Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yum!Brands Inc (NYSE:YUM) - KFC, PizzaHut,Taco Bell, The Habit Burger Grill ve WingStreets markalarının çatı şirketi Yum!Brands, üçüncü çeyrek net kârının geçen yılın aynı dönemindeki bir 416 milyon $ ve hisse başına 1,46 $ kâra kıyasla %8.90 azalışla 382 milyon $'a gerilediğini bildirdi. Şirketin çeyrekteki net satışları %7 artarak 1,83 milyar $'a çıktı. Yum’un dünya çapındaki mağaza satışları çeyrekte %2 düştü. Bu düşüşte, her ikisi de satışlarında %4 düşüş bildiren KFC ve Pizza Hut’ın zayıf performansları etkili oldu.YUM hisse senedi seans açılışı öncesinde %1.50 ekside.

Ferrari NV (NYSE:RACE) - Ferrari NV, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gelirinin bir önceki yıla göre %6,5 artarak 1,6 milyar €'ya ulaştığını duyurdu. Net kar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 artarak 375 milyon €'ya ulaşırken, pay başına kar 2023 üçüncü çeyreğe kıyasla %14 artarak 2,08 €'ya ulaştı. Konsensüs tahminleri şirketin hisse başına kârının 1,99 €'ya yükselmesi ve satışların yıllık bazda %9 artarak 1,65 milyar € olarak bildirilmesi yönündeydi. Toplam sevkiyatlar, bir önceki yıla göre %2,2 düşerek 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 3.383 üniteye ulaştı. İtalyan otomobil üreticisi, 2024 yıl sonu beklentilerini teyit ederek net gelirinin 6,55 milyar €'ya aşacağını tahmin ederken, hisse başına kâr projeksiyonunu 1,82 € olarak yineledi. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, "Üçüncü çeyrekte Ferrari, güçlü ürün karması ve artan kişiselleştirme sayesinde büyüyen sonuçlar elde etti" ifadelerine yer verdi. RACE hisseleri seans açılışı öncesinde %4 ekside.

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) - 92,74 milyar $ piyasa değerine sahip Palantir Technologies, veri analitiğine yönelik yazılım platformlarında uzmanlaşmış bir şirkettir. ABD hükümeti ile ticari anlaşmalar şirketin en büyük portföyünü oluştururken, Palantir Eylül ayında S&P 500 endeksine katıldı. Şirketin geliri eliri çeyrekte bir önceki yıla göre %30 artışla 726,00 milyon $’a ulaştı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 71,5 milyon $’dan 143,5 milyon $’a yükseldi. Palantir, 2024'ün tamamı için gelir projeksiyonunu yükseltti. Şirket, 8 Ağustos’ta paylaştığı 2Ç finansallarında açıkladığı 2,74 milyar ila 2,75 milyar $’a kıyasla 2,80 milyar ila 2,81 milyar $ aralığında gelir görüyor. Güncel beklenti yıl için %26'lık bileşik büyümeye işaret ediyor. PLTR hisseleri seans açılışı öncesinde %13 yükselişte işlem görürken şirketin hisseleri yıl başından bu yana %141 artışla NASDAQ endeksindeki %21’lik yükselişi geride bıraktı.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) yayınladığı rapora göre, Tesla Inc.'in Çin'de üretilen elektrikli araç satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalarak 68 bin 280 adede geriledi. BYD Auto binek araç teslimatları 500 bin 526 adete ulaşarak aylık rekor kırdı ve bir önceki yıla göre %66,2 arttı. CPCA, Çin'de EV satışlarının yıllık bazda %58, aylık bazda ise %14 artarak 1,4 milyon adete ulaştığını bildirdi.

Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) - 15,24 milyar $ piyasa değerine sahip yüksek performanslı bilgisayar sunucuları ve donanım çözümleri üreten SMCI seans kapanışı ile birlikte finansallarını açıklayacak. Konsensüs beklentisi şirketin 6,5 milyar $ gelir üzerinden pay başına 7,42 $ kâr bildirmesi yönünde. Beklentilere paralel bir raporlama görmemiz halinde bu 1 Kasım 2023’te bildirilen 2,12 milyar $ gelire kıyasla %206 büyümeye işaret edecek. Yakın zamanda bağımsız denetim şirketi Ernst & Young şirketin denetçiliğinden ayrıldığını duyurmasının ardından %30 değer kaybeden SMCI hisseleri, Hindenburg Research'ün muhasebe manipülasyonu iddialarında bulunmasının ardından, "finansal raporlamaya ilişkin iç kontrollerinin" değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek Ağustos ayı sonlarında yıllık raporunun sunulmasını ertelemişti. SMCI hisse senedi seans açılışı öncesinde %1’in üzerinde yükselişte.


Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS) - 28,2 milyar $ piyasa değerine sahip Zscaler dünya çapında bulut güvenlik hizmetleri vermektedir. Şirket, 3Ç24 finansallarında 592.9 milyon $ gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışa işaret ederken 567.46 milyon $’lık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Zscaler’in hisse başına karı 3Ç24’de 0.88 $ olarak gerçekleşti 0.70 $ piyasa beklentisini aştı. Şirketin 27 Kasım’da 4Ç24 finansalları bekleniyor. Konsensüs beklenti 605.43 milyon $ gelir bildirmesi yönünde. Ekim ayı ortalarından bu yana gelen konsolidasyon sürecinin ardından 50 g. Ortalamasının destek (179.33) olarak çalıştığı ve bu seviyede ikili dip formasyon oluşumu görülmekte. Dip alımlarının beraberinde gelmesiyle kısa vade düşen trendinin kanal üst bant seviyesine yakınsayan hissede üst bant seviyesi (185.10) üzerinde kalıcılıkta 190.10 $ Seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 181.21 $ Seviyesinden stop olmak kaydı ile 183.97-185.82 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

BlackRock Inc. (NYSE:BLK) -- 146.87 milyar $ piyasa değerine sahip BlackRock Inc, New York merkezli global yatırım yönetimi şirketidir. BlackRock, 10 trilyon $’ı aşan yönetilen varlıklar (AUM) ile 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük varlık yöneticisidir. Teknik olarak incelediğimizde Fibo %23.6 seviyesi üzerinde tutunmanın devam ettiği görülmekte aynı zamanda hacim artışı beraberinde düşen trend kırılımının etkisiyle teknik indikatörlerin güç kazandığı dikkat çekmekte. Yukarı yönlü momentumun korunması halinde 1016.92 $ Seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 976.62 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 986.54-996.48 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) - PayPal Holdings dünya genelinde kullanılan online ödeme sistemlerinden biridir. Kredi kartı kullanarak veya kullanmayarak, internet üzerinden güvenli alışveriş yapılmasını ya da istenilen kişiye sadece bir e-posta adresi aracılığıyla para gönderilmesini sağlar. 78.33 milyar $ piyasa değerine sahip şirket 31 Ekim’de 3Ç24 finansallarını bildirdi. Gelir tarafında beklentilerin nispeten altında (%0.40) kalarak 7.85 milyar $ olarak bildirdi (Beklentiler 7.88 milyar $ açıklanması yönündeydi). Hisse başı kar ise konsensüs beklentinin 0.13 sent üzerinde 1.20 $ olarak açıkladı. Gelir çeyreksel bazda %0.64 daralsa da yıllık bazda %5.80 artış gözlendi. Teknik açıdan yükselen trend kanal üst bandından kar realizasyonlarının görüldüğü hissede 50 g. Ortalama seviyesinden (76.61) taban alımları dikkat çekmekte. 77.90 seviyesi üzerinde kalıcılıkta yükselen kanal içerisinde 79.72 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 76.95 seviyesinden stop olmak kaydı ile 77.73-78.52 $ seviyesinden Long pozisyon alınabilir.

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP) - Gayrimenkul hizmetleri şirketi CoStar Group üçüncü çeyrekte hisse başına 0,22 $ kâr açıklayarak 0,16 $’lık piyasa tahminini 37,5% aştı. Şirketin 692,6 milyon $’lık geliri de geçen yılın aynı dönemindeki 624,699 milyon $ kıyasla 10,87% arttı ancak 696,1 milyon $ beklentisinin altında kaldı. Orta vadeli yükselen trend kanal alt bandından destek alan hissede hacimli yükselişle trende dönüş isteği mevcut. Momentumun korunması halinde 75.72 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 72.70 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 73.46-74.60 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço günlüklerinde seçim gündemini bir kenara bırakarak, dün akşam kapanışta açıklanan Palantir bilançosunu konuşacağız. Akşamdan itibaren seçim tarafı takip edilecek olsa da son dönemin önemli isimlerinden Palantir önem arz eden açıklamalar yapmaya devam ediyor ve belki de esas odaklanılması gereken nokta burası

