Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin ardından küresel çapta Trump'ın politikaları ve olası sonuçlarına yönelik fiyatlamaların öne çıktığı görülüyor. Geçen haftaki yazımızda detaylıca ele aldığımız üzere Trump'ın ortaya koyduğu ekonomi politikaları içerisinde özellikle küresel ticarete yönelik ek gümrük vergileri ve ABD içerisinde planlanan vergi indirimlerinin enflasyonist sonuçlarının olması beklenmektedir. Trump'ın ekonomi politikalarının ABD ekonomisinde enflasyonda yükselişi ve ABD borçluluğunda artışı beraberinde getirebileceğine dair değerlendirmelerin risk iştahı ve birçok varlık sınıfı üzerinde baskı oluşturduğu takip ediliyor. Bu hususta ABD'de yükselmesi beklenen enflasyonun önümüzdeki aylarda Fed'in faiz indirimlerini sekteye uğratabileceği endişeleri geçen hafta doların küresel çapta değer kazanımını sürdürmesine ve ABD tahvil faizlerinde yüksek seyrin devam etmesine neden oldu. Önceki yazımızda belirttiğimiz üzere güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin küresel hisse piyasaları, gelişmekte olan ülke varlıkları ve emtialar üzerinde baskı oluşturduğu görüldü. Ek gümrük vergilerinin Avrupa ve özellikle Çin ekonomilerini olumsuz etkileyeceği beklentileri de talep duyarlı emtialar ve Euro, Sterlin gibi para birimlerini baskıladı. Dolar Endeksi 107'li seviyeleri test ederek son iki yılın en yüksek seviyesi görürken, ons altın da satıcılı seyrini devam ettirerek 2.550 dolara kadar gerileme gösterdi. Trump'ın seçimi kazanmasından önce dolar endeksi 103'lü seviyelerden ve ons altın 2.750$ seviyelerinden işlem görmekteydi. Trump'ın 2025 Ocak ayında yemin edip göreve başlamasının ardından atacağı adımlar, bu adımların hızı ve boyutu gibi konular küresel risk iştahı ve varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalarda ABD'de yeniden seçilen Başkan Trump gündemde yerini koruyor. 05 Kasım seçimleri geride kalırken, yankıları hala sürüyor. Trump ocak ayında göreve başlayacak. Öncesinde Trump'ın kabinesi merak ediliyor ve yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu hafta içinde Trump'ın kabinesiyle ilgili haber akışları önemli olacaktır. Fed tarafında ise Başkan Powell kafaları karıştırdı. Faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını belirtti. Bu hafta içinde Fed üyelerinin konuşmaları önemli olacaktır. Faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmeleri, 2025 yılında faiz indirim hızının yavaşlama ihtimalini güçlendirebilir. Bu da piyasalarda hareketliliğe yol açabilir. Bu hafta ABD'de açıklanacak veriler var ancak geçtiğimiz haftalara nazaran nispeten sakin. Veri bazlı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Avrupa kanadında ise Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde ve üyelerinin konuşmaları yoğun olacak. ECB içinde faiz indirimi konusu gündemde ve aralık ayı toplantısına ilişkin beklentiler şekilleniyor. Bu hafta içinde üyelerin konuşmaları buna yönelik beklentileri etkileyebilir. İngiltere'de ekim ayı enflasyonu bu haftanın önemli verileri arasında görülmektedir. Asya piyasalarında, Japonya'da dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içi piyasalarda gündem TCMB'nin faiz kararı olarak bulunuyor. Merkezin karar metnindeki ifadeleri, gelecek ay yapılacak toplantısı açısından önemli olacaktır.
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kritik direnç bölgesine yaklaşıyoruz.
