Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Market Watch - Friday, November 29, 2024

Outlook:

The BIST100 Index started Thursday flat, moved within a narrow band throughout the day and closed at 9,640.08. While the Industrial Index decreased by 0.11%, the Banking Index diverged positively, up 0.85%. Following the rapid rise of the BIST, purchases have slowed down and sales remain limited. We expect the outlook for banking stocks to continue impacting the general course of the Index. Thus, as long as purchases in banks continue, the rising trend at the BIST may continue, too. On the other hand, even if profit sales occur, as long as interest rate cut expectations are maintained, we expect the short-term rising trend to continue, with declines led by banks presenting buying opportunities. On the global side, US markets were closed yesterday for Thanksgiving--US bourses will see half-day trading today. European stock markets closed the day with increases. This morning, the U.S. futures are positive, German DAX futures are negative, and Asian stock markets are mixed. Eurozone inflation figures will be followed abroad today. On the domestic macroeconomic data agenda 2024 third quarter GDP growth data emerges today at 10:00. While the market expects growth of 2.4%, our expectation is 2.6%. The VIOP30 Index declined 0.02% in the evening session. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday with reaction purchases and seek to rise during if profit sales invite purchases. SUPPORT: 9,500 - 9,400 RESISTANCE: 9,750 - 9,850.
Money Market:
The Lira was positive yesterday, gaining 0.17% against the USD to close at 34.6002. The currency also appreciated by 0.12% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were relatively flat. The ten-year benchmark bond was traded within a tight range of 29.27%-29.30%, ending at the 29.30%, unchanged from its previous closing.
Headlines:
GDP growth data for the third quarter of 2024 will be released in Turkey today. The market expectation is for a reading of 2.4% growth. As Seker Invest, we expect 2.6% growth, and our detailed analysis will be published during the day.




Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12874&categoryId=4


Büyüme verisi takip edilecek.
ABD piyasalarının dün Şükran günü nedeniyle kapalı olduğu sakin günde BİST 100 endeksi dün günü önceki kapanışa %0.32 puan artışla 9,640 puandan tamamladı. Mali endeks %0.30, teknoloji endeksi %1.69 değer kazanırken, sanayi endeksi %0.11 ve hizmetler endeksi %0.63 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi, 3'ü sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. ABD bugün de yarım gün açık olacak. PPK özetlerinde yeni bir mesaj verilmese de 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı TÜFE rakamında gıda etkisinin öne çıkacağı belirtildi. Ekonomik güven endeksi Kasım'da bir önceki aya göre %0.9 azalarak 97.1 olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10.5 azalarak 5.9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşikler 22 Kasım haftasında 814 milyon dolarlık tahvil satarken, hisse satışı 272.3 milyon dolar oldu. Bugün 3. çeyrek büyüme rakamı açıklanacak olup piyasa beklentisi %2.5 seviyesinde bulunuyor. Endeksin güne yatay başlamasını bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Piyasalar Tatil Nedeniyle Erken Kapanıyor,
" Euro Bölgesi, TÜFE(Kas)(Öncü),
" Almanya, İşsizlik Oranı(Kas),
" Türkiye, GSYH(3Ç24), Hizmet ÜFE(Eki),
" Türkiye, Finansal İstikrar Raporu, Para ve Banka İstatistikleri(Eki)

