Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne dün yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu pozitif seyrini koruyarak
günü %1,81 yükselişle 8.872,85 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %1,74,
Bankacılık Endeksi %1,22 geriledi. BİST’de dün tepki alımları izlendi. Hafta başında
Şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi gören ve zirveden %30 geri çekilen BİST’de
tepki alımları sürebilir. Ancak kısa vadede hikaye eksikliği içerisinde bulunan BİST’e
alternatif getiri araçları yüksek getiri sundukça güçlü ilgi oluşmayabilir. Global tarafta ise
dün ABD’den gelen yeni konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları gibi veriler
beklentiden iyi ekonomiye işaret ederek risk iştahını destekledi. Dün ABD ve Avrupa
borsaları günü yükselişlerle tamamladı. Veriler faiz indirim ve yumuşak iniş temasını
destekledikçe risk iştahının gücünü korumasını bekliyoruz. Bu sabah Asya borsaları ve
ABD vadelileri karışık, Alman DAX vadelisi satıcılı fiyatlanıyor. Yurt içinde, VIOP30
Endeksi akşam seansında %0,05 değer kazandı. Güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir
başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin günün devamında ise gelebilecek kar
satışlarının alımlarla karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmaya devam
etmesini beklemekteyiz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/ya5om32o/varant-buelteni-24_10_2024.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın üçüncü çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %2,88 yükselirken, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %7,65 düşüşle 18,5 milyar
TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın yılın
üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,93
düştüğü gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine
göre ise %69,29 yükselişle 3,0 milyar TL düzeyinde
gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek %24,77
düzeyinde olan FAVÖK marjı 433 baz puan
yükselişle %29,10 düzeyinde
gerçekleşti.Özsermaye %199,57 düzeyinde artış
kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık
bazda %27,74 düzeyinde gerçekleşti.Kısa vadeli
finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise
%32,07 seviyesinden %40,53 seviyesine yükseldiği
gözlenmekte.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %1,81 artışla 8.872,85 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 60,9 mlr TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,59, sınai endeksi %1,74 hizmetler endeksi %2,11 ve teknoloji endeksi %1,14 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Bim, İş Bankası C, Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 8.814 - 8.700 - 8.560 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.000 - 9.067- 9.190 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

https://bullsyatirim.com/gunluk-bulten--591

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın üçüncü çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %4,06 yükselirken, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %6,10 düşüşle 9,3 milyar
TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın yılın
üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %21,50
düştüğü gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine
göre ise %656,69 yükselişle 980,9 milyon TL
düzeyinde gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek
%21,54 düzeyinde olan FAVÖK marjı 468 baz puan
düşüşle %16,85 düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye
büyümesi hesaplanamamış olup şirketin
özsermaye karlılığı yıllık bazda %10,42 düzeyinde
gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli
borçlara oranının ise %56,72 seviyesinden %57,20
seviyesine yükseldiği gözlenmekte.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün güne %0,7 civarında primli başlayan endeks, alıcılı seyrini gün boyu korudu ve %1,8 yükselişle 8.873 seviyesinde günü tamamladı. İşlem hacmi 61 milyar TL ile Nisan ortasından beri en düşük seviyede gerçekleşti. Endekste 90 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, THYAO ve SAHOL öne çıkarken; TAVHL, ASELS ve HALKB ise puan bazlı endeksi hafif de olsa baskılayan hisseler oldu. Öte yandan, Ticaret, Sigorta ve Bilişim Endeksleri sırasıyla %3,7, %3,4 ve %2,7 oranında artarak pozitif ayrıştı. Dünkü yükselişe karşın piyasa faizleri hafif yükselişte. Risk primimizde de belirgin hareketler yok. Yükselişin hacimsiz gerçekleşmesi ve dünkü Tofaş haberi de düşünüldüğünde BIST100'de bugün kar satışları görülebilir. Endeksin güne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışına bakıldığında; Tesla'nın iyi finansalları ve geleceğe yönelik olumlu beklentileriyle Nasdaq dün %0,8 artarak pozitif ayrıştı. Makro tarafta haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gerçekleşmesi ve tahminlerin üzerinde gelen PMI verisi, Fed'in agresif faiz indirimlerinden uzak duracağı beklentilerini güçlendirdi. Veriler, son zamanlarda Fed üyelerinin bir miktar şahin tonda konuşmalarını bir anlamda doğruluyor. Bu sabah ise vadelilerde yatay bir görüntü var. Öte yandan, Asya'da borsalar karışık seyrediyor. Hafta sonu Japonya'da yapılacak seçimler öncesinde Nikkei ekside. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise yatay. ABD on yıllık tahvil faizindeki geri çekilmeyle Dolar'da hafif baskı eğilimi gözleniyor. Son olarak bugünkü veri takviminde, yurtiçinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı; yurtdışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi öne çıkıyor.


