Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Önceki gün sert geri çekilmenin ardından BIST 100 Endeksi,
haftanın ikinci işlem gününde 8.676-8.913 aralığında volatil seyir
izlemesine karşın öğleden sonra gelen alımlarla günü %2,13
değer kazancı ile 8.838,60 puandan tamamladı. 22 Temmuz
tarihinden itibaren düşüş trendi içerisindeki hareketin kısa vadeli
taban oluşumu açısından Endeksin bugün 8.650 desteğinden
gelen tepki alımlarının devam etmesi durumunda 9.000 ve 9.200
seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aksi takdirde, olası
kar satışlarında 8.750 destek seviyesini aşağı kırması
durumunda ise 8.650 bölgesine doğru satışların
yoğunlaşabileceği görüşündeyiz. Endeksin teknik göstergelerini
incelediğimizde, dünkü gelen tepki alımları ile birlikte para girişi
ve artan hacimle desteklenen indikatörlerinin genelinde
toparlanma görülmektedir. Endeksin gün içerisinde 8.750
seviyesine doğru gerilemeleri kısa vadeli alım fırsatı olarak,
9.100 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak
değerlendirilebilir. Güne yatay başlangıç yapması beklenen
endeksin günün devamında ise gelebilecek kar satışlarının
alımlarla karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmaya
devam etmesini beklemekteyiz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı http://blogspot.com, Türkiye Futbol Federasyonunun 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla erişime engellendi. Kararı İfade Özgürlüğü Derneği internet sitesi üzerinden duyurdu.
 
 Deutsche Welle Türkçe internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.dwturkce1.com/tr/google%C4%B1n-%C3%BCcretsiz-blog-platformu-eri%C5%9Fime-engellendi/a-70572795

