Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yatay açılış bekliyoruz.
BIST 100 endeksi, Cuma gününü önceki kapanışa göre %0.33 azalışla 9,390 puandan tamamladı. Mali endeks %0.13, sanayi endeksi %0.25, hizmetler endeksi %0.15 ve teknoloji endeksi %0.11 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi, 5’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla endeksin geçen hafta bankacılık sektörü öncülüğünde yurt dışından pozitif ayrıştığını gözlemledik. Cuma günü açıklanan piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %44.1’den %44.81’e, 12 ay sonrası için beklentiyse %27.44’ten %27.20’ye geriledi. Bütçe açığı ise Ekim'de 186.27 milyar TL olurken, faiz dışı açık Ocak-Ekim döneminde 211.38 milyar TL oldu. Bugün piyasalara yön verebilecek önemli bir gündem maddesi bulunmazken, Perşembe günkü TCMB faiz toplantısı yakından takip edilecek. Toplantıda faiz indirimi beklenmese de toplantı sonrasında verilecek mesajlar önemli olabilir. Endeksin güne yatay başlamasını bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı %2,2 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %6,3 yükseldi. Bankacılık endeksinin yükselmesinde Yapı Kredi’ye yönelik haberlerin etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Geçen hafta bu haberlerin etkisiyle hacimsel artışın da geldiğini gördük. Ancak Borsa endeksinde en önemli gündem bu hafta gerçekleşecek Merkez bankasının faiz kararı olacaktır.
Merkez Bankasının para politika toplanışı 21 Kasım’da gerçekleşecek. Bu toplantıda bir faiz indirimine gitmedi kredibilite anlamında olumlu olmaz. Ancak Aralık ayında bir faiz indirimi yapma düşüncesi varsa o zaman bu toplantıda sözel yönlendirme ile piyasayı hazırlayabilir. Bu da Borsa endeksinde sektörel değişimi ve bankacılık endeksinin güçlenmesini destekleyebilir. Dolayısıyla bu hafta bizim tüm dikkatimiz Merkez Bankasında olacak. Enflasyon görünümü henüz bir faiz indirimini desteklemiyor.
Yurt dışında oluşan kar realizasyonu bize de yansıyabilir. Geçtiğimiz hafta Borsa endeksi 9300 ve bankacılık endeksi 13.000 seviyesi üzerinde kapattı. Bu kısa vadeli bakan yatırımcı açısından kar realizasyonu olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda yurt dışı endekslerinde oluşan kar realizasyonu da bunda tetikleyici olabilir. Ancak ana hareketin Perşembe günü PPK toplantısından çıkacak mesajlarla olmasını bekliyoruz.
Bu haftanın veri gündemi sakin. Pazartesi günü açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Salı günü Euro Bölgesi TÜFE açıklanacak. Çarşamba günü İngiltere büyüme ve ABD ham petrol stokları, Perşembe günü ise Türkiye tüketici güven endeksi, Para politikası toplantısı, ABD haftalık işsizlik verileri, Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanacak. Cuma günü haftanın en yoğun günü olacak. Japonya TÜFE ve PMI verileri, İngiltere perakende satışlar, Almanya büyüme ve PMI’lar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde açıklamaları, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD PMI verileri takip edilecek.
