Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güçlü Dolar, güçlü Altın
Güçlü ABD ekonomik verileri, yatırımcıların 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine
hazırlanırken, Fed'in faiz oranlarını düşürmede sabırlı olabileceğini gösteriyor. ABD doları, art
arda gelen olumlu ekonomik verilerle birlikte yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerinin boyutu ve
hızına ilişkin beklentilerini azaltmasıyla üç haftadır yükselişte. Dolar endeksi, 1 Ağustos'tan bu
yana en yüksek seviyesi olan 104.02'ye ulaştıktan sonra 103.96'da ve endeks bu ay %3,28 'ün
üzerinde bir artış kaydetmiş durumda. Euro son olarak 1,081 dolardan işlem gördü ve 2
Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye yakın ,sterlin ise 1,298 dolardan işlem görerek 20
Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye yakın seyretti. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 12
haftalık zirve olan %4,198'e yükseldikten sonra şu anda %4,18’den işlem geçiyor. Yükselen
getiriler, Hazine tahvillerindeki hareketlere karşı aşırı hassas olan yen üzerinde baskı oluşturdu.
Yen bu sabah dolar karşısında 150,57'deydi ve iki buçuk aylık düşük seviyesi olan 150,88'e yakın
seyrediyordu.
Dün dört Fed politikacısı faiz oranlarının daha fazla düşürülmesine destek verdi ancak
herhangi bir indirimin ne kadar hızlı veya ne kadar uzağa gitmesi gerektiği konusunda farklı
görüşlere sahip oldukları görüldü. Farklılaşan görüşler, Fed'in 6-7 Kasım'da gerçekleştireceği
politika toplantısında neler beklenebileceğine dair bir fikir verdi. CME FedWatch aracı, piyasaların
Fed'in gelecek ay faiz oranlarını 25 baz puan (bp) düşürme ihtimalinin %89 olduğunu fiyatladığını
görmekteyiz. Yatırımcılar, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirimle faiz indirimi döngüsünü
başlatmasının ardından yılın geri kalanında genel olarak 41 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor.
Ekonomik veriler güçlü ve bunu önümüzdeki hafta GSYİH rakamlarını aldığımızda da
göreceğiz. Geçtiğimiz hafta Atlanta Fed tahminini yükseltti, Üçüncü çeyrek GSYH büyümesinin
%3,4'e ulaşması bekleniyor.
Trump şu anda kilit eyaletlerde önde , bu da Beyaz Saray'ı yeniden kazanmak için
oldukça iyi bir konumda olduğunu gösteriyor ve piyasaların geçen hafta bunu hesaba katmaya
başladığını düşünüyorum; Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanma şansının arttığını gösteren
anketler de dolara yardımcı oluyor. Zira Trump'ın önerdiği gümrük vergisi ve vergi politikalarının
ABD faiz oranlarını yüksek tutması ve ticaret ortaklarına zarar vermesi muhtemel. Şimdi
Trump’un kısaca açıkladığı politikalarına bakalım.
Trump, ikinci kez göreve gelmesi durumunda Çin menşeli mallara %60, diğer
ülkelerden ithal edilen mallara ise % 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Alüminyum
ve çelik tarifeleri ile Dijital Hizmet Vergisi, Trump'ın göreve gelmesi durumunda Avrupa ile
yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.
Trump'ın zaferinin, ticaret ortağı açısından ABD'ye en yakın ve en fazla maruz kalanları, Kanada,
Meksika, Çin ve Japonya gibi ülkeleri etkileyecek tarifeler getirmesinin muhtemel olması, bu
durumda da euro, İsviçre frangı ve Meksika pesosu karşısında dolar satın almak lazım.
Trump, yeniden seçilmesi halinde federal kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 15'e düşürmeyi
planlıyor. Tüm bireyler için Sosyal Güvenlik yardımları üzerindeki vergileri de ortadan kaldırmayı
