Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Japonya’da Mayıs ayına ait Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %3.5 beklentisine karşılık %3.6 olarak gerçekleşti. Bir önceki veri %3.4 olarak açıklanmıştı.

*Japonya işsizlik oranı Nisan ayında beklenildiği gibi %2.5 oranında sabit kaldı.

*Haftanın son işlem gününde yurt içi ekonomik TCMB finansal istikrar raporu, ekonomik büyüme ve işsizlik oranı açıklanacak. Yurt dışında ise ABD PCE fiyat endeksi verileri gündemde olacak.

*FED’den Logan, para politikasının şimdilik iyi bir yerde olduğunu söyledi.

*Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, “Kurulun enflasyon tahminlerindeki düşüşü, ticaret politikası belirsizliği, maliyet enflasyonunun yavaşlayan hızı ve ham petrol fiyatlarındaki son keskin düşüşlerden kaynaklanan küresel büyüme üzerindeki baskıyı yansıtıyor.”

*FED'den Daly, enflasyonu düşürmeye devam etmek için orta veya orta düzeyde kısıtlayıcı politikalara ihtiyaç olunduğunu söyledi.

*İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, ekonominin okunmasının zor olması nedeniyle kademeli ve dikkatli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.

*FED'den Goolsbee, tarifelerin bir anlaşmayla veya başka bir şekilde önlenmesi, faiz oranlarının düşmesine yol açabileceğini söyledi.

*Trump, ABD Federal Ticaret Mahkemesi’nin gümrük vergilerini geçersizleştirme kararı sonrasında karara itiraz ederek Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulundu. Temyiz Mahkemesi ise tarifelerin şimdilik yürürlükte kalmasına izin verdi.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brent petrol, ABD Ticaret Mahkemesi’nin gümrük vergilerini engellemesiyle önce yükseldi. Ardından Trump’ın itiraz yoluna giderek kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıması ile Temyiz Mahkemesi’nin gümrük vergilerini geçici olarak yürürlükte tutmasıyla düştü. Haftanın son işlem gününe giriş yaparken de düşüşler hafif bir şekilde etkili olmaya devam etti. Anlık fiyatlamalar 63.06 bölgesinde işlem görmeye devam ederken, gün içi düşüşlerin devamında 62.50 bölgesi destek oluşturabilir. Ek olarak, yarın gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısı ile önümüzdeki hafta gapli açılışlar yaşanabileceğini hatırlatalım.

Destekler: 62.50 - 60.57 - 57.56
Dirençler: 64.83 - 66.63 - 68.56

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Analiz;
BİST-100: Endeks, dünkü işlem gününde; 9.170 puandan
sınırlı da olsa yine negatif kapanış gerçekleştirdi. yeni günde
de oluşabilecek geri çekilmelerde; 9.100, 9.045 ve 9.005
teknik destek seviyelerimizi sırasıyla takipte olacağız. Öte
yandan, yeni günde görülebilecek yukarı yönlü ataklarda
ise; 9.275 ve 9.351 teknik direnç seviyelerimizi izlemeye
alabiliriz.
Destekler: 9.100 - 9.045 - 9.005
Dirençler: 9.275 - 9.351
VİOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı: Yakın vadeli kontratta
da, dünkü işlem gününü negatif noktaladık. 10.376
seviyesinden kapanış sonrasında, yeni güne de satıcılı bir
başlangıç yapılması halinde; 10.342, 10.282 ve 10.202
teknik destek seviyelerimizi ilk etapta takipte olacağız. Diğer
yandan, yeni güne alım ağırlıklı işlemlerle başlanması
durumunda ise; 10.412 ve 10520 teknik direnç
seviyelerimizi izlemeye alabiliriz.
Destekler: 10.342 - 10.282
Dirençler: 10.412 - 10.520
Dolar/TL(USDTRY); Kurda, dünkü işlem gününde; 39,11
civarından kısmen alıcılı kapanış gerçekleşti. Yeni işlem
gününde de, şu an için 39.23 civarından yukarı yönlü
fiyatlama görülmekte. 39,11 seviyesi bugün için teknik pivot
seviyemiz olup, buranın üzerinde kalıcılık oluşması
durumunda; teknik olarak yukarı yönlü işlemler etkili
olabileceği gibi, buranın altına kalıcılıkla inilmesi halinde ise;
teknik olarak geri çekilmeler ön plana çıkabilir.

  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bülten ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de gümrük vergisi gündeminde mahkemelerin önce vergileri engellemesi ardından Trump’ın itirazı sonucunda Temyiz Mahkemesi’nin geçici olarak gümrük vergilerini tekrar yürürlüğe alması ons altın fiyatlarında oynaklıklara sebep oldu. Geçtiğimiz gün içindeki düşüşler 3250 seviyesine kadar etkili olurken, günlük kapanış 3317 seviyesinde pozitif gerçekleşti. Yeni işlem gününün Asya seansında 3292 seviyesinde satış baskıları etkili oluyor.