Borsa endeksi teknik olarak 9300 seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviye hem alçalan trend direncine hem de 50 günlük ortalamaya denk geliyordu. Bu açıdan bakıldığında önemli bir yeri kırmış görünüyor. Taktiksel olarak 9300 seviyesi üzerinde kalındıkça pozisyon ağırlığı artırılabilir. Buna karşın pozisyonun tamamı için bu seviyeden yükselen yapılmamasında fayda var. Perşembe günü PPK toplantısı endeksin görünümü açısından önemli olacak. Yakın direnç olarak 50 haftalık ortalama olan 9480 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışların olması halinde ilerleyen günlerde 9880 seviyesine doğru alımlarda hızlanma olabilir. Buna karşın 9300 seviyesinin altında kapanışların oluşmaya başlaması halinde 8900 seviyesine doğru zayıflama riski bulunuyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ARCLK, TUPRS: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AKFGY, THYAO: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ISGYO, TAVHL: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
ISCTR, TABGD: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi

BIST 100 Endeksi
Borsa endeksi teknik olarak 9300 seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviye hem alçalan trend direncine hem de 50 günlük ortalamaya denk geliyordu. Bu açıdan bakıldığında önemli bir yeri kırmış görünüyor. Taktiksel olarak 9300 seviyesi üzerinde kalındıkça pozisyon ağırlığı artırılabilir. Buna karşın pozisyonun tamamı için bu seviyeden yükselen yapılmamasında fayda var. Perşembe günü PPK toplantısı endeksin görünümü açısından önemli olacak. Yakın direnç olarak 50 haftalık ortalama olan 9480 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışların olması halinde ilerleyen günlerde 9880 seviyesine doğru alımlarda hızlanma olabilir. Buna karşın 9300 seviyesinin altında kapanışların oluşmaya başlaması halinde 8900 seviyesine doğru zayıflama riski bulunuyor.
Destekler: 9300 / 9200 / 9000
Dirençler: 9550 / 9600 / 9700
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi Cuma günü 10500 puan seviyesinden gelen kar realizasyonları ile günlük %0,57 değer kaybederek 10364 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haftalık bazda ise spot endeks %1,97 değer kazandı. Spot endekste yeni haftada 10500 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10795 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. 10500 puan seviyesinden gelen kar realizasyonlarının devam etmesi ve destek olarak takip ettiğimiz 10075 puan seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise 9750 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 10075 puan seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükseliş hareketinin ilk desteği 9,300 seviyesinde
Trump'ın atamaları piyasalar açısından önemli olmaya devam ederken geçen hafta şahin tonlamanın öne çıktığı Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları eşliğinde dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin etkisini sürdürdüğünü, ABD endekslerinin zirve bölgelerde baskı altında kaldığını takip ettik. Yapışkan sinyaller üreten enflasyon verileri ile birlikte güçlü perakende satışlar verisi bu görünüme destek oldu. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma günü %1.3 düşüşle 5871 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2.4 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.7 ekside, Russell 2000 endeksi ise %1.4 ekside tamamladı. 2025 ve sonrası için para politikasına ilişkin belirsizliğinin korunduğunu, faiz indirim döngüsüne yönelik soru işaretlerinin gündemde kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Fed'in 18 Aralıktaki para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gideceğine dair beklentiler %65 civarında seyrederken bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim etkili, vadeli endeksler ise pozitif açılışa işaret ediyor. Bu sabah Çin'de yeni politika desteği işaretleri piyasalara destek olurken BOJ Başkanı Ueda'nın aralık faiz artışı konusunda net bir ipucu vermemesi yenin zayıflamasına neden oldu. Bugün Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee TSİ 18:00'de konuşacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde TSİ 21:30'da konuşacak. ECB Yönetim Konseyi üyesi Boris Vujcic ve İngiltere Merkez Bankası politika yapıcısı Megan Greene Londra'da, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Frankfurt'ta ve ECB baş ekonomisti Philip Lane Roma'da değerlendirmelerde bulunacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, günün kalanında satıcılı seyrederek günü
%0,33 düşüşle 9.389,62 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,25, Bankacılık
Endeksi ise %0,50 düşüş kaydetti. Haftalık bazda BİST100 %2,23 yükseldi. Sınai
Endeks %0,68 yükselirken Bankacılık Endeksi %6,36 yükselişle pozitif ayrıştı. TCMB’nin
yılın son enflasyon raporunun sunumunda Başkan Karahan’ın Aralık ayında faiz
indirimine açık kapı bırakması nedeniyle Aralık ayında faiz indirimi olabileceği
fiyatlanırken BİST’te bankalar öncülüğünde alımlar izleniyor. Orta vade de enflasyondaki
gelişmelerin faiz indirim beklentilerini desteklemesi durumunda dönem dönem kar
satışları yaşansa da BİST’te bankalar öncülüğünde pozitif seyrin sürebileceğini
düşünüyoruz. Global tarafta ise geçtiğimiz hafta borsalarda “Trump rallisi”nin ardından
kar realizasyonları izlenirken, Dolar güçlü konumunu korudu. Asya ve ABD borsaları
ortalama %3 değer kaybederken Avrupa borsaları ortalama %1 değer kaybetti. Bu
sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının çoğu pozitif seyrediyor.
