Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Piyasaların Donald Trump’ın gümrük vergisi planını etkilerini sınırlı olarak yorumlaması ve jeopolitik risklerin azalmasıyla hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerledi.

Başkan seçilen Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere %10, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere ise %25 ek gümrük vergisi koyma sözü verdi. Bu önlemlerin ABD sınırından geçen göçmenleri ve yasadışı uyuşturucuları engellemek için gerekli olduğunu söyledi. Microsoft’un tarife risklerine karşı daha az duyarlı olması nedeniyle yazılım şirketi %2.16 oranında değerlendi. General Motors ve Ford Motor gibi otomobil üreticileri Meksika ve Çin’e maruz kalmaları nedeniyle Trump’ın planından etkilenirken, General Motors hisseleri %8.99, Ford hisseleri ise %2.63 oranında değer kaybetti.

ABD endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %0.28, S&P500 %0.57 ve Nasdaq %0.63 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde IT %1.41, temel tüketim %1.18 ve enerji %1.35 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken hammadde %0.89 ve sağlık %1.2 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. S&P500 endeksinde altyapı %1.56, iletişim servisleri %0.81 ve takdirsel tüketim %0.90 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken enerji %0.23 ve hammadde %0.67 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular.



Kurumsal gelişmelere baktığımızda Amgen deneysel obezite ilacının rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterememesi ve yüksek oranda gastrointestinal yan etki göstermesinin ardından %4.76 oranında düştü. Eli Lilly, Biden yönetiminin ABD hükümetinin kilo verme ilaçlarını kapsamasını gerektirecek, obezite hastası milyonlarca Amerikalı için erişimi potansiyel olarak genişletecek bir yasa tasarısı önerdiği için %4.55 yükseldi. Kohl’s hisseleri, şirketin tüm yıl satış görünümünü düşürmesinin ardından 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, geri dönüş çabalarının giderek zorlaşan perakende ortamında düşüş sinyalini vermesinin ardından %17.01 oranında düştü. Best Buy elektronik ve beyaz eşya ürünlerine olan talebin azalması nedeniyle tüm yıl için beklentilerini düşürdü ve bu durum geri dönüş yapmak isteyen perakendeci için bir soru işareti oldu. Hisseleri %4.89 değer kaybetti. Konuya aşina olan kişilere göre Qualcomm şirketinin Intel şirketini satın almaya yönelik ilgisi azaldı. Açıklama sonrası Qualcomm %1.19 düşüş yaşarken Intel %3.3 değer kaybetti. HSBC analistleri, Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley hisselerinin, banka sektöründeki son rallinin ardından “cazip olmayan bir risk ödül profili” sunduğunu söyledi. Rivian Automotive şirketin tasarruf etmek için bu yılın başlarında inşa etmeyi ertelediği elektrikli araç fabrikasının yapımını destekleyecek 6,6 milyar dolarlık federal kredi için ön onay almasına rağmen %0.43 değer kaybetti. Zoom Communications şirketin genişletilmiş ürün paketinden daha büyük bir destek bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan bir gelir görünümü açıklamasının ardından %6.27 değer kaybetti.

Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.79, FTSE100 %0.4 DAX %0.56 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde sadece iletişim servisleri %0.25 ve takdirsel tüketim %0.07 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken enerji %1.68, finans %0.75 ve hammadde %1.68 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde de sadece %0.68 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken sağlık %1.66, hammadde %1.10 ve takdirsel tüketim %0.91 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.

Yarın piyasalar ABD PCE, ilk işsizlik başvuruları ve GSYİH verilerini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından dolar endeksi değer kazandı. DXY 0.19% artışla 107.01 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri arasında yalnızca JPY dolar karşısında değer kazandı ve USDJPY paritesi 0.78% düşüşle 153.05 sevyesine geriledi. Emtia para birimleri, NOK, AUD ve CAD negatif ayrışarak en çok değer kaybeden para birimi oldular. Onları 0.21% düşüşle 1.0473 seviyesine gerileyen EURUSD takip etti. GBPUSD paritesi ise 0.15% düşüşle 1.2548 seviyesinde işlem gördü. Trump’ın açıklamaları gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında belirgin şekilde değer kaybetmesine neden oldu. En çok değer kaybeden para birimi ise Meksika pesosu oldu ve USDMXN paritesi 1.85% artışla 20.68 seviyesine yükseldi.

Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalanan değerli metaller günü alıcılı tamamladı. Ons altın 0.23% primle $2631 seviyesine yükselirken ons gümüş 0.70% artışla $30.51 seviyesine yükselmiş durumda. Hizbullah ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. WTI 0.46% düşüşle $68.62, Brent petrol ise 0.48% düşüşle $72.66 seviyesine geriledi.