Haftanın ikinci işlem gününde IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar
gündemin üst sıralarında yer aldı. IMF’in dün yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ekim sayısında ABD
ekonomisine yönelik büyüme tahminleri yukarı revize edilirken, Euro Bölgesi büyümesine ilişkin beklentiler ise aşağı çekildi.
Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 ve gelecek yıl %2,7 büyümesinin beklendiği ifade edildi. IMF, temmuz ayındaki
tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te %3,6 ve 2025'te %2,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Avrupa Merkez Bankası YK Üyesi
Centeno, dün yaptığı konuşmasında “Faiz indiriminde adım 25 baz puan mı 50 baz puan olacak bunu veriler belirleyecek. Eğer
veriler daha hızlı faiz indirimleri gerektirirse bunu dikkate alırız” açıklamasında bulunurken, Centeno’nun ifadeleri sonrasında
EURUSD paritesindeki düşüş 1,08’e kadar hızlandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise gelecek yıl içinde sürdürülebilir
bir şekilde enflasyon hedefine ulaşacaklarından emin olduğunu bildirdi. Bugünün yurt dışı ajandasında Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Lagarde’ın ve Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD güncel konut satışları
ve Fed Bej Kitap Raporu yer alıyor.
Küresel Borsalar:
• ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,02 azalarak 42.924,89 puana geriledi.
S&P 500 endeksi %0,05 azalışla 5.851,20 puana düşerken, Nasdaq endeksi ise %0,18 kazançla 18.573,13 puana yükseldi.
• Avrupa borsaları günü ekside kapatırken, telekom hisselerinde %1’i aşan kayıplar izlendi. Kapanışta, gösterge endeksi
Stoxx Europe 600 %0,21 azalarak 520,4 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,01 azalışla 7.535.1 puana ve
Almanya'da DAX 40 endeksi %0,20 düşüşle 19.421,91 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,14 kayıpla
8.306,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,64 değer kaybederek 34.733,52 puana düştü.
• Bu sabah saatlerinde Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor. Japonya Nikkei endeksi %0,8 ekside
seyrederken, Hong Kong Hang Seng endeksi %1,7 ve Çin CSI 300 endeksi %0,6 primle işlem görüyor. ABD ve Avrupa
borsalarında ise satıcılı bir görünüm izleniyor.
Tahvil Piyasaları:
• ABD 10 yıllık tahvil faizi haftanın ikinci işlem gününü 1,2 baz puan yükselişle %4,2076 seviyesinden tamamlarken, 5
yıllık tahvil faizi ise 2 baz puana yakın yükselişle %4 seviyesinden günü kapattı. 2 yıllık tahvilin getirisi ise %4,0324 ile
yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
• Almanya 10 yıllık tahvil faizi 3,6 baz puan artarak %2,3180, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 5,2 baz puan yükselerek
%3,5620 seviyesine çıktı.
Para Piyasaları:
• Dün %0,06’lık sınırlı bir yükselişle 104,07 seviyesinden kapanan dolar endeksi, bu sabah saatlerinde 104,15 seviyesinde
seyrediyor.
• Dünü %0,15’lik düşüşle 1,08 seviyesinden tamamlayan EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,08 desteğinin altına
sarkmış ve 1,0792 seviyesine kadar gerilemiş durumda.
• USDJPY paritesi günü %0,16’lık yükselişle 151 seviyesinden tamamladı.
Emtia Piyasaları:
• Altının ons fiyatı dün %1’in üzerinde değer kazanarak 2.749$ seviyesinden kapandı ve rekor tazeledi. Gümüş fiyatları
ise %3,2’lik güçlü bir yükselişle 34,85$ seviyesine ulaştı. Altın / gümüş rasyosu ise 80,51 seviyesinden 78,86 seviyesine
geriledi.
• Brent petrol günü %2,4’lük primle varil başına 76$ seviyesinden tamamlarken, ham petrol ise %2,2 yükselişle 72$
seviyesinden kapattı.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günaydın. ABD’de başkanlık seçimlerine iki haftadan kısa
süre kalırken, Cumhuriyetçi aday D. Trump’ın başkanlık
koltuğuna oturabileceği fiyatlaması devam ediyor. Olası bir
Trump döneminde, Fed’den faiz indirim sürecinin
öngörülenden kısa sürebileceği ve nihai faiz oranlarının %3,0
- %3,5 bandında değil de %4,0 - %4,5 bandında oluşabileceği
fiyatlaması ABD tahvil faizlerini bir süredir yukarı çekiyor. Bu
durumun değerlemeler üzerinde yarattığı baskı ise ABD
borsalarına momentum kaybı getiriyor. Avrupa borsaları da
ABD’ye paralel seyrederken, Asya’da ise Japonya hariç genel
olarak moralli bir seyir izliyoruz. BIST’te dün 8700
desteğinden yabancı alımları ve para girişi ile verilen tepkinin
8900 - 9000 bandına devamını bekliyoruz. Bununla beraber,
üçüncü çeyrek finansallarına ilişkin zayıf beklentiler,
büyümede ivme kaybı ve şirket değerlemelerindeki kısmi
aşağı yönlü revizyonlar endeks üzerinde baskı unsuru olmaya
bir süre daha devam edecektir. Günün ajandasında BRICS
Zirvesi, ABD’de devam eden DB - IMF ve G20 toplantıları ile
bir dizi makro veri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri
güne 274 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerçekleşen ve Tahminler