Borsada ikinci haftayı da pozitif bölgede kapatmayı başardık. Yatırımcı güveninin güçlenmesi verisk iştahının artması dikkat çekiyor. Bu hafta yaşanan yükselişte, daha seçici bir görünümhâkimdi. Özellikle bankacılık, holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), inşaat ve madensektörleri güçlü bir performans sergilerken, perakende ve demir çelik sektörleri zayıf kaldı.Sentiment tarafında 8.30 direnç bölgesini, yükseliş hareketinin devamı açısından kritik bir seviyeolarak izlemeye devam edeceğiz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zirve sezonun sonuna gelirken sürdürülebilir büyüme devam ediyor…

" Küresel havacılık sektörü sezonu şimdiye kadarki en yüksek yolcu trafiğiyle tamamlıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, Eylül 2024'te ücretli yolcu kilometre (ÜYK) yıllık %7,1 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Arz edilen koltuk kilometre (AKK) ise aynı dönemde yıllık %5,8 ve yolcu doluluk oranı 2 puan artışla %83,6'ya yükseldi. Küresel havacılık sektörü 2023 yılında 896 milyar dolar gelirle pandemi öncesi seviyesinin %107'sine ulaştı. 2024 yılında küresel yolcu trafiğindeki (RPK) yükselen talep ivmesinin etkisiyle yolcu sayısının 4,96 milyara ve toplam gelirin %9,7 artışla 996 milyar dolara yükselmesi tahmin ediliyor.

" Türk havacılık sektöründe "sürdürülebilir büyüme". Türk havacılık sektörü şirketleri, pandemi sonrası artan yolcu talebine uyguladıkları strateji ve geniş uçuş ağı sayesinde karşılık verebilmiş ve uluslararası pazar paylarını artırmayı başarmışlardır. Sektör paydaşları bu dönemde küresel benzerlerinden önce pandemi öncesi büyüme rakamlarına ulaşmışlardır. 2024 yılı başından bu yana küresel havacılık şirketlerinde görülen güçlü kapasite artışı ile dünya genelinde yolcu kapasitesinin pandemi öncesi seviyeye yükselmesi Türk havacılık sektöründe "normalleşme" eğilimini beraberinde getirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Ekim ayı verilerine göre hizmet alan toplam yolcu sayısı yıllık %4,5 artışla, 20,99 milyon oldu. Ekim'de taşınan toplam yük tonajı ise (kargo+posta+bagaj) 450,1 bin ton ile yıllık bazda %8,7 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı'nın güçlü trafik ağı, Türkiye'nin avantajlı konumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıl sonu turizm beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini düşündüğümüzde Türk havacılık sektöründe sürdürülebilir büyümenin devam etmesini bekliyoruz.

" Türk Hava Yollarını 454 TL/hisse hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Türk Hava Yolları için hedef fiyatımızı %57 yükselişe işaret eden 454 TL/hisse olarak belirlerken, tavsiyemizi "AL" olarak paylaşıyor ve araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın, i) güçlü kargo operasyonları, ii) 2033 stratejisi kapsamında önemli büyüme hedefleri, iii) AJet ile Avrupa ve Orta Doğu'da pazar rekabeti, iv) risklere rağmen hala güçlü seyreden turizm sezonu ve v) sağlam bilanço yapısı kaynaklı etkili borç azaltmabilme kabiliyeti dolayısıyla ön plana çıkmasını bekliyoruz. THY'yi aynı zamanda Kuveyt Türk Yatırım Model Portföyü'ne ekliyoruz. Şirket, 2024T göre 3,9x F/K ve 4,3x FD/FAVKÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

" Pegasus'u 355 TL/hisse hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Pegasus Hava Taşımacılığı için hedef fiyatımızı %51 yükselişe işaret eden 355 TL/hisse olarak belirlerken, tavsiyemizi "AL" olarak paylaşıyor ve araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Pegasus'u; i) genç filo yapısı, ii) yeni nesil ve yakıt tasarrufu sağlayan uçakları sayesinde etkin maliyet yönetimi ve verimlilik artışı, iii) artan yan gelir desteği, iv) güçlü dış hat uçuş ağı ve artan destinasyon sayısı ile v) global havacılık sektörüne göre yüksek FAVÖK marjı dolayısıyla beğeniyoruz. Şirket, 2024T göre 11,0x F/K ve 7,1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

" Riskler. i) Jeopolitik gelişmeler, ii) artan yakıt maliyetleri, iii) sektörde rekabet kaynaklı bilet fiyatlarında olası düşüşler, iv) salgın hastalıkların artış göstermesi, v) zayıf turizm sezonu ve vi) yüksek kur dalgalanmaları sektörün temel risk faktörleri olarak sıralanabilir.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Gün içerisinde dalgalı seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,33 oranında sınırlı bir kayıpla 9.390 puandan tamamladı. 2024 Ağustos’tan