Düşüşlerin devamında 3250 bölgesi tekrar destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 3350 bölgesi direnç olarak karşımıza çıkabilir.

Destekler: 3250 - 3180 - 3110
Dirençler: 3350 - 3425 - 3500

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300625 “Haziran 2025 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Haziran Vadeli 30 Sözleşmesi, dünkü işlem gününe %0,35
artışla 10501seviyesinden başladı.
Saatlik grafiğini incelediğimizde alıcılı başlayan sözleşmede,
çok geçmeden gelen güç kaybetmeye başladı.
Akşam seansında normal seansa göre sözleşme, 4 puan daha
düşerek günü 10376 seviyesinden negatif tarafta noktaladı.
Art arda beş işlem gününde satış baskısına maruz kalan
sözleşmede, 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında
seyrediyor.
Haberlere baktığımızda ise ABD Merkez Bankası'ndan yapılan
açıklamaya göre, Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe
günü Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile bir araya geldi.
Bu, Başkan Trump'ın ikinci dönemine başlamasından bu yana
ilk görüşme oldu.
Görüşmeyi doğrulayan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt,
"Başkan, Fed Başkanı'nın faiz oranlarını düşürmeyerek hata
yaptığına inandığını ve bunun da bizi Çin ve diğer ülkelere
karşı ekonomik olarak dezavantajlı duruma soktuğunu söyledi"
diye konuştu.
Teknik göstergeleri incelediğimizde göstergelerin genelinde
aşağı yön hakim olmasının yanında kısa vadeli göstergelerin
aşırı satım bölgelerinde ilerlediğini söyleyebiliriz.
Buna ek olarak orta vadeli gösterge olan MACD’nin SAT
sinyalini koruyor.
Momentumdaki toparlanma çabasına rağmen bollinger alt
banda doğru ilerliyor.
Geri çekilmelerin devamı halinde 10330 seviyesinde mevcut
pozisyonlar korunabilir. Bu seviyede tutunamadığı takdirde
satış baskısı bollinger alt banda denk gelen 10189 seviyesine
kadar görülebilir.
Olası tepki alımları ile başlaması ve gün boyu satışları
karşılaması durumunda sözleşmede, 10550 seviyesinin
üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde 10636 seviyesine doğru
tekrar yükselişler ivmelenebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Ticaret Mahkemesi Trump’ın gümrük vergilerini geçersizleştirdi. Ardından Trump, karara itiraz ederek konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Kesin karar verilene kadar Temyiz Mahkemesi geçici olarak vergileri tekrar yürürlüğe aldı. Bu durum EURUSD paritesinde iniş çıkışlara sebep oldu. Geçtiğimiz gün 1.1212 desteğine kadar gerileyen parite, günü 1.1346 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem günündeki fiyatlamalar 1.1350 bölgesinde işlem görmeye devam ediyor.

Kısa vadeli yükselişlerde 1.1390 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 1.1212 bölgesi ana destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1.1275 - 1.1212 - 1.1045
Dirençler: 1.1390 - 1.1485 - 1.1615

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye:

TCMB swap hariç net yabancı para pozisyonu 28 Mayıs bilançosunda 1,36 milyar USD yükselişle 21,8 milyar USD seviyesine geldi. Altın etkisi hariç yükselişin yaklaşık 1,0 milyar USD olduğunu hesaplıyoruz.

TCMB verilerine göre yabancı para mevduatlar 23 Mayıs haftasında 1,48 milyar USD artış yaşarken, değerleme etkisi hariç tutulduğunda 1,34 milyar USD düşüş yaşadığı görülüyor. 19 mart sonrası yabancı para mevduatlara artan talep, faiz artışlarının da etkisiyle yavaşlamış duruyor. Ancak bu tarafta veriden çıkan dövizin 1) banknot olarak alınabileceği, 2) döviz fonlarına giriş sağlayabileceği ihtimallerini unutmamak gerekli; yani aslında sistem dolarizasyonu kompozisyon değiştiriyor olabilir. Bu açıdan fonların nakit girişlerini takip etmek önemli.

