Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST 100 endeksi 2023 yılını %37 yükselişle kapatırken, Model Portföyümüz yılın başından bu yana %104’lük getiri sağladı. Böylece Model Portföyümüzün 2023 yılı rölatif getirisi %49 oldu. 2024 yılı Model Portföyümüzü 8 Ocak açılış fiyatından yedi hisse ile başlattık. 8 Ocak tarihinden bu yana endekste %19 performans olmakla birlikte Model portföyümüz %21 performans sağlamıştır.
CCOLA’yı çıkarıp yerine EKGYO ekliyoruz.

Coca Cola’yı model portföyümüzde 319 gün yer vermekle birlikte portföyümüze %6 getiri sağladı. Dokuz aylık finansal sonuçlarda konsolide satış hacmi %4,1 geriledi. Uluslararası tarafta Pakistan kaynaklı operasyonlar zayıf kalırken, yurt içi satış hacmi de geriledi. Şirketin 3Ç döneminde zayıf sonuçlarına rağmen kısa vadeli oluşan baskının orta uzun vadede azalması beklenebilir. Buna rağmen güçlü operasyonel sonuçlarla dikkatimizi çeken EKGYO’yu 16 TL hedef fiyat ile model portföyümüze ekliyoruz.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

VAKBN Teknik Bakış - AL (güncelleme)

7 Kasım tarihinde al önerisi verdiğimiz hissede, 10 günlük ortalama üzerinde yukarı hareket devam ediyor. 24.64-24.86 direnç bandının önemli olduğu hissede olası kırılım durumunda 25.40 zirve seviyesidir. US$ bazında 0.74 0.75 0.7728 seviyeleri TL bazında 25.53 25.87 26.56’a karşılık gelmektedir.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kimteks Poliüretan (KMPUR)
Hasılattaki Azalış; Esas Faaliyet Kârı ve FAVÖK Kalemlerine
Negatif Etki Etmiştir!
? Şirketin, 2024/09 döneminde elde ettiği Hasılat; geçen
yılın aynı dönemine(2023/09) göre 1,21 Milyar TL(yüzde
11,38) civarında azalış göstererek, 9,44 Milyar TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Satışların Maliyeti ise; aynı
dönemler arasında 743,2 Milyon TL civarında(yüzde
8,53) azalmıştır. Satışların Maliyeti’ndeki azalışın,
Hasılat tarafındaki azalıştan daha sınırlı olması
sonrasında; şirketin Brüt Kâr kaleminde 469,5 Milyon
TL(yüzde 24,16) düzeyinde azalış(-) olmuştur. Brüt Kâr
Marjı da; geçen seneki yüzde 18,23 seviyesinden yüzde
15,60 düzeyine gerilemiştir.(-).
? Şirketin Faaliyet Giderleri; geçen yılın aynı dönemine
göre 44,9 Milyon TL artmıştır. Buna karşın, 2023/09
döneminde 410,1 Milyon TL civarında gelir kaydedilen
Diğer Net Esas Faaliyet Gelirleri kaleminde ise;
‘’Faaliyetlerden Kaynaklı Kur Farkı Gelirleri’’ndeki
azalışın etkisiyle, cari dönemde 243,2 Milyon TL gelir
yazılmıştır. Brüt Kâr’dan gelen 469,5 Milyon TL’lik
negatif etkinin yanı sıra, Faaliyet Giderleri’ndeki artış
ve Diğer Net Esas Faaliyet Gelirleri kaleminde görülen
azalış sonrasında; şirketin Esas Faaliyet Kârı 681,3
Milyon TL civarında azalmıştır(-). Amortisman
Giderleri’nin eklenip, tek seferlik gelirlerin çıkartıldığı
FAVÖK rakamında ise; 496,3 Milyon TL azalış(-)
olmuştur. Esas Faaliyet Kâr Marjı yüzde 17,36
düzeyinden yüzde 12,37 seviyesine gerilerken, FAVÖK
Marjı da yüzde 14,22’den yüzde 10,79’a düşmüştür(-).
Finansman Giderleri ve TMS 29’un Negatif Etkisi; Şirketin
Zarar Açıklamasında Önemli Rol Oynamıştır!
? Cari dönemde, şirketin Net Yatırım Faaliyet Gelirleri’nde
de; 2023/09 dönemine nazaran 345,9 Milyon TL
düzeyinde azalış(-) görülmüştür. Net Finansman
Giderleri ise; ‘’Banka Kredileri Faiz Giderleri’’ alt
kalemindeki artışın etkisiyle 771,2 Milyon TL civarında
artış(-) göstermiştir.
? Cari dönem finansallarına 31,8 Milyon TL civarında
Ertelenmiş Vergi Geliri kaydeden şirket, Finansman
Giderleri’nin artması ve Yatırım Faaliyet Gelirleri’nin
azalmasının negatif etkisinin yanı sıra; TMS 29
Enflasyon Düzeltmesi uygulamasından kaynaklanan
319,6 Milyon TL’lik Parasal Kayıp sonrasında, cari
dönemde 327,7 Milyon TL düzeyinde Net Zarar(-)
açıklamıştır. Geçen yılın ilk 9 ayında 986,0 Milyon TL
civarında Dönem Net Kârı elde eden şirketin, böylece
Net Kâr Marjı da; yüzde 9,25’den yüzde -(eksi)3,47’ye
gerilemiştir.
  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
 
