Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın son işlem günü piyasalarda neler oldu?
Açıklanan makro verilerin, Fed’in ekonominin gücü nedeniyle
faiz indirimi için aceleci olmayacağına yönelik beklentilere
işaret etmesiyle, ABD piyasaları satıcılı seyir izledi. Makro
veri tarafında; ABD'de açıklanan perakende satışlar verisi
Ekim’de aylık bazda %0,4 artarak piyasa beklentisinin
üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi, perakende satışların
bu dönemde aylık %0,3 artacağı yönündeydi. Perakende
satışlar, Eylül’de %0,8 artmıştı. Ülkede ithalat ve ihracat fiyat
endeksleri Ekim’de azalış beklentilerinin aksine aylık bazda
sırasıyla %0,3 ve %0,8 arttı. New York Fed'in açıkladığı
İmalat endeksi Kasım’da -11,9 seviyesinden 31,2'ye çıkarak
sektörde büyüme yaşandığını gösterdi. Ülke genelinde imalat
sektörünün son aylarda zayıf bir seyir izlediğini
düşündüğümüzde söz konusu verinin genele yayılan bir
değişim sinyali verip vermediğini söylemek için erken olduğu
düşüncesindeyiz. ABD'de sanayi üretimi ise uçak üreticisi
Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırganın etkisiyle
ekimde aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentilerine paralel
düşüş kaydetti.
Öte yandan Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip
edildi. Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD merkez
bankasının gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını
tekrar düşürüp düşürmeyeceğine karar vermeden önce daha
fazla veri görmek istediğini söyledi. Chicago Fed Başkanı
Austan Goolsbee, enflasyonun Fed'in %2 hedefine doğru
düşmeye devam etmesi halinde faiz oranlarının gelecek 12-
18 ayda şu anki seviyelerinden daha düşük olacağını ifade
etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun
2024 yılı boyunca sabit kalmasını beklediğini ancak
verilerdeki eğilimler ve iş dünyasındaki temaslarının fiyatlama
gücünde bir eksiklik olduğunu söylemesine dayanarak ilk
çeyrekte enflasyonun tekrar düşüşe geçmesini beklediğini
söyledi. Çekirdek enflasyonun düşmesini beklediğini aktaran
Barkin, enflasyon dinamiklerinde hala ilerleme gördüğü
değerlendirmesinde bulundu.
Bu gelişmelerle ABD piyasaları günü satıcılı seyirle
tamamladı. S&P 500 endeksi %1,32 kayıpla 5.870,62, Dow
Jones endeksi %0,70 kayıpla 43.444,99, Nasdaq endeksi ise
%2,24 kayıpla 18.680,12 seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında da satıcılı görünüm hakimdi. Euro Stoxx
50 endeksi %0,79 kayıpla 4.795,35, DAX endeksi %0,27
kayıpla 19.210,81, CAC 40 endeksi %0,58 kayıpla 7.269,63
seviyesinden günü tamamladı. Diğer yandan FTSE 100
endeksi ise %0,09 sınırlı kayıpla 8.063,61 puandan günü
kapattı.
ABD tahvil faizlerindeki fiyatlamalara baktığımızda, ABD 10
yıllık tahvil faizi %4,44 yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi ise
%4,30 seviyesine hafif geriledi. VIX endeksi ise 14,31’den
16,14 seviyesine yükseldi


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aralık vadeli endeks sözleşmesi 10.712,25 - 10.900,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %0,88 oranında bir düşüşle
10.734,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Hafta içerisinde
kaydedilen yükselişlerin ardından cuma günü sözleşmede dalgalı
seyirle birlikte kâr satışlarının etkili olduğu takip edildi. Akşam seans
kapanışı da 10.722,50 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü
düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir
seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim.
Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif alıcılı açılışlara işaret
ediyor. Aralık vadeli endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Sözleşmede düzeltme eğiliminin etkisini sürdürmesi durumunda
10.700 - 10.670 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olup, devamında
10.620 - 10.575 ve 10.500 seviyeleri destek olarak önem
kazanacaktır. 10.500 desteği kırılacak olursa hız kazanan satışlarla
10.450 - 10.350 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.750 -
10.800 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu
bölge üzerinde 10.900 - 11.000 ve 50 günlük üssel ortalama
(11.105) seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Psikolojik
öneme sahip 11.000 puan ile devamında 50 günlük ortalama
(11.105) üzerindeki günlük kapanışlarda alımlar yeni bir ivme
kazanabilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/SGMK_Gunluk_Bulten_18_11_2024_TR.pdf

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/18/sgmk-bulteni-18-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Bu hafta yurt içinde TCMB faiz kararı gündemde olacak. Faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.

