Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EURO BÖLGESİ GÜVEN ENDEKSİ SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İngiltere İşe Alma ve İstihdam Konfederasyonu ile KPMG’nin verilerine göre, iş ilanları, özellikle kalıcı pozisyonlarda yaşanan düşüş nedeniyle, Ağustos 2020’den bu yana en sert gerilemeyi yaşadı. Bu durum, işgücü piyasasındaki arz talep dengesizliğini ortaya koyarken, daha az açık pozisyon, ücret artışlarını da baskı altına aldı ve 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriletti.

Çin’in ihracatındaki büyüme Kasım ayında ivme kaybederken, ithalat verileri de beklentilerin altında kaldı. Bu durum, ülkenin COVID-19 sonrası toparlanma çabalarının ticaret alanında beklenen etkileri yaratmakta zorlandığını gösteriyor. Gümrük verilerine göre, ihracat yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdi ancak Ekim ayında bu oran yüzde 12,7 idi. İthalat ise yüzde 3,9 gerileyerek iç talepteki zayıflığa işaret etti. Ticaret fazlası ise bu duruma rağmen 97,4 milyar dolara yükseldi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini yüzde 4,35’te sabit tutarken, enflasyonun hedeflenen seviyelere dönmesinin 2026’yı bulabileceği öngörüsünde bulundu. Banka, enflasyonist baskılarda bir miktar azalma olduğuna dair güven duyduklarını ifade etse de risklerin devam ettiğini vurguladı.

ABD’de ortalama benzin fiyatları Mayıs 2021’den bu yana ilk kez galon başına 3 doların altına geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi’nin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentisinin Kasım ayında yüzde 3’e yükseldiğini, orta ve uzun vadeli beklentilerde ise hafif artış yaşandığını ortaya koydu. Ankete göre, 3 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,6’ya, 5 yıllık beklenti ise yüzde 2,9’a yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’nın 2024 yılı içinde faiz indirimlerine başlaması beklenirken, Citigroup’tan Jamie Searle, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın olası ek gümrük tarifeleri uygulamasının ECB’nin beklentilerin ötesinde müdahalesini gerektirebileceğini öne sürdü. Bu durum, halihazırda zayıf olan bölge ekonomisinde daha derin etkiler yaratabilir.

Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi Aralık ayında eksi 17,5 seviyesine gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine ulaştı.

USDTRY

Kurda 37,70TL seviyesi de aşıldıktan sonra fiyatların adım adım sınırlı yükselişine devam ettiğini görmekteyiz. Türk Lirasında sınırlı değer kaybının yılın son haftasındaki TCMB toplantısındaki faiz kararına akdar devam edebileceğini düşünmekteyiz. 34,77TL yakın destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Dün veri akışı hem yurtiçinde hem yurtdışında sakindi. Bugün ise yurtiçinde işsizlik oranları açıklanacak. ABD tarafı veri akışı sakin olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,70TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,60TL ve 34,50TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,88TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,94TL ve üzerinde 35,00TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda 36,85TL kritik yatay seviyesi üzerinde konsolidasyon görmekteyiz. Bu noktada ayrıca fiyatlar hareketli ortalamalarına sıkışmış durumda. İndikatörler aşırı alım bölgesinde. 36,85TL seviyesinin altında veya üstünde iki günlük kapanış yaptığı yöne doğru sert hareketler görebiliriz. Dün hem yurtiçinde hem yurtdışında veri akışı sakindi. Bugün ise yurtiçinde işsizlik oranları açıklanacak. Teknik olarak 36,60TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,50TL ve 36,35TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,85TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,92TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede sert düşüşün sonrasında toparlanma hareketleri 1,0500 seviyesinden destek alarak devam ediyor. Bu toparlanma hareketi kısa vadeli hareketli ortalamalardan baskı görerek 1,0600 seviyesinin yukarı aşılmasını zorlaştırıyor. Dün hem Avrupa’da hem ABD tarafında veri akışı sakindi. Bugün Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi açıklancak. ABD’de Türkiye saati ile 13:00’da OPEC toplantısı olacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0520 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0500 ve sonrasında 1,0480 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0575 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0590 ve 1,0600 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında son bir yıldır fiyatların yukarı desteklenmesinde öncü katalizör olan Asya tarafındaki merkez bankası alımları olmuştu. 6 aydır alımlara ara veren Çin Merkez Bankası altın alımlarına devam etmeye başladı. Fiyat kısa vadeli ortalamaların yukarısına çıkarak baskıdan kurtuldu ve hali hazırda yükselen trendinin içerisinde. Bugün altın fiyatlarını etkileyecek bir veri akışı bulunmuyor. Teknik olarak 2650 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Diğer destek seviyeleri 2620 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2670 dolar ilk direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2685 ve 2700 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede sert düşüşün sonrasında toparlanma görünümü orta vadeli hareketli ortalamalara kadar devam etti ve fiyat son günlerde 1,2800 seviyesinde bulunan ortalamalardan baskı görmekte. İndikatörler orta seviyelerde hareket etmekte ve yön ile alakalı kararsız bir görünüm hakim. Dün İngiltere’de ve ABD’de veri akışı zayıftı. Bugün iki tarafta da fiyatları etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2700 ana seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2680 ana destek bölgesi ve 1,2650 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2760 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2780 ve 1,2795 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebili.