21.11.2024 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,
 
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı,

- Iğdır ili, Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi, 2905 ada 14 parsel numaralı, 1.911,73 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 17.750.000.- (Onyedimilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Limited Şirketi tarafından verilmiştir.

- Iğdır ili, Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi, 2908 ada 1 parsel numaralı, 8.763,28 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 65.000.000.- (Altmışbeşmilyon) Türk Lirası bedelle Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından verilmiştir.

- Iğdır ili, Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi, 10 ada 36 parsel numaralı, 3.371,38 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların (bir bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde yüksek teklif 190.000.000.- (Yüzdoksanmilyon) Türk Lirası bedelle Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verilmiştir.

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.4, S&P 500 endeksi yüzde 0.4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.5 değer kazandı.

ABD borsaları, jeopolitik gerilimin artmasıyla açılışta düşüş gösterse de, 6 Kasım'da bıraktığı boşluktan destek bularak günlük kaybını tamamen telafi etti ve teknik açıdan olumlu bir işaret olan ‘çekiç’ mum formasyonu oluşturdu. Olumlu teknik görünüm ve tahvil faizlerindeki sınırlı gerileme, bugün yukarı yönlü piyasa hareketlerine yol açabilir. Bu hafta makroekonomik veriler sınırlı olsa da, yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamalarını dikkatle izliyor. 50 baz puanlık faiz indirimi ile sonuçlayan Eylül toplantısında daha az miktarlı olan 25 baz puanlık faiz indirimini oylayarak son aylarda diğer Fed üyelerine kıyasla daha çekimser bir tutum sergileyen Fed Guvernörü Michelle Bowman, enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek hızlı faiz indirimlerinin talebi gereksiz yere artırıp enflasyonist baskıları yeniden tetikleyebileceğini vurguladı. İstihdam piyasasının güçlü olduğunu belirten Bowman, daha büyük bir faiz indiriminin "fiyat istikrarı" hedefini riske atabileceğini söyledi. Öte yandan, Fed Guvernörü Lisa Cook, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediği konusunda iyimser olduğunu ve para politikasının aşağı yönlü eğilimde kaldığını belirterek Bowman’ın şahin açıklamalarını dengeledi.
Nvidia, mali 3Ç25’te yıllık %103 artışla hisse başına 0,81$ kar ve %94 artışla 35,1 milyar$ hasılat elde ederek, 0,75$ HBK ve 33,09 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Çip üreticisinin veri merkez iş kolunun hasılatı ise %112 artışla 30,8 milyar$’a ulaştı. Şirketin brüt kar marjı, bir önceki çeyreğe göre 70 baz puan daralışla %75,0 seviyesine düşerek, Nvidia’nın yüksek talebe karşılamaya çalışırken marjların olumsuz etkilendiğine işaret etti. Şirket yönetimi, tedarik zincirindeki verimsizliklerden kaynaklanan yeni nesil Blackwell çipinin üretim sıkıntılarının, 4Ç25’te brüt kâr marjını %73,5’e düşüreceği uyarısında bulundu. Yatırımcı toplantısında şirketin CFO’su, 2025 takvim yılının ikinci yarısında brüt kar marjının tekrardan %75 seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı. Mali 4Ç25 için şirketin paylaştığı 37,5 milyar$’lık hasılat tahmini, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %70 artışla son yedi çeyreğin en yavaş büyümeyi temsil ediyor. Ancak son dönemde veri merkezlerine yatırım harcamalarını önemli ölçüde arttıran Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketlerin bulut işkollarına çip tedarik eden Nvidia’nın tutarlı büyüme göstermeye devam etmesi beklenebilir. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ: NVDA) %2,42 artıda.
Palo Alto Networks, mali 1. çeyrekte artan siber saldırılar ile birlikte artan talep sayesinde 1,56$ HBK ve 2,14 milyar$ hasılat elde ederek 1,48$ HBK ve 2,12 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Ancak, şirketin mali 2. çeyrek için belirlediği 2,22 milyar$ - 2,25 milyar$ hasılat ve yukarı yönlü revize edilen 6,26$ - 6,39$ HBK tahminleri yatırımcıları tatmin edemedi. Mali 2025 için şirket yönetimi, 9,12 milyar$ - 9,17 milyar$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Palo Alto (NASDAQ: PANW) %2,89 ekside.
Deere & Co, mali 4. çeyrekte yıldan yıla %45 düşüşle 4,55$ HBK ve %28 düşüşle 11,14 milyar$ hasılat elde ederek, 3,89$ HBK ve 9,23 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ancak, tarım sektör gelirindeki düşüş, yüksek faiz oranları ve belirsiz bir ekonomi, tarım sektöründe daralmaya neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı, bu yılki net çiftlik gelirinin bir yıl öncesine göre %4,4 düşüşle 140 milyar$’a gerileceğini tahmin ediyor. Deere & Co, analistlerin 5,93 milyar$’lık tahminine kıyasla, 2025 mali yılında 5 milyar$ - 5,5 milyar$ aralığında kâr elde etmeyi bekliyor. Sektörde yaşanan zorluklara rağmen 4. çeyrek finansal sonuçlarına ilgili beklentileri aşan Deere & Co (NYSE: DE) seans öncesi işlemlerde %1,56 artıda.
BJ’s Wholesale Club Holdings, 3. çeyrekte yıldan yıla %18 artışla 1,18$ HBK elde ederek 0,93$ HBK yönündeki beklentiyi aşarken beklenti doğrultusunda %3,4 artışla 5 milyar$ hasılat elde etti. Yüksek trafik sayesinde karşılaştırılabilir satışlar yıllık %3,8 büyüme gösterirken, dijital platformlarındaki karşılaştırılabilir satışlarda %30 büyüme görüldü. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği %1 - %2’lik karşılaştırılabilir satışlar büyüme tahminini %2,3 - %2,4 aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca, 3,75$ - 4,00$ HBK tahminini 3,90$ - 4,00$’a güncelledi. Seans öncesi işlemlerde BJ’s Wholesale (NYSE: BJ) %4,78 artıda.

 

 

Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS)

Synopsys Inc.; çip tasarımı, doğrulaması, kalite kontrolü gibi elektronik dizayn otomasyonuna yönelik ürün ve hizmetler sunar. Şirket ayrıca; yazılım güvenliğinin yanında entegre devre, elektronik sistem ve çip tasarlayan müşterilere tasarım hizmetleri sunmaktadır.

Synopsys 21 Ağustos’ta yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 1,53 milyar$ hasılat ve %27 artışla hisse başına 3,43$ kazanç elde etti.

Şirketin hasılatının %70’e yakınını oluşturan ve şirketin gelişmiş silikon tasarımı ve kalite kontrol gibi ürün ve hizmetlerini içeren “otomasyon” alanında %5,8 artışla 1,06 milyar$ hasılat ve %7,5 artışla 440,9 milyon$ faaliyet karı elde edildi. Böylece bu alanda faaliyet karı marjı 70 baz puan genişledi.