Eurotahvil Piyasaları

Trump’ın gümrük vergileriyle alakalı açıklamalarının ardından ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi hafif artışla 4.25% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 2.3 baz puan artışla 4.29% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvilleri de çoğunlukla satıcılı bir seyir izledi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 1 baz puan artışla 4.76%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 2 baz puan artışla 7.03% seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli Türkiye risk primi ise 257 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/27/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-26-11-2024-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Eylül ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:

 Raporda şu bilgiler yer alıyor:

 Üretim

2024 yılı Eylül ayında 2023 yılı Eylül ayına göre:
 Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %28,97 azalarak 2.328.669,08 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri üretimi %28,41 azalarak 938.491,28 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Benzin türleri üretimi %6,28 azalarak 455.587,17 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları üretimi %17,27 azalarak 461.790,29 ton olarak gerçekleşmiştir.

 İthalat

2024 yılı Eylül ayında 2023 yılı Eylül ayına göre:
 Toplam ithalat %25,49 azalarak 3.250.018,82 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Ham petrol ithalatı %43,06 azalarak 1.686.454,24 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri ithalatı %14,95 artarak 1.162.859,45 ton olarak gerçekleşmiştir.

 İhracat

 2024 yılı Eylül ayında 2023 yılı Eylül ayına göre:
 Toplam ihracat %30,78 azalarak 839.427,45 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Benzin türleri ihracatı %93,24 azalarak 12.854,15 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri ihracatı %84,47 azalarak 20.743,53 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları ihracatı %0,61 azalarak 521.187,31 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Denizcilik yakıtları ihracatı %54,11 azalarak 63.033,68 ton olarak gerçekleşmiştir.


 Yurt İçi Satışlar

 2024 yılı Eylül ayında 2023 yılı Eylül ayına göre:
 Toplam petrol ürünü satışları %0,32 artarak 2.822.137,48 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Benzin türleri satışları %12,55 artarak 434.783,21 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri satışları %1,65 azalarak 2.238.881,76 ton olarak gerçekleşmiştir.

 İhrakiye Satışları

2024 yılı Eylül ayında 2023 yılı Eylül ayına göre:
 Toplam ihrakiye satışları %3,96 azalarak 327.048,24 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları satışları %9,23 azalarak 142.148,33 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Denizcilik yakıtları satışları %3,67 azalarak 117,572,60 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri satışları %0,06 artarak 50.485,26 ton olarak gerçekleşmiştir.

 Transit Rejime Tabi Teslimler

2024 yılı Eylül ayında:
 Motorin türlerinde 64.471,30 ton akaryakıt ve 10.338,90 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 Denizcilik yakıtlarında 114.084,95 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtlarında 38.160,59 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Eylül ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:

 Raporda şu bilgiler yer alıyor:

Üretim

 Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2024 yılı Eylül ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %26,98 azalarak 69.382,00 ton olmuştur.

İthalat

 Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %29,49 azalarak 236.022,93 ton olmuştur.

 2024 yılı Eylül ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan, İtalya, Libya, Angola, Gürcistan, Mısır ve Nijerya olmak üzere 10 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirilmiştir.
 
İhracat

 Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %39,95 azalarak 24.789,27 ton olmuştur.

 2024 yılı Eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Almanya, Seyşeller, Lübnan ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Yurtiçi Satışlar

 Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında 49.314,25 ton tüplü LPG, 9.273,86 ton dökme LPG ve 293.713,84 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 352.301,95 ton LPG satışı yapılmıştır.

 2024 yılı Eylül ayı satışı rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı %9,68 azalmış, dökme LPG satışı %19,43 azalmış ve otogaz satışı %4,86 azalmış olup toplam LPG satışı %6,01 azalmıştır.

 2024 yılı Eylül ayında tüplü LPG %14,00, dökme LPG %2,63 ve otogaz %83,37 pazar payına sahip olmuştur.

 Dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Eylül ayında 4.300,31 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Eylül ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:

 İthalat-İhracat-Üretim-Tüketim-Stok Miktarları Karşılaştırması (Milyon Sm3)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Eylül ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43.93 olarak tespit edildi.

 Yniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranınHazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğü konulan "“Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın 1. maddesinde yer alan 1206.00.99.00.19 GTİP'li yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı %8'den %0'a çekildi.

Borsa istanbul'dan yapılan açıklam aşağıda bulunuyor:

İlgi'de kayıtlı duyununuz ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ında (VİOP) işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin bir kısmında fiyat adımlarının 01/11/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirileceği, buna bağlı olarak 31/10/2024 tarihinde akşam seansı yapılmayacağı ve ilgili sözleşmelerde sistemde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından gün sonunda iptal edileceği duyunıhııuştur.

Gelen talepler dikkate alınarak, piyasa katılımcılarının gerekli hazırlıkları tamamlayabilmelerini temineıı minimum fiyat adımı değişikliklerinin 02/12/2024 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, daha önce ilan edilen uygulama ile aynı şekilde 29/11/2024 tarihinde akşam seansı yapılmayacak ve Pay, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Likit Banka ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks, USD/TL ve EUR/TL, TL/Gıam Altın, Dolar/Ons Altın, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde sistemde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından 29/11/2024 günü sonunda iptal edilecektir.
Tarih değişikliği neticesinde İlgi'de kayıtlı duyulumuzda yer alan 31/10/2024 tarihinde rutin uygulamaya devam edilerek akşam seansı yapılacak ve ilgili sözleşmelerdeki İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından gün sonunda iptal edilmeyecektir.