Palantir tarafında güçlü sonuçlar gördük ve piyasa öncesi işlemlerde de şirket sert yükseliş içerisinde. Şirketin büyümeye devam ettiği konusunda herhangi bir soru işareti zaten yok ancak değerleme tarafı biraz daha tartışılan bir husus. Şirketin güçlü ve zayıf yanlarını konuşarak değerleme tarafı hakkında bir yorum yapmaya çalışacağız, Saas şirketleri nasıl analiz edilir bunun üzerinden konuşacağız

Şirketin iki adet gelir kalemi var kamu ve ticari segment. Analist toplantısında iki taraftan da memnun olduklarını belirttiler ve büyüme rakamlar iki taraf için de güçlü geldi. Uzun yıllar boyunca yalnızca kamu tarafının ayakta kaldığı ve platformun ticarileşememesi bir eleştiri unsuruydu ancak bu sorun artık geride kaldı. Saas şirketlerinde bakılması gereken bazı kendine has metrikler var. Bunlar unit economics ve genel metrikler olarak ikiye ayrılıyor. Esas önem verdiğimiz husus ise unit economics tarafıdır. Palantir için bir danışmanlık şirketi mi yoksa bir platform şirketi mi sorusunu kıran husus çalışan başına gelir rakamlarında görülen yükseliş oldu, bu konuda güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz, platform olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu rakamın güçlü seyretmesidir, Palantir birçok rakibinden bu konuda önde. Diğer önemli husus ise Net dollar retention olarak baktığımız orandır. Bu oran bize yeni eklenen kullanıcıları katmadan yıl boyunca sabit müşteri grubunun gelir rakamlarını gösterir. Buradaki hesaplamada kullanıcıların sabit harcamaları, üst paket satışları ile eklenir ve alt pakete düşüşler ile üyelik iptalleri çıkarılır. Bu rakam aslında detayına indiğimizde aldatıcıdır, ileride daha detaylı olarak bir yazıda ele alacağız ancak şu an kullanım için uygun bir metrik. Rakam %118 olarak açıklandı, oldukça güçlü bir rakam ancak Salesforce gibi şirketler de buna yakın rakamlara sahipler. Saas alanının yıldızları olan ServiceNow ve Crowdstrike tarafına baktığımızda ise %125 seviyelerini ortalamada görebiliyoruz. Bu kadar hızlı büyüyen bir şirkette bu rakamın bu aşamada daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz ve veri işleme tarafında faaliyet gösteren şirketin upsell dediğimiz daha fazla hizmet satma tarafındaki potansiyelini bize düşündürüyor. Ağırlıklı olarak kamu müşterileri içeren şirketin müşteri kaybetme oranları da oldukça düşük seviyelerde olduğu varsayılabilir, bu nedenle retention oranının yükselmesi gerektiği kanaatindeyiz mevcut değerlemeye bakıldığında. Bir husus daha var o da magic number olarak baktığımız yani yıllık tekrarlanabilen üyelik gelirlerinin önceki dönem pazarlama satış giderlere oranı. Bu rakama magic number deniyor, bu metrik de karlılık tarafından da gördüğümüz üzere bir zıplama yapmış değil ve Crowdstrike gibi hızlı büyüyen yıldızların biraz gerisinde