itibaren direnç olarak çalışan 100 günlük üssel ortalamasını yeniden test eden ve devamında kâr satışlarıyla karşılan endekste bu ortalamayı güçlü bir
direnç olarak izleyeceğiz. 100 günlük ortalama (9.496) hacim desteğiyle birlikte aşılabilir ve üzerinde kalıcılık sağlanabilirse alımlar yeni bir ivme
kazanabilir. Bu durumda 9.570 - 9.640 ve 9.705 sevilerine doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste kâr satışlarında ise 200 günlük üssel ortalama (9.320)
ilk güçlü destek noktası olup, ortalama altında 9.250 seviyesi ile 50 haftalık ortalamaya (9.190) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100
Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, yeniden Başkan olan D. Trump'ın kabinesi
şekilleniyor. Kabineyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bu
hafta içinde Trump'ın adayları takip edilecek. Piyasalar üzerinde
oynaklığa neden olabilir. Hafta içerisinde, Fed üyelerinin
konuşmaları takip edilebilir. Faiz konusuyla ilgili söylemleri önemini
koruyor. En son Fed Başkanı Powell, faiz konusunda aceleci
olmayacaklarını belirtmişti. Bu hafta üyelerin buna dair sinyalleri
takip edilecek. Bugün, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın
konuşması izlenecek. Yurt içinde veri gündemi sakin, ABD'de
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 21:30 EuroB. ECB Lagarde'ın Konuşması Önem:Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi Cuma günü %0,33
azalışla 9.389,62 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde
işlem hacmi 85,5mlr TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa
göre mali endeks %0,13, sanayi endeksi %0,25, hizmetler
endeksi %0,15 ve teknoloji endeksi %0,11 değer kaybetti.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si
geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş
Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören
hisse senetleri oldu. Yurt içinde bu hafta makro veri
ajandasında Pazartesi işsizlik oranı ve konut fiyat endeksi,
Perşembe PPK faiz kararı ile Tüketici Güven Endeksi takip
edilecek. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri
çekilmelerde 9.305 - 9.220 - 9.190 destek noktalarını takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.445 - 9.525-
9.575 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9260-9100-9000-8900
Dirençler : 9500-9700-9800-9900
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9128- 9501 bandında hareketle haftayı %2,23 değer kazancıyla 9389,62 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9375-9501 olurken, işlem hacmi 85,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %0,68, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi haftayı %6,36 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, KCHOL, ISCTR sağlarken, BIMAS, PGSUS, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminin takip edildiği bankacılık endeksinde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 13000 üzerinde tutunma çabası takip edildi. Haftalık kapanışın 13000 üzerinde gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yeni haftada bu seviye ve üzeri tutunmalar ile 13500 ile 13800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12700 ve 12500 destekleri takip edilebilir. BİST 100 endeksinde geçtiğimiz tarihi TL zirve üst bandının (9250) üzerinde güç kazanan yükselişler ile Cuma günkü işlemlerde 9500 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmelerin 9400 yakınlarından karşılandığı endekste, 9400 ve üzerinde tutunmalar halinde kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9600 ve 9700 dirençleri izlenebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9765 üzerinde yönün pozitif seyretmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde kanal üst bandının bulunduğu 9250 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında geri çekilmelerin 9100 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,65- 2,75 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,72 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,70 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,66-2,60 cent destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde 2,80 direnci üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.