TCMB menkul kıymet verilerine göre 23 Mayıs haftasında yabancılar 13 milyon USD’lik oldukça sınırlı hisse senedi alımı yaparken, DİBS piyasasında 148 milyon USD ile beklenenden az seviyede alım göstermiş. Geçtiğimiz hafta piyasadaki yüksek montanlı işlemler ve bahsi geçen tezgah üstü işlemler, yabancı girişinin daha yüksek olabileceğini ima ediyordu. Buna karşın teminatlı alım tarafındaki 2,0 milyar USD’lik giriş, yabancıların buy-sell yapmış olabileceğini gösteriyor. Ek olarak eurobond tarafında da 261 milyon USD’lik çıkış yaşanmış durumda; geçtiğimiz hafta gerçekleşen ihraç henüz Hazine’nin kasasına girmediğinden veriye de yansımamış durumda.
Yabancıların swap kaynaklı fon girişlerini 23 Mayıs haftasında 4,7 milyar USD olarak hesaplıyoruz. Bu veri 17 Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek girişi gösteriyor. TCMB’nin geçtiğimiz hafta kısa vadeli fon girişleriyle alakalı düzenlemeye gittiğini hatırlatalım.

Goldman Sachs çıkardığı raporda Türkiye’deki son finansal gelişmeleri ele aldı. Raporda Nisan ayında TCMB’nin brüt rezervlerinde görülen 9 milyar USD’lik düşüş, ilk bakışta olumsuz algılansa da, raporda bu kaybın geçici ve mevsimsel nedenlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Raporda, net rezerv pozisyonundaki son zayıflamaya rağmen orta vadeli eğilimin olumlu olduğu vurgulanıyor.
Raporda, gerileyen tahvil fiyatları sonrası bu seviyelerin yatırım açısından cazip olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Enflasyonun yıl sonuna doğru belirgin şekilde düşeceği öngörülürken, bu düşüşe paralel olarak tahvil faizlerinde de geri çekilme beklentisi dile getiriliyor.
TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruma kararlılığı, Türk lirası varlıklar açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Reel faizlerin pozitif bölgeye geçmesi, enflasyon görünümünün iyileşmesiyle birlikte tahvil piyasasına olan ilgiyi artırabilecek temel dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor. Genel değerlendirme olarak, kısa vadeli rezerv kaybının abartılı risk algısına neden olduğu, fakat yapısal görünümde bozulma olmadığı vurgulanıyor. Tahvil piyasasında yaşanan son düzeltme ise alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
TÜİK dış ticaret verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat yıllık %3,7 artışla 86,1 milyar USD’ye; %6,6 artarak 120,7 milyar USD seviyesine geldi. Ocak-Nisan döneminde tüketim malları ithalatı %10,1 artışla 18,8 milyar USD olurken, sermaye mallarında %0,6 oranında sınırlı bir gerileme kaydedildi.

Global:

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump’ın küresel gümrük vergisi planlarına yönelik yürütmeyi durdurma kararı vererek Beyaz Saray’a geçici bir hukuki zafer sağladı. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Çarşamba gecesi verilen ve Trump’ın acil ekonomik yetkileri kullanarak kapsamlı tarifeler uygulamasını yasa dışı bulan karara karşı Perşembe günü geçici durdurma (stay) kararı aldı. Karar, Beyaz Saray’ın Anayasa Mahkemesi’ne gitme yönündeki açıklamasından sadece saatler sonra geldi. Böylece Trump yönetimi, dava süreci boyunca mevcut tarifeleri uygulamaya devam edebilecek. Ancak nihai kararın ileri tarihlerde verilmesi beklenirken, ABD’nin “Liberation Day” adı verilen küresel tarife stratejisinin hukuki geçerliliği halen belirsizliğini koruyor.
ABD’de 24 Mayıs ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları 240bin olurken, süregelen başvurular 26bin kişi artışla 1,92 milyon oldu ve Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı; işgücü piyasası, gevşemenin devam etmesi halinde Fed’in faiz indirimi kararlarında etkili olacaktır.

Gelişmekte olan piyasalarda Güney Afrika Merkez Bankası, 29 Mayıs toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek %7,25 seviyesine çekti. Mart ayında faizleri sabit tutan Banka, ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama ve enflasyon görünümündeki iyileşmeyi gerekçe gösterdi. 2025 yılı için enflasyon tahmini %3,6’dan %3,2’ye düşürüldü.
Arjantin ise yedi yıl aranın ardından küresel piyasalara dönüş yaparak piyasalardan 1 milyar USD’lik borçlanma gerçekleştirdi. Başkan Javier Milei’nin ekonomi yönetimi tarafından çıkarılan, dolar bazında ihraç edilen ancak ödeme aracı olarak peso kullanılan 2030 vadeli tahvil %29,5 kupon oranıyla satıldı.

Günün Verileri:

TÜİK Nisan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ve İşgücü İstatistikleri (10.00)
TCMB Finansal İstikrar Raporu
ABD Nisan Ayı PCE Fiyat Endeksi (TSİ:15.30)
Avrupa Ülkeleri Mayıs Öncü Enflasyonu

  Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi (BFRC)
 https://bfrc.bau.edu.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.