Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu?
Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları imalat
cephesinden gelen olumlu sinyaller ve politik cephedeki
gelişmelerin desteğinde alıcılı seyir izledi.
Makro veriler cephesinde geçtiğimiz Cuma günü ABD’de ISM
imalat PMI verisi takip edildi. ISM imalat PMI Aralık 2024’te
aylık bazda 0,9 puan artışla 49,3'e yükselerek beklentiyi aştı.
Bu, Mart'tan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.
Endeks 50'nin altında kalsa da yükseliş, imalat sektöründeki
sıkıntılı görünümün azalmakta olduğuna işaret etti. Alt
endeksler cephesinde, ödenen fiyatlar alt endeksi aylık bazda
2,2 puan artışla 52,5 seviyesine yükselerek piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yeni siparişler alt endeksi
aylık bazda 2,1 puan artışla Ocak 2023’teki zirve seviyesi
olan 52,5'e yükseldi. İstihdam endeksi ise aylık bazda 2,8
puan düşüşle 45,3’e geriledi. Fed’in agresif faiz artışları
2024'te imalat sektörü üzerinde baskıya neden oldu. ABD
Başkanı seçilen Donald Trump'ın vergi indirimi gibi beklenen
politikalarının sektör için destekleyici olması bekleniyor.
Politik cephede de, geçtiğimiz Cuma günü ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı oylaması takip edildi. Oylama sonuçlarına
göre mevcut başkan Mike Johnson, aleyhine oy kullanan iki
üyenin oylarını lehine çevirerek yeniden başkan seçildi. Söz
konusu gelişmenin ardından ABD hisse senedi endekslerinin
gün içi zirve seviyelerini test ettiğini de belirtmek isteriz. ABD
Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi, 119. Kongre'nin ilk
gününde yapıldı. Cumhuriyetçiler, Meclis'te 220 sandalye ile
çok dar bir çoğunluğa sahipken, Demokratlar 215 sandalye ile
temsil ediliyor.
Gün içerisinde ayrıca Fed üyesi Barkin’in söylemleri
takibimizdeydi. Yetkili, 2025'in hikayesinin para politikasından
ziyade ekonomik temeller ve belki de jeopolitikle ilgili
olacağını dile getirdi. Barkin enflasyonun hala hedefe
dönmediğini, yukarı yönlü riskler olduğunu ve hala yapılacak
işleri olduğunu belirtti. İşletmelerin iyimser olması ve
tüketicilerin hâlâ harcama yapması nedeniyle Barkin, işgücü
piyasasının işten çıkarma yerine işe alım yönünde kırılma
olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi. Faiz
konusunda ise Barkin enflasyondaki yukarı yönlü riskler
nedeniyle uzun süre daha kısıtlayıcı kalma taraftarı olduğunu
ifade etti. Barkin’in şahin mesajlarının etkisiyle tahvil
faizlerinde yükseliş eğilimi öne çıktı. ABD 2 yıllık tahvil faizleri
%4,28’e, 10 yıllık tahvil faizleri de %4,60 seviyesine yükseldi.
VIX endeksi ise 1,8 puan düşüşle 16,13 seviyesine
gerilerken, Dolar endeksi de 0,44 puan düşüşle 108,95
seviyesine hafif geriledi. Faiz patikasına ilişkin olarak, yılın ilk
faiz indiriminin 25 baz puan ile Mayıs ayında yapılacağı
beklentisi piyasalarda %45,1 seviyesinde fiyatlanıyor.
S&P 500 endeksi %1,26 artışla 5.942,50 seviyesine, Nasdaq
endeksi de %1,77 yükselişle 19.621,68 seviyesinden
kapandı. Dow Jones endeksi %0,80 değer kazancıyla
42.732,13 seviyesinden günü tamamladı.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,250 desteği üzerinde oluşan yukarı hareket
devam ediyor ..
Endeks 30 Şubat Vadeli Kontratın geçtiğimiz hafta
11,700 hedef direnç noktasından oluşturduğu satış
baskısının, 11,250 ara desteği üzerinde yukarı hareket
gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Haftalık periyotta % 1.74 oranında değer artışının
oluştuğu piyasada, seans iç igeri çekilmelerde 11,250
seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz.
Yukarı hareketini sürdürme çabasıyla güne
başlayacak olan piyasada, endeksin kısa vadeli taban
oluşumuna yönelik bir hareket gerçekleştirebilmesi için
11,750 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk
etapta 12,000 olmak üzere, 12,250 hedefine yönelik
bir potansiyel gündeme gelebilir.