Global parasal gevşeme ve ekonomilerde toparlanma beklentisi korundukça major
borsalarda yükselen trendin süreceğini düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi
Cuma akşam seansında %0,19 değer kaybetti. Güne hafif alıcılı başlangıç yapmasını
beklediğimiz Endeksin seans içerisinde kar satışlarının karşılanmaya devam etmesi
durumunda yükseliş çabasında olmasını bekliyoruz
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Trump'ın net zaferi ile birlikte, vergilerin düşürüleceği ve düzenlemelerin azaltılacağı beklentileriyle ABD borsalarında yükseliş yaşanmıştı. Geçen hafta ise soluklanma eğilimi gösteren ana borsalarda son iki işlem günü satıcılı geçti. Trump Kabine'de görev yapacak isimleri yavaş yavaş belirlerken, bazı sektör (örneğin havacılık ve ilaç) hisselerinde baskı görüldü. Diğer yandan, Fed Başkanı Powell'ın, ekonomideki güçlü seyre atıf yaparak faiz indirimi konusunda aceleci olmayacakları mesajını vermesi risk iştahını azaltan önemli bir unsur oldu. Nasdaq cuma günü %2,2 oranında değer kaybederek düşüşe öncülük etti. Haftalık kayıp ise %3,2 oldu. Avrupa ve Asya borsalarında da geçen hafta satıcılı bir görünümle tamamlandı. Bu sabaha bakıldığında risk iştahında toparlanma gözleniyor. Nasdaq vadelisinin %0,7 civarındaki yükselişi dikkat çekerken, Japonya hariç Asya'da ana borsalar artı bölgede seyrediyor. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ise genel olarak alıcılı. Yurtdışında bu hafta veri gündemi görece sakin. Çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra çeyreksel finansallarını açıklayacak Nvidia'nın sonuçları risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Yurtiçinde ise bu hafta perşembe günü TCMB toplantısı (Politika faizinde değişiklik beklenmiyor) var. Son Enflasyon Raporu toplantısı "daha az şahin" geçmişti. Bu toplantıda Merkez Bankası'nın aralık toplantısı için faiz indirim sinyali verip vermeyeceği yakından takip edilecek. Geçen hafta BIST100 endeksi %2,2 oranında prim yaparken, faize daha duyarlı Bankacılık ve GYO endeksleri sırasıyla %6,4 ve %6,2 oranında yükseliş kaydetmişti. Hacim artışının desteğiyle Aracı Kurum endeksi de en çok yükselenler arasındaydı. Endeks ağırlığı yüksek BIMAS hissesi ve demir - çelik endeksi ise negatif taraftaydı. Yurtdışı piyasalardaki görüntü ile BIST100'ün haftaya alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası yükselişlerde öne çıkan direnç 9.550 bölgesinde. Aşağıda ise 9.250 ana destek olarak izlenebilir.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin ekim ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Sanayi üretimi eylül ayında aylık bazda %0,5 oranında düşüşün ardından ekim ayında %0,3 oranında gerileyerek beklentilerin (%0,4 düşüş) altında düşüş kaydetti ve düşüşünü ikinci aya taşıdı. Kapasite kullanım oranı ise ekim ayında beklentilerle uyumlu olarak %77,4'ten %77,1 seviyesine geriledi ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

Ayrıca ABD'de üretimin son görünümüne yönelik olarak kasım ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi izlendi. Kasım ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi, -11,9'dan 31,2 seviyesine yükselerek imalat sektörünün yeniden büyüme bölgesine geçtiğine ve böylece Aralık 2021'den bu yana en güçlü büyümeye işaret etti, beklentiler ise endeksin sıfır seviyesine yükselerek imalat sektöründe durağan seyre işaret etmesi yönündeydi.