*Haftanın ilk gününde yurt içi ekonomik takviminde iş gücü istatistikleri yer alıyor. Yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve Euro Bölgesi dış ticaret verileri takip edilecek.

*FED’den Collins, ekonomik görünümdeki belirsizliğin FED’in yapabileceği yönlendirmeyi sınırladığını söyledi. Alınacak kararları toplantıdan toplantıya veriler doğrultusunda değerlendireceğini söyledi.

*BOJ Başkanı Ueda, ekonomi ve fiyatların beklentiler doğrultusunda hareket etmesi halinde BOJ'un politika faizini yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

*G20 liderler zirvesi bugün Brezilya’da gerçekleştirilecek.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AB Komisyonu, Euro Bölgesi’nin bu yılki büyüme beklentisini %0,8 seviyesinde sabit tuttu ancak 2024 yılı tahminini %1,3’e çekti. Türkiye’nin ise 2024 yılında %3, 2025’te %3,2 ve 2026’da %4 oranında büyümesi öngörülüyor.

 

ABD’de Ekim ayında sanayi üretimi %0,3 oranında düştü. Bu gerilemede Boeing’teki grevler ve iki kasırganın etkili olduğu belirtildi.

 

ABD’de perakende satışlar, Ekim ayında %0,4 artarak 718,9 milyar dolara ulaştı. Bu oran, %0,3 seviyesindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

 

İngiltere ekonomisi, Temmuz-Eylül döneminde çeyreklik bazda %0,1 büyüyerek %0,2 olan beklentilerin gerisinde kaldı.

 

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Gazprom’un doğal gaz tedarikini kesme kararı aldığını duyurdu. Nehammer, ülkede bir yıl yetecek doğal gaz rezervinin bulunduğunu ve Rusya’dan gelen bu hamlenin şantaj olarak değerlendirildiğini belirtti.

 

Rus hükümeti, ABD’nin zenginleştirilmiş uranyum ithalatına uyguladığı kısıtlamalara yanıt olarak, bu ülkeye uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdiğini açıkladı.

 

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, dünya ekonomisinin türbülans ve değişim dönemine girdiğini belirtti. Şi, tek taraflılık ve korumacılık eğilimlerinin arttığına dikkat çekti. Çin’de Ekim ayında sanayi üretimi yıllık bazda %5,3 arttı. Bu oran, bir yıl öncesine göre büyümede yavaşlama olduğunu ortaya koydu.

 

Japonya ekonomisi, Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %0,9 büyüdü. Bu oran, %0,7 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

USDTRY

 

Kurda Cuma günü gerçekleşen yukarı atak sonrası 34,40TL üzerinde yapılan kapanış ileriye yönelik yükseliş senaryosunu güçlendiriyor. 34,40 TL altında yeni bir kapanış olmadığı sürece fiyatların yükseliş hızının arttığını görebiliriz. Rezervlerde yaşanan artış bunu sınırlandırabilir. Fiyat hareketli ortalamalarından hala uzaklaşmış değil. Dolar endeksinin yükselişi paritede yukarı yönü destekliyor. Bugün veri akışı sakin olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,30TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,00TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,50TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,55TL ve üzerinde 34,60TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

 

EURTRY

 

Çaprazda yaşanan uzun süreli düşüş yönlü fiyatın yukarı yönlü tepkisini gördük. Hareketli ortalamalarından uzaklaşmış olan fiyatın yönü yukarı çevirerek aralığı kapatmasını olağan karşılıyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalama olan 36,57TL seviyesinden tepki hareketinin sonlandığını görmüştük. Yine bu hareketli ortalamaları gün içerisinde takip edeceğiz. 37,50 uzun harektli ortalama. Teknik olarak 36,20TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,10TL ve 36,00TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,50TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,80TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

 

EURUSD

 