Geri çekilmelerde 11,250 desteği üzerinde
dengelenmeyi başaracak hareketlerin ise piyasadaki
yükselişi sürdüreceğini düşünüyoruz. 11,250 altındaki
olası hareketlerin ise ara yükseliş denemelerinin
ardından piyasada yeniden zayıflama sinyali
oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

9,750 desteği üzerinde oluşan yükseliş eğilimi
devam ediyor ...
2024 yılının son iki işlem gününde oluşan satıcılı
seyrini ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz
9,750 üzerinde karşılamayı başaran piyasada, 2025
yılına pozitif bir başlangıç yapıldı.
Haftalık periyotta % 0.5 oranında değer artışının
oluştuğu BIST 100 Endeksi'nde, 10,250 seviyesini
yukarı hareket içerisinde kritik teknik nokta olarak
izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin yukarı eğiliminde
orta vadeli olarak güç kazanabilmesi için 10,250
direnç noktasının aşılması gerekiyor. Böyle bir
gelişme ilk etapta 10,800 olmak üzere 11,252 zirve
noktasını hedefleyecek bir yükseliş penceresi
açabileceğini düşünüyoruz.
Geri çekilmelerde ise 9,750 seviyesini ilk önemli
destek noktası olarak almaya devam ediyoruz. 9,750
üzerinde dengelenecek hareketlerin ise şu aşamada
yükseliş eğilimini sürdürebileceğini düşünüyoruz.
Altındaki olası hareketlerin ise yeniden zayıflama
sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz


Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13113

Alım iştahı güçleniyor.

Yılın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, Cuma günü de alımların etkisini sürdürmesiyle günü %1,14 oranında değer kazanarak 10.075 seviyesinden tamamladı.
Son günlerde aşılmakta zorlanılan 10.050 seviyesinin üzerinde gerçekleşen bu kapanışı olumlu buluyoruz. Özellikle son iki günde alımların artması, kısa vadeli göstergelerde ki toparlanma işaretleri ve alım iştahının yeniden güçlendiğini göstermektedir. Cuma günü kaydedilen son haftaların en yüksek işlem hacmi de bu pozitif görünümü destekler nitelikte.
Haftaya hafif pozitif bir başlangıç beklediğimiz endekste, 10.050 seviyesini artık ilk ara destek olarak izlemekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece endekse olan olumlu bakışımızı korumakla beraber, bu seviyenin üzerinde pozisyonların artırılmasını uygun buluyoruz.
10.050 seviyesi üzerinde gerçekleşecek hareketlerde, hisse değişimleriyle birlikte trendin devamını bekliyoruz.
Haftalık bazda ise 10.160 ve 10.276 seviyelerini kısa vadeli direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Özellikle 10.276 seviyesi, önceki haftalarda kâr satışlarının geldiği nokta olması nedeniyle önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. Bu dirence yaklaşıldığında gün içi kâr satışlarının yeniden devreye girebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurtdışında İhtiyatlı bir yılbaşı haftası yaşadık. Yeni Yıl nedeniyle kısalan haftada önemli
ekonomik istatistiklerin olmamasına rağmen yatırımcılar imalat sektöründen gelen aktivite
göstergelerini dikkate aldı. Avrupa'da tablo pek parlak değil, PMI son iki yıldır düşüşte ve
45,1 puanla daralma bölgesinde kalıyor. ABD'de durum çok daha az vahim, endeks 49,4.
Yatırımcılar,20 Ocak'ta göreve başlaması planlanan Trump'ın Oval Ofis'e dönüşüne
hazırlanıyor. Tüm gözler 29 Ocak'ta yapılması planlanan FED’in yılın ilk faiz kararına
çevrildi. Fed, Aralık ayındaki toplantısında 2025'teki beklenen enflasyon tahminini yükseltti
ve bu daha önce tahmin edilenden daha yüksek faiz oranlarının önünü açtı. Fed'in, 3
toplantıda faiz oranını art arda düşürmesinin ardından, Ocak ayı sonunda yapacağı
toplantıda faiz indirim döngüsüne ara vermesi ve yılın geri kalanında yaklaşık 50 baz
puanlık indirimler yapması bekleniyor.
