Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9800 - 10000 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.82% değişimle 9.891 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BIMAS, IEYHO, SKBNK, TOASO ve
MAGEN. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu
okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-0.44, BIST 100 endeksi ise
%-0.81 seviyelerinde performans sergilemiştir.


  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Genele yayılan satışlarla birlikte dün de değer kaybeden BIST100 endeksi 200 günlük ortalamasına kadar geldi. Kısa vadeli
göstergeler de aşırı satım bölgesinde. Bu kapsamda endeks 9.850 bölgesini destek yaparak tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Ancak, gün
içerisinde anlamlı toparlanma yaşanması için 9.950 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda
9.850 desteğinin kırılması durumunda 9.770 ardından 9.690 seviyeleri gündeme gelebilir. Endeksin güne yatay bir görüntüyle
başlamasını bekliyoruz

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.882 - 10.011 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi günü 9.891 seviyesinden %0,8 oranında azalışla tamamladı. Böylece yeni yılın en düşük kapanış seviyesini gören endekste 79 hisse günü ekside kapattı. Puan bazlı endeksi en fazla baskılayan hisseler AKBNK, TUPRS ve YKBNK olurken; BIMAS, TOASO ve CCOLA ise endeksteki düşüşü sınırlayan hisseler olarak öne çıktı. Tek pozitif ayrışan sektör ise BIM'in desteğiyle %0,3 yükselen Ticaret Endeksi (XTCRT) oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %1 oranında gerilerken, Sınai endeksi (XUSIN) de %1,1 düşüş kaydetti. Dünkü geri çekilmeyle birlikte tekrar 200 günlük ortalamasına yaklaşan endekste 9.850 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda tepki niteliğinde alımlar yaşanabilir. Aksi durumda 9.770 ve 9.690 sıralı destekler gündeme gelebilir. BIST100'ün güne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışına bakıldığında, dün yayımlanan Fed'in aralık ayına ait toplantı tutanaklarına göre, çoğu üye enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde. Bazı üyelerin enflasyonist riskler nedeniyle faizlerin sabit bırakılmasından yana olduğu da gözlendi. Tutanakların ardından ABD borsalarında belirgin bir hareket görülmezken, 10 yıllık tahvil faizi %4,70 civarında dalgalandı. Bu sabaha bakıldığında, ABD vadelileri ve Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi kısmi düşüş sergiliyor. ABD on yıllık tahvil faizi ise hafif gerilerken, Dolar yatay. Bugün ABD hisse piyasaları kapalı. Veri tarafında, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin sanayi üretim rakamları ve perakende satışlar verisi izlenecek. Diğer yandan, Fed yetkililerin konuşmaları da ajandada yer alıyor. Yurtiçinde ise TCMB haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistiklerini, BDDK da haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, aralık ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 146 bin kişi seviyesinden 122 bin kişi seviyesine yavaşlayarak son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise özel sektör istihdam artışının kasımda 140 bin kişi seviyesine yavaşlaması yönündeydi, ayrıca aralık ayı verisi sektörler arasında karışık bir görünüm sergilendiğine işaret etti.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 4 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 211 bin kişi seviyesinden 201 bin kişi seviyesine gerileyerek beklentilerin (215 bin) altında kaydedildi ve şubat ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Böylece iş gücü piyasasında dayanıklılığın ve sıkılığın kısmen arttığına işaret etti.

Avrupa tarafında, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak kasım ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi takip edildi. Almanya'da fabrika siparişleri aylık bazda ekim ayında %1,5 oranında düşüşün ardından kasımda %5,4 oranında gerileyerek beklentilerin (%0,2 düşüş) belirgin şekilde üzerinde düşüş kaydetti, söz konusu aylık düşüş, ağustos ayından bu yana en sert düşüş oldu. Fabrika siparişleri yıllık bazda ise ekimde %5,7 oranında artış kaydetmesinin ardından, kasım ayında %1,7 oranında düşüş kaydetti.

Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi, öncü veriyle uyumlu olarak -14,5 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte nisan ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi, bunun yanında negatif bölgedeki zayıf seyri devam etti. Tüketici güveninin zayıf seyrini sürdürmesinde, tüketicilerin kendi ülkelerindeki genel ekonomik durum ve büyük satın alımlar yapma planları konusunda belirgin şekilde kötümser olmaları belirleyici oldu.

