Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün Ne Oldu…
Güne %0,53 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %3,72 kazançla 9.367,77 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %6,78 ve Sınai Endeks %2,93 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 115 baz puan azalışla %41,35 ve 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan azalarak %29,99 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,33-34,57 ve Euro/TL 36,12-36,52 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 255,7 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı toplantısında da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %50’de sekizinci kez sabit tuttu. Karar metninde, Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiği belirtildi. TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtirken enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi. Metinde, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edildi.
TCMB verilerine göre brüt rezervler 15 Kasım haftasında önceki haftaya göre 156,7 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Net rezervler ise 60,7 milyar dolardan 59,3 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise 45,1 milyar dolardan 44,3 milyar dolara düştü.
TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan veriye göre tüketici güven endeksi, Kasım ayında aylık %1 azalarak 79,8 oldu.
Citigroup ekonomistleri TCMB'nin faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, “PPK’nın iç talebin dezenflasyon sürecini daha çok desteklediği, hizmet enflasyonunun daha net iyileşme işaretleri gösterdiği yönündeki değerlendirmesi, maliye ve para politikası arasındaki koordinasyonun arttığına ilişkin söylemle birleştiğinde Aralık ayında faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiğine işaret ediyor” açıklamasında bulundu.
TCMB, artan Türk lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi. TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta %15 olan oran %17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da %5'ten %4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek. Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı. Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de %75'ten %70'e indirildi.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,06 artışla 43.870,35puana, S&P500 Endeksi %0,53 artarak 5.948,70 puana ve Nasdaq Endeksi %0,03 kazançla 18.972,42 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da yükselişle tamamladı.
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin azalarak 213 bin ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Önceki haftanın verisi ise 217 binden 219 bine revize edildi. Ülkede ikinci el konut satışları Ekim ayında aylık %3,4 artışla 3,96 milyona yükseldi. ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Kasım’da 10,3'ten -5,5 değerine düştü.
New York Fed Bankası Başkanı John Williams, enflasyonun düştüğünü ve faiz oranlarının daha da gerileyeceğini dile belirterek "Enflasyon beklediğimizden yüksek kalırsa, normalleşme hızını yavaşlatabiliriz. Ya da enflasyon daha hızlı düşerse buna uyum sağlamak için bolca alanımız var." dedi.
Japonya’da tüketici fiyat endeksi, Ekim ayında aylık %0,4 artarken Eylül ayında %2,5 olan yıllık enflasyon, Ekim ayında %2,3’e geriledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 34,55 ve Euro/TL 36,18 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 107,18 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0465 sınırında. Brent tipi petrol 74,27 dolardan, altının onsu 2.687,28 dolardan ve gramı ise 2.987,22 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde yabancı ziyaretçi sayısı yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ekim ayında %2,88 artan TÜFE’nin Ekim 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %1,96, 2024 yılı sonunda %44,11, 12 ay sonrasında %27,44 ve 2025 yılı sonunda %25,64 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 36,63 ve 12 ay sonrasında ise 42,73 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 20,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 23,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,26 ve 12 ay sonrasında ise %31,64 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AKBNK Teknik Bakış - AL (güncelleme)
13 Kasım tarihinde al önerisi verdiğimiz hissede, haftalık bazda 56.30 üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu düşünüyoruz.
Temmuz ayından gelen alçalan trend / %38.2 60.42 seviyelerinde satışlar görülebilir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

17.45 ABD Kasım PMI 54,3 18.00 ABD Kasım Tüketici Güveni b. 73,0
Çarşamba Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'ı ziyaret edecek
3.çeyrek TR GSYH verisi 29 Kasım Cuma günü
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılı ikinci çeyreğinde %2,5 arttı OVP 2024 T %3,5
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit
tutulmasına karar vermiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam
ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Enflasyon
beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci
açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
 
 İstanbul Energy Forum başladı. Forum marjında ilk olarak Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Vladimir Malinov ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de hizmet eden elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyon hatlarının kapasitelerinin artırılması, bölgeye daha fazla enerji arzının sağlanması noktasında halihazırdaki iş birliklerimizi geliştirme fırsatlarını değerlendirdik