 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ekim ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• Ekim ayı imalat sektörü PMI verisi, firmaların yeni siparişleri, üretim ve istihdamlarındaki düşüşlerin yavaşlamasının etkisiyle 47,3'ten 47,8 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte son dört ayda daralmanın sürdüğünü gösterdi, beklentiler ise 47,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Ayrıca firmaların girdi fiyatları artış hızı son yedi ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, firmaların ürün satış fiyatı artış hızı ise daha düşük akaryakıt fiyatları, azalan satın alma ve tedarikçiler arasındaki rekabet nedeniyle yavaşladı.
• Ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi ise, hizmetlere olan güçlü talep nedeniyle 55,2'den 55,3 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti, bununla birlikte büyüme bölgesindeki seyrini yirmi birinci aya taşıdı, beklentiler ise 55 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi. Özellikle, firmaların yeni siparişlerinde Nisan 2022'den bu yana en sert artış görülmesi, hizmet PMI'daki yükselişte belirleyici oldu. Ayrıca firmaların girdi fiyatları artış hızı, ücret baskıları nedeniyle önemli oranda artmaya devam etmesine karşın, firmaların ürün satış fiyatları artış hızı dört yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine yavaşladı.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 19 Ekim haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 242 bin kişi seviyesinden 227 bin kişi seviyesine geriledi ve böylece son üç haftanın en düşük seviyesinde kaydedilerek kasırgalardan önceki seviyelere geldi, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti. Söz konusu veri, işgücü piyasasının görece dayanıklı olduğu görüşünü teyit ederken, Fed'in gelecek toplantılarda daha sert faiz indirimlerine gitmekten kaçınacağına yönelik beklentileri destekledi.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan ekim ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• İmalat PMI'lar, ekim ayında zayıf seyreden talebin etkisiyle bölge genelinde İngiltere hariç daralma bölgesinde seyretti. Bu kapsamda, imalat PMI'lar, ekim ayında Almanya'da 40,6'dan 42,6'ya ve Euro Bölgesi'nde 45'ten 45,9 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret ederken, Fransa'da 44,6'dan 44,5'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hafif hızlandığına işaret etti, buna karşın İngiltere'de ise 51,5'ten 50,3 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.
• Hizmet PMI'lar ise, ekim ayında bölgede Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, ekim ayında Almanya'da 50,6'dan 51,4'e yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret ederken, Euro Bölgesi'nde 51,4'ten 51,2'ye ve İngiltere'de 52,4'ten 51,8 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, buna karşın Fransa'da ise 49,6'dan 48,3 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe daralmanın hızlandığını gösterdi.
 Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak eylül ayı öncü dayanıklı mal siparişleri verisi TSİ 17'de izlenecek.

ABD'de ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 17'de takip edilecek.

Avrupa tarafında, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi ekim ayı verisi TSİ 11'de açıklanacak.