Euro Bölgesi'nde kasım ayı ÜFE verileri takip edildi. Bölgede ÜFE, aylık bazda ekim ayında %0,4 oranında artışın ardından kasım ayında %1,6 oranında artış kaydederek Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyede geçekleşti ve beklentilerin (%1,5 artış) hafif üzerinde kaydedildi, yıllık bazda ise düşüş hızı %3,3'ten %1,2 seviyesine yavaşladı ve böylece Nisan 2023'ten bu yana düşüş trendini sürdürdü.

Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aralık ayı Hazine nakit dengesi verisi yayımlandı. Hazine nakit dengesi, aralık ayında 323,9 milyar TL açık verdi, kasım ayında ise 62,2 milyar TL açık vermişti. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise 2023 yılındaki 625,8 milyar TL'den 2024 yılında 2.093 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %2,36'dan %5,34'e yükseldi. Alt detaylara bakıldığında gelirlerde aralık ayında aylık %5,3 oranında azalış kaydedilirken, giderlerde ise faiz giderlerindeki aylık %47,1 oranındaki düşüşe karşın, faiz dışı giderlerdeki aylık %32,1 oranındaki yükselişin etkisiyle %21,7 oranında artış gerçekleşti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisi TSİ 10'da takip edilecek. Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda eylül ayında %2 oranında düşüşün ardından, ekim ayında %1 oranında azalış kaydederek zayıflamayı sürdürmüştü. Yıllık bazda ise sanayi üretiminin daralma hızı %4,3'ten %4,5 seviyesine gelmişti. Kasımda ise aylık bazda sanayi üretiminin %0,5 oranında artışla kısmi toparlanması bekleniyor.

Almanya'da kasım ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 10'da izlenecek. Almanya'da aylık bazda ihracat eylül ayında %1,8 oranında düşüşün ardından, ekim ayında %2,8 oranında düşüş kaydetmişti, bunun yanında söz konusu düşüş beklentilerin (%2,6 düşüş) üzerinde gerçekleşmişti ve böylece son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yurt dışı talepte zayıflamaya işaret etmişti. Aylık bazda ithalat ise eylül ayında %2 oranında yükselişin ardından, ekim ayında %0,1 oranında sınırlı düşüşle iç talepte kısmi yavaşlamaya işaret etmişti. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ihracat azalışının, ithalat azalışından daha fazla olması nedeniyle eylül ayındaki 16,9 milyar Euro seviyesinden, ekim ayında 13,4 milyar Euro seviyesine gerilemişti.

Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan kasım ayına ilişkin perakende satışlar verisi TSİ 13'te izlenecek. Bölgede perakende satışlar, aylık bazda eylülde %0,5 oranında artışın ardından, ekim ayında %0,5 oranında düşüş kaydetmişti. Yıllık bazda ise perakende satışların ekim ayında artış hızı %3'ten %1,9 seviyesine gerilemişti. Perakende satışların aylık bazda kasımda %0,3 oranında artışla kısmi toparlanma sergilemesi bekleniyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Nötr): Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aselsan'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini bildirmiştir. (Kaynak: AA)

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları'nın aralık ayında hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yılının aynı ayına göre %10 oranda artış göstererek 6,2mn olarak gerçekleşmiştir. (Bu rakam 2023 Aralık için 5,6mn idi) Aralık ayı yolcu sayıları ile birlikte TAV Havalimanları'nın 2024 yılında toplam hizmet verilen yolcu sayısı, yıllık %11 oranında artarak 106,5mn'a ulaşmıştır. (2023: 95,5 mn).