GRAM ALTIN

Gram altın tarafında kurdaki sınırlı yükseliş sebebiyle, ons altın ile korelasyon içerisindeki hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kurda 34,70TL üzeri hareketler devam ederse gram altın tarafında yukarı hareketlerin hızlandığını görebiliriz ve bu durum gram altının ons altına göre getirisinin daha yüksek olduğu bir döneme neden olabilir. Bugün yurtiçinde işsizlik verileri takip edilecek. Yurtdışında altın fiyatlarını etkileyecek önemli bir veri yok. Teknik olarak geri çekilmelerde 2970 TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 2935TL ve 2920TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2995TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 3010TL ve 3050TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne dün yükselişle, fiyat boşluğu bırakarak başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu
alıcılı görünümünü koruyarak günü %1,75 yükselişle 10.257,39 seviyesinden
tamamladı. Sınai Endeks %2,77, Bankacılık Endeksi 1,65 artış gösterdi. Aralık
ayında faiz indirimine gidileceğine ilişkin beklentiler BİST’i desteklemeye devam
ederken endekste 10 ayın dip seviyelerinden başlayan yükseliş %20’ye ulaştı.
10.000 üzerinde seyreden BİST’de olası kar satışlarını olağan bulmakla beraber
orta uzun vadede faiz indirim beklentileri alternatif getiri araçlarına ilgiyi
azaltacağından BİST’e yönelik ilginin artarak süreceği düşüncemizi koruyoruz.
Global tarafta yeni haftaya Avrupa borsaları karışık, ABD borsaları satıcılı başladı.
Bu sabah ABD vadelileri ve DAX vadelisi negatif seyrederken, Asya borsalarında
da ise hükümetin 2025 yılı için güçlü teşvik sinyalleri verdiği Çin borsası
öncülüğünde yükselişler hakim. Trump dönemi sonrası ticaret savaşlarına
hazırlanan Çin’den gelen hamle gibi adımlar orta vadeli global risk iştahı açısından
yakından takip edilecek. Yurt içinde VIOP30 Endeksi akşam seansında ise %
0,03 sınırlı düşüş kaydetti. Endeksin güne sınırlı alıcılı bir seyir ile başlamasını,
günün devamında ise gelebilecek kar satışların karşılanması durumunda ise
yükselişini sürdürme çabası içerisinde olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını dile getirdi. Brüt rezervlerin 26 Mayıs 2023 tarihinden 29 Kasım 2024 tarihine kadar 59,3 milyar USD, swap hariç net rezervlerin de aynı tarihlerde 106,4 milyar USD arttığı belirtildi.
Gecelik faiz 6 Aralık tarihi itibariyle %50,07 ile iki ayın ardından politika faizinin üzerine çıktı. Aynı tarih itibariyle bankacılık sisteminde likidite fazlası 224,2 milyar TL ile serisine devam etti.
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Kasım'da 0,1 puan artışla %3'e yükseldi. 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,1 puan artışla %2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,1 puan yükselerek %2,9'a ulaştı.
Citigroup'a göre Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) gelecek yıl piyasaların beklediğinden daha yavaş hızda faiz indirimi olabilir. Citi stratejisti Searle piyasanın hızlı düşüş olacağına dair beklentisinin 'aşırıya kaçtığını' belirtti.
Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretinin 2024'ün son çeyreğinde ılımlı toparlanmasının beklendiğini ancak politik belirsizliklerin ortaya çıktığını bildirdi.
 