Paritede 1,1200 direnç seviyesinden başlayan düşüşün 1,0500 seviyesine kadar devam ettiğini görüyoruz. Burada kritik olan seviyenin 1,0400 olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat, hareketli ortalamalarından çokça uzaklaşmış durumda ve yükseliş tepkisi hareketi görebilme ihtimali artıyor. ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi %0,3 oranında düştü. Veri akışı bugün sakin. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0520 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0510 ve sonrasında 1,0500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0550 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0575 ve 1,0590 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

 

ONS ALTIN

 

Ons altın tarafında fiyat hareketli ortalamalarından gittikçe uzaklaşıyor. Bu durum yukarı yönlü tepki hareketi olasılığını artırsa da yükselen trendin aşağı kırılmasından sonra bu yükseliş sadece bir düşüş trendi kırılımı onaylaması olabilir. Özetleyecek olursak yeniden trend içerisine giremezse ana yön yükseliş olmaktan çıkabilir. 2531 dolar seviyesi karar noktası olacaktır. Bugün veri akışı sakin olacak. Teknik olarak 2550 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2540 dolar ve daha aşağıda 2530 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2600 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2620 ve 2650 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 

GBPUSD

 

Paritede dolar endeksinin güçlenmesi ve İngiltere’den gelen verilerden sonra düşüş yönlü baskının devam ettiğini görmekteyiz. Hareketli ortalamalardan çok uzaklaştık ve buralardan toparlanma hareketi görülme ihtimali artıyor. Cuma günü aldığımız veriye göre İngiltere ekonomisi, Temmuz-Eylül döneminde çeyreklik bazda 0,1 büyüyerek %0,2 olan beklentilerin gerisinde kaldı. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2620 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2610 ana destek bölgesi ve 1,2600 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2650 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2700 ve 1,2725 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altında kur tarafında görülen atakla birlikte ons altından pozitif ayrıştığını gördük. Cuma gününü pozitif kapatan gram altın, ons altının tersine yükseliş trendine tutunmuş durumda devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama 2916 seviyesinden geçiyor. Fiyat, yükselen trendine tutunması durumunda bu seviyeyi görmek isteyecektir. Bugün fiyat hareketlerini etkileyecek bir veri seti bulunmuyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 2855TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2830TL ve 2790TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2890TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2895TL ve 3000TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu hafta TCMB’nin faiz oranı kararı takip edilecek...

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon verileri takip edildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,4’ten %2,6’ya yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise beklentilerle paralel bir şekilde ekim ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından yükselen faiz indirimi beklentisi Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından düşüş gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell Dallas'ta yaptığı konuşmada ekonominin 'faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği' yönünde sinyaller vermediğini söyledi. Powell ekonomideki güçlü seyrin, Fed'in dikkatlice karar alma konusunda alan sağladığını belirtti. Son verilere göre Fed’in Aralık’ta faiz indirimi beklentisi %65,3 ihtimalde bulunuyor.

 

Geçtiğimiz hafta son bir yılın zirvelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY) %1,65 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %2,69 kazanç ile %4,43 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksinin yükselişi ile baskılanan ONS altında değer kaybı %4,60 olurken, brent petrolde ise %4,10 değer kaybı görüldü. ABD borsaları geçtiğimiz hafta zirvelerden geri çekilmeler izlendi. Haftalık bazda S&P 500 %2,08, Dow Jones %1,24, Nasdaq %3,15 değer kaybetti.

 

Bu hafta küresel piyasalarda, Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri, Almanya’da büyüme verileri, İngiltere’de enflasyon verileri, Çin’de PBOC en düşük faiz oranı, Japonya’da TÜFE, yurt içinde TCMB’nin faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerden Kasım ayı öncül PMI verileri bu hafta açıklanacak. Ek olarak ABD’de en değerli şirket konumunda olan NVIDIA’nın bilançosu açıklanacak.

 

ABD’de bu hafta S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI kasım ayı öncül verileri takip edilecek. Ayrıca Michigan tüketici hissiyatı final verileri, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık bazda takip ettiğimiz işsizlik başvuruları veri gündeminde olacak. Konut piyasası verilerinden öncül inşaat izinleri, konut başlangıçları ve mevcut konut satışları da bu hafta takip edeceğimiz veriler arasında bulunuyor. PMI verilerinde hizmet PMI’ın 43,1, imalat PMI’ın ise 51,9 puan olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Michigan tüketici hissiyatının 70,5’ten 72,1 puana yükselmesi öngörülüyor. İşsizlik başvurularında beklenti 220binde, bir önceki hafta başvurular 217bin kişi artış göstermişti. Konut piyasası verilerinde ise konut başlangıçlarının ekim ayında 1,340mn’a gerilemesi bekleniyor. İnşaat izinleri öncül verisinde beklentiler 1,440mn olacağı yönünde. Mevcut konut satışlarının ise hafif bir artışla 3,94mn olması beklenmektedir.