Ayrıca Rusya Merkez Bankası'nın toplantısı TSİ 13.30'da takip edilecek. Banka'nın bugünkü toplantısında politika faiz oranını 100 baz puanlık artışla %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da ekim ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akbank (AKBNK, Nötr): Akbank'ın 3Ç2024'deki net dönem karı çeyreksel %17,3 oranında azalarak 9.031mn TL'ye düşmüş ve piyasanın kar beklentisi 9.041mn TL ile bizim kar beklentimiz 9.108mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir. Öte yandan Banka'nın net dönem karı yıllık olarak %55,8 oranında gerilemiştir. Detaylar için tıklayınız…

Öte yandan, Akbank, uluslararası piyasalardan 272,7mn USD ve 254,1 milyon EUR tutarında 367 gün vadeli, 159,5mn USD ve 43,5mn EUR tutarında 734 gün vadeli olmak üzere toplamda dört dilimden oluşan sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti USD ve EUR kısımlar için sırasıyla Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,50 olup, 734 gün vadeli USD ve EUR kısımlar için toplam maliyeti ise Sofr+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak belirlenmiştir.

Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): Çimsa'nın 3Ç2024'teki ana ortaklık net dönem karı 1.163mn TL gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar elde edilmemişti. Şirket'in satış gelirleri aynı dönemde %6,3 oranında düşüş kaydederek yılın üçüncü çeyreğinde 5.928mn TL'ye gerilerken, %23,4 oranında azalan ve 4.155mn TL'ye gerileyen maliyetler sonrasında brüt karlılık aynı dönemler itibarıyla %95,7 oranında artarak 1.773mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı ise 15,6 puan artış göstermiş ve %29,9 olmuştur. Öte yandan, operasyonel giderleri %30,1 oranında artarak 480mn TL'ye çıkan Şirket'in diğer faaliyet gelirleri de net 308mn TL (3Ç2023: 130mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Çimsa'nın 3Ç2024 FAVÖK'ü 1.661mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 14,6 puan iyileşerek %28 olmuştur. Bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 56mn TL gider yazan Şirket'in net finansman gideri 413mn TL olmuştur. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden net 113mn TL gelir yazılırken, net finansman gideri 416mn TL olmuştu. 256mn TL parasal kazanç ve 176mn TL vergi gideri sonrasında Çimsa'nın 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 1.163mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %19,6 olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 9A2024'teki ana ortaklık net dönem karı 2.983mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre %69,3 oranında artış göstermiştir.

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka'nın takipteki krediler portföyünde yer alan; 28-29 Temmuz 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 789,3mn TL olan; kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 235,7mn TL'ye Gelecek Varlık Yönetim (GLCVY)'e, 30 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 394mn TL olan kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 118,3mn TL'ye Dünya Varlık Yönetim'e olmak üzere 3 ayrı portföy halinde, toplam 354mn TL bedele satılmıştır.

Kontrolmatik (KONTR, Nötr): 05.09.2024'te paylaşılan TEİAŞ'ın 154 kV Osmaniye GIS yenileme işi ihalesinde 309mn TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.

TAV Havalimanları (TAVHL, Nötr): Tav Havalimanları CFO'su Burcu Geriş, net borç/FAVÖK oranının 7'den 3-4'e düştüğünü ve 2025'te 2.5-3 arası hedeflediklerini belirtti. 2024 için beklenen %14-18 EBITDA büyümesinin şu anda paralel gerçekleştiğini diğer taraftan %12-14 ciro artışı beklentisinin yıl sonunda öngörülerin biraz üstünde bir performans sergilemesinin tahmin edildiğini bildirdi. Eylül ayında trafik rakamlarının %3-4 düştüğünü, ancak kış döneminde artış beklendiğini ekledi. (Kaynak: CNBC-E)

TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Negatif), Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Negatif): Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin, STELLANTIS ve Koç Holding AŞ'nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verildi. Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın TOFAŞ'a tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalar yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Türk Traktör'ün 3Ç2024'teki net dönem karı 927mn TL olarak açıklanarak piyasa beklentisinin altında açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 1.539mn TL olması yönündeydi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.529mn TL kar elde edilmişti. Şirket'in satış gelirleri aynı dönemde %32,6 oranında düşüş kaydederek yılın üçüncü çeyreğinde 12.900mn TL'ye gerilerken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %53 oranında azalarak 2.593mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 8,7 puan azalarak %20,1 olmuştur. Öte yandan, operasyonel giderleri %14,2 oranında azalarak 1.021mn TL'ye düşen Şirket'in diğer faaliyet giderleri de net 197mn TL (3Ç2023: 785mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Türk Traktör'ün 3Ç2024 FAVÖK'ü ise 2.021mn TL gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 8,8 puan azalarak %15,7 olmuştur. Net finansman gideri 359mn TL olurken, 163mn TL parasal kazanç ve 256mn TL vergi gideri sonrasında Türk Traktör'ün 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı 927mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %7,2 olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 9A2024'teki net dönem karı 5.105mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında azalmıştır.

