Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12851

Dalgalı haftada pozitif seyir devam etti.
Hafta başında Sentiment 8.30 direncini yine geçemedik; Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginlik neticesinde, desteklerin aşağı kırılmasıyla sert bir çekilme yaşadık. Rusya-Ukrayna gerginliğinin büyümemesi ve Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisini artırmasıyla hızlı bir toparlanma yaşadık. Haftalık kapanışımız 6.65 seviyesi üzerinde gerçekleşti. Önceki haftanın güçlü sektörleri olan bankacılık, GYO, maden ve holdinglerde pozitif görünüm devam etti. Bu haftanın zayıf sektörleri iletişim ve ulaştırma oldu.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste Temmuz ayından beri en yüksek hacim.

BIST 100 endeksi haftayı %1,71'lik sert yükselişle 9.550 seviyesinde tamamladı. Hafta başında yaşanan jeopolitik gelişmeler endeks üzerinde baskı oluştururken, TCMB'nin Aralık ayında faiz indirimine işaret etmesi piyasada iştahı artıran ana unsur oldu. Bankacılık ve Holding endeksleri sırasıyla %7,53-%3,42 yükselerek endeksteki artışa öncülük etti. Geride bıraktığımız haftada hacim göstergesindeki artışa dikkat çekerken Cuma günü gerçekleşen işlem hacminin Temmuz ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşmesini olumlu karşılıyoruz. 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlanmasının yanı sıra orta vadeli düşen trend ve yatay direnç bölgesinin hacim destekli geçilmesi endeks açısından olumlu göstergeler olarak öne çıkmaktadır. Bir süredir dikkat çektiğimiz ve kırılımı gerçekleşen bu bölgenin korunmasını önemsiyoruz. Endekste 9.409 ve 9.320 seviyelerine kadar geri çekilmeleri olağan karşılıyoruz. Satış baskısının artması durumunda 9.192 seviyesi gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9.464 - 9.730 ve 9.866 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Piyasadaki alım iştahını değerlendirirken jeopolitik riskleri de dikkate alarak temkinli duruşumuzu korumaktayız


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Perşembe günü etkili olan güçlü yükseliş sonrasında Cuma gününe zayıf
başlayan Aralık Vadeli Endeks 30 sözleşmesinde gün içinde alım iştahı
güçlendi ve sözleşme günü %1.89 oranında yükseliş ile 10860.50
seviyesinden tamamladı.
Cuma günü gerçekleşen kapanış ile birlikte önemli eşiklerin aşıldığını
görüyoruz. Önceki hafta test edilen ve sonrasında kar satışlarının geldiği
noktalar olan uzun vadeli trend direnci ile birlikte 100 günlük gibi önemli bir
ortalamanın da üzerinde gerçekleşen kapanışı orta vade açısında yeni bir
trend başlangıcı olarak değerlendiriyoruz.
Yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede
10900 seviyesini ise ilk önemli direnç noktası olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek kapanışı orta vadeli yükseliş
trendinin onayı olarak değerlendiriyoruz. Yakın vade de jeopolitik bir
gelişme yaşanmadığı sürece 10900 seviyesinin üzerinde yükseliş
hareketinin ivme kazanarak devam etmesini bekliyor olacağız.
Bu nedenle 10900’ün üzerinde yaşanacak hareketler sonrasında Uzun
pozisyonlar artırılarak sırasıyla 11103-11320 seviyeleri üst dirençler olarak
hedeflenebilir.
Sözleşmede 10750 seviyesini ise ilk destek noktası olarak verebiliriz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST, TCMB’ye Dair Faiz İndirim Beklentileriyle
Yükselmeye Devam Ediyor!
BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem
gününe; 10 puan civarında pozitif başladı. Bir
süre dalgalı seyir izleyen endekste, sonrasında
yine alıcılı işlemler etkili oldu ve seansın sonunu;
yüzde 1,94 oranında yükselişle, 9.549,89
puandan noktaladık. İşlem hacmi de; 28 Haziran
2024 tarihinden bu yana en yüksek seviye olan
119,7 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Puan
bazında yükselişe en fazla etki eden şirket
hisseleri ise; Akbank, Sabancı Holding ve BİM
Birleşik Mağazalar oldu. Bankacılık Endeksi,
TCMB’nin Aralık ayında faiz indirimi yapmasına
ilişkin beklentilerdeki artışla; önceki gün
gerçekleştirdiği yüzde 6,78 oranındaki yükselişin
ardından, yüzde 4,38 oranında yine güçlü
yükseliş gösterdi.
Cuma günü, yurtiçinde ekonomik verilerden
daha çok; önceki gün TCMB’nin açıklamış olduğu
Para Politikası Kurulu kararlarının uluslararası
yatırım kuruluşları nezdindeki yankıları takip
edildi. Citigroup; Türkiye ekonomisinde son
dönemde görülen gelişmeler sayesinde faiz
indirimi için koşulların oluşmaya başladığını ve
Aralık ayında faiz indiriminin mümkün
olabileceğini vurguladı. Morgan Stanley ise; faiz
kararı metninin tonunda yumuşamalar olduğunu
ve enflasyonda gerçekleşecek yavaşlamaya bağlı
olarak TCMB’nin faiz indirimini geciktirebileceği
ya da Aralık ayında küçük adımlarla faiz indirimi
olabileceğini öngördüklerini belirtti. Goldman
Sachs’dan gelen değerlendirmede; TCMB’nin ilk
faiz indirimini Ocak ayında ve 100 baz puan gibi
cüzi bir miktar yapacağına ilişkin tahminin
korunduğu ifade edilirken, JP Morgan ise;
TCMB'nin Aralık ayından itibaren 2025 Eylül
ayına kadar her toplantıda 200 baz puan faiz
indirerek Politika Faizi’ni yüzde 30'a indireceğini
öngörürken, ancak gelişmelere göre faiz indirim
hızının değişebileceği vurgulandı.
BİST-100’ün, yeni haftanın ilk işlem gününe de;
pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Yurtiçinde; Türkiye İmalat Kapasite Kullanım
oranı ve İmalat Güven Endeksi verilerini takip
edeceğimiz günde, TCMB Başkan Yardımcısı
Cevdet Akçay’ın katılımıyla Londra’da
gerçekleştirilecek olan “Türkiye Sermaye
Piyasaları Konferansı’’ndan gelecek haberler de
kritik olacak. Küresel tarafta ise; önemli dataların
olmadığı günde, jeopolitik risklere dair
gelişmeleri izleyeceğiz.