amaçlıyor.
İklim krizini inkar eden "yeşil yeni bir aldatmaca" olarak değerlendiren Trump'ın petrol, doğal
gaz ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisine olan desteği dikkati çekiyor. Temiz enerji politikalarının
çoğuna karşı çıkarken ,yeniden seçilmesi halinde başkan olduğu dönemde olduğu gibi ABD'yi
Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeyi planlıyor.
ABD'li üst düzey diplomatın Ortadoğu'da ateşkes için çabalarını yenilemesi ve
dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki yavaşlayan talep büyümesinin piyasayı etkilemeye
devam etmesiyle petrol fiyatları bu sabah düşüşte. Aralık teslimatlı Brent ham petrol vadeli
işlemleri %0,3 düşüşle varil başına 74,1 dolardan ve Kasım teslimatlı ABD Batı Teksas Ara Ham
Petrol vadeli işlemleri ise kontratın son gününde 70,43 dolardan işlem görmekte. Yakında en
önemli ay haline gelecek olan Aralık ayındaki WTI vadeli işlemleri, %0,2 düşüşle varil başına
69,9 dolara geriledi.
Altın fiyatlarındaki yükselişte devam ediyor. ABD seçim belirsizliklerine ve jeopolitik
risklere karşı cazip bir korunma aracı olması, merkez bankalarının talebinin dayanıklı olması ve
ETF alımları için yeterli alan bulunması gibi olumlu etkenlerin bir araya gelmesi, Spot altını ons
başına %0,4 artışla 2.729 dolara ve ABD altın vadeli işlemlerin de ise %0,2 artışla 2.744 dolara
çıkmasına yardımcı olmakta. Altın dün 2.740 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine
ulaşmıştı ve bu yıl şu ana kadar yaklaşık %32 değer kazandı. ABD seçimleri yaklaştıkça siyasi
belirsizlikler devam edeceğinden bir sonraki hedef olarak 2.800 dolar seviyesi gibi görülüyor.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
Borsa İstanbul’da kan kaybı sürüyor. Cuma günü etkili olan satışlar sonrasında haftaya
sakin başlayan Bist100 endeksinde günün ilerleyen saatlerinde satış baskısını tekrar
ivme kazandı ve endeks günü %1.58 oranında değer kaybı 8654.39 seviyesinden
tamamladı.
Satış baskısı endeksin genelinde etkili olmaya devam ederken, bankacılık hisselerinde
daha yoğun yaşanan satışlar endekste baskıyı artırdığını söyleyebiliriz. Bankacılık
endeksi dünü %3.08 oranında değer kaybı ile tamamlarken, sanayi endeksinde %1.02
oranında geri çekilme gerçekleşti.
Bugünün veri takvimine baktığımızda ise yurt içinde piyasaları etkileyecek önemli bir veri
bulunmuyor. Yurt dışında ise BRICS Zirvesi ve Dünya Bankası toplantıları küresel piyasa
oyuncularının yakından takip edeceği gelişmeler olacak.
Seans öncesi küresel piyasaların seyrine göz attığımızda ise ABD vadelileri yatay hareket
ederken, Asya’da ise karışık görünüm hakim.
Son dönemde iç dinamiklerin etkisinde hareketini sürdüren BIST 100 endeksine teknik
olarak baktığımızda ise göstergelerdeki bozulmanın sürdüğünü görüyoruz. Ayrıca
geçtiğimiz hafta tepki alımlarının geldiği seviye olan 8700’ünde altına gerçekleşen kapanış
da olumsuz görünümü artırıyor.
Güne zayıf başlamasın beklediğimiz endekste 8700 seviyesini artık ara direnç olarak takip
edeceğiz. Bu seviyenin altında kalındığı sürece güç kaybının devamını görebiliriz.
Geri çekilme eğiliminin devamı halinde ise 8562 ve 8400 seviyelerinin kısa vadeli ilk destek
noktaları olarak takip edeceğiz. 8400 seviyesi dolar bazlı grafiklerde önemli destek noktası
olarak gördüğümüz 245$ seviyesine denk gelen nokta olması açısından daha önemli
destek seviyesi olarak görüyoruz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