Tedbir Kararları
IHLAS payı VBTS kapsamında 09/01/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Hak Kullanımları
TRCAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
BSOKE, MERIT sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
LIDER kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
MAVI (Hafif Pozitif) 3Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla sınırlı artışla (%1,4) 9,27 milyar TL satış geliri ve %21 artışla 1,79 milyar TL FAVÖK elde etti. Net kâr yıllık bazda %28 azalışla 741 milyon TL olurken piyasa beklentisinin (577 mn TL) %28 üzerinde oluştu. Açıklanan sonuçları piyasa beklentisinin üzerinde açıklanan net kâr, Türkiye’deki perakende satışlarında 3Ç23’teki güçlü bazın üzerine kaydedilen %3,7 hacim artışı ve online satış gelirlerindeki büyümenin desteği nedeniyle kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz. Marjlardaki azalış ve 2024 beklentisinin aşağı yönde revize edilmesi ise iyimserliği sınırlayabilir.
MAVİ, Yönetim Kurulu 01/02/2024 - 31/10/2024 tarihli ara hesap döneminde oluşan 2.423.530.000 TL tutarındaki ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı üzerinden kar payı avansı dağıtılmamasına karar verdi.
AGROT, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.
BTCIM, iştiraki Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., 2025 senesi itibariyle sadece Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesindeki grup şirketlerine hizmet verme kararı aldı. Batı Enerji Toptan Satış, gerçekleştirmekte olduğu elektrik alım satım işlemleri sebebiyle yüksek cirolara ulaşmakta fakat bunun karşılığında, anılan yüksek rakamlı cirolarla karşılaştırıldığında görece düşük kârlılık oranına sahip şekilde faaliyetlerini sürdürmekte idi. Şirketin konsolide bilançosunda yer alan Batı Enerji Toptan Satış'ın faaliyetlerinde gerçekleşebilecek olan bu olası değişiklik neticesinde, hem Batı Enerji Toptan Satış'ın gerçekleştirdiği yüksek cirolar şirketin bilançosuna yansımayacak hem de anılan yüksek cirolar ile karşılaştırıldığında görece düşük gerçekleşen kârlılık rakamları yine Batıçim'in konsolide bilançosuna yansımıyor olacaktır. bu durumun Batıçim bilançosundaki FAVÖK rakamlarına olumlu yönde etki edebileceği değerlendirilmektedir.
BTCIM, iştiraklerinden Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Batıçim tarafından devralınması suretiyle Batıçim bünyesinde birleştirilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılmasına karar verdi. İlgili tüm izin ve onayların da alınarak birleşmenin gerçekleştirilmesi halinde, hem daha verimli bir maliyet yönetimi hem de daha verimli bir bilanço yönetimi yapılması hedeflenmekte olup, tüm bunların neticesinin Batıçim bilançosuna olumlu etkilerinin olabileceği değerlendirilmektedir.
GLCVY, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 2 portföyden toplamda 56,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 18 varlık yönetim şirketi katıldı.
GLYHO, %100 bağlı ortaklığı Güney Maden İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinin 15.000.000,-TL'den, 2.000.000,-TL tutarındaki nakit ortak alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle 17.000.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak etti.
GSDHO, tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplam 97,7 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'nin kazandığını daha önce duyurmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlandı.
SKBNK, 97.705.957.-TL tutarındaki Ticari-Kobi nitelikli tahsili gecikmiş alacağı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.056.911.-TL tutarındaki Bireysel-Tarım-Perakende nitelikli tahsili gecikmiş alacağı Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.149- 10.262 puan aralığında hareket etti ve günü 10.257 puandan kapattı. Endekste 79 hisse değer kazanırken 18 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde sanayi endeksinin öncülüğünde alışların etkili olduğu BIST-100 endeksinde kritik bir seviye olan 10.250 puanın aşılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 10.400 seviyesi direnç bölgesi olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 10.000 seviyesi ilk önemli destek noktası olarak izlenecektir. Endekste s9.750 desteği korunduğu sürece yukarı yönlü momentumun devam edeceğini öngörüyoruz.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.378-11.570 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.551 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.548 puandan gerçekleşti.
50 günlük ortalamasından uzaklaşarak yükseliş trendini sürdüren Aralık vadeli endeks sözleşmesi, dün %1,88 oranında değer kazanarak günü pozitif tamamladı. Teknik olarak, 100 günlük ortalamanın belirlediği 11.580 seviyesi ilk önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda alımların 11.800 bölgesine doğru ivme kazanmasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 11.060 seviyesini destek bölgesi olarak takip ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
GESAN
50 günlük ortalamasının dip bölgesi olarak etkili olmasıyla birlikte yükselişlerin yeniden ivme kazandığı GESAN hissesinde, dün 10 ve 100 günlük ortalamaların aşılmasını olumlu değerlendiriyoruz. Teknik olarak, 47,20 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi durumunda hissede olumlu görünümün korunabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 49,80 TL
Zarar Kes: 47,20 TL
 