Şirket, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de açıklamıştır. Türkiye traktör pazar büyüklüğü (58.000 ile 64.000 aralığında), iç piyasada satılacak traktör sayısı (30.000 ve 33.000 aralığında olması) ve yatırım harcamalarına (90 - 100mn USD aralığında) yönelik beklentilerini korurken, ihraç traktör satış beklentilerini yurtdışı pazardaki yavaşlama sebebiyle ise bir önceki çeyreğe göre aşağı yönlü revize ederek 12.000 -13.500 (önceki 13,5 - 15 bin adet) aralığına indirmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Yatırımları kolaylaştırmak ve enerji projelerinin hayata geçirilme sürecini hızlandırmak amacıyla, ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik süreçlerin, "süper izin" mekanizması ile daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak. (Kaynak: AA)

Sağlık: Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru %23,5'lik artışla 17,55 liradan 21,67 liraya yükseltildi. (Kaynak: ekonomim.com)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Batıçim Çimento (BTCIM): Şirket, daha önce yıllık asgari 2mn ton çimento üretim kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi kurulumu için gerekli çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda ÇED izinleri dahil olmak üzere gerekli tüm izin süreçlerinin tamamlanması konusunda İcra Kuruluna yetki verilmesine karar verildiğini paylaşmıştı. Çeşitli haber kaynaklarında projenin iptaline ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğu şirket tarafından duyurulmuştur.

Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile RMİ Rönesans arasında, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri ile ilgili olarak, şirket, 903,5bin USD+KDV ve 41mn TL+KDV tutarında, Erde Mühendislik, 242,3bin USD+KDV ve 9,8mn TL+KDV tutarında sözleşme imzalamıştır.

Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN): Şirket, mevcut 1,59 mw kurulu çatı güneş enerjisi sistemi üzerine, 0,77 MW daha eklemek üzere yatırım teşvik belgesi almıştır. Yatırım tutarı, 16mn TL'dir.

Ziraat GYO (ZRGYO): Şirket, JCR Avrasya Derecelendirme tarafından değerlendirilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek notasyon olan "AAA (tr)" düzeyinde belirlenmiştir.
 


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB'nin toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon USD artarak 159 milyar 365 milyon USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar USD olmuştu.
Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü geçen hafta 58,3 milyar TL ile yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşünü kaydetti. Toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,41 trilyon TL'ye geldi.
Yurt dışı yerleşikler 18 Ekim haftasında 74 milyon USD’lik hisse satışı yaptı. Böylece yabancı yatırımcı üç haftadır üst üste hisse satarken tahvilde küçük de olsa alıma geçti.
Euro Bölgesi’nde öncü imalat PMI Ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 45,9 olarak açıklandı. Beklenti 45,1 gerçekleşmesi yönündeydi. Böylelikle imalat PMI beş ayın en yüksek seviyesini gördü.
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı Helene ve Milton kasırgalarından önce görülen seviyelere geriledi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 15 bin azalarak 227 bin seviyesine düştü. Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 242 bin olması yönündeydi.
 