Beklentilerin üzerinde net kar rakamı. Erdemir beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 107 milyon TL net zarar; Piyasa: 107 milyon TL net zarar), 3Ç24’te 801 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Operasyonel performanstaki zayıflama nedeniyle 2Ç24’teki 4,39 milyar TL net kar rakamının gerisinde kalan şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise yüksek vergi giderleri nedeniyle 41 milyon TL net zarar rakamı açıklamıştı. Beklentimizin üzerinde gelen brüt kar ile ertelenmiş vergi geliri, 3Ç24 net kar tahminimizdeki sapmanın nedenleri olarak öne çıkıyor. Erdemir 3Ç24’te beklentilere paralel olarak (İş Yatırım: 47,6 milyar TL; Piyasa: 47,8 milyar TL), yıllık bazda %30 artış, çeyreklik bazda ise %3 düşüşle 48,7 milyar TL konsolide satış geliri elde etti. Şirket, beklentilerin yukarısında (İş Yatırım: 4,08 milyar TL; Piyasa: 4,26 milyar TL), yıllık bazda %13, çeyreklik bazda ise %29 düşüşle 3Ç24’te 4,55 milyar TL konsolide FAVÖK elde etti.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Düşen çelik fiyatlarına rağmen güçlü satış hacmi. Erdemir’in 3Ç24 toplam satış hacmi yıllık bazda %4, çeyreklik bazda ise %2 düşüşle 1,93 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Erdemir’in ham çelik KKO, 3Ç23’teki %75 seviyesinin yukarısında, 2Ç24’teki %91 seviyesinin ise aşağısında kalarak 3Ç24’te %90 olarak gerçekleşti. Şirket 3Ç24’te yıllık bazda %7, çeyreklik bazda ise %2 düşüş göstererek 1,90 milyon ton nihai ürün üretti. Ton başına ortalama satış geliri yıllık bazda %9, çeyreklik bazda %5 düşüş göstererek 3Ç24’te 756 dolar olarak gerçekleşti. İhracatın toplam satış hacmindeki payı ise 3Ç23’teki %11,4 ve 2Ç24’teki %22,8’ten 3Ç24’te %23,8’e yükseldi.

Marjlarda yıllık ve çeyreklik bazda daralma. Brüt kar marjı çelik satış fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 3Ç24’te çeyreklik bazda 3,5, yıllık bazda 4,0 yüzde puan azalışla %8,9’a geriledi. Faaliyet giderleri/ciro oranı 3Ç23’teki %2,4 ve 2Ç24’teki %3,9’dan 3Ç24’te %4,1’e yükseldi. Sonuç olarak, FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 4,7, çeyreklik bazda yüzde 3,3 puan düşüşle 3Ç24’te %9,3’e geriledi. Ton başına FAVÖK (şirket tanımı) 3Ç23’teki 111 dolar ve 2Ç24’teki 101 dolardan 3Ç24’te 71 dolara düştü.

Yüksek yatırım harcamaları nedeniyle net borçta artış devam ediyor. Şirketin SNA’sı işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışındaki düşüş sebebiyle 2Ç24’teki negatif 4,71 milyar TL’den 3Ç24’te negatif 5,73 milyar TL’ye geriledi. Şirketin net borç pozisyonu yüksek yatırım harcamalarının etkisiyle 3Ç23 sonundaki 38,3 milyar TL ve 2Ç24 sonundaki 61,8 milyar TL’den 3Ç24 sonunda 68,6 milyar TL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK oranı ise bir önceki çeyrekteki 2,5x seviyesinden 3Ç24’te 2,9x’e yükselirken, 3Ç23’teki 3,4x seviyesinin altında gerçekleşti. Şirket 9A24’te 680 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Yorum: Erdemir’in 3Ç24 sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi olmasını öngörmüyoruz. Hisse BİST-100’ün son bir haftada %1,66 gerisinde, son bir ayda ise %7,09 üzerinde kalırken, yılbaşından bu yana endekse yakın performans gösterdi. Şirket bugün saat 16:00’da analistlerle telekonferans gerçekleştirecek