Öte yandan ABD'de iç talebin seyrine ilişkin olarak ekim ayı perakende satışlar verisi yayımlandı. Perakende satışlar aylık bazda eylül ayında %0,8 oranında artışın ardından ekim ayında artış hızı %0,4 seviyesine yavaşlamakla birlikte, beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde kaydedildi.

Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekim ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayımlandı. Bütçe dengesi, aylık bazda ekim ayında 186,3 milyar TL açık verdi, eylül ayında 100,5 milyar TL açık vermişti ve böylece yılın ilk on ayında bütçe toplam 1,26 trilyon TL seviyesinde açık verdi. Geçen yılın aralık ayında ise bütçe aylık bazda 848 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermişti. Ekim ayında faiz dışı denge ise aylık bazda 50,1 milyar TL açık verdi, eylül ayında ise 48,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, eylül ayındaki 1,94 trilyon TL'den ekim ayında 2,03 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,5 seviyesinden %5,8 seviyesine yükseliş kaydetti. (2024 yılı ikinci çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı).
Öte yandan, TCMB tarafından kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.
• Katılımcıların, bu yıl sonu yıllık TÜFE beklentisini, %44,11 seviyesinden %44,81'e yukarı yönlü revize ettikleri görülürken, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisini %27,44'ten %27,20 seviyesine hafif aşağı yönlü revize ettiği gözlendi ve böylece 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi son otuz iki ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Orta vadeli TÜFE beklentilerinden 24 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisinin ise %18,08'den %18,33 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildiği ve son on yedi ayın en düşük seviyesine yakın gerçekleştiği gözlenmekte.
• Piyasa katılımcılarının aylık enflasyon beklentilerine baktığımızda; kasım ayında %2,01 artış sonrası aralık ayında %1,67 ve gelecek yılın ocak ayında ise %3,74 artış öngörülmekte.
• Ayrıca politika faizinin TCMB'nin bu haftaki toplantısında %50 seviyesinde sabit tutulması beklenirken, 3 ay sonrasında ortalamada %45,38 seviyesine düşürülmesi bekleniyor. 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisi ise ortalamada %30,84 seviyesine gerilerken, 24 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisinin ise %21,07 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmekte.
• Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu ve gelecek yıl sonu için büyüme beklentilerinde hafif aşağı yönlü revizyon gözlendi. Katılımcıların 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi %3,12'den %3,07 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edilirken, 2025 yılı büyüme beklentisi ise %3,30'dan %3,22 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildi.
• Cari açık beklentisi bu yıl sonu için 20,2 milyar USD'den 14,1 milyar USD'ye belirgin şekilde aşağı yönlü revize edilirken, gelecek yıl sonu cari açık beklentisi de 23,7 milyar USD'den 19,8 milyar USD'ye belirgin şekilde aşağı yönlü revize edildi.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, yarın konut piyasası verilerinden ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebine yönelik sinyal veren inşaat izinleri verileri ile perşembe günü ekim ayı ikinci el konut satışları verileri takip edilecek. Bunun yanında, perşembe günü istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Cuma günü ayrıca ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek. Cuma günü diğer yandan kasım ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek.
• Avrupa tarafında, bugün Euro Bölgesi'nde eylül ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Ayrıca yarın ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin nihai TÜFE verileri açıklanacak. Bunun yanında, çarşamba günü İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden ekim ayı TÜFE verileri de açıklanacak. Diğer yandan, çarşamba günü Almanya'da ekim ayı ÜFE verisi bugün izlenecek. Perşembe günü, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi takip edilecek. Cuma günü ise, Almanya'da yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme nihai verileri takip edilecek. Cuma günü, ayrıca Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan kasım ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) toplantısı takip edilecek. PBoC, geçen ayki toplantısında yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak amacıyla 1 yıllık kredi temel faiz oranını (1 yıllık LPR) 25 baz puanlık indirimle %3,35'ten %3,10 seviyesine çekerken; konut kredisi gibi uzun vadeli krediler için gösterge olan 5 yıllık kredi temel faiz oranını da (5 yıllık LPR) 25 baz puanlık indirimle %3,85'ten %3,60 seviyesine çekmişti. Banka, böylece faizleri piyasa beklentilerinin (20 baz puan) üzerinde düşürmüştü ve para politikasını daha hızlı gevşetme planını teyit etmişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise faizleri sabit tutarak geçen ayki faiz indirimlerinin etkilerini gözlemlemeyi tercih etmesi bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri ve ekim ayı konut fiyat endeksi verisi, yarın eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri, çarşamba günü eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisi, perşembe günü kasım ayı tüketici güven endeksi ve cuma günü ise ekim ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri takip edilecek. Ayrıca perşembe günü TCMB'nin PPK toplantısı izlenecek.