Borsalar bu hafta yılın ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak. Yatırımcılar, 2025'te hisse
senetlerinde kazanç beklentilerini destekleyen istikrarlı ancak aşırı ısınmamış bir ekonomiyi
gösterecek ABD istihdam raporunu bekliyor. Son aylarda havacılık endüstrisindeki grevler
ve kasırgalar nedeniyle işgücü piyasası verileri dalgalı seyretti. Kasım verileri, Ekim ayındaki
ılımlı artıştan sonra toparlanan 227K büyüme gösterirken, Üç aylık ortalama 138K'lIk artış
ise, işe alımların kademeli olarak yavaşlamaya devam ettiğine işaret etmekte. 10 Ocak'ta
yayınlanması beklenen Aralık ayı raporunda, işsizlik oranının %4,2 seviyesinde
gerçekleşeceği ve 150K’lık istihdam artışının beklenmekte. Beklenenden biraz daha fazla
zayıflığa işaret eden her türlü verinin oynaklık yaratabileceğini düşünüyoruz.
Haftanın diğer gündem maddeleri ise; Almanya'da (Pazartesi) ve Euro Bölgesi'nde (Salı)
Aralık enflasyonunun ilk tahminleri, ardından son Fed toplantısının tutanakları (Çarşamba)
ile yapı kimyası uzmanı Sika ve İngiliz perakendeci Tesco sonuçlarını yayınlayacak.
Yurtiçinde ise gündemimiz Aralık enflasyonu ve TCMB beklentilerinin ne olacağıydı. TÜİK
tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksine göre Aralık ayında enflasyon %1,03 gelince
2024 yılı enflasyonu da %44.38 oldu. Yaptığımız hesaplamalara göre TCMB’den hem Ocak
hem de Mart ayında 250 baz puanlık indirim yapabilir beklentisindeyiz.
4 Ocak tarihinde zorunlu karşılık uygulamasına dair alınan kararlar da, YP Krediler için aylık
kredi büyüme sınırının düşürülmesi YP kredilerde sıkılaşma demek. YP kredilerdeki yüksek
artış kur hassasiyetini bu da kırılganlığı artırırken, para arzı üzerindeki etkileriyle enflasyonu
düşürmede de engel teşkil ediyor.
TCMB’nin TL’deki aylık kredi büyüme sınırı üzerindeki kararı da KOBİ’ler için gevşeme,
KOBİ’ler dışındaki ticari krediler için ise sıkılaşma demek. KOBİ’lere verilen kredilerde bir
miktar daha yüksek miktardaki kredi daha düşük faiz oranıyla verilmeye çalışılacak.
Petrol fiyatları, Arktika'dan gelen soğuk hava dalgasıyla yüzleşmeye hazırlanan ABD'deki
olumlu talebin zemininde, yeniden yükseliyor. Talep yönünün ötesinde, ABD petrol arzı
da geçici olarak etkilenebilir, özellikle Teksas'ta. Fiyatlar açısından, Brent 75,50 usd
dolarından işlem görürken, WTI yaklaşık 72,50 usd dolarından işlem görüyor. Doğal gazın
fiyatı Avrupa'da keskin bir şekilde arttı. Rotterdam TTF 15 günde 40'tan 50 eur/mwh'ye
yükseldi. İki ülke arasında imzalanan bir sözleşmenin sona ermesinin ardından, bu hafta
Ukrayna üzerinden Rus gazı akışı kesin olarak sona erdi.
Metaller de yeni bir yıl, ancak merkezi senaryo aynı kalıyor. Piyasalar , endüstriyel metaller
konusunda Çin'den daha fazla ekonomik teşvik bekliyor. Son ekonomik veriler ve Pekin'in
2025 büyüme hedefi herhangi bir heyecan yaratmıyor. Bir ton bakır Londra'da 8.800 usd
dolarından işlem görüyor.
Altına gelince, kıymetli metal, doların değer kazanmasına rağmen yıla yükseliş trendiyle
başlıyor. Bir ons altın şu anda yaklaşık 2.650 usd dolarından işlem görüyor. Trump
yönetimi altındaki derin mali açık nedeniyle artan kamu borcu beklentileri ve jeopolitik
riskler nedeniyle altının yükselişini sürdürmesinin muhtemel olduğunu, Fed'in yavaş faiz
indirimleri ve ABD dolarının güçlenmesinden kaynaklanan olası zorluklara rağmen, bunun
2025 yılında da süreceğini beklemekteyiz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/06/teknik-bulten-06-01-2025/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13112

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde pozitif bir başlangıç yapan ve gün içinde güçlü bir seyir izleyen Şubat vadeli Endeks 30 sözleşmesi, günü %1,53 oranında değer kazanarak 11.706 seviyesinde tamamladı. Yılın ilk işlem günlerinde alım iştahının yeniden güçlenmesi, kısa vadeli direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte olumlu bir görünüm sundu.