 

Euro Bölgesi’nde bu hafta veri gündemi görece yoğun. Ekim ayı final TÜFE verileri faiz indirimi patikası açısından önemli olacak. Ayrıca ticaret dengesi, cari hesap, öncül tüketici güveni ve S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verileri takip edilecek. ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip ediliyor olacak. TÜFE verilerinde öncül verilere göre, çekirdek TÜFE’nin ekim ayında aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE’de ise beklentiler aylık %0,3, yıllık %2,0 artış görüleceği yönünde. Eylül ayında cari hesabın 27mlr Euro fazla vermesi beklenirken, ticaret dengesinde 7,9mlr fazla kaydedilmesi bekleniyor. Ağustos’ta cari hesap 31,5mlr Euro, ticaret dengesi ise 4,6mlr Euro fazla vermişti. Kasım ayında öncül tüketici güveninin -12,0 puan olması bekleniyor. S&P Global verilerinde ise kasım ayında hizmet PMI’ın 51,6 puanda, imalat PMI’ın ise 46,0 puanda sabit kalması bekleniyor. Almanya’da bu hafta büyüme ve ÜFE verileri önemli olacak. Ayrıca öncül PMI verileri takip edilecek. ÜFE’de ekim ayında beklentiler aylık %0,1 düşüş olacağı yönünde. Alman ekonomisinin ise 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,2 büyüme göstererek yıllık %0,2 küçülme kaydetmesi bekleniyor. PMI verilerinde ise kasım ayında hizmet PMI’ın 43,1 puana, imalat PMI’ın ise 51,9 puana yükselmesi bekleniyor. İngiltere’de bu hafta enflasyon verileri, perakende satışlar ve öncül PMI verileri takip edilecek. Ekim ayında TÜFE’nin yıllık %2,1 artış göstereceği öngörülüyor. Çekirdek TÜFE’de beklenti, yıllık %3,1 artış olacağı yönünde. ÜFE’de ekim ayında aylık %0,1 düşüş görülmesi bekleniyor. GfK tüketici güveninin kasım ayında -21 puandan -22 puana gerilemesi beklenmektedir. Perakende satışlarda aylık %0,3 düşüş beklentisi bulunuyor. Hizmet ve imalat PMI’larda ise beklentiler sırasıyla 52,3 ve 50,1 puanda bulunuyor.

                                                                                      


ABD -İmalat PMI (Eki) ABD - Michigan Tüketici Hissiyatı (Eki)

Euro Bölgesi - TÜFE (Eki) (Öncü)
 

,Euro Bölgesi - İmalat PMI (Eki)
Yurt içinde bu hafta odak Kasım ayı PPK Kasım ayı faiz oranı kararında. Bu hafta TCMB’nin faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak Aralık ayında indirim yapılabileceği beklentileri artmış durumda TCMB, IV. enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini sırasıyla %44, %21 ve %12’ye yükseltti. Bu hafta takip edilecek diğer verilerin arasında 3Ç24 işgücü istatistikleri, konut fiyat endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu, yurtdışı ÜFE ekim ayı verileri, merkezi yönetim borç stoku, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, finansal hizmetler güven endeksi ve yerli ve yabancı turist girişleri bulunuyor.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3, kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi. 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,0 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %27,4 oranında artmış, reel olarak ise %14,7 oranında azalmıştır. 2024 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2023 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %8,74 artış gösterdi

 

Türkiye - Tüketici Güven Endeksi (Eki)
 Kaynak: TÜİK

,Türkiye -TCMB Faiz Oranı (Eki)
 

Kaynak: TCMB

 

2024 yılı Ekim ayında Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 9,8 puan artarak 167,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi bir miktar azalış yönünde etkilediği görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu. Yurtdışı ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %50,09 artış gösterdi. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül ayında merkezi yönetim borç stoku 8.649mlr TL olarak gerçekleşti. İç borç stoku 3.558mlr TL olurken dış borç stoku ise 4.275mlr TL olarak gerçekleşti