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/23/sirket-raporu-eregl-is-3c24-sonuclari/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya zayıf bir başlangıç yapan ABD endeksleri dün güne bir kez daha kırılgan bir görünümle başladı. Ancak açılışa birlikte görülen seviyeler gün içi dip olurken endekslerin kayıplarını telafi ederek yatay kapanışlar yapmayı başardığını gördük. Buna karşın genele yayılan ılımlı bir havadan söz etmek ise güç. Öyle ki endeksteki yatay kapanışa rağmen S&P 500’de 316 hissenin günü kayıpla noktalaması dikkat çekiciydi. Ayrıca eşit ağırlıklı S&P 500 endeksinin %0,5 oranında geri çekildiğini görüyoruz. Bu tablo tahvil faizlerinin yüksek seyrine gösterilen direncin daha çok büyük ölçekli hisselerin desteği ile gerçekleştiği anlamına geliyor. Fakat faizlerdeki yükselişin devam etmesi ve bunun doları daha da güçlendirmesi durumunda gelirinin büyük kısmını yurt dışı faaliyetlerinden elde eden şirketlerin de baskı altında kalabileceğini not etmek gerekir. Şirket haberleri tarafında ise General Motors hisselerinin bilanço açıklaması sonrasında %10’a yakın değer kazandığını gördük. Lockheed Martin ise analistlerin hisse başına kar tahminlerini geride bırakmasına rağmen gelir tarafında beklentilerin altında kalması nedeniyle %6'dan fazla değer kaybetti. Benzer şekilde Verizon da bilanço sonrasında belirgin şekilde baskı altında kalarak %5 geri çekildi. Bugün ise Tesla’nın kapanış sonrasında açıklayacağı bilançosu günün ana konu başlıklarından birini oluşturuyor. Şirket, Temmuz ayında açıkladığı sonuçlarında net kar tarafında analistlerin beklentilerini karşılayamamış ve bu da hisse üzerinde baskı yaratmıştı.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

8700-8600-8500-8350

Dirençler

:

8900-9000-9128-9274

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8676-8913 bandında hareketle günü %2,13 değer primle 8838,60 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi ise 85,3 milyar TL ile bir önceki günde göre %38,7 artış gösterdi. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,45 , bankacılık endeksi ise %2,41 değer kazancı ile tamamladı. Dün BIMAS, AKBNK, THYAO endekse en çok katkıyı sağlarken, BRYAT, KRDMD, BRSAN endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde 12000 eşiğinin aşağısından başlayan tepki alımları dünkü işlemlerde kısa vadeli direnç seviyesi 12180 yukarı yönde test edildi. Bu bölgeden gelen geri çekilmelerin 12000 yakınlarında dengelendiği XBANK’ta aşağı yönlü hareketlerde 11700 ve 11500 destekleri izlenebilir. 12000’in üzerinde yükselişin hız kazanarak 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

 

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksinde 8700 aşağısında başlayan tepki alımları 8800’in yukarı yönlü aşılması ile güç kazandı. Endekste 8800’ün üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 8900 ve 9000 psikolojik direnci izlenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli yönde 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9876 kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8550 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde endekste satışların 8500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da dünkü alıcılı seyir ile pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,53-2,60 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,68 centten gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 cent kritik destek seviyesi olup bu seviye aşağısında 2,50-2,45cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

 

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor…

Veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda dün risk iştahı karışık seyretti. Dün ABD’de Richmond Fed imalat endeksi -14 puan ile beklentilerin üzerinde kaydedildi. Euro Bölgesi’nde ise faiz politikasının gevşeyeceğine dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Bloomberg International'a konuşan AMB Başkanı Lagarde, enflasyonun hedefe tahmin edilenden daha hızlı biçimde düşebileceğini belirtti. Öte yandan IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla %3,2'ye çekti. 2024 küresel büyüme tahmini ise % 3,2 oldu. Söz konusu raporda Türkiye için 2024 büyüme tahmini %3,6’dan %3’e indirildi. 2025 yılı büyüme tahmini ise %2,7 olarak korundu. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Yılmaz, "2025 yılında 17 bin 28 dolar olmasını beklediğimiz kişi başına gelirin 2027 yılına gelindiğinde 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması tahmin edilmektedir." dedi.