Kısa vadeli göstergelerin pozitif yönde ilerlemesi ve hareketli ortalamaların yukarı yönlü kırılması, piyasanın teknik anlamda güçlü bir duruş sergilediğini gösteriyor. Haftanın ilk işlem gününe hafif pozitif bir başlangıç bekliyoruz. Özellikle, Cuma günü kapanışın gerçekleştiği 11.700 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin devam etmesini öngörüyoruz.
Bu bağlamda, 11.700 seviyesinin üzerinde kalıcılığın korunması durumunda uzun pozisyon taşımayı faydalı görüyoruz. Yükseliş hareketlerinin devamında ise 11.874, 12.100 ve 12.264 seviyeleri haftalık bazda takip edilmesi gereken üst direnç noktaları olarak öne çıkıyor.
Özellikle 12.264 seviyesi, kısa vadeli hareketlerde önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelere yaklaşan hareketlerin ardından kâr satışlarının gelme olasılığı yüksek.
Destek tarafında ise ilk olarak 11.580 seviyesini izliyoruz. Bu seviyenin altında hareketler, piyasanın yukarı yönlü momentumunu zayıflatabilir. Mevcut teknik görünüm, kısa vadeli alıcıların piyasayı desteklediği bir tablo çiziyor, ancak direnç seviyelerine yaklaşıldıkça daha temkinli bir duruş sergilemek gerekebilir.
 




  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, perşembe günü gelen tepki alımlarını cuma gününe de taşıyarak haftayı %1,14 artışla tekrar 10bin seviyesinin üzerinde 10.075'ten kapatırken 115mr TL yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Enflasyon 'un beklentilerden düşük gelmesi alım iştahını arttırdı.
" Son zamanlarda jeopolitik risklerden dolayı geride kalan Ulaştırma hisseleri %3,24 artışla alımlara öncülük ederken, Holdingler ve Sanayi hisseleri %1'in hafif üzerine artarken, Bankalar %0,52 artışla rallinin gerisinde kalırken, Taş/Toprak hisseleri emsallarından negatif ayrıştı. GYO-Enerji ve Madencilik hisselerinde alım iştahı zayıftı.
" HEKTS-SASA ve ALARK en çok alınan BIST30 hisseler olurken, OYAKC-GUBRF ve TOASO günü kırmızıda kapatan 3 BIST30 hisse oldu.
" Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,50 ve %1,32 artarken, BIST100 en düşük 9.780,73 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü.
" Sektör kırılımlarına bakarsak Bankalar %1,32 ve Sanayi hisseleri %1,54 değer kazanırken, özellikle Rusya'da AEFES hisselerine kayyum ataması sonucu düşen AGHOL hissesi, Holding endeksinin %0,60 negatif ayrışmasına sebep oldu. Olumlu tarafta ise Havacılık-Madencilik ve Enerji hisseleri %2'nin üzerinde getiri sağladı. Rusya'nın Ukrayna'ya doğal-gaz sevkiyatını durdurması sonrası Türkiye'nin daha aktif rol alması beklentileri Enerji hisselerine olumlu yansıdı.
" BIST100'de haftalık bazda en çok artan hisseler TSPOR-MAGEN ve TMSN olurken, Rusya ile ilişkilerin tersine dönmesinden dolayı AEFES ve AGHOL hisseleri sırasıyla %25,76 ve %13,44 değer kaybetti. LIDER Filo hisseleri %13,66 kayıpla en çok düşen ikinci BIST100 hisse oldu.
" ABD$/TL paritesi geçen hafta %0,48 yükselirken, Ekonomik ve Siyasi risklerin arttığı Avrupa'da Avro/ABD$ paritesi 2022 yılından beri ilk kez 1.03 seviyesinin altına düşerken DXY ise 109 seviyenin üzerine çıktı. Avro/TL paritesi %0,91 geriledi. TCMB'nın 250 baz puan indirmesi sonucu 2 yıllık ve 10 yıllık Tahvil faiz oranları sırasıyla %1,55 ve %1,92 düşerek haftayı %39,97 ve %28,61 seviyelerinden kapattı.
" Emtia tarafında özellikle Rusya/Ukrayna doğal gaz krizi ile birlikte Avrupa'da yaklaşan kış ve soğuk hava dalgası, Brent'in haftalık bazda %4,17 artmasının ana etkenleri olurken, ons ALTIN ise %0,68 değer kazandı.
" Hafta sonu Japon Nikkei Gazetesine konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır. Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz" dedi.