Bugün yurt içinde büyüme verileri gündemin odağında…
Dün ABD'de Şükran günü sebebiyle piyasalar kapalıydı. Piyasalarda Trump tarifelerinin etkileri yankılanmaya devam ediyor. Wells Fargo tarafından yayımlanan bir rapora göre Kanada ve Meksika'dan gelen otomobil parçalarına uygulanacak %25'lik gümrük vergisi, ABD'de üretilen her bir otomobil için tüketici maliyetine 2.100 dolar ekleyecek. Bunun yanında Stellantis ve General Motors gibi otomobil üreticilerinin üretim ve karlılıklarına da büyük etkisi olacak. Tarifelerin etkileri değerlendirilmeye devam ederken, Çin tarafından yapılan açıklamada, gümrük tarifelerinin ABD'nin iç problemlerini çözmeyeceğini ve ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uyarak Çin ile istikrarlı ekonomik ve ticari ilişkilerini koruması gerektiği vurgulandı. Dün İsrail Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Güney Lübnan'da saldırıda bulundu. Bölgede ateşkesin bozulması, özellikle emtia piyasalarında fiyatlamalara yön verecektir. Dün Euro Bölgesi'nde Tüketici güveni Kasımda -13,7'ye gerilemesi beklentilerine paralel gerçekleşti. Sanayi güveni ise -11,1 puanda -13,2'ye gerilmesi beklentilerinin üzerinde görüldü. Fransa'da bütçe görüşmeleri krizi devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand, bütçenin kabul edilmesi konusunda siyasileri uyararak, aksi takdirde ülkenin kredi notunun düşürülebileceğini, bunun da kaos getireceğini söyledi. Kriz ile birlikte, Fransız ve Yunan tahvilleri spreadi sıfırlandı. Euro Stoxx 50 endeksi, dün %0,41 değer kazandı. Yurt içinde ise dün PPK özeti takip edildi. Özette, "Öncü göstergelere göre, kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilerken, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmektedir." ifadesi ile gıda enflasyonundaki geçici yüksek seyre işaret edilirken, "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadeleri dikkat çekti. Türkiye'de Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Japonya'da bu sabah veri gündemi yoğundu. Tokyo çekirdek TÜFE, %2,2 artış ile %2,0 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öncü sanayi üretimi, ekim ayında %3,0 artarak %3,8 artış beklentilerinin altında kaldı. Bugün Euro Bölgesinde öncül TÜFE verileri ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini takip edeceğiz. GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 artış göstermişti. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe hafif artı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 9600'ün aşağı yönde test edildiği endekste bu bölgeden başlayan tepki alımlarının hız kazanması halinde 9700 direnci hedeflenebilir. 9700 ve üzerinde kapanışların alınması, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde son iki aydır güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9740 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9550-9500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde aşılması halinde satışların 9400'e kadar devam etmesi beklenebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle erken kapanıyor. Euro Bölgesi'nde bugün gözler kasım ayı öncü TÜFE verilerinde bulunuyor. Kasım ayı öncü enflasyon verilerinde beklenti manşet TÜFE'nin aylık %0,30 azalarak, yıllık bazda %2,00'den %2,30'a yükselmesi beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %2,70'ten %2,80'e yükselmesi yönünde bulunuyor. Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek. İşsizlik oranının %6,1 oranında sabit kalması öngörülmektedir. Ayrıca bugün Bundesbank Başkanı Nagel'ın konuşması izlenecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gümrük tarifeleri gündemdeki ağırlığını artırıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın nükleer silaha sahip olması
durumunda Rusya’nın sahip olduğu tüm silahları kullanacağını belirtti.
Rusya’nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Putin, Biden yönetiminin
Trump'a Rusya konusunda zorluk çıkarmaya çalıştığını inandığını açıkladı.
ECB Başkanı Lagarde dün yaptığı konuşmasında, ABD'nin olası gümrük
tarifelerine ilişkin müzakere çağrısı yaptı. Lagarde, Avrupa Birliği'nin (AB)
ABD'den gelebilecek olası yeni gümrük tariflerine doğrudan karşılık vermek
yerine, bu konuyu karşı tarafla istişare etmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Meksika ve
Kanada'ya gümrük vergisi uygulama planını yeniden düşünmesini umduğunu
belirterek, bunun yakın müttefiklerle ilişkileri mahvedebileceğini söyledi.
Fitch Ratings, hükümetin talebi canlandırmaya yönelik teşvik hamlesine
rağmen fiyatların ve satışların zayıf kaldığı için Çin'in yıllardır yaşadığı emlak
sektörü krizinin 2025 yılında da devam etmesini beklediğini açıkladı.