 

Bu sabah ABD vadelileri satıcılı ve Asya borsalarında yön negatif. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,167 ile son iki ayın en yükseğinde bulunuyor. Goldman Sachs, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği ve ek gümrük tarifelerinin devreye alındığı bir senaryoda euronun dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybedeceğini öngördü. Öte yandan Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed'in faiz indirimleri ve fiziki ve ETF alımlarını işaret ederek altın fiyatları için daha önce 2.700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2.800 dolara artırırken, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolar olarak duyurdu. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2750 dolarda yatay yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,065, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,23 ile son üç ayın en yükseğinde bulunuyor. Kısa vadeli yönün 73,70 üzerinde pozitife döndüğü brent petrol bu sabah varil başına 75,60 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de IMF Toplantıları ve Bej Kitap Raporu, Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün tüketici güven endeksi ekim ayı verileri açıklanacak. Ayrıca TAVHL ve TURSG’nin 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. ABD’de ise devam eden bilanço sezonunda bugün açıklanacak Tesla, Coca Cola, IBM ve Boeing Co’nun finansal sonuçları öne çıkıyor. Dün tepki alımlarının etkili olduğu BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için, 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 8800 puan üzerinde güç kazanılması gerekiyor. Yukarı yönde ilk etapta 8900 ve 9000 psikolojik dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8700 ile bu haftaki işlemlerde test edilen 8642 desteği izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının 8500’e kadar devam etmesi beklenebilir

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

9700-9600-9500-9400

Dirençler

:

9900-10000-10250-10500

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 9881 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 9700 desteğinin altında alınan kapanışın ardından dün tepki alımları izlendi. Bu seviyede yukarı yönlü hareketin devamı için 9900 seviyesinin üzerinde kapanış alınması gerekli olmakla birlikte, 10000 ve 10250 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan 9800 ve altında alınan kapanışlar orta-uzun vadede düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret edebilir. Bu durumda 9700 ve 9600 destekleri takip edilebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

34,21-34,15-34,10-34,05

Dirençler

:

34,35-34,40-34,50-34,55

                                       

USD/TL dünkü işlemlerde 34,2166-34,2665 dar bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO(34,22)üzerinde yön arayışı izlendi. Hafta başından itibaren yükseliş eğilimi izlenen kurda 34,22 ve üzerinde tutunmalar halinde bu eğilimin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 34,30 ve 34,35 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan 34,22 seviyesinin de aşağı yönlü geçilmesi halinde eğilim kısa vadede aşağı yönlü seyredebilir. Bu seviye altında 34,15 ve 34,10 destekleri bulunuyor. Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 76,4 iken Eylül ayında %2,4 oranında artarak 78,2 oldu. Dolar endeksi (DXY) son iki ayın en yüksek seviyesinde yükseliş eğilimine devam ediyor. Eğilimin devamında 104,10 ve 104,15 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,50 ve 200 günlük AO’nun bulunduğu 103,39 destek bölgesi olarak takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0800-1,0750- 1,0700

Dirençler

:

1,0915-1,0935-1,0950

                

EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0801-1,0841 dar bandında hareket etti. Paritede 1,12 tepe seviyesinden başlayan sert satış baskısı, dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile ivme kazandı. Dünkü işlemlerde bir aylık alçalan kanal üst bandının (1,0832) test edilmesinin ardından etkili olan satış baskısı 1,08 desteği yakınlarından karşılandı. Kritik bir destek seviyesi olarak izlediğimiz 1,08’in aşağı yönde geçilmesi halinde 1,0750 ve 1,07 destekleri izlenebilir. 1,0830 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,09 ve 1,10 dirençleri takip edilebilir. Veri gündeminin sakin seyrettiği Euro Bölgesi’nde bu hafta öncü PMI verileri izlenecek olup, sektörel bazda gelişmeler hakkında ipuçları vermesi bakımından piyasalarda yakından takip edilecek. Bugün ise gözler ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarında olacak. ABD’de ise Bej Kitap Raporu takip edilecek olup, bölgesel Fed Başkanlarından gelecek açıklamalar da paritedeki yön konusunda etkili olabilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2700-2660-2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2750-2770-2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faiz indirimleri ve artan jeopolitik riskler ile yeni rekor seviyelerin test edildiği Ons altında dünkü işlemlerde zirve seviyesi 2742 dolara taşındı. Değerli madende dünkü işlemlerde en düşük 2719 dolar test edildi. Ons altında zirve seviyeden etkili olan satış baskısı bu haftaki destek seviyesi olarak izlediğimiz 5 günlük AO (2720) yakınlarında dengelendi. Yükselen hareketin devam etmesi halinde 2750 ve 2770 dolar dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 2720’nin aşağı yönde geçilmesi halinde 2700 ve 2665 desteklerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Bu bölge aşağısında ise satış baskısında artış gözlenebilir. Bugün ABD’de Bej Kitap Raporu ve IMF toplantıları takip edilecek olup, Fed’in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2950-1,2890-1,2800