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'de uygun maliyetli 5G uyumlu telefon üretimi için ortak proje görüşmelerine başladıklarını açıkladı. Koç, şu an 5G uyumlu telefon oranının %15 olduğunu belirtti. (Kaynak: CNBC-e)

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Aralık 2023'te 6,1mn olan taşınan yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %5,3 artarak 6,4mn'a çıkan THY'nin dış hat doluluk oranı %81, iç hat doluluk oranı ise %77,7 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre 19,8 milyardan %7,7 artışla 21,3 milyara ulaşmıştır. Taşınan kargo ve posta hacmi Aralık 2023'te 160 bin tonken, 2024 yılının aynı döneminde %3,7 artışla 165,9 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık döneminde ise taşınan yolcu sayısı %2,1 artmış ve 85,2mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Aralık dönemine göre 0,4 puan düşüşle %82,2 olarak gerçekleşmiştir. AKK, 2023 Ocak-Aralık döneminde 234,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %8,2 artışla 254,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'ün ilk 12 ayında yıllık %20,6 artışla 2mn ton olarak kaydedilmiştir. THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 2024 Aralık itibarıyla 492'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SKYMD.E payları 09/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu: SPK tarafından hazırlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Lisansa tabi personel" tanımına halka açık ortaklıklara ve sermaye piyasası kurumlarına dışarıdan hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlarda çalışanların da ilgili lisanslara sahip olmaları gerektiği ilave edildi. Aynı konudaki sınavlar arasında en az 60 gün olan süre 30 güne indirildi. Tebliğde kâğıt ortamında yapılan sınavlara ilişkin hususların yer aldığı düzenlemeler yürürlükten kaldırılıp gerekli düzeltmeler yapıldı. Sınav Kurulu ile ilgili yapılan değişiklikle birlikte Sınav Kurulu üye sayısı 7 üyeye çıkarılırken, üyelerin 5 tanesinin Kurulda geçen çalışma süreleri en az 8 yıl olan meslek personeli arasından seçileceği eklendi. (Kaynak: BloombergHT)

Sosyal Güvenlik: SGK tarafından yapılan açıklamada, yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutarın prime esas kazanca dahil edilmeyeceği, yemek kartının market alışverişlerinde kullanılması durumunda 158 TL'lik tutara kadar prime tabi tutulmayacağı, bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağı belirtildi. (Kaynak: Dünya)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aydem Enerji (AYDEM): Şirket'in CEO'su Serdar Marangoz, yenilenebilir enerjideki kurulu güç kapasitesini artırmayı planladıklarını ve Suriye'yi yakından takip ettiklerini açıkladı. 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan 36 MW'lık Uşak RES kapasite artış projesiyle, Şirket'in mevcut 1.180 MW'lık kurulu gücünün 1.216 MW seviyesine ulaşacağını, 2027 yılı sonunda ise toplam 1.838 MW'lık kurulu güç ve 500 MWh'lik depolama kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Diğer taraftan piyasa koşullarının uygun olması durumunda bu yıl Gdz Elektrik ile Adm Enerji için halka arz hazırlığı yaptıklarını söyledi. İki dağıtım şirketinin toplam büyüklüğünün, sektörün %12,3'üne tekabül ettiğini açıkladı. (Kaynak: ekonomim.com)

Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ): Şirketin %70, Enerya Enerjinin (ENERY) ise %29 oranında iştirak ettiği AHL Ahlatcı Finansal Yönetim'in bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası, Hadımköy/İstanbul'da yeni bir şube açarak toplam şube sayısını 17'ye çıkarmıştır. Bankanın toplam çalışan sayısı 450 olarak bildirilmiştir.

DCT Trading (DCTTR): Şirket, TRK Teknoloji'den ilave %2 hisse alarak ortaklık payını %4'e yükseltmiştir.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Aralık 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7,5mn olarak gerçekleşmişken, bu sayı Aralık 2023'te 7mn'dir. Aralık 2024'te sona eren 12 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 90,6mn olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 81,6mn idi.

Hun Enerji (HUNER): Şirket'in portföyünde yer alan toplam 26,10 kWp kurulu güce sahip Hidroelektrik Enerji Santrallerinde, hedeflenen üretim değerinin %35,16 üzerinde enerji üretimi ile toplamda 52,7mn Kw/h enerji üretilmiştir.
Diğer yandan Şirket'in portföyünde yer alan toplam 10,5 kWp kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Santrallerinde üretim geliri 8,2mn USD olarak gerçekleşmiştir.