Tedbir Kararları
AYCES payı VBTS kapsamında 22/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
ACSEL, BJKAS genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.
OSMEN kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
ADGYO, 3Ç24 döneminde 6,8 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 99,5 milyon TL zarar açıklamıştı.
AKBNK, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla %56 düşüşle 9,03 milyar TL net kâr elde etti.
CIMSA (Kısmi Pozitif), 3Ç23'teki 0,46 milyon TL net kâra karşılık 3Ç24 döneminde 1,16 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr, piyasa beklentisi olan 1,4 milyar TL'nin %17 altında oluştu. Açıklanan sonuçları marjlardaki ve karlılıktaki iyileşme nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz.
EBEBK (Kısmi Pozitif), 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla %79 düşüşle 93 milyon TL net kâr elde etti.
RAYSG, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla % 20 artışla 511,7 milyon TL net kâr elde etti.
TTRAK (Kısmi Negatif), 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %63 azalışla 926,5 milyon TL net kâr elde etti. Talep koşullarının henüz belirgin bir toparlanma göstermemesi, marjlarda gerileme ve beklenti altı açıklanan sonuçlar nedeniyle açıklanan finansalları kısa vade için kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz.
VAKFN, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre kıyasla % 258 artışla 580,5 milyon TL net kâr elde etti.
ADGYO, kâr dağıtım politikasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi.
BIMAS, 100.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu BIMAS payları 10.300.000 adete ulaştı (Şirket sermayesine oranı %1,6963).
GARAN, 28-29 Temmuz 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 789.295.012,95 -TL olan; kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 235.700.000,00-TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.’ye, 30 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 393.973.763,69-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 118.300.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.’ye, olmak üzere 3 ayrı portföy halinde, toplam 354.000.000,00 TL bedelle sattı.
KONTR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen “Osmaniye GIS Yenileme -Aynı Sahada- TM Yapımı” işi ihale süreci sonuçlandı ve sözleşme imzalandı. İhale bedeli vergiler hariç 389.000.000,00 TL'dir.
KRVGD, 2,19 TL fiyat seviyesinden 200.192 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 25.609.816 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,19)
LKMNH, 14,40 TL - 14,59 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. Sermayesindeki paylar %2,14’e ulaştı.
PATEK, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji A.Ş. Ü Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir işbirliği sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme ile, DUMRUL İnsansız Hava Aracı üzerinde kullanabilecek alt sistemlerin sayısı artırılarak operasyonel kabiliyetleri çeşitlendirilecektir.
RALYH, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2 oturumlu ihalede nihai teklif olarak 2,7 milyar TL teklif verdi ve teklif 2. en düşük sırada yer aldı.
TKFEN, 73,20-73,35 TL (ağırlıklı ortalama 73,27) fiyatından toplam 60.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.315.497 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,1664'dür.
TOASO, Rekabet Kurulu Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verdi. Tofaş tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın bir ara karar niteliğinde olduğu, kararın şirkete tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamaların yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacağı ifade edildi. İlgili kararın nihai nitelikte olmadığı, sürecin devam ettiği vurgulandı.
YGGYO, 53,70 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 22.000 TL nominal değerli YGGYO paylarını geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.582.505 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı %3,1343'dür.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.779 - 8.920 puan aralığında hareket ederek günü %1,81 oranında değer kazancıyla 8.872 puandan kapattı.
BIST100 endeksinde dün yukarı yönlü tepki çabalarının etkili olduğunu gördük. Son işlem gününde genel olarak pozitif bir seyir izleyen endeks günü yakından takip ettiğimiz 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği 8.867 seviyesinin üzerinde tamamladı. Kısa vadeli ortalamanın dün aşılmasını olumlu olarak yorumlarken endekste önümüzdeki günlerde yukarı yönlü anlamlı toparlanmalardan bahsedebilmek için öncelikle kısa vadeli ortalamanın üzerinde kalıcı hareketler izlememiz gerektiğini ve esas olarak 9.200 direnci üzerinde tutunmaların olması gerektiğini düşünüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.767 - 9.968 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.905 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.910 puandan gerçekleşti.
Son günlerde 9.600 seviyesinden gelen destek alımlarıyla yükselişini sürdüren Ekim vadeli endeks sözleşmesinde dün pozitif bir kapanış gerçekleşti. Ancak takip ettiğimiz kritik 10 günlük kısa vadeli ortalamanın (9.976) aşılamamasını olumsuz bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bugün ise ilk olarak bu ortalamanın belirlediği 9.975 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, piyasa tarafından olumlu karşılanabilir ve gelecek hafta için bir katalizör görevi görebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ALARK
Kısa vadede 84,00 TL seviyesinin destek olarak çalıştığı ALARK hissesinde, bu seviyenin üzerinde tutunmaların etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dün 10 günlük ortalamanın aşılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, bugün ise 87,40 TL seviyesindeki 21 günlük ortalamanın geçilmesi alım iştahını artırabilir.
Hedef Fiyat: 90,30 TL
Zarar Kes: 86,25 TL
 