Dirençler

:

1,3050-1,3125-1,3175

GBP

 

GBP/USD’de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2944-1,3016 olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir paritede baskıya neden oldu. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,30’un aşağı yönde geçildiği paritede, satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 1,2895’e kadar devam etmesi beklenebilir. Yeniden 1,30 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 1,31 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği ABD ve İngiltere’de bu hafta odak ekim ayı öncü PMI verilerinde bulunuyor. İngiltere’de hizmet PMI’ın 52,4’ten 52,3’e gerilemesi; imalat PMI’ın ise 51,5’te sabit kalması beklenmektedir. Diğer yandan ABD’de beklentiler hizmet PMI’ın 55,2’den 55,0 puana gerilemesi yönündeyken imalat PMI’ın 47,3’ten 47,5’e yükselmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca bugün ABD’de takip edilecek Bej Kitap Raporu ve devam eden IMF toplantıları ile Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla %3,2'ye çekti. 2024 küresel büyüme tahmini de %3,2 oldu. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini ise 2024 için %3 olarak belirlendi. Bir önceki tahmininde IMF, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini %3,6 olarak açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) yeni otomobil piyasasında Eylül ayında hibrit araçların satışları %32,8 paya ulaşarak ilk defa benzinli modelleri geride bıraktı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre %6,1 düşerek 809 bin 163 adet oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hedefe tahmin edilenden daha hızlı biçimde düşebileceğini söyledi. Enflasyon verilerinin 'güven verici' olduğunu belirten Lagarde "enflasyonu tam olarak yendiğimizi henüz söylemeyiz. 2025'te enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağız ama zamanını tam olarak bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

 

Tedbir Kararları

GZNMI, KAPLM, SOKE payları VBTS kapsamında 22/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DZGYO payı VBTS kapsamında 22/11/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

 

Hak Kullanımları

ULAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

MEDTR kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

EREGL (Kısmen Pozitif) 3Ç24 döneminde 107 milyon TL zarar beklentisine karşılık 800,6 milyon TL net kâr ile olumlu bir sonuç açıkladı. Şirket bu dönemde 1,925 milyon ton satış gerçekleştirdi. Nihai ürün olan sıcak haddelenmiş yassı çelik fiyatlarındaki gerileme sonucunda 2Ç24'te 101 USD olan ton başına FAVÖK 3Ç24’te 71 USD'ye geriledi. Açıklanan sonuçları, operasyonel taraftaki olumsuz görünüme rağmen vergi gelirine bağlı olarak net kârlılıktaki artış nedeniyle kısmen pozitif olarak değerlendiriyoruz.

ISDMR, 3Ç24 döneminde 510,2 milyon TL net kâr elde etti.

ADGYO, 30,34 - 30,50 TL fiyat aralığından toplam 318.747 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 13.620.000 adete ulaştı.

AZTEK, 2024 yılı ilk dokuz aylık verilerine göre hazırlanan GFK Türkiye pazar araştırma raporunu yayınladı. Türkiye kulaklık pazarı cirosu 9A24’te 9A23’e göre %55,4 oranında büyüdü ve Aztek Teknoloji'nin dağıtıcısı olduğu markaların 2024 yılının ilk dokuz ayında kulaklık pazarından aldığı pay %55,6 oldu. (9A 2023: %52,6). Türkiye hoparlör pazarı cirosu ise 9A24’te 9A23’e göre %80,4 oranında büyüdü ve Aztek Teknoloji'nin tüm markaları ile 2024 yılının ilk dokuz ayında hoparlör pazarından aldığı pay %61,5 oldu (9A 2023: %67,3).