PETKM
Yükseliş trendini sürdüren PETKM hissesinde, son işlem gününde 50 günlük ortalamanın aşılması olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bugün, 50 günlük ortalamanın belirlediği 19,22 TL seviyesinin üzerinde tutunmaların devam etmesi halinde, yükseliş trendinin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 20,10 TL
Zarar Kes: 19,20 TL
 
TSKB
Yukarı yönlü seyrini sürdüren TSBK hissesi dün günü %1,94 oranında değer kazanarak tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem görmeye devam eden hissede, bugün yatay direnç olarak izlediğimiz 13,21 TL seviyesi önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek saatlik kapanışlar alım iştahının güçlenmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 13,50 TL
Zarar Kes: 12,90 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa'dan Kısa Notlar - 10 Aralık 2024



Ortadoğu’daki gelişmelerden sonra Borsa İstanbul’da sektör endeksleri arasında en güçlü performansı %8,1 artışla BIST Taş ve Toprak Endeksi sergiledi. BIST Aracı Kurumlar Endeksi %4,5, BIST Metal Ana Endeksi %4,2, BIST İnşaat Endeksi ise %3,3 değer kazandı. Spor endeksi ise %2,8 geri çekildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım ayında 50,6’ya gerileyerek ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşmenin sürdüğünü ancak güçlenmenin yavaşladığını gösterdi. Endeks, Ekim ayında 51,1 seviyesindeydi, bu düşüş sınırlı bir iyileşmeye işaret ediyor. Amerikan pazarındaki canlanma endekse pozitif katkı yaparken; Avrupa tarafından olumsuz sinyaller gelmeye devam etti.

Türkiye'de bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından Sanayi Üretimi, İşgücü İstatistikleri ve Dış Ticaret Endeksleri açıklanacak. Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ve 9 ay vadeli bono ihaleleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, 2025 Yılı Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun ilk toplantısı gün içinde takip edilecek.

***

Aralık ayına ilişkin Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verileri açıklandı. Kasım ayında -12,8 olan endeks, Aralık ayında -17,5’e gerileyerek geçen yılın Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentisi -12,4 seviyesindeyken, açıklanan veriler beklentilerin oldukça altında kaldı. Trump sonrası döneme bir de Almanya ve Fransa’daki siyasi belirsizliklerin eklenmesi endeksi baskılayan faktörler olarak kalmaya devam edecek.