   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Ekim 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi: %107 (Önceki ay %109)
Yıl sonu enflasyon beklentisi: %92 (Önceki ay %94)
Ekim 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi: %96 (Önceki ay %96)

TEBA enflasyon beklentileri Ekim ayında yıllık ve yıl sonu enflasyon beklentilerinde Eylül ayındaki düşüş eğilimini devam ettirmiştir. 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri bir önceki aya göre sabit kalmıştır.
Enflasyon beklentileri ortalama değeri yıllık ve yılsonu enflasyon beklentilerinde medyan değerinden daha yüksektir. Bu durum dağılımın sağa çarpık olduğunu göstermektedir. Yani yıllık enflasyon beklentileri %107’den düşük olanların sayısı, yüksek olanlardan daha fazladır. Buna karşılık 12 ay ileriye yönelik enflasyon tahmini için ortalama değer, medyan değerden düşük olup sola çarpık bir dağılıma işaret etmektedir. Yani 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri %96’dan düşük olanların sayısı, yüksek olanlardan daha azdır.
Anket sorularına verilen cevabın katılımcılar arasında ne kadar farklı olduğunu ölçen çeyrekler arası açıklık (IQR) değeri (3. satır), ankete verilen cevaplar küçükten büyüğe sıralandıktan sonra dağılımın yüzde 25. ve 75. sıralarına karşılık gelen kişilerin beklenti farkının kaç puan olduğunu göstermektedir.
Bu değer, 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri için düşüş göstermiştir. Bu değişkenliğin düşüyor olması enflasyon tahmini konusunda görüş birliğinin arttığını göstermektedir.2
Enflasyon beklentilerini şekillendiren faktörler
Bu ayki ankette katılımcıların enflasyon beklentilerini hangi kriterlere göre oluşturduklarına dair bir soru yer almıştır. Beklenti oluşumunda en belirgin faktörün katılımcıların kendi tecrübe ettikleri fiyatlar olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu Eylül anketinde elde edilen sonuçları teyit etmektedir. Döviz kurunun seyrine dair beklentilerin de enflasyon beklentilerini şekillendirmede önemli bir rol oynadığı ifade edilirken, ekonomi yönetimine ait yorumların etkisinin daha sınırlı olduğu gözlenmektedir. Keza son dönemde gündemde olan kamuda tasarruf konusunun görece ağırlığının da oldukça düşük olduğu, katılımcıların sadece %8’inin bu faktörü not ettiği göze çarpmaktadır.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün yatay seyirde fiyatlamayı sürdürdü. Merkez Bankası tarafından yayımlanan PPK toplantı özeti gündem maddesiydi. Rapora göre gıda fiyatlarının kasım ayı enflasyonu üzerinde olacağı öngörüldü. Ayrıca kasım ayında tüketim mali ithalatında artış beklendiği belirtildi. Yayımlanan toplantı özetinin piyasa üzerinde bir etki yarattığını söylemek güç. Piyasanın bugün gelecek olan büyüme verisine odaklandığını söyleyebiliriz. Bugün beklentilerden aşırı sapmalar görmememiz durumunda piyasa artık 3 Kasım'da gelecek olan enflasyon verisine odaklanacak. Borsa'da faizlerin ineceğine dair sinyallerin güçlenmesinden kaynaklı güçlü bir psikolojik alım gördük. Bundan sonraki süreçte bu alımları destekleyebilecek en önemli unsur; parasal sıkılaşmanın sona ermeye yakın olduğu sinyallerinin güçlenmesi. Bu beklentilerin artması için enflasyonda aşağı yönlü eğilimin net bir şekilde kendini göstermesi gerekebilir. Öte yandan bugün yaşanabilecek olası hareketlilikte bankacılık endeksinin öncü rol oynayacağını söyleyebiliriz. Burada 14000 seviyesi üzerinde kapanış gelmesi olumlu. Bu seviyenin korunması durumunda yukarı yönlü hareketlilik tekrar güç kazanabilir. Buna karşın gelebilecek kar realizasyonlarında 14000 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve altında kapanış gelmesi durumunda ise satış baskısı borsa endeksinde daha güçlü hissedilebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKSEN, BIMAS, GIPTA, TUKAS: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ISDMR, KCHOL: 200 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
MACKO, TAVHL, YKBNK: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde BUCIM hedef olurken TKFEN stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün yine yatay bir kapanış gerçekleştirerek buradaki konumunu güçlendirdi. Gelebilecek alımlarda 200 günlük hareketli ortalama olan 9750 seviyesi çok kritik. Bu seviye kırılmadığı sürece gelen alımların kalıcı olmasını bekleyemeyiz. 9750 seviyenin aşılması ve üzerinde kapanış gelmesi durumunda ise 10000 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketliliğin güç kazandığını görebiliriz. Buna karşın satış baskısının hissedilmesi durumunda 9550 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Destekler: 9550 / 9400 / 9300
Dirençler: 9750 / 9880 / 10000
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksinde dün yatay pozitif bir seyir izledik. Endekse günlük yükseliş %0,15 olurken gün sonu kapanışı 10641 puan seviyesinden gerçekleşti. Spot endekste 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10688 puan seviyesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Hafta başından bu yana bu seviye üzerinde kalıcı olmakta zorlanan bir endeks izledik. Spot endekste 100 günlük hareketli ortalama direncinin aşılması ve bu seviye halinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde 11250 puan seviyesine kadar devam eden bir yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. Olası bir düzeltme hareketinde ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10206 puan seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Spot endekste 50 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.587 - 9.672 arasında dar bir aralıkta hareket eden BIST100, günü de başladığı gibi yatay bir görünümle 9.640 seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi son 8 işlem gününün en düşük seviyesinde kalırken endekste yükselen/düşen hisse sayısında da dengeli bir dağılım gözlendi. Borsa İstanbul tarafından açıklanan ve 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan Katılım Endeksi değişiklikleri hisselerde belirgin hareketlere yol açtı. Endeksten çıkarılacak olan THYAO %1,8 gerileyerek BIST100'ü en fazla baskılayan hisse oldu. TCELL ve Katılım Endeksi'nden çıkarılacak olan SASA da puan bazlı endeksi olumsuz etkileyen diğer hisselerdi. BIMAS, ASELS ve YKBNK ise pozitif katkı sağlayarak düşüşü sınırlayan hisseler arasında yer aldı. Sektörel bazda, Turizm (XTRZM) %2,2 oranında gerilerken, Teknoloji Endeksi (XUTEK) %1,7 oranında yükseliş kaydetti. BIST100'ün bugüne de yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Dün tatil sebebiyle kapalı olan ABD piyasalarında ise bugün işlemler yarım gün sürecek. Bu sabahki fiyatlamalar incelendiğinde ise vadeli işlemler hafif alıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay bir görünümde. Pariteler tarafında ise Japon Yeni'ndeki sert yükseliş dikkat çekiyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Beklenti bir önceki çeyreğe göre %0,2 daralma, bir önceki yıla göre %2,5 büyüme yönünde. Avrupa'da ise Euro Bölgesi enflasyon ön planda olacak.