Kervan Gıda (KRVGD): Polonya'daki bağlı ortaklık ZPC Otmuchow'un, karlılığı düşük ürünleri tasfiye etme planı çerçevesinde Brzeg bölgesindeki arsa ve çikolata kaplamalı şeker ile sert şeker üretim hatlarının satışı için yaklaşık 4,5mn USD bedelle anlaşma imzalanmış ve ödeme alınmıştır. Satış sonrası Polonya'daki yıllık üretim kapasitesi 35.930 tondan 29.730 tona, konsolide kapasite ise 131.410 tondan 125.210 tona düşecektir.

Nuh Çimento (NUHCM): Şirket'in hisselerinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devralınması suretiyle birleşilmesine yönelik karar alınmıştır.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Bağlı ortaklık Ral Yapı Mühendislik'in %51 ortağı olduğu MÇ Müteahhitlik ile Mustafa Ekşi İnşaat tarafından oluşturulan iş ortaklığı, TOKİ'nin Malatya Doğanşehir'de gerçekleştireceği 907 konut, 400 ticaret, 5 fırın ve 18 ofis inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesine 3.589mn TL teklif vermiştir. Yapılan sıralamada teklif 1. en düşük teklif olarak belirlenmiş ve ihale iş ortaklığında kalmıştır. Tekliflerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Sur Tatil Evleri GYO (SURGY): Antalya Kepez'deki Sur Tatil Evleri Projesi kapsamında, 2024 yılında toplam 2.606 adet devremülk satış sözleşmesi imzalanmış ve KDV hariç 1.214mn TL ciro elde edilmiştir. Birim başına ortalama satış fiyatı son üç ayda (Ekim-Aralık 2024) KDV hariç 459.886 TL olarak gerçekleşmiştir. Projenin başlangıcından itibaren toplam 8.388 adet devremülk satılmış olup, kalan 58.860 adet devremülkün satış ve pazarlama faaliyetleri sürmektedir.

VBT Yazılım (VBTYZ): Şirket, Türkiye'de yerleşik üretim sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi ile "Üretim ve Entegrasyon Yazılımları Geliştirilmesi" temini konusunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşme süresi 30 ay olup toplam bedeli 1,2mn USD'dir.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün satış baskısının devam etmesiyle 9890 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 10000 seviyesinin altında negatif görünümün devam ettiğini söylemek mümkün. Bu seviye yukarı yönlü hareketliliğin tekrar hız kazanabilmesi için kritik eşik konumunda. 10000 seviyesi altında fiyatlamalar devam ettiği sürece aşağı yönlü hareketliliğin devamını bekleyebiliriz. Alt tarafta bulunan 9800 seviyesi ilk destek noktası olarak bizleri karşılıyor. Geri çekilmelerde bu seviyeden bir tepki alımı bekleriz ancak bu seviyenin de kırılması durumunda 9500 seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir. Yurt içinde, endeksi destekleyebilecek güçlü bir veri akışının olmaması, negatif görünümün nedenlerinden biri olabilir. Küresel ölçekte ise özel sektör istihdam verisi açıklandı. Beklentilerin biraz altında, 122 bin olarak gelen bu veri piyasalarda ciddi bir etki yaratmadı. Ancak yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları sunabilir. Eğer faiz indirim beklentilerini sınırlayacak bir veriyle karşılaşılırsa, küresel piyasalarda bir bozulma ve bunun borsa endeksine negatif yansıması beklenebilir. Öte yandan hareketliliğin öncüsü yine bankacılık endeksi olmaya devam ediyor. Burada 15100 seviyesi yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanması için kritik eşik olabilir. Endeksteki görünümün pozitif olabilmesi açısından bankacılık endeksi kritik öneme sahip.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

KCHOL, TAVHL: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
NETAS: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
DOAS: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
PAPIL, SKBNK: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi

Haftalık takibimizdeki hisselerde EREGL ve MAVI stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksindeki negatif görünüm devam ediyor. Bu hareketliliğin devam etmesi halinde 9800 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda 9500 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Öte yandan olası tepki alımlarının güç kazanması durumunda 10000 seviyesinin aşılması ve günlük kapanışların bu seviye üzerinde gelmesi önemli. Bu kapanışların gelmesi durumunda 10250 seviyesi kritik direnç noktası olarak takip edilebilir.