Genel metriklerde ise Rule of 40 (faaliyet kar marjı+gelir büyümesi 40 rakamından büyük olmalı) sık bakılan bir husustur. Şirket burada 68 puan seviyesine yükseldi ve aslında top tier bir oyuncu olarak görünmüyor ancak belirleyici bir unsur var o da şirketin commercial taraftaki yükselişinden karlılık olarak faydalanıp faydalanamayacağı. Ürün ve veri analitiği odaklı bir iş yapıyor olması bu tarafta soru işaretleri yaratıyor ancak ticari taraf büyümeyi sürdürürse bu alanda güçlenebilirler. Gelir büyümesi tarafında ise bir problem mevcut değil ve Rule of 40 rakamını yukarı taşıyan da burası. Brüt kar marjı çok yüksek şirketin bu da endekste kendisini yukarı itme şansı verebilir. Soru işareti ise şirketin yönetiminin büyüme devam ediyor bu nedenle bu tarafa odaklanmak doğru değil şeklindeki açıklamaları. Bu tarafta net düzelme görmezsek bu çarpanları da açıklayamayız, ancak brüt marj umut veriyor. Bir diğer husus ise şirketin ticari kanadın büyümesi ile en büyüklere olan bağımlılığının azalma eğilimi ve büyük kontrat yapan müşteri sayısının artması. Bu sayede şirket büyüme tarafında endurance rate dediğimiz önceki dönem ile mevcut dönem büyüme oranlarında hala zirvelerde yer almayı sürdürüyor. Bunlar da şirketin iyi özellikleri

Netice olarak Palantir şirketinin hala bir Crowdstrike ya da ServiceNow gibi büyüme profilinde olduğunu düşünmüyoruz ve mevcut değerleme biraz yüksek. Çok yüksek demek sert olur çünkü umut vaad eden noktalar var ve piyasa muhtemelen buradaki umuda odaklanıyor. Ancak şu anda şirket neredeyse en pahalı yazılım şirketi konumunda. ServiceNow ile benzer bir profilde AI Agent üreten şirketin noksanı ise platform hazırlayarak veri işleme süreçlerinde biraz dar bir alanda oynaması. ServiceNow ise bugün gönderdiğimiz yazılım sektörü analizinde bahsettiğimiz üzere bir compound platform özelliği taşıyor ve bu nedenle LLM modellerinin gelişmesi onun ölçeklenmesi anlamına gelecek. Palantir AIP platformu ise LLM modellerinin hammaddeleşmesine dayanıyor, yani bu modellerin mantık süreçlerinin gelişmesi, bugün yaptığımız analizde bahsettiğimiz point solution konumuna şirketi koyabilir. Bu risk ile beraber düşününce değerleme bize göre biraz pahalı. Ancak bilanço döneminde görüyoruz ki AI devrimi tüm hızı ile sürüyor ve Open AI vizyonundaki 3. Aşama olan Agent fazına artık geçmiş durumdayız

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/05/abd-bilanco-gunlukleri-05-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 33,346,103,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 972,878,833 oldu

ALTIN
Yeni haftaya sakin bir giriş yapan sarı metal yükseliş denemelerinde 2745 direncine takılıyor. ABD başkanlık seçimine doğru adım adım yaklaşırken sarı metal, 14 günlük hareketli ortalama bölgesinde stabil kalıyor. Yarın sabah saatlerine doğru kesinleşmesi beklenen ABD başkanlık seçimi sarı metalde ani fiyat değişimlerine yol açabilir. Yukarı bölgede 2770 ve 2790 bölgeleri direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 2708 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 2708 - 2685 - 2624

Dirençler: 2745 - 2770 - 2790

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

MERSİN ili TARSUS, ilcesi Karsavran Mah. O34 Pafta, Çukurova Havalimanı mevkiindeki THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 5.312 m3 Akaryakıt (Jet A1, Avgas) Depolama Kapasiteli Hava İkmal Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince 5.312 m3 Akaryakıt (Jet A1, Avgas) Depolama Kapasiteli Hava İkmal Tesisi projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

ABD'de TSİ 16:30'da Eylül ayı dış ticaret açığı açıklanacak.

 Buna göre bir önceki ay 70.4 milyar dolar olan dış ticaret açığının
Eylül ayında 84.1 milyar dolar olması bekleniyor.

.

CRUDE OIL
OPEC+’ın petrol üretim artışını ertelemesi ile birlikte haftaya yükselişle başlayan ham petrol, geçtiğimiz günü 71.50 direncinin üzerinde kapattı. Yükselişler bugün de etkili olmaya devam ederken hızını yavaşlattı. Gün içi yükselişler 72.07 seviyesine kadar ulaşırken anlık fiyatlamalar 71.89 çevresinde işlem görüyor. Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 72.50 bölgesi aşıldığı taktirde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 71.50 ve 69.15 bölgeleri destek oluşturabilir.

Destekler: 71.50 - 69.15 - 67.67

Dirençler: 72.50 - 75.23 - 76.73

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.