 
MAKROEKONOMİ


Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi, öncü veriyle uyumlu olarak -13,7 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte hazirandan bu yana en düşük seviyede kaydedildi, bunun yanında negatif bölgedeki zayıf seyri devam etti.

ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Almanya'da kasım ayına ilişkin öncü TÜFE verileri takip edildi. Almanya'da manşet TÜFE, aylık bazda ekim ayında %0,4 oranında artışın ardından kasım ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında düşüş sergilerken, yıllık bazda ise %2'den %2,2 seviyesine yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve böylece ECB'nin %2 seviyesindeki hedefinin yeniden üzerinde kaydedildi. Ayrıca Almanya'da yıllık bazda çekirdek TÜFE ise kasım ayında %2,9'dan %3 seviyesine hafif yükseldi ve böylece son altın ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından kasım ayı ekonomik güven endeksi verisi yayımlandı. Ekonomik güven endeksi, aylık bazda eylül ayında %2 artış ve ekim ayında %3,2 oranında artışın ardından kasımda %0,9 oranında düşüşle 98 seviyesinden 97,1 seviyesine geriledi, böylece bir önceki ayda ulaştığı son beş ayın en yüksek seviyesinden kısmi düşüş kaydetti. Ayrıca endeks 100 iyimserlik eşik seviyesinin altındaki seyrini sekizinci ayda sürdürdü.