  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100
Geçen haftanın son işlem gününe zayıf başlayan BİST 100 endeksi,
gün içinde tepki alımlarının giderek ivmelenmesiyle birlikte son iki
işlem gününde üst üste pozitif kapattı.
Endeks, Cuma günü 9,72 puan artışla 9377 puandan başladı. Gün
sonunda da %1,94 değer kazanımı ile 9549 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi. Endekste, gün içinde 9337-9550 bandında hareket
gözlendi.
Borsa İstanbul, 119,7 Milyar TL işlem hacmi ile günü noktaladı. 77
şirket günü pozitif olarak sonlandırırken, 20 şirket negatif olarak
kapattı.
En çok artan sektör endeksi; “Bankacılık, Gıda-İçecek ve Mali”
olurken, en çok düşen sektör endeksi; “İletişim, sınırlı da olsa “Aracı
Kurumlar” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Akbank, Sabancı
Holding ve Bim Mağazaları hisselerinden, en yüksek negatif etki ise
Turkcell, Migros ve Astor hisselerinden geldi.
Haftanın son iki işlem gününde art arda gelen yükselişle 200 günlük
ortalamasına denk gelen 9319 seviyesinin üzerinde seyretmesi olumlu
görünümü destekliyor.
Günün en yüksek seviyesine yakın kapatması ve hacim artışıyla
desteklenen endekste, günlük grafiğinde teknik göstergelerini
incelediğimizde indikatörlerdeki yukarı yönlü hareketler ön plana
çıkıyor. Ayrıca, kısa vadeli gösterge Stokastik’in de AL sinyali üretmiş
olması yükselişin sürebileceğini düşündürüyor.
Tepki alımları satışları karşıladığı sürece ilk ara direnç olarak
gördüğümüz 9650 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp
sağlayamadığını takip edeceğiz.
Bu direncin üzerinde kalındığı zaman ise 9740 ve 9850 direnç
seviyeleri sırasıyla izlenebilir.
Diğer taraftan saatlik grafiğine baktığımızda indikatörlerin pozitif
görünümü bozulmamakla birlikte aşırı alım seviyelerinde olduğunu
söyleyebiliriz.
Olası güç kaybı oluşması ve satışların karşılanamaması durumunda
9420 seviyesini destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde
kalınamaması halinde 9250 seviyesine kadar düşüş beklenebilir.
DESTEK 9420 9340 9250
DİRENÇ 9650 9740 9850

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni haftaya başlarken yurt dışı ekonomi takvimine Almanya’dan gelecek ifo endeksi verileri ile sakin bir giriş yapacağız. Ancak haftanın en önemli verileri Çarşamba günü ABD’den gelecek olan PCE fiyat endeksi verileri olacak.

*Yurt içi ekonomi takviminde bugün saat 10:00’da kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verileri açıklanacak.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Lane’in bu akşam 18:30’da konuşma yapması bekleniyor.

*Çin Merkez Bankası politika faizini %2,00'de sabit bıraktı ve bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığı aracılığıyla bankacılık sistemine 900 milyar yuan likidite sağlayacağını açıkladı.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.