Haftanın ilk üç işlem gününde genel hatlarıyla sakin bir seyir izleyerek
net bir yön tayin etmekte zorlanan S&P 500 endeksinde dün ise
yukarı yönlü hareket etme isteğinin kısmen daha yüksek olduğunu
gördük. Bu çerçevede endeks günü %0,5 oranında yükselişle
tamamlarken 11 sektörün 9’u artı bölgede kapanış yaptı. İletişim
hizmetleri sektörü, Adalet Bakanlığı'nın Google'ın tekelci yapısını
gidermek amacıyla Chrome tarayıcısını satması gerektiğine dair
açıklamasının ardından %1,7 düşüşle en zayıf performansı gösterdi.
Alphabet ise günü %4,5 kayıpla noktaladı. Diğer taraftan küçük
ölçekli hisselerin güçlü performans sergilediğini gördük Russell 2000
endeksi, %1,65 kazanımla günü noktaladı. Makroekonomik veri
tarafında ise veriler karışık bir görünüm sergiledi. Bu çerçevede
10,3’ten 8,0’e gerilemesi beklenen Philadelphia Fed endeksi eksi
bölgeye inerek -5,5 oldu. Benzer şekilde Kansas City Fed imalat
endeksi de eksi bölgede kalmaya devam etti (-2). Böylece geçen hafta
Empire State verilerinin imalat tarafında ortaya koyduğu güçlü tablo
teyit edilmemiş oldu. İşsizlik maaşı başvuruları ise hem önceki
haftanın hem de beklentilerin altında kalarak 213 bin olarak
gerçekleşti. Bugün öncü PMI endekslerini takip edeceğiz. Bölgesel
verilerin son iki haftada ortaya koyduğu karışık tablonun ardından
özellikle imalat endeksinin görünümü daha fazla önem taşıyor

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a positive trend. The Benchmark Index closed the day at 9,367.77, up 3.72%, driven by accelerated buying, particularly in banking stocks following the CBRT’s interest rate decision. The Industrial Index rose by 2.93%, while the Banking Index surged by 6.78%. The CBRT kept the policy rate unchanged at 50%, in line with market expectations, and included dovish statements in its decision text. The emphasis was placed on the decline in the core trend of inflation, hinting that if there are no surprises in November's inflation figures, an interest rate cut could be considered in December. Following the CBRT’s decision, buying activity accelerated, led by banks, pushing the BIST100 back above 9,300. This morning, the CBRT also took a simplification step regarding reserve requirements. As long as interest rate cut expectations remain tied to inflation developments, we anticipate a continued positive outlook on the BIST. On the other hand, if expectations of escalating tension between Russia and Ukraine intensify as the weekend approaches, it could pressure the BIST. Globally, European and the U.S. markets closed higher yesterday. This morning, the U.S. futures are trading negatively, German DAX futures are slightly positive, and Asian markets are mixed. Today, markets will focus on preliminary November PMI data from Europe. While geopolitical tension may cause short-term volatility, as long as expectations of global monetary easing and economic recovery are maintained, we expect the uptrend in major markets to continue. The VIOP30 Index rose by 0.21% during the evening session. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday positively. We anticipate that potential intraday profit-taking could be offset by buying, allowing the upward movement to continue. SUPPORT: 9,200 - 9,100 RESISTANCE: 9,400 - 9,500.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi dün 9,069 ile 9,380 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %3,72'lik bir yükselişle 9,367 puandan tamamladı. Çarşamba günü yaşanan sert düşüşün ardından, Endeks dünkü işlemlerde yükselen kanalın alt bandından aldığı destekle güçlü bir kapanış gerçekleştirdi.
Teknik açıdan, Endeksin 9,315 seviyesinin üzerine çıkmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, tekrar hareketli ortalamaların üzerine çıkılması, yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor.
Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9,265 - 9,240 - 9,200 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9,380 - 9,445 - 9,490 seviyeleri direnç noktası olarak izlenebilir.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--673

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Morgan Stanley dünkü TCMB kararının ardından faiz indirim beklentisini öne çekti.

Kurum Ekonomisti Hande Küçük paylaştığı raporda “Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi. Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor” ifadesi yer aldı.

Faiz indirim tahmini Ocak ayından Aralık ayına çekilirken sıkı para duruşunun hala hakim olduğu belirtildi.

Merkez Bankası sekizinci ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de tutarken enflasyondaki yavaşlamayla beraber faiz indirimi olabileceği sinyali vermişti.

Küçük, manşet enflasyonun Kasım’da aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5, Aralık’ta aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5’e gerileyeceğini, bu durumun Aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranını pozitif bölgede tutacağını öngördü.

Açıklamada “enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya Merkez Bankası daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir” ifadesine yer verildi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/morgan-stanley-faiz-indirim-tahminini-one-cekti-3735291