Yurt içinde bu hafta TCMB'nin faiz oranı kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon verileri takip edildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise beklentilerle paralel bir şekilde ekim ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından yükselen faiz indirimi beklentisi Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından düşüş gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell Dallas'ta yaptığı konuşmada ekonominin 'faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği' yönünde sinyaller vermediğini söyledi. Powell ekonomideki güçlü seyrin, Fed'in dikkatlice karar alma konusunda alan sağladığını belirtti. Son verilere göre Fed'in Aralık'ta faiz indirimi beklentisi %65,3 ihtimalde bulunuyor. Trump'ın zaferiyle piyasalarında ve paritede düşüş gözlenen Euro Bölgesinde, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme izlendi. Sanayi üretimi ise aylık %2,0, yıllık %2,8 düşüş ile aylık %1,3, yıllık %2,0 düşüş beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Yurt içinde geçtiğimiz hafta cari dengeyi takip ettik Eylül ayında cari işlemler hesabı 2.988 milyon ABD doları fazla kaydetti. Foreks anketinde Eylül ayı cari işlemler medyan tahmini 2.850 milyon ABD doları fazla verilmesi yönündeydi.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor. Son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,7 ile yatay yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta dolar endeksinin güçlenmesi ile baskılanan Ons altın, bu sabah 2589 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,31, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,44 ile negatif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta %4,1 değer kaybeden brent petrol bu sabah varili 71,1 dolardan işlem görüyor. Bu hafta küresel piyasalarda, Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri, Almanya'da büyüme verileri, İngiltere'de enflasyon verileri, Çin'de PBOC en düşük faiz oranı, Japonya'da TÜFE, yurt içinde TCMB'nin faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerden Kasım ayı öncül PMI verileri bu hafta açıklanacak. Ek olarak ABD'de en değerli şirket konumunda olan NVIDIA'nın bilançosu açıklanacak. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe alıcılı görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin 9400 ve üzerinde tutunmalar ile hız kazanarak 9500 ve 9600 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9765 (200 günlük AO) orta vadeli direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 altında satışların alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9250 ve 9200 destekleri izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10250
Dirençler : 11000-11150-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10734,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. 10800 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olduğu kontratta bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler 100 günlük AO'nın bulunduğu 10735'in yakınlarında dengelendi. Yeniden 10800 ve üzerinde fiyatlamalar ile yukarı yönde 11000 direnci takip edilebilir. 11000 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10700-10600 destek bölgesi takip edilebilir. Genel olarak 10700-11000 bölgesi dışında fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,38-34,25-34,15-34,10
Dirençler : 34,50-34,55-34,60-34,70
                                        
USD/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 34,2941- 34,7030 bant aralığında hareket etti. Kurda Cuma günkü işlemlerde 34,70'e kadar devam eden yükselişin ardından bu seviyeden etkili olan satış baskısı 34,45 yakınlarından karşılandı. Yeni haftada USD/TRY'de yukarı yönde 34,50 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,55 ve 34,70 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,38 (5 günlük AO) ve 34,31 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta Piyasa Katılımcıları Anketi takip edildi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu hafta ise odak TCMB'nin faiz kararında olacak. Beklentiler TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Karar metninde ise gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları, piyasalarda yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta son iki yılın en yüksek seviyelerinde güçlü seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY), haftayı %1,65 primle tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde DXY'da yükselişin 107,25 ve 107,50 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,45 ve 106,00 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek PMI verileri, sektöre ilişkin öncü veri niteliğinde olup, yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0485-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta doların güçlü seyrinin etkisi ile haftalık %1,64 değer kaybetti. 