Çin'in üst düzey liderleri, Trump’ın göreve başlamasıyla bir ticaret savaşı olasılığına karşı önümüzdeki yıl için daha cesur ekonomik destek sinyalleri verdi. 5 yıllık AA dereceli kurumsal yuan tahvillerinin getirisi, üst üste 20 işlem gününde rekor düşüş kaydetti. Hükümetin bu hafta ekonomik hedefler ve 2025 planlarını belirlemek için toplantılar yapması bekleniyor, bu da daha fazla destek önlemlerinin gündemde olabileceğine işaret ediyor.

Çin'in ihracat artış hızı Kasım ayında %6,7’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı, ithalat ise %3,9 düşüşle zayıf talebi yansıttı. Ticaret fazlası ise 97,4 milyar dolara yükseldi.

Çin medyası, hükümetin çip üreticisi Nvidia’ya, tekel karşıtı yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Nvidia, bu yıl ABD teknoloji sektörünü sürükleyen önemli bir hisse senedi olurken, şirketin bilanço sonuçları ve yönlendirmeleri piyasalar tarafından yakından takip edilmişti. Diğer yandan ticaret konusundaki artan gerilim, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında kritik öneme sahip dronelar alanına da genişliyor. Çinli üreticilerin, insansız hava araçlarının yapımında kullanılan kritik bileşenlerin ABD ve Avrupa’ya satışlarını son dönemde sınırlamaya başladığı bildiriliyor.

ABD'de Ekim ayına ilişkin Toptan Stoklar, aylık bazda %0,2 artış göstererek beklentiyle uyumlu gerçekleşti. New York Fed’in anketinde 1 yıllık enflasyon beklentisi, Kasım ayında %2,97’ye yükseldi. Ankette, kiralar, benzin ve gıda gibi sık satın alınan kalemlerdeki bir yıl sonrası enflasyon beklentileri Kasım ayında yeni düşük seviyelere indi. Bu düşüş, baskı unsuru olan kalemlerde kısa vadeli fiyat beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor.

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda, altın fiyatları günü 2.672 seviyesinde %1,5 artışla tamamlarken, gümüş fiyatları 32,12 ile %3,7 yükseliş kaydetti. Brent petrol fiyatları 72,19 seviyesine ulaşarak %1,5 değer kazandı. Piyasa volatilitesini ölçen VIX endeksi ise 14,10 seviyesine yükselerek %10 oranında artış gösterdi.

Küresel tarafta, saat 10:00'da Almanya'nın TÜFE ve Harmonize TÜFE verileri açıklanacak. Beklentiler sırasıyla %2,20 ve %2,40 seviyesinde. ABD'de ise saat 14:00'da NFIB Küçük İşletme Güven Endeksi açıklanacak. Endeks için 94,6 beklentisi bulunurken, önceki veri 93,7 olarak gerçekleşmişti.

***

Son beş günde XU100 endeksi, 9.849 ile 10.262 seviyeleri arasında işlem gördü ve %4,2 oranında bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi 10.257 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 EMA (9.858), 50 EMA (9.474) ve 200 EMA (9.372) seviyelerinin üzerinde işlem görerek kısa ve uzun vadeli yükseliş trendini güçlü bir şekilde destekledi.

Teknik göstergelere bakıldığında, RSI (76,4) seviyesi aşırı alım bölgesinde ve 71,0 seviyesindeki ortalamasının üzerinde yer alarak momentumun güçlü bir şekilde sürdüğünü teyit etti. Ancak RSI’ın aşırı alım bölgesinde olması, kısa vadede dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. MACD (241,24) ve MACD Signal (176,04) pozitif bölgede yer alarak yükseliş momentumunun güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdi. Hacim, son kapanışta 117,8 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 98,6 milyar TL seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleşti ve yükselişin hacimle desteklendiğini teyit etti.

Sonuç: Fiyat, 10 günlük ortalamanın (9.858) üzerinde işlem görmeye devam ettiği sürece piyasanın kısa vadeli gücünü korumasını bekliyoruz. Ancak RSI’ın aşırı alım bölgesinde olması kısa vadede kar satışlarına karşı temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Artan hacim, yükselişin güçlü bir şekilde desteklendiğini teyit ediyor.