TÜİK tarafından ekim ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlandı. Buna göre, ekim ayında ihracat aylık bazda %6,9 oranında artışla 22 milyar USD'den 23,5 milyar USD seviyesine yükseldi ve 2023 yılı aylık ortalamasının (21,3 milyar USD) üzerinde kaydedildi. İthalat ise aylık bazda ekim ayında %8,5 oranında artışla 27,1 milyar USD'den 29,4 milyar USD seviyesine yükseldi ve 2023 yılı aylık ortalamasının (30,2 milyar USD) altında gerçekleşti. Bu kapsamda, ekim ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %14,9 oranında artışla 5,1 milyar USD'den 5,9 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat eylül ayındaki 261,5 milyar USD seviyesinden, ekim ayı itibarıyla 262,2 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. İthalat ise ekim ayı itibarıyla önceki aya benzer şekilde 340,1 milyar USD seviyesinde kaydedildi, ithalat rekor seviyeye ise 376,4 milyar USD ile Mayıs 2023'te ulaşmıştı. Dış ticaret açığı da eylül ayındaki 78,6 milyar USD'den ekim ayında 77,9 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin öncü TÜFE verileri TSİ 13'te takip edilecek. Kasımda öncü verilere göre, bölgede manşet TÜFE'nin, aylık bazda %0,2 oranında düşüş sergilemesi ve yıllık bazda ise %2'den %2,3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yıllık bazda çekirdek TÜFE'nin ise kasımda %2,7'den %2,8 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri yayımlanacak. Ekonomi, başta özel tüketim ve net ihracatın desteğiyle 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) %2,5 büyüme ile piyasa beklentisi olan %3,2'nin altında büyüme gerçekleştirmişti, söz konusu büyüme, pandeminin etkilerinin en fazla hissedildiği 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana görülen en zayıf büyüme performansı olmuştu. 2. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise, çeyreksel bazda (bir önceki çeyreğe göre) %0,1 oranında sınırlı büyüme kaydetmişti, piyasa beklentisi ise ikinci çeyrekte ekonominin, çeyreklik bazda %0,5 seviyesinde daralması yönündeydi. Böylece ekonomi yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 oranında büyüme kaydetmişti. Bloomberg Anketi'ne göre bu yılın üçüncü çeyreğinde ise çeyreklik bazda ekonominin %0,2 oranında daralması ve yıllık bazda ise büyüme hızının bir önceki aya benzer şekilde %2,5 seviyesinde kaydedilmesi bekleniyor.

Bunun yanında, TÜİK tarafından TSİ 10'da ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisi yayımlanacak.

Ayrıca TSİ 14'te TCMB tarafından Finansal İstikrar Raporu yayımlanacak.


ŞİRKET HABERLERİ

Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Şirketin ürün portföyünün Özbekistan'da satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla; %100 bağlı ortaklıklarından, Pladis Kazakhstan LLP'nin %51 ve Taygeta Gıda'nın ise %49 oranında sermayesine iştirak edeceği Özbekistan, Taşkent adresli 2.530mn UZS (200bin USD) sermayeli şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, tescil işlemleri gerçekleşmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre %7,3 azalarak 4.988mn USD oldu. (Kaynak: AA)

Otomotiv-Enerji: EPDK ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, ekimde bir önceki aya göre %3,77 artışla 1568 megavat oldu. Ekimde toplam soket sayısı önceki aya göre %4,09 artışla 24 bin 334'e çıktı. Bu rakam, eylülde 23 bin 377 olarak kayıtlara geçmişti. (Kaynak: AA)

Savunma: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Türkiye'nin elindeki S-400 füzelerine bir itirazı kalmadığı ve F-35 savaş uçaklarını verebileceklerine dair sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Washington konuya ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan bakanlık, "Türkiye'ye F-35 tedariki için gerekli şartlar herkesçe biliniyor ve politikamız değişmedi. Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi ABD'nin kritik bir önceliği olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. (Kaynak: ekonomim.com)