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 66.93 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştiren ham petrol, yeni haftaya başlarken 66.75 bölgesinden alınan destek tepkileriyle hafif yükseldi. Kısa vadeli yükselişlerin devamında 67.67 bölgesi direnç oluşturabilir. Bu direnç aşıldığı taktirde 69.15 bölgesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda 66.75 bölgesi korunamadığı taktirde 65.65 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 66.75 - 65.65 - 64.39

Dirençler: 67.67 - 69.15 - 71.50

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100, cuma gününü kar satışlarıyla %0,33 gerileyerek 9390 seviyesinden ve 85,4mr TL hacimle haftayı uğurladı, satışlar küresel piyasalara paralel hareket etti, özellikle Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimler hakkında aceleci olmayacaklar yüzünden.
Bankalar ve Sanayiler kırmızıda kapatırken, Holdingler yatay günü kapattı ve Ulaştırma ile birlikte Enerji hisseleri en çok artan hisseler oldu.
BIST30 tarafına baktığımızda, en çok alınan hisseler KONTR-HEKTS ve THYAO olurken, en çok satılan ise FROTO-ASTOR ve ENKAI oldu. Özellikle cuma günü, son zamanlarda aşırı alımlar olan hisselerde kar alımları gerçekleşti.
Haftalık bazda, BIST100 önceki haftanın rallisine %2,23 daha değer kaydederken, bu hafta özellikle Banka hisseleri tekrardan sosyal medyada dolaşan YKBNK satışı ile ön plana çıktı. Bankalar %6,36 artarken, GYO’lar %6,16 Holdingler %4,16 ve Enerji hisseleri %2,57 artarak geçen hafta en çok artan sektörler oldu. Ons ALTIN’daki düşüşe rağmen, Madencilik hisseler, %4,62 arttı. Cuma günkü alışlara rağmen Ulaştırma hisseleri, Hizmet hisseleriyle beraber endeks altı getiri sağladı.
TL, dolar karşısında %0,26 değer kaybederken, Avro’ ya karşı ise %1,48 kazanım sağladı.
Emtia tarafında ise hem ons ALTIN hem Brent, Trump’ın başkan seçilmesinden sonra %4’ün üzerinde değer kaybı yaşadı.
Bugüne baktığımızda, TL hem Dolar hem Avro’ ya karşı hafif değer kaybederek 34,47 ve 36,35 seviyesinden işlem görüyor. DXY endeksi bu sabah 106,68 seviyesinde.
Emtia tarafında ise Brent geçen haftaki Çin ve gelecek yıl negatif beklentilerden sonra bu sabah 71,17$ seviyesine yükselmiş durumda ve geçen haftaki sert satış sonrası ons ALTIN bu sabah 2592$’a gelmiş durumda, acaba tepki alımları gelir mi merakla izlemek gerekir.
Ticaret Bakanı Öner Bolat bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliği heyetleriyle Irak'a gidecek. Özellikle ÇİMENTO ve İNŞAAT şirketlerinde pozitif etki görebiliriz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 186,3 milyar TL açık verirken 10 aylık açık 1,3 trilyon TL oldu. Ekim itibariyle 12 aylık açık ise 2 trilyon TL'ye ulaştı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %43,11’den %44,81'e yükseldi. 12 ay sonrası için %27,44'ten %27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için %18,08'den %18,33'e çıktı.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e çıktı. Cari işlemler dengesinde beklentiler ise 20,2mr$’dan cari açıktan bu dönemde 14,1mr$’a düştü. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 19,8mr$’a geriledi.
Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi %3,2'den %3,1'e, gelecek yıl için ise %3,4'ten %3,3'e düştü. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi %50 olurken 3 ay sonrası için beklenti %45,38'e düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %31,64'ten %30,84'e geriledi.
Bu hafta yurt içinde en önemli veri perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak, beklentiler politika faizin %50’de sabit kalması, onun için karar sonrası metin gelecek döneme ilişkin yol haritası için önemli olacak. Ayrıca, Konut Fiyatları-Tüketici Güven Endeksi-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları, para piyasası ve Yabancı Ziyaretçi rakamları açıklanacak.
Yurt dışı tarafında ise, ABD inşaat izinleri, konut başlangıçları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board öncü göstergeler endeksi, ikinci el konut satışları, PMI ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