• Eylül ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %3,66'dan %1,01 seviyesine yavaşlarken, yıllık artış hızı ise %34,4'ten %27,4 seviyesine yavaşlayarak Ekim 2022'de ulaştığı rekor seviye olan %186,8 seviyesinden düşüşünü sürdürmüştü ve Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Konut fiyatları reel olarak ise eylül ayında yıllık %14,7 oranında gerilemişti ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019'dan bu yana olan dönemde son yedi ayda yıllık enflasyonun altında kalmıştı.
• Mevsim etkilerinden arındırılmış ekim ayı tüketici güven endeksi verisi, aylık bazda %3 oranında artışla 78,2'den 80,6 seviyesine yükselmişti ve böylece son on altı ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda mevsimsellikle uyumlu olarak %11,3 düşüşle 6,8 milyon kişi seviyesinden 6,1 milyon kişi seviyesine gerilemekle birlikte, eylül ayındaki veri tarihsel olarak en iyi eylül ayına işaret etmişti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %4,6 oranında artış kaydetmişti. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise ağustos ayındaki 51,6 milyon kişi seviyesinden eylül ayında 51,9 milyon seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedilmişti.
• TCMB, ekim ayı toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ayrıca karar metninde, ''politika faizinin sabit tutulmasına karar verilmekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği'' ifadesi korunmuştu. Ayrıca ''aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği''ne ilişkin ifade yinelenmişti. Bunun yanında, ''enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı" ifadesi korunmuştu.

ŞİRKET HABERLERİ

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu'nun 08.11.2024 tarihli kararı ile Şirketin mevcut 145mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, "Emisyon Primi", "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları", "Geçmiş Yıl Karları" ve "Özel Fonlar" hesabından karşılanmak üzere 9.855mn TL (%6796,55) arttırılarak, 600mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 10.000mn TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak 15.11.2024 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamında 2025 yılına yönelik tüketim miktarlarını ve uygulama esaslarını belirledi. Aynı tebliğde yer alan Kurulca belirlenen katsayının (KBK) 1 Ocak 2025'ten itibaren 1,0938 olarak uygulanmasının devamına karar verildi. (Kaynak: AA)

Otomotiv: BYD Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelin tanıtımına ilişkin İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin satışına kasım sonunda başlayacaklarını belirterek, "Kasım'ın son haftasında araçları teslim edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz." dedi. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Altınkılıç Gıda (ALKLC): Şirket, azami pay sayısının 11,2mn lot ve azami fonun ise en fazla 336mn TL olacak şekilde pay geri alım programı başlatılmasını genel kurul onayına sunmaya karar vermiştir.

Alves Kablo (ALVES): Şirket, Kahramankazan Ankara adresinde gerçekleştireceği ek üretim ve depolama tesisi inşaatı için taşınmaz sahibi ile Kat Karşılığı Satış Vaadi Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu yatırımın 240 gün içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Ral Yatırım (RALYH): T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 25.10.2024 tarihinde düzenlenen; "Hatay İli Defne İlçesindeki 817 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkanlı ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi''; Şirket Bağlı Ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin uhdesinde kalmıştır. Şirket ile T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında toplamda 2.129,07mn TL bedelli sözleşme 15.11.2024 tarihinde imzalanmıştır.