Şirketin tasarım alanında ise %32,2 artışla 463,1 milyon$ hasılat ve 169,7 milyon$ faaliyet karı elde edildi, böylece tasarım alanında geçen yılın aynı döneminde %23,6 seviyesinde olan faaliyet karı marjı %36,7’ye genişledi.

Şirket bu dönemde, 3Ç23’e kıyasla %23,7 artışla 610 milyon$ faaliyet karı elde etti, şirketin faaliyet karı marjının 200 baz puanın üzerinde genişlemesi olumlu. Şirket 3. çeyrekte 525 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı sağlayacak bu alandaki güçlü performansını sürdürdü. (3Ç23’te 419 milyon$ nakit sağlamıştı.)

Şirket 4. çeyrekte 1,61 - 1,64 milyar$ hasılat ve %3,9 artışla hisse başına 3,27$ - 3,32$ kazanç elde etmeyi, böylece 2024 mali yılını 6,11 - 6,14 milyar$ hasılat, % 13,07$ - 13,12$ kazanç ve 1,1 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

Yükselen dipler görünümü oluşturan SNPS, kısa vadeli ortalamalara dayanarak 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşti. 520,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 575,00$ ve 590,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Şubat Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Jeopolitik gerilimin artmasından doğan olası arz sıkıntıları, petrol fiyatlarını destekleyici nitelikte. Talep yanlı baktığımızda, Çin’in ekonomik toparlanma hızının yavaşlaması, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta. ABD cephesinde ise EIA verileri, geçen hafta ham petrol stoğun arttığına işaret etmekte.

Sözleşme, alçalan tepeler ve 50 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 73,80$ seviyesini test etmekte. Fiyatın bu trend çizgisinin yukarı yönlü kırması durumunda, yükseliş hareketi bekleyebiliriz. Pozitif senaryo dahilinde, söz konusu direncin yukarı kırılması durumunda 73,10$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 76,00$ seviyesi hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Fiyatın 73,00$ seviyesini kırması ve aşağı yönlü hareketini sürdürmesi ile oluşacak negatif senaryo dahilinde 73,75$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 70,45$ seviyesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Jeopolitik gerilimin artması ile yeniden canlanan arz endişeleri nedeniyle yükselen buğday sözleşmesi, 50 günlük üstel ortalaması ve alçalan tepelerin belirlediği 5,850$ direncine yaklaşıyor. Trump’ın seçilmesi ile jeopolitik risklerin hafiflemesine dair beklentiler, söz konusu yükselişi sınırlıyor.

Sözleşme 5,850$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 5,780$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 6,200$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 5,620$ desteğinin altında kapanış gerçekleştirirse, 5,675$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 5,430$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Seçimlerin ardından dolar lehine sert bir düşüş yaşayan EUR/USD paritesinde, hafta başında Euro lehine toparlanma çabaları görülmüştü. Ancak hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen parite, 1.0600 direncini defalarca test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

Bugün itibarıyla düşüş serisini 3. güne taşıyan parite, dolar lehine hareketlerle 1.0513 seviyesine kadar geriledi. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.0510 seviyesi kritik destek konumunda. Öte yandan, Euro lehine hareketlerin oluşması halinde ilk önemli direnç noktası yine 1.0600 olarak izleniyor.

Destekler: 1.0510 - 1.0470 - 1.0370

Dirençler: 1.0600 - 1.0664 - 1.0726
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

MERSİN ili AKDENİZ, ilcesi Anadolu Mahallesi, Umut Sokak, No:1/B (10827 ada134 nolu parsel, 76.076,12 m2) mevkiindeki COCA-COLA İÇECEK A.Ş MERSİN ŞUBESİ tarafından yapılması planlanan ALKOLSÜZ MEŞRUBAT (MEYVELİ İÇECEK SULARI VE NEKTARLARI, SOĞUK ÇAY VB.) VE PET ŞİŞE İMALATI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince ALKOLSÜZ MEŞRUBAT (MEYVELİ İÇECEK SULARI VE NEKTARLARI, SOĞUK ÇAY VB.) VE PET ŞİŞE İMALATI KAPASİTE ARTIŞI projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.