1,0528 seviyesinde kapanış yapan parite en düşük 1,05'in de altını test etti. Düşüş eğiliminin devamında 1,05 1,0485 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü eğilime dönüşün onaylanması için 1,550 üzerinde istikrarlı kapanışların alınması önemlidir. Bu durumda ise 1,06 ve 1,0650 direnç bölgesi olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık %2,0, yıllık %2,8 düşüş ile aylık %1,3, yıllık %2,0 düşüş beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Bu haftanın Euro Bölgesi'nin veri gündeminde önemli veriler bulunmakta. TÜFE verilerinde öncül verilere göre, çekirdek TÜFE'nin ekim ayında aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,3, yıllık %2,0 artış görüleceği yönünde. Eylül ayında cari hesabın 27mlr Euro fazla vermesi beklenirken, ticaret dengesinde 7,9mlr fazla kaydedilmesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir TÜFE verisi baskılanmanın devamını getirebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2515-2500-2480
Dirençler : 2600-2630-2650

ONS altın geçtiğimiz hafta %4,6 değer kaybetti. Haftanın kapanışını 2561 dolardan yapan ONS altın en düşük 2536 doları test etti. 2550 dolar eşiği kritik bir bölge olup, bu seviyenin altında art arda kapanışlar alınması halinde 2515 ve 2500 dolar destekleri kabul edilebilir. Değer kazançlarının görülmesi halinde ise 2600 ve 2630 dolar direnç bölgesi takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de faiz indirimi beklentilerini azaltan bir veri gündemi bulunuyordu. ABD'de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise beklentilerle paralel bir şekilde ekim ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD merkez bankasının enflasyonu yanlışlıkla yeniden ateşlememek için daha fazla faiz indirimi konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi. ABD'de bu hafta S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI kasım ayı öncül verileri, Michigan tüketici hissiyatı ve haftalık bazda izlediğimiz işsizlik başvuruları takip edilecek. PMI verilerinde hizmet PMI'ın 43,1, imalat PMI'ın ise 51,9 puan olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Michigan tüketici hissiyatının 70,5'ten 72,1 puana yükselmesi öngörülüyor. İşsizlik başvurularında beklenti 220binde, bir önceki hafta başvurular 217bin kişi artış göstermişti.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2580-1,2550-1,2525
Dirençler : 1,2650-1,2675-1,2700
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2597-1,2927 bandında hareket etti. Dolar endeksinin güç kazanmaya devam etmesi ile haftalık değer kaybı %2,34 oldu. Parite 1,26 seviyesinde kapanışını yaptı. Yönün belirlenmesi açısından bu seviye kritik kabul edebilir. Destek olarak 1,2580 ve 1,2550, direnç olarak ise 1,2650 ve 1,2675 seviyeleri takip edilebilir. İngiltere'de geçen hafta yoğun bir veri gündemi takip edildi. Hem 3Ç24'e hem de eylül ayına ilişkin büyüme verileri, işsizlik oranı, ortalama gelir+ikramiyeler, sanayi üretimi ve ticaret dengesi bu hafta bölgede takip edildi. Ortalama gelir ve ikramiyelerin Eylülde %4,3 artışla %3,90 beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %4,30 seviyesinde %4,10'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Bu hafta ise enflasyon verileri, perakende satışlar ve öncül PMI verileri takip edilecek. Ekim ayında TÜFE'nin yıllık %2,1 artış göstereceği öngörülüyor. Çekirdek TÜFE'de beklenti, yıllık %3,1 artış olacağı yönünde. ÜFE'de ekim ayında aylık %0,1 düşüş görülmesi bekleniyor. GfK tüketici güveninin kasım ayında -21 puandan -22 puana gerilemesi beklenmektedir. Perakende satışlarda aylık %0,3 düşüş beklentisi bulunuyor. Hizmet ve imalat PMI'larda ise beklentiler sırasıyla 52,3 ve 50,1 puanda bulunuyor. Merkez bankasından faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından ÜFE verileri bu hafta parite için önemli olacak.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.