Sur Tatil Evleri GYO (SURGY): Sur Tatil Evleri Antalya Projesinden, projenin başlangıcından iş bu tarihe kadar ilk etapta satışa açılan 36.528 adet devremülkten 7.955 adet devremülkün ön satışı yapılmış olup kalan 28.573 adet devremülkün satış pazarlama faaliyetleri devam etmektedir. 01.01.2024-13.11.2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ön satış adedi %13 artışla 2.175 adet (01.01.2023-13.11.2023 1.933 adet) olarak gerçekleşmiştir

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Trump dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacak
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca dünya
genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirterek, "Rusya ve Ukrayna
üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya-Ukrayna
Savaşı sonlandırılmalı." dedi
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin faiz oranlarını
düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini,
ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı
sağladığını ifade etti.
Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, ABD
ticaret politikasında artan korumacılığın hem ABD hem de Avrupa için son
derece zararlı olacağını söyledi.
Japon Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda bu sabah yaptığı açıklamada, “Faiz
ayarlamalarının gerçek zamanlaması, ekonomik faaliyet ve fiyatlardaki
gelişmelerin yanı sıra ileriye dönük finansal koşullara bağlı olmaya devam
edecek” dedi. Ueda’ın açıklaması beklenenden daha güvercin karşılandı.
Yurt içinde enflasyon beklentileri takip edildi
Avrupa Komisyonu, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,0, 2025'te % 3,2 ve
2026'da % 4,0 büyümesini bekliyor. Komisyon Türkiye için enflasyonu yıllık
olarak 2024'te %59,8, 2025'te % 30,8 ve 2026'da % 17,8 artmasını bekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki katılıkların giderilmesi
zamana alsa da Ekim ayında tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon
beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin olumlu gidişata
işaret ettiğini belirtti.
TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde ise 2024 yıl sonu TÜFE
beklentisi sınırlı artışla %44,81 seviyesinde gerçekleşti.
Piyasalar
ABD endeksleri “Trump” fiyatlamasının güç kaybetmesi ile Cuma günü düşüş
kaydetti. ABD vadelileri bu sabah yatay bir açılışa işaret ediyor. Asya tarafında
da karışık bir görünüm söz konusu. Küresel piyasada risk iştahının karışık
olduğu söylenebilir. Yurt içinde kur 34,60 civarında, 5 yıllık CDS ülke risk
primi 262 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Cuma günü %0,33 oranında geri çekilme kaydederek 9390
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Buna rağmen endeks haftayı %2,23
artıda tamamlamayı başardı. 16 Temmuz tarihinden beri ilk kez iki hafta üst
üste yükseliş kaydedilmiş oldu. Geçtiğimiz hafta özellikle AKBNK, KCHOL,
ISCTR, YKBNK, TCELL endekse sağladıkları pozitif katkı ile öne çıktılar.
BIMAS hissesi ise hafta genelinde negatif ayrışma göstererek endeks
performansını olumsuz etkiledi. Alt sektör endeksleri arasında XTRXM turizm,
XBANK bankacılık, XGMYO gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü en çok
kazananalar olarak öne çıktı. Bu sektör endeksleri içinde TABGD, DOCO,
AKBNK, ISCTR, YKBNK, EKGYO, TRGYO, YGGYO hisselerinin
performansları ön plandaydı. Diğer BIST100 hisseleri arasında YEOTK,
CCOLA, RGYAS, VAKBN, KOZAA ve AKFGY hafta içinde gösterdikleri
göreceli iyi performanslar ile dikkat çekti. İlk 5 aracı kurum verilerine göre
ISCTR, ASTOR, ENKAI, SAHOL, THYAO son 5 işlem gününde en çok para
girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endekste dip seviyelerden başlayan toparlanma eğilimi ile 9500
seviyeleri görülmüş daha sonra gelen kar satışları ile sınırlı bir geri çekilme
yaşanmış durumda. Olumlu görünümün devam ettiği endeksin haftaya hafif
alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Yukarıda 9475-9555-9615
seviyeleri yükselişler karşısında direnç konumunda. Geri çekilmenin devam
etmesi halinde ise 9340-9275-9195 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KMPUR, EKGYO, TAVHL,
ANSGR, TABGD
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.