* Günün ilk gelişmeleri:

 Uşakov: Putin ve Erdoğan, doğalgaz merkezi projesini görüşecekler- bloomberght.com

 ÖİB, 2 bölgedeki araç muayene hizmetlerini özelleştirecek

 İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazze'den çekilmeyi kapsamayan "sınırlı" ateşkes önerisi sundu

 Fed/Kashkari: İstihdam piyasasındaki zayıflık daha hızlı faiz indirimi anlamına gelebilir

 IMF Başkanı: Yüksek fiyatlar kalıcı olacak

 Moody's ABD bankacılık sisteminin görünümünü negatiften durağana yükseltti

 Goldman Sachs, İngiltere'de faiz oranlarının önümüzdeki sonbaharda %2,75'e düşeceğini öngörüyor

 ABD seçimi, jeopolitik gerginlikler ve İngiltere'deki vergi artışı endişeleri dünya genelinde açık işleri azalttı - anket

 Citi ons altında 3 aylık fiyat tahminini 2.800 dolara yükseltti

 Global elektrikli araç satışlarının 2040 yılına kadar 6 kat artacağı tahmin ediliyor - Fuji Keizai
 
 * Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler

 TÜİK, trafiğe kaydedilen motorlu araç ve yurtiçi turizm harcaması verilerini yayınlayacak

 TCMB Başkanı Karahan Bloomberg Global Forumu'na katılacak

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuşunu yapacak

 TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

 BRICS Liderler Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde başlayacak

 Kritik bir verinin bulunmadığı global piyasalarda İngiltere bütçe gerçekleşmeleri ve ABD'De Richmond Fed endeksleri izlenebilir

 ECB yöneticilerinden Lagarde, McCaul, Centeno, Lane ve Knot'un, BoE'den Bailey, Greene ve Breeden'in Fed'den ise Bowman'ın konuşmaları bekleniyor

 IMF, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin son tahminlerinin yer aldığı 'Dünya Ekonomik Görünüm' raporunu yayınlayacak

 G24 bakanlar ve merkez bankası yöneticileri toplantısı yapılacak

 ABD şirketlerinden, 3M, Alphabet, General Motors ve Verizon'un bilançoları gelecek

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12712

Satış yoğunluğu devam ediyor.
Endeks tarafında Cuma günü başlayan zayıflığın devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle bankacılık hisseleri düşüş tarafında liderliği sürdürüyor. Sentiment açısından 2.40-2.80 destek bölgesine yaklaşmamız kritik bir eşik. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda satışların daha da derinleşmesi riski var. Bu nedenle, bu bölgenin korunması önemli. Genel görünümün negatif seyrettiğini ve temkinli olunması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Bugün veri takvimi açısından sakin bir gün bizleri beklerken, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları takip edilecek. Perşembe günün ise Dünya genelinde imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak.

*Bu akşam Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşma yapması bekleniyor.

*Gün içinde Avrupa Merkez Bankası'ndan McCaul ve Lane'in konuşma yapması bekleniyor.

*Saat 16:25'de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in konuşma yapması bekleniyor.

*FED'den Daily, iş gücü piyasasında yaşanabilecek zayıflamayı önlemek için faiz oranlarının düşürülmeye devam edileceğini düşündüğünü söyledi.

*Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için yaptığı değerlendirmede, yüksek faiz oranlarının ve kısıtlayıcı düzenlemelerin nedeniyle bankaların kar marjlarının sıkıştığını belirtti.




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Haftaya 149.47 seviyesinde giriş yapan parite gün içinde 150.88 seviyesine kadar yükselerek günü 150.75 direncinde kapatmıştı. Yeni işlem gününde yükselişler devam etti. Asya seansındaki hareketlilik 151.10 seviyesini gündeme getirdi. Yükselişlerin devamında 152.00 bölgesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 149.30 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 149.30 - 146.35 - 144.74

Dirençler: 150.75 - 152.00 - 153.58




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/10/SGMK_Gunluk_Bulten_22_10_2024_TR.pdf
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.