SPK: SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sasa Polyester'in 535,5mn TL'lik tahsisli sermaye artırımına onay verdi. Ek olarak, Oyak Çimento'nun 3.615mn TL, Europen Endüstri'nin 1.340mn TL, Alkim Kağıt'ın 551,25mn TL, Alkim Alkali Kimya'nın 150mn TL, Körfez GYO'nun 264mn TL, Martı GYO'nun 714,8mn TL, Peker GYO'nun 1.830mn TL, Sinpaş GYO'nun 2.500mn TL, CW Enerji'nin 876,25mn TL olmak üzere bedelsiz sermaye artırımları onaylandı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Altınkılıç Gıda (ALKLC): Şirket, Gömeç tesisindeki üretiminin tamamını Burhaniye OSB tesisine taşıdıktan sonra Gömeç tesisinin bulunduğu arsa üzerine yaklaşık 200 dairelik konut projesi için ön görüşmelere başlamıştır. Bu proje ile birlikte, önümüzdeki dönemde mevcut Ezine üretim tesisinin Ezine Gıda İhtisas OSB'ye taşınması ile de yaklaşık 400 dairelik konut projesinin planlanması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlanacağı bildirilmiştir.

Dardanel Önentaş Gıda (DARDL): Şirketin hakim ortağı Niyazi Önen Holding, %17,06'lık hisseyi (borsada işlem görmeyen 100mn adet pay) yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı için görüşmelere başladı.

Ofis Yem Gıda (OFSYM): Şirketin Y.K kararı doğrultusunda; Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yaklaşık 25.000m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde Samsun fabrikasının inşaatına başlanmasına ve yapı müteahhidi olarak Ofis Yem Gıda'nın belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Sanica Isı (SNICA): Şirket, yurtdışında yerleşik müşterileri ile yapılan sözleşmeler kapsamında toplam 30,8mn TL tutarında radyatör ile boru grubu ürünleri ile ilgili olarak sipariş almıştır.

Turk İlaç (TRILC): DMO Genel Müdürlüğü tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 122,8mn TL +KDV tutarla şirketin ortaklığı uhdesinde kalmıştır.

Yiğit Akü (YIGIT): Şirket ile Ganfeang LiEnergy arasında Stratejik İş birliği Çerçeve Anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Şirket ile Ganfeng LiEnergy arasında bu kez lityum pazarını genişletme konusunda yakın iş birliği için uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu ortaklığın pil hücreleri, modüller, paketler, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri ve geri dönüşüm dahil iyonla ilgili ürünlerin üretimi konusunda faaliyet göstermesi planlanmaktadır.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks hızlı yükseliş sonrası dar bantta Kasım ayı Enflasyonunu bekliyor…

Trump sonrası döneme hazırlık olarak, global çapta çoklu varlık fiyatlamalarında yeni denge arayışı devam ederken İsrail ile Lübnan arasından imzalanan ateşkes anlaşması jeopolitik risklerin küresel piyasalarda yarattığı baskıyı kısmen azaltsa da Trump'ın izleyeceği politikaların global ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri hala masanın üzerinde. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell'ın faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerine yönelik açıklamalarının ardından dün açıklanan Fed tutanakları da benzer mesaj vermiş durumda. Fed Aralık ayındaki 25 baz indirimin ardından bekle gör moduna geçerek her toplantıda indirim modundan çıkabilir.

İçeriye döndüğümüzde, TCMB'den gelen faiz indirim sinyaliyle birlikte 10g HO üzerine tekrar değer kazanan endeks düzeltmesini de bu ortalama üzerinde tamamlama çabasında. Yaşanan düzeltme ve kısa vadeli kar satışlarını trendin devamı açısından makul ve sağlıklı karşılarken 10g HO üzerinde kaldığımız ve Algoritmamız AL konumunda kalmaya devam ettiği sürece panik olmadan trendin içerisinde kalmaya çalışacağız. Şimdilik mevcut trendde sorun yok. Piyasayı tahmin etmeye değil disiplinle takip etmeye devam edeceğiz. 9580 ve 9450 kısa vadeli destekler; 9750 ve 9900 kısa vadeli dirençler konumunda.

9450 üzeri güvenli trade ve kısa vadeli güvenli mal taşıma bölgesi
9450 kısa vadeli stop seviyemiz
9000-9450 bandını görece temkinli trade ve orta vadeli mal toplama bölgesi

Hem portföylerdeki total hisse ağırlığının hem de gün içi girilen trade pozisyon büyüklüklerinin risk-getiri dengesini gözetecek şekilde ayarlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim.



   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.