AB tarafında ise dış ticaret dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi, çarşamba ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de TÜFE, perşembe Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve cuma Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Cuma günü Japonya’dan da TÜFE verisi açıklanacak.
Bugün ayrıca Brezilya’da G20 liderler zirvesi başlıyor, ana teması bu yıl Adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Cuma günü Stoxx600 endeksi özellikle Fed başkanı Jerome Powell’ın şahin konuşmasından sonra %0,76 düşerek üst üste haftalık bazda değer kaybıyla kapattı. Medya hisseleri %3 düşerken, Madencilik hisseleri %1,3 arttı.
İngiltere ekonomisi beklentilerin altında büyüme kaydetti. %0,2 çeyreklik büyüme beklenirken %0,1 geldi, geçen çeyrekte büyüme oranı %0,5 di.
ABD borsaları da cuma günü Powell’ın konuşması sonrası faiz patikasındaki belirsizlikten dolayı negatif kapattı.
Dow Jones 305 puan, yani %0,70 değer kaybederken, S&P %1,32 ve Nasdaq %2,24 düşerek Trump rallisi sona mı geldi sorularını beraberinde getirdi.
Haftalık bazda S&P500 %2,1-Nasdaq %3,2 ve Dow Jones %1,2 geriledi, özellikle Powell’ın faiz konuşması teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksini daha olumsuz etkiledi.
Trump’ın aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.’ı Sağlık bakanı göstermesi ilaç sektörünü olumsuz etkiledi- Amgen ve Moderna hisseleri sırasıyla %4,2 ve %7,3% düştü
Savunma sanayisi bilişim şirketi Palantir Teknoloji şirketi, NYSE’den Nasdaq’da işlem göreceğini açıklamasından sonra hisse cuma günü %11 artarak geçen haftaki beklenti üzerinde net kar açıklamasından sonra %45 arttı.
Teknoloji hisselerinde Nvidia-Meta-Alphabet ve Microsoft hisseleri düşerken, Tesla hisseleri %3 pozitif ayrıştı.
Donald Trump'ın 5 Kasım'da ABD'nin 47. başkanı seçilmesi ve bu hafta Elon Musk'ı yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (Department of Government Efficiency - DOGE) başına getirmesinin ardından kullanıcılar, Musk’ın sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) göç etmeye başladı ve rakipleri Threads ve Bluesky rekor sayıda yeni kullanıcı kazandı. Meta firmasının geliştirdiği metin bazlı paylaşım platformu Threads'in bu ay 15 milyondan fazla yeni kayıt aldığı duyuruldu.
Netflix, cuma günü gerçekleşen Mike Tyson Jake Paul boks müsabakasını 60mn konutta ve ayrıca 6 bin bar ve lokantada canlı izlendiğini açıkladı
Kasım perakende satış rakamları beklentinin bir tık üzerinde geldi. 27 Kasım Şükran gününden itibaren tatil sezonu ABD tarafında resmen başlamış olacak, onun için perakende satış rakamları dikkatlice takip edilecek.
ABD'de sanayi üretimi ise Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırganın etkisiyle ekimde aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti.
Bu hafta çarşamba günü özellikle Nvidia’nın 3. Çeyrek bilançosu merakla beklenecek.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın ABD ekonomisi ve BOJ'un enflasyon hedefini ve diğer görünümleri tutturma olasılığı üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere çeşitli riskleri dikkatle izlemesi gerektiğini söyledi.
Bu sabah ABD vadeliler Dow Jones hariç alıcılı gözükürken, özellikle Nasdaq’ta artılar daha çok göze çarpıyor cuma günkü satışlar sonrası.
Samsung’ın hisse alım programı açıklaması hisseye ve Kospi’ye olumlu yansımış durumda. Asya’da Japonya hariç diğer ülkeler alıcılı bu sabah.
Yurt dışı tarafında ise, ABD inşaat izinleri, konut başlangıçları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board öncü göstergeler endeksi, ikinci el konut satışları, PMI ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
AB tarafında ise dış ticaret dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi, çarşamba ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de TÜFE, perşembe Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ve cuma Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Cuma günü Japonya’dan da TÜFE verisi açıklanacak.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.