Destekler: 9800 / 9750 / 9550
Dirençler: 10000 / 10160 / 10250
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksinde Pazartesi günü 11200 seviyesinin üzerinden gelen kar realizasyonları ile başlayan geri çekilme Salı ve Çarşamba günleri de devam etti. Dün %0,67 değer kaybeden spot endekste gün sonu kapanışı 10926 puan seviyesinden gerçekleşti. Spot endekste ilerleyen günlerde oluşabilecek bir tepki yükselişi ile 11000 puan seviyesinin yeniden aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 11290 direncine doğru bir yükseliş hareketi yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Spot endeksteki geri çekilmenin devam etmesi halinde ise 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10810 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 200 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılıp kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Bu hafta, ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile ilgili basında çıkan
haberler, ABD'de açıklanan veriler ve Fed ile ilgili beklentiler,
piyasaların gündeminde bulunuyor. Fed için ocak ayındaki
toplantısında faiz indirimine gitmeme ihtimali konuşuluyor. Aralık
ayı toplantısında verilen sinyaller bunu güçlendirirken, dün
yayınlanan toplantı tutanakları da bunu destekledi. Cuma günü
ABD'de istihdam verileri ve gelecek günlerde açıklanması beklenen
ABD enflasyonu, bu konuya ilişkin beklentileri şekillendirecektir.
Bugün ABD'de hisse senedi piyasaları kapalı olacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 EuroB. Perakende Satışlar Önem:Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Altında Kaldı
ADP Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Altında 122K Seviyesinde Açıklandı
 
Fed'in Aralık 2024 toplantı tutanaklarına göre, üyelerin çoğu enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşünüyor. Bu nedenle, faiz indirimlerini yavaşlatma konusunda istekli oldukları belirtiliyor. Tutanaklarda, bazı katılımcıların kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Katılımcılar, politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Trump'ın ticaret ve göç politikalarının enflasyon üzerindeki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekildi. Fed, yıl sonu toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmişti ve gelecekte daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceklerini belirtti.
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun hedefe ulaşma sürecinin zorlu olacağını belirterek, Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli bir duruş sergilemesini beklediğini ifade etti. Enflasyonun yüzde 2 hedefine kademeli olarak düşmesini öngören Bostic, bu süreçte Fed'in daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı tepki vermemek gerektiğini söyleyen Bostic, enflasyonun hedefe ulaşması için politika faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek tutulması veya indirimlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.
 
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 4 Ocak ile biten haftada 201 bin ile Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi ve beklentilerin altında kaldı. Önceki hafta başvurular 211 bin olarak kaydedilmişti. Bloomberg anketine göre, başvuruların 215 bin olması bekleniyordu. Ayrıca, işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 213 bin seviyesine düştü. İşsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 28 Aralık ile biten haftada 1,87 milyon olarak belirlendi.
 
HSBC, 2025 yılında altın fiyatlarının mali, ekonomik, jeopolitik ve dış ticaret riskleri nedeniyle yukarı yönlü destek bulacağını ancak yıl sonuna doğru geri çekilme yaşanabileceğini öngörüyor. Doların güçlenmesi ve faiz indirimlerinin yavaşlaması altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak. Altın talebini destekleyen faktörler arasında güvenli liman alımları ve mali açıklara yer veriliyor. Doların ılımlı bir şekilde yükselebileceği belirtilirken, jeopolitik risklerin altın için destekleyici olacağı ifade ediliyor. HSBC, 2025 yılı için altın fiyatlarının 2400-2975 dolar aralığında olacağını ve yıllık ortalama fiyat beklentilerini revize ederek 2625 dolardan 2687 dolara çıkardığını açıkladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'den veriler gelmeye devam ediyor. Beklenti üstü açıklanan ISM Hizmet PMI ve JOLTS verilerinin ardından ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve FED tutanaklarının beklenen yoğunlukta olması Ons Altın tarafından pozitif karşılandı. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın da son iki aydır altına olan talebinin geri geldiği görülüyor. Bugün ABD'de Ulusal yas günü sebebi ile piyasalar kapalı olacak. Bu durum hacimleri etkileyecektir. Teknik olarak ise kıymetli metal için 2670 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olarak izlenebilirken 2650 dolar ise destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2670 / 2685 / 2690
Destekler : 2650 / 2635 / 2620
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons gümüş tarafında toparlanmalar devam ediyor. 200 günlük ortalamasını test etmesinin akabinde yukarı yönlü fiyatlanan kıymetli madende yeni işlem gününde de alıcılı bir seyir izleniyor. Kıymetli maden için bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri fiyatlama hareketlerinde etken olabilir. Güçlü gelen makro ekonomik veriler kıymetli metalde toparlanma eğilimlerini artırıyor. Teknik tarafta ise, 50 ve 100 günlük ortalamaların yakınsadığı 30.30 seviyesi kıymetli metal için direnç olarak görülürken 29.90 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 30.30 / 30.60 / 31.00
Destekler: 29.90 / 29.60 / 29.45
 