 
 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

. ABD ve Avrupa’da momentum kaybı yaşanırken
Asya’da teşvik umutları bölge borsalarına alım getiriyor.
İçeride, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türk
şirketlerinin önemli roller alabileceği beklentisi Borsa
İstanbul’da yüksek hacim ve para girişi ile 10.250 üzerine
yönelim getirdi. Kısa vadeli olarak paylaştığımız 10.500
formasyon hedefimizi koruyoruz. Endeksin dünkü kapanışı
ile, 5 Ağustos’ta Japon Yeni’nde değerlenme ve carry trade
pozisyonlarında çözülme ile 10.200 - 10.400 arasında oluşan
boşluk bölgesine de geri döndüğünü ve TL bazında son dört
ayın zirvesine tırmandığına dikkat çekmek isteriz. Bu bölgenin
dolar bazında zirvesi ise 303 dolar civarında ve cari kurlarla
yine 10.500 seviyelerine işaret ediyor. Bu seviye üzerinde
momentumun korunması ve para girişinin devamı halinde TL
bazında 11.250 tarihi zirve seviyesinin test edilme olasılığı da
artacaktır. Teknik açıdan destekler 10.150 ve 10.000. Günün
ajandasında içeride işsizlik oranı ve 4Ç24 GSYH büyümesi
açısından ipuçları göreceğimiz Ekim ayı sanayi üretim verileri
öne çıkıyor. Dışarıda ajanda sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS
primleri güne 247 baz puandan başlıyor. Uzun süre sonra 250
baz puan altına gelen CDS’lerde gerilemenin sürmesi, XBANK
Bankacılık Endeksi için ek bir destek unsuru olacakt

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/10/gunluk-yabanci-oranlari-10-12-2024/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kredi risk primi (CDS) 243 baz puana geriledi!

ABD borsaları, Çin’de Nvidia hisselerine yönelik soruşturma başlatılmasının ardından düştü. S&P %0,61 Nasdaq endeksi ise %0,62 değer kaybetti. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım ayında %2,9’dan %3’e yükseldi.

BIST’te psikolojik eşik olan 10.000 puan üzerinde yükseliş eğilimi güçlenerek devam ediyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son işlem gününü %1,75 yükselişle 10.257 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %2,16 değer kazanımıyla 9.436 puandan tamamladı. Endekse para girişi sürüyor. BIST’e haftanın ilk işlem gününde 713,6 milyon TL para girişi gerçekleşti.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda Suriye’deki gelişmeler ve ABD’de açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamları öncesinde denge arayışı sürüyor. Öte yandan, 18 Kasım Fed toplantısına yönelik beklentiler varlık fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalar Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Yurt içi piyasalarda makroekonomik göstergelerdeki seyir ve faiz indirim zamanlamasına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalar açısından bugün asgari ücret komisyon toplantısından çıkacak mesajlar BIST’te volatilitenin artış göstermesine neden olabilir. Öte yandan, sanayi üretim rakamları yılın son çeyreğinde ekonomik aktivitenin seyri açısından yakından takip edilecek. Öncü göstergeler, yılın son çeyreğine ilişkin ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini hatırlatmak isteriz.

Suriye’ye yönelik haber akışıyla BIST’te çimento, demir-çelik, gıda ve enerji şirketlerinde yükseliş eğilimi izlendi. Yatırımcılar açısından önümüzdeki süreçte Orta Doğu’daki seyir, inşa edilmesi planlanan bölgeler, yatırımın büyüklüğü ve şirketlerin bu bölgeye yönelik ilgisi, fiyatlama davranışları açısından kritik öneme sahip gerekçeler olarak karşımıza çıkıyor. Bundan kaynaklı yatırımcıların sektör ve hisse bazlı seçimlerini daha uzun vadeli bir perspektifte düşünmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Öte yandan, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 243 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Risk priminde yaşanan iyileşmenin dış finansmana erişim ve maliyette gerçekleşecek düşüş, olası not artırımları açısından değerli buluyor önümüzdeki süreçte TL varlıklara olumlu etkisinin hissedilmeye başlayabileceğini düşünüyoruz.

Ekonomik Takvim
• 10:00 - Türkiye Sanayi Üretimi

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.