BIMAS
Son günlerde 200 günlük ortalamasının önemli bir destek rolü üstlendiğini gördüğümüz BIMAS hissesinde dün bu seviyenin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. İşlem hacminin yükselmesi ile birlikte alışların hız kazandığı BIMAS hissesinde bugün 481,00 TL seviyesinin aşılması halinde olumlu görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 492,00 TL
Zarar Kes: 468,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ARCLK 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları PB -1.865
AKCNS AKSA AKGRT GARAN BIGCH TKNSA 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 30 Ekim
YKBNK 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 31 Ekim PB 4.963
Piyasalar 28 Ekim öğlen saatlerinde kapanacak ve 29 Ekim günü tüm gün kapalı kalacak.
24 Ekim tarihli işlemlerin takasları 30 Ekim'de,
25 ve 28 Ekim tarihli işlemlerin takasları ise 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.
TAV Havalimanları, 9A24 için 185 milyon avro net kar bildirdi. Geçen sene kar 176 milyon avro idi.
9A23'teki tek seferlik 76 milyon avro gelirler hariç bakıldığında net kar yıllık bazda %84 artış gösterdi. Net
satışlar ve FAVÖK beklentilerle uyumluydu. Güçlü yolcu büyümesi, daha yüksek fiyat tarifeleri, Paris
Lounge Network'ün konsolidasyonu ve Ankara'nın IFRIC 12'den çıkışı ana gelir kaynaklarıydı. Ankara'nın
IFRIC 12'den çıkışıyla birlikte ikram ve yakıt işletme maliyetlerindeki nispeten daha yavaş artış, marj
iyileşmesini destekledi. Geçtiğimiz yılın tek seferlik kazançların yüksek tabanına rağmen, net kar iyileşti.
Yönetim, 2Ç25'ten itibaren FAVÖK'ü artırması beklenen Almatı için yeni bir yatırım planı duyurdu. Ancak,
bunu henüz tahminlerimize eklemedik. 12 aylık 330 TL'lik hedef fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz.
BTCIM İzmir Aliağa bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan öğütme ve paketleme tesisi kurulumu
yatırımı iptal edilmemiş olup, yatırımın yapılması amacıyla ilgili süreçlere devam edilmektedir.
EBEBK 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 193.908.485 (552.783.792)
2024 yılının üçüncü çeyreğinde hasılat 2023 yılının aynı dönemine göre %11 artış göstermiş ve 4,3 milyar
TL’ye ulaşmıştır. 2024 yılının ilk 9 ayında ise 2023 yılının aynı dönemine göre %11 artış gerçekleşmiştir.
Enflasyon muhasebesi öncesi yılın ilk 9 ayında hasılat artışı %82 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar 2024
yılının üçüncü çeyreğinde 2023 yılının aynı dönemine göre %80 artışla 1,7 milyar TL’ye yükselirken, brüt
kar marjı ise %24,2’den %39,2’ye yükselmiştir.
AKBNK Konsolide Olmayan 1.000 TL Dönem Net Karı 33.138.650 (51.460.469) 3.Ç. 9.030.527.000
Konsolide (TL mio) Çeyreksel(%) Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri (2) Net Faiz Geliri (24) Net Kar (17)
9A24 2024B TL Kredi Büyümesi % 30.2 ~ %40 YP Kredi Büyümesi (USD) %24.8 > %20 Net Faiz Marjı
(swap düzl.) %2.2 ~ %3 Takipteki Krediler Oranı %2.5 ~ %2 Özsermaye Karlılığı %20.2 Orta-yüksek
%20
AYCES.E 25/10/2024 22/11/2024 kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi. Başvuru
sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerİn işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar
verilmiştir.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.