EUR/USD Teknik Analizi
Parite için önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Euro Bölgesi enflasyon verisinin Aralık ayında artış göstermesi ECB adına faiz indirim patikasını zorlaştırabilir. Almanya'da da enflasyonun yapışkanlığı hissedilmeye başlanıyor. Öte yandan ABD'de gelmeye devam ediyor. Hizmet PMI ve JOLTS verileri iş gücü piyasalarının gücünü gösterdi. FOMC tutanakları ve ADP ise tam tersi noktadalar. Öte yandan teknik olarak sabah saatlerinde 1.03 seviyesinin aşağısında, satıcılı bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1.0260 ve 1.0225 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı ivmelenmelerde ise 1.0320 ve 1.0345 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0320 / 1.0345 / 1.0385
Destekler: 1.0260 / 1.0225 / 1.0200
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında volatil seyir devam ediyor gibi gözüküyor. 17 Aralık tarihinde görmüş olduğu zirve seviyesinin ardından bir miktar geri çekilen ve 50 günlük üssel ortalamasına yakın seviyelerde fiyatlama hareketi gösteren endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 21560 ve 21750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 21285 ve 21150 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21560 / 21750 / 21900
Destekler : 21150 / 20985 / 20820
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL'de geri çekilme devam ediyor. Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta yaşadığı pozitif ivmelenme ile birlikte, önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 77.40 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan UKOIL, satış baskısına maruz kaldı ve 10 günlük üssel hareketli ortalamasına kadar geri çekildi. UKOIL'de aşağı yönlü hareketlerde 75.70 ve 75.15 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 76.55 ve 77.00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 76.55 / 77.00 / 77.40
Destekler : 75.70 / 75.15 / 74.80


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde zayıf seyir devam ediyor
Fed FOMC tutanakları banka yetkililerinin artan enflasyon riskleri
karşısında faiz indirimlerinde önümüzdeki aylarda daha yavaş hareket
etme kararı aldıklarını gösterdi. Küresel tahvil piyasalarında satış baskısı
sürerken, ABD 20 yıllık tahvil faizi 2023’ten bu yana ilk kez %5’i aştı. ABD
endeksleri çarşamba gününü hafif artışlar ve düşüşler arasında gidip
gelerek geçirdi ve S&P 500 kısa bir süre altına indiği psikolojik öneme
sahip 5.900 seviyesinin üzerinden kapanmayı başardı. Biden yönetiminin
yapay zeka çiplerine ek ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığı haberinin
ardından Nvidia Corp. Hisseleri piyasa sonrası işlemlerde düşüş yaşadı.
Yatırımcılar yarın ABD’de açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri
öncesi büyük pozisyonlar almaktan kaçındı. Bu sabah Asya borsalarında
karışık eğilim etkili, vadeli endeksler yatay açılış sinyali veriyor. Bugün
ulusal yas ilan edilen günde ABD hisse senedi piyasaları işlem
görmeyecek. Tahvil piyasaları ise yerel saatle 14:00’e kadar açık kalacak.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker TSİ 17:00’de, Richmond Fed
Başkanı Thomas Barkin TSİ 20:40’ta, Kansas City Fed Başkanı Jeff
Schmid TSİ 21:30’da, Federal Guvernörü Michelle Bowman TSİ 21:35’te
konuşacak. Haftanın geri kalanında ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi
takip edilecek.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.