" Aralık ayında aylık enflasyon rakamı %1,65 beklentilere karşı %,1,03 gelerek 2024 yılı enflasyon rakamı %45,20 artması beklenirken %44,38 gerçekleşti.
" TCMB, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Böylece, YP ticari ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirildi. TL ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için %2,5; diğer ticari krediler için %1,5 oldu.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,34 seviyesinde yatay ve Avro/TL ise 36,46'a hafif gerilemiş durumda. DXY bu sabah 109 seviyesinin altında 108,90'dan işlem görürken, Avro/ABD$ paritesi ise 1.0316 seviyesinden işlem görüyor.
" Emtia tarafında Brent 76,17$'a yükselirken, ons ALTIN hafta sonu San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Başkanı Ellen Barkın'ın enflasyon endişeleri ve Fed faiz politikasının daha uzun süreli kısıtlayıcı kalması gerektiğini açıklamalarıyla bu sabah 2637$'a gerilemiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek önemli makro gelişmeler: Hazine Nakit Dengesi-İşsizlik Oranı-Haftalık Hazine ve Banka verileri-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS verileri ve Sanayi Üretimi açıklanacak.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, ADP İstihdam Raporu, FOMC Toplantı Tutanakları, Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden PMI İmalat Dışı ve TÜFE yakından takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" Otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı bir önceki seneye göre %6,3 oranında artarak 37 milyar 212 milyon dolar oldu.
" GENIL: Biogen ile distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak geçiş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" OBASE: Bir telekomünikasyon şirketi ile 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak ve 30 Eylül 2023-30 Eylül 2024 dönemindeki son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olacağı bir bakım siparişi aldığını açıkladı.
" SMRTG: Işık Plastik tarafından Güneş Enerji Santralı tesisi kurulması için toplan 2,55mn$ tutarında avans ödeme yapıldığını duyurdu.
" TKFEN: Rusya'da kendisi veya iştiraklerinin devam eden projesi olmadığını açıkladı.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Stoxx 600 endeksi haftayı %0,49 kayıpla kapattı. Özellikle 2024 yılı için Stellantis'in otomobil araç üretimi geçen yıl yaklaşık %37 düşerken İtalya genelinde bu rakam %47. Bu düşüşün sebebi elektrikli araçlar olarak gösteriliyor. Stellantis hisseleri cuma gününü %3,8 düşüşle kapattı.
" Petrol ve gaz hisseleri artan Brent ve doğal gaz fiyatlarından dolayı %1'in üzerinde getiri sağladı.
" ABD endeksleri 5 günlük satışlara son vermesine rağmen haftalık bazda kırmızıda kapattılar.
" Cuma günü Dow Jones %0,8; S&P 500 %1,26 ve Nasdaq %1,77 yukarıda kapattı. Özellikle Teknoloji hisseleri alımlara öncülük ederken Nvidia hisseleri %4,7 ve Super Micro Computer hisseleri %10,9 artıda kapattı.
" Haftalık bazda Dow Jones %0,60; S&P 500 %0,48 ve Nasdaq %0,51 değer kaybetti.
" Microsoft, 2025 mali yılında yapay zekâ destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80mr$'lık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
" Tayvanlı Foxconn, yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talebin devam etmesiyle dördüncü çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek gelirini elde ettiğini açıkladı. Foxconn, yaptığı açıklamada, Apple'ın en büyük iPhone montajcısının gelirinin %15,2 artarak 64,72mr$'a çıktığını söyledi. Müşterileri arasında yapay zekâ çip firması Nvidia'nın da bulunduğu Foxconn, güçlü yapay zekâ sunucu talebinin bulut ve ağ ürünleri bölümünde güçlü gelir büyümesine yol açtığını vurguladı.
" Çin Caixin Hizmet Sektör verisi bu sabah 52,2 seviyesine yükselerek Mart 2024 yılından itibaren en hızlı artışını sergilemiş oldu. Diğer tarafta Hong Kong PMI verisi gerilemiş durumda.
" Bu hafta ajandada ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, ADP İstihdam Raporu, FOMC Toplantı Tutanakları, Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden PMI İmalat Dışı ve TÜFE yakından takip edilecek.
" Perşembe günü ABD borsaları eksi Başkan Jimmy Carter'ın ölümü nedeniyle kapalı olacak.
" Bu sabah Asya piyasaları G. Kore hariç satıcılıyken, ABD vadeliler cuma gününki alışlardan sonra bugün satıcılı bir açılışa işaret ediyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.