BRSAN, 3Ç24 finansal sonuçlarını 11 Kasım’da açıklayacaktır.

CEMZY, 9,76 - 9,79 TL fiyat aralığından toplam 190.739 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu CEMZY payları 2.190.739 adete ulaştı.

HALKB, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22.10.2024 tarihli kararıyla, bankanın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onadı. Banka İkinci İstinaf Mahkemesinin 22.10.2024 tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır.

KOZAL/KOZAA/IPEKE, Hazine’ye ait olan hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirket’ine devri tescil edilmiş olup Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Şirketin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devri Türkiye Varlık Fonu'na devri şeklinde güncellenerek tescil edildi ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.

LKMNH, 14,04 TL - 14,40 TL fiyat aralığından 59.818 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %2,09'a ulaştı.

PATEK, bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan SAHA Expo 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılım sağladı. Fuarın ilk gününde şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji A.Ş 3 ayrı işbirliği sözleşmesi imzaladı.

POLHO, 3Ç24 finansal sonuçlarını 6 Kasım’da açıklayacaktır.

TABGD, 129,00 TL - 130,00 TL fiyat aralığından (129,67 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 15.000 TL nominal değerli TABGD paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0407'ye ulaştı.

TKFEN, 74,20-74,25 TL (ağırlıklı ortalama 74,22) fiyatından toplam 30.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.180.000 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,1297'dir.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.676 - 8.913 puan aralığında hareket ederek günü %2,13 değer kazancıyla 8.838 puandan kapattı.

Haftaya zayıf bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, dün gelen tepki alımlarıyla toparlanarak günü tamamladı. Bankacılık endeksinin öncülük ettiği alımlar, piyasada genel olarak alıcılı bir hava oluşturdu. Son işlem gününde 8.800 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendirsek de 8.900 seviyesinde bulunan 10 günlük kısa vadeli ortalamanın direnç olarak çalışması, kısa vadede temkinli bir duruş sergilememize neden oluyor. Son günlerde bu seviyenin güçlü bir direnç oluşturduğunu ve kâr satışlarının bu bölgeden geldiğini hatırlatmak isteriz. Endekste bugün ise, ilk olarak 10 günlük ortalamanın belirlediği 8.900 seviyesini ardından 9.000 puan bölgesini direnç seviyeleri olarak izleyeceğiz. Bu bölgelerin üzerinde kalıcılık sağlanırsa alım iştahının artmasını bekliyoruz.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.659 - 9.997 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.873 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.910 puandan gerçekleşti.

Son işlem gününde artan işlem hacmiyle tepki alımlarının etkili olduğu endeks vadeli sözleşmesinde, 9.650 seviyesinin destek olarak çalışmasını teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Akşam seansında da alımların hız kazandığı endeks vadeli sözleşmesinde bugün 10 günlük ortalamanın bulunduğu 10.039 puan seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Sözleşmenin 10.039 direncini aşması halinde alım iştahının güçlenmesini bekliyoruz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

FROTO

Güçlü seyrini sürdüren FROTO, 100 günlük ortalamasının üzerinde kalmayı başardı. Bugün, hissede 960,35 TL seviyesindeki 100 günlük ortalamanın üzerindeki kalıcılığı takip edeceğiz.

Hedef Fiyat: 1.030 TL

Zarar Kes: 980,00 TL

 

PETKM

Dün 500 günlük ortalamasının altını test eden PETKM hissesi, gün sonunda 18,80 TL seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün 18,80 TL üzerindeki kalıcılığın devam etmesi halinde, 19,30 TL seviyesindeki 10 günlük ortalama takip edilebilir.

Hedef Fiyat: 19,55 TL

Zarar Kes: 18,60 TL

 

 TURSG

Kısa vadeli yükseliş eğiliminde olan hissede, dün yüksek hacimle kısa vadeli ortalamanın aşılmasını olumlu buluyoruz. Bugün 12,13 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş trendinin devamını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 12,65 TL

Zarar Kes: 12,00 TL

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.