endeksi %0,51, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,83 yükselirken Almanya DAX Endeksi'nde yatay bir seyir hakimdi. ABD'de ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için ilan edilen Ulusal Yas Günü nedeniyle seans yapılmadı.
Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir hakimdi. BIST100 ve BIST30 endekslerinin ikisi de %1,11 primlenerek sırasıyla 10.000 ve 11.047 puandan kapandı. BIST 100'de işlem hacmi 95,23mlr TL olarak gerçekleşti. BIST Banka Endeksi %2,98, BIST Sınai Endeksi %1,04 değer kazandı.
Euro Bölgesi'nde perakende satış verisi
Euro Bölgesinde perakende satışlar aylık bazda geçen ayki düşüşün ardından beklentilerin altında %0,1 artarken, yıllık bazda ise 1,9 arttı.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.